Marché des machines industrielles de la région EMEA Taille et part 2026-2035

Taille du marché des machines industrielles de la région EMEA

Le marché des machines industrielles de la région EMEA était évalué à 165,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 171,8 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 % sur la période 2026–2035 pour atteindre 241,0 milliards de dollars (USD) en 2035.

Le marché des machines industrielles de la région EMEA évolue selon un cycle d’investissement inégal : l’Europe bénéficie d’une vaste base manufacturière installée, tandis que les programmes d’industrialisation du Golfe et les projets liés aux ressources et aux infrastructures en Afrique génèrent une demande supplémentaire. Les acheteurs privilégient de plus en plus les équipements compatibles avec l’automatisation, économes en énergie et faciles à entretenir, qui peuvent améliorer la productivité tout en répondant à l’évolution des exigences opérationnelles et réglementaires.

Tendances du marché des machines industrielles de la région EMEA, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de machines dans la région EMEA se rééquilibre sous l’effet des programmes industriels du Golfe, du renouvellement des équipements d’automatisation en Europe et des investissements dans les capacités de production de semi-conducteurs, tandis que la faiblesse des dépenses d’investissement dans l’industrie manufacturière traditionnelle limite les commandes à court terme. Les prévisions dépendent de la conversion des investissements soutenus par les politiques publiques en commandes d’équipements, tandis que les catégories à forte intensité technologique compensent la pression pesant sur les machines standardisées.

Principaux moteurs de croissance

*Les indicateurs de référence s’appuient sur des données externes citées ; les incidences sur la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Les programmes de développement industriel en Arabie saoudite et dans d’autres économies du Golfe élargissent la base d’acheteurs de machines au-delà des marchés publics liés à la construction. Les villes industrielles, les corridors logistiques, les projets de sécurité alimentaire et les installations de traitement des minerais nécessitent des systèmes d’équipements interconnectés plutôt que des actifs isolés. Cette évolution favorise les fournisseurs capables d’assurer l’assistance à l’installation, une couverture de service locale et l’intégration des équipements. La demande qui en résulte concerne tout particulièrement les équipements de construction, de manutention, de transformation alimentaire et de fabrication de précision.

La politique européenne en matière de semi-conducteurs crée un canal distinct de dépenses d’investissement dans le marché régional des machines. Les achats d’équipements destinés aux lignes pilotes et aux capacités de fabrication se concentrent sur des outils répondant à des spécifications élevées, pour lesquels la fiabilité des procédés, la métrologie et les performances de qualification pèsent davantage que le coût d’acquisition initial. Ce profil de demande est donc plus durable que celui d’une expansion discrétionnaire des usines et profite aux fournisseurs spécialisés dans les systèmes de dépôt, d’inspection, de gravure et d’automatisation.

À l’échelle des usines, la disponibilité de la main-d’œuvre et les exigences de conformité accélèrent les décisions de remplacement. Les fabricants qui remplacent des machines vieillissantes sont plus susceptibles d’opter pour des systèmes connectés permettant la maintenance prédictive, la traçabilité, le diagnostic à distance et une exploitation automatisée plus sûre. Cette évolution soutient la valeur des équipements par installation, en particulier dans l’intralogistique, l’usinage CNC et les environnements de production faisant appel à des procédés intensifs.

Principaux freins

*Les données externes citées étayent les indicateurs factuels ; les incidences sur la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande de machines en Europe occidentale reste exposée à la prudence des décisions d’allocation de capitaux des fabricants des secteurs de l’automobile, de la construction et de l’exportation. Les écarts de coût de l’énergie, la faiblesse de la demande extérieure et l’incertitude entourant les transitions de la production peuvent reporter les commandes d’équipements de grande ampleur, même lorsque les besoins de remplacement persistent. Cette situation favorise les fournisseurs dont les revenus reposent sur les services, qui disposent de capacités de financement et proposent des produits offrant des gains clairement mesurables en matière de coûts d’exploitation ou de rendement.

