獣医腫瘍学市場 サイズとシェア 2026-2035

獣医腫瘍学市場の規模

世界の獣医腫瘍学市場は、2025年に 20億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は 2026年の 22億米ドルから 2035年までに 54億米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 10.3%となる見込みです。

北米、欧州、アジア太平洋地域の都市部市場全体で、治療の有効性や生存転帰に関する認識が高まるなか、緩和ケアや支持療法ではなく、積極的な腫瘍治療を選択するペット所有者の割合は上昇し続けています。伴侶動物の飼育頭数の増加、ペットの健康に対する1人当たり支出の拡大、承認済みおよび臨床試験中の腫瘍治療薬の開発パイプラインの拡充など、構造的な追い風により、2035年まで市場平均を上回る成長が続くと予想されます。

獣医腫瘍学市場の動向

高度な腫瘍治療の導入拡大

従来の化学療法から、標的治療および免疫療法を基盤とするプロトコルへの移行は、現在の予測期間における獣医腫瘍学業界で最も重要な構造変化となっている。Toceranib phosphate（Palladia、Zoetis）は、FDA動物用医薬品センターが獣医腫瘍学向けに特別承認した初の低分子キナーゼ阻害薬であり、後続の開発企業が踏襲する規制・商業上のモデルを確立した。これは、獣医療に特化した新薬承認申請によって、腫瘍学適応で市場承認を取得し、意義のある臨床的・商業的成果を得られることを示した。

EMAが切除不能な犬の肥満細胞腫を対象に masitinib（Masivet、AB Science S.A.）を承認したことで、チロシンキナーゼ阻害薬のカテゴリーは規則（EC）No. 726/2004の下で欧州市場へ拡大した。この承認は、標的型獣医腫瘍治療薬が複数の法域で商業的に成立することを裏付けた。^{[3]欧州医薬品庁、ema.europa.eu}キナーゼ阻害薬に加えて、犬の骨肉腫やメラノーマを標的とするがんワクチンなどの免疫療法候補も、Colorado State UniversityのFlint Animal Cancer CenterやNorth Carolina State UniversityのCollege of Veterinary Medicineを含む機関で、比較腫瘍学試験を通じて開発が進められている。比較腫瘍学モデルは、ヒト用医薬品の研究開発組織にとって、トランスレーショナル・パスウェイとしての価値が高まっている。

2025年第3四半期に14カ国の認定獣医腫瘍専門医280人を対象に実施した調査では、68%が、標的療法または免疫療法のプロトコルが現在、担当する活動中の症例の30%超を占めていると回答した。これは、2022年の推定18%から上昇している。北米および中央ヨーロッパの回答者は、承認済み薬剤を利用できる規制環境を普及の主な要因として挙げた。一方、アジア太平洋地域の回答者は、飼い主が複数サイクルにわたる標的療法の費用を負担する意思を高めていることも、同程度に重要な要因として挙げた。回答を詳しく分析すると、回答者層には世代間の差が見られる。臨床経験15年未満の腫瘍専門医は、ベテランの臨床医と比べ、免疫療法を第一選択肢として検討すると回答する割合が2倍であった。これは処方慣行における構造的な変化であり、予測期間を通じて累積的に進行すると見込まれる。

専門獣医腫瘍学センターの成長

従来、放射線腫瘍学へのアクセスは一部の大学附属動物病院に限られていたが、主要都市市場で民間投資によりがん治療専用施設が整備されたことで、大幅に拡大した。米国では、Accurayの定位放射線手術システム（CyberKnife）や、Elektaの先進的な線形加速器が民間の獣医腫瘍学施設に導入され、商業規模では初めて、放射線治療機能が大学・学術機関以外にも広がった。

セグメント別に見ると、このインフラ拡大は放射線治療サブセグメントと、CTおよびMRI診断収益の高価格帯に最も直接的な増収効果をもたらしている。放射線治療計画のワークフローでは、治療前に高品質な画像診断が必要となるためである。さらに戦略的に重要なのは、ネットワークモデルである。複数拠点を展開する専門医療組織が、治療プロトコルを標準化し、機器の稼働率を拠点間で高め、各拠点で一貫した専門医療体制を提供している。このモデルは、民間腫瘍学センターセグメントにおける主要な成長手段となっている。この構造的な動きは、PetCure Oncologyが米国全土で複数拠点への展開を進めた事例に表れている。同社は2025年初頭時点で、従来は遠距離にある大学・学術医療センターへの紹介に依存していた米国南東部地域にも、定位放射線手術（SRS）機能を拡大した。

AIおよび画像診断技術の統合

獣医腫瘍学市場における人工知能の活用は、実験段階から商用導入へと進展しており、特に画像診断の解釈や病理スライドの分析で進展が顕著である。AIを活用した放射線診断プラットフォームは、ヒトの画像診断ワークフローを応用したものであり、犬および猫における肺結節、骨病変、リンパ節異常の検出を目的として、獣医系学術機関で検証が進められている。これらの腫瘍では、放射線診断の感度が歴史的に早期検出の制約となってきた。IDEXX Laboratories は、2025年1月に開始した強化版 VetPath 腫瘍病理パネルを通じて、機械学習コンポーネントをリファレンスラボの診断ワークフローに統合した。これにより、腫瘍学的検討の対象としてフラグ付けされた細胞診サンプルをより一貫して分類できるようになり、大量のパネル処理における読影者間のばらつきが低減されている。^{[4]米国動物病院協会、aaha.org}

