獣医腫瘍学市場 サイズとシェア 2026-2035

獣医腫瘍学市場の規模

世界の獣医腫瘍学市場は 2025 年に 20 億米ドルに達し、2026 年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で拡大し、2035年までに54億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、伴侶動物のがん医療は、紹介診療を中心とする専門領域から、より幅広い診断・治療分野へと移行しています。この動向は、専門医療の提供能力、標的治療の導入、臨床的に治療介入が可能な症例に対する飼い主の支出増加に支えられています。

この市場の商業的な転換は、早期診断と治療へのアクセスの結び付きに基づいています。画像診断、病理検査、病期分類、外科手術、放射線治療、薬物療法プロトコルは、個別のサービスとしてではなく、同一の患者治療経路全体で価値を生み出しています。北米は引き続き最大の収益基盤である一方、アジア太平洋地域では、専門医療インフラがペット人口の増加に追いつき始めており、地域別では最も高い成長率を示しています。

獣医腫瘍学は、歴史的に大学病院や紹介医療機関を通じて提供されてきました。現在では、民間の専門診療施設が治療を受けられる動物の範囲を広げています。特に大都市圏の市場では、画像診断、病理検査、外科手術、放射線治療を一つの患者治療経路に統合できます。このインフラの変化が、症例の発見を実際の治療収益へ転換するスピードを左右します。中所得国では、伴侶動物の飼育頭数の増加が長期的な需要基盤となる一方、短期的な収益構成は、紹介ネットワークが成熟した先進市場に集中しています。^{[1]World Organisation for Animal Health (WOAH), https://www.woah.org}

主要な成長要因

成長要因の影響分析

伴侶動物におけるがんの有病率および発症率の上昇。生涯にがんを発症する犬は推定で4頭に1頭に上り、ゴールデン・レトリーバー、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、ボクサーなど、発症素因を持つ複数の犬種では生涯リスクがさらに高くなっています。^{[2]American Veterinary Medical Association, https://www.avma.org}動物の寿命が延びることで、腫瘍疾患のリスクが高まる年齢層に入る個体数が増加し、リンパ腫、肥満細胞腫、乳腺腫瘍、骨肉腫などの悪性腫瘍に関する紹介診療件数が増加します。リンパ腫は市場シェア27.4%を占める最大のがん種別セグメントであり、2035年までにCAGR 10.8%で拡大すると予測されています。需要への影響は、腫瘍診療能力がすでに整備されている北米および西欧で最も強く現れています。一方、アジア太平洋地域の都市市場でも、伴侶動物の飼育拡大と家計支出の増加に伴い、同様の動向が形成されつつあります。

ペットのがん診断における技術進歩。高解像度CT、デジタルX線撮影、MRI、分子診断、低侵襲生検技術により、治療方針を決定する前の診断の確度が向上しています。

画像診断機器は、設備の整った個人診療所でも導入しやすくなっている一方、複数マーカーによる診断パネルにより、複雑な精密検査を利用できる機会が広がっている。分子診断、リキッドバイオプシー・プラットフォーム、次世代シーケンシングツールは、専門医療センターにおける病期決定に影響を及ぼし始めている。^{[3]National Cancer Institute, National Institutes of Health, https://www.cancer.gov} AIを活用した放射線画像診断および細胞診のレビューにより、リファレンスラボネットワーク全体で専門医レベルの対応能力が拡大し、紹介前に評価できる症例数が増加している。

ペットのがん治療に関する研究と投資が拡大している。米国国立がん研究所（National Cancer Institute）の比較腫瘍学プログラムは、自然発生する伴侶動物のがんをヒトの腫瘍学研究に関連するトランスレーショナルモデルとして扱うことで、投資を後押ししてきた。その結果、チロシンキナーゼ阻害薬、モノクローナル抗体、がんワクチン、CAR-T療法の応用、その他の標的治療アプローチの開発パイプラインが拡充している。投資は米国、欧州連合、日本に集中しており、これらの地域では、製薬開発、学術研究センター、専門臨床ネットワークが連携し、エビデンスの創出と商業展開を結び付けることができる。これらのプログラムが成熟するにつれて、治療選択が生物学的特性の把握にますます依存するため、診断の重要性は一段と高まる。

