特装トラック市場 サイズとシェア 2026-2035

特装トラック市場規模

世界の特装トラック市場は2025年に1,132億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約6.1%で拡大し、2035年には2,001億米ドルに達すると予測されています。特装トラック市場には、ダンプトラック、コンクリートミキサー車、ごみ収集車、タンクローリー、クレーン車、消防車、ユーティリティ／サービス車両、冷蔵車など、特定の作業サイクルに対応する新車の専用設計車両および架装済み商用車が含まれます。

市場には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカで使用される、ガソリン、ディーゼル、天然ガス、電気を動力源とする小型・中型・大型車両が含まれます。特装車体の仕様がない一般貨物輸送用トラクター、中古車および再生車両、単体販売のトレーラー、オフハイウェイ用鉱山トラック、軍専用車両は対象外です。

特装トラックの需要は、スポット的な貨物輸送の状況よりも、設備投資計画、自治体のサービス要件、専用機器の更新需要に左右されます。米国では産業政策やインフラ整備計画が2024年まで建設・製造活動を下支えし、特装トラックの受注も、プロジェクト案件の積み上がりや、排出規制の厳格化に先立つ先行購入の動きから恩恵を受けました^{[1]Monitor Daily, monitordaily.com}。米国環境保護庁（EPA）が2024年3月に最終決定した大型車向け温室効果ガス排出基準フェーズ3では、2027〜2032年モデルを対象に段階的に厳しい要件が定められており、ごみ収集車、配送車、ユーティリティ車両などの特装用途にも影響します。

2025年にはディーゼル車が最大の動力源カテゴリーで、866億米ドルに達しました。一方、電動特装トラック市場は2025年の47億米ドルから2035年には162億米ドルに拡大し、CAGRは約13.03%になると予測されています。中国の政策支援がこの移行を大きく加速させています。2025年の廃車・買い替え支援制度では、China IVトラックにもインセンティブの対象を広げ、China VI車または新エネルギー車への買い替えを支援しました^{[2]International Council on Clean Transportation, theicct.org}。この政策が特装車両の保有車両群にとって重要なのは、任意の導入だけに頼るのではなく、車両更新時に動力源の選択も促す仕組みとなっているためです。

2025年にはダンプトラックが最大の製品カテゴリーで、324億米ドルに達しました。用途別では建設が最大で366億米ドル、地域別ではアジア太平洋が最大で561億米ドルでした。こうした市場構成は、建設、自治体業務、採掘、ユーティリティ業務への市場集中を反映しています。これらの用途では、標準化された幹線輸送ルートではなく個々の作業に応じて、シャシー、車体、動力取出装置、油圧装置、車軸構成、積載量の要件が定められます。

規制も、技術構成だけでなく需要が発生する時期を変化させています。Phase 3基準により、2027〜2032年モデルイヤーのサイクルでは、エンジニアリングと調達の重要性が高まる一方、中国の廃車・買い替え奨励策は旧型トラックの更新を加速させています。その結果、購入動向にはばらつきが生じる可能性があります。資金調達済みの車両を保有し、運行ルートが予測可能な事業者は、発注を前倒ししたり、ゼロエミッション車を試験導入したりできる一方、小規模事業者は、法令遵守、保守、または契約上の要件によって買い替えが避けられなくなるまで、車両の使用期間を延ばす可能性があります。商業面での制約は、単体のシャシーの入手可能性よりも、特殊車両の仕様設定、架装、資金調達、サポートを行う能力にますます移っています。

主な成長要因

成長要因	CAGR予測への影響（～％）	関連地域	影響が及ぶ期間
インフラ開発と都市化	+1.5%	アジア太平洋地域、特に中国とインド、北米	中期（2〜4年）
電子商取引と廃棄物管理車両の拡大	+1.0%	北米と欧州、特に都市部の自治体市場	中期（2〜4年）
車両の更新サイクル	+1.3%	アジア太平洋地域、特に中国とインド、北米	短期（2年以内）
商用車の電動化	+0.9%	欧州、北米、中国	長期（4年超）

インフラ開発と都市化

インフラ建設は、高積載量車両や車体一体型の作業用機器に直接的な需要を生み出します。ダンプトラック、ミキサー車、クレーン車、ユーティリティ車体、サービス車両は、土工や資材の搬入から電力、水道、通信関連の工事まで、プロジェクトのさまざまな段階で使用されます。ACT Researchは、インフラ、公益事業、エネルギー、建設、データセンターへの長期的な投資が、財生産活動にばらつきがある場合でも作業用車両の需要を下支えすると指摘しています ^{[3]ACT Research, actresearch.net}。そのため、建設関連機器の需要は、貨物輸送が低迷する局面でも、一般的なトラクターの需要より底堅く推移する可能性があります。

