방위산업 전자장비 노후화 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

방산 전자장비 단종 시장 규모

글로벌 방산 전자장비 단종 시장 규모는 2024년 27억 미국 달러로 평가되었으며, 국방 예산 증가와 디지털 트윈 및 예측 분석 도입 확대에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2034년에는 60억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

군용 전자장비용 단종 부품 시장은 트럼프 대통령 재임 기간 동안 현대화와 군사적 대비 태세 강화에 초점을 맞추면서 더욱 발전했습니다. 트럼프 행정부는 구조 현대화와 기존 시스템의 지속적인 사용에 중점을 두었습니다. 이에 따라 단종 부품의 교환, 유지보수, 지속 운용 지원 및 역설계에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 미사일 방어와 항공우주 지휘체계에 대한 투자 역시 단종 전자장비에 대한 지속적인 지원 수요를 높였습니다.
 

산업 기반의 회복력 강화에 대한 관심이 높아지면서 국내 조달, 단종 위험 완화 및 조달 관리 전략도 더욱 촉진되었습니다. 또한 국가방위전략과 첨단 조달 개혁을 비롯한 이니셔티브가 시행되면서 방위산업은 워크플로, 선제적 수명주기 관리 및 디지털 기술을 도입하게 되었습니다. 이에 따라 전자장비의 지속 유지보수 및 수요 예측 시장도 발전했습니다. 이러한 정책들은 함께 단종 문제를 관리하기 위한 더욱 신속하고 혁신 중심적인 환경을 조성했습니다.
 

국방 예산 증가는 방산 전자장비 단종 시장 성장의 주요 요인입니다. 현대 군사전략은 플랫폼 수명 연장을 점점 더 강조하고 있으며, 이에 따라 기존 시스템의 현대화와 유지보수를 위한 교체 부품 수요가 급증하고 DMSMS(제조원 감소 및 자재 부족) 프로그램이 확대되었습니다. 또한 국방 예산 증가는 OEM이 단종을 예측하기 위한 예측 분석 도구, 수명주기 계획을 위한 디지털 트윈 모델링, 전 세계적인 부품 가용성 추적을 위한 공급망 디지털화에 투자하도록 유도하고 있습니다.
 

또한 이러한 예산 증가는 우크라이나와 인도·태평양 등 여러 활발한 작전 지역 및 고위험 지역에 배치된 자산의 지속 운용을 가능하게 합니다. 배치된 시스템 중 상당수는 수십 년 전에 도입된 것이어서 단종 관련 지출을 더욱 확대하고 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 미국 정부에 따르면 미국의 국방 예산은 2024년 8,420억 미국 달러로 책정되었으며, 이 중 1,300억 미국 달러 이상이 작전, 지속 운용 지원 및 현대화에 배정되어 단종 관리 시장에 직접적인 혜택을 제공했습니다.
 

디지털 트윈 및 예측 분석 도입 확대 역시 방산 전자장비 단종 시장 성장의 주요 요인입니다. 디지털 트윈 기술은 플랫폼과 하위 시스템의 전체 수명주기를 매핑하며, 점점 더 예측 분석과 통합되어 단종이 임박한 핵심 전자부품을 식별하고, 부품을 확보할 수 없게 되기 전에 향후 단종 시점(EOL) 동향을 예측하며, 공급망 담당 팀에 사전 경고를 제공해 조달 또는 재설계를 시작할 수 있도록 지원합니다.
 

또한 이러한 시스템은 수명주기 비용 최적화에 대한 군의 관심이 높아지면서 빠르게 도입되고 있습니다. 단종을 조기에 감지함으로써 긴급 부품 조달 비용, 계획에 없던 가동 중단 및 고비용 재설계를 줄일 수 있기 때문입니다.

소프트웨어 공급업체, 분석 제공업체 및 수명주기 지원 계약업체는 디지털 엔지니어링과 단종 관리의 융합에 힘입어 새로운 수익원을 확보하고 있습니다. 예를 들어 2024년 3월 미국 국방부(DoD)는 특히 F-35와 같은 플랫폼의 유지보수 및 단종 계획 수립을 위해 디지털 트윈을 활용하는 디지털 엔지니어링 전략을 추진하고 있습니다.
 