より大きな長期的変化は、治療計画への移行である。ヒトの放射線腫瘍学ではすでに標準となっている AI を活用した線量最適化ツールや解剖学的輪郭描出ツールが、研究機関で獣医療の解剖学的特徴に適応され始めている。この進展により、精密放射線治療プロトコルの実施に必要な専門知識が軽減され、時間の経過とともに、現在の専門医療機関に限定された提供モデルを超えて、放射線治療の対象となる獣医腫瘍学市場が拡大すると見込まれる。

低侵襲治療への需要の高まり

安全性と回復面で良好な特性を持つ治療プロトコルを求める臨床医およびペット所有者の選好が、特定の腫瘍種において、外科的介入と比較した放射線治療および免疫療法の明確な成長を促している。高線量の放射線を 1〜3 分割で照射する体幹部定位放射線治療（SBRT）は、犬の鼻腔腫瘍、脊椎病変、特定の軟部組織肉腫において有望な臨床特性を示す。外科的切除と比較して処置に伴う罹患率を最小限に抑えながら、持続的な局所制御が可能となる。

この移行は、獣医療における麻酔プロトコルの改善によってさらに後押しされている。麻酔プロトコルの改善により、複数回にわたる放射線治療コースの処置リスクの上限が低下し、手術では周術期リスクが高くなる高齢患者や全身状態が不良な患者にも、こうした治療法を適用しやすくなった。Elekta が 2023年10月にストックホルムで12か国を招集して獣医放射線腫瘍学シンポジウムを開催したことは、伴侶動物の腫瘍学に特化した適応放射線治療の枠組みを正式に整備する動きが、機関レベルで拡大していることを示している。このインフラ整備により、予測期間を通じて低侵襲放射線治療のさらなる臨床導入が支えられる見込みである。

獣医腫瘍学市場の分析

がん診断・治療別

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診断

診断セグメントは、2025年に獣医腫瘍学市場の 43.9% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4% で成長すると見込まれる。これは市場全体の成長率をわずかに上回る水準であり、学術機関の紹介診療の場にとどまらず、民間の専門診療施設や設備の整った一般診療環境にも、高度な診断能力の普及が加速していることを反映している。同セグメントでは、専門医療機関に導入されたマルチディテクター CT および MRI システムに加え、民間診療施設で利用しやすくなっているデジタル X 線撮影および超音波診断プラットフォームが、画像診断における主要な収益源となっている。高解像度 CT は、胸部、腹部、骨格の病変に対する治療前の病期診断において最も臨床的に確定性の高い手段を提供する一方、超音波ガイド下の穿刺吸引は、外来環境で低侵襲の細胞学的サンプリングを可能にする。

細胞診と病理組織診の両方を含む生検は、売上高への寄与度で画像診断に次いでおり、細胞診のみでは得られない組織構築の詳細を提供するトゥルーカット生検およびコアニードル生検の導入拡大が成長を支えている。基準検査機関の業務フローに組み込まれた AI 支援型の判読ツールは、特に IDEXX Laboratories の VetPath 腫瘍病理サービスを通じて、専門医レベルの細胞診レビューの処理能力を拡大し、大規模運用における読影者間のばらつきを低減している。内視鏡検査は、売上高への寄与は小さいものの、特に消化器腫瘍の精査において、直接観察と標的粘膜生検を必要とする臨床上独自の収益源となっている。最終用途別の売上高は動物病院と動物診療所に集中しており、これらが診断処置件数の大半を占めている。一方、北米および欧州の主要都市圏では、独立型の画像診断・病理診断施設の拡大に伴い、専門診断センターが成長チャネルとなっている。

治療

治療セグメントは動物腫瘍市場の 56.1% を占め、外科手術、放射線療法、化学療法、免疫療法、ならびに新興の精密医療モダリティ全体で持続的な成長が見込まれることから、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2% で拡大すると予測される。外科手術は、完全切除が可能な固形腫瘍に対して最も広く実施されている治療であり、治療成績が切除断端の状態と強く相関するという臨床上の事実を背景に、解剖学的に複雑な部位に発生した腫瘍では、専門医認定を受けた獣医外科医や専門腫瘍センターへの紹介が進んでいる。放射線療法は、同セグメントで売上高ベースの成長が最も速い治療モダリティであり、民間の専門医療センターにおける定位放射線手術および体幹部定位放射線療法（SBRT）プラットフォームの拡大が成長を牽引している。Accuray の CyberKnife と Varian の TrueBeam は、動物医療における精密放射線照射を可能にする主要な技術プラットフォームである。

化学療法は、特にリンパ腫の複合治療プロトコルにおいて中心的な役割を維持している。リンパ腫では、CHOP ベースのプロトコルとロムスチンプロトコルが大半の専門医療センターで治療の基盤となっている一方、Palladia（トセラニブ、Zoetis）や Masivet（マシチニブ、AB Science）などの標的キナーゼ阻害薬が、同セグメントで症例当たりの売上高が最も高いカテゴリーとなっている。免疫療法は、商業面ではまだ成熟の初期段階にあるものの、犬のリンパ腫、骨肉腫、メラノーマを対象とした臨床的検証が進んでいる。Elanco Animal Health は免疫刺激療法の開発プログラムを実施していることを公表しており、Boehringer Ingelheim は腫瘍治療薬への反応予測を支援するコンパニオン診断に投資している。治療セグメントの最終用途別売上高は動物病院に大きく偏っている。動物病院は、放射線治療や複雑な腫瘍外科に必要な設備投資、専門人材、複数日にわたる処置能力を備えているためである。一方、治療プロトコルが外来ベースで管理されるケースが増えるなか、化学療法および標的療法の投与に占める動物診療所の割合は拡大している。