インドは、公共投資と車両更新の相互作用を示す例です。政府は2024〜2025年度のインフラ資本支出に11兆1,100億インドルピーを割り当てました。一方、CRISILは、更新需要などを背景に、2026年度のインドの商用車販売台数が100万台に迫ると予測しました ^{[4]CRISIL Ratings, crisilratings.com}

中国では、2025年の買い替え奨励策の枠組みに旧型の中国IV規制適合トラックが含まれたことで、新たな規制適合車および新エネルギー車の潜在的な顧客となる車両群が拡大している。メーカーにとって、こうした制度は、地域の道路状況、軸重規制、建設慣行に適したシャシーや車体を供給できるサプライヤーに有利に働く。

電子商取引と廃棄物管理車両の拡大

電子商取引の拡大に伴い、積み込みのしやすさ、配送ルートの密度、温度管理、テールゲートリフター、機動性が積載量と同じくらい重要となる、都市部向けおよび中型の特殊車両の需要が増加している。米国の大型・かさばる貨物を扱うサードパーティー・ロジスティクス市場は、宅配便ネットワークでは輸送できない商品の物流需要の高まりを反映し、2024年に約101億5,000万米ドルに達した^{[5]Supply Chain 24/7, supplychain247.com}。これを背景に、家電、家具、業務用機器などの大型商品向けに設計された中型配送車両のプラットフォームや車体システムの需要が支えられている。

廃棄物収集車両群は、収集スケジュールが一般に自治体または契約に基づく重要サービスに連動しているため、別の、より予測しやすい調達需要の源となる。Republic Servicesは、初期導入の50台を運用した後、2024年10月にMcNeilus Volterra ZSL電動ごみ収集車100台を発注した。これは、運用試験の成功を受けて追加調達が行われる可能性を示している。ごみ収集ルートは車両基地に戻ることが多く、1日の走行距離が定められており、多くの補助装置を必要とする。こうした特性から、走行距離が長く積載量への制約が大きい用途よりも、バッテリー式電気自動車を導入しやすい場合がある。商業面で重要なのは、トラックの購入だけでなく、車両、車体、充電システム、保守プロセスを一体的に統合することである。

車両群の買い替えサイクル

特殊用途車両は特定の作業に長期間使用されるが、修理負担、安全要件、車体の信頼性、排出ガス規制への対応が、最終的には買い替えを迫る。規制の移行によって、そのサイクルが短縮される可能性がある。EPAのフェーズ3基準は、2027年モデルイヤーから特殊用途車両に適用され、メーカーに対し、2032年モデルイヤーまで温室効果ガス要件を段階的に厳格化することを求めている。これにより、新たな規制対応要件が将来モデルに組み込まれる前に、従来型のディーゼル車を確保したい車両群の間で、前倒し購入が促される可能性がある。

買い替えの状況は市場によって異なる。CRISILは、2017〜2019年度に購入された車両の老朽化が、2026年度のインドの商用車買い替え需要に寄与すると予測している。中国の奨励策は、旧型トラックの廃車に向けて資金支援を行うことで、政策面からの追加的な促進要因となっている。これらの要因は同じものではない。通常の車両買い替えは資産の状態と運用経済性に左右される一方、政策主導の買い替えは、対象要件、奨励策の実施時期、要件を満たす車両の入手可能性により大きく左右される。

商用車の電動化

電動化は、運行サイクルが予測しやすく、車両群の運行拠点に合わせて充電計画を立てられる分野で最も速く進んでいる。欧州連合（EU）の大型車CO2排出基準はメーカーに規制上の指針を示しており、ICCTによると、同基準の対象となるゼロエミッショントラックの登録台数は2025年に増加した^{[6]International Council on Clean Transportation, theicct.org}。経済性の面で特に有望なのは、ごみ収集、都市部の配送、公益事業サービス、一部の建設支援業務である。これらの用途では、日々の運行ルートと停車時間を活用した車両基地での充電が可能となる。

OEM各社の製品投入により、この技術は実証段階を超えて普及しつつあります。Daimler Truckは2024年11月にeActros 600の量産を開始しました。Paccarは2025年、北米の特装用途向けにKenworth T880EとPeterbilt Model 567EVを投入し、MANは2025年6月にeTGSおよびeTGXの電動車シリーズの量産を開始しました。これらの投入により選択可能なシャシーの幅は広がりますが、バッテリー重量、充電設備へのアクセス、高い補機負荷、現場環境の変動といった運用上の制約がなくなるわけではありません。そのため、電動車の普及は市場全体で一様に進むのではなく、製品や用途によって大きく異なる見通しです。

