膨張性塗料市場 サイズとシェア 2026-2035

膨張性耐火塗料市場の規模

膨張性耐火塗料市場は2025年に11億米ドルと評価され、2026年には11億6,000万米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7%で成長し、2035年までに17億4,000万米ドルに達すると予測される。同市場は、熱を受けると膨張して断熱性のある炭化層を形成する受動的防火保護塗料で構成される。建設、産業、海運、エネルギー、輸送分野の用途において、鋼材、木材、コンクリートの基材を保護し、構造体の破壊を遅らせる。

市場の変化は、より厳格な防火安全仕様と、保護対象資産の拡大が相まって進んでいる。建設主導の需要が引き続き市場の基盤となる一方、LNGインフラ、産業施設、電池関連用途によって対象市場が広がっている。こうした多様化は、個々の設備投資サイクルへの依存を和らげる一助となるが、製品構成と認証取得の可否が、今後も価値獲得を左右する重要な要因となる。

膨張性耐火塗料市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

市場の見通しは、建設需要とコンプライアンスを基盤とする持続的な需要に支えられている。仕様要件は、鉄骨を多用する商業施設、先端製造施設、エンジニアードウッドを用いたプロジェクトに集中している。需要の伸びは底堅く推移するとみられるが、価値の構成は、水性システムへの移行と、炭化水素火災向け用途が上流部門の投資減速を吸収できるかどうかに左右される。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析を示す。

非住宅建設への投資と膨張性塗料の使用量には、直接的かつ比例的な関係がある。非住宅建設は、広範な鉄骨保護、複雑な用途区分、性能が文書で証明されたシステムを必要とするプロジェクトで特に重要となる。データセンター、製造工場、物流施設、公共施設では、試験済みの構成、施工品質、トレーサビリティが重視される。その結果、需要は建設支出全体に連動するだけでなく、プロジェクトの構成に組み込まれた防火対策の必要度にも左右される。

VOC規制への適合も、競争環境における経済性を変化させている。配合技術の向上により塗膜厚、仕上がり品質、施工信頼性が改善する一方、建物所有者が居住中または密閉された環境向けに低排出の代替製品を求めていることから、水系システムの商業的重要性が高まっている。同時に、エンジニアードウッドは、より専門性の高い市場機会を生み出している。耐火要件を満たすには、製品認証、基材との適合性、施工業者の能力が、付随的な製品特性ではなく、仕様採用を勝ち取るうえで中核となる。

主な抑制要因

根拠資料には引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提はGMIの分析に基づく。

上流部門の資本規律による抑制は、厚膜型の炭化水素火災対策で最も顕著であり、プロジェクトの遅延が塗料の使用量や高付加価値システムの需要に大きな影響を及ぼす可能性がある。ただし、その影響は一様ではない。新規の上流開発がより選別的になる一方、LNGターミナル、製油所のメンテナンス、下流の処理プロジェクトでは、高度な受動的防火対策が引き続き必要とされ、底堅さを示す分野も存在する。

認証の複雑さも、配合の開発から商業的な採用までの期間を延ばし、この課題をさらに強める。製品性能は、実験室での開発だけでなく、システム固有の試験、認定済みの構造、適合する上塗り材、訓練を受けた施工方法を通じて実証する必要がある。そのため、規制対応能力は商業上の強みとなり、新興技術が認定済みの既存システムに取って代わるペースを遅らせる可能性がある。

発泡性耐火塗料市場のセグメント別分析

種類別

薄膜塗料の2025年の売上高は6億6,000万米ドルで、2035年には10億7,000万米ドルに達すると予測される。膨張性耐火塗料市場では、薄膜塗料が建築用鋼材に適合し、一般的なスプレー塗装が可能で、商業施設、公共施設、住宅プロジェクトの露出した構造部材に使用できることが追い風となっている。意匠仕上げを大きく損なうことなく耐火性を確保できるため、設計要件と法規制への適合を同時に満たす必要がある用途で採用が進んでいる。

厚膜塗料は2025年の市場売上高の40.0%を占め、2035年には6億7,000万米ドルに達すると予測される。高い乾燥膜厚と耐久性に優れたエポキシ樹脂化学が求められる海洋、LNG、製油所、石油化学施設などの炭化水素火災リスクがある用途では、引き続き不可欠な塗料である。このため、今後の動向は建築建設サイクル全般よりも、保守プログラムや特定の処理設備への投資に左右される。