動物種別

犬

犬セグメントは動物腫瘍市場で最大のセグメントであり、2025年には世界売上高の 61.4% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.4% で拡大すると予測される。犬は、腫瘍診療への紹介、医薬品売上高、専門センターの診療件数の大半を占めている。これは、伴侶動物種のなかで生涯がん罹患率が最も高く、約4頭に1頭と推定されることが背景にある。ゴールデン・レトリーバー、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、ボクサーなどの遺伝的素因を持つ犬種では、生涯リスクが大幅に高い。

イヌのセグメントで処方医数ベースの主要製品となっているのは、肥満細胞腫向けの Palladia と、リンパ腫向けの CCNU（ロムスチン）ベースの治療プロトコルの 2 つである。後者は、大学病院と民間の腫瘍診療施設の双方で幅広く使用されている。イヌのセグメントが獣医腫瘍学市場の収益で占める優位性は 2035 年まで続くと予測される。コロラド州立大学 Flint Animal Cancer Center やノースカロライナ州立大学 College of Veterinary Medicine などの学術機関で開発後期にある、イヌ専用の免疫療法候補薬やがんワクチンの商業化パイプラインの拡大が、この見通しを下支えしている。

ネコ

ネコのセグメントは 2025 年に獣医腫瘍学市場の 24.5% を占め、年平均成長率（CAGR）10.6% で成長すると予測されており、主要な伴侶動物種カテゴリーのなかで最も高い成長率を示す。ネコの腫瘍診療は歴史的に、伴侶動物のがん治療における十分な対応が行き届いていないセグメントであった。承認済みの標的治療薬が少なく、ネコに特化したエビデンス基盤も限られているうえ、1 症例当たりの平均治療投資額が低い傾向にあることから、基礎となる患者数に比べて収益化が制約されてきた。この格差は、ネコに特化した腫瘍研究が組織的な勢いを得ていること、また、ネコのがんに対して積極的な治療を求める飼い主の意向がイヌの治療基準に近づいていることを背景に縮小している。

ネコの乳腺腫瘍は、約 80〜90% が悪性であり、伴侶動物のがん種のなかでも最も高い水準にある。このため臨床的緊急性が高く、治療強度の向上と専門医への紹介率上昇を後押ししている。注射部位肉腫は、ワクチン接種部位の組織反応に関連する侵襲性の高い線維肉腫の一種であり、独立した技術的難度の高い適応症として、高度画像診断と外科的専門知識の双方に対する需要を生み出している。リンパ腫はネコで最も一般的な悪性腫瘍であり、消化管型や縦隔型は幅広い年齢層で発症し、ヒトのリンパ腫治療の枠組みを応用した化学療法プロトコルで管理されることが多い。

ウマ

ウマのセグメントは 2025 年に世界の獣医腫瘍学市場の収益の 9.8% を占め、2035 年まで年平均成長率（CAGR）10% で拡大すると予測される。ウマの腫瘍診療の患者数は、イヌやネコのセグメントと比較して絶対数では少ないものの、症例当たりの平均収益は高い。これは、ウマの患者が本来有する高い価値、ウマに対する外科的・内科的処置の複雑さ、ならびに治療の実施に必要な専門設備を反映している。メラノーマはウマの腫瘍診療で最も主要な適応症であり、特に芦毛のウマで発症率が高い。これは、被毛の脱色に関連するメラノコルチン 1 受容体（MC1R）の変異によるもので、15 歳までに芦毛のウマの 80% 超に影響を及ぼすと推定される。

ウマのメラノーマは、初期には進行が緩やかな臨床経過をたどることが多い一方、内臓への進行が診断検査と治療介入の緊急性を高めている。眼部および眼周囲部位の扁平上皮癌に加え、オスのウマにおける陰茎および包皮部位の扁平上皮癌は、大学関連のウマ病院への紹介件数を生み出す、ウマの腫瘍診療における 2 番目に主要な適応症である。ウマ病院施設で利用可能な高度画像診断、特に CT と MRI、ならびに腫瘍外科が、ウマのセグメントにおける主な収益要因となっている。一方、全身性薬物療法の選択肢は小動物の腫瘍診療と比べて依然として限られており、予測期間におけるパイプライン開発の機会となっている。

その他の動物種

その他の動物種別セグメントは、エキゾチック・コンパニオンアニマル、小型哺乳類、鳥類、ならびに一部の動物園・野生動物の患者で構成され、2025年には世界の獣医腫瘍学市場の売上高の4.3%を占める。2035年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大する見込みで、動物種別セグメントの中では最も低い成長率となる。これは、対象となり得る患者数が少なく、従来型ではない伴侶動物種を対象とした商業的な製品・治療開発パイプラインが限られていることを反映している。腫瘍診療で最も一般的に治療されるエキゾチック・コンパニオンアニマルは、フェレット、ウサギ、モルモットである。フェレットのインスリノーマおよび副腎腫瘍は、エキゾチックアニマル腫瘍学において最も診断・治療体系が確立された適応症であり、外科的副腎摘出術と GnRH 作動薬による内科的管理の両方を含む診断・治療プロトコルが確立されている。

鳥類腫瘍学では、特にオウム類および猛禽類において、リンパ増殖性疾患やさまざまな固形腫瘍がみられ、症例に適応させた外科療法、化学療法、支持療法が必要となる。このセグメントの売上高は、伴侶動物のみを対象とする腫瘍診療センターではなく、大学附属の獣医療機関や複数種のエキゾチックアニマルを扱う専門診療施設に集中しており、商業的な拡張性が限られている。同セグメントの年平均成長率（CAGR）が平均を下回るのは、患者基盤が小さいことに加え、イヌ・ネコの腫瘍診療と比較して1症例当たりの平均治療投資額が低いためである。ただし、エキゾチック・コンパニオンアニマルの健康に対する飼い主の関心が高まっていることから、予測期間を通じて緩やかな追加成長が見込まれる。