主な抑制要因

車両の初期購入費用の高さ

特装車には、専用の車体、油圧システム、強化シャシー、動力取り出し装置との接続部、用途に応じた安全装備が必要です。こうした装備により、車両の取得費用は基本的な商用車用シャシーより高くなり、バッテリー式電動車では価格差がさらに拡大します。高額な車両の更新を予算編成のサイクルや事業の受注時期に合わせる必要があるため、資金調達面の課題は、小規模請負業者、自営運送事業者、自治体で特に大きくなります。

貿易政策や規制対応に伴うコストも、価格上昇の要因となり得ます。Reutersは、鉄鋼とアルミニウムに影響する関税の変更を受けて米国のトラックメーカーのコストが上昇し、車両価格や調達先の選定への圧力が強まったと報じています ^{[7]Reuters, reuters.com}。その影響は、単なる希望小売価格の上昇にとどまりません。架装メーカーのコストが長期の製造期間中に変動した場合、すでに発注を確定した顧客に対して、メーカーが値上がり分を転嫁できる余地は限られる可能性があります。その結果、調達の意思決定が遅れ、自治体や建設関連の入札が複雑化するおそれがあります。

原材料価格の変動

特装トラックは、多くの原材料を必要とするシステムです。シャシーや車体には鉄鋼とアルミニウムが使われ、電装システムやバッテリーシステムは銅やバッテリー材料のサプライチェーンへの依存度を高めます。価格変動の影響は、受注サイクルの異なる段階で、シャシーサプライヤー、車体メーカー、油圧機器サプライヤー、フリート事業者に及ぶ可能性があります。ごみ収集車の車体やクレーンシステムは、納車の数カ月前に設計・調達されることが多く、顧客の発注確定後に投入価格が変動すると、サプライヤーがその影響を受けることになります。

この影響は、特に生産台数の少ない仕様で顕著です。大量生産プラットフォームでは、設計費や調達費をより多くの台数に分散できます。一方、特殊クレーン、フックローダー、高所作業車の車体は、部品コストの変動を吸収する余地が限られます。その結果、調達リスクの面では、規律ある供給契約を結び、仕様変更に対応できるプラットフォームを採用し、認証や車体架装に支障をきたすことなく代替部品の認定を進められる企業が有利になります。

ドライバー不足

商用車ドライバーの不足は、車両運行フリートの稼働能力を低下させ、乗務員を確保できるまで車両の増備を見合わせる要因となることがあります。IRUは、36カ国でトラックドライバーの欠員が360万人に上ると報告し、ドライバーの高齢化と若年層の参加率低下を指摘しました^{[8]International Road Transport Union, iru.org}。特装車両のフリートでは、必要な技能もさらに多岐にわたります。安全な運転に加え、混雑した都市部や作業現場で、吊り上げ装置、圧縮機、ミキサー、高所作業装置などを操作できることが求められる場合があります。

ドライバー不足が市場に与える影響は一様ではありません。人件費の上昇や人員確保の不確実性により、特に小規模フリートでは新車購入が先送りされる可能性があります。一方、安定した労働力を確保できる事業者は、ドライバーの定着と車両稼働率の向上に向けて、新しい車両、快適性に優れたキャブ、テレマティクス、自動安全機能を活用することがあります。したがって、この抑制要因がすべての利用者の需要を一律に減少させるのではなく、体系的な訓練、自治体との契約、標準化された車両を備えるフリートに競争優位をもたらします。

規制対応コスト

排出ガス規制や安全規制への対応により、特装車両の設計項目が増え、事務手続きも複雑化します。EPAのフェーズ3規則は、特装車両を含む幅広い大型車カテゴリーに適用されます。欧州では、大型車のCO2排出削減に関する規制枠組みが目標と連動しており、メーカーの製品計画や規制対応戦略に影響を与えています。こうした規則は車両の更新を促す一方、認証、パワートレイン開発、整備に関する要件も増加させます。

特装車両では、架装機器をシャシーの電気系統、排出ガス処理システム、安全制御と連動させる必要があるため、規制対応コストがさらに膨らみます。ごみ収集車の圧縮装置、クレーン、冷凍機、油圧動力システムを、積載可能量を減らしたり、許容できないほどエネルギー需要を増やしたりすることなく統合できなければ、低排出ガスのシャシーだけでは十分ではありません。そのため、対応負担はOEM、車体架装メーカー、ディーラー、取付事業者、フリートの整備チームが分担することになります。

