欧州地域暖房市場 サイズとシェア 2025 - 2034

ヨーロッパ地区熱供給市場規模

グローバル・マーケット・インサイツ社の最新調査によると、ヨーロッパの地区熱供給市場は2024年に868億ドルに達すると推定されています。市場は2025年に904億ドルから2034年には1263億ドルに成長し、CAGR3.8%で拡大すると予測されています。
 

• 各国を対象とした政策主導の脱炭素化イニシアチブの増加が産業成長を推進しています。欧州委員会の「Fit for 55パッケージ」は、地区熱供給をEUエネルギー転換の重要な要素として正式に認識しており、改正エネルギー効率指令は、2050年までに熱供給ネットワークをCO2中立にする脱炭素化路線を確立しています。この規制枠組みにより、ヨーロッパ市場全体で再生可能熱源への投資とネットワークの近代化が大幅に進んでいます。
   
• 市場では、大型ヒートポンプ、廃熱回収システム、第5世代地区熱供給・冷却ネットワークなどの先進技術の採用が急速に進んでいます。ヨーロッパには200を超える第5世代システムが稼働しており、地熱が39%を占めていることから、セクターの技術的進化がより効率的で持続可能なソリューションへと向かっていることが示されています。
   
• 再生可能エネルギー指令（RED III）は、廃熱を再生可能熱と同等に位置付け、地区熱供給・冷却システムの年間増加目標を2.2ポイントに設定しています。さらに、ネット・ゼロ産業法やRepower EUイニシアチブなどの包括的な気候政策の実施により、約2348億ユーロがエネルギー転換に動員され、市場拡大が促進されています。
   
• 地政学的な緊張とエネルギー独立の目標が、国内の再生可能熱源と効率的な配送システムへの移行を加速させています。EUが化石燃料依存を減らす戦略的な焦点を当てていることで、地区熱供給インフラへの需要が大幅に高まっています。さらに、45,000人以上の人口を有する都市に対して、暖房・冷房計画の作成を義務付ける新たな規制要件が、ヨーロッパの都市部における地区熱供給プロジェクトの構造化された需要パイプラインを創出しています。
   
• 自治体の熱供給計画指令の開発と新たな規制要件により、45,000人以上の人口を有する都市に対して暖房計画の作成が義務付けられ、ヨーロッパの都市部における地区熱供給プロジェクトの構造化された需要パイプラインが創出されています。
   
• 大規模ヒートポンプ、強化地熱システム、廃熱回収技術の開発により、システムの効率が向上し、運用コストが削減されています。例えば、EU全域で360を超える地熱地区熱供給プロジェクトが開発または検討中であり、ビジネスランドスケープが強化されています。
   
• 地区熱供給インフラには大規模な初期投資が必要であり、ネットワーク開発コストは地理的要因や人口密度によって大きく異なります。この課題は、回復・抵抗力強化施設などのEU資金調達メカニズムによって部分的に緩和されています。さらに、ヨーロッパ各国の規制が異なり、複雑な許可手続きがプロジェクトの遅延とコスト増加を引き起こしています。イギリスのエネルギー安全保障法などの熱ネットワーク規制とゾーニング枠組みの導入により、これらの課題に対処することが目指されています。
   

ヨーロッパ地区熱供給市場の動向

• ヨーロッパの地区熱供給産業地域熱供給業界は、規制要件、技術革新、そしてエネルギー安全保障の優先順位の変化に駆動される変革的なトレンドを経験しています。これらのトレンドは業界の風景を再構築し、価値連鎖全体の市場参加者に新たな機会を創出しています。
   
• 欧州グリーンディールおよび関連法令の実施は、地域熱供給の風景を根本的に変化させています。改正エネルギー効率指令は、2050年までにCO2中立を達成するための熱網の脱炭素化を義務付けるパスウェイを確立しています。この規制枠組みは、業界の変革に対する明確なタイムラインを提供し、長期的なインフラプロジェクトに対する投資の確実性を提供しています。
   