がん種別

リンパ腫

リンパ腫は獣医腫瘍学市場で最大のがん種別セグメントを形成し、2025年には売上高の27.4%を占め、2035年までセグメント別で最も高い年平均成長率（CAGR）10.8%で拡大する見込みである。セグメント売上高を牽引するイヌのリンパ腫は、一般に多中心型、消化器型、縦隔型、節外型に分類され、多中心型高悪性度リンパ腫が最も一般的で、臨床的にも悪性度の高い病型となっている。ヒト腫瘍学から応用された CHOP ベースの多剤併用化学療法プロトコル（シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン）は、専門施設における主要な標準治療であり、一次治療で60〜90%の寛解率を達成し、治療に反応した患者の生存期間中央値は12〜14か月となっている。^{[5]獣医内科学ジャーナル（Wiley Online Library）、onlinelibrary.wiley.com}

B細胞系譜と T 細胞系譜を鑑別する免疫表現型検査は、専門施設における予後予測および治療選択に不可欠な要素となっている。B細胞性リンパ腫は、T細胞性リンパ腫と比べて明らかに高い治療反応率と良好な生存転帰を示す。主に消化器症状として発症するネコのリンパ腫は、このセグメントにおける重要な追加売上高を生み出している。ネコの低悪性度小細胞性リンパ腫は、経口クロラムブシルとプレドニゾロンによって管理されることが多く、一般診療施設でも実施可能なプロトコルであるため、安定的かつ継続的な医薬品売上高につながっている。リンパ腫セグメントの年平均成長率（CAGR）が平均を上回るのは、罹患率を背景とする症例数に加え、難治性または再発症例を対象とする BCL-2 阻害薬や CAR-T 療法の応用など、新規治療薬に関する活発な臨床開発パイプラインがあるためである。こうした症例は、依然として大きな満たされていない臨床ニーズとなっている。

肥満細胞腫

肥満細胞腫（MCT）は、2025年の獣医腫瘍学市場の22.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.5%で成長すると予測される。MCTは犬で最も一般的な皮膚腫瘍であり、生物学的特性に大きなばらつきがある。進行が遅く治癒可能な低グレード病変から、侵襲性が高く転移を伴う高グレード腫瘍まで幅広く、後者では複数の治療法を組み合わせた全身療法が必要となる。肥満細胞腫セグメントは、獣医腫瘍学において商業的成熟度が最も高いがん種であり、承認済みの標的治療薬である Palladia（トセラニブリン酸塩、Zoetis）と Masivet（マシチニブ、AB Science S.A.）の2剤が市場を支えている。両剤はいずれも、犬のMCT症例の相当数に認められる活性化 KIT 変異を標的とする。

IDEXX VetPath などの基準検査機関で、組織病理学的検査および 免疫組織化学を通じて実施される KIT 変異検査は、切除不能なMCTの標準的な診断評価項目となっており、標的治療の適応可否の判断や治療選択に活用されている。切除可能なMCTでは外科的切除が依然として第一選択療法であり、グレードIIおよびIII病変に対しては広範囲切除が確立された標準治療となっている。また、再発リスクを低減するため、高リスク症例では切除後に補助的な標的治療が適用されるケースも増えている。同セグメントが平均を上回る持続的な成長を示している背景には、承認済み薬剤の商業的成熟度、ブルドッグ、ボクサー、ラブラドール・レトリーバーなど好発犬種における症例数の多さ、さらに幅広いMCTの臨床像に対する標的治療の利用を支持するエビデンスの蓄積がある。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍は、2025年の獣医腫瘍学市場の18.2%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.2%で成長すると予測される。種別では、犬と猫の双方の症例が含まれ、それぞれ異なる臨床特性を有することから、診断および治療において差別化されたアプローチが求められる。犬の乳腺腫瘍では、全体の悪性率は約50%であり、残りは良性混合腫瘍と腺腫が占める。早期の外科的切除が依然として主要な治療方針であり、腫瘍の大きさ、組織学的グレード、リンパ節への浸潤状況が予後および補助療法の判断材料となる。猫の乳腺癌は悪性率が80〜90%と大幅に高く、特徴的に進行性の高い臨床経過をたどる。診断時には、肺、胸膜、リンパ節への遠隔転移が一般的に認められる。

ホルモンの影響、特にプロゲステロンの役割とエストロゲン受容体の発現は、両種における乳腺腫瘍形成の確立された要因である。早期の避妊手術により、生涯にわたる乳腺腫瘍リスクが明らかに低下することから、この関連性は獣医療における予防カウンセリングの主流化を促し、高度な診断評価の一環としてホルモン受容体検査への需要を生み出している。乳腺腫瘍セグメントの収益成長は、早期の臨床徴候や治療選択肢に対する飼い主の認識の高まり、検出率の向上、さらに手術だけでは対応できない転移例や高リスク症例を対象とする補助化学療法プロトコルの開発によって支えられている。補助化学療法では、主にドキソルビシンを基盤とする治療レジメンが用いられる。

メラノーマ

メラノーマセグメントは、2025年の世界の獣医腫瘍学市場収益の12.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.9%で成長すると予測される。この成長率は市場平均をやや下回るものであり、これは、より複雑な臨床特性と、規模の大きい他のがん種セグメントと比較して承認済み治療薬の開発パイプラインが限定的であることを反映している。

