항공 화물 운송 주선 시스템 시장 규모 및 점유율 2024 to 2032

항공 화물 포워딩 시스템 시장 규모

항공 화물 포워딩 시스템 시장 규모는 2023년에 81억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 4.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.  글로벌 전자상거래 산업의 성장은 항공 화물 서비스 수요를 크게 높였습니다. 특히 국제 운송에서 빠르고 효율적인 상품 배송에 대한 요구가 증가하면서 더 많은 기업이 항공 화물 포워딩 서비스에 의존하고 있습니다.
 

전자상거래 기업은 전 세계 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 경우가 많습니다. 이러한 항공 화물 포워딩 시스템은 통관 절차를 관리하고 국경을 넘어 원활한 배송을 보장함으로써 국제 운송을 지원합니다. 또한 이 기술은 더 빠른 운송 시간을 제공하여 온라인 쇼핑객이 구매한 상품을 신속하고 안정적으로 배송받을 수 있도록 합니다. 아울러 전자상거래 플랫폼과 원활하게 통합되면 주문 처리를 자동화할 수 있어 전자상거래 기업의 항공 화물 포워딩 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이러한 시스템은 전자상거래 기업이 공급망 전략을 최적화하고 전반적인 효율성을 개선하는 데 활용할 수 있는 유용한 데이터 인사이트를 제공합니다. 기업들은 사업 역량을 확보하기 위해 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 3월, 주요 전자상거래 플랫폼인 Shopify는 선도적인 항공 화물 포워딩 기업인 Flexport와 파트너십을 체결했습니다. 이는 효율적인 물류 관리를 위해 전자상거래 기업 간 통합 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. Shopify 판매자는 익숙한 Shopify 인터페이스를 통해 국제 운송 관련 요구사항을 직접 관리할 수 있습니다. 이에 따라 별도의 플랫폼이 필요하지 않으며 전체 물류 프로세스가 간소화됩니다.
 

또한 부패하기 쉬운 상품과 의약품 및 의료용품과 같은 기타 시간 민감형 상품의 운송 수요가 증가하고 있습니다. 항공 화물은 이러한 상품에 필요한 속도와 신뢰성을 제공하여 항공 화물 포워딩 시스템 시장의 성장을 뒷받침합니다. 항공 운송은 해상 운송에 비해 배송 시간을 크게 단축하므로 부패하기 쉬운 상품이 목적지에 제때 도착할 수 있습니다. 다양한 항공 화물 포워딩 기업은 운송 전 과정에서 부패하기 쉬운 상품을 최적의 상태로 유지하기 위해 특수 온도 제어 컨테이너와 전용 항공 화물 서비스를 제공합니다.
 

예를 들어 2023년 3월, DHL Global Forwarding은 호주의 부패하기 쉬운 상품 수출 수요 증가에 대응하기 위해 브리즈번에 신규 시설을 개설했습니다. 이 시설에는 10년에 걸쳐 1,150만 미국 달러를 투자했으며, 고품질 육류, 신선 농산물 및 해산물을 취급하기 위한 광범위한 콜드체인 서비스가 포함되어 있습니다. 이번 확장은 팬데믹으로 인한 차질에도 불구하고 수출이 크게 증가한 Queensland의 견조한 농업 부문을 지원하는 것을 목표로 합니다.
 

경기 침체나 글로벌 금융 위기는 기업의 지출 감소로 이어져 항공 화물 운송 수요를 줄일 수 있습니다. 또한 항공 화물 포워딩 기업은 변동성이 큰 연료 가격의 영향을 크게 받으며, 이는 운영 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 아울러 정치적 불안정과 무역 분쟁은 국제 항공 화물 흐름을 방해하여 배송 지연과 운송 비용 증가를 초래할 수 있습니다.
 

또한 특히 성수기나 특정 노선에서 항공 화물 공간의 이용 가능성이 제한되면 가격이 상승하고 병목 현상이 발생할 수 있습니다. 이와 함께 주요 공항의 혼잡은 화물 처리 및 후속 운송 지연으로 이어질 수 있습니다. 또한 항공 화물숙련 인력 부족에 직면해 있으며, 이는 지상조업 운영과 전반적인 효율성에 영향을 미칩니다. 이러한 모든 요인은 항공 화물 포워딩 시스템 도입에 여러 과제를 초래하며, 이에 따라 시장 성장을 저해합니다.
 

