EMEA産業機械市場 サイズとシェア 2026-2035

EMEA産業機械市場の規模

EMEA産業機械市場は、2025年に1,655億米ドルと評価され、2026年には1,718億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大して2035年には2,410億米ドルに達すると予測されています（2026〜2035年）。

EMEA産業機械市場は、地域ごとに異なる投資サイクルの影響を受けています。欧州には幅広い製造設備基盤がある一方、湾岸諸国の産業化計画やアフリカの資源・インフラ事業が新たな需要を生み出しています。購入企業は、生産性を高めるとともに、変化する操業要件やコンプライアンス要件に対応できる、自動化対応型でエネルギー効率が高く、保守しやすい設備を重視する傾向を強めています。

EMEA産業機械市場の動向・成長要因とGMIの予測見通し

湾岸諸国の産業計画、欧州の自動化設備の更新、半導体生産能力への投資を背景に、EMEAの機械需要の構成が変化しています。一方、従来型製造業の設備投資の低迷が、短期的な受注を抑制しています。予測の実現には、政策に支えられた投資が設備調達につながることに加え、技術集約型の製品分野が標準化機械への需要圧力を補うことが鍵となります。

主な成長要因

※根拠データには出典を明記した外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

サウジアラビアやその他の湾岸諸国における産業開発プログラムにより、機械の調達需要は建設主導の調達にとどまらず、裾野を広げています。工業都市、物流回廊、食料安全保障関連プロジェクト、鉱物加工施設では、単体の設備ではなく、相互に連携する設備システムが必要とされます。そのため、据付支援、現地でのサービス提供体制、統合能力を備えたサプライヤーが有利です。こうした需要は、特に建設機械、荷役機器、食品加工機械、精密製造装置に関連しています。

欧州の半導体政策は、地域の機械市場において、独自の設備投資需要を生み出しています。パイロットラインや製造能力向けの設備購入は、高仕様の装置に集中しており、初期導入コストよりも、プロセスの信頼性、計測技術、認定性能が重視されます。このため、需要は裁量的な工場拡張よりも持続性が高く、成膜、検査、エッチング、自動化システムに強みを持つ専門サプライヤーを後押ししています。

工場では、人材確保とコンプライアンス要件への対応が、設備更新の決定を加速させています。老朽化した機械を更新するメーカーは、予知保全、トレーサビリティ、遠隔診断、安全性の高い自動化運用に対応する、接続機能を備えたシステムを選ぶ傾向があります。この変化は、特に工場・倉庫内物流、CNC加工、工程集約型の生産環境において、設置案件当たりの設備価値を高めます。

主な抑制要因

※根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用しています。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づきます。

西欧の機械需要は、自動車、建設、輸出志向型のメーカーによる慎重な設備投資の影響を受け続けています。エネルギーコストの格差、外需の低迷、生産体制の移行をめぐる不確実性により、設備更新の必要性が変わらなくても、大型設備の発注が先送りされる可能性があります。このため、サービス収益を軸とする事業モデル、資金調達力、運用コストの削減や処理能力の向上を明確に測定できる製品を備えたサプライヤーが有利です。

ロボットへの投資も重要な先行指標です。ロボットの導入をきっかけに、コンベヤー、工具、保管設備、マシンビジョン、CNCシステムへの関連投資が行われることが多いためです。そのため、設備能力の拡張が遅れると、複数の設備カテゴリーに同時に影響が及ぶ可能性があります。こうした抑制の影響は、安全性、法令遵守、戦略的な現地化の必要性ではなく、短期的な稼働率の向上を根拠とするプロジェクトで最も顕著になると考えられます。

標準的な建設機械、農業機械、金属加工機械では、価格競争が激化しています。特に、再認証に伴うリスクが小さく、購入者が輸入機械に切り替えられる分野でその傾向が顕著です。地政学的な混乱は、貿易ルート、資金調達環境、部品の入手可能性、サプライヤーに求められるサービス水準を変化させ、さらなる不確実性をもたらしています。技術面で差別化された設備はこうした影響を受けにくいものの、安定したプロジェクト遂行と現地に根差したアフターサービスに依存しています。

