欧州鉱山機械市場 サイズとシェア 2025 – 2034

欧州鉱山設備市場規模

欧州鉱山設備市場は、2024年に 2億3,630万米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されています。鉱山企業が炭素排出量の削減に取り組むなか、欧州全域で鉱山設備の電動化が大きく進展しています。European Association of Mining Industriesによると、過去3年間で地下採掘事業におけるバッテリー式電動車両の導入は40%増加しました。この移行は、より厳格な排出規制への対応に加え、換気要件の緩和や保守コストの低減など、電動設備がもたらす運用上のメリットによっても促進されています。
 

欧州委員会エネルギー総局によると、EUの石炭生産量は2024年に5.6%減少し、同地域で再生可能エネルギー源への移行が継続していることを反映しました。この減少は従来型の石炭採掘設備の需要に影響を及ぼしており、メーカーは他の採掘用途にも対応できる汎用性の高い機械の開発に注力しています。
 

データ分析と IoT の統合により、鉱業分野の保守慣行は大きく変化しています。リアルタイムデータを活用して設備の故障を予測する予知保全ソリューションの導入が進み、ダウンタイムの短縮と機械寿命の延長につながっています。こうしたスマート保全システムは、現代の鉱山設備における標準機能となりつつあります。
 

Eurostatによると、商品価格の変動があったにもかかわらず、鉱業部門のEU域内総生産（GDP）への寄与度は2023年も1.2%で安定していました。この安定性は、欧州鉱業の強靭性と、域内経済における同産業の継続的な重要性を示しています。
 

欧州鉱山設備市場の動向

• 鉱山企業が炭素排出量の削減に注力するなか、その結果として欧州全域で鉱山設備の電動化の導入が急速に進んでいます。European Association of Mining Industriesによると、過去3年間で地下採掘事業におけるバッテリー式電動車両の利用は40%増加しました。この進展は、より厳格な排出規制への対応に加え、保守コストの低減など、電動設備がもたらす運用上のメリットによって促進されています。
   
• 欧州委員会エネルギー総局によると、EUの石炭生産量は2024年に5.6%減少しました。これは、従来型のエネルギー源からの移行が継続していることによるものです。この減少は従来型の石炭採掘設備の需要にも直接影響を及ぼしており、メーカーは他の種類の採掘作業にも適応できる設備へと開発の重点を移しています。
   
• データ分析と IoT 技術の統合により、鉱業界の保全のあり方が変化しています。予知保全を通じてリアルタイムデータを活用し設備故障を予測する手法が普及し、ダウンタイムの短縮と設備の稼働寿命の最大化につながっています。こうしたスマート保全ツールは、現代の鉱山機械における標準装備となりつつあります。
   
• Eurostatによると、商品価格が一定の変動を示したにもかかわらず、鉱業のEU域内総生産（GDP）への寄与度は2023年も1.2%で安定していました。これは、欧州鉱業が安定しており、域内経済において継続的に発展していることを明確に示しています。
   
• より高度な採掘設備への投資は、操業効率を大幅に高めます。しかし、中小規模の鉱山企業は、投資コストの高さにより課題に直面しています。この障害は、十分な資金的余力を持たずに多数の鉱山企業が操業している東欧諸国で特に顕著です。
   

トランプ政権の関税

• トランプ政権による関税の賦課は、欧州の鉱山機械市場に混乱をもたらし、メーカーから最終ユーザーに至るバリューチェーンに影響を及ぼす可能性があります。
   
• 欧州の鉱山機械メーカーは、鉄鋼、アルミニウム、その他の特殊部品に対する関税によって生じるコストプッシュ型インフレの影響を大きく受け、国際貿易における競争力を失うことになります。
   
• 関税に加え、影響を受けた国々による対抗措置も、鉱業全体の貿易フローに深刻な歪みをもたらす可能性があります。その結果、欧州メーカーは、より変動の大きい投入価格とサプライチェーンの不確実性に対応しなければならなくなります。
   
• 欧州の鉱山機械輸出企業の多くは、生産コストの上昇と、経済的に魅力的な米国市場へのアクセス制限という問題に対応しました。その結果、変化する貿易環境のなかで利益を維持するため、事業運営や戦略に変化が生じました。
   

欧州鉱山機械市場分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

機械別に見ると、市場は地下ローダーと地下トラックに分類されます。2024年、地下ローダーセグメントの市場収益は 1億3,960万米ドルを超え、2034年には 2億1,500万米ドルを上回ると予測されています。
 