電動化により、導入時期の問題は一段と顕在化します。電動ごみ収集車や都市サービス車両は、定時運行ルートや車庫での充電を活用できますが、初期導入コストとインフラ整備の調整には依然として多大な負担が伴います。大規模な車両群を運用する企業は、充電設備への投資を共同化し、稼働データを管理し、車体架装の調整を交渉しやすい一方、小規模事業者は最新のディーゼル車や天然ガス車を使い続ける可能性が高いと考えられます。規制の変更は車両更新需要を加速させる可能性がありますが、資本力のある車両運用基盤と、分散した地域事業者との間で、運用面の格差を広げる可能性もあります。

特装トラック市場のセグメント分析

車両別

大型トラックは最大の車両セグメントで、2025年の市場規模は507億米ドルでした。年平均成長率（CAGR）約5.8%で拡大し、2035年には874億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーには、大型ダンプトラック、ミキサー車、ごみ収集車、クレーン車、消防車両、タンクローリーなど、特装仕様のなかでも付加価値の高い車両が多く含まれます。建設、鉱業、自治体サービスの需要が成長を支える一方、積載量、航続距離、補機のエネルギー消費が重要となることが多いため、電動化に伴うトレードオフが最も難しいセグメントでもあります。

中型トラックは車両クラス別で最も高いCAGRを記録すると予測されており、約6.7%で成長し、市場規模は2025年の387億米ドルから2035年には729億米ドルに拡大する見込みです。中型車両は、都市部での取り回しやすさ、実用的な積載量、明確な運行ルートを両立できるクラスです。たとえば、IVECOのeDailyは、3.5〜7.2トンの車両総重量に対応するモジュール式バッテリー構成を採用しています。これは、電動化を単一の標準製品として扱うのではなく、自治体業務、配送、公益事業向けに電動プラットフォームを最適化するメーカーの取り組みを示しています^{[9]Iveco, iveco.com}。車両が車庫に戻る運行形態で、架装部分のエネルギー需要を管理できる場合、中型トラックの電動化は大型トラックより早く進む可能性があります。

小型特装トラックの市場規模は2025年に238億米ドルで、2035年には398億米ドルに達すると予測されています。公益事業、サービス業、自治体の軽作業、都市部の配送など、最大積載量よりも進入規制への対応や取り回しやすさが重視される用途で使用されます。人口密度の高い都市部での運用が市場を下支えする一方、地域ごとのゼロエミッションゾーン規制や、用途に応じた架装にかかるコストの影響も受けます。

製品別

ダンプトラックは最大の製品セグメントで、2025年の市場規模は324億米ドルでした。2035年には658億米ドルに達すると予測されており、製品カテゴリーのなかで最も高い約7.5%の成長率が見込まれています。ダンプトラックの動向は、土木建設、鉱業、資材運搬と密接に連動しています。6x4構成は約7.99%の成長が予測されており、この車両クラスに求められる駆動力と積載量の要件に合致しています。

コンクリートミキサー車

2025年の市場規模は141億米ドルで、2035年には279億米ドルに達すると予測されています。このセグメントの動向は、建設・公共事業プロジェクトの進捗や地理的な分布に左右されます。生コンクリートは稼働時間内に納入する必要があり、専用のドラム、パワートレイン、シャシー構成を要するため、需要は一般的な貨物輸送量への依存度が比較的低い傾向にあります。

ごみ収集車の市場規模は、2025年の118億米ドルから2035年には211億米ドルに拡大すると予測されています。このセグメントの電動化の特性は、収集ルートが反復的で、拠点に戻る運行形態が中心であり、自治体または契約に基づく資金調達が多いことから、他のセグメントとは異なります。McNeilusがRepublic Servicesからリピート受注を獲得したことは、運用実績がその後の電動ごみ収集車の調達につながり得ることを示しています。ただし、すべてのごみ収集車両が同様に電動化に適しているわけではありません。充電能力、ルートの構成、圧縮装置のエネルギー消費、自治体の調達規則が引き続き重要な決定要因となります。

タンクローリーの市場規模は、2025年の192億米ドルから2035年には318億米ドルに達すると予測されています。ダンプトラックと比べて成長率が低いのは、タンクローリーが重量制約の厳しい液体輸送や、場合によっては長距離輸送に使用され、バッテリー重量とルートの変動が運用上の制約となるためです。クレーン車の市場規模は、2025年の74億米ドルから117億米ドルに拡大すると予測されています。クレーン車の発展は、電動化された補助機器への依存度を高めています。Hiabは2024年8月にMULTILIFT eULTIMAフックリフトを、2024年7月にHIAB eX.HIPROローダークレーンを発売し、いずれも電動トラックへの統合を支援することを目的としています。