技術別

水系塗料の2025年の売上高は4億1,800万米ドルで、2035年には7億1,800万米ドルに達すると予測される。商業施設や公共施設のプロジェクトで採用仕様として認められるケースが増えており、耐火性能に加え、低臭気、清掃のしやすさ、低排出特性が重視されていることが拡大の背景にある。サプライヤーが規制要件や建物所有者の選好に合わせて製品ポートフォリオを構築する中、この技術の戦略的重要性は高まっている。

溶剤系塗料は2025年の市場売上高の28.0%を占め、2035年には25.0%になると予測される。塗装可能な時間帯、周囲温度、下地の露出状況が水系塗料にとって課題となる条件では、引き続き需要がある。ただし、規制要件の強化と水系塗料の性能範囲の向上により、相対的な市場での位置づけは狭まりつつある。

エポキシ系配合の2025年の売上高は3億3,000万米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測される。耐火保護と機械的耐久性、耐薬品性の両立が求められる腐食性の高い産業、海洋、エネルギー分野からの需要が、プレミアムな位置づけを支えている。そのため、サプライヤーの選定では、認定実績とライフサイクル性能が特に重要となる。

その他の技術は2025年の市場売上高の4.0%を占め、2035年には2.6%になると予測される。特定用途向けの特殊システムは引き続き使用されるものの、主流の水系塗料やエポキシ系塗料の認証済み性能範囲が広がるにつれ、相対的な役割は限られている。このカテゴリーの今後は、より大規模なプラットフォームでは効率的に対応できないニッチな要件を満たせるかどうかにかかっている。

下地別

構造用鋼材の2025年の売上高は7億1,500万米ドルで、2035年には10億9,000万米ドルに達すると予測される。商業、産業、インフラのプロジェクトでは、荷重を支える部材に対して試験済みの受動的耐火保護が常に求められるため、膨張性耐火塗料市場の基盤は引き続き鋼材保護にある。調達や建設計画の初期段階から耐火設計が組み込まれる大規模施設の着実な拡大も、需要を後押ししている。

木材基材は、2035年までに4億2,700万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.0%で成長すると予測される。直交集成板や集成材を用いたプロジェクトの増加により、材料の外観を保ちながら厳格な耐火要件を満たすシステムに、独自の機会が生まれている。このセグメントで成功するには、基材ごとの試験、透明性の高い設計指針、そして建築家、建築基準当局、保険会社からの信頼が重要となる。

コンクリート基材は、2025年の市場売上高の10.0%を占め、2035年には9.4%になると予測される。需要は、トンネル、駐車場構造物、インフラ資産など、保護要件が技術的に十分理解されている既存用途に集中している。そのため、成長は初めて仕様に採用される動きよりも、公共事業の実施時期や改修予算との結びつきが強い。

その他の基材は、2025年の市場売上高の5.0%を占め、2035年には3.6%になると予測される。このカテゴリーには、船舶の甲板、自動車部品、ケーブルトレイシステムなど、関連資産における特殊用途が含まれる。相対的なシェアの低下は、ニッチな防火要件がなくなるためではなく、鉄鋼および木材用途がより速いペースで拡大することを反映している。

最終用途産業別

建築・建設は、2025年に4億6,200万米ドルの売上高を生み、2035年までに7億5,800万米ドルに達すると予測される。商業ビル、物流施設、医療施設、公共建築物、高度製造業のプロジェクトが、仕様採用需要の幅広い基盤となっている。このセグメントでは、設計段階の意思決定にコンプライアンス要件が組み込まれることが多く、適格なシステムや訓練を受けた施工パートナーへの継続的な需要を支えている。

石油・ガスは、2025年の市場売上高の28.0%を占め、2035年には26.2%になると予測される。この分野は、特に製油所、処理施設、海洋資産、LNGインフラにおいて、依然として炭化水素火災対策の主要な需要先である。相対シェアの低下は、新設投資が比較的抑制される環境を反映する一方、保守義務が相当規模の需要を下支えしている。

産業用途は、2025年に1億6,500万米ドルの売上高を生み、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で成長すると予測される。半導体施設、製薬工場、食品加工施設、データセンターでは、操業継続に関する厳格な要件と、保険会社が求める防火基準がますます重視されている。そのため、塗料の化学組成と同じくらい、認証、施工品質、プロジェクト遂行能力が重要となる市場が形成されている。

船舶・航空宇宙用途は、2035年までに1億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年の市場売上高の7.0%を占めた。需要は、厳しい曝露条件下で実証された性能が求められる船舶の改修・建造や、特殊輸送資産によって支えられている。認定取得に長期間を要し、安全性が最優先される運用環境では、確立された技術支援体制と承認実績を持つサプライヤーが有利となる。

自動車用途は、2035年までに7,500万米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると予測される。バッテリー区画や周辺の電気システムによって、従来のエンジンルーム保護を超えて用途が広がっている。このセグメントでは、耐火性能、重量、製造工程との適合性、耐久性のある密着性のバランスを取りながら、OEMの認定プロセスに対応できる配合メーカーが評価されると考えられる。

膨張性耐火塗料市場の地域別分析

北米の膨張性耐火塗料市場分析

北米の市場規模は2025年に3億3,000万米ドルとなり、2035年には5億900万米ドルに達すると予測される。同地域の膨張性耐火塗料市場は、確立された防火安全規則、保険会社の要件に加え、商業施設、工業施設、データセンター、先端製造施設における建設活動に支えられている。メキシコ湾岸の保守活動やLNG関連の活動が炭化水素火災向けの需要を押し上げる一方、インフラ更新により、構造用鋼材の保護に向けた案件も増えている。

米国の市場規模は2025年に2億8,000万米ドルとなり、2035年には4億3,500万米ドルに達すると予測される。同国では、厳格な規則の執行、保険要件、データセンター、半導体製造施設、商業建設、LNGインフラへの投資を背景に、仕様要件が厳しい。認証済みシステムへの強い需要はサプライヤーにとって追い風となる一方、州やプロジェクトごとに異なる要件に対応する技術サービス体制の維持が求められる。

カナダの市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大し、2035年には7,400万米ドルに達すると予測される。建築基準の要件、オイルサンドの保守活動、マスティンバーの利用拡大が需要を支えている。州ごとに建設慣行や木材の採用状況が異なるため、地域に即した認証と施工の専門知識が必要となる。

欧州の膨張性耐火塗料市場分析

欧州の市場規模は2025年に3億800万米ドルとなり、2035年には4億5,900万米ドルに達すると予測される。需要は、確立された建設製品要件、建築物の安全性に関する改革、改修活動、低排出塗料技術への継続的な移行によって左右される。同地域では仕様要件が成熟しており、各国市場で認証済みシステム、文書類、施工業者の安定した品質を支援できるサプライヤーが有利である。

ドイツの市場規模は2025年に8,000万米ドルとなり、2035年には1億2,000万米ドルに達すると予測される。商業開発、産業投資、インフラ計画が需要を下支えしており、特に化学、自動車、製造施設で信頼性の高い受動的防火対策が必要とされる。調達では、製品の入手しやすさだけでなく、技術文書やライフサイクルにわたる信頼性が重視される傾向にある。

英国の市場規模は、2025年の7,000万米ドルから2035年には1億800万米ドルに達すると予測される。建築物の安全性に関する改革と受動的防火対策への監視強化により、第三者認証と施工品質の文書化の重要性が高まっている。この環境は、豊富な試験実績を持ち、専門施工業者と緊密な関係を築いている既存ブランドを後押しする。

フランスの市場規模は2025年に5,000万米ドルとなり、2035年には7,400万米ドルに達すると予測される。商業建設、維持管理活動、集合住宅の改修プログラムが、多様な需要基盤を形成している。サプライヤーには、一般的な構造用鋼材の仕様と、同国のエネルギー・加工関連資産に伴う特殊な産業要件の双方への対応が求められる。

イタリアの市場規模は2035年に5,200万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.4%と見込まれる。インフラの更新、耐震改修、北部の産業開発が、仕様採用を支えている。現地での技術サポートや、プロジェクト固有のコンプライアンス要件に製品を適合させる能力が、市場参入を後押しする。

アジア太平洋地域の膨張性耐火塗料市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に3億800万米ドルとなり、2035年には5億3,000万米ドルに達すると予測される。同地域の膨張性耐火塗料市場は、建設需要の拡大、法規制のより一貫した執行、石油化学・LNG投資、試験済みの防火システムに対する選好の高まりによって拡大している。地域内の需要は多様であり、成熟市場では更新需要や性能保証が重視される一方、発展途上の市場では初回採用の大きな可能性がある。

中国の市場規模は2025年に1億2,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測される。インフラ投資、高層建築の開発、産業能力、法規制の執行が需要を支えている。大きな市場規模が見込まれる一方、サプライヤーには、現地認証への対応、機動的な生産体制、幅広い商業・産業プロジェクトへの対応力が必要となる。

インドの市場規模は2035年に1億1,500万米ドルに達すると予測され、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.3%と見込まれる。都市開発、産業回廊の整備、建築基準への適合に対する関心の高まりにより、仕様採用の裾野が広がっている。商業機会は大きいものの、その実現には法規制の執行の一貫性向上と、専門的な施工能力の拡充が欠かせない。

日本の市場規模は2025年に5,000万米ドルとなり、2035年には7,200万米ドルに達すると予測される。成熟した安全規制の枠組みが、安定した更新、改修、産業設備の維持管理需要を支えている。サプライヤーは、品質保証、信頼性の高い技術サポート、厳格に管理された建設・産業運用基準に適したソリューションを通じて競争している。

韓国の市場規模は、2025年の3,000万米ドルから2035年には4,500万米ドルに達すると予測される。造船、海洋建設、半導体施設、複合用途開発が、高度な防火システムの需要を支えている。同国の高度な製造技術を背景に、製品認定と施工生産性の重要性が高まっている。

オーストラリアの市場規模は2025年に2,000万米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は4.6%と予測される。商業建築の基準、LNG資産の維持管理、マスティンバーの採用が、バランスの取れた需要構成を形成している。都市部の建設現場と遠隔地の産業施設の双方に対応できるサプライヤーは、市場固有の物流・施工上の課題に対処しやすい。

中南米の膨張性耐火塗料市場分析

中南米の市場規模は2025年に7,700万米ドルとなり、2035年には1億2,000万米ドルに達すると予測される。エネルギー分野への投資、ニアショアリングに伴う産業建設、国際基準に沿った防火慣行の段階的な普及が需要を支えている。成長はプロジェクトの時期や規制執行の質に左右されやすく、販売網の強さと現地での技術サポートが重要な差別化要因となる。

ブラジルの2025年の市場規模は4,000万米ドルで、2035年には6,300万米ドルに達すると予測される。海洋生産プラットフォーム、製油所の保守、大都市圏の商業建築が市場を支えている。炭化水素火災に関する要件は引き続き重要である一方、基準の整合性向上により、建築物における仕様適合型保護の役割が拡大している。

メキシコの市場規模は2035年に3,700万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大する見込みである。ニアショアリングを背景に、自動車、電子機器、物流施設の建設が進み、規格に適合した受動的防火材の需要が高まっている。多国籍企業の事業主や保険会社が、より正式な防火要件をプロジェクトの調達に取り入れている分野で、特に大きな機会が見込まれる。

中東・アフリカの発泡性耐火塗料市場分析

中東・アフリカは2025年の世界市場売上高の7.0%を占め、2035年には1億2,500万米ドルに達すると予測される。同地域の発泡性耐火塗料市場は、湾岸地域の建設計画、石油化学の生産能力、製油所の保守、防火規制の強化によって形作られている。湾岸地域の高仕様な炭化水素火災対策システムから、アフリカの一部地域における初期段階の商業・鉱業用途まで、需要は幅広い。

サウジアラビアの2025年の市場規模は3,000万米ドルで、2035年には5,100万米ドルに達すると予測される。ビジョン主導型のインフラ計画、下流産業の活動、大規模な鉄骨構造プロジェクトが需要を支えている。プロジェクトの事業主は、厳格なエンジニアリング基準を満たす製品をますます求めており、技術認証と施工業者との関係が商業上重要となっている。

UAEの市場規模は2035年に3,200万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大する見込みである。商業建築、物流施設、データセンター、石油化学への投資により、従来のエネルギー用途以外にも需要基盤が広がっている。市場では、システム性能の文書化を徹底しながら、短期間のプロジェクトにも対応できる供給企業が有利である。

南アフリカの2025年の市場規模は1,200万米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0%で拡大する見込みである。鉱業インフラ、産業設備の保守、商業建築が主な需要経路となっている。市場の発展は、防火基準の継続的な適用と、専門的な施工能力の確保に左右される。

発泡性耐火塗料市場のシェアと競争環境

発泡性耐火塗料市場のシェアは中程度に集中しており、2025年には上位5社が世界売上高の約56.5%を占めた。炉内試験、複数規格への認証、技術サービス、施工業者向け研修には継続的な投資が必要であるため、事業規模が重要となる。それでも、現地認証、顧客との関係、施工に関する知見が競合への置き換えに対する実質的な障壁となる地域では、地域専門企業が確固たる地位を保っている。

Sherwin-Williams Companyは2025年に13.5%の市場シェアを占めた。FIRETEX製品群により、セルロース系火災および炭化水素火災用途の双方に展開している。幅広い保護塗料の製品基盤に加え、仕様適合製品を求める建設・保守の販路を活用できる点がこれを支えている。競争優位性の基盤は、幅広い製品群、技術サポート、国内外のプロジェクト要件に対応する能力にある。

AkzoNobel N.V.は2025年に13.0%の市場シェアを占めた。同社は、IntercharやChartekなどのInternationalブランド製品を通じて、構造用鋼材用途と高性能の炭化水素火災用途の双方に対応している。製造拠点網、船舶用・保護塗料分野で培った実績、確立された施工業者ネットワークが、技術的要求の厳しい産業・海洋プロジェクトにおける同社の地位を強化している。

Jotun Groupは2025年に11.0%の市場シェアを占めた。JotacharおよびSteelmaster製品により、同社は建設、船舶、エネルギー関連用途に展開しており、特に中東、アジア太平洋、海洋市場で存在感を示している。幅広い流通網に加え、資産所有者、EPC請負業者、造船業界との確立された関係が、重要な販路上の優位性となっている。

PPG Industriesと、Carbolineを通じて事業を展開するRPM Internationalは、それぞれ4位と5位に位置し、差別化された製品システムと確立された保護塗料分野での地位を強みとしている。Hempel、Sika、Promat/Etex、Isolatek、Rudolf Hensel、Nullifire、Teknos、Contego、No-Burn、Firefreeも、特化型製品群、地域販路、用途別の技術力を通じて競争を活発化させている。今後、持続的な競争優位を確保するのは、実証済みの性能に加え、効率的な認定取得支援、追跡可能な施工慣行、複雑化する仕様に迅速に対応するサービスを提供できるサプライヤーである。

最近の業界動向

PPGは2026年2月、北米でPPG STEELGUARD 652を発売した。この水性膨張性塗料は屋内の構造用鋼材用途向けに設計され、UL 263認証を取得しており、最大2時間の耐火性能を備える。この発売は、商業建築の仕様において、低VOCの受動式防火システムへの移行が業界で引き続き進んでいることを示している ^{[3]PPG Industries, Inc. via Business Wire. "PPG introduces PPG STEELGUARD 652 coating for interior structural steel." businesswire.com}。

Catchment Capitalは2026年6月、Isolatek Internationalの買収を完了した。この取引により、膨張性およびセメント系耐火被覆システムのサプライヤーが新たな所有者のもとに入り、受動式防火分野での成長拡大が重視されることとなった。この動きは、技術的に差別化された防火材料と、建設・産業の最終市場への関与に対する投資家の関心が続いていることを浮き彫りにしている ^{[4]Isolatek International. "Catchment Capital Completes Acquisition of Isolatek International from SK Capital Partners." isolatek.com}。

Carbolineは2025年11月にThermo-Sorb HBを発売した。この高膜厚型弾性膨張性耐火塗料は、屋内外の構造用鋼材を対象とし、同社のOptifireトレーサビリティ技術を採用している。この製品の投入は、プロジェクトの遂行から資産のライフサイクル全体にわたり、高性能な防火性能と、より可視性の高い品質保証を兼ね備えたシステムへの需要を反映している ^{[5]Coatings World. "Carboline Launches Thermo-Sorb HB Intumescent Coating." coatingsworld.com}。