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医療人材採用市場 サイズとシェア 2024 - 2032

レポートID: GMI9579
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発行日: May 2024
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医療人材採用市場の規模

医療人材採用市場の規模は 2023 年に 101 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて 3.7% の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されている。医療従事者の不足、 高齢者人口の増加、専門医療への需要拡大が市場を牽引している。さらに、医療インフラ開発プロジェクトへの投資拡大も世界的な医療人材採用需要を押し上げており、市場の売上高成長に寄与している。
 

医療人材採用市場の主なポイント

2023年の市場規模
101億米ドル
2032年の予測市場規模
138億米ドル
年平均成長率(2024〜2032年)
3.7%
主要企業
  • Acacium Group (Proclinical), Accountable Healthcare, Adecco Group, AMN Healthcare, Aya Healthcare, Inc., CCM Recruitment International, CHG Management, Inc., Cross Country Healthcare, Envision Healthcare, Euromotion Medical, Everyday Health, Inc., Impellam Group, Ingenovis Health (Trustaff), Maxim Healthcare Services, TeamHealth
主要市場成長要因
  • 医療従事者不足の深刻化
  • 高齢者人口の増加
  • 専門医療への需要拡大
課題
  • 従業員データのプライバシーと安全性に関する規制上の課題
  • 医療分野における採用サービスの高コスト

医療人材採用市場とは、医療施設における医療従事者の人材発掘、配置、雇用の促進に重点を置く業界セグメントを指す。この市場には、医療分野の求人と適格な候補者のマッチング、人材不足への対応、医療提供者、医薬品メーカー、医療機器メーカー、医療研究機関の人員確保を目的とした、幅広いサービスや活動が含まれる。
 

医療人材採用市場の動向

  • 医療人材採用サービスの提供企業は、採用ワークフローの最適化、候補者層の拡大、求職者へのより良い体験の提供に向け、革新的なテクノロジーの活用にますます注力している。これらの人材紹介会社は、人工知能、データ分析、応募者追跡ソフトウェア、オンライン面接ツールを活用し、採用業務の定型作業を自動化するとともに、最適な候補者を特定することで採用期間を短縮し、他の人材採用サービス提供企業に対する競争優位性を獲得している。
     
  • COVID-19パンデミックは、遠隔医療、リモートワーク、柔軟な人員配置モデルの導入など、医療現場の労働環境に大きな影響を及ぼした。医療人材紹介会社は、医療機関と候補者の変化するニーズに対応するため、オンライン採用サービス、リモートでの入社手続き、柔軟な人員配置ソリューションを提供し、パンデミック後のこうした労働力動向に適応している。遠隔医療および遠隔ヘルスケア提供モデルの普及により、バーチャルケア、遠隔医療技術、遠隔患者モニタリングの経験を持つ医療従事者への需要が高まっている。
     
  • 医療現場全体で熟練人材の不足を解消する需要が高まっていることから、代診医および臨時人員配置サービスは世界的に大きく増加している。人材不足、季節的な需要変動、特別プロジェクトに対応するため柔軟な人員配置の選択肢を求める医療機関は、臨時採用戦略へ移行している。医療人材採用サービスの提供企業は、医師、看護師、その他の医療専門職を含む臨時医療従事者への高まる需要に対応するため、代診医サービスを拡大している。
     

医療人材採用市場の分析

医療人材採用市場、サービス別、2021〜2032年(10億米ドル単位)

サービス別に見ると、市場は採用サービス、マネージドサービス、専門医療サービス、在宅医療サービス、その他のサービスに区分される。採用サービスセグメントは 2023 年に約 30.6% の市場シェアを占め、最大のシェアを保持した。
 

  • 人材紹介サービスのシェアが最大となった背景には、医療現場全体での人材不足を補うため、臨時の医療スタッフに対する需要が高まっていることが挙げられます。米国国立医学図書館が 2022年6月に公開した記事によると、2030年までに医療従事者が 1,000万人不足するとされています。その結果、医療人材紹介サービスへの需要が拡大し、人材紹介サービスセグメントの収益成長を後押ししています。
     
  • さらに、医療分野では人材ニーズが包括的であることから、医療機関は採用プロセスを迅速化するため、医療人材紹介サービス提供企業への依存を強めています。医療人材紹介サービス提供企業は、医療機関に柔軟性と拡張性を提供しており、医療機関は変化する人材ニーズ、患者数の変動、季節的な需要に対応できるようになっています。これにより、人材紹介サービスセグメントの収益成長に寄与しています。
     

