항공기 부품 MRO 시장 규모 – 부품 유형별, 항공기 유형별, 서비스 제공업체 유형별, 최종 용도별 – 글로벌 예측(2025~2034년)

 항공기 부품 MRO 시장 규모

글로벌 항공기 부품 MRO 시장 규모는 2024년에 865억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 4.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 항공 여행 수요 증가와 글로벌 항공기 함대 증가로 인해 성장을 경험하고 있습니다.

트럼프 행정부의 수입 항공기 부품에 대한 관세 부과는 항공기 MRO 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 캐나다, 멕시코 및 중국의 주요 공급업체의 부품에 대한 관세는 1979년 민간 항공기 거래에 관한 협정에 따라 많은 항공 부품이 이전에 무관세의 혜택을 받았기 때문에 미국에 기반을 둔 MRO 공급업체의 운영 비용 증가로 이어졌습니다. 이러한 비용 증가로 인해 항공사들은 유지 보수 전략을 재고하게 되었으며, 일부 항공사는 관세 관련 비용을 피하기 위해 항공기 인도를 연기했습니다. 또한 공급업체는 "불가항력" 조항을 발동하여 잠재적으로 공급망을 중단시키고 항공기 유지 보수 일정을 지연시킬 수 있습니다.

팬데믹 이후 항공 산업은 항공 모함과 함께 가속화되고 있으며 시장에서 경쟁하기 위해 운영 효율성을 강화하고 있습니다. 이로 인해 비행 중단 시간을 줄이고 고부가가치 제품의 수명 주기를 최적화하기 위해 구성 요소의 유지 보수가 증가하고 있습니다. 국제항공운송기구(IATA)에 따르면 2025년 전 세계 여행이 예상되는 총 승객 수는 52억 2,100만 명으로 추산됩니다.

유지 보수 표준 준수에 대한 항공 당국의 규정은 항공기 부품 MRO 시장을 주도하는 또 다른 요소입니다. 규제 표준은 엄격한 인증 및 감항성 요구 사항이 정기적인 검사 및 점검을 통해 충족되도록 합니다. 기술 발전으로 현대 항공기 시스템의 복잡성이 증가하고 있습니다. 복잡성이 증가함에 따라 항공 전자 공학 및 추진 시스템의 MRO를 위한 고급 방법이 필요합니다. 계획되지 않은 유지 보수가 필요한 안전 사고 및 구성 요소 고장은 시장 성장에 더욱 기여합니다. 상업 항공사는 감사를 위한 적절한 문서를 보장하기 위해 사전 규정 준수 관리 시스템에 투자하기를 기대합니다.

시장의 플레이어는 예측 유지 관리, 실시간 모니터링 및 규정 준수 추적을 위한 인공 지능(AI)의 통합과 함께 디지털 트랜스포메이션으로 나아가야 합니다. 인증 부품에 대한 적층 제조(3D 프린팅)에 투자하면 처리 시간과 비용을 줄여 경쟁력을 높일 수 있습니다. OEM 및 항공사와의 파트너십 강화는 MRO 제공업체가 특히 아시아 태평양과 같은 고성장 지역에서 서비스 제공을 확대하고 장기 계약을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

항공기 부품 MRO 시장 동향

항공기 부품 MRO 산업은 AI, IoT 및 빅 데이터 분석의 발전에 힘입어 예측 유지 보수로의 급속한 변화를 목격하고 있습니다. 항공사 및 MRO 제공업체는 구성 요소 상태를 추적하기 위해 센서와 실시간 모니터링 시스템을 배포하여 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄이고 있습니다. IATA에 따르면 예측 정비는 2030년까지 항공 산업에서 연간 30억 달러를 절약할 수 있습니다.

적층 제조(AM)는 항공기 부품 수리에 혁명을 일으켜 인증된 예비 부품의 주문형 생산을 가능하게 합니다. GE Aviation 및 MTU Aero Engines와 같은 회사는 AM을 활용하여 재고 비용과 공급망 중단을 줄이고 있습니다. 이러한 추세는 OEM 부품이 더 이상 사용되지 않을 수 있는 기존 항공기에 특히 유용합니다. 구성 요소 설계를 디지털 방식으로 창고에 보관할 수 있는 기능은 MRO 효율성을 더욱 향상시킵니다.

