Tamaño del mercado de la obsolescencia electrónica de defensa - por tipo de solución, por plataforma y por uso final - pronóstico global, 2025 - 2034

Defensa Electrónica Obsolescencia tamaño del mercado

El mercado mundial de obsolescencia electrónica de defensa fue valorado en USD 2.700 millones en 2024 y se estima que crecerá en una CAGR de 8.4% para alcanzar USD 6 mil millones en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el creciente presupuesto de defensa junto con la creciente adopción de la analítica predictiva gemelo digital.

El mercado de componentes obsoletos en electrónica militar se desarrolló con el énfasis en la modernización y preparación militar durante la presidencia de Trump. La administración se centró en la modernización de la estructura y la perpetuación del uso de sistemas heredados. Esto dio lugar a una mayor necesidad de barter de componentes obsoletos, mantenimiento, mantenimiento e ingeniería inversa. Las inversiones en defensa de misiles y comando aeroespacial también hicieron hincapié en la demanda de apoyo duradero de la electrónica obsoleta.

El énfasis en la resistencia a la base industrial promovió aún más la contratación nacional, la mitigación de la obsolescencia y la estrategia para la gestión de la contratación. Asimismo, la implementación de iniciativas como la Estrategia Nacional de Defensa junto con la reforma avanzada de las adquisiciones llevó a la industria de defensa a adoptar flujos de trabajo, gestión proactiva del ciclo de vida y tecnologías digitales, promoviendo así el mercado de mantenimiento y previsión electrónica. Todas estas políticas crearon juntos un entorno más receptivo y centrado en la innovación para gestionar la obsolescencia.

El creciente presupuesto de defensa sirve como factor primario detrás del crecimiento del mercado de obsolescencia electrónica de defensa. Las estrategias militares modernas están haciendo cada vez más hincapié en la longevidad de las plataformas, lo que ha llevado a aumentar la demanda de piezas de repuesto para la modernización y el mantenimiento de sistemas heredados, lo que ha provocado el aumento de los programas de DMSMS (Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages). Además, el creciente presupuesto de defensa es más alentador que los OEM inviertan en herramientas analíticas predictivas para prever la obsolescencia, el modelado digital doble para la planificación del ciclo de vida y la digitalización de la cadena de suministro para rastrear la disponibilidad de componentes a nivel mundial.

Además, este aumento del presupuesto permite además mantener activos desplegados en varias regiones activas y de alto riesgo, como Ucrania y el Indo Pacífico. Varios sistemas desplegados tienen más décadas de antigüedad, lo que alimenta aún más el gasto relacionado con la obsolescencia, contribuyendo al crecimiento del mercado. Por ejemplo, el presupuesto de defensa de EE.UU. fue asignado USD 842 mil millones en 2024, con más de USD 130 mil millones asignados a operaciones, sostenimiento y modernización beneficiando directamente a los mercados de gestión de la obsolescencia, como lo indicó el gobierno estadounidense.

La creciente adopción de la analítica digital gemelo " predictiva es otro importante factor de crecimiento para el crecimiento del mercado de obsolescencia electrónica de defensa. Esta tecnología digital gemelo mapea todo el ciclo de vida de una plataforma y subsistemas, cada vez más integrados con análisis predictivos para identificar componentes electrónicos críticos que se acercan a la obsolescencia, predecir las tendencias futuras al final de la vida (EOL) antes de que las partes no estén disponibles, y alertar a los equipos de cadena de suministro de antemano para iniciar la contratación o rediseño.

Además, estos sistemas están ganando una rápida tracción entre las fuerzas armadas debido al creciente énfasis en la optimización de los costos del ciclo de vida, lo que reduce aún más los costos de adquisición parcial de emergencia, las horas de inactividad no planificadas, los costosos rediseños por detección temprana de obsolescencia. Los proveedores de software, proveedores de análisis y contratistas de soporte para ciclos de vida están aprovechando nuevas corrientes de ingresos, gracias a la convergencia de la ingeniería digital y la gestión de la obsolescencia. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Departamento de Defensa de EE.UU. está aprovechando su estrategia de ingeniería digital para emplear gemelos digitales para la planificación del sostenimiento y la obsolescencia, especialmente para plataformas como la F-35.