消防車、トレーラートラック、ユーティリティ／サービス車、冷蔵トラック、その他の特殊車両は、調達対象が比較的限られています。消防車両や自治体車両の車隊は、主に公的予算と長い車両更新サイクルに左右されます。ユーティリティ／サービス車は、エネルギーおよび通信インフラの保守計画に依存します。冷蔵車はコールドチェーン需要の恩恵を受ける一方、駆動系と冷凍機の負荷を慎重に統合する必要があります。「その他」には、真空吸引車、道路清掃車、政府機関向けの特殊車両など、ニッチな車両が含まれます。

駆動方式別

ディーゼルは2025年に866億米ドルで最大の駆動方式セグメントとなり、2035年には1,462億米ドルに達すると予測されています。引き続き大きな市場規模を維持する背景には、エネルギー密度の高さ、燃料供給網の充実、高積載の建設用途、鉱業支援、運行条件が変動するタンクローリー業務など、過酷な用途への適合性があります。規制の強化により、ディーゼルは業務用車両から排除されるというよりも、技術仕様や運用経済性が変化すると見込まれます。

電動の業務用トラックの市場規模は、2025年の47億米ドルから2035年には162億米ドルに達すると予測されています。Volvoは2025年4月までに、50カ国で5,000台を超える電動トラックを納入しており、ごみ収集、建設、配送、地域間輸送など、幅広い用途に対応しています。これらの用途で電動化の対象となる割合は大きく異なります。充電を考慮してルートを計画でき、エネルギー消費の大きい車体架装にも対応できる用途では、電動トラックの実用性が最も高くなります。一方、稼働率の高い大型長距離輸送では、依然として導入がより困難です。

天然ガス車の市場規模は、2025年の91億米ドルから2035年には171億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は約6.72%となる見込みです。

排出量の少ない運用を目指す一方、バッテリー式電動機器に必要な充電インフラや積載量の余裕を確保できない車両群にとって、中間的な選択肢となります。ガソリン車は、取得費用や整備のしやすさが競争力を保ち得る小型ユーティリティ車、サービス車両、自治体向け車両の多くの仕様で、引き続き有力な選択肢です。

駆動方式別

4x2構成は、2025年に市場規模が733億米ドルに達し、最大の駆動方式セグメントとなりました。2035年には1,254億米ドルに達すると予測されています。取り回しのしやすさ、車軸数の少なさ、運用の複雑さの低さが重視される舗装済みの都市部および郊外で、広く使用されています。

6x4構成は最も高い成長が見込まれる駆動方式で、市場規模は2025年の173億米ドルから、2035年には365億米ドルに拡大すると予測されています。ダンプトラックやコンクリートミキサー車との結び付きは構造的なものです。タンデム駆動方式は、より大きな積載量に対応できるほか、状態が変化する建設現場の路面でトラクションを確保できます。4x4カテゴリーはユーティリティ、建設、オフロードアクセスを伴う作業に対応し、6x6および8x8構成は、より特殊な地形や救援作業のニーズに対応します。

用途別

建設は2025年に366億米ドルで最大の用途となり、2035年には724億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーの需要は、ダンプトラック、ミキサー車、クレーン車、サービス車両、資材運搬車に広がっています。ACT Research が指摘する長期投資プログラムが成長を後押ししていますが、市場の動向は依然としてプロジェクトの実施状況、請負業者の資金調達、資材の入手可能性に左右されます。

鉱業の市場規模は、2025年の167億米ドルから2035年には307億米ドルに拡大すると予測されています。この市場には、サービス車両、給水車、特殊仕様のダンプトラックなど、露天採掘を支える公道登録車両が含まれます。オフハイウェイの鉱山用ダンプトラックは対象外です。廃棄物管理の市場規模は、自治体の車両更新サイクルや、収集ルートとの適合性が比較的高い電動駆動系の恩恵を受け、126億米ドルから228億米ドルに拡大すると見込まれています。

公益事業、物流・輸送、石油・ガス、自治体サービス、緊急サービスでは、それぞれ異なる購買要因が働きます。公益事業分野の需要は、ネットワークの保守や復旧作業に牽引されます。物流・輸送には、特殊な配送車両や冷蔵車両が含まれます。石油・ガス分野は、油田などの現場活動や液体の取り扱い要件の影響を受けます。自治体および緊急サービスの車両群は、民間貨物輸送のサイクルよりも、公共投資計画やサービス提供義務に左右される傾向があります。