主な抑制要因

抑制要因の影響分析

がん治療および処置の高コスト。高度ながん治療では、放射線治療プログラムの費用が8,000〜20,000米ドルの範囲となる場合があり、犬のリンパ腫に対する化学療法プロトコルでは3,000〜10,000米ドルの範囲となる場合がある。³ Varian TrueBeam®およびElekta Versa HD™システムを用いる線形加速器ベースのプログラムは、治療費の上限帯に位置する。多くの市場では保険の普及率が依然として低く、費用を直接負担できる世帯や、既存の補償に加入している世帯にアクセスが限られている。この抑制要因は構造的なものである。すなわち、有効な治療法が利用可能であっても、価格によって、臨床的に治療対象となる集団と経済的に治療費を負担できる集団が分けられている。

ペットのがん治療に用いられる薬剤の副作用。アルキル化剤、アントラサイクリン系薬剤、ならびにトセラニブリン酸塩を含むキナーゼ阻害薬は、骨髄抑制、消化管毒性、肝毒性を引き起こす可能性がある。⁴ これらのリスクには、モニタリング、用量調整、生活の質に関する飼い主との明確な話し合いが必要となる。治療の継続は、ヒトの腫瘍学よりも動物に見られる苦痛の程度に左右されやすい可能性があり、臨床効果を損なうことなく忍容性を改善する治療法の商業的価値を高めている。より選択性の高い標的治療は、最も明確なリスク軽減策となるが、広範な普及は製品開発と商業化の進展速度に左右される。

動物用腫瘍学市場のセグメント分析

がん診断・治療別

診断

診断は2025年の世界の動物用腫瘍学市場の収益の43.9%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4%で拡大すると予測される。専門医療センターでの多列CTおよびMRIの利用が牽引するほか、個人診療所でもデジタルX線撮影と超音波検査の導入が進み、画像診断がこのセグメントをリードしている。

CTは胸部、腹部、骨格病変の治療前病期評価を行い、超音波ガイド下細針吸引は外来での細胞診を支援する。生検法では、トゥルーカット法やコアニードル法などにより、細胞診だけでは得られない組織構築の詳細を把握できる。IDEXX VetPathの腫瘍病理サービスとAI支援による判読により、リファレンスラボラトリーの業務全体で専門的な検査体制が拡充されている。内視鏡検査は、直接観察と標的粘膜生検を必要とする消化管検査において、規模は小さいものの独立した収益源であり続けている。

獣医病院・診療所は、診断手技の実施件数で最大を占める。北米および欧州で画像診断施設や病理検査施設の独立型施設が拡大するなか、専門診断センターは成長する販売チャネルとなっている。このセグメントの戦略的重要性は、収益シェアにとどまらない。早期の病態特定が、その後の治療選択を左右するためである。そのため、画像診断、病理検査、分子検査は、治療法が画一的なプロトコルから患者ごとの判断へ移行する速度に影響を及ぼしている。

治療

治療は2025年に市場収益の56.1%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測される。手術は、完全切除が可能な固形腫瘍に対する最も一般的な選択肢であり、特に切除断端の状態が治療成果に大きく影響する場合に用いられる。放射線治療は、収益ベースで最も急速に成長する治療法であり、Accuray CyberKnife®およびVarian TrueBeam®システムを導入する民間専門センターに支えられている。化学療法は引き続き多剤併用型リンパ腫プロトコルの中核を担う一方、Palladia®およびMasivet®により、標的治療薬のなかで1症例当たりの収益が最も高いカテゴリーが形成されている。

