著者:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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国際貨物フォワーディング市場 サイズとシェア 2024 - 2032
レポートID: GMI10382
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発行日: July 2024
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国際貨物フォワーディング市場
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国際貨物フォワーディング市場
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国際貨物フォワーディング市場の規模
国際貨物フォワーディング市場の規模は、2023年に1,121億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて4.5%を超える年平均成長率（CAGR）で推移すると推定される。世界貿易の継続的な拡大と新興市場における経済の急速な成長が、市場を牽引している。さらに、国際輸送の複雑化に対応するため、企業は効率的な物流および貨物フォワーディングサービスへの依存を強めている。
国際貨物フォワーディング市場の主なポイント
各国の経済的な相互依存が深まるなか、企業は原材料の調達、製品の製造、海外での商品販売をこれまで以上に活発に行っている。国際貿易の拡大により、効率的かつ信頼性の高い貨物輸送手段への需要が生まれている。さらに、世界経済と国際貿易の成長に伴い、世界各地へ輸送される貨物量も増加している。
例えば、2023年4月、世界貿易機関（WTO）は、世界の貿易量が前年と比べて4%増加したと報告した。この増加は、パンデミック関連の規制緩和と、それに続く製造活動および個人消費の回復によるものである。その結果、企業が国境を越えて輸送される貨物量の増加に対応するため物流事業を拡大し、国際貨物フォワーディング市場では活動が活発化した。
電子商取引の拡大により、貨物フォワーディングサービスへの需要は大幅に増加している。消費者と企業がオンラインで商品を購入する機会が増えるなか、国境を越えた商品の輸送・配送を管理できる効率的な物流ソリューションへの需要が高まっている。電子商取引は、迅速かつ信頼性の高い配送サービスに大きく依存している。現在、顧客はオンラインで購入した商品の短時間での到着を期待しており、当日配送や翌日配送などの選択肢を求めることも多い。
こうした期待に応えるため、貨物フォワーダーは航空貨物輸送やエクスプレスサービスなどの配送時間を短縮した輸送手段を提供することで対応している。例えば、2023年11月、DHLはホリデーシーズンのオンラインショッピング急増に対応するため、電子商取引物流インフラに多額の投資を行った。この取り組みには、フルフィルメントセンターの拡張とラストワンマイル配送能力の向上が含まれていた。
国際貿易では、国ごとに異なる複雑な規制や通関手続きへの対応が必要となる。さらに、国際貨物フォワーディング市場では、複数の要因がコスト上昇につながっている。燃料価格の変動、保険料の上昇、労働力不足はいずれも、輸送費や運営費の増加を招く可能性がある。また、世界のサプライチェーンは、異常気象、政情不安、労働者によるストライキ、事故など、さまざまな要因による混乱の影響を受けやすい。こうした混乱は、輸送の遅延、輸送能力の不足、価格変動につながる可能性があり、貨物フォワーダーにとって予測可能性の確保や効果的な計画立案が課題となっている。その結果、これらすべての要因が相まって市場成長を抑制している。
国際貨物フォワーディング市場の動向
サプライチェーンの可視性を高めるブロックチェーン、オートメーション、デジタル貨物プラットフォームなど、物流技術の革新は、貨物フォワーディングの効率性と信頼性の向上に注力している