Tendencias del mercado de la Obsolescencia Electrónica de Defensa

• La tendencia reciente observada en el mercado es el énfasis creciente hacia el enfoque modular del sistema abierto (MOSA), que encomienda sistemas de defensa modulares e interoperables, que reduce aún más los costos de obsolescencia y actualización. Esta estandarización de interfaces abiertas como FACE para software de aviación y VICTORY para redes de vehículos permite la integración de componentes de diferentes proveedores, que fomentan la innovación y la competencia en el mercado.
• Se espera que esta tendencia genere nuevas oportunidades para los jugadores ya que pueden centrarse en ofrecer componentes con capacidades definidas por software que puedan actualizarse remotamente. Esto les ayudará a atraer nuevos clientes y aumentar la cuota de mercado.
• La rápida integración de herramientas de pronóstico del ciclo de vida que utilizan IA y analítica predictiva es una tendencia clave en el mercado de obsolescencia electrónica de defensa, que anticipa la obsolescencia de componentes mediante el análisis de datos históricos, tendencias de mercado y dinámica de proveedores. Por ejemplo, las plataformas de IA de Raytheon pronostican las tasas de fracaso y recomiendan estrategias de mitigación, minimizando las perturbaciones operacionales.
• Otra tendencia importante en el mercado es el aumento de la fabricación aditiva, que garantiza la producción a pedido de piezas descontinuadas. Tecnologías como el aerosol frío de SPEE3D y la impresión SLS están ganando tracción rápida entre los fabricantes para garantizar la producción de componentes de alta resistencia y peso ligero de metales o polímeros. Esto reduce aún más el costo, las necesidades de inventario y el tiempo de inactividad, asegurando al mismo tiempo el apoyo a largo plazo para el envejecimiento de los sistemas de defensa.

Defense Electronics Obsolescence Market Analysis

Basado en el tipo de solución, el mercado de obsolescencia electrónica de defensa se segmenta en la vigilancia de la obsolescencia " predicción, compra de vida de componentes " última vez (LTB), rediseño " soluciones de reacondicionamiento, emulación " , suministro alternativo (después del mercado, corredores), y actualizaciones de software " .

• El mercado de compra por vida de componentes " última vez compra (LTB) fue el mercado más grande y valorado en USD 779,2 millones en 2024. Las plataformas militares envejecidas a menudo siguen funcionando durante 30 – 50 años, pero el ciclo de producción de componentes electrónicos dura alrededor de 5 – 10 años, que posicionan la vida útil de los componentes, pero y la última vez compran como una estrategia esencial para cerrar este desajuste. Además, con el creciente uso de los componentes comerciales fuera de los componentes de la plataforma (COTS), la demanda de compra de por vida para mantener la compatibilidad se establece para crecer. Además, las perturbaciones geopolíticas, las restricciones a la exportación y la escasez de chips han llevado a los fabricantes a favorecer la última vez que compran estrategias para evitar aún más las deficiencias de capacidad.
• El mercado de simulación de emulación es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR de 13,5% durante el período de previsión. Varios sistemas heredados a menudo consisten en microprocesadores y controladores suspendidos, que alimenta la demanda de emulación, que además ofrece una manera de recrear la funcionalidad. Además, el requisito militar para el cumplimiento de la función de forma ajustada empuja aún más el combustible del mercado de emulación, ya que apoya esta compatibilidad con FFF y permite una sustitución más fácil de piezas sin rediseño o recalificación del sistema principal. Además, el cambio de las plataformas de defensa hacia sistemas definidos por software, la emulación y simulación de posiciones adicionales como integral para sostener y evolucionar las capacidades heredadas.

Basado en la plataforma, el mercado de obsolescencia electrónica de defensa se clasifica en aire, naval, tierra y espacio.