EMEA産業機械市場のセグメント分析

製品タイプ別

EMEA産業機械市場では、建設機械セグメントの市場規模が2025年に273億米ドルとなり、2035年には市場シェアが15.8%になると予測されています。建設機械の需要は、欧州のインフラ更新、湾岸地域の産業・物流開発、アフリカの土木工事・鉱業プロジェクトという3つの異なる投資分野に支えられています。同カテゴリーは、プロジェクトの初期段階で重要な役割を果たすため恩恵を受ける一方、購入時期は資金調達の可否やプロジェクト承認の状況に左右されます。

マテリアルハンドリング機器の市場規模は、2025年に15.2%のシェアを占めた後、2035年までに390億米ドルに達すると予測されています。倉庫の自動化、製造拠点の国内回帰、物流網の近代化を背景に、統合型コンベヤー、仕分けシステム、自動保管システム、コネクテッドフォークリフトの需要が拡大しています。購入者は、こうしたシステムを単体の設備ではなく、運用プラットフォームとして評価する傾向を強めており、ソフトウェアとの互換性、稼働時間に関する保証、システム統合能力の重要性が高まっています。

鉱山機械の市場規模は2035年までに320億米ドルに達すると予測され、2025年には市場シェアの13.0%を占めました。アフリカと中東で重要鉱物の開発が進み、掘削、破砕、運搬、坑内作業用設備の需要が高まっています。過酷な稼働環境や鉱床の深部化により設備の停止コストが増大するため、事業者はテレメトリー、遠隔操作機能、保守支援をより重視しています。

金属加工機械・工作機械は2025年に市場シェアの12.4%を占め、2035年には285億米ドルに達すると予測されています。同カテゴリーでは、自動車生産設備の再構築、航空宇宙分野の生産要件、柔軟な加工能力への幅広い需要を背景に、構造変化が進んでいます。欧州メーカーは高精度用途で強固な地位を維持していますが、中価格帯のシステムでは価格競争が一段と激しく、顧客の承認プロセスも長期化しています。

農業機械市場は、2035年までに250億米ドルに達すると予測されており、2025年には市場シェアの10.8%を占めました。精密農業、資源効率の向上要件、食料安全保障への投資を背景に、この分野の需要構成は変化しています。西欧の購入者はネットワーク接続型システムや可変施肥・散布システムの導入を進めています。一方、中東・アフリカでは、新規農地の機械化に加え、拡大する農産物加工のバリューチェーン向け設備への需要も生じています。

食品加工機械は2025年に市場シェアの9.5%を占め、2035年には225億米ドルに達すると予測されています。食品安全要件が定期的な設備更新を促す一方、湾岸諸国の食料安全保障プログラムやアフリカの加工投資が、新規需要を生み出しています。衛生的な設計、ユーティリティ消費の削減、信頼性の高い試運転支援を組み合わせて提供できるサプライヤーは、付加価値の高い現地食品生産への移行から恩恵を受けると見込まれます。

半導体製造装置市場は、2035年までに200億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されています。欧州の半導体製造能力やパイロットライン能力を高める戦略的な取り組みが、この分野を支えています。調達は、プロセス検証、技術サポート、長期的な性能が極めて重要となる専門性の高い装置に集中しています。そのため、従来型機械に影響する価格動向の影響を受けにくい市場となっています。

包装機械市場は2025年に113億米ドルを生み出し、2035年には市場シェアの6.8%を占めると予測されています。食品、医薬品、消費財、電子商取引分野での用途が需要を支えています。また、持続可能な包装への移行を受け、顧客はシール、ラベル貼付、印字、資材搬送の各システムの更新を進めています。これにより、生産量全体の伸びが緩やかな場合でも、更新需要が生じています。

繊維機械市場は2025年に55億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.5%で成長すると予測されています。西欧の大部分から労働集約型生産が移転していることが、このセグメントの制約となっています。需要は、生産性向上や品質管理が広範な新規生産能力の拡大より重視される、設備近代化プロジェクトや欧州のサプライチェーンに供給する地域製造拠点に集中しています。

最終用途産業別

建設・インフラ分野では、2025年に機械需要が301億米ドルに達し、2035年には市場シェアの17.8%を占めると予測されています。この最終用途セグメントは、交通システム、産業団地、物流施設、港湾、ユーティリティ回廊、都市再生など、多様なプロジェクトに支えられています。幅広い地域に需要が分散しているため、特定の国の設備投資サイクルへの依存度は低くなりますが、プロジェクトの実施順序や公的財政の制約の影響は受けます。