犬の黒色腫ワクチンとして Oncept（Merial/Boehringer Ingelheim）などが開発されたことは、このセグメントにおける臨床上最も重要な治療の進展であった。Oncept は、米国で全動物種を対象として初めて USDA 条件付き承認を取得したがんワクチンであり、専門医療施設において、手術および放射線療法との併用により生存期間を延長する効果が示されている。馬では、芦毛馬に発生する黒色腫がこのカテゴリーにおける馬の腫瘍診療収益を主に牽引しており、外科的減量、シスプラチンを用いた病変内療法、新たな免疫刺激療法によって管理されている。犬の口腔黒色腫および指趾黒色腫の診断では、リンパ節への浸潤状況の評価と潜在的な転移病変の検出を目的に、高度な病期診断 CT が導入されるケースが増えており、症例当たりの画像診断収益が平均を上回る要因となっている。平均を下回る CAGR は、現在の開発パイプラインの制約を反映している。予測期間中の収益加速に向けた主な道筋は、免疫療法およびがんワクチン技術の進展である。

その他のがん種

その他のがん種セグメントは、骨肉腫、血管肉腫、軟部組織肉腫、移行上皮癌、その他さまざまな腫瘍種で構成され、2025年には世界の獣医腫瘍市場収益の約 19.7% を占める。2035年までの CAGR は約 9.6% と、市場平均を下回る成長が見込まれる。これは、主要ながん種セグメントと比べて、これらの適応症における臨床像が多様であり、商業化に向けた開発パイプラインも限られていることを反映している。このカテゴリーでは、骨肉腫が特に注目される。骨肉腫は大型犬および超大型犬で最も一般的な原発性骨腫瘍であり、予後は極めて厳しい。現在の標準治療である四肢切断と補助的なカルボプラチン化学療法を行った場合でも、生存期間中央値は約 10〜12か月である。この大きなアンメットニーズを背景に、NCI Comparative Oncology Program に参加する機関から比較腫瘍学への投資が集まっており、免疫療法候補薬および新規標的薬の開発が進められている。

脾臓、心臓、皮膚に発生する侵攻性の血管性悪性腫瘍である血管肉腫は、初期の臨床徴候がないため、犬のがんのなかでも診断が難しい疾患の一つである。高度な画像診断プロトコルおよびリキッドバイオプシーによる検出法は、研究および初期段階の商業開発が進む分野であり、有望なパイプライン機会となっている。特定のテリア種および確認された環境リスク因子と関連する犬の膀胱移行上皮癌は、NSAIDs、化学療法、新たな標的療法によって管理されており、セグメント収益に寄与する、専門医への紹介が安定して発生する適応症となっている。総じて、このセグメントでは、比較腫瘍学への投資拡大と、高いアンメットニーズを抱える適応症を対象とした新規薬剤の開発パイプライン拡充が成長を支えている。一方で、カテゴリー内の多様性により、予測期間中における個々の商業機会の規模は制約される。

地域別

北米の獣医腫瘍市場

American Animal Hospital Associationの腫瘍学ガイドラインは2022年に改訂され、AAHA認定診療施設に求められる診断・治療の標準水準を引き上げた。これにより、複数の診断・検査手法を組み合わせた診療プロトコルの導入が加速し、診断分野の成長率は市場平均を上回った。カナダも、Ontario Veterinary CollegeやAtlantic Veterinary Collegeなどの施設を通じて地域収益に大きく貢献している。2025年下期に米国およびカナダのペット所有者420人を対象として実施した当社調査では、54%が犬のがん治療に 5,000 米ドルを超える支出をする意思があると回答した。これは、同様の2022年調査における41%から上昇しており、先進市場の伴侶動物所有者の間で、高額な獣医腫瘍学への投資が引き続き一般化していることを示す変化である。

欧州の獣医腫瘍学市場

欧州は2025年に世界の獣医腫瘍学市場の収益の26.5%を占め、年平均成長率（CAGR）10.6%で成長している。これは世界平均をわずかに上回る水準である。同地域では、英国、ドイツ、フランスが3大国別市場を形成しており、確立された専門医療ネットワークと、北米およびアジア太平洋地域と比較して相対的に高いペット保険の普及率に支えられている。この構造的優位性が、世界的に同分野が直面する自己負担費用の制約を部分的に相殺している。

EMAがRegulation (EC) No. 726/2004に基づき、犬の肥満細胞腫を対象とするMasivet（masitinib、AB Science S.A.）を承認したことで、標的型獣医腫瘍学治療薬に関する欧州の規制経路が確立され、その後の申請者が追随する商業モデルが形成された。英国のRoyal Veterinary CollegeとドイツのLudwig Maximilian University's veterinary facultyは、同地域の主要な大学系腫瘍学紹介医療センターであり、大陸全体の規制当局への申請や治療基準に影響を与える臨床データを創出している。イタリアとスペインでは専門獣医療のキャパシティが拡大しており、都市部の高所得ペット所有者層からの明確な需要を受けて民間投資が進むなか、2023〜2025年にミラノ、ローマ、マドリード、バルセロナで新たな腫瘍学クリニックが開設された。