• El mercado de plataformas aéreas fue el mercado más grande y se valoró en USD 1.200 millones en 2024. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por la creciente demanda de servicios prolongados de aviones de combate como F-15, F/A-18, MiG-29 y Su-30. Estos aviones requieren mejoras y mantenimiento constantes, incluido el reemplazo de sistemas de aviónicos, radares y guerra electrónica (EW). Además, la rápida integración de las nuevas tecnologías de las armas y la vigilancia en las aeronaves heredadas se enfrenta también a importantes cambios de compatibilidad, lo que contribuye aún más a la demanda de prestaciones y emulación compatibles con la función de forma. Además, varios vehículos aéreos no tripulados (UAV) y aviones de apoyo utilizan aún más componentes de COTS para soluciones eficientes en función de los costos, ya que corren el riesgo de obsolescencia temprana, lo que requiere además estrategias sólidas de LTB y de subcontratación de mercados.
• El mercado de la plataforma espacial es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR de 12,3% durante el período de previsión. El largo ciclo de vida de la misión de las plataformas espaciales y espaciales, que a menudo operan durante 10 – 20 años más. A medida que estos electrónicos envejecen en órbita, sistemas de control de tierra y producción de unidades de repuesto para abordar la obsolescencia de componentes. Además, hay oportunidades muy limitadas para la reparación física o la mejora en las plataformas basadas en el espacio, lo que impulsa aún más la demanda de componentes de obsolescencia altamente confiables en el lanzamiento. Además, la creciente expansión de las plataformas de dominio espacial junto con la creciente colaboración con empresas espaciales privadas como SpaceX y OneWeb, conduce a estructuras de arquitectura electrónica de uso más mixto, que impulsa las necesidades de gestión y el riesgo de obsolescencia.

Basado en el uso final, el mercado de obsolescencia electrónica de defensa está bifurcado en OEMs de defensa, proveedores MRO y estrategias de defensa del gobierno.

• El mercado OEM de defensa fue el mercado de mayor crecimiento y fue valorado en USD 1.300 millones en 2024. El aumento del contrato de sostenimiento de plataformas está posicionando más a los OEM responsables de la fabricación y el apoyo a la vida, lo que empuja la demanda de gestionar la obsolescencia electrónica en todo el ciclo de vida del producto. Además, los OEMS están invirtiendo cada vez más en herramientas de ingeniería digital, que predicen aún más el envejecimiento y la obsolescencia de los componentes y ayudan a mantener la competitividad y el cumplimiento de las directrices militares. Además, el cambio hacia sistemas de arquitectura abiertos en los programas de defensa ha llevado a aumentar en la adopción de un marco modular y abierto del sistema, como MOSA, y SOSA, que requiere que los OEM construyan electrónicas con actualizaciones fáciles, estimulando aún más la demanda consistente de estrategias integradas de obsolescencia.
• Se prevé que el mercado de proveedores MRO crezca con una CAGR de 7,8% durante el período de previsión. MRO está a la vanguardia de mantener plataformas heredadas, especialmente en los marcos aéreos, aviónicos y sensores, que requieren una solución de problemas constante y la contratación de piezas obsoletas. Además, estos MRO están invirtiendo cada vez más en software de monitoreo de obsolescencia e integración con tecnologías digitales gemelas para seguir ayudando en la transformación de la reparación reactiva a la sustitución predictiva. Además, la creciente demanda de reparaciones a nivel de componentes contribuye aún más al crecimiento del MRO, que a menudo requiere microelectrónica obsoleta, conectores e ICs.