Les investissements dans la robotique constituent également un indicateur avancé important, car l’installation de robots entraîne souvent des dépenses complémentaires en convoyeurs, outillage, stockage, systèmes de vision industrielle et systèmes CNC. Les retards dans l’expansion des capacités peuvent donc toucher simultanément plusieurs catégories d’équipements. Cette contrainte devrait être particulièrement forte pour les projets justifiés par des gains d’utilisation à court terme plutôt que par des impératifs de sécurité, de conformité ou de relocalisation stratégique.

La concurrence par les prix s’intensifie dans les équipements standard de construction, agricoles et de travail des métaux, notamment lorsque les acheteurs peuvent remplacer les machines importées sans risque important de devoir procéder à une nouvelle qualification. Les perturbations géopolitiques ajoutent une incertitude supplémentaire en modifiant les itinéraires commerciaux, les conditions de financement, la disponibilité des composants et les attentes en matière de services fournisseurs. Les équipements différenciés par la technologie sont mieux protégés, mais restent tributaires d’une exécution fiable des projets et d’un service après-vente de proximité.

Analyse des segments du marché des machines industrielles de la région EMEA

Par type de produit

Le segment des engins de construction du marché des machines industrielles de la région EMEA a généré 27,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 15,8 % en 2035. La demande d’engins de construction est soutenue par trois types d’investissements : le renouvellement des infrastructures en Europe, le développement industriel et logistique dans le Golfe, ainsi que les travaux de génie civil et les projets miniers en Afrique. Cette catégorie bénéficie de son importance au début de l’exécution des projets, même si le calendrier des achats reste sensible à la disponibilité des financements et aux approbations des projets.

Le marché des équipements de manutention devrait atteindre 39,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, après avoir représenté une part de 15,2 % en 2025. L’automatisation des entrepôts, la relocalisation de la production et la modernisation des réseaux de distribution stimulent la demande de convoyeurs intégrés, de systèmes de tri, de solutions de stockage automatisées et de chariots élévateurs connectés. Les acheteurs évaluent de plus en plus ces systèmes comme des plateformes d’exploitation plutôt que comme des équipements isolés, ce qui renforce l’importance de la compatibilité logicielle, des engagements en matière de disponibilité et des capacités d’intégration des systèmes.

Le marché des machines minières devrait atteindre 32,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait une part de 13,0 % en 2025. Le développement des minéraux critiques en Afrique et au Moyen-Orient stimule la demande de matériel de forage, de concassage, de transport et d’exploitation souterraine. Les exploitants accordent davantage de valeur à la télémétrie, aux fonctions de commande à distance et aux services de maintenance, car les conditions d’exploitation plus difficiles et l’exploitation de gisements plus profonds augmentent le coût des immobilisations des équipements.

Les machines pour le travail des métaux et les machines-outils représentaient une part de 12,4 % en 2025 et devraient atteindre 28,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Ce segment évolue sous l’effet de la modernisation des équipements automobiles, des exigences de production aérospatiale et du besoin croissant de capacités d’usinage flexibles. Les fabricants européens conservent de solides positions dans les applications de haute précision, même si les systèmes de milieu de gamme subissent une pression accrue sur les prix et des cycles d’approbation client plus longs.

Le marché des machines agricoles devrait atteindre 25,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait une part de 10,8 % en 2025. L’agriculture de précision, les exigences d’efficacité des ressources et les investissements en faveur de la sécurité alimentaire modifient la composition de la demande dans cette catégorie. Les acheteurs d’Europe occidentale adoptent des systèmes connectés et à modulation de dose, tandis que la demande au Moyen-Orient et en Afrique concerne à la fois la mécanisation de nouvelles terres agricoles et les équipements destinés aux chaînes de valeur en expansion de la transformation agroalimentaire.

Les machines de transformation alimentaire représentaient une part de 9,5 % en 2025 et devraient atteindre 22,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les exigences en matière de sécurité alimentaire créent un cycle récurrent de remplacement, tandis que les programmes de sécurité alimentaire dans le Golfe et les investissements dans la transformation en Afrique génèrent une demande pour de nouvelles installations. Les fournisseurs capables d’associer une conception hygiénique, une consommation réduite de ressources et un accompagnement fiable lors de la mise en service sont bien placés pour tirer parti de l’évolution vers une production alimentaire locale à plus forte valeur ajoutée.