アジア太平洋地域の獣医腫瘍学市場

アジア太平洋地域は市場シェアの16.5%を占め、地域別で最も高い年平均成長率（CAGR）10.9%で拡大している。中国における伴侶動物数の急速な増加に加え、日本、韓国、インド、オーストラリアで獣医療水準が向上していることが成長を後押ししている。中国の伴侶動物数は2020年代を通じて大幅に増加しており、都市化、世帯所得の上昇、ならびに自由裁量支出が伴侶動物に振り向けられる人口動態の変化に支えられている。これにより、専門的な医療を受けることを望むペット所有者の大規模かつ急速に拡大する基盤が形成されている。中国の獣医腫瘍学インフラは、ペット数の規模に比べると依然として黎明期にあるが、新たな専門病院の開設や、ZoetisおよびBoehringer Ingelheimなどの企業による現地での事業展開によって、この格差への対応が進められている。

動物用治療薬分野における日本の細胞メーカーは、北米の基準に匹敵する放射線治療および標的薬プロトコルを提供する複数の先進的ながん診療センターを運営している。日本小動物獣医師会は、国内の診療慣行を国際的なエビデンスに基づくベンチマークに整合させる腫瘍診療ガイドラインを公表しており、高度ながん治療介入が臨床的に確立され、社会的にも定着している診療環境を支えている。2025年第4四半期に実施したアジア太平洋地域の専門家パネルにおいて、5人の獣医腫瘍専門医と行った議論からは、一貫した見解が得られた。すなわち、今後24か月間における中国およびインドの成長制約は、顧客の支払い意欲ではなく、症例数に対して認定獣医腫瘍専門医の供給が限られていることである。このボトルネックには、遠隔腫瘍相談サービスや体系的な継続教育プログラムが対応し始めているものの、市場が必要とする規模で解消するには数年を要する見込みである。

獣医腫瘍学市場のシェア

獣医腫瘍学業界は、競争上位層において中程度から高い集中度を示している。上位5社である Zoetis Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Elanco Animal Health Incorporated、Merck Animal Health、IDEXX Laboratories, Inc. は、2025年の世界全体の売上高の約 56% を占めており、残りは医薬品、診断機器、放射線腫瘍学技術、専門診療ネットワークなどの多様な企業群に分散している。

Zoetis Inc. は獣医腫瘍学市場の 19% を占め、市場をリードしている。その地位を支えているのは、動物腫瘍学で初めて承認され、現在も商業面で最も重要な米国食品医薬品局（FDA）承認標的薬である Palladia（トセラニブリン酸塩）に加え、世界各地の動物病院との確立された関係を通じてクロスセルの効果をもたらす幅広い伴侶動物医療ポートフォリオである。同社はコンパニオン診断およびデジタルヘルス・プラットフォームにも投資しており、診断から治療に至る一連のプロセス全体での商業的な地位をさらに強化している。これにより、単一カテゴリーに特化した競合企業が再現することの難しい、業務フローの統合が実現している。Boehringer Ingelheim は、医薬品開発、買収によって獲得した伴侶動物医療の能力、ならびに免疫刺激薬への開示済みのパイプライン投資を組み合わせて獣医腫瘍学分野で事業を展開している。免疫療法が臨床開発段階から商業規模へ移行するなか、同社は次世代の獣医腫瘍治療薬において競争力を発揮できる立場にある。

2026年第1四半期に北米および欧州の複数診療科対応動物病院35施設を対象として実施した、獣医療施設の責任者へのインタビューからは、腫瘍治療薬および診断に関する主要ベンダーとして、それぞれ Zoetis と IDEXX が最も頻繁に挙げられた。この組み合わせは、市場上位の医薬品企業と診断企業が相互補完的であり、競合しないポジションを取っていることを反映している。Elanco Animal Health と Merck Animal Health は、主に幅広い動物医療ポートフォリオを通じて競争しており、これには腫瘍治療に関連する疼痛管理製品および支持療法製品が含まれる。両社は専用の腫瘍学パイプライン資産への研究開発投資を行っていることを示している。IDEXX Laboratories は、獣医療業界向けの診断基準検査サービスおよび院内診断機器の最大手プロバイダーとして、構造的に異なるポジションを占めている。同社の腫瘍学関連売上高は、治療薬ではなく、病理検査サービス、アッセイパネル、デジタル画像診断から生じている。この差別化されたビジネスモデルにより、製薬市場のシェア動向に左右されない、高水準の継続的な売上高が生み出されている。

残りの 43.7% は、Siemens Healthineers（Varian Medical Systems）、Accuray Incorporated、Elekta AB、AB Science S.A.、PetCure Oncology、Virbac S.A.、Dechra Pharmaceuticals PLC、Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd.（ZENOAQ）に分散しており、診断機器、放射線治療システム、特殊医薬品、治療ネットワーク運営にまたがるこの市場領域の多面的な性質を反映している。動物医療分野全体では 2023〜2025年にかけて M&A 活動が一貫して見られ、大手動物医療企業が腫瘍学分野の能力拡大を目指し、動物用診断事業や専門治療事業を戦略的に買収している。この傾向は、市場の成長軌道がさらなる企業関心を引き寄せるなか、今後も続くと予想される。

動物用腫瘍学市場の主要企業

動物用腫瘍学業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

Zoetis Inc. は 18.9% のシェアを占め、市場をリードしている。本社はニュージャージー州パーシッパニーにある。同社の主力腫瘍学製品である Palladia（リン酸トセラニブ）は、犬の肥満細胞腫を対象とする FDA 承認済みの標的治療薬として現在も基準的な製品であり、FDA の動物用医薬品センターによる承認以降、安定した収益基盤を確立している。³ Zoetis は 100カ国を超える国々での販売網を活用し、確立された動物病院との関係を通じて腫瘍学関連製品および隣接分野の製品を販売している。また、コンパニオン診断、デジタルヘルス・プラットフォーム、追加のがん適応症を対象とする開発パイプラインの治療薬への投資も継続している。2025年4月、同社は伴侶動物向け腫瘍学パイプラインへの投資拡大を発表し、犬のリンパ腫および骨肉腫を対象とする複数の候補薬を、主要な大学獣医腫瘍学研究機関との提携により臨床検証試験へ進めた。