農業・食品加工分野は、2035年までに310億米ドルに達すると予測されており、2025年には市場シェアの13.5%を占めました。西欧では農業の生産性を高める技術や食品生産の自動化に需要が集中する一方、中東・アフリカでは食料供給の強靱化と国内での付加価値創出を重視した投資が進んでいます。この組み合わせにより、一次生産から下流の加工まで、幅広い設備サプライヤーに機会が生まれています。

鉱業・金属分野は2025年に215億米ドルを生み出し、2035年には市場シェアの13.2%を占めると予測されています。重要鉱物の採掘・選鉱と下流加工が、このセグメントの中期的な市場展望を左右する重要な要素です。鉱山の操業環境が厳しさを増し、安全性と回収率の向上を求める圧力も強まるなか、機械化・自動化された遠隔監視対応設備への関心が高まっています。

自動車・輸送分野は、2035年までに285億米ドルに達すると予測され、2025年には12.8%のシェアを占めました。電気自動車の生産拡大により、プレス加工、機械加工、バッテリーの取り扱い、組み立てに必要な設備が変化しています。この移行に伴い、従来型設備が更新ラインの本格稼働前に陳腐化する可能性があるため、受注動向にはばらつきが生じています。一方、新たな生産環境では、一般により高度な自動化が求められます。

エネルギー・公益事業分野は2025年に10.8%のシェアを占め、2035年までに274億米ドルに達すると予測されています。再生可能エネルギー関連の製造、送電網の近代化、産業向けエネルギープロジェクトを背景に、精密金属加工、マテリアルハンドリング、ケーブル敷設、加工設備の需要が支えられています。湾岸地域では、大規模な太陽光発電プロジェクトや産業転換プロジェクトも、設備調達の新たな需要源となっています。

半導体・電子機器分野は、2035年までに228億米ドルに達すると予測され、2025年には8.2%のシェアを占めました。この最終用途セグメントでは、半導体生産能力の拡大に向けた産業政策の支援に加え、欧州の製造拠点における幅広い電子機器の生産が需要を下支えしています。厳格な工程、清浄度、信頼性の要件を満たせる、仕様を厳密に定めた設備やサプライヤーが選好される傾向にあります。

医薬品・化学品分野は2025年に141億米ドルの市場規模となり、2035年には8.5%のシェアを占めると予測されています。コンプライアンス要件に基づく設備更新サイクルがあるため、この最終用途セグメントは比較的景気変動の影響を受けにくい分野です。受託製造の拡大やプロセス産業への投資も、衛生的な加工、充填、分離、自動化設備の顧客基盤を広げています。

包装分野は、2035年までに181億米ドルに達すると予測され、2025年には7.5%のシェアを占めました。製品のシリアル化、食品・医薬品のコンプライアンス、ECのフルフィルメント、包装材料の変化が、このセグメントを支えています。生産ロットの小口化、段取り替えの迅速化、追跡可能なオペレーションに対応できるシステムへの需要が特に強まっています。

EMEA産業機械市場の地域別分析

欧州産業機械市場の分析

欧州はEMEA産業機械市場で最大の市場規模を持つ地域です。2025年の市場規模は1,159億米ドルで、2035年には65.6%のシェアを占めると予測されています。自動車、化学、食品、航空宇宙、精密製造の集積したエコシステムを背景に、欧州は同地域の製造・エンジニアリングの中心であり続けています。短期的には、設備投資への慎重姿勢とコスト圧力が機械需要を抑制していますが、自動化の高度化、エネルギー転換への投資、産業政策の取り組みが、高付加価値設備やコンプライアンス対応設備の需要を下支えしています。

ドイツ

ドイツの産業機械需要は2025年に325億米ドルとなり、2035年までに432億米ドルに達すると予測されています。高度な設備を製造する企業と、厳しい要求を持つ産業ユーザーとの緊密な関係が、ドイツの機械市場を支えています。自動車産業の先行き不透明感や輸出の低迷は課題であるものの、半導体、エネルギー転換、プロセス産業、先端製造への投資が、設備更新のより持続的な基盤となっています。

英国

英国は2025年にEMEAの産業機械需要の7.4%を占め、2035年には市場規模が167億米ドルに達すると予測されています。英国の産業機械需要は、航空宇宙、医薬品、食品生産、包装、高付加価値製造業に集中しています。労働コストの継続的な上昇圧力を受け、デジタルファクトリー技術への投資が促されています。一方、設備投資においては、生産性の向上とサプライチェーンのレジリエンスが引き続き重要な検討事項となっています。

