欧州地域暖房市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州地域暖房市場の規模

Global Market Insights Inc.の最近の調査によると、欧州の地域暖房市場は2024年に868億米ドルと推定されました。市場規模は2025年の904億米ドルから2034年には1,263億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）3.8%で成長すると予測されています。
 

• 各国で政策に後押しされた脱炭素化の取り組みが進展しており、業界の成長を促進しています。欧州委員会の「Fit for 55」パッケージでは、EUのエネルギー移行における地域暖房の重要性が正式に認められており、改正エネルギー効率指令では、暖房ネットワークを2050年までにCO2中立化するための脱炭素化の道筋が示されています。この規制枠組みにより、欧州市場全体で再生可能熱源やネットワークの近代化に向けた大規模な投資が進んでいます。
   
• 市場では、大型ヒートポンプ、廃熱回収システム、第5世代の地域冷暖房ネットワークなど、高度な技術の導入が急速に進んでいます。欧州では第5世代システムが200件以上稼働しており、地熱が39%のシェアで首位を占めています。これは、より効率的で持続可能なソリューションに向けた同分野の技術進化を示しています。
   
• 再生可能エネルギー指令（RED III）では、廃熱が再生可能熱と同等に位置付けられ、地域暖房・冷房システムについて年間2.2ポイントの増加目標が設定されています。さらに、ネットゼロ産業法や、エネルギー移行のために約2,348億ユーロを動員したRepower EUイニシアチブなど、包括的な気候政策の実施が市場拡大を促進しています。
   
• 地政学的緊張とエネルギー自立の目標を背景に、国内の再生可能熱源や効率的な配電システムへの移行が加速しています。化石燃料への依存度低減に向けたEUの戦略的な取り組みにより、地域暖房インフラに対する大きな需要が生まれています。さらに、人口4万5,000人を超える都市に暖房・冷房計画の策定を義務付ける新たな規制要件により、欧州の都市部全体で地域暖房プロジェクトに対する計画的な需要が形成されています。
   
• 自治体の熱計画に関する指令の策定に加え、人口4万5,000人を超える都市に暖房計画の策定を義務付ける新たな規制要件により、欧州の都市部全体で地域暖房プロジェクトに対する計画的な需要が形成されています。
   
• 大規模ヒートポンプ、高度地熱システム、廃熱回収技術の開発により、システム効率が向上し、運用コストが低下しています。例えば、EU全域では360件を超える地熱地域暖房プロジェクトが開発中または検討中であり、事業環境の改善につながっています。
   
• 地域暖房インフラには多額の初期投資が必要であり、ネットワーク開発コストは地理的条件や人口密度によって大きく異なります。この課題は、復興・強靱化ファシリティ（Recovery and Resilience Facility）をはじめとするEUの資金調達メカニズムによって部分的に緩和されています。さらに、欧州各国・地域で異なる国内規制や複雑な許認可手続きにより、開発の遅延やプロジェクトコストの増加が生じています。英国のエネルギー安全保障法案（Energy Security Bill）など、熱ネットワーク規制やゾーニング枠組みの導入は、こうした課題への対応を目的としています。
   

欧州地域暖房市場の動向

• 欧州の地域暖房業界規制上の義務、技術革新、変化するエネルギー安全保障上の優先事項を背景に、変革をもたらす動向が進展している。これらの動向は業界環境を再構築し、バリューチェーン全体の市場参加企業に新たな機会を創出している。
   
• 欧州グリーンディールおよび関連法規の施行は、地域暖房の市場環境を根本的に変化させている。改正エネルギー効率指令は、暖房ネットワークに対して 2050 年までに CO2 排出量実質ゼロを達成することを求める、脱炭素化への道筋を義務付けている。この規制枠組みは、業界変革に向けた明確なタイムラインを示すとともに、長期的なインフラプロジェクトに投資の確実性をもたらしている。
   