• 2024年、欧州委員会は「Fit for 55パッケージ」の実施を通じて、EUのエネルギー転換において地域熱供給および冷却が重要であるとの正式な認識を強化しました。改正エネルギー効率指令は、2050年までにCO2中立を達成するための熱網の脱炭素化パスウェイを確立しました。これらの政策開発は、業界参加者に対して長期的な規制の確実性と投資枠組みを提供しています。
   
• 自治体熱供給計画の義務化は、別の重要な規制トレンドを表しています。人口45,000人を超える都市は、現在、包括的な暖房および冷却計画を策定する必要があり、ヨーロッパの都市部全体にわたる地域熱供給の機会を体系的に創出しています。この熱供給計画に対する体系的なアプローチは、市場の一貫した成長を促進し、公的および民間の関係者間のプロジェクト調整を改善すると予想されています。
   
• 炭素価格メカニズムの導入、2027年から建物の化石燃料に対する炭素価格を適用するETS2システムを含むものが、地域熱供給システムの経済的競争力を加速させています。この価格構造は、再生可能熱源に有利な経済を創出し、化石燃料ベースの暖房システムの廃止を促進しています。
   
• 第5世代地域熱供給システムが主要な技術トレンドとして台頭しており、ヨーロッパ全土で200を超えるシステムが稼働しています。これらの先進ネットワークは、より低い温度で動作し、地熱、太陽熱、廃熱回収システムを含む再生可能熱源の統合を高めることで、より高い効率を実現しています。
   
• 大規模なヒートポンプの統合がますます一般的になっており、これらのシステムは多くの市場で主要な熱供給源になると予想されています。この技術は、周囲の熱源を利用し、暖房および冷却サービスを提供する能力を備えており、セクターの効率性および持続可能性の目標と一致しています。
   
• 廃熱回収が大きな注目を集めており、EU全体で年間約300 TWhの技術的に実現可能な産業廃熱ポテンシャルが特定されています。ミラノのA2AがDBAグループおよびRetelitとの協力など、データセンターの廃熱回収を地域熱供給に活用する最近のプロジェクトは、その実用的な実装を示しています。
   
• 市場は、再生可能エネルギー指令（RED III）およびその他の政策によって推進される再生可能エネルギーの大規模統合を目撃しています。例えば、State of Greenによると、ヨーロッパの地域熱供給の40％が再生可能エネルギー源を利用しており、デンマークなどの先進国は2024年に75％の再生可能エネルギー統合を達成しています。
   
• 地熱エネルギーは成長の勢いを増しており、2023年末までに346の地熱地域熱供給システムが稼働し、総容量は約6 GWthに達しています。EU全土で360を超える地熱プロジェクトが開発または検討中であり、政府保証制度および有利な規制枠組みによって支援されています。
   
• ソーラー熱利用の統合も急速に拡大しており、技術の経済性向上と政策支援を反映しています。季節別熱エネルギー貯蔵システムの統合により、ソーラー熱の地域熱供給ネットワークへの貢献が強化されており、特に季節ごとの暖房需要が大きく変動する北欧市場で顕著です。
   
• 業界は前例のない公的・民間投資の水準を享受しています。Repower EUイニシアチブは、約3522億米ドルをエネルギー転換プロジェクトに動員し、その大部分が地域熱供給インフラに割り当てられました。ドイツの30億ユーロの熱ネットワーク支援プログラムや、イギリスの3億8810万ドルのグリーン・ヒート・ネットワーク・ファンドなどの国別プログラムは、市場開発のための構造化された資金調達を提供しています。
   
• 民間セクターの投資は、グリーンボンド、ブレンドファイナンス構造、公私パートナーシップなどの革新的なファイナンスメカニズムを通じて増加しています。地熱プロジェクトのための政府保証制度の設立は、プロジェクト開発を加速させるためのリスク共有メカニズムの進化を示しています。
   

