Taille du marché des machines industrielles EMEA – Par opérations (machines automatisées, machines semi-automatisées, machines manuelles, machines robotisées), par utilisation finale (agriculture, construction, emballage, transformation des aliments, exploitation minière), par canal de distribution et prévisions, 2024 – 2032

EMEA Taille du marché des machines industrielles

La taille du marché des machines industrielles de l'EMEA a été estimée à 152,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 158,1 milliards de dollars en 2025 à 225,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4 %.

L'évolution du marché connaît des progrès notables qui sont influencés par de nombreux aspects qui façonnent la région. La mécanisation croissante dans les exploitations agricoles devient un facteur clé, car la demande croissante de la population pour une productivité agricole plus élevée. Les agriculteurs adoptent de plus en plus de tracteurs, de moissonneurs, de systèmes d'irrigation et d'outils d'agriculture de précision pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et accroître le rendement des cultures. Cette utilisation croissante des machines agricoles stimule le marché des machines industrielles de l'EMEA. Selon Statista, le chiffre d'affaires du commerce de gros de machines, d'équipements et de fournitures agricoles en Allemagne devrait s'élever à environ 17,50 milliards de dollars américains d'ici 2025.

Parallèlement, la croissance de la construction stimule le marché des machines industrielles à l'EMEA. L'augmentation des dépenses d'infrastructure par les gouvernements et les secteurs privés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique alimente la demande de machinerie lourde. Les économies émergentes du Moyen-Orient et de l'Afrique hiérarchisées par des projets d'infrastructure tels que les réseaux de transport, le développement urbain et d'autres projets à grande échelle, renforcent encore la demande de machines industrielles utilisées dans la construction.

L'adoption accrue d'emballages intelligents accélère l'expansion du marché des machines industrielles de l'EMEA dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Les fabricants investissent dans des machines d'emballage automatisées et des emballages de contrôle de la qualité pilotés par l'IA pour répondre à la demande des consommateurs en produits durables et pratiques. En outre, la croissance du secteur manufacturier est à l'origine du besoin de machines industrielles automatisées et robotiques. L'augmentation de la fabrication sur mesure et de la demande de machines de haute qualité dans les industries soutient encore l'expansion du marché des machines industrielles.

EMEA Tendances du marché des machines industrielles

Les initiatives de progrès technologique et de durabilité connaissent une croissance importante des machines industrielles dans l'EMEA. Les machines éconergétiques gagnent en popularité car elles consomment peu d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation et l'impact environnemental. De plus, des règlements gouvernementaux stricts poussent les fabricants à développer des machines écologiques. Ainsi, en 2023, AGCO Corporation a lancé le premier tracteur électrique à batterie, le Fendt e107 V Vario, et le moteur CORE75 AGCO Power, primé, qui peut fonctionner avec de l'huile végétale hydrotraitée. Ce sont là des exemples de transition vers la technologie verte.

L'utilisation de composites, de céramiques et de métal à haute résistance pour améliorer la performance, la durabilité et l'efficacité énergétique des machines devient le choix préféré des fabricants tout en adoptant des matériaux innovants. Ces matériaux offrent un poids plus léger, une résistance plus élevée et une résistance accrue à l'usure et à la corrosion, assurant une durée de vie plus longue et des coûts d'entretien réduits.

En outre, la technologie de fabrication additive (3D impression) aide à créer des composants complexes avec un minimum de déchets, ce qui permet un prototypage rapide et une personnalisation de masse. Par exemple, en juin 2023, Alfa Laval a lancé l'AC900, le plus récent ajout à sa gamme croissante d'échange de chaleur en plaques brasées. Avec son port extra-large de sortie de gaz, l'AC900 à circuit unique est optimisé pour des conditions de pleine charge et de charge partielle. Il couvre les capacités entre 300 et 600 kW dans les refroidisseurs avec compresseurs à vis, refroidisseurs industriels et applications de pompe à chaleur.

EMEA Analyse du marché des machines industrielles

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des machines industrielles de l'EMEA est divisé en agriculture, construction, emballage, transformation des aliments, exploitation minière, fabrication de semi-conducteurs, autres. En 2024, la construction détenait le marché dominant de 66,2 milliards de dollars et devrait atteindre 100,8 milliards de dollars d'ici 2034.

Le passage du marché de l'EMEA à celui de la numérisation et de l'automatisation est une croissance importante du secteur de la construction sur le marché des machines industrielles de l'EMEA. Les machines de pointe utilisées dans la construction, comme les bulldozers, les grues et les pelles, sont de plus en plus équipées de GPS, de systèmes télématiques et de technologies basées sur l'IA. Cette progression des machines a permis d'améliorer l'efficacité, la sécurité du travail et la productivité sur les chantiers de construction.