• 2024 年、欧州委員会は「Fit for 55 パッケージ」の実施を通じて、EU のエネルギー移行における地域暖房・冷房の重要性を正式に位置付けた。改正エネルギー効率指令は、暖房ネットワークが 2050 年までに CO2 排出量実質ゼロを達成するための脱炭素化への道筋を定めた。これらの政策展開は、業界参加企業に長期的な規制の確実性と投資枠組みを提供している。
   
• 自治体による熱計画の策定義務も、重要な規制動向の一つである。人口 45,000 人超の都市は、現在、包括的な暖房・冷房計画を策定することを義務付けられており、欧州の都市圏全体で地域暖房事業の体系的な案件パイプラインが形成されている。この体系的な熱計画の策定は、市場の安定的な成長を促し、官民の関係者間におけるプロジェクト調整を改善すると見込まれる。
   
• 2027 年から建物用化石燃料への炭素価格付けを伴って施行される ETS2 制度を含む炭素価格付けメカニズムの導入により、地域暖房システムの経済的競争力が高まっている。この価格付けの仕組みは、再生可能熱源に有利な経済条件をもたらし、化石燃料ベースの暖房システムの廃止を促している。
   
• 第 5 世代地域暖房システムが主要な技術動向として台頭しており、欧州全体で 200 を超えるシステムが稼働している。これらの先進的なネットワークは低温で運用されるため、効率の向上と、地熱、太陽熱、廃熱回収システムなどの再生可能熱源の統合拡大が可能になる。
   
• 大規模なヒートポンプの統合がますます普及しており、多くの市場でこれらのシステムが主要な熱供給源になると見込まれる。周囲の熱源を利用し、暖房と冷房の双方を提供できるヒートポンプの能力は、同セクターの効率性および持続可能性に関する目標と合致している。
   
• 廃熱回収の導入が大きく進展しており、EU 全体では、技術的に利用可能な産業廃熱のポテンシャルが年間約 300 TWh と特定されている。A2A が DBA Group および Retelit とミラノで連携している事例など、近年のプロジェクトは、地域暖房用途におけるデータセンター廃熱回収の実用化を示している。
   
• 再生可能エネルギー指令（RED III）などの政策を背景に、市場では再生可能エネルギーの統合が加速している。例えば、State of Green によると、欧州の地域暖房の 40% が再生可能エネルギー源を利用しており、デンマークなどの主要国では、2024 年に再生可能エネルギーの統合率が 75% に達した。
   
• 地熱エネルギーは成長の勢いを増しており、2023 年末時点で 346 の地熱地域暖房システムが稼働し、総容量は約 6 GWth に達している。EU 全体では、政府の保証制度と有利な規制枠組みに支えられ、さらに 360 件を超える地熱プロジェクトが開発中または検討段階にある。
   
• 太陽熱の統合も急速に拡大しており、技術の経済性向上と政策支援を反映している。季節蓄熱システムの統合により、地域暖房ネットワークにおける太陽熱の貢献度が高まっており、特に季節による暖房需要の変動が大きい北欧市場でその効果が顕著である。
   
• 業界は、これまでにない水準の公的・民間投資からも恩恵を受けている。Repower EU イニシアチブは、エネルギー転換プロジェクト向けに約 3,522 億米ドルを動員し、そのうち相当額が地域暖房インフラに配分された。ドイツの 30 億ユーロ規模の熱供給網支援プログラムや、英国の 3 億 8,810 万米ドル規模のグリーン・ヒート・ネットワーク基金など、各国のプログラムが市場開発に向けた体系的な資金調達を提供している。
   
• 民間部門の投資は、グリーンボンド、ブレンデッド・ファイナンスの仕組み、官民パートナーシップなど、革新的な資金調達メカニズムを通じて増加している。地熱プロジェクト向けの政府保証制度の設立は、プロジェクト開発を加速するためにリスク分担メカニズムが進化していることを示している。
   