ヨーロッパ地域熱供給市場分析

• ソース別では、業界はCHP、ヒートオンリーボイラー、地熱、ソーラー、その他のソースに分かれています。総合熱電（CHP）システムは、2024年の市場シェア48.2%で市場リーダーシップを維持しており、技術の確立されたインフラベースと運用効率の優位性を反映しています。CHPシステムは電力と熱の両方を生成し、別々の生産システムに比べて優れたエネルギー効率を提供します。セグメントの3.8%のCAGRは、バイオマスやバイオガスなどの再生可能燃料源の統合を伴う既存施設の継続的な近代化によって支えられた全体的な市場成長と一致しています。
   
• CHPセグメントは、特に熱と電力の両方が必要な確立された産業基盤を持つ国々からの重要な政策支援を受けています。最近の動向には、電力から熱への技術と熱貯蔵システムの統合が含まれ、運用の柔軟性とグリッド統合能力が向上しています。セグメントの成長はさらに、EUが高効率コジェネレーションをエネルギー効率目標達成の重要な技術と認識していることによって支えられています。
   
• ヒートオンリーボイラーは、2024年の市場シェア28.1%を占め、2034年までに3.3%のCAGRで成長しており、セグメントが住宅および商業用途での専用暖房サービスを提供する役割を反映しています。伝統的な化石燃料ボイラーは規制圧力に直面していますが、セグメントはバイオマス統合、ヒートポンプハイブリッド化、再生可能燃料の採用を通じて変革を遂げています。現代的なヒートオンリーボイラーシステムは、効率とグリッド統合を最適化するために、ますます高度な制御システムと熱貯蔵を組み込んでいます。
   
• 地熱システムは、2034年までに4.1%のCAGRで強い成長可能性を示しており、技術の拡大する実現可能性と政策支援を反映しています。セグメントは、6GWthの総容量を持つ約346の運用システムと、360を超える開発中のプロジェクトから恩恵を受けています。地熱システムは高容量率を持つベースロード再生可能熱を提供し、特に大規模な地域熱供給ネットワークにとって特に価値があります。
   
• ソーラー熱利用システムは、2025年から2034年までの成長率が5.7%を超え、技術コストの低下と季節熱エネルギー貯蔵との統合が進化により推進されています。このセグメントの成長は、南ヨーロッパ市場における有利な太陽光資源と大規模ソーラー熱利用設備の採用拡大によって支えられています。熱ポンプシステムと熱貯蔵との統合により、ソーラー熱利用による年間を通じた暖房供給への貢献が拡大しています。
   

• 用途別では、この業界は住宅、商業、産業に分類されています。住宅用途が49.8%のシェアを占め、2034年までに3.6%のCAGRで成長しており、地域暖房がヨーロッパの住宅暖房市場で確立された役割を反映しています。このセグメントは、デンマークなどの国における高い接続率や住宅暖房の脱炭素化を支援する強力な政策によって恩恵を受けています。都市部における新しい住宅開発、既存建物のリノベーション、個別暖房システムを地域暖房接続に置き換えることが、ビジネス展望を推進する要因となります。
   
• 住宅セグメントの成長は、高密度都市部における有利な経済性や熱ポンプ統合と建物効率向上に対する政策インセンティブによって支えられています。このセグメントは、スマート暖房制御、個別メータリングシステム、需要応答機能などからますます恩恵を受けており、これらはエネルギー消費を最適化し、エンドユーザーのコストを削減しています。
   
• 商業用途は2024年に29.1%の市場シェアを占めており、オフィスビル、教育機関、医療施設、政府施設を含みます。このセグメントは、大規模で安定した熱需要プロファイルと企業の持続可能性目標への注目が高まっていることから恩恵を受けています。商業用途は、新しい地域暖房ネットワークのアンカーカスタマーとして機能し、安定した収益源を提供することで、住宅地域へのシステム拡大を支援しています。
   