Le marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs devrait atteindre 20,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 % sur la période 2026–2035. Cette catégorie bénéficie des efforts stratégiques visant à accroître les capacités européennes de fabrication et de lignes pilotes. Les achats se concentrent sur des équipements spécialisés pour lesquels la validation des procédés, l’assistance technique et les performances à long terme revêtent une importance exceptionnelle. Le marché est donc moins exposé aux dynamiques de prix qui affectent les machines conventionnelles.

Le marché des machines d’emballage a représenté 11,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une part de 6,8 % en 2035. La demande est soutenue par les applications dans l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les biens de consommation et le commerce électronique. La transition vers des emballages durables incite également les clients à moderniser leurs systèmes de scellage, d’étiquetage, de codage et de manutention des matériaux, ce qui génère une demande de remplacement même lorsque la croissance globale des volumes de production est lente.

Le marché des machines textiles a représenté 5,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,5 % sur la période 2026–2035. Le segment reste limité par le transfert de la production à forte intensité de main-d’œuvre hors d’une grande partie de l’Europe occidentale. La demande se concentre davantage sur les projets de modernisation et les pôles manufacturiers régionaux desservant les chaînes d’approvisionnement européennes, où la productivité et le contrôle qualité priment sur l’expansion générale des capacités.

Par secteur d’utilisation finale

La demande de machines dans la construction et les infrastructures a atteint 30,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 17,8 % en 2035. Ce segment d’utilisation finale couvre des types de projets variés, notamment les réseaux de transport, les parcs industriels, les installations logistiques, les ports, les corridors de réseaux et le renouvellement urbain. Sa large répartition géographique réduit sa dépendance à l’égard du cycle des dépenses d’investissement d’un seul pays, mais il reste exposé au calendrier des projets et aux contraintes des finances publiques.

Les marchés des machines agricoles et de transformation alimentaire devraient atteindre 31,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient une part de 13,5 % en 2025. En Europe occidentale, la demande porte principalement sur les technologies agricoles qui améliorent la productivité et sur l’automatisation de la production alimentaire, tandis qu’au Moyen-Orient et en Afrique, les investissements privilégient la résilience alimentaire et la création de valeur ajoutée locale. Cette combinaison ouvre des débouchés aux fournisseurs d’équipements, tant pour la production primaire que pour la transformation en aval.

Le marché des machines pour l’exploitation minière et la métallurgie a représenté 21,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 13,2 % en 2035. L’extraction et l’enrichissement des minéraux critiques, ainsi que leur transformation en aval, sont au cœur des perspectives à moyen terme du segment. La complexité croissante des conditions d’exploitation minière et la pression grandissante pour améliorer la sécurité et les taux de récupération stimulent l’intérêt pour les équipements mécanisés, automatisés et surveillés à distance.

Les secteurs de l’automobile et des transports devraient atteindre 28,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 12,8 % du marché en 2025. La production de véhicules électriques modifie les besoins en machines pour l’emboutissage, l’usinage, la manutention des batteries et l’assemblage. Cette transition entraîne des commandes irrégulières, car les équipements conventionnels peuvent devenir obsolètes avant la mise en service complète des nouvelles lignes de production. Le nouvel environnement de production nécessite toutefois généralement un degré d’automatisation plus élevé.

Le secteur de l’énergie et des services aux collectivités représentait 10,8 % du marché en 2025 et devrait atteindre 27,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La fabrication d’équipements pour les énergies renouvelables, la modernisation des réseaux et les projets énergétiques industriels soutiennent la demande en équipements d’usinage de précision, de manutention, d’installation de câbles et de traitement. Dans le Golfe, les projets de grande envergure dans le solaire et la transition industrielle constituent une source supplémentaire d’approvisionnement en machines.

Les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique devraient atteindre 22,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 8,2 % du marché en 2025. Ce segment d’utilisation finale bénéficie du soutien des politiques industrielles en faveur des capacités de production de semi-conducteurs, ainsi que de l’essor plus général de la production électronique dans les sites industriels européens. Son profil de demande privilégie les équipements répondant à des spécifications strictes et les fournisseurs capables de satisfaire à des exigences rigoureuses en matière de procédés, de propreté et de fiabilité.