방산 전자장비 단종 시장 동향

• 최근 시장에서는 모듈형 개방형 시스템 접근법(MOSA)에 대한 관심이 높아지고 있습니다. MOSA는 모듈형이면서 상호 운용 가능한 방산 시스템을 의무화하여 단종 위험과 업그레이드 비용을 더욱 줄입니다. 항공 소프트웨어용 FACE와 차량 네트워크용 VICTORY 등 개방형 인터페이스를 표준화하면 다양한 공급업체의 부품을 통합할 수 있어 시장의 혁신과 경쟁도 촉진됩니다.
   
• 이러한 추세는 원격으로 업데이트할 수 있는 소프트웨어 정의 기능을 갖춘 부품을 제공하는 데 집중할 수 있다는 점에서 시장 참여 기업에 새로운 기회를 창출할 전망입니다. 이는 신규 고객을 유치하고 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
   
• 인공지능(AI)과 예측 분석을 활용하는 수명주기 예측 도구의 신속한 통합은 방산 전자장비 단종 시장의 주요 동향입니다. 이러한 도구는 과거 데이터, 시장 동향 및 공급업체 역학을 분석하여 부품 단종 시점을 예측합니다. 예를 들어 Raytheon의 AI 플랫폼은 고장률을 예측하고 완화 전략을 권고하여 운영 중단을 최소화합니다.
   
• 시장의 또 다른 주요 동향은 적층 제조의 확산입니다. 적층 제조는 단종된 부품을 주문형으로 생산할 수 있도록 합니다. SPEE3D의 콜드 스프레이 및 선택적 레이저 소결(SLS) 프린팅과 같은 기술은 금속 또는 고분자 소재로 고강도·경량 부품을 생산하기 위해 제조업체 사이에서 빠르게 도입되고 있습니다. 이는 노후화된 방산 시스템에 대한 장기 지원을 보장하는 동시에 비용, 재고 수요 및 가동 중단 시간을 더욱 줄입니다.
   

방산 전자장비 단종 시장 분석

솔루션 유형을 기준으로 방산 전자장비 단종 시장은 단종 모니터링 및 예측, 부품 수명주기 구매 및 최종 구매(LTB), 재설계 및 개조 솔루션, 에뮬레이션 및 시뮬레이션, 대체 조달(애프터마켓, 브로커), 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 구분됩니다.
 

• 부품 수명주기 구매 및 최종 구매(LTB) 시장은 2024년 7억7,920만 미국 달러로 평가되며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 노후화된 군사 플랫폼은 대개 30~50년 동안 운용되지만 전자 부품의 생산 주기는 약 5~10년에 불과하므로, 이러한 불일치를 해소하기 위한 핵심 전략으로 부품 수명주기 구매와 최종 구매가 자리 잡고 있습니다. 또한 상용 기성품(COTS) 부품의 사용이 증가하면서 호환성을 유지하기 위한 수명주기 구매 수요도 확대될 전망입니다. 아울러 지정학적 혼란, 수출 제한 및 반도체 부족으로 인해 제조업체들은 역량 공백을 방지하기 위해 최종 구매 전략을 더욱 선호하고 있습니다.
   
• 에뮬레이션 및 시뮬레이션 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 13.5%로 성장할 전망입니다.여러 레거시 시스템은 단종된 마이크로프로세서와 컨트롤러로 구성된 경우가 많으며, 이는 기능을 재현할 수 있는 방법을 제공하는 에뮬레이션 수요를 촉진합니다. 또한 군에서는 형상·적합성·기능(FFF) 준수를 요구하기 때문에 에뮬레이션 시장의 성장을 더욱 뒷받침합니다. 에뮬레이션은 이러한 FFF 호환성을 지원하고 대규모 시스템 재설계나 재인증 없이 부품을 보다 쉽게 교체할 수 있도록 합니다. 아울러 방위 플랫폼이 소프트웨어 정의 시스템으로 전환되면서 에뮬레이션과 시뮬레이션은 레거시 역량을 유지하고 발전시키는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

 

플랫폼을 기준으로 방위 전자장비 노후화 시장은 항공, 해군, 지상 및 우주 부문으로 분류됩니다.
 