駆動方式の移行は、こうした製品構造全体に及びますが、その進み方は一様ではありません。電動車両は成長率で最も速い伸びを示す一方、実用面での導入効果は、廃棄物収集、運行範囲が明確な都市配送、一部の公益事業関連業務など、車両が拠点に戻る運用に集中しています。

ディーゼルは、ルートの柔軟性、積載量、継続的な補機負荷が、車庫での充電による利点を上回る場合、依然として主流の選択肢です。天然ガスは、電気自動車の充電設備や架装との統合を大規模に実現できるようになる前に、排出量の少ない代替手段を必要とする車両群にとって、引き続き戦略的な意義を持つ可能性があります。

サプライヤーにとって、幅広い製品ポートフォリオには実質的な価値があります。設備投資計画が加速すれば、建設機械の需要はとりわけ大きく伸びる可能性があります。一方、ごみ収集、公益事業、緊急サービス向けの車両群は、自治体の調達サイクルを通じて需要を安定させることができます。競争力を最も安定して維持できる企業は、シャシーの性能に加え、架装との統合、サービス支援、特定の運行パターンに合わせてパワートレインを調整する能力を備えるでしょう。

特装トラック市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に220億米ドルと評価され、2035年には444億米ドルに達すると予測されています。地域別では最も高い約7.51%の年平均成長率（CAGR）となります。米国では、インフラおよび産業分野への投資が、建設、公益事業、サービス向け車両の需要を支えています。また、規制の実施スケジュールを受け、車両のライフサイクルのより早い段階から、車両群の運用者がパワートレインや車両更新の選択肢を検討するようになっています。ACT Researchは、インフラ、公益事業、エネルギー、建設、データセンターを、特装トラック市場の相対的な底堅さを支える分野として挙げています。

EPAのフェーズ3規制枠組みにより、北米は特装トラックのOEMにとって、製品開発上重要な市場となっています。ただし、導入状況は車両群の種類によって異なります。ごみ収集車や都市部の配送車は、建設車両や液体貨物輸送車に比べて運行パターンが明確なため、車庫で充電できる場合は、バッテリー式電気自動車をより早期に導入できます。カナダでは、資源、自治体、公益事業分野の需要も加わり、調達は地域ごとの運行条件や公共車両の脱炭素化計画に左右されます。

欧州

欧州の市場規模は2025年に256億米ドルと評価され、2035年には462億米ドルに達すると予測されています。英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国では、インフラ投資、都市部への乗り入れ規制、自治体調達、製造能力の組み合わせがそれぞれ異なります。EUの大型車向けCO₂排出基準は製品計画の中心的な推進要因です。また、ゼロエミッション大型車に対する通行料金の免除を延長する政策は、導入に伴う車両群の経済性向上を目指しています。

ドイツは、製造と電動化の中心地であり続けています。MANは2025年6月、ミュンヘン工場でeTGSおよびeTGX電気トラックの量産を開始しました。英国では都市部の運行環境が密集しているため、低床で視認性を重視したごみ収集車や自治体向けトラックに特有の機会があります。イタリアの建設・クレーン市場、スペインの冷蔵車・タンクローリー用途、北欧諸国における電気トラックの早期導入は、欧州を単一の需要市場として捉えるべきではないことを示しています。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年に561億米ドルで最大の市場となり、2035年には943億米ドルに達すると予測されています。中国とインドが市場規模拡大の主な要因ですが、その仕組みは異なります。中国では、新エネルギー車向けトラックの支援策に加え、旧型車両を対象とする買い替え奨励策が実施されています。充電設備、バッテリー交換、現地の製造エコシステムが整っている地域では、こうした施策により、老朽化した特装車両群の更新が加速する可能性があります。

翻訳版HTML：

インドでは大規模なインフラ投資と商用車の更新需要が見込まれており、建設車両、ダンプトラック、タンクローリー、サービス車両の調達を下支えしています。日本、韓国、東南アジア、オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）では、規制が整備された成熟市場から、都市化が急速に進む建設・自治体市場まで、需要の構成が多様です。地域全体では、中国が特定用途で電気自動車の普及を加速させる一方、多くの大型車用途ではディーゼルが引き続き中心的な役割を果たすとみられます。