職種別では、医療人材紹介市場は、医療専門職、医薬情報担当者、生物・医学研究者、医療情報技師、医療ソーシャルワーカー、その他の職種に分類されます。医療専門職セグメントは市場をリードし、2023年の収益は約 43億米ドルに達しました。
 

  • 医療専門職には、医師、看護師、救急救命士、セラピストなど、幅広い職種が含まれます。医療インフラ整備への投資拡大に加え、世界的な医療専門職不足を背景に、医療現場における医療専門職の欠員が大幅に増加しており、同セグメントの収益成長につながっています。
     
  • さらに、価値に基づく医療への移行により、外来医療センターやリハビリテーションケアセンターなどの専門医療施設全体で患者の負担が増加しています。その結果、こうした専門医療施設における医療専門職への需要が高まり、医療専門職セグメント全体の収益成長に寄与しています。

 

医療人材紹介市場、業種別(2023年)

業種別では、医療人材紹介市場は、看護・医療、医学・臨床研究、製薬・医療機器企業、医療補助スタッフ、その他の業種に分類されます。看護・医療セグメントは 2023年に約 36.2% のシェアを占め、予測期間中に 4.1% の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。
 

  • 高齢者人口と慢性疾患の増加により、医療現場全体で医師、外科医、看護師に対する需要が大幅に高まっており、看護・医療セグメントの収益成長に寄与しています。世界銀行によると、高齢者人口は大幅に増加しており、2050年には 65歳以上の人口が約 15億人に達すると予測されています。その結果、最適な医療サービスを提供するため、看護・医療専門職の採用が大幅に増加しています。
     
  • 加えて、医師と看護師は、患者のケア、疾病の診断、治療の提供において不可欠な役割を担っているため、需要が高い職種となっています。患者中心の医療と価値に基づく医療の導入が進むなか、医療現場全体で訓練を受けた看護師と医師への需要が高まっています。

 

北米の医療人材紹介市場、2021〜2032年(100万米ドル)

北米の医療人材採用市場は、2023年に世界市場の市場シェアの40.2%を占め、2032年までに54億米ドルに達すると予測されています。
 

  • 高度な医療施設が整備され、病院、診療所、外来医療施設、医学・臨床研究機関の広範なネットワークが存在することから、同地域では医療人材採用の需要が高まっています。
     
  • 同地域における医療従事者の不足が、医療人材採用サービスの導入を促進しています。米国医科大学協会(AAMC)によると、米国では2025年までに医師が14,900〜35,600人不足すると予測されています。
     
  • 同地域ではデジタル医療インフラの導入が進んでおり、デジタルヘルスソリューションや遠隔医療の活用に精通した医療専門職の需要が高まっています。これにより、同地域の医療人材採用サービスは成長を続けています。
     

米国の医療人材採用市場は2023年に40億米ドルの規模に達し、予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.4%で成長すると見込まれています。
 

  • 強固な医療インフラが整備され、既存の医療施設も継続的に拡張されていることから、医療従事者の採用需要が高まっています。例えば、米国では病院数が継続的に増加しています。米国病院協会(AHA)によると、米国の病院総数は2019年の6,090施設から、2024年1月時点で6,120施設に増加しました。
     
  • さらに、費用対効果が高く、効率的な採用プロセスへの需要が高まっていることから、米国のベンダーは、候補者のスクリーニングの自動化、ウェブサイトや求人ポータルへのチャットボットの導入、採用活動における予測分析の活用を目的として、AIや機械学習などの革新的かつ先進的な技術を積極的に導入しています。その結果、医療機関では医療人材採用サービス提供企業への採用業務のアウトソーシングが進み、市場全体の売上高の成長を後押ししています。
     

ドイツの医療人材採用市場は、予測期間中に大幅な成長を示すと予想されます。
 

  • ドイツでは医療従事者の就業人口が急速に減少しており、医療機関や政府機関の間で懸念が高まっています。政府のデータによると、ドイツの医師数は今後数年間で急速に減少すると予想されています。2023年時点で、医師の約43%、専門医の28%が60歳であったためです。その結果、予測期間中、医師および専門医の医療人材採用需要が高まると見込まれています。
     
  • さらに、ドイツは医学研究とイノベーションの卓越性で知られています。多数の病院や研究機関が先端的な医学研究に取り組んでおり、専門的な知識と技能を持つ医師に対する継続的な需要が生じています。その結果、ドイツでは医療人材採用の需要が増加しています。
     

