방위 전자 장비 노후화 시장 규모 - 솔루션 유형별, 플랫폼별, 최종 사용별 - 글로벌 예측, 2025-2034

방위 전자 제품 노후화 시장 규모

글로벌 방위 전자 노후화 시장은 2024년에 27억 달러로 평가되었으며 CAGR 8.4%로 성장하여 2034년까지 60억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 디지털 트윈 및 예측 분석의 채택 증가와 결합된 국방 예산 증가와 같은 요인에 기인합니다.

군용 전자 제품의 구식 부품 시장은 트럼프 대통령 재임 기간 동안 현대화와 군사 준비에 중점을 두고 더욱 발전했습니다. 행정부는 구조 현대화와 레거시 시스템의 사용을 영구화하는 데 중점을 두었습니다. 이로 인해 쓸모없는 부품 물물교환, 유지 보수, 유지 관리 및 리버스 엔지니어링에 대한 필요성이 커졌습니다. 미사일 방어 및 항공우주 사령부에 대한 투자도 구식 전자 장치에 대한 지속적인 지원에 대한 수요를 강조했습니다.

산업 기반 탄력성의 강조는 국내 소싱, 노후화 완화 및 소싱 관리 전략을 더욱 촉진했습니다. 또한 첨단 조달 개혁과 함께 국방 전략과 같은 이니셔티브의 구현으로 인해 방위 산업은 워크플로, 사전 예방적 수명 주기 관리 및 디지털 기술을 채택하여 전자 유지 관리 및 예측 시장을 발전시켰습니다. 이러한 모든 정책은 노후화를 관리하기 위한 보다 신속하고 혁신에 중점을 둔 환경을 조성했습니다.

증가하는 국방 예산은 방위 전자 노후화 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 현대의 군사 전략은 플랫폼 수명을 점점 더 강조하고 있으며, 이로 인해 레거시 시스템의 현대화 및 유지 관리를 위한 교체 부품에 대한 수요가 급증했으며, 이는 DMSMS(Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages) 프로그램의 부상으로 이어졌습니다. 또한 국방 예산이 증가함에 따라 OEM은 노후화를 예측하기 위한 예측 분석 도구, 수명 주기 계획을 위한 디지털 트윈 모델링, 전 세계적으로 구성 요소 가용성을 추적하기 위한 공급망 디지털화에 투자하도록 더욱 장려하고 있습니다.

또한 이러한 예산 증가는 우크라이나 및 인도 태평양과 같은 여러 활성 및 고위험 지역에 배치된 자산을 유지할 수 있도록 합니다. 배포된 여러 시스템은 수십 년이 더 지났으며, 이는 노후화 관련 지출을 더욱 부채질하여 시장 성장에 기여합니다. 예를 들어, 미국 정부가 밝힌 바와 같이 미국의 국방 예산은 2024년에 8,420억 달러가 할당되었으며, 이 중 1,300억 달러 이상이 운영, 유지 및 현대화에 할당되어 노후화 관리 시장에 직접적인 혜택을 제공합니다.

디지털 트윈 및 예측 분석의 채택 증가는 방위 전자 제품 노후화 시장의 성장을 위한 또 다른 주요 성장 동력입니다. 이 디지털 트윈 기술은 플랫폼 및 하위 시스템의 전체 수명 주기를 매핑하며, 이러한 하위 시스템은 예측 분석과 점점 더 통합되고 있으며, 노후화가 임박한 중요한 전자 부품을 식별하고, 부품을 사용할 수 없게 되기 전에 미래의 EOL(수명 종료) 추세를 예측하고, 소싱 또는 재설계를 시작하도록 공급망 팀에 미리 경고합니다.

또한 이러한 시스템은 수명 주기 비용 최적화에 대한 강조가 증가함에 따라 군대 사이에서 빠른 견인력을 얻고 있으며, 이는 조기 노후화 감지를 통해 긴급 부품 조달 비용, 계획되지 않은 가동 중지 시간, 비용이 많이 드는 재설계를 더욱 줄입니다. 소프트웨어 공급업체, 분석 제공업체 및 라이프사이클 지원 계약업체는 디지털 엔지니어링과 노후화 관리의 융합 덕분에 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 미국 국방부(DoD)는 디지털 엔지니어링 전략을 활용하여 특히 F-35와 같은 플랫폼의 지속 및 노후화 계획에 디지털 트윈을 채택하고 있습니다.