中南米

中南米市場は2025年に63億米ドルと評価され、2035年には95億米ドルに達すると予測されています。ブラジルは、鉱業、農業関連の物流、建設、自治体サービスの需要に支えられ、地域最大の市場となっています。メキシコでは、工業活動やニアショアリング関連の建設が進み、ダンプトラック、タンクローリー、サービス車両への需要を下支えしています。

同地域の年平均成長率（CAGR）は4.4%と予測されており、他の主要地域を下回っています。これは、マクロ経済の変動、資金調達の制約、政策の不確実性により、車両の更新が遅れる可能性があるためです。特殊車両に対する構造的な需要は依然として存在しますが、調達は為替動向、信用へのアクセス、設備投資の進捗に左右されやすい状況です。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に34億米ドルと評価され、2035年には57億米ドルに達すると予測されています。アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアは建設関連の業務用車両の主要な需要拠点であり、南アフリカでは鉱業、自治体、サービス車両の需要が市場を支えています。地域のプロジェクトでは、ダンプトラック、コンクリートミキサー車、クレーン、ユーティリティ車両に対する、大口かつ高額な調達需要が生じることがあります。

地域内の需要動向にはばらつきがあります。湾岸諸国のプロジェクト計画は大規模な車両発注を後押しする一方、車両の認可、現地での整備体制、補修部品の入手しやすさ、気候条件下での運用要件が、サプライヤーがプロジェクト需要を実際の納入台数につなげられるかを左右します。アフリカ市場では、インフラ資金や資源関連プロジェクトが需要を支える可能性がありますが、発注時期は、自治体や産業分野の成熟市場と比べて予測しにくい傾向があります。

中国では、廃車・買い替え支援、新エネルギー車への支援、国内の供給能力が更新判断に同時に影響し得るため、政策の仕組みがより一体化しています。インドの成長機会は、インフラ整備の実行と従来型車両の更新に、より強く支えられています。こうした違いはサプライヤーにとって重要です。中国の電動化エコシステム向けに設計した製品戦略を、燃料の供給状況、資金調達、架装要件、整備インフラを考慮せずに、インドの建設車両市場や中南米の事業者へそのまま展開することはできません。

湾岸諸国では大規模な建設プログラムにより、特定の時期に機器需要が急増する可能性がある一方、ラテンアメリカではマクロ経済や資金調達のリスクが市場機会を抑制している。地域ごとの事業環境に対する耐性を高めるには、幅広いシャシー製品群だけでなく、地域に根差した架装の統合とサービス網が必要となる。作業用トラックの競争力は最終的に、その地域特有の作業条件のもとで、車両を納入し、保守し、資金を調達し、運用できるかどうかで決まる。

作業用トラック市場のシェアと競争環境

作業用トラック市場は、世界的なOEM各社への集中度が中程度である一方、特殊車体、油圧機器、荷役機器、その他の機器を供給する企業は細分化されている。Daimler、Volvo、Traton、Paccar、FAW Group、IVECO、Dongfeng Motorは、2025年に世界市場の49.1%を占めた。残る50.9%は、地域メーカー、専門OEM、用途特化型のサプライヤーに分散していた。

OEM各社

Daimlerは2025年に12.3%の市場シェアを占めた。同社の作業用トラック事業は、Mercedes-Benz Trucks、Freightliner、Western Star、FUSOの各プラットフォームに及ぶ。Daimler Truckは2024年11月にeActros 600の量産を開始し、Amazonは2025年1月、ドイツと英国で運用するeActros 600を200台発注した。作業用トラック市場では、車両に加えて架装やサービスのサポートを求める車両群が多いため、生産能力、販売店網、用途に応じたシャシーの組み合わせが重要となる。

Volvoの市場シェアは9.7%だった。2025年4月までに、Volvoは50カ国で電気トラックを5,000台超納入しており、廃棄物収集、建設、配送、地域輸送の各用途に対応する電気トラック製品群を展開していた。同社の競争力は、拡充する電気トラック製品群を、充電や架装の統合が実用的な作業用車両の運用に結び付けられるかどうかにかかっている。

Tratonは、MAN、Scaniaおよび関連する商用車事業を通じて8.1%の市場シェアを占めた。MANが2025年にeTGSとeTGXの量産を開始したことで、実証用車両ではなく、生産段階にある電気トラックを提供することになる。Paccarの市場シェアは6.5%で、2025年には作業用車両向けにKenworth T880EとPeterbilt 567EVを投入した。これらの新モデルにより、従来型キャブの車両構造が引き続き重要な北米の建設、公益事業、機材運搬の各用途で、同社の存在感が高まる。

