獣医腫瘍学市場 サイズとシェア 2026-2035

獣医学的腫瘍学市場規模

世界の獣医学的腫瘍学市場は、2025年に20億米ドルに達しました。同市場は2026年に22億米ドルから2035年までに54億米ドルに成長すると予測されており、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、予測期間中のCAGRは10.3%で推移すると見込まれています。

北米、欧州、アジア太平洋の都市部を中心に、治療効果や生存率に関する認知が向上するにつれて、緩和ケアや支持療法とは区別された積極的な腫瘍学的介入を追求するペットオーナーの割合が増加しています。伴侶動物の個体数増加、ペット医療への一人当たり支出の増加、承認済みおよび治験中の腫瘍学的薬剤の拡大などの構造的な追い風により、2035年まで市場平均を上回る成長が見込まれています。

獣医腫瘍学市場のトレンド

先進的腫瘍治療法の採用拡大

従来の化学療法から標的治療・免疫療法ベースのプロトコルへの移行は、現在の予測期間における獣医腫瘍学業界の最も重要な構造変化です。

Toceranib phosphate（Palladia、Zoetis）は、FDAの動物用医薬品センターによって特別に動物用腫瘍学向けに承認された最初の低分子キナーゼ阻害薬であり、その後の開発者に規制・商業的なモデルを確立し、動物用新薬承認申請が腫瘍学的適応症において、実質的な臨床的・商業的リターンを獲得できることを実証しました。

EMAによる非切除性犬肥満細胞腫に対するマスチニブ（Masivet、AB Science S.A.）の承認は、規則（EC）No. 726/2004に基づき、欧州市場にチロシンキナーゼ阻害薬カテゴリーを拡大し、対象を絞った動物用腫瘍学薬剤の国境を越えた商業的実行可能性を確認しました^{[3]欧州医薬品庁（EMA） ema.europa.eu}。キナーゼ阻害薬にとどまらず、犬の骨肉腫やメラノーマを対象としたがんワクチンを含む免疫療法候補薬が、コロラド州立大学フリント動物がんセンターやノースカロライナ州立大学獣医学部などの機関で比較腫瘍学試験を通じて進展しており、比較腫瘍学モデルは、ヒト医薬品のR&D組織にとってもトランスレーショナルなパスウェイとしてますます重視されています。

2025年Q3に実施した14カ国280名の認定獣医腫瘍専門医を対象とした調査では、68%が、対象療法または免疫療法のプロトコルが現在、活動中の症例の30%以上を占めていると回答しており、これは2022年の推定18%から増加しています。北米および中欧の回答者は、承認済み薬剤の規制上の利用可能性を採用の主な要因として挙げ、アジア太平洋地域の回答者は、複数サイクルの対象療法に対するクライアントの資金提供への意欲の高まりを同等に重要な要因として挙げました。より詳細な分析により、回答者層内の世代間格差が明らかになりました。実務経験15年未満の腫瘍専門医は、シニアの実務医と比較して、免疫療法を第一選択肢として検討する可能性が2倍高いことが判明しました。これは、処方基準の構造的な変化であり、今後予測期間を通じてさらに拡大していくと見込まれます。

専門動物腫瘍センターの成長

放射線腫瘍学へのアクセスは、これまで大学の動物病院に限定されていましたが、民間投資により主要都市圏に目的特化型のがん治療施設が設立されたことで、大きく拡大しました。米国では、Accuray（CyberKnife）の定位放射線手術システムやElektaの先進的リニアックが民間の動物腫瘍施設に導入され、放射線治療機能が初めて商業規模で学術機関外に展開されました。

セグメントレベルでは、このインフラ拡大は放射線治療サブセグメントとCT・MRI診断のプレミアム領域の売上に最も直接的に貢献しています。放射線治療計画のワークフローでは高品質な術前画像が必要とされるためです。さらに戦略的に重要なのはネットワークモデルです。複数拠点の専門機関が治療プロトコルを標準化し、機器の共有利用を図り、各拠点で一貫した専門医のカバレッジを提供することで、民間腫瘍センターセグメントにおける支配的な成長ドライバーとして台頭しています。この構造的な動きは、2025年初頭にSRS機能を南東部地域に拡大し、長距離の学術センター紹介に依存していた地域に初めて商業的な放射線治療を提供したPetCure Oncologyの米国全土への多拠点展開に見ることができます。

AIと画像技術の統合

画像解釈や病理スライド解析など、動物用腫瘍学市場における人工知能アプリケーションは、実験段階から商業展開へと進展しています。AI支援型の放射線学プラットフォームは、犬や猫の腫瘍（肺結節、骨病変、リンパ節異常の検出において放射線学的感度が従来早期発見を制限していたタイプ）の検出を目的として、獣医学系アカデミックセンターで検証されている。IDEXX Laboratoriesは、2025年1月に開始された強化型VetPath腫瘍病理学パネルを通じて、機械学習コンポーネントを基準検査室の診断ワークフローに統合し、腫瘍学的レビューが必要な細胞診検体の分類の一貫性向上と、大量パネル処理における読影者間変動の低減を実現している。^{[4]米国動物病院協会（AAHA）公式ウェブサイト：aaha.org}