フランス

フランスの産業機械需要は2025年に108億米ドルとなり、2035年にはEMEA需要の6.1%を占めると予測されています。フランスでは、航空宇宙、防衛、農産食品、医薬品、自動車の各分野が需要を下支えしています。再工業化施策や投資優遇策により、設備の顧客基盤が広がる可能性があります。また、同国の大規模な食品加工部門は、衛生プロセス機械や包装機械の需要を比較的安定して支えています。

イタリア

イタリアは2025年にEMEAの産業機械需要の6.0%を占め、2035年には市場規模が138億米ドルに達すると予測されています。イタリアでは、国内の設備需要が堅調であるとともに、包装、食品加工、特殊金属加工、産業オートメーションの分野で輸出志向の強いサプライヤー基盤を有しています。製造業の集積地域では、生産性と製品品質の向上に向けた投資が続いており、柔軟性の高い用途特化型機械の需要を押し上げています。

スペイン

スペインの産業機械需要は2025年に65億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）3.5%で拡大すると予測されています。スペインでは、自動車、食品加工、農業関連産業が、比較的良好な機械投資環境を支えています。電気自動車のサプライチェーン整備と製造業の拡大を背景に、金属加工、オートメーション、特殊生産設備の需要が高まっています。一方、プロジェクトの実施時期は、産業政策上の公約が実際の稼働能力につながるかどうかに左右されます。

ロシア

ロシアの産業機械需要は2035年までに99億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）2.0%で拡大すると予測されています。同国の産業活動が、EMEA域内の供給企業にとって直接的な事業機会につながるとは限りません。制裁、貿易関係の変化、サプライチェーンの代替が調達パターンを変えているためです。需要は国内製品や代替輸入品にますます傾いており、多くの既存の地域サプライヤーにとって、獲得可能な収益機会が限られています。

中東の産業機械市場分析

中東は2025年にEMEAの産業機械需要の19.6%を占め、2035年には市場規模が552億米ドルに達すると予測されています。政府主導の産業多角化プログラムを背景に、工業都市、物流ネットワーク、製造業クラスター、食品生産、鉱物加工、エネルギー関連プロジェクトで需要が拡大しています。同地域では、従来の民間部門における設備更新サイクルだけでなく、複数年にわたる国家プログラムに投資が結び付くことが多く、その重要性が高まっています。

サウジアラビア

サウジアラビアの産業機械需要は2025年に140億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大すると予測されています。同国の産業変革を背景に、建設、鉱業、加工、オートメーション向け設備の需要が高まっています。産業都市や製造業関連プロジェクトの進展に伴い、現地でのサービス提供体制や販売代理店との関係を構築し、現地化要件や認定要件を満たせるサプライヤーが、より有利な立場に立つと見込まれます。

UAE

UAEは2025年にEMEAの産業機械需要の6.0%を占め、2035年には市場規模が170億米ドルに達すると予測されています。UAEの需要は、物流オートメーション、食品技術、医薬品、高度な包装、高付加価値製造業に重点が置かれています。

Itsフリーゾーンと流通インフラは、マテリアルハンドリングおよび加工システムへの需要を後押ししている。また、地域の商業拠点としての役割が、相互接続型で柔軟な生産設備への投資を支えている。

アフリカの産業機械市場分析

アフリカの産業機械需要は2025年に171億米ドルとなり、2035年には市場シェアが11.5%に達すると予測される。鉱業、農業の産業化、インフラ開発が、大陸全体の機械需要の中核をなしている。この地域はサプライヤーにとって、事業の多角化に向けた重要性が高まる供給先となっている。一方、成功は販売網の広さ、資金調達へのアクセス、部品の供給体制、そして広域に分散した操業環境で設備をサポートする能力に左右される。

南アフリカ

南アフリカの産業機械需要は2025年に40億米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）4.0%で拡大すると予測される。南アフリカは大陸で最も多角化した機械市場を有し、鉱業、食品加工、包装、自動車関連製造、プロセス産業から相応の需要がある。また、確立された保守ネットワークとエンジニアリング基盤を背景に、サハラ以南のより広域な市場に展開する設備サプライヤーにとって、主要なサービス・流通拠点となっている。

