유럽·중동·아프리카 산업용 기계 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

EMEA 산업용 기계 시장 규모

EMEA 산업용 기계 시장 규모는 2024년 1,529억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 1,581억 미국 달러에서 2034년 2,251억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 4%를 기록할 전망입니다.
 

EMEA 산업용 기계 시장은 농업, 인프라 개발, 스마트 포장 및 제조 산업의 변화에 영향을 받아 주목할 만한 발전을 보이고 있습니다. 인구 증가로 농업 생산성 향상에 대한 수요가 높아지면서 농업 운영의 기계화 확대가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 농업 종사자들은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 작물 수확량을 개선하기 위해 트랙터, 수확기, 관개 시스템 및 정밀 농업 도구를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이처럼 농업 기계의 활용이 늘어나면서 EMEA 산업용 기계 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. Statista에 따르면 독일의 농업 기계, 장비 및 관련 용품 도매 매출은 2025년 약 175억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

동시에 건설 산업의 성장은 EMEA 산업용 기계 시장을 견인하고 있습니다. 유럽, 중동 및 아프리카 전역에서 정부와 민간 부문의 인프라 지출이 증가하면서 중장비 건설 기계에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 중동과 아프리카의 신흥 경제국들은 교통 네트워크, 도시 개발 및 기타 대규모 프로젝트와 같은 인프라 사업을 우선적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 건설에 사용되는 산업용 기계 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
 

스마트 포장 도입이 확대되면서 식품, 음료 및 제약 산업에서 EMEA 산업용 기계 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 지속가능하고 편리한 제품에 대한 소비자 수요에 대응하기 위해 자동화 포장 기계와 인공지능 기반 품질 관리 포장 시스템에 투자하고 있습니다. 또한 제조업 부문의 성장은 자동화 및 로봇 산업용 기계에 대한 수요를 높이고 있습니다. 맞춤형 제조의 확대와 각 산업에서 고품질 기계에 대한 수요도 산업용 기계 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

EMEA 산업용 기계 시장 동향

기술 발전과 지속가능성 이니셔티브에 힘입어 EMEA 산업용 기계 시장이 크게 성장하고 있습니다. 에너지 효율이 높은 기계는 에너지 소비량이 적어 운영 비용을 절감하고 환경 영향을 최소화할 수 있어 인기를 얻고 있습니다. 또한 엄격한 정부 규제로 인해 제조업체들은 친환경 기계 개발을 추진하고 있습니다. 예를 들어 2023년 AGCO Corporation은 최초의 배터리 전기 트랙터인 Fendt e107 V Vario와 수소화 식물성 오일로 구동할 수 있는 수상 경력의 CORE75 AGCO Power 엔진을 출시했습니다. 이는 친환경 기술로 전환하는 대표적인 사례입니다.
 

제조업체들은 혁신적인 소재를 도입하면서 기계 성능, 내구성 및 에너지 효율을 향상하기 위해 복합재, 세라믹 및 고강도 금속을 선호하고 있습니다. 이러한 소재는 더 가볍고 강도가 높으며 마모와 부식에 대한 내성이 우수해 기계의 사용 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
 

또한 적층 제조(3D 프린팅) 기술은 폐기물을 최소화하면서 복잡한 부품을 제작할 수 있도록 지원하며, 신속한 시제품 제작과 대량 맞춤화를 가능하게 합니다.예를 들어 2023년 6월 Alfa Laval은 확대되고 있는 브레이징 판형 열교환기 제품군에 새롭게 추가된 AC900을 출시했습니다. 초대형 가스 출구 포트를 갖춘 단일 회로 AC900은 전부하 및 부분 부하 조건에 최적화되어 있습니다. AC900은 스크루 압축기를 사용하는 칠러, 산업용 칠러 및 히트펌프 분야에서 300~600kW의 용량을 지원합니다.
 

EMEA 산업 기계 시장 분석

최종 용도에 따라 EMEA 산업 기계 시장은 농업, 건설, 포장, 식품 가공, 광업, 반도체 제조 및 기타 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 건설 부문이 662억 미국 달러로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 2034년에는 1,008억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

EMEA 시장이 디지털화 및 자동화 중심으로 전환되면서 EMEA 산업 기계 시장에서 건설 부문이 크게 성장하고 있습니다. 불도저, 크레인, 굴착기 등 건설에 사용되는 첨단 기계에는 GPS, 텔레매틱스 시스템 및 AI 기반 기술이 점점 더 많이 탑재되고 있습니다. 이러한 기계의 발전은 건설 현장의 효율성, 작업자 안전 및 생산성을 향상시켰습니다.
 