より重要な長期的変化は治療計画へのシフトである。既に人間の放射線腫瘍学で標準となっているAI駆動の線量最適化および解剖学的輪郭描画ツールが、研究機関において獣医解剖学向けに適応され始めており、この発展により精密放射線プロトコルの実施に必要な専門知識が軽減され、時間の経過とともに、現在の専門家のみが提供可能な放射線治療を超えて、獣医腫瘍学市場の対象範囲が拡大する見込みである。

低侵襲治療への需要増加

安全性と回復プロファイルに優れた治療プロトコルに対する、臨床医とペットオーナー双方の選好が、特定の腫瘍タイプにおいて外科的介入と比較して放射線療法および免疫療法の成長を牽引している。1～3回の照射で高線量放射線を投与する定位放射線治療（SBRT）は、犬の鼻腫瘍、脊椎病変、特定の軟部肉腫に対して、外科的切除と比較して手技関連の合併症が最小限で持続的な局所制御を提供する、魅力的な臨床プロファイルを有している。

このシフトは、複数回照射コースの手技リスクを低減する獣医麻酔プロトコルの改善によってさらに強化されており、これにより高齢または全身状態不良の患者においても手術が高い周術期リスクを伴う場合に、これらのアプローチが利用可能となっている。Elektaが2023年10月にストックホルムで開催した12カ国の獣医放射線腫瘍学シンポジウムは、伴侶動物腫瘍学に特化した適応放射線治療フレームワークの体系化に向けた機関的な動きの高まりを反映しており、このインフラ整備により、予測期間中に低侵襲放射線アプローチのさらなる臨床導入が支援されることとなる。

獣医腫瘍学市場分析

がん診断・治療別

診断

診断セグメントは2025年の獣医腫瘍学市場の43.9%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4%で成長しており、これは全体の市場成長率をわずかに上回る。この成長は、先進的な診断機能がアカデミックな紹介施設を超えて、民間の専門医療機関や設備の整った一般診療施設にまで浸透していることを反映している。当セグメントにおける収益の主な原動力は画像診断であり、専門センターに導入されるマルチディテクターCTおよびMRIシステムと、民間診療施設でますます利用可能となっているデジタルX線および超音波プラットフォームによって支えられている。高解像度CTは、胸部、腹部、骨格病変の術前ステージングにおいて最も臨床的に決定的な役割を果たし、超音波ガイド下細胞診吸引法は外来診療における低侵襲な細胞学的検体採取を可能としている。

画像診断に続く生検は、細胞診と組織病理学的検査の両方のモダリティで構成されており、tru-cut法やコア針生検法などの採取技術の普及により、細胞診単独では得られない組織構造の詳細な情報が得られるようになった。また、IDEXX Laboratories社のVetPath腫瘍病理学サービスに代表される、リファレンスラボのワークフローに統合されたAI支援解析ツールにより、専門家レベルの細胞診レビューの処理能力が向上し、大規模な解析における読影者間のばらつきが低減されている。内視鏡検査は比較的小規模ながら臨床的に明確な収益源であり、特に消化器系腫瘍の検査において、直接的な視覚化とターゲットとした粘膜生検が必要な症例で貢献している。最終用途の収益は主に動物病院や動物クリニックに集中しており、これらは診断手技の大半を占めている。また、主要な北米および欧州の都市圏で独立型の画像診断・病理検査施設が拡大するにつれ、専門診断センターが新たなチャネルとして成長している。

治療

治療セグメントは、動物用腫瘍市場の56.1%を占めており、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると見込まれている。これは、外科手術、放射線療法、化学療法、免疫療法、そして新興の精密医療モダリティにわたる持続的な成長を反映している。外科手術は、完全切除が可能な固形腫瘍に対する最も一般的な介入法であり、切除マージンの状態が予後に強く関連するという臨床的事実から、解剖学的に複雑な部位の腫瘍については、認定獣医外科医や専門腫瘍センターへの紹介が促進されている。放射線療法は同セグメント内で最も成長が速い治療モダリティであり、その要因として、民間の専門センターにおける定位放射線手術（SRS）や体幹部定位放射線治療（SBRT）プラットフォームの拡大が挙げられる。Accuray社のCyberKnifeやVarian社のTrueBeamは、動物医療における精密放射線治療の主要な技術プラットフォームとなっている。

化学療法は、特にリンパ腫においてマルチモーダル治療プロトコルの中核を担っており、CHOPベースのプロトコルやロムスチンを用いたプロトコルがほとんどの専門センターで治療の基盤となっている。また、ターゲット型キナーゼ阻害薬であるパロディア（トセラニブ、 Zoetis）やマシベット（マスチニブ、AB Science）は、同セグメント内で1症例あたりの収益が最も高いカテゴリーとなっている。免疫療法は商業的な成熟段階にはまだ至っていないものの、犬のリンパ腫、骨肉腫、メラノーマの適応において臨床的な検証が進んでいる。Elanco Animal Health社は免疫賦活型の開発プログラムを公表しており、Boehringer Ingelheim社はコンパニオン診断薬への投資を通じて、腫瘍薬の治療反応予測を支援している。治療セグメントの最終用途収益は、放射線治療や複雑な外科的腫瘍治療に必要な資本設備、専門スタッフ、複数日にわたる手技能力を有する動物病院に大きく偏っている。その一方で、治療プロトコルが外来管理で実施されるケースが増加するにつれ、動物クリニックが化学療法やターゲット治療の実施シェアを拡大している。