免疫療法は商業化の初期段階にあるものの、犬のリンパ腫、骨肉腫、メラノーマを対象に検証が進められている。Elanco Animal Healthは免疫刺激療法の開発活動を公表しており、Boehringer Ingelheimは治療反応の予測を目的としたコンパニオン診断への投資を行っている。放射線治療や複雑な外科手術には、高額な設備、専門人材、数日間にわたる処置能力が必要となるため、獣医病院が治療収益の大半を占めている。獣医診療所では、紹介病院以外でもプロトコルの運用が容易になるなか、外来化学療法や標的治療薬の投与における役割が拡大している。

動物種別

犬

犬向け腫瘍学は、2025年に世界市場収益の61.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると予測される。犬は、伴侶動物のなかで生涯がん罹患率が記録上最も高く、紹介診療の症例数、医薬品収益基盤、専門センターの診療件数で最大を占めている。肥満細胞腫向けのPalladia®と、CCNU（ロムスチン）を基盤とするリンパ腫プロトコルは、処方件数ベースで最も確立された治療アプローチの一部である。このセグメントは、投与量、治療反応、紹介診療管理に関するエビデンスも最も蓄積されている。

Colorado State UniversityおよびNorth Carolina State Universityで開発中の犬向け免疫療法候補薬とがんワクチンは、高度治療による収益の見通しをさらに高めている。市場における犬向け分野への集中は2035年まで続くと見込まれるが、高所得層の紹介診療を受ける飼い主以外にも適用可能な治療経済性の確立が必要となる。次の成長段階は、プロトコルの普及を支える臨床品質を損なうことなく、診断および治療へのアクセスを拡大できるかどうかに左右される。

猫

ネコ科腫瘍学は 2025年の市場収益の24.5%を占め、主要な伴侶動物カテゴリーのなかで最も高い年平均成長率（CAGR）10.6%を示している。承認済みの標的治療薬が少なく、種特異的なエビデンス基盤も限定的であったことから、ネコ科の治療強度は歴史的に制約されてきた。腫瘍学研究の進展と、飼い主の治療費負担意欲の高まりにより、この差は縮小しつつある。ネコの乳腺腫瘍は悪性率が80〜90%に達するため、早期紹介と積極的な介入が急務となっている。

注射部位肉腫では高度な画像診断と手術計画が必要となる一方、リンパ腫は全体としてネコで最も一般的な悪性腫瘍であり続けている。消化管型および縦隔型では、ヒトのリンパ腫治療から応用した化学療法プロトコルが必要となることが多い。ネコ科領域の成長は、単純な患者数の増加ではなく、専門的なエビデンスと治療選択肢の拡充に関連している。したがって、診断、病期分類の質、飼い主とのコミュニケーションが、収益化の中心的要素となる。

ウマ科

ウマ科腫瘍学は 2025年の収益の9.8%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.0%で成長すると見込まれる。患者数はイヌやネコより少ないものの、動物自体の価値、処置の複雑性、治療提供に必要な専門インフラを背景に、症例当たりの収益は高水準を維持している。メラノーマはウマ科で最も多い適応症であり、特に芦毛のウマでは15歳までに80%を超える個体が罹患する可能性がある。眼部、眼周囲、陰茎および包皮部位の扁平上皮癌も、大学関連のウマ科病院への紹介を促す要因となっている。

CT、MRI、腫瘍外科、病変内治療が主要な収益源となっている。全身薬物療法の選択肢は小動物腫瘍学と比べて依然として限られており、明確な開発パイプラインの機会が残されている。ウマ科領域の成長は、専門的な治療を、分散して存在する高価値の患者基盤に適したプロトコルへと応用できるイノベーションに左右される。

その他の動物種

その他の動物種は 2025年の世界市場収益の4.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大すると予測される。このカテゴリーには、エキゾチックコンパニオンアニマル、小型哺乳類、鳥類、ならびに一部の動物園・野生動物の患者が含まれる。フェレットのインスリノーマと副腎腫瘍は、最もよく特徴づけられたエキゾチック動物の適応症の一つであり、専門施設では副腎摘出術やGnRHアゴニストに基づく管理が可能である。鳥類の腫瘍学では、リンパ増殖性疾患や固形腫瘍が対象となり、適応させた外科療法、化学療法、支持療法が必要となる。