En outre, la montée de l ' urbanisation parallèlement aux projets de développement durable renforce encore la croissance. L'accent mis par les pays de l'EMEA sur les grandes villes intelligentes, les réseaux de transport et les bâtiments économes en énergie propulse le besoin de machines de construction modernes et donc la domination du secteur sur le marché.

D'après les opérations, le marché des machines industrielles de l'EMEA est classé dans la catégorie des machines automatisées, des machines semi-automatisées, des machines manuelles et des machines robotiques. En 2024, les machines automatisées détenaient une part de marché dominante de 44 % et devraient croître au fil des ans.

Les machines industrielles sont utilisées dans diverses industries, comme l'agriculture, la transformation des aliments, l'emballage et la construction. Les machines automatisées offrent plus d'efficacité, de sécurité et de précision que les machines manuelles. Des industries telles que l'automobile et l'aérospatiale exigent des solutions cohérentes et de haute précision dans les opérations, cette demande entraîne une demande accrue de machines industrielles automatisées. De plus, les machines industrielles automatisées permettent des solutions flexibles et adaptatives pour répondre à l'évolution de la demande. De plus, il augmente la demande de machines automatisées et se traduit par un choix privilégié plutôt que des solutions semi-automatisées, manuelles ou robotiques.

Basé sur les canaux de distribution, le marché est divisé en direct et indirect. En 2024, le marché dominant était de 106,7 milliards de dollars et devrait atteindre 157,1 milliards de dollars en 2034.

Le canal de distribution indirecte peut atteindre une clientèle plus large que le canal de distribution directe, ce qui crée un défi pour les clients ciblés de diverses industries. D'autre part, les canaux de distribution indirecte permettent aux fabricants de tirer parti de l'expertise locale, des réseaux régionaux et des relations avec les clients sans avoir besoin d'investissements directs dans certaines régions, car les fabricants peuvent atteindre des clients ciblés par l'intermédiaire de concessionnaires, de distributeurs et de fournisseurs tiers.

L'Europe détenait un marché des machines industrielles de l'EMEA d'environ 106,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 159 milliards de dollars en 2034.

En Europe, le marché industriel allemand connaît une croissance régulière au cours des dernières années, avec une forte base manufacturière. La réputation européenne d'excellence en ingénierie et de fabrication de haute précision alimente la demande de machines industrielles de pointe. En outre, pour répondre à la demande mondiale de machines de haute qualité et de pointe technologique, l'Europe est devenue l'un des principaux exportateurs de machines industrielles intelligentes. Les pays se concentrent sur l'Industrie 4.0 et l'automatisation stimule encore la production et les ventes.

Le Moyen-Orient détenait une part de marché d'environ 28,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 40,8 milliards de dollars en 2034.

Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est un pays dominé par le marché des machines industrielles, en raison de sa vision axée sur la diversification économique, l'industrialisation et le développement des infrastructures. Les investissements importants du gouvernement dans la construction, la fabrication et l'automatisation sont à l'origine de la demande de machines industrielles en Arabie saoudite. En outre, l'Arabie saoudite pousse à la fabrication locale, aux énergies renouvelables et au développement minier alimente la croissance du marché et entraîne l'innovation des principaux acteurs du marché des machines industrielles au Moyen-Orient.

L'Afrique détenait un marché d'environ 18,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 25,3 milliards de dollars en 2034.

En Afrique, l'Afrique du Sud domine le marché des machines industrielles, ce qui est dû à la forte demande de machines et d'équipement miniers pour l'extraction, la transformation et le transport des minéraux. Les investissements des pouvoirs publics et du secteur privé dans des projets d'infrastructure tels que les routes, les ponts, les aéroports et les ports, alimentant davantage le besoin de machines de construction, ont permis d'obtenir une position dominante sur le marché.

EMEA Entreprises du marché des machines industrielles

Les principaux acteurs de l'industrie des machines industrielles sont AGCO Corporation, Atlas Copco AB, Caterpillar Inc., CNH Industrial N et Deere & Company, qui détiennent collectivement une part de marché de 15 à 20 % en 2024. Le marché des machines industrielles de l'EMEA semble être consolidé par nature en raison de la présence d'acteurs locaux et mondiaux à travers le monde.