또한 도시화의 진전과 지속 가능한 개발 프로젝트의 확대가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. EMEA 국가들은 대규모 스마트시티, 교통망 및 에너지 효율적인 건물 개발에 주력하고 있으며, 이에 따라 현대적인 건설 기계에 대한 수요가 증가하고 건설 부문이 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.
 

운영 방식에 따라 EMEA 산업 기계 시장은 자동화 기계, 반자동화 기계, 수동 기계 및 로봇 기계로 구분됩니다. 2024년에는 자동화 기계가 44%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 향후에도 성장세가 이어질 전망입니다.
 

산업 기계는 농업, 식품 가공, 포장 및 건설 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 자동화 기계는 수동 기계에 비해 효율성, 안전성 및 정밀도가 높습니다. 자동차 및 항공우주와 같은 산업에서는 운영 과정에서 일관되고 높은 정밀도의 솔루션을 요구하며, 이러한 수요가 자동화 산업 기계에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한 자동화 산업 기계는 변화하는 수요에 대응할 수 있는 유연하고 적응력 높은 솔루션을 제공합니다. 이에 따라 자동화 기계에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 자동화 기계는 반자동화, 수동 또는 로봇 방식의 대안보다 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다.
 

유통 채널에 따라 시장은 직접 유통과 간접 유통으로 구분됩니다. 2024년에는 간접 유통이 1,067억 미국 달러로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 2034년에는 1,571억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

간접 유통 채널은 직접 유통 채널에 비해 더 광범위한 고객 기반에 접근할 수 있어 다양한 산업의 고객을 대상으로 하는 데 따르는 어려움을 완화합니다. 반면 간접 유통 채널을 활용하면 제조업체는 특정 지역에 직접 투자하지 않고도 현지 전문성, 지역 네트워크 및 고객 관계를 활용할 수 있습니다. 제조업체는 딜러, 유통업체 및 제3자 공급업체를 통해 목표 고객에게 접근할 수 있기 때문입니다.
 

유럽의 EMEA 산업용 기계 시장 규모는 2024년 약 1,063억 미국 달러였으며, 2034년에는 1,590억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

유럽에서는 강력한 제조 기반을 바탕으로 독일의 산업 시장이 최근 몇 년간 꾸준히 성장하고 있습니다. 엔지니어링 우수성과 고정밀 제조 역량에 대한 유럽의 명성은 첨단 산업용 기계에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 고품질·첨단 기술 기계에 대한 글로벌 수요에 대응하기 위해 유럽은 스마트 산업용 기계의 주요 수출 지역 가운데 하나로 자리 잡았습니다. 각국이 인더스트리 4.0과 자동화에 주력하면서 생산과 판매도 더욱 확대되고 있습니다.
 

중동 시장 규모는 2024년 약 283억 미국 달러였으며, 2034년에는 408억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

중동에서는 사우디아라비아가 산업용 기계 시장을 주도하고 있습니다. 이는 경제 다각화, 산업화 및 인프라 개발에 중점을 둔 사우디아라비아의 비전 때문입니다. 건설, 제조 및 자동화에 대한 정부의 대규모 투자는 사우디아라비아의 산업용 기계 수요를 높이고 있습니다. 또한 현지 제조업, 재생에너지 및 광업 개발을 확대하려는 사우디아라비아의 정책은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있으며, 중동 산업용 기계 시장의 주요 기업들이 혁신을 추진하는 요인으로 작용하고 있습니다.
 

아프리카 시장 규모는 2024년 약 181억 미국 달러였으며, 2034년에는 253억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

아프리카에서는 남아프리카공화국이 산업용 기계 시장을 주도하고 있습니다. 이는 강력한 광업 부문이 광물의 채굴, 처리 및 운송에 필요한 광업 기계와 장비에 대한 수요를 높이고 있기 때문입니다. 도로, 교량, 공항 및 항만과 같은 인프라 프로젝트에 대한 정부와 민간 부문의 투자가 건설 기계 수요를 더욱 높이고 있으며, 시장에서 남아프리카공화국이 우위를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
 

EMEA 산업용 기계 시장 기업

산업용 기계 산업의 주요 기업으로는 AGCO Corporation, Atlas Copco AB, Caterpillar Inc., CNH Industrial N 및 Deere & Company가 있으며, 이들 기업은 2024년 기준 전체 시장의 약 15~20%를 차지했습니다. EMEA 산업용 기계 시장은 전 세계에 걸쳐 현지 기업과 글로벌 기업이 모두 존재하기 때문에 비교적 통합된 구조를 보이는 것으로 판단됩니다.
 