방위 전자 제품 노후화 시장 동향

• 시장에서 관찰되는 최근 추세는 모듈식의 상호 운용 가능한 방어 시스템을 의무화하는 MOSA(Modular Open System Approach)에 대한 강조가 증가하고 있다는 것이며, 이를 통해 노후화 및 업그레이드 비용을 더욱 줄일 수 있습니다. 항공 소프트웨어용 FACE 및 차량 네트워크용 VICTORY와 같은 개방형 인터페이스의 이러한 표준화를 통해 서로 다른 공급업체의 구성 요소를 통합할 수 있으며, 이를 통해 시장에서의 혁신과 경쟁을 더욱 촉진할 수 있습니다.
  
• 이러한 추세는 플레이어가 원격으로 업데이트할 수 있는 소프트웨어 정의 기능을 갖춘 구성 요소를 제공하는 데 집중할 수 있기 때문에 플레이어에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 새로운 고객을 유치하고 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
  
• AI와 예측 분석을 사용하는 수명 주기 예측 도구의 신속한 통합은 과거 데이터, 시장 동향 및 공급업체 역학을 분석하여 구성 요소 노후화를 예측하는 방위 전자 제품 노후화 시장의 주요 추세입니다. 예를 들어, 레이시온의 AI 플랫폼은 실패율을 예측하고 완화 전략을 권장하여 운영 중단을 최소화합니다.
  
• 시장의 또 다른 중요한 추세는 단종된 부품의 주문형 생산을 보장하는 적층 제조의 부상입니다. SPEE3D의 콜드 스프레이 및 SLS 프린팅과 같은 기술은 금속 또는 폴리머에서 고강도 및 경량 부품의 생산을 보장하기 위해 제조업체들 사이에서 빠른 견인력을 얻고 있습니다. 이를 통해 비용, 재고 요구 사항 및 가동 중지 시간을 더욱 줄이는 동시에 노후화된 방어 시스템에 대한 장기적인 지원을 보장할 수 있습니다.
  

방위 전자 제품 노후화 시장 분석

솔루션 유형에 따라 방위 전자 제품 노후화 시장은 노후화 모니터링 및 예측, 부품 수명 구매 및 최종 구매(LTB), 재설계 및 개조 솔루션, 에뮬레이션 및 시뮬레이션, 대체 소싱(애프터마켓, 중개인), 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 분류됩니다.

• 부품 평생 구매 및 최종 시간 구매(LTB) 시장은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 미화 7억 7,920만 달러로 평가되었습니다. 노후화된 군용 플랫폼은 종종 30 – 50년 동안 작동하지만 전자 부품의 생산 주기는 약 5 – 10년 동안 지속되므로 부품 수명은 짧지만 마지막 구매는 이러한 불일치를 해소하기 위한 필수 전략으로 간주됩니다. 또한 상용 기성품(COTS) 구성 요소의 사용이 증가함에 따라 호환성을 유지하기 위한 평생 구매에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 지정학적 혼란, 수출 제한 및 칩 부족으로 인해 제조업체는 역량 격차를 더욱 방지하기 위해 마지막 구매 전략을 선호하게 되었습니다.
  
• 에뮬레이션 및 시뮬레이션 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 13.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 레거시 시스템은 종종 단종된 마이크로프로세서와 컨트롤러로 구성되며, 이는 에뮬레이션에 대한 수요를 부채질하고 기능을 재현할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한 형태 맞춤 기능 준수에 대한 군사적 요구 사항은 이러한 FFF 호환성을 지원하고 주요 시스템 재설계 또는 재검증 없이 부품을 더 쉽게 교체할 수 있기 때문에 에뮬레이션 시장의 연료를 더욱 밀어붙입니다. 또한 방위 플랫폼에서 소프트웨어 정의 시스템으로의 전환으로 인해 에뮬레이션 및 시뮬레이션은 레거시 기능을 유지하고 발전시키는 데 필수적인 요소로 자리매김했습니다.

플랫폼을 기반으로 방위 전자 노후화 시장은 공수, 해군, 지상 및 우주로 분류됩니다.