• AGSO Corporation exploite l'IoT, l'IA et l'automatisation dans ses produits de nouvelle génération tels que les tracteurs, les machines de récolte, etc., qui renforcent leur position dans l'EMEA car ils fournissent des solutions pour l'agriculture de précision et la technologie agricole durable. En tant qu'entreprises exploitant des machines agricoles, elles stimulent la croissance grâce à des solutions agricoles intelligentes qui améliorent les rendements, l'expansion du réseau de distribution, le portefeuille de produits et les investissements continus en R-D.
• Atlas Copco AB élargit ses empreintes sur le marché de l'EMEA par l'acquisition stratégique et la transformation numérique comme l'intégration d'outils de maintenance prédictive basés sur l'IA qui améliorent les processus. Leur solide résultat en matière de R-D est le développement de produits écoénergétiques, qui attire les clients et les entreprises en leur permettant de réaliser des économies de coûts opérationnels.
• Pilier Inc. se concentre sur les machines lourdes autonomes et électriques pour assurer l'accessibilité par le financement de l'équipement et les services de location. Ils sont connus pour l'équipement de construction et d'exploitation minière qui comprend l'automatisation de pointe, l'IA et l'électrification.
• CHN Industrial met l'accent sur la durabilité dans leurs activités pour développer et déployer des solutions pour la construction et les technologies agricoles intelligentes et des solutions agricoles alimentées par l'IA dans l'agriculture. Pour se développer en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ils se sont engagés dans des usines de fabrication et des coentreprises.
• Deere & Company tire parti de l'IA, de l'IoT et de l'apprentissage automatique dans les équipements agricoles, ils intègrent également l'analyse des mégadonnées par l'intermédiaire du John Deere Operations Center pour optimiser l'efficacité agricole. Ils ont également adopté un modèle basé sur l'abonnement pour attirer les agriculteurs sensibles aux coûts.

EMEA Entreprises du marché des machines industrielles

Les principaux acteurs de l'industrie des machines industrielles de l'EMEA sont:

• AGCO Société
• ALFA LAVAL
• Atlas Copco AB
• La société Brandt Industries Ltd.
• Caterpillar Inc.
• HNC Industriel N
• Deere & Company
• ESCO Corp.
• C'est Gerdau S.A.
• Groupe GEA
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Honeywell International Société
• Illinois Tool Works Inc.
• Ingersoll Rand
• La société Komatsu Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• C.-B.
• La société ShawCor Ltd.
• Société Terex
• Équipement de construction Volvo

Ces acteurs clés du marché des machines industrielles de l'EMEA participent activement à des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, l'expansion des installations, la collaboration et l'innovation de produits pour renforcer leur position sur le marché. Leur concentration sur les progrès technologiques, la durabilité et l'expansion régionale leur permet de répondre à divers besoins de l'industrie, tels que l'agriculture, la construction, la transformation des aliments, les produits chimiques et la production d'électricité. Ces entreprises se développent activement sur le marché de l'EMEA grâce à des acquisitions stratégiques et à des coentreprises qui les aident à améliorer leurs capacités de fabrication et leurs réseaux de distribution. En outre, ces entreprises se concentrent sur l'innovation continue et la croissance durable pour rester compétitives.

EMEA Nouvelles de l'industrie des machines industrielles

• En mai 2024, AGCO Corporation a annoncé l'ouverture du Fendt Lodge à Jackson, Minnesota (États-Unis). Le centre d'expérience client de 16 000 pieds carrés est situé à côté de l'usine de fabrication Jackson d'AGCO et sert de siège officiel en Amérique du Nord. Il dispose d'un centre d'histoire de Fendt et accueille des visites de clients, des événements de lancement, des réunions de concessionnaires et des rassemblements d'entreprises.
• En 2023, AGCO Corporation a terminé le lancement du premier tracteur électrique-batterie, le Fendt e107 V Vario, et du moteur CORE75 AGCO Power primé, qui peut fonctionner avec de l'huile végétale hydrotraitée.
• En juin 2023, Alfa Laval lance l'AC900, un ajout au portefeuille d'échangeurs de chaleur à plaques brasées. Avec son port de sortie extra-large, l'AC900 à simple circuit est optimisé pour des conditions de pleine charge et de charge partielle. Il couvre les capacités entre 300 et 600 kW dans les refroidisseurs avec compresseurs à vis, refroidisseurs industriels et applications de pompe à chaleur.
• En février 2023, Alfa Laval lance AlfaNova GL50, un échangeur de chaleur asymétrique gaz-liquide en acier inoxydable à 100%. Il gère les débits de gaz jusqu'à 250 m3/h et les températures des gaz d'entrée jusqu'à 750° C avec des performances exceptionnelles. Cela en fait un choix optimal pour les systèmes de piles à combustible, ainsi que pour les applications telles que la récupération de chaleur résiduelle, le post-traitement du biogaz et le refroidissement de l'hydrogène à partir d'électrolyseurs.

Le rapport d'étude de marché de l'EMEA sur les machines industrielles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par utilisation finale

• Agriculture
• Bâtiment
• Emballage
• Traitement des aliments
• Exploitation minière
• Fabrication de semi-conducteurs
• Autres

Marché, par opérations

• Machines automatiques
• Machines semi-automatisées
• Machines et appareils manuels
• Machines et appareils robotiques

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Suisse
  • Ukraine
  • Belgique
  • Suède
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Koweït
  • Oman
  • Qatar
  • Yémen
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Tunisie
  • Algérie
  • Nigéria