Les secteurs pharmaceutique et chimique ont généré 14,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 8,5 % du marché en 2035. Les cycles de remplacement dictés par les exigences de conformité rendent ce segment d’utilisation finale relativement résilient. Le développement de la fabrication à façon et les investissements dans les industries de procédés élargissent également la clientèle pour les équipements de traitement hygiénique, de remplissage, de séparation et d’automatisation.

Le segment de l’emballage devrait atteindre 18,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 7,5 % du marché en 2025. Il bénéficie de la sérialisation, des exigences de conformité dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, de la préparation des commandes du commerce électronique et de l’évolution des matériaux d’emballage. La demande est particulièrement forte pour les systèmes capables de gérer des séries de production plus courtes, des changements de série plus rapides et des opérations traçables.

Analyse régionale du marché des machines industrielles de la région EMEA

Analyse du marché des machines industrielles en Europe

L’Europe est la principale contributrice au marché des machines industrielles de la région EMEA. Elle a généré 115,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 65,6 % du marché en 2035. L’Europe demeure le centre manufacturier et d’ingénierie de la région, grâce à ses écosystèmes denses dans les secteurs de l’automobile, de la chimie, de l’agroalimentaire, de l’aérospatiale et de la production de précision. À court terme, la prudence en matière de dépenses d’investissement et les pressions sur les coûts freinent la demande de machines. Toutefois, les mises à niveau de l’automatisation, les investissements dans la transition énergétique et les initiatives de politique industrielle soutiennent la demande d’équipements à forte valeur ajoutée et répondant aux exigences de conformité.

Allemagne

La demande allemande en machines industrielles a atteint 32,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait s’élever à 43,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché allemand des machines bénéficie de la relation étroite entre des fabricants d’équipements sophistiqués et des utilisateurs industriels exigeants. Les incertitudes dans le secteur automobile et la faiblesse des exportations restent des défis, mais les investissements dans les semi-conducteurs, la transition énergétique, les industries de procédés et la fabrication de pointe offrent une base plus durable au renouvellement des équipements.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 7,4 % de la demande de machines industrielles dans la région EMEA en 2025 et devrait atteindre 16,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de machines au Royaume-Uni se concentre dans l’aérospatiale, l’industrie pharmaceutique, la production alimentaire, l’emballage et les activités manufacturières à forte valeur ajoutée. Les pressions persistantes sur les coûts de main-d’œuvre encouragent les investissements dans les technologies de l’usine numérique, tandis que l’amélioration de la productivité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement restent des considérations centrales dans les décisions d’achat d’équipements industriels.

France

La France a généré une demande de machines industrielles de 10,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait détenir une part de 6,1 % en 2035. La demande française est soutenue par l’aéronautique, la défense, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et la production automobile. Les mesures de réindustrialisation et les incitations à l’investissement pourraient élargir la base de clients pour les équipements, tandis que le vaste secteur français de la transformation alimentaire constitue un socle relativement stable pour les équipements de transformation hygiénique et les machines d’emballage.

Italie

L’Italie représentait 6,0 % de la demande de machines industrielles dans la région EMEA en 2025 et devrait atteindre 13,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’Italie associe une forte demande intérieure d’équipements à une base de fournisseurs tournée vers l’exportation dans les domaines de l’emballage, de la transformation alimentaire, du travail des métaux spécialisé et de l’automatisation industrielle. Les districts industriels continuent d’investir dans l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, ce qui renforce la demande de machines flexibles et adaptées à des applications spécifiques.

Espagne

L’Espagne a généré une demande de machines industrielles de 6,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % (2026–2035). Les secteurs espagnols de l’automobile, de la transformation alimentaire et de l’agro-industrie contribuent à un environnement relativement favorable à l’investissement dans les machines. Le développement de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et l’expansion de l’industrie manufacturière favorisent la demande d’équipements de travail des métaux, d’automatisation et de production spécialisée, tandis que le calendrier des projets reste lié à la conversion des engagements de politique industrielle en capacités opérationnelles.