• 항공 플랫폼 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 12억 달러로 평가되었습니다. 이 부문의 성장은 F-15, F/A-18, MiG-29 및 Su-30과 같은 전투기의 수명 연장에 대한 수요 증가에 의해 추진됩니다. 이러한 항공기는 항공 전자 공학, 레이더 및 전자전(EW) 시스템 교체를 포함하여 지속적인 업그레이드와 유지가 필요합니다. 또한 기존 항공기에 새로운 무기와 감시 기술이 빠르게 통합됨에 따라 상당한 호환성 변경에 직면해 있으며, 이는 형태 적합성 기능 호환 요구 사항 및 에뮬레이션에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한, 여러 무인 항공기(UAV) 및 지원 항공기는 조기 노후화의 위험이 있기 때문에 비용 효율적인 솔루션을 위해 COTS 구성 요소를 추가로 사용하며, 이로 인해 강력한 LTB 및 애프터마켓 소싱 전략이 더욱 필요합니다.
  
• 우주 플랫폼 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 12.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 우주 및 우주 기반 플랫폼의 긴 임무 수명 주기는 종종 10 – 20+ 년 동안 작동합니다. 이러한 전자 장치가 궤도, 지상 제어 시스템 및 예비 장치 생산에서 노후화됨에 따라 구성 요소 노후화를 해결하기 위해. 또한 우주 기반 플랫폼에서 물리적 수리 또는 업그레이드의 기회가 매우 제한되어 있어 출시 시 매우 신뢰할 수 있는 노후화 방지 구성 요소에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 SpaceX 및 OneWeb과 같은 민간 우주 기업과의 협력 증가와 함께 우주 도메인 플랫폼의 확장이 증가함에 따라 전자 아키텍처 구조가 더 혼합되어 관리 요구와 노후화 위험이 높아지고 있습니다.
  

최종 용도에 따라 방위 전자 제품 노후화 시장은 방위 OEM, MRO 제공 업체 및 정부 및 방위 전략으로 나뉩니다.

• 방위 OEM 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 2024년에 13억 달러로 평가되었습니다. 플랫폼 지속성 계약의 증가는 제조 및 생명 유지를 담당하는 OEM의 위치를 더욱 강화하고 있으며, 이에 따라 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 전자 노후화를 관리해야 하는 요구가 증가하고 있습니다. 또한 OEM은 부품의 노후화 및 노후화를 예측하고 경쟁력을 유지하고 군사 지침을 준수하는 데 도움이 되는 디지털 엔지니어링 도구에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 또한 방위 프로그램에서 개방형 아키텍처 시스템으로의 전환으로 MOSA 및 SOSA와 같은 모듈식 개방형 시스템 프레임워크의 채택이 급증했으며, 이에 따라 OEM은 업그레이드가 용이한 전자 장치를 구축해야 하여 통합 노후화 전략에 대한 지속적인 수요를 더욱 촉진해야 합니다.
  
• MRO 제공업체 시장은 예측 기간 동안 7.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. MRO는 특히 기체, 항공 전자 공학 및 센서에서 지속적인 문제 해결과 노후화된 부품의 소싱이 필요한 레거시 플랫폼을 유지 관리하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 이러한 MRO는 사후 대응적 수리에서 예측 교체로의 전환을 더욱 지원하기 위해 노후화 모니터링 소프트웨어 및 디지털 트윈 기술과의 통합에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 또한 구성 요소 수준 수리에 대한 수요 증가는 종종 구식 마이크로 전자 공학, 커넥터 및 IC를 필요로 하는 MRO의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

• 미국은 2024년에 9억 3,620만 달러를 차지하여 방위 전자 노후화 시장을 지배했습니다. 이 지역의 성장은 B-52 폭격기, F-15 및 이지스 구축함과 같이 점점 더 노후화되는 군사 플랫폼에 의해 추진되며, 모두 구식 전자 장치에 대한 지속적인 지원에 의존합니다. 또한 시장의 성장은 F-35 및 패트리어트 시스템의 지속 및 현대화 프로그램에 대한 정부의 투자 증가에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한 미국 국방부의 노후화 예측을 위한 디지털 트윈 및 예측 분석의 급속한 채택은 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, 2024년 미국의 국방비 지출은 9,970억 달러로 평가되었으며, 이는 PGPF가 밝힌 바와 같이 2024년 전 세계 군사 지출의 거의 40%에 해당합니다.
  