항공사들은 운영 비용을 절감하고 핵심 비즈니스 기능에 집중하기 위해 MRO 활동을 제3자 제공업체에 점점 더 아웃소싱하고 있습니다. 이러한 추세는 항공기 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있으며, 이에 따라 전문 지식과 인프라가 필요합니다. 독립적인 MRO 공급업체는 부품 수리 및 라인 유지 보수를 포함한 엔드 투 엔드 솔루션을 제공하기 위해 역량을 확장하고 있습니다. OEM 제휴 MRO 네트워크의 출현도 탄력을 받고 있으며, 인증되고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 저가 항공사는 린(lean) 운영을 유지하기 위해 아웃소싱 MRO를 활용하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 비용에 민감한 시장에서 글로벌 MRO 업체에게 유리한 기회를 창출하고 있습니다.

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 애프터마켓 서비스 부문에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 MRO 발자국을 확장하고 있습니다. 보잉(Boeing)의 아비올(Aviall)과 에어버스(Airbus)의 사테어(Satair)가 대표적인 사례로, 디지털 추적을 통해 엔드 투 엔드 구성 요소 지원을 제공합니다. 이러한 변화는 보증 준수 및 재판매 가치를 유지하기 위해 OEM 인증 수리를 모색하는 항공사에 의해 주도됩니다. 또한 ST Aerospace와 Pratt & Whitney의 협업과 같은 MRO 제공업체와 OEM 간의 파트너십은 부품 수명 주기 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 엔진 및 랜딩 기어 MRO에서 가장 강력하며, 기술적 복잡성으로 OEM 전문 지식이 필요합니다.

항공기 부품 MRO 시장 분석

구성 요소 유형에 따라 시장은 엔진 구성 요소, 항공 전자 공학, 랜딩 기어, 기체 구성 요소, 전기 시스템, 유압 시스템, 공압 시스템, 연료 시스템 등으로 나뉩니다.

• 엔진 부품 시장은 2024년에 358억 달러로 평가되었습니다. 엔진 부품 시장은 높은 가치와 중요한 역할로 인해 주목을 받고 있습니다. 항공기 엔진에서 가장 자주 서비스되는 부품은 터빈 블레이드, 연소기 및 연료 노즐로 구성됩니다. 부품은 용사 코팅 및 레이저 클래딩 기술을 사용한 전문적인 수리가 필요합니다. GE9X 및 Pratt & Whitney GTF와 같은 차세대 엔진은 복합재 수리 및 적층 제조에 대한 수요를 증가시켰습니다. MRO 서비스 제공업체는 항공기 유지 보수 주기 최적화를 위해 디지털 트윈 기술 및 예측 분석으로 전환하고 있습니다.
  
• 항공 전자 시장은 2034년까지 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공 전자 시스템은 항공기 부품 MRO 시장에서 빠르게 성장하는 부문을 대표하며, 디지털화 증가와 시스템 업그레이드에 대한 규제 의무화로 인해 주도됩니다. 비행 관리 시스템, 통신 라디오 및 항행 장비와 같은 주요 구성 요소는 유지 보수 주기 동안 전문적인 테스트와 재보정이 필요합니다. MRO 제공업체는 항공 전자 수리를 간소화하고 진화하는 규정을 준수하기 위해 AI 기반 진단 및 블록체인 지원 로그북을 채택하고 있습니다. FAA/EASA 표준.

항공기 유형에 따라 시장은 터보프롭, 터보 샤프트, 터보 제트 및 터보 팬으로 나뉩니다.

• 터보 팬 시장은 2024년에 622억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 복잡한 아키텍처와 높은 추력 요구 사항으로 인해 주목을 받고 있습니다. 팬 블레이드, 고압 터빈 디스크 및 연소실과 같은 터보팬 엔진의 구성 요소는 레이저 드릴링 및 열 차단 코팅과 같은 기술로 수리됩니다. 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney)와 CFM 인터내셔널(CFM International)과 같은 회사들은 GTF(기어드 터보팬) 및 LEAP 엔진을 위한 MRO 서비스 네트워크를 전 세계적으로 확장하고 있습니다.
  