動物種別

イヌ

イヌセグメントは動物用腫瘍市場の中で最大であり、2025年には世界の収益の61.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4%で成長すると見込まれている。イヌは、伴侶動物種の中で最も高い生涯がん発生率（推定で4頭に1頭）を記録しており、ゴールデンレトリバー、バーニーズマウンテンドッグ、ボクサーなどの好発品種では生涯リスクが大幅に高くなっていることから、腫瘍科への紹介件数、医薬品収益、専門センターの症例負荷の大半を占めている。

製品の観点から見ると、犬のセグメントは獣医腫瘍学において最も商業的に成熟しており、当該カテゴリーで唯一のFDA承認済みの標的治療薬、最も幅広い化学療法の投与量と反応に関するエビデンスベース、そして一般開業医と認定腫瘍専門医を結ぶ最も発達した紹介インフラを有しています。

犬のセグメントで処方者数の多い2つの主要製品は、肥満細胞腫に対するパラディアと、リンパ腫に対するCCNU（ロムスチン）ベースのプロトコルであり、後者は学術機関と民間の腫瘍学診療所の両方で広く使用されています。犬のセグメントの収益面での優位性は2035年まで持続すると予想されており、コロラド州立大学フリント動物がんセンターやノースカロライナ州立大学獣医学部などの学術機関で進行中の後期段階にある犬特異的免疫療法候補やがんワクチンの商業的パイプラインの拡大によってさらに強化されています。

ネコ

ネコのセグメントは、2025年の獣医腫瘍学市場シェアの24.5%を占め、主要な伴侶動物種カテゴリーの中で最も高い10.6%のCAGRで成長しています。ネコの腫瘍学はこれまで伴侶動物のがん治療において最も手薄なセグメントとして機能してきました。承認された標的治療薬が少なく、種特異的なエビデンスベースが限られており、1症例あたりの平均治療投資額が低いことが患者数に対する収益実現を制限していました。しかし、ネコ特異的な腫瘍学研究が機関レベルで加速するにつれ、また飼い主のネコのがん治療に対する積極的な姿勢が犬と同等の水準に近づくにつれ、このギャップは縮小しています。

乳腺腫瘍は猫において80～90%という悪性率を示し、伴侶動物のがん種の中で最も高い部類に入り、臨床的緊急性が高く、より高い治療強度と専門医への紹介率を支持しています。注射部位肉腫は、ワクチン接種部位の組織反応に関連する侵攻性線維肉腫の一種であり、高度な画像診断と外科的専門性の両方に対する需要を生み出す特異的かつ技術的に困難な疾患です。リンパ腫は猫で最も一般的ながんであり、消化管型や縦隔型が幅広い年齢層にわたって発生し、ヒトのリンパ腫治療フレームワークに基づく化学療法プロトコルで頻繁に管理されています。

ウマ

ウマのセグメントは、2025年の世界の獣医腫瘍学収益の9.8%を占め、2035年まで10%のCAGRで成長すると見込まれています。ウマの腫瘍学は、犬や猫のセグメントと比較して絶対的な患者数は少ないものの、1症例あたりの平均収益が高く、ウマ患者の固有の価値、ウマの外科的・内科的処置の複雑さ、治療実施に必要な専門的インフラが反映されています。メラノーマはウマの腫瘍学における主要な疾患であり、特に灰色馬において高い有病率を示し、15歳までに80%以上の灰色馬に影響を及ぼすと推定されています。これは、被毛の脱色に関連するメラノコルチン1受容体（MC1R）の変異によって引き起こされます。

ウマのメラノーマはしばしば当初は緩徐に進行しますが、内臓への進行は緊急性を生み、診断検査と治療介入の双方を促します。眼瞼や眼周囲、またオスの馬における陰茎や包皮の部位の扁平上皮癌は、ウマの腫瘍学における2番目に大きな疾患であり、大学附属のウマ専門病院への紹介件数を牽引しています。CTやMRIなどの高度な画像診断がウマ病院で利用可能であり、外科的腫瘍学がウマセグメントにおける主な収益ドライバーとなっています。全身性の薬理学的オプションは小動物腫瘍学と比較して限られており、今後予測期間におけるパイプライン開発の機会となっています。

その他の動物種

その他の動物種セグメント（エキゾチックコンパニオンアニマル、小型哺乳類、鳥類、および一部の動物園・野生動物患者を含む）は、2025年の世界の獣医療腫瘍学の売上高の4.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で成長する見込みです。これは動物種セグメントの中で最も緩やかな成長率であり、対象となる患者数が少ないことや、従来のコンパニオン種以外の商業的な治療法開発が限られていることが反映されています。フェレット、ウサギ、モルモットは、腫瘍学の現場で最も一般的に治療されるエキゾチックコンパニオンアニマルであり、フェレットのインスリノーマや副腎腫瘍は、外科的副腎摘除やGnRH作動薬による内科的管理を含む確立された診断・治療プロトコルが存在する、最も特徴づけられたエキゾチック腫瘍学的疾患です。

鳥類の腫瘍学、特にオウムやタカ類では、リンパ増殖性疾患や様々な固形腫瘍が含まれ、外科的、化学療法的、および支持療法的アプローチの適応が必要となります。このセグメントの売上は、コンパニオンアニマル専門の腫瘍センターではなく、主に大学附属動物病院や多種混合のエキゾチック専門医療機関に集中しており、商業的な拡張性が制限されています。このセグメントの平均を下回るCAGRは、患者ベースの小規模さと、犬や猫の腫瘍学と比較した1症例あたりの平均治療投資額の低さの両方を反映していますが、エキゾチックコンパニオンアニマルの健康に対する飼い主の関心の高まりが、予測期間中の増分成長をもたらすと予想されます。