欧州地域暖房市場の分析

• 熱源別に見ると、業界はコージェネレーション（CHP）、熱供給専用ボイラー、地熱、太陽熱、その他の熱源に分類される。熱電併給（CHP）システムは、確立されたインフラ基盤と運用効率上の優位性を背景に、2024 年に 48.2% の市場シェアを占め、市場をリードしている。CHP システムは電力と熱の双方を生成するため、個別に生産するシステムと比較して優れたエネルギー効率を実現する。同セグメントは、既存施設の継続的な近代化や、バイオマス、バイオガスなどの再生可能燃料の統合に支えられ、年平均成長率（CAGR）3.8%で市場全体と同程度の成長を遂げている。
   
• CHP セグメントは、特に熱と電力の双方を必要とする産業基盤が確立された国々で、相当な政策支援を受けている。最近の動向としては、電力・熱変換技術や蓄熱システムの統合が挙げられ、運用の柔軟性と電力網への統合能力が向上している。同セグメントの成長は、エネルギー効率目標の達成に向けた主要技術として、高効率コージェネレーションを EU が認定していることからも、さらに後押しされている。
   
• 熱供給専用ボイラーは、住宅および商業用途において専用の暖房サービスを提供する役割を担っており、2024 年には市場シェアの 28.1% を占め、2034 年までの年平均成長率（CAGR）は 3.3%となる見込みである。従来型の化石燃料ボイラーが規制圧力に直面する一方、同セグメントでは、バイオマスの統合、ヒートポンプとのハイブリッド化、再生可能燃料の導入を通じて変革が進んでいる。最新の熱供給専用ボイラーシステムには、効率と電力網への統合を最適化するため、高度な制御システムや蓄熱機能が組み込まれるケースが増えている。
   
• 地熱システムは、技術の実用可能性の拡大と政策支援を背景に、2034 年までの年平均成長率（CAGR）が 4.1%となるなど、強い成長の可能性を示している。同セグメントでは、稼働中のシステムが約 346 基、合計容量が 6 GWth に達するほか、開発中のプロジェクトも 360 件を超えている。地熱システムは設備利用率の高いベースロード型の再生可能熱を供給するため、大規模な地域暖房ネットワークにおいて特に重要な役割を果たす。
   
• 太陽熱システムは、技術コストの低下と季節蓄熱との統合性の向上を背景に、2025年から2034年にかけて 5.7%超の成長率を示す見込みです。このセグメントの成長は、南欧市場における良好な日射資源と、大規模太陽熱設備の導入拡大に支えられています。ヒートポンプシステムおよび蓄熱との統合により、太陽熱が年間を通じた暖房供給に果たす役割は拡大しています。
   

• 用途別では、業界は住宅用、商業用、産業用に区分されます。住宅用は市場シェア49.8%を占め、2034年まで年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると見込まれており、欧州の住宅暖房市場において地域熱供給が確立された役割を担っていることを反映しています。このセグメントは、デンマークなどの国々における高い接続率と、住宅暖房の脱炭素化に対する強力な政策支援の恩恵を受けています。都市部における新規住宅開発、既存建物の改修、個別暖房システムから地域熱供給接続への切り替えが、今後の市場展望を押し上げる見込みです。
   
• 住宅用セグメントの成長は、人口密度の高い都市部における良好な経済性に加え、ヒートポンプの統合や建物のエネルギー効率改善を促す政策インセンティブに支えられています。また、スマート暖房制御、個別計量システム、デマンドレスポンス機能の普及が進み、エネルギー消費の最適化とエンドユーザーのコスト削減に寄与しています。
   
• 商業用は、オフィスビル、教育機関、医療施設、政府施設などを対象とし、2024年に市場シェア29.1%を占めました。このセグメントは、大規模かつ安定した熱需要プロファイルと、企業の持続可能性目標への関心の高まりから恩恵を受けています。商業用途は、新たな地域熱供給ネットワークにおけるアンカー顧客となることが多く、安定した収益源を提供することで、住宅地域へのシステム拡張を支えています。
   