• 항공 플랫폼 시장은 가장 큰 시장으로, 2024년 시장 규모는 12억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문의 성장은 F-15, F/A-18, MiG-29 및 Su-30과 같은 전투기의 운용 수명 연장에 대한 수요 증가에 힘입고 있습니다. 이러한 항공기는 항공전자장비, 레이더 및 전자전(EW) 시스템의 교체를 비롯해 지속적인 업그레이드와 유지 지원이 필요합니다. 또한 기존 항공기에 새로운 무기와 감시 기술이 빠르게 통합되면서 상당한 호환성 변경이 필요해지고 있으며, 이는 형상·적합성·기능 호환 요구사항과 에뮬레이션 수요를 더욱 촉진합니다. 아울러 여러 무인항공기(UAV)와 지원 항공기는 비용 효율적인 솔루션을 위해 상용 기성품(COTS) 부품을 사용하고 있으며, 이러한 부품은 조기 노후화 위험이 있어 강력한 최종 구매(LTB) 및 애프터마켓 조달 전략이 필요합니다.
   
• 우주 플랫폼 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 12.3%로 성장할 전망입니다. 우주 및 우주 기반 플랫폼은 대개 10~20년 이상 운영되는 긴 임무 수명을 갖습니다. 이러한 전자장비가 궤도에서 노후화됨에 따라 부품 노후화에 대응하기 위한 지상 통제 시스템과 예비 장치 생산이 필요합니다. 또한 우주 기반 플랫폼은 물리적 수리나 업그레이드 기회가 매우 제한적이므로, 발사 시점에 높은 신뢰성을 갖춘 노후화 방지 부품에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 더불어 SpaceX와 OneWeb 같은 민간 우주 기업과의 협력이 확대되고 우주 영역 플랫폼이 지속적으로 확장되면서 혼합형 전자 아키텍처 구조가 늘어나고 있으며, 이는 관리 필요성과 노후화 위험을 높이고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 방위 전자장비 노후화 시장은 방위 OEM, MRO 제공업체 및 정부·국방 전략 부문으로 세분화됩니다.
 

• 방위 OEM 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2024년 시장 규모는 13억 미국 달러로 평가되었습니다. 플랫폼 유지 지원 계약이 증가하면서 OEM은 제조와 수명주기 지원을 담당하게 되었으며, 이에 따라 제품 수명주기 전반에서 전자장비 노후화를 관리해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 또한 OEM은 부품의 노화와 노후화를 예측하고 경쟁력과 군사 지침 준수 수준을 유지하는 데 도움이 되는 디지털 엔지니어링 도구에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 아울러 방위 프로그램에서 개방형 아키텍처 시스템으로 전환하면서 MOSA 및 SOSA와 같은 모듈형 개방형 시스템 프레임워크의 도입이 크게 증가했습니다. 이러한 프레임워크는 OEM이 업그레이드가 용이한 전자장비를 구축하도록 요구하며, 통합 노후화 관리 전략에 대한 지속적인 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• MRO(유지보수·수리·정비) 서비스 제공업체 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.8%로 성장할 전망입니다. MRO 업체는 특히 기체, 항공전자장비 및 센서 등 지속적인 문제 해결과 단종 부품 조달이 필요한 기존 플랫폼을 유지하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 이러한 MRO 업체들은 대응적 수리에서 예측적 교체로의 전환을 더욱 지원하기 위해 노후화 모니터링 소프트웨어와 디지털 트윈 기술의 통합에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 아울러 부품 수준의 수리 수요 증가도 MRO 시장의 성장에 기여하고 있으며, 이러한 수리에는 단종된 마이크로전자부품, 커넥터 및 집적회로(IC)가 필요한 경우가 많습니다.

 

• 미국은 방산 전자장비 노후화 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 9억3,620만 미국 달러에 달했습니다. 미국 시장의 성장은 B-52 폭격기, F-15 전투기 및 이지스 구축함과 같이 노후화된 군사 플랫폼이 증가하면서 촉진되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 모두 노후 전자장비에 대한 지속적인 지원이 필요합니다. 또한 F-35 및 패트리엇 시스템의 유지·지원 및 현대화 프로그램에 대한 정부 투자가 확대되면서 시장 성장이 더욱 뒷받침되고 있습니다. 아울러 미국 국방부(DoD)가 노후화 예측을 위해 디지털 트윈과 예측 분석을 빠르게 도입하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어 PGPF에 따르면 미국의 국방비는 2024년 9,970억 미국 달러로 평가되었으며, 이는 2024년 전 세계 군사비의 약 40%에 해당합니다.
   