항공 화물 포워딩 시스템 시장 동향

화물 취급, 추적 및 물류 관리 분야의 혁신은 항공 화물 포워딩의 효율성과 신뢰성을 높이고 있습니다. 디지털 플랫폼과 자동화는 운영을 간소화하여 기업이 공급망을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다. 창고와 화물 취급 시설의 자동화는 화물의 적재 및 하역 과정을 간소화하고 효율성을 높이며 상품 손상 위험을 줄입니다. 또한 첨단 추적 시스템은 화물의 위치와 운송 상태를 처음부터 끝까지 확인할 수 있는 가시성을 제공합니다. AI와 ML은 물류 관리를 혁신하고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 데이터를 기반으로 운송 경로를 최적화하고 잠재적 운송 차질을 예측하며 가장 비용 효율적인 운송 수단을 추천할 수 있습니다.
 

항공 화물 포워딩 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업들은 고객 기반을 강화하기 위해 첨단 솔루션 통합에 주력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 Freightos는 자사의 항공 화물 포워딩 시스템에 AI 기반 운송 경로 최적화 기능을 통합한다고 발표했습니다. Freightos'의 AI 기반 운송 경로 최적화 통합은 비용 절감, 배송 시간 단축 및 투명성 향상 등 고객에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 움직임은 항공 화물 포워딩 시스템 시장의 중요한 발전을 의미하며, Freightos'의 혁신 의지를 보여줍니다.
 

또한 국가 간 무역협정 증가는 보다 원활하고 광범위한 무역을 촉진하여 항공 화물 서비스 수요를 높이고 있습니다. 더 많은 시장이 무역에 참여함에 따라 효율적인 화물 포워딩의 필요성도 커지고 있습니다. 아울러 무역협정에는 관세와 수입 쿼터의 축소 또는 폐지가 포함되는 경우가 많아 국제적으로 상품을 보다 쉽고 비용 효율적으로 거래할 수 있습니다. 더불어 기업들은 생산 비용 절감과 전문 자원에 대한 접근성 확보를 위해 여러 국가에서 자재를 조달하고 제품을 제조하는 사례를 늘리고 있습니다.
 

이러한 항공 화물 포워딩 시스템은 세계화된 공급망에 수반되는 복잡한 물류를 관리하고 국경을 넘어 상품을 적시에 효율적으로 운송하는 데 필수적입니다. 2023년 2월 영국은 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입하는 협정에 서명했습니다. 이 무역 협정은 전 세계 GDP의 15%를 포괄하며 무역 기회와 항공 화물 수요를 확대할 것으로 예상됩니다. CPTPP는 회원국 간 관세 및 기타 무역 장벽을 낮춥니다. 이에 따라 영국 기업은 다른 CPTPP 회원국에 상품을 더 저렴하고 쉽게 수출할 수 있으며, 이는 무역량 증가로 이어질 수 있습니다.
 

항공 화물 포워딩 시스템 시장 분석

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시스템별로 시장은 운송 관리 시스템(TMS), 창고 관리 시스템(WMS) 및 맞춤형 솔루션으로 구분됩니다. 운송 관리 시스템 부문은 2023년 시장 점유율의 약 50%를 차지했습니다. TMS 솔루션은 항공 화물 포워딩 부문에서 물류 운영을 최적화하고 비용을 절감하며 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. TMS는 운송 경로 계획, 운송업체 관리 및 운임 결제와 같은 다양한 기능을 통합합니다. 이러한 통합은 운송 경로를 최적화하고 화물을 통합함으로써 운영 효율성을 높이고 운송 비용을 절감합니다.
 

또한 운송 관리 시스템은 데이터 기반 의사결정을 지원하는 분석 및 보고 도구를 제공합니다. 이러한 분석 결과는 운송 용량 관리, 수요 예측 및 전반적인 공급망 성과 개선에 도움이 됩니다. 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 주요 시장 참여 기업들은 파트너십 및 협력 활동에 주력하고 있습니다.
 

