リモデリング市場 サイズとシェア 2026-2035

リフォーム市場規模

世界のリフォーム市場規模は2025年に1.75兆米ドルと評価され、2026年には1.81兆米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.9%で拡大して、2035年までに2.56兆米ドルに達すると予測される。

市場には、既存の住宅、商業施設、産業用建物を対象とする改修、修復、近代化、改造が含まれる。

リフォーム市場は、金利に制約された調整局面から、より構造的な需要に支えられた更新サイクルへと移行しつつある。先送りされた維持管理、老朽化する建築設備、エネルギー性能要件、そして入居状況やアクセシビリティのニーズの変化に合わせて不動産を改修する必要性により、所有者が容易には先送りできないプロジェクトへ支出が移っている。

リフォーム市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場の見通しは、建築設備の不可欠な更新と、裁量的なリフォームとの相互作用に左右される。エネルギー政策が改修需要を拡大する一方、建物の老朽化が基礎的な需要を支える。ただし、計画された工事がどれほど迅速に受注・完工し、売上につながるかは、資金調達コスト、労働力の確保、許認可の処理能力によって決まる。

主な成長要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

住宅ストックの老朽化は、世帯の景況感や不動産取引の動向にかかわらず建築設備が劣化するため、需要の極めて底堅い基盤となる。屋根、機械設備、電気インフラ、配管は、外観上の工事よりも先送りしにくい更新の契機となる。これにより、所有者が大規模な設計変更を先送りする状況でも、施工業者の受注案件が確保される。また、高齢者が住み慣れた自宅で暮らし続けるための改修により、対応可能な工事の範囲が広がる。

エネルギー関連の優遇措置は、設備更新の実質的な費用を引き下げ、プロジェクトの採算性を高める。その効果は単純な設備交換にとどまらない。施工業者は、空調設備、断熱材、窓、電気設備の更新、住宅用エネルギー制御システムを、より広範な改修工事に組み込むことができる。こうした一括施工により、要件を満たす施工能力の価値が高まり、資格を有する専門業者への需要が強まる。

EPBDにより、欧州の改修工事の多くは任意の設備更新ではなく、法令遵守や資産保全のために必要なものとして位置付けられている。建物所有者は、外皮性能、暖房システム、認証要件を一体的に検討する必要性が高まっている。こうして形成される需要は持続性が高いものの、実施時期は各国の制度導入の枠組み、資金調達の可否、施工業者や認証機関の対応能力の拡大状況に左右される。

主な市場抑制要因

*根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

借入コストの上昇は、複数の経路を通じてリフォームに影響を及ぼす。住宅の売買・住み替えを抑制し、住宅資産を担保とする融資を利用したプロジェクトを敬遠させるほか、資材価格や施工業者の料金に対する消費者の敏感さを高める。最も影響を受けやすいのは、プロジェクトを先送りしても機能性を維持できる、任意性の高い設計変更である。建設市場が幅広く回復すれば、信頼感が改善し、先送りされていたプロジェクトが動き出す可能性があるが、短期的な実行率は引き続き資金調達環境に左右される。 ^{[4]Oxford Economics. “Global Construction Outlook Q2 2025.” oxfordeconomics.com}

労働力不足は、プロジェクト件数と売上計上のスピードの両方を制約する。大工、電気工、HVAC技術者、配管工を一般労働者で容易に代替できない、技術規制の対象となる工事では、人手不足の影響が特に大きい。訓練を受けた作業員を確保し、計画的に工程を管理し、信頼できる下請け業者のネットワークを持つ施工業者は、義務付けられた改修需要をより効果的に取り込めると考えられる一方、小規模事業者は受注残の遅延リスクがより高い。 ^{[5]National Association of Home Builders. “Remodeling Market Poised for Growth in 2025.” nahb.org}

リフォーム市場のセグメント別分析

最終用途別

リフォーム市場は住宅需要が中心で、2025年の市場活動の73.0%を占め、2035年には1.84兆米ドルに達すると予想される。住宅リフォームは、既存住宅ストックの広がりに加え、メンテナンス、バリアフリー化、省エネ改修の需要が繰り返し発生することから恩恵を受ける。需要は、不可欠な建築設備の工事と、裁量的な内装プロジェクトにますます二分されており、製品の供給状況、施工業者の確保、家計の資金調達が実行率を左右する重要な要素となっている。

商業用リフォームの市場規模は2025年に3,500億米ドルとなり、2035年には世界市場の20.9%を占めると予測される。商業施設の所有者は、テナントへの訴求力、運営効率、規制遵守の向上を目的として、老朽化したオフィス、小売施設、宿泊施設、公共・教育・医療などの施設を再整備している。こうした工事では、個別の外観改善よりも設備全体の改修を連携して進める必要がある場合が多く、仕様策定の段階で関与する事業者や施工能力の重要性が高まる。

産業用リフォームの市場規模は2025年に1,220億米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大すると予測される。製造・物流施設の近代化が産業用需要を支えており、エネルギーシステム、自動化に対応したレイアウト、施設の改修などが含まれる。これらのプロジェクトは操業への影響に配慮する必要があるため、技術仕様を満たし、稼働停止時間を管理し、信頼性の高いサービス支援を提供できるサプライヤーが有利となる。

リフォームの種類別

床材・屋根材は2025年に市場の21.0%を占め、2035年には5,480億米ドルに達すると予測される。その規模は、改修プロジェクトにおいて床材が普遍的に用いられることと、屋根工事が交換需要主導であることを反映している。暴風雨による修繕、既存設備の老朽化、耐久性への期待、エネルギー効率に配慮した建物外皮製品の利用拡大を背景に、住宅・商業プロジェクトの双方で、このカテゴリーは引き続き中心的な位置を占めるとみられる。

HVAC・電気・配管の改修市場は2025年に3,150億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測される。設備の交換が、エネルギー性能、電化、スマートホームとの統合、法規制への適合と結び付く傾向が強まっていることから、このカテゴリーの重要性は高まっている。設備の設置、電気工事、制御、試運転を単一の改修計画の中で組み合わせられる施工業者が、需要を獲得しやすい。

キッチン改修市場は2025年に2,450億米ドルと評価され、2035年には市場の13.3%を占めると予測される。キッチン工事は引き続き住宅関連の高額支出の主要な項目だが、実施時期は住宅の純資産、住宅の売買・転居、消費者信頼感にとりわけ左右されやすい。デザイン面で高い評価を得ており、施工業者との仕様決定に関する関係が強いブランドは、先送りされていた裁量的なプロジェクトが再開する中で恩恵を受けるとみられる。

外装改修市場は、2025年に市場シェア12.0%を占め、2035年には2,980億米ドルに達すると予測される。窓、ドア、外壁材、ファサード、屋外リビング空間は、外観、耐候性、エネルギー性能が交わる領域にある。インセンティブや建物外皮に関する要件により、見た目を整えるプロジェクトが、より幅広い効率向上を目指す改修へと発展し、案件ごとの価値が高まる可能性がある。

浴室改修は2025年に市場の11.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。このカテゴリーは、高齢者が住み慣れた自宅で暮らし続けるための改修に加え、設備、表面材、配管部品の定期的な交換需要に支えられている。成長の見通しは設備システムの改修と比べて裁量的な需要の影響を受けやすいものの、成熟市場ではバリアフリー要件がより底堅い需要を生み出す可能性がある。

構造・住宅全体の改修市場は2025年に2,800億米ドルと評価され、2035年には3,880億米ドルに達すると予測される。こうした工事は、基礎の老朽化、間取りの変更、大規模な省エネ改修、機能の大幅な再構成に対応する。設計、許認可、エンジニアリング、施工業者間の調整に多大な作業を要するため、住宅所有者の意向と同様に、プロジェクトを実行する能力も重要となる。

その他カテゴリーは2025年に1,390億米ドルを生み出し、2035年には市場の7.4%を占めると予測される。地下室の仕上げ、災害復旧、バリアフリー化のための改修が、このカテゴリーの多様な需要基盤を形成している。保険対象となる事象や人口動態の変化は地域的な需要急増をもたらす一方、小規模なプロジェクトは専門施工業者やDIY向け小売チャネルの参入を支えている。

サービス形態別

専門業者による改修は2025年に市場の73.0%を占め、2035年には1兆8,900億米ドルに達すると予測される。HVAC、電気、配管、構造、法規制への適合に関わる工事の複雑化により、専門サービスは構造的に優位にある。免許、保険、認証、施工品質が参入障壁となり、組織化された施工業者、流通業者、メーカー支援の施工業者ネットワークの役割を強めている。

DIY改修市場は2025年に4,720億米ドルと評価され、2035年までに市場の26.4%を占めると予測される。DIYは、塗装、基本的な床材施工、造園、小規模な内装改修において引き続き重要であり、小売店での資材入手、工具レンタル、デジタルによる施工案内がこれを支えている。ただし、専門業者による設置や法規に準拠した施工が必要な技術システム関連工事へ市場が移行するにつれ、そのシェアは制約を受けている。

リフォーム市場の地域別分析

北米のリフォーム市場分析

北米のリフォーム市場は、2025年に世界全体の活動の44.0%を占め、2035年までに1兆550億米ドルに達すると予測される。同地域では、老朽化した住宅ストック、発達した請負業者・小売ネットワークに加え、省エネ、耐候性向上、バリアフリー化に対する大きな需要が存在する。充実した専門サービス基盤が複雑なプロジェクトを支える一方、住宅所有者の意向が実際の工事完了に結びつくペースは、引き続き融資環境と労働力の確保状況に左右される。

米国

米国のリフォーム市場は2025年に7,300億米ドルと評価され、2035年までに1.00兆米ドルに達すると予測される。屋根、機械設備、電気インフラ、配管の交換需要が、国内市場の持続的な基盤となっている。エネルギー関連の優遇措置や老朽化した商業資産の価値向上の必要性も改修活動を後押しする一方、裁量的な内装工事にとっては、住宅の売買動向や消費者向け融資が引き続き重要な変動要因となっている。

カナダ

カナダのリフォーム市場は2025年に400億米ドルと評価され、2035年までに550億米ドルに達すると予測される。寒冷地の性能要件が、断熱材、窓、HVACの近代化に対する需要を押し上げている。州および連邦政府の改修プログラムが成熟した住宅ストックを補完し、エネルギー利用、居住者の快適性、長期的な物件のレジリエンスを高める工事を支えている。

欧州のリフォーム市場分析

欧州のリフォーム市場は2025年に6,000億米ドルと評価され、2035年には8,800億米ドルに達すると予測される。欧州の改修案件は、エネルギー政策、建物の老朽化、建物性能要件によって、ますます方向づけられている。同地域には大きな実施上の課題がある。義務づけられた改修の意向を完了済みプロジェクトへと結びつけるには、資金調達、許認可、認証、労働力の供給能力をすべて拡大する必要がある。

ドイツ

ドイツのリフォーム市場は2025年に2,240億米ドルと評価され、2035年までに3,090億米ドルに達すると予測される。住宅および産業資産のエネルギー近代化が、ドイツにおける大規模な構造的改修の基盤となっている。需要の回復は、政策実施の進捗と、厳しい建設環境のなかで建物所有者が工事資金を調達できるかどうかに左右される。

英国

英国のリフォーム市場は2025年に800億米ドルを生み出し、2035年までに1,180億米ドルに達すると予測される。住宅ストックの老朽化と住宅ローン環境の改善が改修需要を支える一方、国内のエネルギー性能向上策も改修を促す要因となっている。特に大規模な住宅全体の改修では、家計予算と施工業者の確保状況が市場を左右し続けている。

フランス

フランスのリフォーム市場規模は2025年に1,010億米ドルであり、2035年には欧州市場の15.5%を占めると予測される。住宅、特に賃貸物件に対するエネルギー性能要件が、規制対応を目的とした改修案件の増加につながっている。住宅が密集する都市部では、断熱、設備の更新、複数戸が入居する建物の一体的な改修に機会が生まれている。

イタリア

イタリアのリフォーム市場規模は2025年に910億米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。市場は、従来の補助金主導の活動が平常化した後の回復局面にある。老朽化した建物ストックの多さ、耐震改修ニーズへの対応、継続するエネルギー効率要件が、より均衡の取れた長期的な近代化サイクルを支えている。

スペイン

スペインは2025年に欧州のリフォーム市場の3.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大すると予測される。観光関連施設の改修、住宅不動産市場の回復、エネルギー改修への資金支援が需要を支えている。同国の改修機会は、宿泊施設の更新サイクル、都市部の住宅改善、建物性能を重視する動きの高まりが相まって形成されている。

アジア太平洋地域のリフォーム市場分析

アジア太平洋地域のリフォーム市場は2025年に世界全体の16.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測される。同地域の見通しは、都市化、世帯の嗜好の変化、不動産市場の正常化、リフォームサービスの専門化の進展に支えられている。需要は国によって大きく異なり、成熟市場では設備の交換や改修が重視される一方、発展途上市場では対象となる既存住宅の裾野が広がり、組織化された施工業者のネットワークが拡大している。

中国

中国のリフォーム市場規模は2025年に1,000億米ドルであり、2035年にはアジア太平洋市場の38.9%を占めると予測される。不動産市場への信頼回復は、リフォーム支出の拡大ペースを左右する重要な要素である。都市部の世帯が転居よりも既存住宅の改善を優先するにつれ、製品の品質やデザイン、施工業者の確実な施工能力が、より重要な差別化要因となる。

日本

日本のリフォーム市場は2025年に920億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.0%で成長すると予測される。リフォームが広く定着していることと建物の老朽化が交換需要を下支えする一方、人口動態上の制約が市場全体の数量拡大を抑えている。サプライヤーにとって有望な機会は、新たな世帯の形成よりも、エネルギー性能、バリアフリー、高品質な改修に見いだされる可能性が高い。

インド

インドのリフォーム市場規模は2025年に380億米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。都市化、世帯の期待水準の高まり、非公式な自己管理型工事から組織化されたサービスへの移行により、市場の対象範囲が広がっている。この機会を捉えるには、地域ごとに大きく異なる建築慣行に合わせて、製品ポートフォリオ、流通、施工支援を適応させられる企業が有利となる。

オーストラリア

オーストラリアは2025年にアジア太平洋地域のリフォーム市場の6.4%を占め、2035年までに310億米ドルに達すると予測される。持ち家志向の強い文化、郊外住宅の老朽化、気象関連の修繕需要がリフォーム活動を下支えしている。省エネルギー化プログラムと成熟しつつある施工業者のエコシステムも、専門業者による改修需要をさらに支えている。

韓国

韓国のリフォーム市場は2025年に160億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測される。集合住宅のストックが多いこと、グリーンビルディング要件、テクノロジー志向の消費者行動が、リフォーム需要を支えている。この市場では、デジタル施工業者プラットフォームが、施工案件の検索、スケジュール調整、サービスの透明性向上に重要な役割を果たす可能性がある。

中南米のリフォーム市場分析

中南米のリフォーム市場は2025年に580億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大すると予測される。需要は、経済の安定性、住宅向けの正式な融資制度、家計の購買力、都市部の不動産投資と密接に結び付いている。この地域には相応の成長余地がある一方、プロジェクトの実現は、成熟したリフォーム市場よりもマクロ経済の変動に左右されやすい。

ブラジル

ブラジルのリフォーム市場は2025年に260億米ドルと評価され、2035年までに380億米ドルに達すると予測される。住宅ストックの規模、都市部の不動産投資、施工業者サービスの進化が、リフォーム活動を支えている。既存住宅ストックの正式化と品質向上は、裁量的な内装改修だけにとどまらない、持続的な需要源となっている。

メキシコ

メキシコは2025年に中南米のリフォーム市場の25.9%を占め、2035年までに220億米ドルに達すると予測される。製造業への投資とサプライチェーンの多様化が、特に主要な生産集積地での産業・商業施設の改修需要を支えている。住宅需要は、都市部の雇用拡大や主要大都市圏での住宅改善活動によっても強まっている。

アルゼンチン

アルゼンチンのリフォーム市場は2025年に80億米ドルと評価され、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測される。マクロ経済の変動と家計向け信用の制約が、プロジェクトの実施時期を左右する重要な要因であり続けている。リフォーム需要は主要都市部に集中しており、通貨の安定性と消費者信頼感が改善する局面で大きく反応するとみられる。

中東・アフリカのリフォーム市場分析

中東・アフリカのリフォーム市場は2025年に世界全体の市場活動の2.4%を占め、2035年までに660億米ドルに達すると予測される。ホスピタリティ、商業用不動産、インフラの近代化、近年開発された資産の維持管理ニーズの高まりが需要を支えている。湾岸市場はこの地域で最も顕著な機会をもたらしており、都市化の進展に伴い、他の国々でもリフォーム需要が徐々に拡大している。

サウジアラビア

サウジアラビアのリフォーム市場は2025年に130億米ドルと評価され、2035年までに中東・アフリカ市場の33.3%を占めると予測される。大規模な開発プログラムにより、内装工事、改修、ライフサイクルにわたる維持管理が必要となる、ホスピタリティ施設、商業施設、複合用途施設の稼働資産基盤が拡大している。仕様策定の専門知識と現地での施工能力を備えたサプライヤーは、この新たな需要機会に参入できる立場にある。

UAE

UAEは2025年に中東・アフリカのリフォーム市場の28.6%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測される。宿泊施設の定期的な改修、高級住宅のアップグレード、築年数の経過した商業資産の維持管理が、高付加価値プロジェクトの構成を支えている。同市場では、デザインへの期待、短い工期、高級な仕上げへの要件に対応できるサプライヤーが有利である。

南アフリカ

南アフリカのリフォーム市場規模は2025年に70億米ドルと評価され、2035年までに100億米ドルに達すると予測される。確立された建設請負基盤と主要都市圏での改修活動が需要を支える一方、インフラの制約と経済の不確実性がプロジェクトの進行を抑制している。エネルギー面でのレジリエンスと不動産の維持管理ニーズは、改修工事を促す重要な実務的要因であり続けている。

リフォーム市場のシェアと競争環境

リフォーム市場は、プロジェクトの実施が地域に根ざしており、建築基準や職種ごとの要件が異なるうえ、建物の築年数、気候、不動産の種類によって改修ニーズも異なるため、市場シェアの構造が非常に細分化されている。上位5社の合計シェアは2025年に約6.5%で、Home Depotの世界市場シェアは推定3.1%だった。この細分化により、単一の事業者が市場全体の価格や施工業者の供給力を左右することは難しい。

したがって、競争優位は、製品カテゴリーでのリーダーシップ、販売チャネルへのアクセス、仕様決定への影響力、製造の信頼性、施工業者との関係から生まれる。サプライヤーは、省エネ型の建物外皮製品、HVAC関連システム、屋根材、住宅設備、断熱材、床材、特殊建設資材を軸に、競争力を強化している。リフォーム工事の技術的な複雑さと規制遵守への要求が高まるなか、専門業者向けチャネルは特に重要である。

Mohawk Industriesは、住宅および商業施設の改修チャネルにおいて床材を展開している。カーペット、ラミネート、ハードウッド、ラグジュアリービニルタイル、タイルを幅広く手がける規模を生かし、販売店経由と小売主導の需要の双方に対応できる。デザインの幅広さは、床材の交換や不動産の価値向上を目的とするプロジェクトで重要となる。

Saint-Gobainの2025年のリフォーム市場シェアは推定1.3%だった。断熱材、石膏ボード、ガラス、外装システムの製品ポートフォリオはエネルギー性能向上を目的とする改修に適しており、幅広い販売チャネルを通じて住宅・商業施設の双方の改修需要に対応している。

Masco Corporationの2025年の世界市場シェアは推定0.4%だった。キッチン、浴室、配管設備、キャビネット、塗料への事業展開を通じて、住宅所有者主導の内装改修と強く結びついている。また、ブランド製品と施工業者の仕様指定が、専門業者向けプロジェクトチャネルにおける同社の地位を強化している。

Owens Corningの2025年の世界市場シェアは推定0.6%だった。屋根材、断熱材、建物外皮製品を通じて、交換需要主導の工事や省エネ工事に対応している。また、ドア・窓分野にも幅広く展開しており、さまざまな改修工事で存在感を発揮している。

Knauf Groupは、石膏ボード、断熱材、天井システムを手掛けており、特に欧州の省エネ改修需要との関連性が高い。地域に根差した製造・流通網により、法令遵守を重視した建物の近代化に取り組む施工業者を支えている。

James Hardie Industriesは、繊維セメント製サイディングの大手供給企業である。耐久性、防火性能、メンテナンス負担の軽減が材料選定に影響する外装リフォーム需要に対応している。

LIXIL Corporationは、アジア太平洋地域および国際市場で、キッチン、浴室、水関連技術のシステムを展開している。同社の製品群は、機能性向上を目的とした改修と、デザイン性を重視した高級浴室リフォームの双方に対応している。

RPM Internationalは、塗料、シーリング材、防水材などの建築関連製品を通じて事業を展開し、専門施工業者とDIY消費者の双方に製品を提供している。幅広い製品構成により、修繕、メンテナンス、改良の各需要に接点を持つ。

Geberit AGは、衛生陶器・設備製品と浴室設置システムで強固な地位を築いており、仕様指定のチャネルや専門施工業者との関係が、競争上の参入機会を左右する。

Rockwool InternationalとSika AGは、それぞれ断熱材と特殊建設用化学品の分野に位置し、省エネルギー、防火、防水、構造物の補修に関連する。Kajaria Ceramics、Tarkett SA、Armstrong World Industries、Andersen Corporationは、タイル、床材、天井システム、窓の各分野に特化して競争している。Roca Group、Kohler Co.、Fortune Brands Innovationsは浴室・キッチン設備市場に対応し、Trex Company、Brava Roof Tile、Cambria Companyは、屋外空間、屋根材、人工表面材の革新分野で事業を展開している。

最近の業界動向

• Lowe's、Foundation Building Materialsの買収を完了。Lowe'sは2025年10月9日、Foundation Building Materialsの買収を完了した。これにより、米国とカナダで370カ所を超える拠点を持つ建築資材の専門流通企業が加わった。この買収により、Lowe'sはプロ顧客へのリーチを拡大し、北米の主要市場における施工業者向けサプライチェーンへのアクセスを強化する。 ^{[6]Lowe's Companies / PR Newswire. “Lowe's Completes Acquisition of Foundation Building Materials.” prnewswire.com}
• Saint-Gobain、CertainTeedの石膏ボード生産能力を拡大。Saint-Gobainは、フロリダ州にあるCertainTeedの石膏ボード工場で生産量を拡大し、2025年後半にはケベック州の工場で電化工事を完了した。これらの投資により、リフォームや省エネ改修プロジェクトで使用される資材の北米における供給体制が強化される。 ^{[7]Retrofit Home Magazine. “CertainTeed Gypsum Manufacturing Facility Doubles Production Capacity.” retrofithomemagazine.com}