収益は、大学病院および複数種に対応するエキゾチック動物専門診療施設に集中している。対象となる患者基盤が小さく、治療への平均投資額も低いため、イヌ科およびネコ科の診療と比べて成長は抑制されている。それでも、エキゾチック動物の健康に対する飼い主の関与が高まることで、予測期間を通じて追加的な需要が生まれる。

がん種別

リンパ腫

リンパ腫は最大のがん種別セグメントであり、2025年の収益の27.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.8%で成長している。イヌのリンパ腫には、多中心型、消化管型、縦隔型、節外型があり、多中心型の高悪性度リンパ腫が最も一般的な侵攻性の病型である。CHOPベースの化学療法（シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン）は専門施設における主要な治療標準であり、治療反応を示す患者では寛解率60〜90%、生存期間中央値12〜14か月を実現している。免疫表現型検査により、B細胞系統とT細胞系統を識別し、予後予測と治療選択に役立てることができる。

ネコリンパ腫、特に消化器疾患は、医薬品収益に新たな継続的基盤をもたらします。BCL-2阻害薬やCAR-T療法の応用を含む新規治療薬は、現在の治療では依然として大きなアンメットニーズが残る難治性または再発性疾患を標的としています。このセグメントは、発生率に支えられた大規模な症例基盤と、治療が困難な症例で治療強度を高める可能性のある開発パイプラインを併せ持っています。

肥満細胞腫

肥満細胞腫は2025年の収益の22.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大すると予測されます。肥満細胞腫はイヌで最も一般的な皮膚腫瘍であり、進行が緩やかな病変から悪性度の高い転移性疾患まで幅があります。Palladia®とMasivet®は、イヌの症例の相当数でみられる活性化KIT変異を標的としており、これにより本セグメントは最も商業的に成熟したがん種となっています。組織病理学および免疫組織化学によるKIT変異検査は、IDEXX VetPathが支援するワークフローを含め、標的治療の適格性判断に役立ちます。

切除可能な腫瘍では手術が依然として第一選択治療であり、グレードIIおよびIIIの病変では広範囲切除が中心となります。高リスク症例では、標的治療が手術を補完するケースが増えています。ブルドッグ、ボクサー、ラブラドール・レトリーバーにおける症例数の多さに加え、治療標準が確立されていることが、市場全体を上回る持続的な成長を支えています。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は2025年の収益の18.2%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測されます。イヌの乳腺腫瘍は全体として約50%が悪性である一方、ネコの乳腺癌は80〜90%が悪性であり、しばしば侵攻性の臨床経過をたどります。腫瘍の大きさ、組織学的グレード、リンパ節への浸潤が予後を左右し、手術のみで十分かどうかを決定します。ホルモンの影響や、早期避妊手術による予防効果を背景に、予防に関するカウンセリングは獣医療において確立された要素となっています。

臨床徴候の早期認識、検出精度の向上、転移性または高リスク症例に対する補助化学療法が、収益見通しを支えています。手術だけでは疾患の負担に対応できない場合には、ドキソルビシンを用いた治療レジメンが重要となります。通常の獣医療で進行性疾患によって治療選択肢が制限される前に症例を特定できれば、このセグメントは恩恵を受けます。

メラノーマ

メラノーマは2025年の収益の12.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.9%で拡大すると予測されます。イヌの口腔メラノーマは転移リスクが高く、従来の化学療法に対する感受性が限定的です。Merial/Boehringer IngelheimのOncept®は、米国農務省（USDA）の条件付き認可を受けたがんワクチンであり、手術および放射線療法と併用した場合に注目すべき治療上の進展であり続けています。灰色馬に発生するウマのメラノーマは、別個の治療需要を生み出しており、手術、シスプラチンベースの病変内療法、開発中の免疫刺激療法によって管理されます。