• 터보 샤프트 시장은 2034년까지 CAGR 4.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 터보샤프트 엔진은 집중적인 작동 주기로 인해 헬리콥터 MRO에서 중요한 부문입니다. 압축기 로터, 기어박스 및 핫 섹션 부품과 같은 핵심 구성 요소에는 야금 수리 및 동적 밸런싱을 포함한 특수 분해 검사 프로세스가 필요합니다. 시장에서는 Safran Arrano와 같은 새로운 플랫폼과 함께 레거시 엔진 지원(예: GE T700, Pratt & Whitney PT6)에 대한 수요가 증가함에 따라 디지털 트윈 기술에 대한 MRO 제공업체 투자가 증가하고 있습니다.
  

서비스 제공업체 유형에 따라 시장은 OEM, 항공사(사내 MRO), 타사 MRO 제공업체(독립) 및 군용 MRO 부서로 나뉩니다.

• OEM 시장은 2024년에 315억 달러로 평가되었습니다. OEM은 기술 전문성과 독점적인 수리 방법론을 통해 항공기 부품 MRO 시장을 지배하고 있습니다. GE 에비에이션(GE Aviation), 롤스로이스(Rolls-Royce), 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney)와 같은 선도 기업들은 예측 유지보수를 위한 디지털 트윈 지원 서비스 센터로 MRO 네트워크를 확장하고 있습니다. 제조업체는 구성 요소 MRO와 실시간 엔진 상태 모니터링 서비스를 번들로 제공하는 성능 기반 계약(PBH)을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.
  
• 제3자 MRO 제공업체(독립) 시장은 2034년까지 CAGR 4.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 제3자 MRO 서비스 제공업체는 OEM과 비교할 때 비용 효율적인 서비스를 제공하면서 시장에서 주목을 받고 있습니다. AAR Corp., ST Aerospace 및 HAECO와 같은 회사는 비용 절감과 시간 단축으로 부품 수리, 수정 및 중장비 유지 보수를 제공합니다. 시장은 저가 항공사와 지역 항공사의 수요로 인해 크게 성장하고 있습니다. 이러한 제3자 MRO 서비스 제공업체는 엔진 및 랜딩 기어 시장에서 OEM과 경쟁하기 위해 적층 제조 및 복합재 수리와 같은 고급 수리 기능에 투자하고 있습니다.
  

최종 사용자를 기준으로 항공기 부품 MRO 시장은 민간 항공과 군용 항공으로 나뉩니다.

• 민간 항공 시장은 2024년에 730억 달러로 평가되었습니다. 첨단 복합 재료 및 디지털 시스템을 갖춘 Airbus A320neo 및 Boeing 787과 같은 차세대 항공기는 MRO 시장을 주도하는 전문 서비스를 필요로 합니다. 민간 항공 항공사는 주어진 시간에 최대 항공기 규모를 준비하고 FAA/EASA 안전 규정을 준수하기 위해 예측 유지 보수 및 OEM 승인 수리에 중점을 두고 있습니다.
  
• 군용 항공 시장은 2034년에 183억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다.  군용 항공 MRO 서비스는 레이더 시스템, 배출 시트 및 인증된 군용 등급 수리가 필요한 스텔스 코팅에 대해 제공됩니다. 이 부문은 또한 예측 유지 보수 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 여러 국가의 정부는 MRO 기능을 L3Harris 및 RUAG와 같은 유명한 시장 참여자에게 아웃소싱하고 있으며 ITAR 및 기타 방위 규정을 엄격하게 준수하고 있습니다.

• 미국의 항공기 부품 MRO 시장은 2024년에 212억 달러로 평가되었습니다. 미국은 대형 상업용 항공기와 첨단 군용 항공 부문으로 인해 세계 항공기 부품 MRO 시장을 지배하고 있습니다. 마이애미, 댈러스, 애틀랜타와 같은 주요 허브는 FAA 인증 MRO 제공업체 및 OEM 시설로 구성된 밀집된 네트워크의 지원을 받는 부품 수리의 핵심 센터 역할을 합니다. 시장은 차세대 항공기 부품 지원에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 엄격한 FAA 규정으로 인해 미국 MRO 시설 전반, 특히 엔진 및 항공 전자 부품에 대한 현대화가 추진되고 있습니다.
  