• 독일 방위 전자 노후화 시장은 2024년에 1억 840만 달러를 차지했습니다. 토네이도(Tornado)와 유로파이터(Eurofighter)와 같은 여러 레거시 플랫폼은 여러 국가에서 운영되고 있으며, 모든 플랫폼에는 맞춤형 노후화 전략이 필요합니다. 또한 PESCO 및 유럽 방위 기금 프로그램과 같은 공동 이니셔티브의 구현은 공유 지속 능력을 향한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 사이버 보안 및 전자전 현대화에 대한 강조가 증가함에 따라 여러 레거시 EW 및 레이더 시스템의 업그레이드가 가속화되고 있으며, 이는 레거시 플랫폼에서 노후화 구성 요소에 대한 수요를 촉진하고 있습니다
  
• 중국의 방위 전자 노후화 시장은 2034년까지 5억 8,840만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 남중국해에서 증가하는 지역 위협과 지정학적 긴장에 의해 촉진되며, 이는 국가들이 기존 방위 자산의 현대화와 유지를 더욱 추진하도록 압박합니다. 또한 AI, 양자 통신 및 5세대 레이더 시스템의 통합을 향한 중국의 공격적인 추진은 구형 전자 제품과의 비호환성을 더욱 만들어 더욱 노후화로 이어졌습니다. 또한 사이버 및 전자전의 확장에 대한 관심이 높아짐에 따라 전자 시스템 업그레이드 및 호환성 강화에 대한 수요가 급증하여 이 지역의 시장 확장을 더욱 지원합니다.
  
• 일본 방위 전자 노후화 시장은 2024년에 4,470만 달러를 차지했습니다. 일본에서 토착 전자 제품으로의 전환은 지역 방위 전자 제품의 개발을 급증시켰으며, 이는 노후화 취약성을 줄이기 위한 국방 프로그램 지침에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한 중국과 북한의 지정학적 압력이 커지면서 레이더, 미사일 방어 및 통신 시스템의 업그레이드가 더욱 가속화되고 있으며, 이에 따라 구형 부품을 교체해야 하는 압력이 더욱 커지고 있습니다.  
  
• 인도 방위 전자 노후화 시장은 예측 기간 동안 10.9% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 MiG-21, 재규어 항공기 및 T-72 탱크와 같은 기존 항공기 유지에 중점을 둔 데 의해 주도되며, 모두 심각한 노후화로 인해 전자 현대화가 필요합니다. 또한 정부의 Make in India 및 Atmanirbhar Bharat 이니셔티브를 구현하여 노후화된 외국 부품을 대체하기 위해 전자 제품, 수리 및 리버스 엔지니어링의 국내 개발을 장려합니다. 또한 인도군은 실시간으로 부품 위험을 더욱 식별하고 완화하기 위해 노후화 추적 시스템과 디지털 물류를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
  
• 중동 및 아프리카 방위 전자 제품 노후화 시장은 2034년까지 3억 650만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, UAE, 이집트, 남아프리카 공화국과 같은 여러 국가에서는 다른 국가의 F-15, 미라지 제트기, 레오파드 탱크, 호크 훈련기와 같은 수입 플랫폼에 크게 의존하고 있어 현지 또는 타사 노후화 관리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 제한된 국내 전자 제조 기지로 인해 노후화된 해외 공급망에 대한 의존도가 더욱 높아졌으며, 이는 특히 수출 통제 체제와 지정학적 긴장 고조로 인해 대체 소싱, 리버스 엔지니어링 및 에뮬레이션 서비스에 대한 수요를 더욱 부채질합니다.
  

방위 전자 제품 노후화 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 플레이어와 현지 플레이어 및 신생 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 방위 전자 노후화 시장의 상위 4개 회사는 BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman 및 RTX Corporation으로 총 35.3%의 시장 점유율을 차지합니다. 시장의 선도 기업들은 AI 기반 수명 주기 분석, 디지털 트윈 플랫폼 및 예측 분석 도구에 투자하고 있으며, 이를 통해 위험에 처한 구성 요소를 실시간으로 식별하고 사전 예방적으로 노후화를 완화할 수 있습니다. FFF(Form-Fit-Function) 호환 재설계, 리버스 엔지니어링 마이크로일렉트로닉스 및 자동화된 BOM(Bill of Material) 위험 추적 시스템과 같은 시장의 혁신은 임무 준비 태세를 유지할 수 있는 능력으로 인해 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다. 