• 商業用セグメントは、グリーンビルディング認証要件、企業のネットゼロコミットメント、公共部門の脱炭素化義務を通じて成長しています。大規模な商業需要家は、デマンドレスポンスプログラムや蓄熱システムへの参加を拡大しており、系統サービスの提供とシステム運用の最適化に寄与しています。
   
• 産業用は、製造業、化学産業、食品加工業におけるプロセス加熱需要に対応し、2034年まで年平均成長率3.9%で成長する見込みです。産業用途では高温熱需要が発生するほか、地域熱供給ネットワーク向けの排熱源となることも多くなっています。このセグメントは、産業脱炭素化要件と、複数の需要家間で熱利用を最適化する産業共生の概念の導入から恩恵を受けています。
   
• 産業用セグメントの成長は、エネルギー効率改善に関する規制要件、炭素価格メカニズム、暖房インフラを共有する産業クラスターの development によって促進されています。また、系統の需給調整サービスを提供する蓄熱システムや柔軟な暖房システムの導入も拡大しています。
   

• ロシアの地域暖房市場は 2024年に 48.9%超のシェアを占め、2034年まで年平均成長率（CAGR） 3%超で成長すると予測されています。これは、市場の成熟度と既存の広範な地域暖房インフラを反映したものです。ロシア市場は、整備済みの都市暖房ネットワークと、寒冷気候地域における旺盛な熱需要の恩恵を受けています。一方、経済的要因に加え、システムの近代化や再生可能エネルギーの統合に向けた投資が限られていることが、成長を制約しています。
   
• ドイツの地域暖房市場は 2024年に 14.3%の市場シェアを占め、2034年まで 4.3%の CAGR が見込まれています。これは、同国の 35億米ドル規模の熱ネットワーク支援プログラムと、暖房部門の脱炭素化に対する強い政策的コミットメントに支えられています。ドイツ市場は、技術革新、再生可能エネルギーの統合、システム効率の改善において主導的な地位を示しています。都市の高密度化、建物改修プログラム、再生可能電力システムとの統合が、事業成長を促す主要な要因の一部となっています。
   
• ドイツ市場は、高度な規制枠組み、 substantialな公的資金、廃熱回収プロジェクトへの産業界の積極的な参加から恩恵を受けています。同国のエネルギー転換（Energiewende）戦略は、長期的な政策の確実性をもたらし、地域暖房インフラや再生可能熱源への投資を支えています。
   
• スウェーデンやフィンランドを含む北欧諸国は、寒冷な気候条件、確立された地域暖房の伝統、再生可能エネルギー統合における主導的地位を背景に、優れた実績を示しています。スウェーデンの再生可能エネルギー比率は 66.4%に達しており、フィンランドでは地熱開発とバイオマス利用を通じて急速な成長が見られます。
   
• 英国、スロバキア、フランスを含む新興市場は、市場発展の初期段階と強力な政策支援を反映し、高い成長率を示しています。これらの市場は、地域暖房が確立された国々から知見を得るとともに、プロジェクトの開始時点から先進技術を導入することで恩恵を受けています。
   
• 英国市場は、3億8,820万米ドル規模のグリーン熱ネットワーク基金（Green Heat Network Fund）と、エネルギー安全保障法案（Energy Security Bill）を通じて導入された包括的な熱ネットワーク規制に支えられています。フランスは、都市熱計画の要件と、原子力によるベースロード電力発電との統合から恩恵を受けています。スロバキアでは、EU構造基金と地域開発プログラムを通じて成長が進んでいます。
   

欧州地域暖房市場のシェア

• 欧州の地域暖房業界における上位 5社は、EDF（Dalkia を含む）、Fortum、ENGIE、Vattenfall、Veolia です。2024年には、上位 5社が市場全体の約 15%のシェアを占めており、公益事業会社と地域事業者の間で業界は非常に分散した構造を示しています。この分散構造は、地域暖房インフラの地域密着型の性質と、欧州市場全体で自治体公益事業者、地域エネルギー会社、専門事業者が中心的な役割を担っていることを反映しています。
   