がんの種類別

リンパ腫

リンパ腫は、獣医腫瘍学市場において最大のがん種セグメントであり、2025年には売上高の27.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.8%で成長すると見込まれています。セグメントの売上を牽引する犬のリンパ腫は、多中心性、消化管型、縦隔型、および節外型のサブタイプに大別され、このうち多中心性高悪性度リンパ腫が最も一般的で臨床的に攻撃的な症例です。ヒトの腫瘍学から転用されたCHOP併用化学療法プロトコル（シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン）は、専門医療機関における一次治療の基準として確立されており、一次治療での寛解率60～90%、反応した患者の生存期間中央値12～14ヶ月を達成しています。^{[5]Journal of Veterinary Internal Medicine（Wiley Online Library）}

免疫表現型検査（B細胞とT細胞の系統を区別）は、専門医療機関において予後や治療選択に不可欠となっており、B細胞リンパ腫は有意に優れた反応率と生存成績を示します。猫のリンパ腫は主に消化管型で発症し、このセグメントにおける二次的な収益源となっています。猫の低悪性度小細胞リンパ腫は、一般開業医でも実施可能な経口クロラムブシルとプレドニゾロンによるプロトコルで管理され、一貫した反復的な医薬品収益を生み出しています。リンパ腫セグメントの平均を上回るCAGRは、その有病率に基づくボリューム基盤と、難治性・再発例に対する未充足の臨床ニーズが依然として大きい中で、BCL-2阻害薬やCAR-T療法の適応を含む新規治療薬の活発な臨床パイプラインによって支えられています。

肥満細胞腫

肥満細胞腫（MCT）は、2025年の獣医療における腫瘍学市場の22.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.5%で成長しています。MCTは犬に最も多い皮膚腫瘍であり、生物学的不均一性が顕著で、無症状で治癒可能な低悪性度病変から、進行性で転移性の高悪性度腫瘍まで多岐にわたります。進行性全身療法を必要とする場合もあります。肥満細胞腫セグメントは、獣医療における腫瘍の中で最も商業的に成熟したがん種であり、2つの承認済み標的治療薬によって支えられています。パラディア（トセラニブリン酸、ザイティス）とマシベット（マスチニブ、ABサイエンスS.A.）で、いずれも犬のMCT症例の相当数に存在する活性化KIT変異を標的としています。

KIT変異検査は、IDEXX VetPathを含む基準検査機関で病理組織学的検査および免疫組織化学的検査により実施され、切除不能なMCTの標準的な検査項目となっており、標的治療の適応判断や治療選択に役立っています。切除可能なMCTに対する第一選択療法は外科的切除であり、グレードIIおよびIIIの病変に対しては広範囲切除が確立された基準となっています。また、高リスク症例では、術後の再発リスク低減を目的とした補助的な標的治療がますます適用されています。このセグメントの持続的な平均以上の成長は、承認済み薬剤の商業的成熟、ブルドッグ、ボクサー、ラブラドールレトリバーなどの好発犬種における高い症例数、および幅広いMCT臨床像に対する標的治療の有効性を裏付けるエビデンスの拡充によって支えられています。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は、2025年の獣医療における腫瘍学市場の18.2%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長しています。種レベルでは、このセグメントは犬と猫の双方の症例を含み、臨床的特徴が異なるため、診断および治療アプローチも区別されます。犬の乳腺腫瘍は全体で約50%の悪性率を示し、良性混合腫瘍および腺腫が残りを占めます。早期の外科的切除が主な管理戦略であり、腫瘍の大きさ、組織学的悪性度、リンパ節浸潤が予後や補助療法の判断に影響します。猫の乳腺癌は80～90%という著しく高い悪性率を示し、肺、胸膜、リンパ節への遠隔転移がしばしば認められ、臨床経過は極めて攻撃的です。

プロゲステロンおよびエストロゲン受容体の発現などのホルモン的影響は、両種における乳腺腫瘍発生の確立された要因であり、早期の避妊手術が生涯の乳腺腫瘍リスクを低減することが実証されています。この関係により、予防的なカウンセリングが獣医療の主流となり、高度な診断検査の一環としてホルモン受容体アッセイへの需要が生まれています。乳腺腫瘍セグメントの収益成長は、飼い主の早期症状や治療オプションに対する認識の向上、検出率の改善、および手術単独では対応困難な転移性・高リスク症例に対応するための補助的化学療法プロトコル（主にドキソルビシンベース）の開発によって支えられています。

メラノーマ

メラノーマセグメントは、2025年の世界の獣医療における腫瘍学収益の12.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.9%で成長しています。これは市場平均をやや下回る成長率であり、より複雑な臨床プロファイルと、より大規模ながん種セグメントと比較して承認済み治療薬のパイプラインが薄いことが反映されています。犬では口腔メラノーマが主な形態であり、獣医療の現場でしばしば見られます。その臨床経過は極めて攻撃的で、リンパ節および遠隔転移の発生率が高く、手術単独での生存期間中央値は2～3カ月と短く、従来の化学療法薬に対する感受性も限られており、大きな未充足の臨床ニーズが存在します。