• 독일 방산 전자장비 노후화 시장은 2024년 1억840만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 토네이도 및 유로파이터와 같은 여러 기존 플랫폼이 여러 국가에서 운용되고 있어 맞춤형 노후화 전략이 필요합니다. 또한 PESCO 및 유럽방위기금 프로그램과 같은 공동 이니셔티브의 시행으로 공동 유지·지원 역량에 대한 투자가 더욱 확대되고 있습니다. 아울러 사이버보안과 전자전 현대화에 대한 관심이 높아지면서 여러 기존 전자전(EW) 및 레이더 시스템의 업그레이드가 진행되고 있으며, 이에 따라 기존 플랫폼용 노후 부품 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 중국의 방산 전자장비 노후화 시장은 2034년까지 5억8,840만 미국 달러에 이를 전망입니다. 남중국해를 둘러싼 지역적 위협과 지정학적 긴장이 고조되면서 각국이 기존 방산 자산의 현대화와 유지·지원에 나서고 있어 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 중국이 인공지능(AI), 양자통신 및 5세대 레이더 시스템의 통합을 적극적으로 추진하면서 구형 전자장비와의 비호환성이 발생했고, 이는 노후화를 더욱 심화시키고 있습니다. 아울러 사이버전과 전자전 역량 확대에 대한 관심이 높아지면서 전자 시스템 업그레이드 및 호환성 강화 수요가 급증하고 있으며, 이는 해당 지역의 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 일본의 방산 전자장비 노후화 시장은 2024년 4,470만 미국 달러 규모를 기록했습니다. 일본이 자국산 전자장비로 전환하면서 현지 방산 전자장비 개발이 크게 증가했으며, 이러한 흐름은 노후화 취약성 감소를 목표로 하는 국방 프로그램 지침에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 또한 중국과 북한의 지정학적 압력이 높아지면서 레이더, 미사일 방어 및 통신 시스템의 업그레이드가 추진되고 있으며, 이에 따라 노후 부품 교체 압력이 더욱 커지고 있습니다.  
   
• 인도의 방산 전자장비 노후화 시장은 전망 기간 동안 10.9%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 MiG-21, Jaguar 항공기, T-72 전차 등 심각한 노후화로 인해 전자장비 현대화가 필요한 레거시 전력의 유지·지속 운용에 대한 관심이 높아진 데서 비롯됩니다. 또한 전자장비, 수리 및 역설계를 국내에서 개발해 노후화된 외국산 부품을 대체하도록 장려하는 정부의 Make in India 및 Atmanirbhar Bharat 이니셔티브 시행도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 아울러 인도군은 부품 리스크를 실시간으로 식별하고 완화하기 위해 노후화 추적 시스템과 디지털 물류를 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다.
   
• 중동 및 아프리카 방산 전자장비 노후화 시장은 2034년까지 3억650만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 사우디아라비아, UAE, 이집트, 남아프리카공화국 등 여러 국가는 다른 국가에서 도입한 F-15, Mirage 전투기, Leopard 전차, Hawk 훈련기 등의 수입 플랫폼에 크게 의존하고 있으며, 이에 따라 현지 또는 제3자 노후화 관리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 이 지역은 국내 전자장비 제조 기반이 제한적이어서 노후화된 해외 공급망에 대한 의존도가 높으며, 수출 통제 체제와 고조되는 지정학적 긴장으로 인해 대체 조달, 역설계 및 에뮬레이션 서비스에 대한 수요도 더욱 확대되고 있습니다.
   

방산 전자장비 노후화 시장 점유율

이 시장은 기존 글로벌 기업뿐 아니라 현지 기업과 스타트업도 참여하고 있어 경쟁이 치열하고 세분화되어 있습니다. 방산 전자장비 노후화 시장의 상위 4개 기업인 BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman 및 RTX Corporation은 합산 시장 점유율 35.3%를 차지하고 있습니다. 시장을 선도하는 기업들은 인공지능 기반 수명주기 분석, 디지털 트윈 플랫폼 및 예측 분석 도구에 투자하고 있으며, 이를 통해 리스크가 있는 부품을 실시간으로 식별하고 노후화 리스크를 선제적으로 완화할 수 있습니다. 폼·핏·기능(FFF) 호환 재설계, 역설계 마이크로전자공학 및 자동화된 자재명세서(BOM) 리스크 추적 시스템과 같은 시장의 혁신 기술은 임무 수행 준비태세를 유지할 수 있다는 점에서 제조업체 사이에서 빠르게 확산되고 있습니다. 
 