病期診断のための高度なCT検査は、リンパ節浸潤や潜在性転移の評価を可能にすることで、イヌの口腔メラノーマおよびデジタルメラノーマの症例当たり画像診断収益を押し上げます。リンパ腫や肥満細胞腫と比べて承認済み治療薬の開発パイプラインが薄いため、このセグメントの成長率は市場全体を下回っています。2035年までの成長加速に向けては、免疫療法およびがんワクチンの開発が最も明確な道筋となります。

その他のがん種

その他のがん種は2025年の収益の19.7%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されます。骨肉腫、血管肉腫、軟部組織肉腫、移行上皮癌などの腫瘍が、この臨床的に多様なカテゴリーを構成しています。骨肉腫は大型犬および超大型犬で最も一般的な原発性骨腫瘍であり、補助療法としてのカルボプラチン併用下の切断術が依然として標準的なアプローチです。生存期間中央値は約10〜12か月です。血管肉腫では、初期の臨床徴候が現れないことが多いため、画像診断およびリキッドバイオプシーの開発機会が生まれています。

犬の移行上皮癌は、NSAIDs、化学療法、新たに登場している標的療法によって管理されている。このセグメントの成長は、比較腫瘍学への投資と新規薬剤の開発によってもたらされる見込みである。ただし、適応症の範囲が広いため、単一の商業経路がリンパ腫や肥満細胞腫で見られる規模に達することはない。

獣医腫瘍学市場の地域別分析

北米

北米は世界市場収益の49.8%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測される。米国では、専門医療施設が密集していることに加え、FDA動物用医薬品センターによる動物用医薬品承認制度が獣医療分野の需要を支えており、地域需要を牽引している。Colorado State UniversityのFlint Animal Cancer Center、Cornell University Hospital for Animals、University of PennsylvaniaのRyan Veterinary Hospitalは、臨床サービスとエビデンス創出を組み合わせている。American Animal Hospital Associationの2022年腫瘍学ガイドラインにより、認定診療施設に求められる診断・治療基準は引き上げられた。カナダでは、Ontario Veterinary CollegeやAtlantic Veterinary Collegeなどの機関が市場に寄与している。

北米市場の制約は、臨床能力ではなく、治療費の負担可能性にある。高額な放射線療法や複数サイクルにわたる薬物療法は、依然として飼い主の経済力と保険適用に左右される。北米は2035年まで収益面で首位を維持するものの、専門医療ネットワークがすでに成熟しているため、成長率は抑制される見通しである。

欧州

欧州は2025年の市場収益の26.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.6%で拡大すると予測される。英国、ドイツ、フランスが地域市場を牽引しており、確立された専門医療ネットワークと比較的高いペット保険の普及率が成長を後押ししている。欧州医薬品庁が Regulation (EC) No. 726/2004 に基づき Masivet® を承認したことで、動物用腫瘍学における標的療法製品の承認経路が確立された。英国のRoyal Veterinary CollegeとドイツのLudwig Maximilian Universityの獣医学部は、腫瘍学の紹介診療および研究能力を支える重要な役割を担っている。

イタリアとスペインでは、ミラノ、ローマ、マドリード、バルセロナの診療施設を通じて専門医療能力が拡大している。この地域の優位性は、一部の国の市場で償還制度がより確立されている点にある。一方、国によってアクセスにばらつきがあることが制約となっている。欧州では、高度な治療プロトコルをより広範な紹介ネットワークへ展開できる医療提供者が成長を取り込む見込みである。