犬のメラノーマワクチン（メリアル/ベーリンガーインゲルハイム社の「Oncept」を含む）は、米国で最初にUSDA条件付き承認を受けたあらゆる種のがんワクチンであり、専門医療機関における外科手術や放射線治療との併用により生存率の向上を示すなど、この分野で最も臨床的に重要な治療的進歩を遂げています。馬では、灰色の被毛を持つ個体におけるメラノーマが、このカテゴリー内で主要な馬の腫瘍学の収益源となっており、外科的切除、シスプラチンベースの腫瘍内療法、そして新興の免疫刺激療法によって管理されています。犬の口腔および指趾メラノーマの診断においては、リンパ節浸潤の特定や潜在的な転移性疾患の検出を目的とした先進的なステージングCTの導入が進んでおり、これにより1症例あたりの画像診断収益は平均を上回っています。平均を下回るCAGRは、このセグメントの現在のパイプラインの限界を反映しています。免疫療法やがんワクチン技術の進歩が、予測期間中の収益加速の主な要因となります。

その他のがんタイプ

骨肉腫、血管肉腫、軟部肉腫、移行上皮癌、およびその他のさまざまな腫瘍タイプで構成されるその他のがんタイプセグメントは、2025年の世界の獣医腫瘍学収益の約19.7%を占め、2035年までのCAGRは市場平均を下回る約9.6%で成長しています。これは、主要ながんタイプセグメントと比較して、これらの適応症における臨床的プロファイルの多様性と商業的パイプラインの限界を反映しています。骨肉腫はこのカテゴリー内で特に注目に値します。大型・巨大犬種における最も一般的な原発性骨腫瘍であり、切断術とカルボプラチン補助化学療法を標準治療とするも、生存期間中央値は約10～12カ月と予後不良です。この大きなアンメットニーズにより、NCI比較腫瘍学プログラムに参加する機関から比較腫瘍学への投資が集まり、免疫療法候補や新規ターゲット治療薬の開発が活発に進められています。

血管肉腫は、脾臓、心臓、皮膚に影響を及ぼす攻撃的な血管性悪性腫瘍であり、初期症状が乏しいため犬のがんの中でも特に診断が困難です。先進的な画像診断プロトコルやリキッドバイオプシー検出法の研究・初期商用化が活発に進められており、これは有望なパイプライン機会となっています。特定のテリア種と関連付けられた環境リスク要因を持つ犬の膀胱移行上皮癌は、NSAIDs、化学療法、新興のターゲット治療によって管理されており、専門医への紹介が一貫して行われることでセグメント収益に貢献しています。このセグメントの成長は、高いアンメットニーズに対応する新規治療薬のパイプライン拡大と比較腫瘍学への投資拡大によって支えられていますが、カテゴリーの多様性が個々の商業機会の規模を制限しています。

地域別

北米獣医腫瘍学市場

北米は獣医腫瘍学市場の最大の地域シェアを占め、49.8%のシェアを持ち、CAGR 10%で成長しています。

1%ですが、成熟した専門獣医療インフラ、世界で最も地理的集中度の高い認定獣医腫瘍専門医の存在、そしてFDAの動物用医薬品センターが新しい動物用医薬品の承認を積極的に支援する規制環境によって支えられています。米国は地域の売上を牽引しており、コロラド州立大学のフリント動物がんセンター、コーネル大学動物病院、ペンシルベニア大学ライアン獣医科病院などのアカデミックリファレルセンターが、臨床サービスの提供と新製品承認や進化する診療基準を支える臨床エビデンスの基盤の両方を担っています。

米国動物病院協会（AAHA）の腫瘍学ガイドラインは2022年に改訂され、AAHA認定施設に求められる診断・治療の標準ケアを引き上げ、マルチモーダルな検査プロトコルの採用を加速させるとともに、診断セグメントの市場成長率を市場平均以上に押し上げました。カナダはオンタリオ獣医学部やアトランティック獣医学部などの機関を通じて地域の売上に貢献しています。2025年下半期に実施した米国・カナダの420人のペットオーナーを対象とした調査では、54%が犬のがん治療に5,000米ドル以上を費やす意思があると回答しており、これは2022年の調査における41%から増加しています。この変化は、先進市場における伴侶動物の飼い主の間で高強度の獣医腫瘍学への投資が引き続き一般化していることを反映しています。

欧州の獣医腫瘍市場

欧州は2025年の世界の獣医腫瘍市場の売上の26.5%を占め、10.6%のCAGRで成長しており、これは世界平均をやや上回るペースです。英国、ドイツ、フランスは同地域内で最大の3つの市場を形成しており、北米やアジア太平洋地域と比較して相対的に高い^{ペット保険}の普及率によって支えられています。これは、世界的に直面している自己負担コストの制約を部分的に相殺する構造的な優位性となっています。

欧州医薬品庁（EMA）によるマスイベット（マスチニブ、ABサイエンス社）の犬の肥満細胞腫瘍に対する承認（規則（EC）No. 726/2004）は、ターゲット型獣医腫瘍薬に対する欧州の規制パスを確立し、その後の申請者が模範とする商業的なモデルを生み出しました。英国の王立獣医科大学とドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学の獣医学部は、同地域の主要なアカデミックな腫瘍学リファレルセンターとして機能し、規制当局への提出データや欧州全土の治療基準の策定に貢献しています。イタリアとスペインでは専門獣医療のキャパシティが拡大しており、2023年から2025年にかけてミラノ、ローマ、マドリード、バルセロナに新たな腫瘍学クリニックが開業し、都市部の高所得層のペットオーナーからの需要を受けた民間投資が追随しています。