• 坑内の限られた空間で行われる採掘作業で使用されるため、ロード・ホール・ダンプ（LHD）機械、すなわち地下ローダーには、高い性能と適応性が求められています。近年は、自動化能力を高める近代化の一環として、これらの機械に半自律運転機能や完全自律運転機能が追加されています。これらの機械は、1回の作業サイクルで金や石炭などの鉱物を積み込み、運搬、排出できるよう特別に設計されており、鉱業にとって不可欠な存在です。
   
• 地下ローダーでは、新たなテレマティクスおよび監視システムの導入が進み、性能をリアルタイムで監視できるようになっています。これらのシステムを組み込むことで予知保全が可能となり、ダウンタイムを削減しながら操業効率を効果的に高められます。また、機械の状態、オペレーターの行動、全体的な生産指標に関する非常に有用なデータを提供することで、鉱山企業がコストを最適に管理することにも役立っています。
   
• 積載量と機動性の向上は、地下トラック市場を押し上げる要因となっています。現代の地下トラックは、狭い空間で稼働しながら、資材の運搬効率を高められるよう設計されています。新型モデルでは、より大容量のトラックに移行する傾向が見られ、生産性を高めつつ、優れた機動性も維持しています。
   
• 欧州鉱業協会の報告によると、鉱業部門の雇用は 2023年に 1.7%小幅に減少しました。これは主に、自動化の導入と効率化の進展によるものです。特に、坑内作業に用いられる遠隔操作式および自律式の設備の稼働で顕著に見られ、現場で必要とされるオペレーター数の減少につながっています。
   
• 地下ローダーやトラックの安全性は、オペレーターキャビンの視認性向上、人間工学に基づく操作系、衝突回避システムの改善など、著しく向上している。このような安全性の強化は、欧州の厳格な政策要件への対応に加え、鉱山労働者の福利厚生と職場の安全性を重視する方向への移行にも寄与する。
   

推進方式別に見ると、欧州の鉱山機械市場はディーゼル、電動、ハイブリッドに分類される。ディーゼルセグメントは 2024 年に約 56% の大きな市場シェアを占め、今後数年間で大幅な成長が見込まれる。
 

• ディーゼル駆動の鉱山機械は、既存のインフラ、高い出力、長い航続距離を背景に、依然として市場をリードしている。しかし、欧州で排出規制が一段と厳格化しているため、このセグメントは対応に苦慮しており、メーカーには、粒子状物質や NOx の排出量を抑えた、よりクリーンなディーゼル技術の開発が求められている。 
   
• 電動推進セグメントは、環境への影響と機能面での利点により、急速に成長している。バッテリー駆動の鉱山機械は使用場所で排出ガスを発生させないため、地下鉱山における熱と騒音を低減するとともに、換気の必要性も抑えられる。熱管理と換気が重要となる深部採掘では、こうした利点がより高く評価される。 
   
• スウェーデンやフィンランドのように確立された鉱業文化を持つ地域では、企業が排出ゼロの採掘への移行を先導しており、電動鉱山機械の導入が急速に進んでいる。両国の一部の大規模鉱山事業者は、10 年以内のカーボンニュートラル達成に向けた意欲的な目標を掲げており、これが電動鉱山機械の需要を生み出している。
   
• ハイブリッド推進システムは、ディーゼルと電動の双方の動力源が持つ利点を活用する中間的な技術である。現時点では広く普及していないものの、高出力性能、長時間の稼働、排出量の低減、燃料節約が求められる用途に有用な技術となっている。ハイブリッドシステムは適応性に優れているため、さまざまな採掘条件や異なる運用ニーズに対応できる。
   

出力別に見ると、市場は 500 HP 未満、500〜1,000 HP、1,000 HP 超に分類される。500〜1,000 HP セグメントが市場をリードし、2024 年には 1 億 2,000 万米ドル超の規模に達した。
 

• 500 HP 未満の出力帯は、小規模な採掘事業や特殊用途で一般的に使用されている。出力よりも小型サイズによる機動性が重視されるためである。このセグメントには、限られた空間内で、制約された作業範囲で精密な作業を行うために製造された多様な機械が含まれており、一部の地下採掘では重要な役割を果たしている。 
   
• 500〜1,000 HP の出力帯は、出力性能と運用効率のバランスに優れ、経済性の観点から大半の地下採掘事業にとって最適な選択肢である。この出力帯は、より高出力の機械に伴う燃料コストを抑えながら、資材搬送に大きな作業能力を必要とする中規模から大規模の採掘活動に最も適している。 
   
• 1,000 HP を超える高出力機械は、生産性が最も重視される大規模な露天掘り事業や高負荷の地下用途で一般的に使用される。これらの機械は優れた資材処理能力を備えており、極限的な条件下で継続的に稼働することが想定される一方、運用コストも非常に高い。 
   
• エンジン技術の進歩により、あらゆる出力カテゴリーで出力重量比と燃料効率が向上しています。現代の鉱山機械用エンジンは、同一排気量でより高出力を実現するとともに、燃料効率を重視した適切な戦略の採用により、排出ガス要件を満たしています。
   

用途別に見ると、市場は石炭、鉱物、金属鉱業に分類されます。鉱物セグメントが市場をリードし、2024年には 9,500万米ドル超を占めました。
 

• 気候目標の一環として、西欧諸国では石炭鉱業が徐々に縮小されています。同セクターでは緩やかな衰退が続いているためです。一方、ポーランドなどの東欧の主要国では、石炭が重要なエネルギー源となっていることから、依然として石炭採掘が行われています。この相違が、欧州全域の鉱山機械需要の動向に影響を及ぼしています。 
   
• 欧州の鉱業は、産業用鉱物や建設資材に重点を置くことで、引き続き安定しています。これらの分野はより収益性が高いためです。これらのセクターで事業を展開する企業は、より効率的で費用対効果の高い機械を必要としており、異なる地質条件下で稼働できる多機能機械への需要が高まっています。米国地質調査所（USGS）によると、バッテリー技術の需要急増を背景に、欧州におけるコバルトとリチウムの推定生産能力は、2025年から2029年にかけてそれぞれ 4.1% と 3.8% 増加する見込みです。こうした成長予測を実現するには、重要鉱物の採掘・処理を効率化する特殊機械への移行が必要となります。
   
• 欧州委員会の貿易統計によると、EUからの加工済み鉱物製品の輸出は2023年に 4.5% 増加しました。これは、精製鉱物に対する世界的な需要の増加を示しています。この輸出増加により、精製鉱物処理技術へのさらなる投資や、域内でより先進的な機械を導入する必要性が高まっています。
   
• Eurostatによると、EUでは2024年に希土類元素の輸入が 6.2% 増加しました。これは、重要鉱物について域外サプライヤーへの依存が引き続き存在することを示しています。この依存を背景に、戦略的鉱物の国内採掘能力を確立する取り組みが進められており、同時に鉱山機械ベンダーに新たな事業機会が生まれています。
   
• エレクトロニクスや製造業、さらには再生可能エネルギーなどの産業から、卑金属および貴金属への需要が高まっていることが、金属鉱業セグメントの好調な推移を牽引しています。このセグメントでは、硬質岩盤や品位の変動といった、金属鉱石の採掘・処理に伴う大きな課題に対応できる特殊機械が必要とされています。
   

西欧は欧州鉱山機械市場をリードし、2024年には 40% 超の大きなシェアを占めました。また、西欧地域ではドイツが市場をリードしており、出荷台数ベースの販売台数は2034年までに 150台を超えると予測されています。

• ドイツの鉱山機械製造セグメントは、世界市場で引き続き競争力を維持しており、CaterpillarやCatなどの複数のOEM大手企業が同国内に拠点を置いています。同地域は卓越したエンジニアリング力で知られ、付加価値の高い革新的なソリューションを提供しています。国内の鉱業活動が限られているにもかかわらず、こうした強みは同地域の市場価値に大きく寄与しています。ドイツの技術および機械は、欧州各地の多くの鉱山操業向けに幅広く輸出されています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

• スウェーデンは西欧の鉱山機械販売で大きなシェアを占めており、その突出した地位は、特に金属鉱業を中心とする強固な鉱業基盤によるものです。スウェーデンには欧州最大級の地下鉱山も複数あり、最新の鉱業技術の導入において、常に欧州の先駆者としての役割を果たしてきました。スウェーデンの鉱業企業は、電動式および自律式鉱山機械の導入で業界を先導し、環境に配慮した操業用ドリルの性能に関するベンチマークを確立しています。
   
• フィンランドは豊富な鉱物資源と持続可能な開発の優先方針に支えられ、鉱業部門が着実に成長しています。フィンランドの鉱山では、生産性の向上と環境負荷の低減を目的に、機械の更新が段階的に進められています。また、北極圏の鉱業環境に関する知見も、極限環境向けに特定の機器を改良する動機となっています。
   

北欧における英国の鉱山機械市場は、2025年から2034年にかけて、大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• 英国では過去数十年にわたり従来型の鉱業活動が縮小してきましたが、クリーンエネルギーへの移行に必要な重要鉱物の採掘に対する関心が高まっています。この新たな重点分野を受け、環境に配慮した採掘に適した専用鉱山機械の開発が進められています。英国の鉱山工学に関する知見は、現在も欧州全体における機械の設計・開発に影響を与えています。
   
• 例えば、2024年2月には、JCB がリチウムイオン電池を動力源とする、完全電動式の3メートルトン現場運搬車「3TE」を発表しました。限られた空間や排出ガス規制の厳しい環境での使用を想定した 3TE 現場運搬車は、排出ガスゼロと非常に低い騒音レベルを実現するほか、急速充電に対応し、通常の勤務シフトを通じて安定した性能を発揮します。この機械は、厳格な環境規制が適用される北欧の鉱業活動で特に利用されています。
   
• ノルウェーの鉱業部門は、国内に整備された広範な電化インフラの恩恵を受けており、バッテリー式電動鉱山機械を早期に導入することが可能です。一部のノルウェーの鉱業企業は、ゼロエミッション鉱業技術の開発・試験に向けた複数の実証プログラムに取り組んでおり、機械メーカーに重要な操業上のフィードバックを提供して設計プロセスの効率化に貢献しています。
   

南欧におけるスペインの鉱山機械市場は、2025年から2034年にかけて収益性の高い成長を遂げると予測されています。
 

• スペインの鉱業は、金属鉱物、工業用鉱物、骨材を対象として活発に展開されています。これは他国とは大きく異なる特徴であり、多様な環境に適応できる高度かつ柔軟な鉱山機械への需要を生み出しています。スペインの鉱業企業は、同地域の乾燥した気候に起因する環境問題に対応し、機械性能を改善するため、新たな粉じん抑制技術への移行を進めています。
   
• 複数の金鉱山プロジェクトが再開されたことは、ギリシャの鉱業において復興傾向が生じていることを示しています。この動向は、鉱山機械の多くの供給企業、特に戦場仕様の操業を対象とする企業にとって有益です。
   
• ギリシャの鉱業企業は、水資源保全への懸念が高まるなか、使用水量の少ない新型機械を重視するとともに、クローズドループシステムを導入しています。
   

東欧におけるポーランドの鉱山機械市場は、2025年から2034年にかけて、大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• ポーランドの石炭鉱業は、依然として地下採掘用機械に大きく依存しています。さらに、ポーランドの請負業者は環境面でより持続可能な慣行の導入を開始しており、高度な技術と従来型機械の双方に対する二重の需要が生じています。ポーランドの鉱業企業は、安全基準を向上させ、汚染レベルを低減する機械を積極的に購入しています。
   
• 例えば、2023年6月、Aramineはポーランドのプシェムクフに新たな子会社を開設し、欧州での事業基盤を強化しました。この拠点には、200平方メートルのオフィススペースに加え、約500平方メートルの作業場および保管スペースがあります。ポーランド支社は地域在庫を保有するとともに、フィールドサービス技術者チームを現地の鉱山に派遣し、Aramine製機器の保守、再生および組み立てを行いました。これは、顧客との距離を縮めるとともに、東欧での足場を強化するAramineの戦略を示しています。
   
• ルーマニアの鉱山企業は、老朽化した設備を先進技術に対応した設備へと近代化し続けており、その結果、近代化のための追加資金がルーマニアの鉱業界に投入されています。ルーマニアでは、石炭、金属、工業用鉱物など、多様な鉱業が営まれているため、さまざまな種類の設備が必要です。さらに、ルーマニアの鉱山事業者は、安全規制への適合を目的として、設備のオーバーホールをより重視しています。
   

欧州鉱山設備市場のシェア

• 欧州鉱山設備業界の上位7社である Caterpillar、Komatsu、Sandvik Mining & Rock Solutions、Epiroc（旧 Atlas Copco）、SMT Scharf、Getman Corporation、Aramineは、2024年に市場の約68%を占めました。
   
• Caterpillarは2024年9月、チリのエスコンディーダ鉱山を含むBHPの鉄鉱石および銅鉱山でDETシステムを試験するため、BHP Groupと提携しました。この提携は、ゼロエミッション鉱山用トラックの実現と、世界的な持続可能性目標の達成に向けたCaterpillarの取り組みを示しています。当然ながら、この提携の成果は、排出削減が優先事項となっている欧州市場向けCaterpillar製品の開発に影響を与えます。Caterpillarは、他社にない革新性、包括的な製品ポートフォリオ、ならびに業界標準に適合した提携を通じて、欧州市場におけるリーダーの地位を維持しています。
   
• Epirocは、鉱山設備の自動化と電動化に注力することで、市場における競争優位性を獲得しました。Epirocのバッテリー式電動地下ローダーおよびトラックは、欧州地域、特に環境面が重要視される北欧諸国で急速に普及しています。例えば、2024年12月、Epirocは、カナダの地下金・銅鉱山で使用されるバッテリー式電動車両について、Hudbay Minerals Inc.から大型契約を獲得しました。この契約は、電動化を通じた持続可能な鉱業に向けたEpirocの進展を示すものであり、その方針は欧州での事業にも適用可能です。
   
• Komatsuは、製品開発と戦略的買収を通じて、欧州鉱山設備市場における影響力の拡大を目指しています。2024年7月、Komatsuは、地下鉱山およびトンネル掘削用設備を製造するドイツ企業 GHH Group GmbHを買収しました。この買収により、Komatsuは地下設備分野での市場シェアを拡大するだけでなく、製品ポートフォリオも多様化しました。
   
• Sandvikは、岩石処理および材料技術に関する経験を生かし、欧州地域向けの先進的な新型鉱山設備の開発に注力しています。同社の設備自律運転システム「AutoMine」は、欧州の複数の大手鉱山企業で導入されており、安全性と生産性の向上に寄与しています。
   
• Scharfは、買収を通じて地下用電動鉱山機械市場における足場を固めました。革新的な電動車両ソリューションと持続可能な鉱業の考え方を組み合わせた取り組みの一例として、Scharfは2023年に Polymetal Internationalと、Polymetalの特殊な電動車両向けオプションアクセサリーを開発するための注目すべき協業を行いました。
   

欧州鉱山設備市場の企業

欧州鉱山設備業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Aramine
• Bell Equipment
• Caterpillar
• Epiroc
• Getman
• Komatsu
• Komatsu Europe
• Normet Group
• Sandvik
• SMT Scharf
   

欧州の鉱業セクターでは、現代のニーズに対応しようとする業界イノベーターが存在する。依然として大きな懸念事項となっているのは、事業運営の環境効率と、自動化技術および電動化技術の相乗的な活用である。例えば、人の監督なしに継続的な稼働が可能な Epiroc と Sandvik の完全自律型地下採掘設備は、地下採掘作業の生産性と安全性の向上に寄与している。 
 

欧州では、バッテリー駆動の採掘設備への移行がより顕著になっており、多くの企業がこうした需要に対応するため、より電動化された製品やハイブリッド製品を開発している。規制の観点からも、この変化は鉱山の換気システムの改善と保守コストの削減に有効であることが明らかになっている。バッテリー技術の進歩により、従来の航続距離と充電時間の制約が解消されつつあり、バッテリー駆動の機械は過酷な採掘条件下でも実用性が高まっている。
 

欧州の採掘設備業界ニュース

• 2024年12月、Sandvik Mining and Rock Solutions は、オプションの掘削性能パッケージを導入し、Sandvik DD210 狭脈採掘用地下掘削リグの掘削能力をアップグレードした。狭脈パッケージにより、DD210 は非常に制約の多い区域での切羽掘削、横坑掘削、ボルト打設、および関連作業に対応できるようになる。
   
• 2024年5月、Epiroc は自律型採掘ソリューションを専門とする ASI Mining の残りの株式を取得した。Epiroc は2018年以降、ASI Mining の株式 34% を保有していた。この買収により、Epiroc は、さまざまなブランドの採掘設備における安全性と生産性を高める独自の先進自動化技術を強化し、欧州での地位をさらに高めている。
   
• 2023年9月、Paus GmbH は、採掘作業に関わる安全性の向上を目的に設計された UNI 50-3 FW 地下消火車両を発売した。この新型車両は既存の UNI 50-3 のシャーシをベースとし、独自の消火システム、大容量の貯水タンク区画、ならびにトンネル内や地表下の閉鎖空間で発生する火災に対応する泡混合ポンプシステムを搭載している。これは EU の鉱業界が抱える主要な安全上の課題の一つである。
   
• 2023年1月、Normet Group は、ブームシステムメーカーの Rambooms と、油圧アタッチメントサプライヤーの Marakon を買収した。この買収は、地下および露天採掘用機械をさらに発展させることで、Normet のイノベーションおよびマーケティング目標を推進し、欧州における収益創出の可能性を高めることを目的としていた。
   

欧州の採掘設備市場に関する調査レポートは、2021年から2034年までの収益（百万米ドル／10億米ドル）および出荷台数（台）についての推計と予測を含む、以下のセグメントに関する業界の詳細な分析を提供します。

設備別市場

• 地下ローダー
• 地下トラック

推進方式別

• ディーゼル
• 電動
• ハイブリッド

出力別市場

• <500 HP
• 500〜1000 HP
• 1000 HP

用途別市場

• 石炭
• 鉱物
• 金属

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象としています。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東欧
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ共和国
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