EMEA産業機械市場のシェアと競争環境

EMEA産業機械市場は細分化されている。上位5社には Siemens AG、ABB Ltd.、Atlas Copco AB、Liebherr Group、Sandvik AB が含まれ、2025年には合計で約21.1%のシェアを占めた。競争構造には、市場を構成する設備カテゴリーの多様性と、建設、鉱業、半導体、食品加工、包装、自動化の各用途を同時に網羅して主導的な地位を築くことの難しさが反映されている。

Siemens AGは2025年に7.0%のシェアを占めた。同社は産業オートメーション、ドライブ、モーションコントロール、デジタル工場技術を強みとし、これらは幅広い機械用途に組み込まれている。ebm-papstの産業用ドライブ技術事業の買収により、コンベヤ、イントラロジスティクス、自律搬送の各用途向けの製品群が強化され、自動化への依存度が高い設備市場における同社の存在感がさらに高まっている^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}。

ABB Ltd.は2025年に4.2%のシェアを占めた。同社の競争力は、ロボティクス、電化、プロセスオートメーションに支えられている。特に、自動車、食品・飲料、電子機器など、相互接続型の自動化によって生産性、品質管理、操業のレジリエンスを向上できる生産環境で強みを発揮する。

Atlas Copco ABは2025年に3.6%のシェアを占めた。同社の製品群は、コンプレッサー、真空ソリューション、産業用工具、流体技術に及び、従来型の産業活動と専門性の高いプロセス用途の双方に展開している。CRI-MANの買収により、バイオガスおよび廃水処理用途向けのポンプ製品群が拡充され、環境・エネルギー転換インフラ分野での事業基盤が強化された^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}。

Liebherr GroupとSandvik ABは、建設、鉱業、岩石処理、金属加工の各用途で戦略上重要な地位を占めています。Liebherrの機器ポートフォリオは、中東のインフラ事業やアフリカの鉱業活動と密接に結び付いています。一方、Sandvikの専門性の高い掘削、破砕、工具技術は、生産性の向上と、より高度な技術を要する鉱業オペレーションのニーズに合致しています。

GEA Group AGは、食品、乳製品、飲料、医薬品の加工分野の顧客にとって、引き続き注目すべきサプライヤーです。Hydract A/Sの買収に関する合意により、エネルギー消費の低い加工オペレーションを求める顧客向けに、プロセスバルブの製品ラインアップを拡充します ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}。ANDRITZ AG、TRUMPF GmbH + Co. KG、DMG MORI AG、Alfa Laval AB、Metso Corporation、CLAAS KGaA mbH、Voith GmbH & Co. KGaA、Festo SE & Co. KGは、各分野における豊富な専門知識、既存顧客との関係、エンジニアリング支援、用途に応じた技術を強みに競争しています。IMA Group、Bystronic AG、Prima Industrie SpA、Salvagnini Group、StarragTornos Group AG、Windmöller & Hölscher KG、CONSTMACHなどの専門サプライヤーは、精度、カスタマイズ性、プロセスに関するノウハウが技術面でのプレミアム価格帯での位置付けを正当化できる分野で競争しています。

最近の業界動向

Siemens AG、ebm-papstの産業用駆動技術事業の買収を完了。 Siemensは2025年11月、ebm-papstの産業用駆動技術事業の買収を完了し、コンベヤ、自動搬送車、イントラロジスティクス向けのメカトロニクス駆動システムを製品ポートフォリオに加えました。この買収により、統合型の工場・倉庫自動化分野におけるSiemensの地位が強化されます ^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}。

GEA Group AG、Hydract A/Sの買収に関する合意を締結。 GEAは2025年12月、水圧式プロセスバルブを開発するデンマーク企業Hydract A/Sの買収に関する合意を発表しました。この買収により、飲料、乳製品、医薬品分野向けのバルブおよびプロセス技術の製品ラインアップを拡充することを目指しています ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}。

Atlas Copco AB、CRI-MAN S.p.A.の買収に関する合意を締結。 Atlas Copcoは2025年10月、バイオガスおよび廃水処理向けのポンプ、分離機、ミキサーを供給するイタリア企業CRI-MANの買収に関する合意を発表しました。この買収により、環境インフラ市場におけるAtlas Copcoの産業用流体機器分野での事業基盤が拡大します ^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}。