アジア太平洋地域の獣医腫瘍市場

アジア太平洋地域は16.5%の市場シェアを持ち、10.9%という最も高い地域別CAGRで拡大しています。その原動力となっているのは、中国における伴侶動物の急速な人口増加と、日本、韓国、インド、オーストラリアにおける獣医療基準の向上です。中国では都市化、世帯所得の向上、ライフスタイルの変化により伴侶動物への支出が増加し、専門医療ケアを求めるペットオーナーの裾野が大幅に拡大しています。中国の獣医腫瘍インフラはペットの規模に比べて未成熟な状態にありますが、これは新たな専門病院の開業や、ザイエティス、ベーリンガーインゲルハイムなどの企業による現地事業の展開によって埋められつつあります。

獣医療分野の日本企業によるがん治療センターでは、放射線療法や標的治療薬を用いたプロトコルを提供しており、北米の基準と比肩するレベルの高度な治療を実施している。日本小動物獣医師会は、国内のがん治療ガイドラインを公表し、国際的なエビデンスに基づく基準に国内の診療を整合させることで、高強度のがん治療が臨床的に確立され、社会的にも一般化されつつある。2025年第4四半期のアジア太平洋専門家パネルで5人の獣医腫瘍専門医との対話を通じて一致した見解は、今後24か月間における中国とインドの主な成長制約要因は、クライアントの支払い意欲ではなく、症例数に対する認定獣医腫瘍専門医の供給不足であるという点だ。このボトルネックは、遠隔がん治療相談サービスや体系化された継続教育プログラムによって徐々に解消されつつあるが、市場が求める規模に達するまでには数年を要するだろう。

獣医腫瘍市場のシェア

獣医腫瘍業界は、リーディングカンパニー層において中程度から高い集中度を示している。2025年の時点で、上位5社（ Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Elanco Animal Health Incorporated、Merck Animal Health、IDEXX Laboratories, Inc.）が、世界の売上高の約56%を占めており、残りは製薬、診断機器、放射線治療技術、専門医療ネットワークなどの多様なプレーヤーに分散している。

Zoetis Inc.は19%のシェアを誇り、その地位は、獣医腫瘍分野で初めてかつ現在も商業的に最も重要なFDA承認標的治療薬であるPalladia（トセラニブリン酸塩）に支えられている。同社は、幅広いコンパニオンアニマルヘルスポートフォリオを展開しており、世界中の獣医療機関との確立された関係を通じて、クロスセルの強みを発揮している。また、コンパニオン診断やデジタルヘルスプラットフォームへの投資により、診断から治療までの一貫したワークフロー統合を実現し、単一カテゴリーの競合他社が真似できない優位性を築いている。Boehringer Ingelheimは、製薬品の開発、買収したコンパニオンアニマルヘルスの能力、免疫刺激剤のパイプライン投資を組み合わせ、免疫療法が臨床開発から商業規模に移行するにつれて、次世代の獣医腫瘍治療薬において競争力を発揮する体制を整えている。

2026年の第1四半期に北米と欧州の35のマルチスペシャリティ診療所のリーダーに対して実施したインタビューでは、ZoetisとIDEXXが、それぞれ獣医腫瘍治療薬と診断の主要なベンダーとして最も頻繁に挙げられており、これは市場のトップ製薬企業と診断企業が補完的で競合しないポジションにあることを反映している。Elanco Animal HealthとMerck Animal Healthは、主に幅広い動物医療ポートフォリオを通じて競争しており、その中には腫瘍関連の疼痛管理やサポーティブケア製品が含まれる。両社とも、専用の腫瘍学パイプライン資産へのR&D投資を表明している。IDEXX Laboratoriesは、獣医業界における診断リファレンスラボサービスと診療所内診断機器の支配的なプロバイダーとして、構造的に異なるポジションを占めている。同社の腫瘍学関連収益は、治療薬ではなく病理検査サービス、アッセイパネル、デジタル画像診断から得られており、この差別化されたビジネスモデルにより、製薬市場シェアの動向とは独立した高いリピート収益を生み出している。

残りの43.7%は、シーメンス・ヘルスケアーズ（バリアン・メディカル・システムズ）、アキュレイ・インコーポレイテッド、エレクタAB、ABサイエンスSA、ペットキュア・オンコロジー、ヴィルバックSA、デクラ・ファーマシューティカルズPLC、日本全薬工業株式会社（ZENOAQ）に分散されており、この分野の多次元的な性質を反映して、診断機器、放射線治療システム、専門薬品、治療ネットワーク事業が含まれています。2023年から2025年にかけて、動物用医薬品セクター全体でM&A活動が一貫しており、動物用医療の大手企業が腫瘍学分野の能力拡大を目指して、動物用診断や専門ケア事業を戦略的に買収しています。このパターンは、市場の成長軌道がさらなる企業の関心を引き寄せるにつれて、今後も継続すると予想されています。