• EDF（Dalkia を含む）は、地域暖房市場で強固な地位を築いており、Dalkia 子会社を通じて欧州全域で幅広く事業を展開しています。同社は、原子力によるベースロード電力発電との統合により、効率的な熱電併給運用と、電気暖房技術にとって有利な経済性を実現できるという恩恵を受けています。EDFの強みは、フランスの自治体との幅広い契約と、戦略的な買収・提携を通じて他の欧州市場で存在感を拡大していることにあります。
   
• Vattenfallは、北欧で幅広く事業を展開しているほか、ドイツとオランダでも強い存在感を有しています。同社は、50を超えるシステムで 150万人以上の顧客にサービスを提供する、包括的な地域暖房ポートフォリオによって大きな事業規模を維持しています。Vattenfallの競争優位性には、高度なシステム統合能力、再生可能エネルギーに関する専門知識、ヒートポンプ技術および蓄熱システムへの大規模な投資が含まれます。
   
• ENGIE欧州各国で展開する多様なエネルギーサービス事業ポートフォリオと地域暖房事業を通じて。同社は、包括的なエネルギーソリューションの提供能力、再生可能エネルギーの統合、システム近代化プロジェクトへの戦略的注力により、市場での地位を高めている。
   
• Veoliaは、欧州市場全体で展開する環境サービス事業ポートフォリオと地域暖房事業を通じて事業を展開している。同社の競争優位性には、廃棄物発電の統合、包括的なエネルギー管理サービス、システムの最適化および効率改善に関する専門知識が含まれる。
   
• Fortumは、北欧市場で強固な地位を築き、中欧・東欧で事業を拡大している。同社の競争優位性には、寒冷地での事業運営に関する豊富な経験、再生可能エネルギーの統合、システム最適化技術が含まれる。Fortumの最近の投資には、排出ガスを伴わない電気暖房システムと高度な蓄熱を特徴とする 3億3,095万米ドルのEspoo Clean Heatプログラムが含まれる。
   
• 競争環境は、持続可能性に関する実績、システム効率、統合型エネルギーサービスをより重視する方向へと変化している。主要企業は、地域暖房に加えて、建物のエネルギー効率化サービス、再生可能電力の供給、需要応答機能を組み合わせた包括的な暖房ソリューションを開発している。これらのソリューションは、顧客への付加価値を高めるとともに、電力網の安定化という目標を支えている。
   

欧州地域暖房市場の主要企業

• 欧州の地域暖房業界で事業を展開する主要企業には、公益事業会社、技術プロバイダー、専門的な暖房システム運営会社など、多様な企業が含まれる。これらの企業は、欧州全域に広がる地域暖房インフラを支えている。市場には、大規模な多国籍公益事業会社に加え、住宅、商業、産業用途向けに包括的な暖房ソリューションを提供する地域専門企業が存在する。
   
• Engieは、包括的なエネルギーサービス事業ポートフォリオを通じて、欧州で大規模な地域暖房事業を展開している。同社の2025年上半期の売上高は443億米ドルとなり、オーガニックベースで2.9%、報告ベースで1.4%増加した。EBITDAは96億米ドルで、報告ベースでは7.4%、オーガニックベースでは5.5%減少した。
   
• Vattenfall ABは、北欧諸国、ドイツ、オランダで大規模な地域暖房システムを運営している。同社の2025年上半期の純売上高は126億米ドルとなり、8%減少した。EBITDAは27億米ドル、営業利益は15億米ドルとなった。
   
• Veoliaは、包括的な環境サービス事業ポートフォリオを通じて、欧州の複数の国で地域暖房システムを運営している。同社の売上高は256億米ドルとなり、エネルギー価格の影響を除くと3.8%増加した。EBITDAは39億米ドルで、前年同期比5.5%増加した。
   