サービス。これらの進展により、輸送プロセスの追跡、管理、最適化が向上しています。さらに、データ分析は、輸送ルート、交通パターン、過去の動向など、大規模なデータセットを分析するうえで重要な役割を果たします。このデータ主導型のアプローチにより、輸送コストの最適化と定時配送の確保が可能になります。さらに、ブロックチェーン技術は、サプライチェーン全体で貨物を追跡するための安全かつ透明性の高い手段を提供します。これにより、書類作業に伴う遅延や潜在的なエラーが排除され、プロセス全体が加速します。AIと機械学習アルゴリズムは、業務を自動化し、意思決定能力を高め、将来の需要を予測します。例えば、2024年4月、CEVA Logisticsは、顧客がリアルタイムで貨物の追跡、見積もりの取得、サービスの予約を行える新たなAI搭載チャットシステムを導入しました。この24時間365日対応の自動化サービスにより、顧客はより利便性の高い、個別化された体験を得られます。
港湾、空港、鉄道網などの輸送インフラへの投資は、貨物輸送の効率と輸送能力を高めることで、国際貨物フォワーディング市場の成長を促進します。これまで孤立していた地域を結ぶプロジェクトにより、新たな貿易ルートや市場が開拓される可能性があります。こうした接続性の拡大によって、貨物フォワーダーはより多くの選択肢を得られ、顧客に競争力のある価格設定と、より幅広い輸送ソリューションを提供できるようになります。
例えば、2024年3月、パナマ運河は拡張工事を完了しました。この大規模なインフラ整備により、より大型の貨物船が通航できるようになり、運河の輸送能力が高まりました。その結果、大西洋と太平洋の間で貨物をより迅速かつ効率的に輸送できるようになりました。この進展は国際貨物フォワーダーにとって特に有利であり、同社らはこの重要な貿易ルートにおいて、より迅速で、場合によってはより費用対効果の高い輸送 विकल्पを顧客に提供できるようになりました。
国際貨物フォワーディング市場の分析
輸送手段別に見ると、市場は海上輸送、道路輸送、航空輸送、鉄道輸送に分類されます。2023年には、海上輸送セグメントが 40% 超の市場シェアを占めました。コンテナ化の導入により、貨物の積み込み、荷降ろし、輸送が容易になり、輸送時間とコストが削減されたことで、海上貨物フォワーディングの効率性と安全性が大幅に向上しました。さらに、海運業界では持続可能性が重視されるようになっており、企業は環境負荷を最小限に抑えるため、よりクリーンな燃料やエネルギー効率の高い船舶など、環境に配慮した技術への投資に注力しています。
世界各地、特に新興市場における港湾インフラへの投資が、海上輸送業務の輸送能力と効率性を高めています。さらに、港湾施設や物流ハブの改善により、貨物の取り扱いプロセスがより円滑かつ迅速になっています。また、貨物の予約や管理に利用できるデジタルプラットフォームが、荷主やフォワーダーの物流業務を簡素化しています。例えば、2024年3月、CMA CGMは新たなデジタルソリューション「eSolutions」を開始しました。これは、輸送の予約、追跡、管理に関するエンドツーエンドのデジタルサービスを提供し、顧客体験と業務効率の向上を目指すものです。
顧客別に見ると、国際貨物輸送市場は B2B と B2C に分類されます。B2B は 2032年までに 1,230億米ドルを超える規模になると予測されています。B2B 顧客は、物流およびサプライチェーンに関する要件を管理するため、デジタルソリューションへの移行を進めています。この動向には、貨物の可視性、追跡、管理を向上させるデジタル貨物プラットフォームの活用が含まれます。さらに、顧客は特定の業界ニーズに合わせたカスタマイズ物流ソリューションを求めることが多くなっています。貨物輸送業者はこうした要望に対応し、自動車、医薬品、小売など、輸送要件がそれぞれ異なる業界向けに専門サービスを開発しています。
貨物輸送業者を選定する際、B2B 顧客にとってセキュリティ対策と国際貿易規制の遵守は重要な要素です。B2B 顧客は、より広範なサプライチェーン管理システムとシームレスに統合できる物流ソリューションを求めています。例えば、2023年10月、DB Schenker は SAP との提携を発表し、自社の物流サービスを SAP のサプライチェーン管理ソフトウェアと統合しました。この協業により、B2B 顧客は物流およびサプライチェーン業務を効率的に管理できるソリューションを利用できるようになります。この統合は、在庫管理の最適化、リードタイムの短縮、全体的な効率の向上を目的としています。
アジ太平洋地域は、2023年に約 35% のシェアを占め、国際貨物輸送市場で大きな存在感を示しました。中国、インド、東南アジアの新興国など、さまざまな国で急速な経済成長が進んでいます。こうした経済拡大により貿易活動が一段と活発化し、効率的な貨物輸送サービスへの需要が高まっています。さらに、地域包括的経済連携（RCEP）などの貿易協定が、関税の引き下げや通関手続きの簡素化を通じて域内貿易を促進しています。また、先進技術の導入により、同地域全体で貨物輸送業務の効率性と透明性が向上しています。
さらに、電子商取引の取引量が大幅に増加したことも、貿易量の拡大につながっています。その結果、同地域では、環境問題への懸念が高まるなか、物流業界で持続可能性が重視されるようになっています。加えて、企業は環境への影響を軽減するため、環境に配慮した取り組みや技術に投資しています。例えば、2024年5月、シンガポールの PSA International は、物流業務の炭素排出量を削減するため、電動クレーンや自動運転車両を導入した新たなグリーンポート施策を開始しました。これらの取り組みは、規制上の義務に沿うとともに、持続可能な貨物輸送ソリューションに対する消費者の需要にも対応するものです。
北米、特に米国では電子商取引が急速に拡大しており、大量の国境を越える貨物を管理する効率的な貨物輸送サービスへの需要が高まっています。2020年7月に発効した米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、これらの国々の間の貿易を促進しました。この協定により、国境を越える物流の最適化と貿易障壁の削減を通じて、貨物輸送業者に新たな機会が生まれています。
例えば、2023年1月、米国国際貿易委員会（USITC）は、USMCAに起因して米国、メキシコ、カナダ間の貿易量が増加したと報告した。USMCAは域内で取引される幅広い商品に対する関税を引き下げるとともに、通関手続きの簡素化や国境を越えた商品の流通促進に関する規定を盛り込んでいる。これは、国境を越える物流および貨物フォワーディングサービスに対する同協定のプラスの影響を示している。
欧州では、自動化、デジタルプラットフォーム、リアルタイム追跡システムなど、物流技術の進展が顕著である。欧州連合（EU）が日本をはじめとするさまざまな国・地域と締結している貿易協定、例えばEU・日本経済連携協定は、国際貿易を活性化し、貨物フォワーディングサービスの需要を押し上げている。例えば、2024年1月、欧州委員会は、同協定の施行後にEUと日本の間の貿易が大幅に増加したと報告した。同協定は、EUと日本の間で取引される大半の商品に対する関税を撤廃または大幅に削減し、通関手続きを簡素化するものであり、貨物フォワーディングサービスへのプラスの効果を裏付けている。
国際貨物フォワーディング市場のシェア
DHL、Kuehne + Nagel、DSV Globalが市場をリードしており、市場シェアは約8%に上る。DHL Supply Chain & Global Forwardingは、コントラクト・ロジスティクスおよび国際貨物フォワーディングの世界的リーダーである。同社は、倉庫保管、輸送、梱包に加え、通関業務やリード・ロジスティクス・マネジメントなどの付加価値サービスを含む幅広いサービスを提供している。自動車、消費財、ライフサイエンス、小売に至る多様な業界で、小規模企業から大企業まであらゆる規模の事業者にサービスを提供している。
Kuehne + Nagelは、コントラクト・ロジスティクス、航空・海上・陸上貨物のフォワーディングに加え、特定業界向けにカスタマイズしたソリューションを専門としている。同社は海上貨物および複数のサービスを顧客向けにシームレスに組み合わせる統合物流ソリューションの専門性で知られている。輸送および物流の効率化に向けて、人工知能やデータ分析などの分野に投資するなど、イノベーションと技術導入を重視している。
国際貨物フォワーディング市場の主要企業
国際貨物フォワーディング業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
国際貨物フォワーディング業界のニュース
国際貨物フォワーディング市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）および取扱量（千トン）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供している。
サービス別市場
輸送モード別市場
顧客別市場
最終用途別市場
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
よくある質問 (FAQs):
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
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