Russie

La demande de machines industrielles en Russie devrait atteindre 9,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,0 % (2026–2035). L’activité industrielle du marché ne se traduit pas directement par des débouchés pour les fournisseurs originaires de la région EMEA, car les sanctions, l’évolution des relations commerciales et la substitution au sein des chaînes d’approvisionnement ont modifié les pratiques d’approvisionnement. La demande favorise de plus en plus les équipements nationaux et les importations alternatives, ce qui limite les revenus accessibles à de nombreux fournisseurs régionaux établis.

Analyse du marché des machines industrielles au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient représentait 19,6 % de la demande de machines industrielles dans la région EMEA en 2025 et devrait atteindre 55,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les programmes de diversification soutenus par les gouvernements élargissent la demande dans les villes industrielles, les réseaux logistiques, les pôles manufacturiers, la production alimentaire, le traitement des minerais et les projets énergétiques. L’importance de la région s’accroît, car les investissements sont souvent liés à des programmes nationaux pluriannuels plutôt qu’uniquement aux cycles conventionnels de remplacement du secteur privé.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré une demande de machines industrielles de 14,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % (2026–2035). La transformation industrielle du pays soutient la demande d’équipements de construction, d’exploitation minière, de traitement et d’automatisation. Les fournisseurs disposant de services locaux, de relations avec des distributeurs et de la capacité à satisfaire aux exigences de localisation et de qualification devraient être mieux placés à mesure que progressent les projets de villes industrielles et de sites manufacturiers.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 6,0 % de la demande de machines industrielles dans la région EMEA en 2025 et devraient atteindre 17,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande des Émirats arabes unis est principalement orientée vers l’automatisation logistique, les technologies alimentaires, l’industrie pharmaceutique, l’emballage avancé et les activités manufacturières à forte valeur ajoutée.

Ses infrastructures de zone franche et de distribution renforcent la demande en systèmes de manutention et de traitement, tandis que son rôle de pôle commercial régional favorise les investissements dans des équipements de production connectés et flexibles.

Analyse du marché des machines industrielles en Afrique

En Afrique, la demande de machines industrielles a atteint 17,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 11,5 % du marché en 2035. Les activités minières, l’industrialisation agroalimentaire et le développement des infrastructures constituent les principaux moteurs de la demande de machines sur le continent. La région représente une source de diversification de plus en plus importante pour les fournisseurs, même si leur réussite dépend de l’étendue de leur réseau de distribution, de l’accès au financement, de la disponibilité des pièces détachées et de leur capacité à assurer le service des équipements dans des environnements d’exploitation dispersés.

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la demande de machines industrielles a atteint 4,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,0 % entre 2026 et 2035. Le pays possède le marché des machines le plus diversifié du continent, porté par une demande importante dans les secteurs minier, agroalimentaire, de l’emballage, de la construction automobile et des industries de transformation. Ses réseaux de maintenance bien établis et son savoir-faire en ingénierie en font également une plateforme majeure de service et de distribution pour les fournisseurs d’équipements qui ciblent l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.

Part de marché des machines industrielles dans la région EMEA et paysage concurrentiel

Le marché des machines industrielles dans la région EMEA est fragmenté : les cinq principaux fournisseurs, parmi lesquels Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, Liebherr Group et Sandvik AB, détenaient ensemble une part de marché cumulée d’environ 21,1 % en 2025. Cette structure concurrentielle reflète la diversité des catégories d’équipements du marché et la difficulté de s’imposer simultanément dans les secteurs de la construction, des mines, des semi-conducteurs, de la transformation alimentaire, de l’emballage et de l’automatisation.

Siemens AG détenait une part de marché de 7,0 % en 2025. Sa position repose sur ses technologies d’automatisation industrielle, d’entraînement, de commande de mouvement et d’usine numérique, intégrées à de nombreuses applications de machines. L’acquisition de l’activité Industrial Drive Technology d’ebm-papst par l’entreprise renforce son offre pour les convoyeurs, l’intralogistique et les applications de transport autonome, consolidant sa présence sur les marchés des équipements fortement automatisés ^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}.