• 商業セグメントは、グリーンビル認証要件、企業のネットゼロコミットメント、公共部門の脱炭素化命令などを通じて成長しています。大規模な商業ユーザーは、需要応答プログラムや熱貯蔵システムにますます参加しており、これらはグリッドサービスを提供し、システム運用を最適化しています。
   
• 産業用途は2034年までに3.9%の成長率で成長し、製造、化学、食品加工業界のプロセス暖房需要を満たしています。産業用途は高温熱需要を提供し、地域暖房ネットワークの廃熱源として機能することが多くなります。このセグメントは、産業脱炭素化要件と複数のユーザー間で熱利用を最適化する産業共生概念の統合によって恩恵を受けています。
   
• 産業セグメントの成長は、エネルギー効率向上の規制要件、炭素価格メカニズム、暖房インフラを共有する産業クラスターの開発によって推進されています。このセグメントは、グリッドバランシングサービスを提供する熱貯蔵システムや柔軟な暖房システムをますます取り入れています。
   

• 2024年にはロシアの地区熱供給市場は48.9％のシェアを占め、2034年までに年平均3％以上の成長が見込まれています。これは市場の成熟度と既存の広範な地区熱供給インフラを反映しています。ロシア市場は確立された都市熱供給ネットワークと寒冷地域における大規模な熱需要の恩恵を受けています。しかし、経済的要因とシステムの近代化や再生可能エネルギーの統合への投資不足により成長が制限されています。
   
• ドイツの地区熱供給市場は2024年に14.3％の市場シェアを占め、2034年までに年平均4.3％の成長が見込まれています。これは同国の35億ドル規模の熱ネットワーク支援プログラムと、熱供給セクターの脱炭素化に対する強力な政策コミットメントによって支えられています。ドイツ市場は技術革新、再生可能エネルギーの統合、システム効率の向上においてリーダーシップを発揮しています。都市の密集化、建物のリノベーションプログラム、再生可能電力システムとの統合などが、ビジネス成長を推進する主要な要因となっています。
   
• ドイツ市場は先進的な規制枠組み、大規模な公的資金、廃熱回収プロジェクトへの産業界の積極的な参加から恩恵を受けています。同国のエネルギー転換（エネルギーヴェンデ）戦略は、地区熱供給インフラと再生可能熱源への投資を支える長期的な政策の確実性を提供しています。
   
• 北欧諸国（スウェーデンとフィンランドを含む）は、寒冷気候、確立された地区熱供給の伝統、再生可能エネルギーの統合におけるリーダーシップにより、強力なパフォーマンスを示しています。スウェーデンは再生可能エネルギーのシェアが66.4％に達しています。一方、フィンランドは地熱開発とバイオマス利用を通じて急速な成長を遂げています。
   
• イギリス、スロバキア、フランスなどの新興市場は、初期段階の市場開発と強力な政策支援を反映して高い成長率を示しています。これらの市場は、確立された地区熱供給国からの学びと、プロジェクト開始時からの先進技術の導入を通じて恩恵を受けています。
   
• イギリス市場は3億8820万ドル規模のグリーンヒートネットワーク基金と、エネルギー安全保障法を通じて導入された包括的な熱ネットワーク規制によって支えられています。フランスは都市熱計画要件と原子力ベースロード電力発電との統合から恩恵を受けています。スロバキアはEU構造基金と地域開発プログラムを通じて成長を遂げています。
   

ヨーロッパ地区熱供給市場シェア

• ヨーロッパの地区熱供給業界のトップ5企業はEDF（ダルキアを含む）、フォルトゥム、ENGIE、ヴァッテンフォール、ヴェオリアです。業界は公益事業会社と地域オペレーター間で高度に分散した構造を示しており、トップ5のプレイヤーが2024年の市場シェアの約15％を占めています。この分散性は、地区熱供給インフラの地域性と、ヨーロッパ市場における自治体公益事業、地域エネルギー会社、専門オペレーターの主導的な役割を反映しています。
   