動物用腫瘍学市場の企業

動物用腫瘍学業界で活動する主要企業は以下の通りです。

ザイティス・インコーポレイテッドは、ニュージャージー州パーシッパニーに本社を置き、18.9%のシェアで市場をリードしています。同社の主力腫瘍学製品であるパラディア（トセラニブリン酸塩）は、犬の肥満細胞腫に対するベンチマークとなるFDA承認の標的治療薬であり、センター・フォー・ベテリナリー・メディシンの承認以来、持続的な収益基盤を確立しています。³ ザイティスは、100カ国以上に及ぶ商業的プレゼンスを活かし、確立された動物病院との関係を通じて腫瘍学および関連製品を流通させており、コンパニオン診断、デジタルヘルスプラットフォーム、パイプライン治療薬への投資を継続しています。同社は2025年4月に、犬のリンパ腫および骨肉腫を対象とした複数の候補が主要な学術機関との提携により臨床検証段階に進んだことを発表し、コンパニオン動物腫瘍学のパイプライン投資を拡大しました。

ABサイエンスSAは、フランスのバイオ医薬品企業で、タンパク質キナーゼ阻害剤に注力しており、主力の動物用腫瘍学製品であるマシチニブ（マシベット）は、犬の切除不能な肥満細胞腫の治療薬としてEMAに承認されています。2024年4月に発表されたマシチニブプログラムの最新臨床データには、特定のKIT遺伝子変異プロファイルを有する犬の肥満細胞腫患者における持続的な有効性を示すサブセット解析が含まれており、変異確認症例における製品の臨床的差別化を強化しています。ABサイエンスは、引き続き複数の動物用およびヒト用腫瘍学の適応に向けてマシチニブの開発を進めており、コンパニオン動物のがん種におけるラベル拡大に向けた臨床プログラムを推進しています。

エルanco・アニマル・ヘルス・インコーポレイテッドは、インディアナ州グリーンフィールドに本社を置き、世界有数のコンパニオン動物向け医薬品ポートフォリオを展開しています。エルancoの動物用腫瘍学事業は、腫瘍患者向けの疼痛管理や食欲増進剤などの支持療法製品から、2023年6月に完了したライセンス契約に基づく新規免疫調節化合物の開発を目指す免疫調節治療薬のパイプライン投資まで多岐にわたります。これは、免疫療法が商業的に成熟するにつれて、同社が腫瘍学セグメントへの参入を拡大する体制を整えています。

ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナル・ゲーエムベーハーは、動物用医薬品部門を通じて動物用腫瘍学に深い製薬R&D能力をもたらしています。同社は2024年11月に、犬の腫瘍学適応を対象とした免疫刺激候補の開発を支援するデータを発表し、コンパニオン動物免疫療法研究プログラムの前臨床進捗を報告しました。ベーリンガーインゲルハイムは、初期段階から商業規模の展開へと移行するターゲット治療および免疫療法市場セグメントに戦略的な方向性を示しており、腫瘍学薬剤の反応予測をサポートするコンパニオン診断への投資も含まれています。

メルク・アニマル・ヘルス

(メルク・アンド・カンパニー・インクの動物用医薬品部門) は、ワクチン、医薬品、診断薬の分野で伴侶動物および産業動物市場にサービスを提供しています。腫瘍学に関連する分野では、メルク・アニマルヘルスは、獣医腫瘍学における患者管理で広く使用されるサポートケア製品を販売しています。2024年2月、同社は北米の大学の獣医腫瘍学プログラムと提携し、犬のメラノーマに対するがんワクチン開発に焦点を当てた研究を開始しました。これは、同セクター内でより直接的な腫瘍学的治療薬の存在感を構築する意向を示す動きです。

IDEXX Laboratories, Inc. は、獣医業界向けの診断製品・サービスのリーディングプロバイダーです。その腫瘍学関連ポートフォリオには、2025年1月に拡張されたバイオマーカー・プロファイリングを活用した犬のリンパ腫サブタイプ判別および治療反応モニタリングに特化したVetPathリファレンスラボラトリーの腫瘍病理サービス、腫瘍学固有のマルチマーカー化学パネル、デジタルX線および超音波画像システム、AI支援診断レビュー統合が含まれます。世界中の数万件の獣医診療所に設置されたIDEXXの実践的診断機器は、獣医腫瘍学のワークフローにおける主要な診断データレイヤーとしての地位を確立しています。

Siemens Healthineers（バリアンメディカルシステムズ） は、人間の放射線腫瘍学における圧倒的な地位を活かし、獣医療分野に最先端の放射線腫瘍学技術ポートフォリオを提供しています。バリアンのTrueBeamおよびEdgeリニアックシステムは、世界の主要な大学および民間の獣医腫瘍センターに導入されており、画像誘導放射線治療（IGRT）および定位放射線手術（SRS）機能を提供し、現在の獣医放射線治療の技術基準を代表しています。

Accuray Incorporated は、犬や猫の腫瘍（鼻腔腫瘍、脊髄・脳病変、選択的軟部組織肉腫など）の治療に、成長著しい獣医学術機関や専門センターで採用されているサイバーナイフソフトロボット放射線手術システムを販売しています。同社は2024年の第3四半期に、北米の2つの大学獣医病院へのサイバーナイフ設置を完了し、獣医腫瘍学におけるロボット放射線手術の学術拠点を拡大しました。

Elekta AB はスウェーデンの放射線腫瘍学技術企業で、Versa HDおよびUnity MR-Linacプラットフォームを先進的な獣医療施設に導入しています。ElektaのMonaco治療計画ソフトウェアは、伴侶動物向けの適応放射線治療プロトコルの実施を目指す獣医放射線腫瘍学プログラムで使用されており、高度な治療計画ツールへの需要増加に伴い、競争力のある地位を確立しています。同社は2023年10月にストックホルムで獣医放射線腫瘍学シンポジウムを開催し、12か国の専門家が参加し、伴侶動物向け適応放射線治療の技術的・臨床的枠組みの発展に貢献しました。