ABB Ltd. détenait une part de marché de 4,2 % en 2025. Sa position concurrentielle repose sur la robotique, l’électrification et l’automatisation des procédés, avec une présence particulièrement importante dans les secteurs automobile, agroalimentaire, électronique et autres environnements de production où l’automatisation connectée peut améliorer la productivité, le contrôle qualité et la résilience opérationnelle.

Atlas Copco AB détenait une part de marché de 3,6 % en 2025. Son portefeuille comprend des compresseurs, des solutions de vide, des outils industriels et des technologies de gestion des fluides, ce qui lui permet d’être présent aussi bien dans les activités industrielles classiques que dans les applications spécialisées de transformation. L’acquisition de CRI-MAN élargit ses capacités dans le domaine des pompes destinées aux applications liées au biogaz et aux eaux usées, renforçant sa présence dans les infrastructures environnementales et celles liées à la transition énergétique ^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}.

Liebherr Group et Sandvik AB occupent des positions stratégiques importantes dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, du traitement des roches et du travail des métaux. Le portefeuille d’équipements de Liebherr est étroitement lié aux projets d’infrastructure au Moyen-Orient et à l’activité minière en Afrique, tandis que les compétences spécialisées de Sandvik dans le forage, le concassage et l’outillage répondent aux besoins d’opérations minières plus productives et plus exigeantes sur le plan technique.

GEA Group AG reste un fournisseur notable pour les clients des secteurs de l’agroalimentaire, des produits laitiers, des boissons et de l’industrie pharmaceutique. Son accord en vue d’acquérir Hydract A/S élargit son offre de vannes de process pour les clients qui cherchent à réduire la consommation énergétique de leurs opérations de transformation ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}. ANDRITZ AG, TRUMPF GmbH + Co. KG, DMG MORI AG, Alfa Laval AB, Metso Corporation, CLAAS KGaA mbH, Voith GmbH & Co. KGaA et Festo SE & Co. KG se démarquent par leur expertise approfondie dans leurs catégories, leurs relations avec leur parc installé, leur assistance technique et leurs technologies adaptées aux applications. Des fournisseurs spécialisés tels que IMA Group, Bystronic AG, Prima Industrie SpA, Salvagnini Group, StarragTornos Group AG, Windmöller & Hölscher KG et CONSTMACH sont présents sur les marchés où la précision, la personnalisation et la maîtrise des procédés justifient un positionnement haut de gamme.

Évolutions récentes du secteur

Siemens AG finalise l’acquisition de l’activité de technologies d’entraînement industriel d’ebm-papst. En novembre 2025, Siemens a finalisé l’acquisition de l’activité de technologies d’entraînement industriel d’ebm-papst, ajoutant à son portefeuille des systèmes d’entraînement mécatroniques destinés aux convoyeurs, aux véhicules à guidage automatique et aux applications d’intralogistique. Cette opération renforce la position de Siemens dans l’automatisation intégrée des usines et des entrepôts ^{[5]Siemens AG. “Siemens Completed the Acquisition of ebm-papst Industrial Drive Technology Business.” news.siemens.com}.

GEA Group AG signe un accord en vue d’acquérir Hydract A/S. En décembre 2025, GEA a annoncé un accord en vue d’acquérir Hydract A/S, un développeur danois de vannes de process hydrauliques à eau. L’opération vise à élargir l’offre de GEA en matière de vannes et de technologies de procédés pour les applications dans les secteurs des boissons, des produits laitiers et de l’industrie pharmaceutique ^{[6]GEA Group AG. “GEA strengthens valve portfolio with acquisition of Hydract A/S.” presseportal.de}.

Atlas Copco AB conclut un accord en vue d’acquérir CRI-MAN S.p.A. En octobre 2025, Atlas Copco a annoncé un accord en vue d’acquérir CRI-MAN, un fournisseur italien de pompes, de séparateurs et de mélangeurs pour les applications liées au biogaz et au traitement des eaux usées. Cette opération élargit la présence d’Atlas Copco dans le secteur des équipements industriels de gestion des fluides sur les marchés des infrastructures environnementales ^{[7]Pumps & Systems. “Atlas Copco Acquires CRI-MAN.” pumpsandsystems.com}.