• 독일의 항공기 부품 MRO 시장은 2034년에 53억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 항공기 부품 MRO 시장의 핵심 국가로, 강력한 항공우주 엔지니어링 전문 지식과 루프트한자 테크닉의 글로벌 운영 허브로서의 전략적 위치를 활용하고 있습니다. 시장은 고급 항공 전자 공학 및 엔진 MRO를 전문 분야로 하는 특히 Airbus 항공기 및 비즈니스 항공 항공기의 프리미엄 부품 수리에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다. 엄격한 EASA 규정 준수 요구 사항 및 지속 가능성 이니셔티브로 인해 독일 MRO 공급업체는 친환경 수리 프로세스와 에너지 효율적인 기술을 채택하고 있습니다.
  
• 영국의 항공기 부품 MRO 시장은 2024년에 28억 달러로 평가되었습니다. 영국은 유럽의 핵심 허브로, 롤스로이스(Rolls-Royce)와 BAESystems와 같은 첨단 엔진 및 방위 부품 유지보수를 전문으로 하는 주요 업체의 지원을 받고 있습니다. 이 부문은 강력한 항공우주 R&D 역량, 특히 민간 및 군용 항공기를 위한 복합 수리 및 차세대 항공 전자 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다. 브렉시트 이후 규제 조정 문제는 주권 MRO 기능에 대한 투자와 글로벌 OEM과의 파트너십으로 상쇄되고 있습니다.
  
• 중국의 항공기 부품 MRO 시장은 2024년에 115억 달러로 평가되었습니다. 중국 시장은 상업용 항공기 확대와 정부 지원 항공 현대화 이니셔티브에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 시장은 중국동방항공(China Eastern) 및 에어차이나(Air China)와 같은 국내 항공사가 지배하고 있으며, 특히 에어버스(Airbus) 및 보잉(Boeing) 항공기 부품에 대한 현지화된 MRO 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 중국 MRO 부문이 성장할 것으로 예상됨에 따라 COMAC ARJ21 및 C919 부품 지원을 포함한 자체 역량에 대한 투자가 쏟아지고 있습니다. 엄격한 CAAC 규정과 "Made in China 2025" 정책은 외국 MRO 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 첨단 수리 기술 및 국내 공급망의 개발을 가속화하고 있습니다.
  
• 인도의 항공기 부품 MRO 시장은 2034년에 107억 달러로 평가될 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 항공 부문과 에어버스 및 보잉 항공기 확장에 힘입어 아시아의 핵심 성장 허브로 부상하고 있습니다. 인도 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 이니셔티브와 새로운 MRO 정책 인센티브는 에어 프랑스-KLM 및 SIA 엔지니어링과 같은 글로벌 기업을 유치하여 현지 수리 시설을 설립하고 있습니다. 인도의 부품 MRO 시장은 엔진 및 항공 전자 유지 보수가 가장 수요가 많은 부문으로 성장할 것으로 예상됩니다. 인프라 문제가 지속되고 있지만 디지털 MRO 솔루션의 부상과 OEM과의 파트너십은 인도 공급업체가 글로벌 시장에서 경쟁하는 데 도움이 되고 있습니다.
  

  항공기 부품 MRO 시장 점유율

항공기 부품 MRO 산업은 경쟁이 치열하여 루프트한자 테크닉, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, ST 엔지니어링, SIA 엔지니어링 컴퍼니, AAR의 상위 5개 업체가 시장에서 총 36.5%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 입지를 강화하고 진화하는 업계 수요에 적응하기 위해 다양한 전략을 구현하고 있습니다. 주요 업체들은 효율성을 개선하고 항공기 가동 중지 시간을 줄이기 위해 예측 유지 관리(AI/ML), 적층 제조(3D 프린팅) 및 블록체인 지원 유지 관리 추적과 같은 고급 기술에 투자하고 있습니다. 또한 글로벌 탈탄소화 목표에 부합하기 위해 친환경 수리 프로세스 및 에너지 효율적인 시설 업그레이드를 포함한 지속 가능한 MRO 관행에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