또한 확장 가능한 모듈식 노후화 관리 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라 다중 도메인 및 분산된 위협 환경에서 작동하는 레거시 플랫폼의 수명을 연장해야 하는 필요성이 증가함에 따라 해결되고 있습니다. 열 관리 시스템의 배치 증가는 기존 전투기, 미사일 방어 배터리, 무인 항공 시스템(UAS), 해군 플랫폼 및 C4ISR 시스템과 같은 다양한 플랫폼에서 관찰되는 주요 추세입니다.

방위 전자 제품 노후화 시장 회사

시장에는 다음과 같은 몇 가지 저명한 플레이어가 있습니다.

• AT 엔진 컨트롤
• 배시스템즈
• 보잉 디펜스
• L3해리스 테크놀로지스
• 레오나르도
• 록히드 마틴
• 스라소니
• 머큐리 시스템
• 노스롭 그루먼
• 라인메탈
• RTX
• 사브 RDS
• SMT 코프
• 텔레다인 테크놀로지스
• 탈레스 그룹
• TT전자
  

L3Harris Technologies는 통합 방어 시스템에 대한 탁월한 지식과 적극적인 노후화 관리로 인해 방위 전자 노후화 부문의 선두 주자입니다. 이 회사는 리버스 엔지니어링, 수명 주기 확장 및 미션 크리티컬 시스템 업그레이드와 같은 포괄적인 솔루션을 제공하여 가속화되는 자동화에 보조를 맞춥니다. L3Harris는 맞춤형 엔지니어링 및 글로벌 도달 범위뿐만 아니라 첨단 군용 로봇 페이로드 설계와 같은 혁신적인 파트너십을 통해 차별화됩니다. 시장의 성장은 속도 설정 기술, 공급망 제한 및 방어 준비 인프라에 의해 촉진됩니다.

Raytheon Technologies는 방위 전자 제품 노후화 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 노후화 관리 및 모듈식 개방형 시스템 아키텍처에 대한 체계적인 접근 방식으로 잘 알려진 명성을 얻고 있습니다. 이 회사는 비용 회피, 수명 주기 계획, 방위 전자 장치의 지속적인 보존을 위한 디지털 트윈 및 적층 제조와 같은 신흥 기술의 통합에 능숙합니다. Raytheon은 방위 기관과의 파트너십과 노후화된 다세대 시스템의 강력한 역사를 통해 차별화됩니다.

방위 전자 제품 노후화 산업 뉴스

• 2023년 10월, 콜린스에어로스페이스는 한국의 한화시스템과 라이선스 계약을 체결했다. 이번 협약을 통해 한화는 NATO 파형(SATURN)을 위한 2세대 Anti-jam Tactical UHF Radio 업그레이드 프로그램을 위한 공중 전술 무전기를 제조할 수 있게 됐다. 이 협업은 필수 무선 기술에 대한 중단 없는 액세스를 보장하여 노후화 관리를 지원합니다.
  
• 2023년 9월, BAE 시스템즈(BAE Systems)는 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)를 유로파이터 타이푼(Eurofighter Typhoon) 조종석 개발을 위한 대형 디스플레이 공급으로 선정됐다. 이 협력은 개발 위험을 최소화하고 노후화를 해결하기 위해 고급 디스플레이 기술과 입증된 설계 요소를 통합하여 Typhoon의 항공 전자 제품군의 수명을 보장하는 데 중점을 둡니다.
  

방위 전자 노후화 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

솔루션 유형                별

• Obsolescence 모니터링 및 예측    
• 부품 평생 구매 및 최종 구매(LTB)    
• Redesign & retrofit 솔루션
• 에뮬레이션 & 시뮬레이션       
• 대체 소싱 (애프터 마켓, 중개인)        
• 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트        

플랫폼             별

• 공중       
• 해군의 
• 땅  
• 우주 

최종 용도              별

• 방위 산업 OEM
• MRO 제공업체        
• 정부 및 방위 기관    

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방