FAW GroupとDongfeng Motorは、建設、自治体業務、タンクローリー、特殊用途トラックを幅広く手掛ける中国の主要OEMである。中国国内の車両更新需要や新エネルギー政策を背景に、両社の競争上の重要性は高まっている。IVECOは3.8%の市場シェアを占め、軽・中型の作業用車両向けにeDaily電気シャシー製品群を展開している。Hino MotorsとIsuzu Motorsは、アジア太平洋地域をはじめとする一部市場で、中・大型作業用シャシーの主要供給企業であり続けている。インドではTata Motorsが商用車市場で大きな役割を担っており、インフラ整備や車両更新を背景に、ダンプトラック、タンクローリー、建設関連車両の需要が支えられている。

機器メーカー

Altec Industriesは、高所作業装置、掘削機能付き電柱建柱車、サービス車体システムを通じて、公益事業、通信、自治体業務向けに製品を提供している。AUTOCARは、廃棄物収集、脱着式コンテナ運搬、ミキサー、重量作業用の専用車両プラットフォームに注力している。Galbreathは、廃棄物・リサイクル車両向けの脱着式コンテナ運搬装置やフックリフト装置を供給している。Heilは、廃棄物収集車の車体やタンクローリー用機器を手掛けている。

Hiabは、積載型クレーン、フックローダー、スキップローダー、トラック搭載型荷役システムの市場で事業を展開している。2024年に投入した電動フックローダー「eULTIMA」とクレーン「eX.HIPRO」は、車両メーカーが電動シャシー向けに補助システムを適応させていることを示している。McNeilusは北米のごみ収集車ボディの主要サプライヤーであり、同社のVolterra ZSLプログラムは2024年にRepublic Servicesから100-unit件の追加受注を獲得した。

Palfingerは、積載型クレーン、フックローダー、高所作業車を供給しており、2025年のbaumaで発表した積載型クレーン「PK 880 TEC」もその一つである。Schwing Stetterは、コンクリートポンプ車、ミキサー車、トラック搭載型コンクリート設備の市場に製品を供給している。Stellarは、サービスボディ、ブームクレーン、現場サービス機器を製造している。Terexは、高所作業車、掘削用デリック、関連機器を通じて、公益事業や資材処理の用途に対応している。

競争力を左右する要素として、統合対応力の重要性が高まっている。シャシーサプライヤーは、架装メーカーが求める電気系統、油圧、重量配分の要件に対応できなければ、特装車の受注機会を逃す可能性がある。一方、用途に関する専門知識を持つ機器メーカーは、動力取出装置、車軸、キャブ、電気系統、整備に関する要件を指定することで、シャシーの選定に影響を及ぼすことができる。そのため、車両プラットフォームの設計と同様に、ディーラーとの関係、架装メーカーとの提携、部品の供給体制、認証への対応力も戦略上重要となっている。

最近の業界動向

EPAは2024年3月、大型車向け温室効果ガス排出基準のフェーズ3を最終決定した。この規則は、特装用途を含む大型車を対象に、2027〜2032年モデルイヤーの新たな要件を定めている。この規制スケジュールを受け、パワートレインの計画と車両の更新時期が一段と重要になっている。

Hiabは2024年7月と8月に、MULTILIFT eULTIMAとHIAB eX.HIPROを発売した。これらの製品は、フックローダーやクレーン用途における電動PTO対応の稼働など、電動トラックへの架装に対応するよう設計されている。

McNeilusは2024年10月、Republic Servicesから電動ごみ収集車100-unit台を受注した。この受注は、同社がVolterra ZSLを50台導入した後のものであり、試験運用から継続的な調達への移行を示している。

Daimler Truckは2024年11月、eActros 600の量産を開始した。同社の量産開始により、欧州での運用を想定した大型バッテリー式電動トラックプラットフォームが商用化された。

Amazonは2025年1月、電動トラックeActros 600を200台発注した。これらの車両は、ドイツと英国におけるAmazonのミドルマイル輸送に使用される予定であり、同プラットフォームの大規模な導入計画として発表された。

Paccarは2025年、Kenworth T880EとPeterbilt 567EVを発表した。これらの特装用途向けバッテリー式電動トラックは、北米でのダンプ、公益事業、機材輸送などの用途を対象としている。

MANは2025年6月、eTGSとeTGXの量産を開始した。ミュンヘン工場で生産を開始し、同社の電動トラックのラインアップが量産段階に移行した。

Palfingerは2025年のbaumaで、積載型クレーン「PK 880 TEC」を発表した。この製品により、建設や荷役に携わる顧客向けに、同社の積載型クレーン製品群の揚重性能と接続機能が強化された。