• EDF（ダルキアを含む）は、ダルキア子会社を通じてヨーロッパ全域にわたる広範な事業展開を持つ地区熱供給市場において強力な地位を占めています。同社は原子力ベースロード電力発電との統合により、効率的な熱電併供（CHP）運営と電気ヒーティング技術に有利な経済性を実現しています。EDFの強みは、フランス国内の広範な自治体契約と、戦略的な買収とパートナーシップを通じた他のヨーロッパ市場への拡大にあります。
   
• ヴァッテンフォールは北欧地域で広範な事業展開を行い、ドイツとオランダにも強力な存在感を示しています。同社は、50以上のシステムを運営し、150万人以上の顧客にサービスを提供する包括的な地区熱供給ポートフォリオを維持しています。ヴァッテンフォールの競争優位性には、先進的なシステム統合能力、再生可能エネルギーの専門知識、熱ポンプ技術と熱貯蔵システムへの大規模な投資が含まれます。
   
• ENGIEは、ヨーロッパ各国を対象とした多様なエネルギーサービスポートフォリオと地域熱供給事業を通じて活動しています。同社の市場ポジションは、包括的なエネルギーソリューション能力と、再生可能エネルギーの統合およびシステム近代化プロジェクトへの戦略的な焦点によって強化されています。
   
• Veoliaは、ヨーロッパ市場を対象とした環境サービスポートフォリオと地域熱供給事業を通じて活動しています。同社の競争優位性には、廃棄物からエネルギーへの転換、包括的なエネルギー管理サービス、システム最適化および効率向上の専門知識が含まれます。
   
• Fortumは、北欧市場における強固な地位と、中央・東ヨーロッパにおける拡大する事業を有しています。同社の競争優位性には、寒冷地での運営経験、再生可能エネルギーの統合、システム最適化技術が含まれます。Fortumの最近の投資には、排出ガスゼロの電気ヒーティングシステムと高度な熱貯蔵を特徴とする、Espoo Clean Heatプログラム（3億3095万ドル）が含まれます。
   
• 競争環境は、持続可能性の信頼性、システム効率、統合エネルギーサービスへの重点化に向けて進化しています。主要企業は、地域熱供給を建物効率サービス、再生可能電力供給、需要応答能力と組み合わせた包括的なヒーティングソリューションを開発しています。これらは顧客に高い価値を提供し、電力網の安定化目標を支援しています。
   

ヨーロッパ地域熱供給市場の主要企業

• ヨーロッパの地域熱供給業界で活動する主要プレイヤーには、多様な公共事業会社、技術提供企業、専門のヒーティングシステム運営会社が含まれ、これらが集合して大陸の広範な地域熱供給インフラをサポートしています。市場には、住宅、商業、産業用途を対象とした包括的なヒーティングソリューションを提供する大規模な多国籍公共事業会社と地域専門家が含まれます。
   
• Engieは、包括的なエネルギーサービスポートフォリオを通じて、ヨーロッパにおける大規模な地域熱供給事業を展開しています。同社は2025年上半期に443億ドルの収益を計上し、これは有機成長で2.9%、報告ベースで1.4%の成長を示しています。EBITDAは96億ドルで、報告ベースでは7.4%、有機成長では5.5%の減少を示しています。
   
• Vattenfall ABは、北欧諸国、ドイツ、オランダを対象とした広範な地域熱供給システムを運営しています。同社は2025年上半期に126億ドルの売上高を計上し、8%の減少を示しています。EBITDAは27億ドル、営業利益は15億ドルで、2025年上半期を通じて計上されました。
   