경쟁 우위를 확보하기 위해 MRO 제공업체는 실시간 모니터링 및 예측 분석을 위해 디지털 트윈 기술과 IoT 지원 스마트 구성 요소를 채택하고 있습니다. 또한 기업들은 차세대 항공기(예: 보잉 787, 에어버스 A350) 및 하이브리드 전기 추진 시스템에 대한 전문 수리를 포함하도록 서비스 포트폴리오를 확장하고 있습니다. OEM이 승인한 맞춤형 MRO 솔루션은 특히 비용 효율적이면서도 규정을 준수하는 유지 관리 옵션을 찾는 저가 운송업체 및 임대 회사에서 수요가 높습니다. 또한 OEM 및 방위 산업체와의 협업과 같은 전략적 인수, 인수 및 파트너십은 기업이 지리적 범위와 기술 역량을 확장하는 데 도움이 됩니다.

항공기 부품 MRO 시장 회사

항공기 부품 MRO 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 루프트한자 테크닉
• 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
• ST엔지니어링
• SIA 엔지니어링 회사
• 아파르
  

루프트한자 테크닉은 항공기 부품 MRO 시장의 글로벌 리더로, 엔진 점검, 항공 전자 업그레이드 및 맞춤형 기술 솔루션에 대한 광범위한 전문 지식으로 유명합니다. 이 회사는 전 세계적으로 광범위한 최첨단 시설 네트워크를 운영하며 800개 이상의 항공사 및 군용 고객에게 OEM 승인 수리 및 혁신적인 유지 보수 프로그램을 제공합니다. 루프트한자 테크닉(Lufthansa Technik)은 투명한 부품 수명 주기 추적을 위해 AI 기반 예측 유지 관리 및 블록체인을 활용하여 MRO의 디지털 트랜스포메이션을 선도하고 있습니다. 지속 가능성에 중점을 둔 이 회사는 항공 산업의 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 환경 효율적인 수리 프로세스와 대체 연료 호환 엔진 수정에 투자하고 있습니다.

General Electric Company는 GE90, GEnx 및 LEAP 엔진으로 항공기 엔진 MRO 부문을 지배하고 있으며, 전 세계 인증 수리 센터 네트워크에서 전문 서비스가 필요합니다. 이 회사는 디지털 트윈 및 적층 제조와 같은 고급 기술을 통합하여 엔진 성능을 최적화하고 유지 보수 처리 시간을 단축합니다. GE의 "TrueChoice" MRO 프로그램은 라인 유지 보수에서 전체 엔진 점검에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 항공사의 요구에 맞는 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. GE는 지속 가능한 항공의 핵심 기업으로서 미래 산업 규정 및 환경 표준에 부합하는 하이브리드 전기 추진 시스템과 친환경 수리 기술을 개발하고 있습니다.

항공기 부품 MRO 산업 뉴스

• 2024년 3월, ? AAR Corp는 Triumph Group의 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 사업부를 7억 2,500만 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이번 인수에는 태국 촌부리와 미국 아칸소주 핫스프링스에 있는 시설이 포함돼 AAR의 글로벌 MRO 입지를 확대할 예정이다. 이 거래는 2025년 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
  
• HAECO는 에미레이트 항공의 보잉 777 항공기에 특수 랜딩 기어 수리 및 점검 서비스를 제공하기 위해 에미레이트 항공과 장기 계약을 체결했으며, 이는 에미레이트 항공에 대한 HAECO의 첫 번째 랜딩 기어 지원으로 기록되었습니다. 초기 점검은 2025년에 시작될 예정입니다.
  

항공기 부품 MRO 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소 유형별

• 엔진 구성 요소
• 항공
• 랜딩기어
• 기체 구성 요소
• 전기 시스템
• 유압 시스템
• 공압 시스템
• 연료 시스템
• 다른

시장, 항공기 유형별

• 터보프롭
• 터보 샤프트
• 터보 제트
• 터보 팬
  • 내로우 바디
  • 와이드 바디
  • 지역 제트기
  • 다른

지역/국가, 서비스 공급자 유형별

• OEM
• 항공사 (사내 MRO)
• 타사 MRO 제공업체(독립)
• 군용 MRO 부대

시장, 최종 용도별

• 민간 항공
• 군용 항공

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 유럽 의 다른 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 라틴 아메리카 의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방
  • MEA의 나머지 지역