PetCure Oncology は、米国最大の専門獣医放射線腫瘍学ネットワークであり、AccurayおよびVarianのシステムを使用して、成長するマルチロケーションプラットフォームで定位放射線手術（SRS）および体幹部定位放射線治療（SBRT）を提供しています。同社は2025年2月に米国南東部に新たなSRS施設を開設し、これまで長距離の学術センターへの紹介に依存していた地域に治療ネットワークを拡大しました。PetCureの専門家のみによる治療、標準化された治療プロトコル、全国的な紹介ネットワークは、競争の激しい市場において構造的に異なるビジネスモデルを確立しています。

Virbac S.A. は、フランス・カルロスに本社を置く、伴侶動物および産業動物の健康市場に特化した動物用医薬品企業です。

Dechra Pharmaceuticals PLCは英国に本拠を置く動物用医薬品の専門企業で、伴侶動物の専門ケア分野での存在感を拡大しています。同社は2024年7月に、それまでの買収統合活動を完了した後、有機的な開発とライセンス導入を通じて動物用腫瘍サポートケア分野への進出を戦略的に表明しました。これは、予測期間中の動物用腫瘍セグメントへのより広範な参入という方針と一致しています。

日本全薬工業株式会社（ZENOAQ）は、日本およびアジア太平洋地域全体で伴侶動物および産業動物の健康分野に確固たる存在感を有する日本の動物用医薬品企業です。ZENOAQは、日本および特定のアジア太平洋市場における既存の獣医療関係と流通インフラを活かし、同地域における腫瘍製品の発売に向けた商業的基盤を構築しています。同地域の動物用腫瘍市場は世界で最も高い成長率で拡大しており、その成長を後押ししています。

動物用腫瘍業界ニュース

• 2025年4月：Zoetis Inc.は伴侶動物の腫瘍パイプラインへの投資を拡大し、複数の候補薬が、主要な学術機関の動物用腫瘍研究機関との提携により、犬のリンパ腫および骨肉腫を対象とした臨床検証研究に進展したことを発表しました。
• 2025年2月：PetCure Oncologyは米国南東部に新たな定位放射線手術施設を開設し、全国的な治療ネットワークを拡大するとともに、長距離の大学病院紹介に依存していた地域にSRS（定位放射線手術）の導入を開始しました。
• 2025年1月：IDEXX LaboratoriesはVetPath基準検査室サービスを通じて強化された腫瘍病理パネルを発売し、犬のリンパ腫サブタイプ判別および治療反応モニタリングのためのバイオマーカー検査を拡充しました。
• 2024年11月：Boehringer Ingelheim Animal Healthは伴侶動物向け免疫療法研究プログラムの前臨床段階における進展を発表し、犬の腫瘍適応症に対する免疫刺激候補薬の開発を継続するデータを示しました。
• 2024年9月：Accuray Incorporatedは2024年の第3四半期に、北米の2つの大学付属獣医病院にCyberKnifeを設置し、動物用腫瘍分野におけるロボット放射線手術の学術拠点を拡大しました。
• 2024年7月：Dechra Pharmaceuticals PLCは、それまでの買収統合活動を完了した後、有機的な開発とライセンス導入を通じて動物用腫瘍サポートケア分野への進出を戦略的に表明しました。
• 2024年4月：AB Science S.A.はマスチニブ（Masivet）プログラムに関する最新の臨床データを発表し、特定のKIT遺伝子変異プロファイルを有する犬の肥満細胞腫患者における持続的な有効性を示すサブセット解析の結果を示しました。
• 2024年2月：Merck Animal Healthは、北米の大学付属獣医腫瘍プログラムとの研究提携を発表し、当初は犬のメラノーマ適応症に焦点を当てたがんワクチン開発に取り組んでいます。
• 2023年10月：Elekta ABはストックホルムで動物用放射線腫瘍学シンポジウムを開催し、12か国の放射線腫瘍専門家と獣医学術関係者が参加し、伴侶動物における適応放射線療法の技術的・臨床的枠組みの向上に向けた議論を行いました。
• 2023年6月：Elanco Animal Health Incorporatedは、伴侶動物の腫瘍サポート療法としての開発を目指す新規免疫調節化合物のライセンス契約を締結し、従来の医薬品カテゴリーを超えたパイプラインの拡充を図りました。

動物用腫瘍市場の調査レポートには、2022年から2035年までの売上高うりあげだか（米ドル）の推定値と予測値すいていちとよそくちが含まれており、以下のセグメントに関する詳細な分析が行われています。

市場：がん診断・治療別

• 診断
  • タイプ別
    • 画像診断
    • 生検
    • 内視鏡検査
    • その他の診断
  • エンドユース別
    • 動物病院・クリニック
    • 診断センター
    • その他のエンドユーザー
• 治療
  • タイプ別
    • 外科手術
    • 放射線療法
    • 化学療法
    • 免疫療法
    • その他の治療
  • エンドユース別
    • 動物病院
    • 動物クリニック
    • その他のエンドユーザー

市場：動物種別

• イヌ
• ネコ
• ウマ
• その他の動物種

市場：がん種別

• 肥満細胞腫
• 乳腺腫瘍
• リンパ腫
• メラノーマ
• その他のがん種

上記の情報は、以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE