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日雇い看護師派遣市場 サイズとシェア 2024 - 2032

レポートID: GMI8393
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発行日: March 2024
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日単位看護師人材派遣市場の規模

日単位看護師人材派遣市場の規模は、2023年に約93億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は5.2%となる見込みです。この堅調な市場成長は、熟練した医療従事者の不足に加え、医療サービス需要が高まっていることなどが要因となっています。
 

日雇い看護師人材派遣市場の主なポイント

2023年の市場規模
93億米ドル
2032年の予測市場規模
151億米ドル
年平均成長率(2024〜2032年)
5.2%
主要企業
  • Accountable Healthcare Staffing、AMN Healthcare、ATC Healthcare、Cross Country Healthcare、Dedicated Nursing Associates(DNA)、Favorite Healthcare Staffing、HealthTrust Workforce Solutions(HCA)、Interim HealthCare、Maxim Healthcare Services、Supplemental Health Care
主要市場成長要因
  • 熟練した医療人材の不足
  • 医療サービス需要の増加
  • 医療人材の外部委託の導入拡大
課題
  • 雇用の安定性の低さ

各地域における看護師不足が深刻化し、柔軟な人員配置ソリューションへの需要が高まっています。例えば、米国病院協会によると、2022年には米国で110万人の看護師が不足していました。日単位の看護師人材派遣により、医療施設は緊急の人員配置ニーズに柔軟に対応でき、深刻な人手不足の時期においても患者ケアの質を損なわずに済みます。
 

さらに、季節変動、予期せぬ患者数の急増、特別なイベントなどによって医療施設の患者数が変動するため、柔軟な人員配置ソリューションへの需要が生じています。日単位の看護師人材派遣により、医療提供者は患者のニーズに応じて人員配置を迅速に調整できるため、市場成長が促進されています。
 

日単位の看護師人材派遣とは、医療施設における一時的かつ変動する人員配置ニーズに対応するため、正看護師やその他の医療専門職をシフト単位で雇用する柔軟な医療人材配置モデルを指します。フルタイムまたはパートタイムの雇用形態とは異なり、日単位で勤務する看護師は必要に応じて働くため、医療提供者は患者数の変動、予期せぬ急増、職員不足に迅速に対応できます。
 

日単位看護師人材派遣市場の動向

日単位の看護師を含む医療人材の外部委託が広がっている背景には、医療人材配置における柔軟性と拡張性へのニーズがあります。
 

  • 看護師を含む医療専門職の雇用に伴う人件費の上昇を受け、医療施設は費用対効果の高い代替策を模索しています。例えば、Health Catalystが公表した記事によると、医療提供者の人件費は2023年に2019年から2022年にかけて20%を超えて上昇し、3年間で総コストは17.5%増加しました。
     
  • 日単位の看護師などの医療人材を外部委託することで、医療収益サイクル管理において費用対効果の高い人員配置ソリューションを利用できます。外部委託により、施設は福利厚生費や研修費など、フルタイム雇用に伴う間接費を削減できます。特に日単位の看護師人材派遣では、必要な場合にのみ人員配置費用を支払えるため、コスト効率を最適化し、人件費を実際の需要に合わせることができ、全体的なコスト削減につながります。
     
  • さらに、医療人材の外部委託が広がっている背景には、医療人材配置における柔軟性と拡張性へのニーズがあります。外部委託により、医療施設は患者数の変動、季節変動、予期せぬ需要急増に応じて、人員配置を迅速に調整できます。こうした外部委託の動きの一環である日単位の看護師人材派遣は、必要に応じて規模を拡大・縮小できる柔軟性を備えており、変化する医療ニーズに対応する機動的なソリューションを提供します。
     

日単位看護師人材派遣市場の分析

日雇い看護師派遣市場、最終用途別、2021〜2032年(10億米ドル)
日雇い看護師派遣市場、最終用途別、2021〜2032年(10億米ドル)

最終用途別では、市場は病院、診療所、介護施設、その他の最終利用者に分類されます。病院セグメントの市場収益は、2023年に約40億米ドルに達しました。
 

  • 患者の流入が継続し、医療ニーズも多様であることから、病院は日雇い看護師派遣の導入を主導しています。患者の入院、退院、重症度の変動に応じて人員要件を迅速に調整できるため、患者の入れ替わりが多い病院では柔軟な人員配置が必要とされます。日雇い看護師はこのニーズに対応でき、病院環境の動的な性質に適合しています。
     
  • さらに、病院は24時間体制で運営されるため、24時間365日の運営需要に対応できる人員配置ソリューションが求められます。日雇い看護師派遣により、病院は日勤、夜勤、週末、祝日のシフトを効率的に補充できます。これにより、終日、看護職員に対する継続的な需要に対応しながら、患者に切れ目のないケアを提供できます。
     
  • また、集中治療室、手術室、重症治療部門などの専門病棟・診療科を有する病院では、特定のスキルを持つ看護師が必要となることが多くあります。日雇い看護師派遣により、病院は多様な専門看護師の人材プールにアクセスできるため、各部門が専門的な患者ケアに必要な知識・技能を確保でき、サービス品質全体の向上につながります。

 

北米の日雇い看護師派遣市場、2020〜2032年(10億米ドル)
北米の日雇い看護師派遣市場、2020〜2032年(10億米ドル)

北米の日雇い看護師派遣市場の収益は2023年に47億米ドルに達し、今後、大幅な市場成長が見込まれています。この大幅な市場成長は、同地域の堅調な市場基盤に寄与する複数の要因によるものです。
 

  • 北米地域には、都市部の病院、地方の診療所、専門医療センターなど、多様な医療環境が存在します。この医療環境の多様性により、柔軟な人員配置ソリューションの必要性が高まり、各施設固有の要件に対応する選択肢として、日雇い看護師派遣が好まれています。
     
  • さらに、北米地域の主要国である米国では、正看護師の需要が高まっています。 例えば、Registered Nursing.orgによると、米国で必要とされる正看護師数は2030年までに28.4%増加し、280万人から360万人になると推定されています。日雇い看護師派遣は柔軟な人材ソリューションを提供することでこの需要に対応し、医療施設が資格を持つ看護専門職への高まる需要に効率的に適合できるようにするため、市場における事業成長を後押しする要因となっています。
     

日雇い看護師派遣市場のシェア

日雇い看護師派遣業界は、多数の大手多国籍企業と中小企業が競争する、分散型の構造となっています。効率性と費用対効果を高めた革新的なサービスの開発・開始は、日雇い看護師派遣サービスプロバイダーにとって主要な市場戦略の一つです。AMN Healthcare、ATC Healthcare、Cross Country Healthcareなど、業界をリードする企業が市場で大きな存在感を示しています。
 

日雇い看護師派遣市場の企業

日雇い看護師派遣業界で事業を展開する主要な市場参加企業には、以下が含まれます。

  • Accountable Healthcare Staffing
  • AMN Healthcare
  • ATC Healthcare
  • Cross Country Healthcare
  • Dedicated Nursing Associates (DNA)
  • Favorite Healthcare Staffing
  • HealthTrust Workforce Solutions (HCA)
  • Interim HealthCare
  • Maxim Healthcare Services
  • Supplemental Health Care
     

日単位看護師人材派遣業界のニュース

  • 2022年5月、AMN Healthcareは、看護師および関連専門職の直接採用と人材配置を専門とする国際的な看護師・関連職種人材採用会社、Connetics USAを買収したと発表しました。この買収により、同社は日単位看護師人材派遣事業を強化しました。
     
  • 2022年3月、ATC Healthcareは、イリノイ州ショームバーグに新たなフランチャイズ拠点を開設すると発表しました。この拡大戦略により、同社は売上高を伸ばし、競合他社に対する競争優位性を高めました。
     

日単位看護師人材派遣市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2018年から2032年までの収益を百万米ドル単位で示した推計・予測を含む、業界の詳細な分析を提供します。

市場、最終用途別

  • 病院
  • 診療所
  • 介護施設
  • その他の最終用途

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

よくある質問 (FAQs):

日雇い看護師人材派遣業界の規模は2023年に93億米ドルとなり、熟練した医療人材の不足と医療サービス需要の増加が相まって、2032年までに151億米ドルに達すると推定されます。
病院向け最終用途セグメントの売上高は、患者の入れ替わりが多く柔軟な人員配置が必要とされたことから、2023年に40億米ドルに達しました。
北米の日単位看護師派遣業界の市場規模は 2023年に47億米ドルに達し、同地域全体に都市部の病院、農村部の診療所、専門医療センターなど多様な医療現場が存在することから、2032年まで大幅な成長が見込まれている。
日単位の看護師人材派遣を手掛ける主要企業には、Accountable Healthcare Staffing、AMN Healthcare、ATC Healthcare、Cross Country Healthcare、Dedicated Nursing Associates(DNA)、Favorite Healthcare Staffing、Interim HealthCareなどがある。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データ収集・分析は当社の調査プロセスの重要な一部であり、調査手法全体の約20%を占めます。主要企業の売上高シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価を行います。有料・無料の情報源から関連データを収集し、信頼性の高いデータベースを構築します。その情報を一次調査と市場規模推計に活用し、販売代理店、メーカー、業界団体などの主要関係者による検証を受けます。

  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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