또한 다영역 및 분산형 위협 환경에서 운용되는 레거시 플랫폼의 수명을 연장해야 할 필요성이 커지면서, 확장 가능하고 모듈화된 노후화 관리 솔루션에 대한 빠르게 변화하는 수요에 대응하고 있습니다. 레거시 전투기, 미사일 방어 포대, 무인항공시스템(UAS), 해군 플랫폼 및 C4ISR 시스템 등 다양한 플랫폼 전반에서 열 관리 시스템의 도입 확대가 주요 동향으로 나타나고 있습니다.
 

방산 전자장비 노후화 시장의 주요 기업

이 시장에는 다음과 같은 주요 기업이 참여하고 있습니다.

• AT Engine Controls
• Bae Systems
• Boeing Defense
• L3Harris Technologies
• Leonardo
• Lockheed Martin
• Lynx
• Mercury Systems
• Northrop Grumman
• Rheinmetall
• RTX
• Saab RDS
• SMT Corp
• Teledyne Technologies
• Thales Group
• TT Electronics
   

L3Harris Technologies는 통합 방위 시스템과 적극적인 노후화 관리에 대한 전문성을 바탕으로 방산 전자장비 노후화 부문을 선도하고 있습니다. 이 회사는 가속화되는 자동화 추세에 대응하기 위해 역설계, 수명주기 연장 및 임무 핵심 시스템 업그레이드 등 종합적인 솔루션을 제공합니다.

L3Harris는 맞춤형 엔지니어링과 글로벌 사업 역량, 그리고 첨단 군용 로봇 탑재체 설계와 같은 혁신적인 파트너십을 통해 차별화됩니다. 시장 성장은 선도적 기술, 공급망 제약 및 국방 대비 인프라에 의해 뒷받침됩니다.
 

Raytheon Technologies는 단종 관리에 대한 체계적인 접근 방식과 모듈형 개방형 시스템 아키텍처를 기반으로 확고한 명성을 구축하며 방산 전자장비 단종 대응 시장의 주요 기업으로 자리하고 있습니다. 이 기업은 비용 절감, 수명주기 계획 수립, 디지털 트윈 및 적층 제조와 같은 신기술의 통합 역량을 바탕으로 방산 전자장비를 장기간 유지하는 데 주력하고 있습니다. Raytheon은 국방 기관과의 파트너십 및 여러 세대에 걸친 노후 시스템을 관리해 온 탄탄한 실적을 통해 차별화됩니다.
 

방산 전자장비 단종 대응 산업 뉴스

• 2023년 10월, Collins Aerospace는 South Korea’s Hanwha Systems와 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 Hanwha Systems는 NATO 파형용 2세대 재밍 방지 전술 UHF 무전기(SATURN) 업그레이드 프로그램을 위한 공중 전술 무전기를 제조할 수 있게 됩니다. 이 협력은 필수 무전 기술에 대한 중단 없는 접근을 보장함으로써 단종 관리에 기여합니다.
   
• 2023년 9월, Collins Aerospace는 BAE Systems로부터 Eurofighter Typhoon 조종석 개발용 대형 영역 디스플레이 공급업체로 선정되었습니다. 이 협력은 검증된 설계 요소와 첨단 디스플레이 기술을 통합하여 개발 위험을 최소화하고 단종 문제에 대응함으로써 Typhoon 항공전자장비 제품군의 수명을 보장하는 데 중점을 둡니다.
   

방산 전자장비 단종 대응 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(미화 백만 달러) 기준 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

솔루션 유형별                

• 단종 모니터링 및 전망    
• 부품 수명주기 구매 및 최종 구매(LTB)    
• 재설계 및 개조 솔루션
• 에뮬레이션 및 시뮬레이션       
• 대체 조달(애프터마켓, 브로커)        
• 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트        

플랫폼별             

• 공중       
• 해상 
• 지상  
• 우주 

최종 용도별              

• 방산 OEM
• MRO 서비스 제공업체        
• 정부 및 국방 기관    

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트