アジア太平洋

アジア太平洋は世界市場収益の16.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.9%で成長する最速成長地域である。中国とインドでは、都市化、世帯所得の上昇、コンパニオンアニマルの飼育増加を背景に、潜在的な患者基盤が拡大している。日本、韓国、オーストラリアも、比較的発達した臨床能力を備えている。ZoetisとBoehringer Ingelheimは中国で現地の商業運営体制を構築しており、日本の腫瘍学センターでは、北米と同等水準の放射線療法および標的薬物療法プロトコルが提供されている。Japan Small Animal Veterinary Associationは、国内の診療を国際的なエビデンスに基づく基準に整合させる腫瘍ケアガイドラインを公表している。^{[4]Japan Small Animal Veterinary Association, https://www.jsava.or.jp}

この地域の主なボトルネックは、潜在的な症例数に対して、専門医認定を受けた腫瘍学専門医の供給が限られていることであり、特に中国とインドで顕著である。腫瘍学の遠隔コンサルテーションと継続教育により紹介診療の質を高められるものの、十分な臨床能力を構築するには時間を要する。アジア太平洋は、インフラの不足自体が大きな拡大余地を生み出しているため、2035年まで最も高い成長率を生み出し続ける見込みである。

動物用腫瘍学市場のシェアと競争環境

動物用腫瘍学市場は、上位層において中程度から高い集中度を示している。Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Elanco Animal Health Incorporated、Merck Animal Health、IDEXX Laboratories, Inc.の5社が、2025年の売上高の合計56.3%を占めている。Zoetisは18.9%のシェアで市場をリードしており、Palladia®を中核とし、世界各地の獣医療現場における伴侶動物医療の関係基盤に支えられている。同社の診断およびデジタルヘルスへの投資は、診断から治療までの一連の業務における同社の役割を強化している。

Boehringer Ingelheimは、医薬品研究と伴侶動物向けの能力を組み合わせ、免疫刺激療法の開発にも取り組んでいる。Elanco Animal HealthとMerck Animal Healthは、支持療法や腫瘍学関連製品を含む幅広い動物用医療ポートフォリオを通じて競争する一方、腫瘍学に特化した開発パイプラインへの投資基盤を構築している。IDEXXは、売上高が治療薬ではなく、病理検査サービス、アッセイパネル、画像診断から生じているため、独自の役割を担っている。この継続的な診断モデルにより、IDEXXは腫瘍学上の意思決定に必要なデータ生成層に位置付けられる。

Siemens Healthineers（Varian Medical Systems）、Accuray Incorporated、Elekta ABは、放射線技術を通じて競争している。AB Science S.A.は、キナーゼ阻害薬事業を通じて競争している。PetCure Oncologyは専門的な治療提供を収益化している一方、Virbac S.A.、Dechra Pharmaceuticals PLC、Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd.（ZENOAQ）は、動物用医薬品および地域流通の能力を加えている。したがって、残りの43.7%の売上高は、単一の均質な競合企業群ではなく、機器、医薬品、診断、治療提供にまたがっている。動物医療分野の統合活動は、診断および専門医療の能力を求める大手組織に引き続き有利に働くとみられるが、専門的な治療ネットワークは、紹介関係を製品流通だけで再現できないため、独自の戦略的価値を維持する。

最近の業界動向

• 2025年4月：Zoetis Inc.は、伴侶動物向け腫瘍学パイプラインへの投資拡大を発表した。イヌリンパ腫および骨肉腫を対象とする候補薬が、大学の獣医腫瘍学研究機関と共同で臨床検証試験に入っている。この取り組みにより、価値の高い2種類のがんを対象とする標的療法の開発パイプラインが拡充される。

• 2025年2月：PetCure Oncologyは、米国南東部に定位放射線手術施設を開設した。同施設により、地域におけるSRSへのアクセスが拡大し、遠隔地の大学紹介センターへの依存が軽減される。

• 2025年1月：IDEXX Laboratoriesは、VetPathを通じて強化版の腫瘍病理検査パネルを開始し、イヌリンパ腫のサブタイプ分類および治療反応モニタリング向けのバイオマーカープロファイリングを追加した。このパネルにより、治療選択前に利用できる診断情報が強化される。