• Estados Unidos dominaba el mercado de obsolescencia electrónica de defensa, con un valor de 936,2 millones de dólares en el año 2024. El crecimiento en la región se ve impulsado por las plataformas militares cada vez más avanzadas, como los bombarderos B-52, F-15 y los destructores Aegis, todos los cuales dependen del apoyo continuo para la electrónica obsoleta. Además, el crecimiento del mercado está respaldado por la creciente inversión del gobierno hacia programas de sustentación y modernización para sistemas F-35 y patriotas. Además, la rápida adopción de gemelos digitales y el análisis predictivo para la predicción de obsolescencia por parte de U.S. DoD impulsa aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el gasto de defensa de EE.UU. fue valorado en USD 997 mil millones en 2024, lo que equivalía a casi el 40% de los gastos militares en todo el mundo en 2024, como declaró PGPF.
• El mercado de obsolescencia electrónica de defensa alemana representó USD 108.4 millones en el año 2024. Varias plataformas heredadas como Tornado y Eurofighter son operadas en diferentes países, todas las cuales requieren estrategias de obsolescencia adaptadas. Además, la aplicación de iniciativas conjuntas como los programas PESCO y el Fondo Europeo de Defensa está impulsando aún más la inversión hacia la capacidad de apoyo compartida. Además, el creciente hincapié en la ciberseguridad y la modernización de las guerras electrónicas está impulsando la mejora de varios sistemas de alerta y radar heredados, lo que alimenta la demanda de componentes de obsolescencia en plataformas heredadas
• Se proyecta que el mercado de obsolescencia electrónica de defensa en China alcanzará USD 588,4 millones para el año 2034. El crecimiento del mercado se ve impulsado por las crecientes amenazas regionales y tensiones geopolíticas entre el Mar de China Meridional, que empujan aún más a las naciones hacia la modernización y el mantenimiento de sus activos de defensa existentes. Además, el agresivo empuje de China hacia la integración de la IA, la comunicación cuántica y los sistemas de radar de quinto gen han creado incompatibilidades con la electrónica de más edad, lo que conduce aún más a la obsolescencia. Además, el enfoque cada vez mayor hacia la expansión de la guerra cibernética y electrónica ha creado un aumento de la demanda de mejoras de los sistemas electrónicos y refuerzo de la compatibilidad, lo que apoya aún más la expansión del mercado en la región.
• El mercado de obsolescencia electrónica de defensa de Japón representó USD 44,7 millones en 2024. El cambio hacia la electrónica indígena en Japón ha llevado a aumentar el desarrollo de la electrónica de defensa local, que está respaldado por las directrices del Programa Nacional de Defensa para reducir la vulnerabilidad de la obsolescencia. Además, la creciente presión geopolítica de China y Corea del Norte está impulsando mejoras en los sistemas de radar, defensa de misiles y comunicaciones, lo que aumenta aún más la presión para reemplazar componentes obsoletos.
• Se prevé que el mercado de obsolescencia electrónica de defensa de la India crezca en una CAGR de más del 10,9% durante el período de previsión. El crecimiento del mercado está impulsado por el enfoque en el mantenimiento de flotas heredadas, como MiG-21s, aviones Jaguar y tanques T-72, todos los cuales requieren modernización electrónica debido a la obsolescencia severa. Además, la aplicación de la iniciativa Make in India y Atmanirbhar Bharat del gobierno, que fomenta el desarrollo nacional de electrónica, reparación e ingeniería inversa para reemplazar partes extranjeras obsoletas. Furthermore, the Indian armed forces are increasingly adopting obsolescence tracking systems and digital logistics to further identify and mitigate component risk in real time.
• Se prevé que el mercado de obsolescencia electrónica de defensa Medio Oriente y África supere los USD 306,5 millones para el año 2034. Varios países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Sudáfrica, dependen en gran medida de plataformas importadas como F-15s, jets Mirage, tanques Leopard, entrenadores Hawk de otros países, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones locales o de gestión de obsolescencia de terceros. Además, la limitada base de fabricación electrónica nacional de la región hace depender aún más de un envejecimiento de la cadena de suministro extranjera, que alimenta aún más la demanda de servicios alternativos de abastecimiento, ingeniería inversa y emulación, especialmente debido a los regímenes de control de las exportaciones y las crecientes tensiones geopolíticas.

Mercado de Obsolescencia Electrónica de Defensa Compartir

El mercado es altamente competitivo y fragmentado con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores locales y startups. Las 4 principales empresas del mercado de obsolescencia electrónica de defensa son BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman y RTX Corporation, contando colectivamente una parte de la cuota de mercado del 35,3%. Las empresas líderes en el mercado están invirtiendo en el análisis del ciclo de vida impulsado por AI, plataformas gemelas digitales y herramientas de análisis predictivos, que además ofrece la identificación en tiempo real de los componentes en riesgo y la mitigación de obsolesce proactiva. La innovación en el mercado, como los sistemas de seguimiento de riesgos de función de forma (FFF), microelectrónica de ingeniería inversa y sistemas automatizados de seguimiento de riesgos de factura de material (BOM), está ganando popularidad rápida entre los fabricantes debido a su capacidad de mantener la preparación de la misión.