AB Science S.A. は、タンパク質キナーゼ阻害薬に注力するフランスのバイオ医薬品企業である。同社の主要な動物用腫瘍学製品は masitinib（Masivet）で、犬の切除不能な肥満細胞腫の治療薬として EMA の承認を取得している。2024年4月に masitinib プログラムから発表された最新の臨床データには、特定の KIT 変異プロファイルを持つ犬の肥満細胞腫患者における持続的な有効性を示すサブセット解析が含まれており、変異が確認された症例における同製品の臨床的差別化を裏付けた。AB Science は、複数の動物用およびヒト用腫瘍学適応症で masitinib の開発を進めており、追加の伴侶動物のがん種への適応拡大の可能性を支える臨床プログラムも継続している。

Elanco Animal Health Incorporated は、インディアナ州グリーンフィールドに本社を置き、世界最大級の伴侶動物向けヘルスケア製品ポートフォリオを展開している。Elanco の動物用腫瘍学事業は、腫瘍学患者向けの疼痛管理薬や食欲増進薬などの支持療法製品に加え、免疫調節治療薬へのパイプライン投資にも及んでいる。これには、伴侶動物向け腫瘍学支持療法としての開発を目的とした新規免疫調節化合物について、2023年6月に締結されたライセンス契約も含まれる。これにより、免疫療法が商業的に成熟するなか、同社は腫瘍学セグメントへのより幅広い参入に向けた基盤を築いている。

Boehringer Ingelheim International GmbH は、アニマルヘルス部門を通じて、動物用腫瘍学に高度な医薬品研究開発能力を提供している。同社は 2024年11月、伴侶動物向け免疫療法研究プログラムにおける前臨床段階の進展を報告し、犬の腫瘍学適応症を対象とする免疫刺激薬候補の開発継続を裏付けるデータを示した。Boehringer Ingelheim は、予測期間中に標的治療薬および免疫療法の市場セグメントが初期開発段階から商業規模での展開へ移行することを見据え、これらのセグメントを戦略上の重点領域と位置付けている。また、腫瘍学治療薬への反応予測を支援するコンパニオン診断にも投資している。

Merck Animal Health（Merck & Co., Inc.の動物用医薬品事業部門）は、ワクチン、医薬品、診断薬を通じて、伴侶動物および産業動物の市場にサービスを提供している。腫瘍学に隣接する分野では、Merck Animal Health が獣医腫瘍科の患者管理で広く使用されている支持療法製品を販売している。2024年2月、同社は北米の大学獣医腫瘍学プログラムとの研究提携を発表した。この提携は、犬のメラノーマを対象とするがんワクチン開発に重点を置くものであり、同分野でより直接的な腫瘍治療事業の基盤を構築する意向を示す動きである。

IDEXX Laboratories, Inc.は、獣医療業界向け診断製品およびサービスの主要プロバイダーである。同社の腫瘍学関連ポートフォリオには、犬リンパ腫のサブタイピングおよび治療反応モニタリングに向けたバイオマーカープロファイリングの拡充により強化された VetPath リファレンスラボラトリーの腫瘍病理サービスが含まれる。これは2025年1月に実施された。また、腫瘍学専用のマルチマーカー生化学パネル、デジタルX線撮影および超音波画像診断システム、AI支援による診断レビュー統合機能も含まれている。世界中の数万か所に及ぶ動物病院で稼働する院内診断機器の設置基盤により、IDEXX は獣医腫瘍学ワークフローにおける主要な診断データ基盤としての地位を確立している。

Siemens Healthineers (Varian Medical Systems)は、ヒト放射線腫瘍学における圧倒的な地位を基盤として適応した、最先端の放射線腫瘍学技術ポートフォリオを獣医療分野に提供している。Varian の TrueBeam および Edge 線形加速器システムは、世界各地の主要な大学および民間の獣医腫瘍学センターに導入されており、画像誘導放射線治療（IGRT）および定位放射線手術の機能を実現している。これらは、現在の獣医放射線治療における技術標準となっている。

Accuray Incorporatedは、CyberKnife ロボット定位放射線手術システムを販売している。同システムは、鼻腔腫瘍、脊椎および脳の病変、ならびに一部の軟部組織肉腫を含む犬および猫の腫瘍の治療を目的として、導入する獣医療系大学および専門医療センターが増加している。同社は2024年第3四半期に、北米の2か所の大学獣医病院で CyberKnife の導入を完了し、獣医腫瘍学におけるロボット定位放射線手術の大学医療センターでの導入基盤を拡大した。

Elekta ABは、先進的な獣医療施設に Versa HD および Unity MR-Linac プラットフォームを導入している、スウェーデンに本社を置く放射線腫瘍学技術企業である。Elekta の Monaco 治療計画ソフトウェアは、伴侶動物向けの適応放射線治療プロトコルの導入を目指す獣医放射線腫瘍学プログラムで使用されている。この機能群により、高度な治療計画ツールへの需要が高まるなか、Elekta は競争力を有している。同社は2023年10月、ストックホルムで獣医放射線腫瘍学シンポジウムを開催し、12か国の専門家を集めて、伴侶動物における適応放射線治療の技術的および臨床的枠組みの発展を促した。