欧州地域暖房市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ALFA LAVAL
• Danfoss
• E.ON SE
• ENGIE
• EnBW
• EDF（Dalkiaを含む）
• Fortum
• Goteborg Energi
• Hafslund AS
• Kamstrup
• KELAG Energy & Heat GmbH
• LOGSTOR Denmark Holding ApS
• Ørsted A/S
• Ramboll Group A/S
• RWE
• Statkraft AS
• STEAG GmbH
• SUEZ
• Uniper SE
• Vattenfall AB
• Veolia
   

欧州地域暖房業界のニュース

• 2024年8月、A2AはDBA GroupおよびRetelitと共同で、ミラノにおいてデータセンターから熱を回収し、地域暖房に利用するイタリア初のプロジェクトを開始した。この取り組みは、「Avalon 3」データセンターを活用し、年間で新たに 1,250 世帯へ熱を供給する。これにより、石油換算 1,300 トン（TOE）に相当するエネルギーを削減し、CO₂排出量 3,300 トンを削減するとともに、24,000 本の植樹に相当する環境上の効果をもたらす。本プロジェクトは、冷却時に発生し、 otherwise wasteとなる余剰熱を有効活用するものであり、将来のエネルギー需要と持続可能性目標に合致している。
   
• 2024年3月、Fortum はフィンランドのエスポーで、排出ゼロの電力ベース地域熱供給プラントの建設を開始した。同施設には、50 MW の電気ボイラーと 800 MWh の蓄熱設備が導入され、熱生産の柔軟性を高めるとともに、変動料金を通じて電力利用を最適化する。エスポー・クリーンヒート・プログラムの一環として、この取り組みは 2030年までにカーボンニュートラルな地域熱供給を実現することを目指している。Fortum は同地域に 3億3,095万米ドルを投資しており、そのうち 2,868万米ドルを Nuijala プラントに充てることで、化石燃料の使用を削減し、ネットワーク効率を向上させる。
   
• 2024年6月、E.ON は Lendlease と協力し、ロンドン東部で最先端の低炭素熱供給ネットワークを導入した。このネットワークは、新設住宅および商業施設 6,500 戸・区画への供給を目標としている。76万m²の Silvertown 開発で初めて導入された本プロジェクトでは、E.ON の革新的な「ectogrid」エネルギー共有システムが英国で展開された。同システムは、地域のエネルギー源を暖房向けに最適化することを目的としており、CO₂排出量を年間 4,000 トン削減すると見積もられている。これは 88% の削減率に相当する。
   
• 2024年4月、EnBW はシュトゥットガルト・ミュンスター発電所で 24 MW の大型ヒートポンプを稼働させ、約 10,000 世帯に気候中立的な熱を供給した。この設備により、シュトゥットガルトの地域熱供給ネットワークにおける EnBW の気候中立エネルギー比率は 15% から 25% に上昇した。隣接する廃棄物焼却施設の冷却水から発生する余熱を回収し、認証済みのグリーン電力を利用することで、このヒートポンプは CO₂排出量を約 15,000 トン削減し、シュトゥットガルトの気候保護目標を支援した。
   

欧州の地域熱供給市場に関する調査レポートでは、2021年から2034年までの USD 百万および PJ ベースの推計と予測を含め、業界について以下のセグメントを詳細に分析しています。

熱源別市場

• コージェネレーション（CHP）
• 地熱
• 太陽熱
• 熱専用ボイラー
• その他

用途別市場

• 住宅
• 商業
  • 大学
  • オフィス
  • 政府・軍事
  • その他
• 産業
  • 化学
  • 製油所
  • 製紙
  • その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• ドイツ
• ポーランド
• ロシア
• スウェーデン
• フィンランド
• イタリア
• デンマーク
• 英国
• スロバキア
• オーストリア
• チェコ共和国
• フランス