• Veoliaは、包括的な環境サービスポートフォリオを通じて、ヨーロッパ各国で地域熱供給システムを運営しています。同社は256億ドルの収益を報告し、エネルギー価格を除くと3.8%の増加を示しています。EBITDAは39億ドルで、前年比で5.5%の増加を示しています。
   

ヨーロッパ地域熱供給市場で活動する主要プレイヤーは以下の通りです：

• ALFA LAVAL
• Danfoss
• E.ON SE
• ENGIE
• EnBW
• EDF（Dalkiaを含む）
• Fortum
• Goteborg Energi
• Hafslund AS
• Kamstrup
• KELAG Energy & Heat GmbH
• LOGSTOR Denmark Holding ApS
• Ørsted A/S
• Ramboll Group A/S
• RWE
• Statkraft AS
• STEAG GmbH
• SUEZ
• Uniper SE
• Vattenfall AB
• Veolia
   

ヨーロッパ地域熱供給業界のニュース

• 2024年8月、A2AはDBA GroupおよびRetelitと協力し、ミラノでイタリア初のデータセンターからの余熱を利用した地域熱供給プロジェクトを開始しました。この「Avalon 3」データセンターを活用した取り組みにより、年間1,250世帯に追加で熱供給が可能になります。このプロジェクトは、1,300 TOEのエネルギー節約と3,300トンのCO2排出量削減を実現し、24,000本の木を植えるのと同等の環境効果をもたらします。このプロジェクトは、冷却時に発生する余剰熱を有効活用し、将来のエネルギー需要と持続可能性の目標に沿っています。
   
• 2024年3月、Fortumはフィンランドのエスポーに、排出ゼロの電力ベースの地域熱供給施設の建設を開始しました。この施設には50 MWの電気ボイラーと800 MWhの熱蓄積装置が設置され、可変価格を活用した電力使用の最適化と熱供給の柔軟性向上が図られます。エスポー・クリーンヒート計画の一環として、この取り組みは2030年までに炭素中立の地域熱供給を目指しています。Fortumは地域に3億3,095万ドルを投資し、そのうち2,868万ドルはヌイアラ発電所に充てられ、化石燃料の使用削減とネットワーク効率の向上を図ります。
   
• 2024年6月、E.ONはLendleaseと協力し、イーストロンドンに6,500戸の新築住宅と商業施設を対象とした先進的な低炭素熱供給ネットワークを導入しました。このプロジェクトは、760,000m²のシルバタウン開発でデビューし、E.ONの革新的な「エクトグリッド」エネルギー共有システムをイギリスで初めて導入しました。このシステムは、年間4,000トンのCO2排出量削減を目指し、88%の削減を実現することを目指しています。
   
• 2024年4月、EnBWはシュトゥットガルト・ミュンスター発電所に24 MWの大型ヒートポンプを稼働させ、約10,000世帯に気候中立的な暖房を提供しています。この設置により、シュトゥットガルトの地域熱供給ネットワークにおけるEnBWの気候中立的な割合は15%から25%に向上しました。近隣の廃棄物焼却施設の冷却水からの廃熱と認定グリーン電力を活用することで、ヒートポンプはシュトゥットガルトの気候保護目標を支援し、約15,000トンのCO2排出量削減を実現しています。
   

ヨーロッパの地域熱供給市場調査レポートには、2021年から2034年までの以下のセグメントについて、USD百万ドルおよびPJ単位で推定と予測を含む業界の詳細な分析が含まれています：

市場、ソース別

• CHP
• 地熱
• 太陽熱
• 熱専用ボイラー
• その他

市場、用途別

• 住宅
• 商業
  • 大学/大学院
  • オフィス
  • 政府/軍事
  • その他
• 工業
  • 化学
  • 精油
  • 紙
  • その他

上記の情報は、以下の地域の国々について提供されています：

• ドイツ
• ポーランド
• ロシア
• スウェーデン
• フィンランド
• イタリア
• デンマーク
• イギリス
• スロバキア
• オーストリア
• チェコ共和国
• フランス