インドの医療人材採用市場は、今後数年間で著しい成長が見込まれます。
 

  • 人口が多く、熟練した医療専門職が不足していることが、政府にとって大きな懸念となっています。そのため、インド政府は医学部の数を急速に増やしており、訓練を受けた医療専門職の供給拡大につながっています。医療インフラの整備と相まって、インドでは医療人材採用の需要が急増しています。
     
  • さらに、同国では糖尿病やがんなどの慢性疾患の罹患率が上昇しており、医療施設の負担が増大しています。多数の患者を効率的に管理するため、公立・民間病院、外来医療施設、診療所全体で既存の医療施設の拡張が進められており、これにより同国の医療人材採用サービスの需要が高まっています。
     

医療人材採用市場のシェア

市場は細分化されています。主要な市場参加企業が大きな影響力を持つ一方で、中小企業も重要な役割を果たしています。既存企業は、大手病院チェーン、診療所、製薬企業および医療機器企業との協業や提携など、非連続的成長戦略に注力しています。中小企業は、医師、看護師、その他の医療専門職、経営幹部など、特定の医療分野、専門領域または医療専門職種に特化したサービスを提供しています。このような専門特化により、より広範な市場内にニッチ市場が形成され、中小ベンダーはそれぞれの重点領域における専門性と市場シェアをめぐって競争しています。
 

医療人材採用市場の主要企業

医療人材採用業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

  • Acacium Group (Proclinical)
  • Accountable Healthcare
  • Adecco Group
  • AMN Healthcare
  • Aya Healthcare, Inc.
  • CCM Recruitment International
  • CHG Management, Inc.
  • Cross Country Healthcare
  • Envision Healthcare
  • Euromotion Medical
  • Everyday Health, Inc.
  • Impellam Group
  • Ingenovis Health (Trustaff)
  • Maxim Healthcare Services
  • TeamHealth
     

医療人材採用業界のニュース:

  • 2023年9月、Acacium Groupは、米国全土で臨時医師採用サービスを提供する企業、Sumo Medical Staffingの買収を発表しました。この提携は、米国全土における同社の臨時医師採用サービスの拡大と強化を目的としています。 
     
  • 2022年4月、TeamHealthは、米国デラウェア郡の主要な医療サービス提供者であるCrozer Healthとの提携を発表しました。この協業を通じて、TeamHealthはCrozer Health傘下の3病院全体で、病院医療サービスの人材配置および運営管理を提供することを目指しています。
     

医療人材採用市場に関する市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021〜2032年の売上高(百万米ドル)に基づく推計および予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

サービス別市場

  • 採用サービス
    • 正規採用サービス
    • 臨時採用サービス
  • マネージドサービス
    • 採用プロセス・アウトソーシングサービス
    • ベンダー管理サービス
    • コンサルティングサービス
  • 専門ケアサービス
  • 在宅ケアサービス
  • その他のサービス

候補者別市場

  • 医療従事者
  • 医療担当者
  • 生物・医学研究者
  • 医療情報技術者
  • 医療ソーシャルワーカー
  • その他の候補者

業種別市場

  • 看護・医療
  • 医学・臨床研究
  • 製薬企業・医療機器企業
  • 准医療スタッフ
  • その他の業種

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 中南米
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他の中南米
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • UAE
    • その他の中東・アフリカ

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

よくある質問(FAQ):

医療人材採用業界の市場規模はどの程度ですか?
2023年の医療人材採用市場規模は101億米ドルであり、医療従事者不足の深刻化、高齢者人口の増加、専門医療への需要拡大を背景に、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)3.7%で成長すると見込まれる。
医療人材採用サービスの需要が拡大している理由は何ですか?
採用サービスセグメントは、医療現場全体の人手不足に対応するための臨時医療スタッフ需要の高まりを背景に、2023年に30.6%のシェアを占めた。
北米の医療人材採用市場の市場規模はどの程度ですか?
北米の医療人材採用業界は、地域の先進的な医療インフラに加え、熟練した医療専門職への高い需要と慢性疾患の有病率上昇を背景に、2023年に40.2%のシェアを占め、2032年までに54億米ドルに達すると見込まれる。
医療人材採用業界の主要企業にはどのような企業がありますか?
Accountable Healthcare、Adecco Group、AMN Healthcare、Aya Healthcare, Inc.、CCM Recruitment International、CHG Management, Inc.、Cross Country Healthcare、Envision Healthcare、Everyday Health, Inc.、Maxim Healthcare Servicesなどが挙げられます。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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