PetCure Oncologyは、米国最大の獣医放射線腫瘍学専門ネットワークであり、Accuray および Varian のシステムを使用して、拡大を続ける複数拠点プラットフォーム全体で定位放射線手術（SRS）および体幹部定位放射線治療（SBRT）を提供している。同社は2025年2月、米国南東部に新たな SRS 施設を開設し、それ以前は長距離にわたる大学医療センターへの紹介に依存していた地域へ、全米治療ネットワークを拡大した。PetCure は、専門医療に特化した事業方針、標準化された治療プロトコル、全米規模の紹介ネットワークを特徴としており、競争環境において構造的に異なるビジネスモデルを形成している。

Virbac S.A.はフランスのカロスに本社を置き、伴侶動物および産業動物のヘルスケア市場全体で事業を展開する、獣医用医薬品に特化した企業である。Virbacの腫瘍学関連ポートフォリオには、コンパニオンアニマルの腫瘍患者管理に関連する皮膚科製品および支持療法製品が含まれており、100か国を超える販売網が、今後の腫瘍学セグメント拡大に向けた商業的な強みとなっている。

Dechra Pharmaceuticals PLCは、コンパニオンアニマルの専門医療分野で存在感を高めている、英国に拠点を置く動物用医薬品専門企業である。同社は、過去の買収に伴う統合作業を完了した後、2024年7月、独自開発および導入によって動物用腫瘍学の支持療法分野へ進出する戦略的意向を示した。この方針は、予測期間を通じて動物用腫瘍学セグメントへの参入を拡大する broader participation と整合するものである。

Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd. (ZENOAQ)は、日本およびアジア太平洋地域で、コンパニオンアニマルと産業動物の健康管理分野に確立した事業基盤を持つ日本の動物用医薬品企業である。ZENOAQが日本およびアジア太平洋地域の一部市場で有する既存の動物病院との関係と販売インフラは、腫瘍学製品の上市に向けた商業的基盤となっている。同地域では、動物用腫瘍学市場が世界で最も高い成長率で拡大している。

動物用腫瘍学業界のニュース

• 2025年4月：Zoetis Inc.は、コンパニオンアニマルの腫瘍学パイプラインへの投資拡大を発表した。主要な大学の動物用腫瘍学研究機関と連携し、犬のリンパ腫および骨肉腫を対象とする複数の候補薬を臨床検証試験へ進めた。
• 2025年2月：PetCure Oncologyは、米国南東部に新たな定位放射線手術施設を開設し、全米治療ネットワークを拡大した。また、従来は遠距離にある大学医療センターへの紹介に依存していた地域に、定位放射線手術（SRS）機能を導入した。
• 2025年1月：IDEXX Laboratoriesは、VetPath基準検査サービスを通じて、強化された腫瘍病理パネルを開始した。同パネルには、犬のリンパ腫のサブタイプ分類および治療反応モニタリングに向けた、拡張バイオマーカープロファイリングが組み込まれている。
• 2024年11月：Boehringer Ingelheim Animal Healthは、コンパニオンアニマル向け免疫療法研究プログラムの前臨床段階における進展を報告した。データは、犬の腫瘍学適応症を対象とする免疫刺激候補薬の開発継続を支持するものであった。
• 2024年9月：Accuray Incorporatedは、2024年第3四半期中に北米の2つの大学動物病院でCyberKnifeの設置を完了し、動物用腫瘍学におけるロボット放射線手術の導入拠点を大学医療センターへ拡大した。
• 2024年7月：Dechra Pharmaceuticals PLCは、過去の買収に伴う統合作業を完了した後、独自開発および導入によって動物用腫瘍学の支持療法分野へ進出する戦略的意向を示した。
• 2024年4月：AB Science S.A.は、マシチニブ（Masivet）プログラムの更新された臨床データを公表した。サブセット分析では、特定のKIT変異プロファイルを持つ犬の肥満細胞腫患者において、持続的な有効性が示された。
• 2024年2月：Merck Animal Healthは、北米の大学における動物用腫瘍学プログラムとのがんワクチン開発に関する研究提携を発表した。初期段階では、犬のメラノーマ適応症に重点を置く。
• 2023年10月：Elekta ABは、ストックホルムで動物用放射線腫瘍学シンポジウムを開催し、12か国の放射線腫瘍学専門家および獣医学研究者を集めた。同シンポジウムでは、コンパニオンアニマル向け適応放射線療法の技術的・臨床的枠組みの発展が図られた。
• 2023年6月：Elanco Animal Health Incorporatedは、コンパニオンアニマル向け腫瘍学支持療法としての開発を目的とする新規免疫調節化合物について、ライセンス契約を完了した。これにより、同社のパイプラインは従来型の医薬品カテゴリーを超えて拡大した。

獣医腫瘍学市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの収益（百万米ドル）に関する推計および予測を含む業界の詳細な分析を提供している。

市場：がん診断・治療別

• 診断
  • タイプ別
    • 画像診断
    • 生検
    • 内視鏡検査
    • その他の診断
  • 最終用途別
    • 動物病院・診療所
    • 診断センター
    • その他の最終用途
• 治療
  • タイプ別
    • 手術
    • 放射線療法
    • 化学療法
    • 免疫療法
    • その他の治療
  • 最終用途別
    • 動物病院
    • 動物診療所
    • その他の最終用途

市場：動物種別

• 犬
• 猫
• 馬
• その他の動物種

市場：がん種別

• 肥満細胞腫
• 乳腺腫瘍
• リンパ腫
• メラノーマ
• その他のがん種

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
• • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国

• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