예를 들어 2023년 8월, National Airlines와 Etihad Cargo는 국제 화물 운송을 강화하기 위해 인터라인 협정을 체결했습니다. 이번 파트너십은 양 항공사의 네트워크를 활용하고 항공 화물 서비스의 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이는 항공 화물 운송 주선 시스템 시장에서 전략적 제휴의 중요성을 보여줍니다. 미국 내 National Airlines의 광범위한 국내 네트워크와 Etihad Cargo의 글로벌 네트워크가 결합되면서 USPS 우편물을 더욱 광범위한 국제 범위에서 효율적이고 안정적으로 운송할 수 있게 되었습니다.
 

최종 용도에 따라 항공 화물 운송 주선 시스템 시장은 화물 운송 주선업체, 화물 항공사, 화주 및 제조업체, 3PL(제3자 물류) 제공업체, 전자상거래 소매업체로 분류됩니다. 화물 항공사 부문은 2032년까지 약 30억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 특히 화물 항공사 부문을 중심으로 한 시장은 운영 효율성, 실시간 추적 기능, 글로벌 교역량 증가와 같은 여러 주요 요인에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
 

화물 항공사는 운영을 간소화하는 항공 화물 운송 주선 시스템을 통해 수작업 오류를 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 이러한 시스템은 화물을 효율적으로 관리하여 상품이 신속하고 정확하게 처리되도록 지원합니다. 이러한 효율성은 빠르게 변화하는 글로벌 무역의 요구에 대응하는 데 매우 중요합니다. 실시간 추적 시스템을 도입하면 화물 항공사는 상품의 이동 상황을 파악할 수 있습니다. 이러한 가시성은 선제적인 의사결정과 신속한 개입을 가능하게 하며, 정시 배송을 유지하고 고객 만족도를 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
 

기업들은 항공 화물 운송 주선 시스템 시장에서 점유율을 확대할 수 있도록 지원하는 파트너십 및 협력 활동에 주력하고 있습니다.  2023년 6월, MSC Air Cargo는 화물 관리 역량을 강화하기 위해 IBS Software와 협력하여 iCargo 플랫폼을 도입했습니다. 첨단 디지털 솔루션 도입은 효율성 향상, 운영 최적화 및 고객 서비스 개선을 목표로 합니다. 이번 협력은 영업, 운영 및 회계를 포함한 화물 운영 전반에 대한 종합적인 관리·감독 체계를 제공하는 데도 중점을 둡니다. 이를 통해 비즈니스 효율성과 최적화 수준이 향상됩니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미는 유럽 및 아시아와 잘 구축된 무역 파트너십을 맺고 있어 상품이 지속적으로 유통되고 항공 화물 운송 주선 서비스가 효율적으로 제공되므로 2023년 항공 화물 운송 주선 시스템 시장에서 25%를 초과하는 점유율을 차지했습니다.또한 첨단 화물 처리 역량을 갖춘 현대식 공항의 광범위한 네트워크는 물류를 간소화하고 해당 지역 내 항공 화물의 이동을 원활하게 합니다. Amazon과 같은 전자상거래 대기업의 지배력이 강화되면서 더 빠르고 신뢰할 수 있는 화물 운송에 대한 수요가 크게 증가했으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

정부의 이니셔티브 확대와 화물 산업에 대한 투자 증가는 항공 화물 포워딩 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2024년 1월 미국 정부는 신속 배송 서비스에 대한 증가하는 수요를 지원하고 해당 지역의 항공 화물 역량을 강화하기 위해 항공 화물 시설 현대화에 투자한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 신속 배송 서비스에 대한 급증하는 수요에 대응하고 미국의 전반적인 항공 화물 역량을 강화하기 위한 전략적 조치입니다. 이러한 전략적 조치는 전자상거래 성장을 지원하고 전반적인 경제 번영에 기여하는 항공 화물 인프라의 핵심 역할을 강조합니다.
 

아시아 태평양 지역의 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가는 화물 포워딩 프로세스에 첨단 기술과 디지털 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 여기에는 자동화된 화물 처리 시스템, 실시간 추적 및 모니터링 기술, 인공지능 기반 예측 분석의 도입이 포함됩니다. 이러한 기술은 운영 효율성을 높이고, 경로 계획을 최적화하며, 재고 관리를 개선함으로써 비용과 운송 시간을 줄입니다.
 