Además, la creciente demanda de soluciones de gestión de obsolescencias modulares y escalables está siendo abordada por la creciente necesidad de ampliar la vida útil de plataformas heredadas que operan en entornos de amenazas multidominio y distribuidos. El aumento del despliegue de sistemas de gestión térmica es una tendencia importante observada en varias plataformas como aviones de combate heredados, baterías de defensa de misiles, sistemas aéreos no tripulados (UAS), plataformas navales y sistemas C4ISR.

Empresas de Mercado de Obsolescencia Electrónica de Defensa

El mercado cuenta con varios jugadores prominentes, incluyendo:

• Controles de motores AT
• Bae Systems
• Boeing Defense
• L3Harris Technologies
• Leonardo
• Lockheed Martin
• Lynx
• Sistemas de mercurio
• Northrop Grumman
• Rheinmetall
• RTX
• Saab RDS
• SMT Corp
• Teledyne Technologies
• Thales Group
• TT Electronics

L3Harris Tecnologías es un líder en el segmento de obsolescencia electrónica de defensa, debido al dominio del conocimiento en sistemas de defensa integrados y la gestión de obsolescencia activa. La empresa ofrece soluciones integrales, como ingeniería inversa, ampliación del ciclo de vida y actualizaciones de sistemas críticos de misión para mantener el ritmo con los automatismos acelerados. L3Harris se distingue a través de la ingeniería personalizada y el alcance global, así como a través de alianzas innovadoras como la que diseñará cargas militares robotizadas avanzadas. El crecimiento del mercado se alimenta con tecnología de fijación de ritmos, restricciones de cadena de suministro, así como infraestructura de preparación de defensa.

Raytheon Technologies sigue siendo un jugador clave en el mercado de obsolescencia electrónica de defensa con una reputación bien establecida por sus enfoques sistemáticos de gestión de la obsolescencia y arquitectura modular de sistemas abiertos. La empresa es competente en la prevención de costos, planificación de ciclos de vida y la integración de tecnologías emergentes como gemelos digitales y fabricación aditiva para la preservación duradera de la electrónica de defensa. Raytheon se diferencia a través de la asociación con agencias de defensa y una historia robusta de sistemas multigeneracionales de envejecimiento.

Defense Electronics Obsolescence Industry News

• En octubre de 2023, Collins Aerospace ha firmado un acuerdo de licencia con Hanwha Systems de Corea del Sur. Este acuerdo permite a Hanwha fabricar radios tácticas aerotransportadas para el programa de actualización de la Radio UHF Táctica Antijam de Segunda Generación (SATURN). Esta colaboración apoya la gestión de la obsolescencia garantizando el acceso ininterrumpido a las tecnologías de radio esenciales.
• En septiembre de 2023, Collins Aerospace fue seleccionado por BAE Systems para proporcionar la pantalla de gran área para el desarrollo de la cabina de tifón Eurofighter. Esta colaboración se centra en integrar la tecnología avanzada de visualización con elementos de diseño comprobados para minimizar los riesgos de desarrollo y abordar la obsolescencia, asegurando la longevidad de la suite aviónica del tifón.

El informe de investigación del mercado de obsolescencia electrónica de defensa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Por tipo de solución

• Monitoreo de obsolescencia " pronóstico
• Comprobación de la vida útil de componentes " compra por última vez (LTB)
• Soluciones de rediseño y adaptación
• Emulación " simulación
• Suministro alternativo (después del mercado, corredores)
• Actualizaciones de software y firmware

By Platform

• Airborne
• Naval
• Land
• Espacio

Por fin de uso

• Defense OEMs
• MRO providers
• Government & defense agencies

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE