欧洲采矿设备市场规模 - 按设备、推进器、功率输出、应用、增长预测（2025 - 2034 年）

欧洲采矿设备市场规模

欧洲采矿设备市场在2024年的价值为2.363亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR将增长5.2%。 随着采矿公司努力减少其碳足迹,整个欧洲的采矿设备电气化程度日益提高。 据欧洲矿业协会称,过去三年来,地下采矿作业中电池电动车辆的部署量增加了40%。 这一转变的部分原因是需要遵守更严格的排放条例,以及电动设备的操作效益,包括通风要求的减少和维护成本的降低。

欧盟委员会能源总局强调,欧盟的煤炭生产在2024年下降了5.6%,反映了该区域正在向可再生能源过渡。 这种下降影响了对传统煤炭的需求 采矿设备,促使制造商注重开发适合其他采矿应用的多用途机器。

数据分析和IoT一体化正在使采矿部门的维修做法发生革命性变化。 利用实时数据预测设备故障的预测性维护解决方案日益被采用,导致故障时间减少,机器寿命延长。 这些智能维护系统正在成为现代采矿设备的标准特征.

欧统局还指出,采矿部门对欧盟国内生产总值的贡献在2023年稳定在1.2%,尽管商品价格波动。 这种稳定突出了欧洲采矿业的复原力及其对区域经济的持续重要性。

欧洲采矿设备市场趋势

• 采矿公司注重减少碳足迹,因此,整个欧洲正在迅速采用采矿设备的电气化。 欧洲采矿业协会报告说,过去三年来,地下采矿作业中使用电池电动车辆的情况增加了40%。 之所以出现这一发展,是因为排放管制要求更为严格,而且电动设备具有维修费等操作优势。
• 据欧盟委员会能源总局统计,2024年欧盟煤炭产量下降5.6%. 这是从传统能源持续转移的结果。 这一下降还直接影响到对传统煤矿设备的需求,这导致制造商将重点转向可用于其他类型采矿工作的设备。
• 数据分析技术与IOT技术的结合正在改变采矿业的维护模式。 利用实时数据通过预测性维护来预测设备故障的现象越来越普遍,这将故障时间降到最低,并使设备的运行寿命最大化。 这种智能维护工具在当代采矿机械中日益成为标准。
• 据欧统局称,采矿业对欧盟国内生产总值的贡献在2023年仍然稳定在1.2%,尽管商品价格出现了一些波动。 这清楚地表明,欧洲采矿业是稳定的,并在区域经济中继续发展。
• 对更先进的采矿设备的投资大大提高了作业效率;但是,由于投资成本高,较小的采矿公司面临挑战。 对东欧国家来说,这一障碍尤其明显,因为许多采矿公司在资金匮乏的情况下开展业务。

特朗普行政关税

• 特朗普政府强制征收关税可能会给欧洲的采矿设备市场制造混乱,影响从制造商到最终用户的价值链.
• 欧洲的采矿设备生产商将因对钢铁、铝和其他专门部件的关税造成的成本暴涨而蒙受巨大损失,这削弱了它们在国际贸易中的竞争优势。
• 除了关税之外,受影响国家的反措施还可能造成整个采矿业的破坏性贸易流量扭曲,导致欧洲制造商不得不应对更不稳定的投入价格和供应链不确定性。
• 大量欧洲采矿设备出口国遇到了生产成本增加和进入美国经济有利市场的机会有限的问题,这导致在不断变化的贸易环境中,商业活动和保持利润的战略发生变化。

欧洲采矿设备市场分析

根据设备,市场分为地下装载机和地下卡车. 2024年,地下装卸机部分拥有超过1.396亿美元的市场收入,预计到2034年将超过2.15亿美元。

• 由于在受限制的地下采矿作业中使用了Load Haul Dump(LHD)机或地下装载机,其有效性和适应性受到很大需求. 近年来,作为提高自动化能力的现代化步骤,这些机器增加了半自主和完全自主的特性。 这些机器是专门用来在一个单一的操作周期内装载、搬运和倾倒金和煤等矿物的,因此对采矿业来说是宝贵的。
• 地下装载机的移动标志是采用了新的远程数据和监测系统,以便能够实时监测性能。 纳入这些系统可以进行预测性维修,有效地提高业务效率,同时减少故障时间。 这些系统通过提供关于机器的健康、操作者的行为和总体生产指标的极为有用的数据,有助于优化对采矿公司成本的调节。
• 注意到有效载荷容量和机动性都有所提高,以促进地下卡车的市场。 现代地下卡车的设计使得它们能够在紧凑的空间运行,同时提高材料搬运或运输的效率. 在较新的型号中,卡车的生产率得到提高,但仍然保持了卡车的良好机动性。
• 欧洲采矿工业协会报告说,2023年采矿部门就业人数略有下降,为1.7%。 这主要是由于实行了自动化和效率提高。 这在操作与地下作业有关的遥控和自主设备方面尤其明显,这正在减少现场所需的操作人员。
• 地下装载机和卡车的安全进展是显著的,例如在操作舱中,操作舱的能见度更高,人机学控制,以及防撞系统的改进。 加强安全将有助于满足严格的欧洲政策的要求,同时将重点转向矿工的福利和工作安全。

基于推进,欧洲采矿设备市场分为柴油、电力和混合动力。 柴油机段在2024年占有约56%的主要市场份额,预计在未来几年内将大幅增长.

• 由于现有基础设施、高功率产出和长期运行,柴油采矿设备仍然处于领先地位。 然而,该部分正与欧洲的排放条例相冲突,这些条例越来越严格,迫使制造商开发出排放较少颗粒和氮氧化物的清洁柴油技术。
• 由于环境影响和功能效益,燃料电动推进部分正在快速增长。 电池操作的采矿设备在使用地点的排放量为零,这反过来又减少了地下矿井的热和噪音以及通风需要。 在热和通风十分重要的深矿作业中,这些需要更加重要。
• 瑞典和芬兰等具有既定采矿文化的地区正在迅速采用电动采矿设备,因为公司正在率先转向无排放采矿。 这些国家的一些大规模采矿作业已作出大胆承诺,在十年内做到碳中和,从而产生了对电矿设备的需求。
• 混合推进系统是一种中间技术,因为它们利用柴油和电力来源的有利特性。 这些系统尚未得到广泛使用,但它们是需要高功率、较长的工作周期、降低排放量和节省燃料的有用技术。 由于混合系统提供的适应性,它们可以用于各种采矿条件和不同的操作需要.

根据功率输出,市场分为<500HP,500–1000HP,以及>1000HP. 500–1000HP机务段占据市场主导地位,2024年占1.2亿美元以上.

• 小于500HP范围常见于较小的采矿作业和专门应用,由于体积较紧,而非功率输出,使得机动性较易. 这一段拥有许多类型的设备,这些设备是为精确操作而制造的,这些设备在封闭的空间中运行,空间封套有限,因此对于某些类型的地下采矿非常重要。
• 500 -1000号 从经济可行性的角度来看,HP范围是大多数地下采矿作业的最佳选择,它兼顾电力能力和作业效率。 这种动力范围最适合中型和大型采矿活动,因为大型采矿活动需要巨大的运力,而不需要更强大的动力船的燃料成本。
• 1000HP以上的高功率设备一般用于巨大的露天操作和重功率地下应用,其中以生产力为重心. 这些机器对物资处理能力感到骄傲,预计在极端条件下会无休止地工作,并承担着极大的业务费用。
• 发动机技术的进步,提高了各类动力输出的功率与重量比例和燃油效率. 现代采矿设备发动机对特定地点的转移作用更大,并符合燃烧排放要求,因为其重点是活跃的工业,重点是利用适当的战略提高燃料效率。

根据申请,市场分为煤炭,矿产,金属开采. 矿产部门占据了市场主导地位,2024年占9,500万美元以上。

• 作为气候目标的一部分,西欧国家正在缓慢地逐步淘汰煤矿开采,因为该部门正在逐渐减少。 然而,像波兰这样的重要的东欧国家仍然在从事煤矿开采,因为它是主要的能源来源。 这种差异正在影响整个欧洲的设备需求趋势。
• 欧洲采矿业继续保持稳定,其重点是工业矿物和建筑材料,因为这些领域更为有利。 在这些部门经营的企业需要更高效、更具有成本效益的设备,从而增加了在不同的地质环境下经营的多功能机器的需求。 美国地质调查局表示,由于电池技术需求激增,欧洲钴和锂的估计生产能力在2025年至2029年期间将分别增长4.1%和3.8%. 这就需要转移专门机制,以简化这些增长预测的关键矿物的开采和加工。
• 根据欧盟委员会的贸易统计,欧盟的加工矿物产品出口在2023年增加了4.5%,这意味着全球对精炼矿物的需求增加。 这一数据的增长加强了对精炼矿物加工技术以及本区域更先进设备的进一步投资。
• 据欧统局统计,欧盟2024年稀土元素的进口增长6.2%,突出显示该区域继续依赖外部供应商提供关键矿物. 这种依赖正在推动建立国内战略矿物开采能力的努力,同时为采矿设备供应商创造新的渠道。
• 电子和制造业等行业以及可再生能源等部门对贱金属和贵金属的需求不断增长,是推动金属开采部门强劲业绩的原因。 这一部分需要专门机械,可以面对提取和加工硬质岩层和不同等级的金属矿石所带来的巨大挑战。

西欧占据了欧洲采矿设备市场的主导地位,2024年主要份额超过40%,德国则在西方分区领先市场,预计到2034年货运销售量将超过150个单位.

• 德国的采矿设备制造部门继续在全球具有竞争力,一些OEM领导人,如卡特彼勒和猫在内居住. 该区域以其工程能力著称,并提供了增值的创新解决办法,尽管国内的采矿活动有限,但大大增加了该区域的市场价值。 德国的技术和设备在欧洲的采矿中被广泛出口到许多业务。

• 瑞典在西欧的采矿设备销售额中占很大份额,将该国的突出地位归因于其强大的采矿业,特别是在金属开采业。 瑞典还拥有欧洲一些最大的地下矿井,在采用现代采矿技术方面始终是欧洲其他国家的前锋。 瑞典矿业公司已经为该行业安排了电动和自主采矿设备以及生态友好作业演练基准。
• 在芬兰丰富的矿藏和可持续发展优先事项的支持下,该国的采矿部门正在稳步增长。 芬兰的矿井正在逐步更新设备,以提高生产力和减少生态危害,他们对北极采矿条件的了解也促使人们修改某些极端环境的工具。

北欧的联合王国采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 虽然在过去几十年中,联合王国的传统采矿活动出现了衰退,但人们越来越有兴趣为清洁能源过渡开采关键矿物。 这一新的重点导致开发了适合生态友好开采的专用采矿设备。 联合王国内部的采矿工程知识继续影响着整个欧洲的设备设计和发展。
• 例如,在2024年2月,JCB宣布3TE是一个完全电动的三吨级场地倾卸器,由锂离子电池供电。 为封闭空间和排放敏感环境而设计的3TE场地倾倒器除了在标准工作班次中快速充电和可靠性能外,还吹嘘没有排放和噪音水平很低。 该设备在北欧的采矿作业中特别有用,并有严格的环境条例。
• 挪威采矿部门受益于该国广泛的电气化基础设施,因此可以提前采用电池发电设备。 挪威的一些采矿公司正在参与若干开发和测试零排放采矿技术的试点方案,向设备制造商提供重要的业务反馈,以简化设计过程。

西班牙在南欧的采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间出现有利可图的增长。

• 西班牙采矿业活跃于金属矿物、工业矿物和矿藏。 这同其他国家大不相同,需要精密和灵活的采矿机械来适应许多环境。 西班牙矿业公司正在转向新的粉尘加固技术,以改善有关该区域干旱气候造成的环境问题的设备。
• 一些金矿项目的恢复表明希腊采矿业正在出现复苏趋势。 这种发展有利于许多采矿机械供应商,特别是针对战场级业务的供应商。
• 由于人们日益关切节水问题,希腊矿业公司正在强调用水量低的新设备,并实施封闭循环系统。

东欧的波兰采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

• 波兰的煤矿工业仍然严重依赖地下采矿设备. 此外,波兰承包商已开始采用更好的环境可持续做法,从而对先进技术和传统设备产生了双重需求。 波兰矿业公司正在积极采购设备,以提高安全标准和减少污染水平。
• 例如,2023年6月,阿拉明通过在波兰普尔泽姆科开设新的子公司,巩固了其欧洲存在. 该地点除近500平方米的车间和存储空间外,还设有200平方米的办公空间. 波兰分公司保留了区域库存,并派出一支野战军技术员队前往当地矿区服务,再制造,组装阿拉明设备. 这强调了亚拉明加强客户近距离以及加强其在东欧的立足点的战略。
• 罗马尼亚矿业公司继续更新其过时的先进技术设备,因此,用于现代化的额外资金正在流入罗马尼亚矿业。 罗马尼亚的采矿范围多种多样,包括煤炭、金属和工业矿物,因此需要不同类型的设备。 此外,罗马尼亚的采矿业务更注重设备的检修,以遵守安全条例。

欧洲采矿设备市场份额

• 欧洲采矿设备行业的前7家公司是卡特彼勒公司、科马松公司、桑德维克采矿和岩石解决方案公司、Epiroc公司(前Atlas Copco公司)、SMT公司 沙尔夫,盖特曼公司,阿拉明公司在2024年集体持有约68%的市场份额.
• 卡特彼勒于2024年9月与BHP Group合作,在BHP的铁矿石和铜矿,包括智利的埃斯孔迪达矿址测试DET系统. 这一伙伴关系表明卡特彼勒公司努力实现零排放的开采卡车和全球可持续目标。 可以理解的是,这一伙伴关系的成果将影响卡特彼勒产品在欧洲市场的发展,而减少排放是欧洲市场的优先事项。 保持欧洲在卡特彼勒的市场领先地位,其无与伦比的创新,加上全面的组合和伙伴关系,符合EMS行业标准。
• Epiroc通过专注于采矿设备的自动化和电气化而在市场上获得了竞争优势. Epiroc的电池电动地下装载机和卡车迅速扩散到欧洲地区,特别是北欧各国,生态学是一个重要因素。 例如,2024年12月,Epiroc从Hudbay Minerals Inc.获得一份大合同,要求将电池电动车辆用于加拿大的一个地下金矿和铜矿。 这份合同突出了Epiroc通过电气化向可持续采矿迈进,这项政策也可以适用于其在欧洲的业务。
• 通过产品开发和战略收购,Komatsu打算加强其在欧洲采矿设备市场的影响力. 2024年7月,Komatsu收购了德国地下采矿和隧道设备生产商GHH Group GmbH. 通过这项收购,Komatsu不仅增加了其在地下设备部门的市场份额,而且还使其产品组合多样化。
• 桑德维克正在利用他们在岩石加工和材料技术方面的经验,重点为欧洲地区开发新的先进采矿设备. 欧洲的几家大型采矿公司正在实行该公司的自动采矿系统,以提高安全和生产力。
• 沙尔夫通过收购巩固了他们在地下电气化采矿机械市场的立足点. Scharf在2023年与Polymetal International合作, 开发Polymetric电动车辆的可选附件,

欧洲采矿设备市场公司

在欧洲采矿设备工业中的主要参与者包括:

• 亚拉明
• 钟声设备
• 毛线
• 伊庇罗克语Name
• 盖曼
• 松涛
• Komatsu 欧洲
• 诺梅特集团
• 沙发
• 高级管理制 沙尔夫

一些工业创新者正在努力满足欧洲矿业部门的现代需求. 一个主要关切仍然是业务的生态效率以及自动化和电气化技术的协同应用。 例如,完全自主的Epiroc和Sandvik地下采矿设备,可以在不受人监督的情况下持续运作,有助于提高地下采矿作业的生产力和安全。

在欧洲,向电池操作采矿设备的转变越来越突出,许多公司正在开发更多的电力和混合产品以满足这些需求。 从监管角度看,这一变化已证明有利于改善矿井的通风系统和降低维护费用。 由于电池技术的进步,电池运行的机械在极端开采条件下正变得更加实用,这些设备正在解决传统的射程和充电时间限制问题。

欧洲采矿设备工业新闻社.

• 2024年12月,Sandvik Mining and Rock Solutions进行了Sandvik DD210窄脉地下钻井钻井能力升级,采用了可选升级的钻井性能包. Narrow Vein包装了DD210型机车,用于在相当严格的地区进行面部钻探,交叉,螺栓,以及相关的操作.
• 2024年5月,伊庇罗克完成了收购ASI Mining的剩余股份,这是一家专门从事自主采矿解决方案的公司. 埃皮罗克自2018年起曾拥有ASI Mining公司34%的股份. 通过这一购买,Epiroc加强了其专有的先进自动化技术,提高了各种设备市场采矿作业的安全和生产力,并进一步加强了其在欧洲的立足点。
• 2023年9月,帕乌斯·贡布 H公司推出了UNI 50-3 FW型地下消防车,目的是改善与采矿作业有关的安全。 这种新车建在UNI 50-3的现有底盘上,并配备了独特的灭火系统、大型水箱隔舱和用于隧道内和地表下方封闭空间火灾的泡沫混合泵系统。 这是欧盟矿业核心安全挑战之一.
• 2023年1月,诺米特集团收购了芬兰的繁荣系统制造商Rambooms和液压附件供应商Marakon. 这一购买的目的是进一步开发其地下和地表采矿机械,从而增加欧洲的收入潜力,从而推进Normet的创新和营销目标。

欧洲采矿设备市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2034年的收入(百万/百分数)和装运(单位), 用于下列部分:

按设备分列的市场

• 地下装载机
• 地下卡车

通过推进

• 柴油
• 电器
• 混合

市场,按电力输出

• < 500 赫普
• 500 - 1 000 HP
• 1000 HP 时速

市场,按应用

• 煤炭
• 矿物
• 金属

上述信息涉及下列区域司和国家:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克共和国
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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