아시아 태평양 지역이 산업 전반에서 디지털 전환을 수용함에 따라 항공 화물 포워더들은 물류 서비스의 투명성, 신뢰성 및 신속한 대응에 대한 고객의 높아지는 기대에 부응하기 위해 이러한 혁신을 활용하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 아시아 태평양 지역의 전자상거래와 글로벌 무역이 빠르게 성장하도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

항공 화물 포워딩 시스템 시장 점유율

Kuehne+Nagel (KN)과 DHL Global은 약 6%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. Kuehne+Nagel (KN)은 화물 포워딩 및 물류 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 이 회사는 계약 물류(창고 보관 및 유통), 육상 운송(도로 및 철도 포함), 해상 및 항공 화물 포워딩을 아우르는 종합적인 서비스를 제공합니다. KN은 고객 중심의 접근 방식을 강조하며, 다양한 산업에 맞춤형 솔루션을 제공하고 효율성을 보장하기 위해 IT 기반 물류 솔루션에 주력합니다. 또한 빠르게 성장하는 온라인 소매 시장에 대응하기 위해 전자상거래 물류 역량을 적극적으로 확대하고 있습니다.
 

Deutsche Post DHL Group의 자회사인 DHL Global은 국제 물류 산업의 거대 기업입니다. 이 회사는 항공, 해상 및 육상 운송을 아우르는 광범위한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. DHL Global은 특급 배송(DHL Express), 공급망 관리, 계약 물류 및 전자상거래 솔루션을 비롯한 다양한 서비스를 제공합니다. DHL은 국경을 넘어 빠르고 신뢰할 수 있는 배송을 보장하는 국제 정시 배송(TDI) 서비스의 선도 기업입니다. DHL은 높은 브랜드 인지도, 광범위한 인프라, 물류 분야의 혁신 및 기술 발전에 대한 집중으로 잘 알려져 있습니다.
 

항공 화물 포워딩 시스템 시장 기업

항공 화물 포워딩 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bollore Logistics
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• DSV Panalpina
• Expeditors International
• Flexport
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• WebCargo by Freightos
• WNS Global Services
   

항공 화물 포워딩 시스템 산업 뉴스

• 2024년 7월 Kuehne+Nagel은 버밍엄 공항의 새로운 화물 시설로 이전했습니다. Atlas Air는 Kuehne+Nagel을 위해 Boeing 747 화물기를 이용한 전용 항공편을 운항하며, 독일로 돌아오는 항공편은 시카고 오헤어 공항을 경유합니다.
   
• 2024년 5월, UPS는 전자상거래 물동량 증가와 아프리카의 뿔 주변에서 우회를 초래한 지정학적 분쟁으로 인해 항공 화물 활동이 급증했다고 보고했습니다. 이에 따라 4월 항공 화물은 전년 대비 11% 성장했으며, 2024년 들어 4개월 연속 성장세를 기록했습니다. 
   

항공 화물 포워딩 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

시장, 시스템별

• 운송 관리 시스템(TMS)
• 창고 관리 시스템(WMS)
• 맞춤형 솔루션

시장, 구축 방식별

• 클라우드 기반
  • 운송 관리 시스템(TMS)
  • 창고 관리 시스템(WMS)
  • 맞춤형 솔루션 
• 온프레미스
  • 운송 관리 시스템(TMS)
  • 창고 관리 시스템(WMS)
  • 맞춤형 솔루션

시장, 조직 규모별

• 중소기업(SME)
• 대기업

시장, 용도별

• 화물 추적 및 가시성
• 경로 계획 및 최적화
• 문서화 및 규정 준수
• 청구 및 송장 발행
• 창고 관리
• 기타

시장, 최종 용도별

• 화물 운송 주선업체
• 화물 항공사
• 화주 및 제조업체
• 3PL(제3자 물류) 제공업체
• 전자상거래 소매업체

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 기타 아시아 태평양(APAC) 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카(LATAM) 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 기타 중동 및 아프리카(MEA)