• AGSO Corporation은 트랙터, 수확기 등 차세대 제품에 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 자동화를 활용하고 있습니다. 이를 통해 정밀 농업과 지속가능한 농업 기술을 위한 솔루션을 제공하며 EMEA 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다. 농업용 기계 기업들은 스마트 농업 솔루션을 통해 수확량을 개선하고, 딜러 및 유통망을 확대하며, 제품 포트폴리오를 강화하고, 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 이어가면서 성장을 추진하고 있습니다.
   
• Atlas Copco AB는 전략적 인수와 디지털 전환을 통해 EMEA 시장에서 사업 영역을 확대하고 있으며, 공정 효율성을 높이는 인공지능 기반 예측 유지보수 도구도 통합하고 있습니다. 강력한 연구개발 역량을 바탕으로 에너지 효율적인 제품을 개발하고 있으며, 이는 운영 비용 절감에 기여해 고객과 기업의 관심을 끌고 있습니다.
   
• Caterpillar Inc.는 장비 금융 및 임대 서비스를 통해 장비에 대한 접근성을 높이는 한편, 자율화 및 전기식 중장비에 주력하고 있습니다. Caterpillar Inc.는 첨단 자동화, 인공지능 및 전동화 기술을 적용한 건설 및 광업 장비로 잘 알려져 있습니다.
   
• CNH Industrial은 농업 분야에서 건설 및 스마트 농업 기술과 AI 기반 농업 솔루션을 개발하고 도입하기 위해 운영 전반에서 지속가능성을 중시합니다. 유럽, 중동 및 아프리카에서 사업을 확대하기 위해 제조 공장과 합작투자를 활용했습니다.
   
• Deere & Company는 농업 장비에 AI, IoT 및 머신러닝을 활용하며, John Deere Operations Center를 통해 빅데이터 분석도 통합하여 농업 효율성을 최적화합니다. 또한 비용에 민감한 농가를 유치하기 위해 구독 기반 모델을 도입했습니다.
   

EMEA 산업용 기계 시장 기업

EMEA 산업용 기계 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AGCO Corporation
• ALFA LAVAL
• Atlas Copco AB
• Brandt Industries Ltd.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial N
• Deere & Company
• ESCO Corp.
• Gerdau S.A.
• GEA Group
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Illinois Tool Works Inc.
• Ingersoll Rand
• Komatsu Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Sandvik AB
• ShawCor Ltd.
• Terex Corporation
• Volvo Construction Equipment
   

EMEA 산업용 기계 시장의 주요 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장, 협업 및 제품 혁신과 같은 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이들 기업은 기술 발전, 지속가능성 및 지역 확장에 주력하여 농업, 건설, 식품 가공, 화학 및 발전 등 다양한 산업의 요구에 대응하고 있습니다. 또한 전략적 인수와 합작투자를 통해 제조 역량과 유통망을 강화하면서 EMEA 시장에서 공격적으로 사업을 확대하고 있습니다. 아울러 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 혁신과 지속가능한 성장에 집중하고 있습니다.
 

EMEA 산업용 기계 산업 뉴스

• 2024년 5월, AGCO Corporation은 미국 미네소타주 잭슨에 Fendt Lodge를 개관한다고 발표했습니다. 16,000제곱피트 규모의 세계적 수준의 고객 경험 센터는 AGCO의 잭슨 제조 시설 인근에 위치하며 Fendt의 공식 북미 본부 역할을 합니다. 이 시설에는 Fendt 역사 센터가 마련되어 있으며, 고객 방문, 출시 행사, 딜러 회의 및 회사 행사를 개최합니다.
   
• 2023년, AGCO Corporation은 최초의 배터리 전기 트랙터인 Fendt e107 V Vario와 수소처리 식물성 기름으로 작동할 수 있는 수상 경력의 CORE75 AGCO Power 엔진을 출시했습니다.
   
• 2023년 6월, Alfa Laval은 브레이징 판형 열교환기 제품군에 AC900을 추가해 출시했습니다. 초대형 가스 출구 포트를 갖춘 단일 회로형 AC900은 최대 부하 및 부분 부하 조건 모두에 최적화되어 있습니다. 이 제품은 스크루 압축기를 사용하는 냉각기, 산업용 냉각기 및 히트펌프 분야에서 300~600kW의 용량을 지원합니다.
   
• 2023년 2월, Alfa Laval은 100% 스테인리스강으로 제작된 비대칭 가스-액체 판형 열교환기 AlfaNova GL50을 출시했습니다. 이 제품은 뛰어난 성능으로 최대 250m3/h의 가스 유량과 최대 750°C의 유입 가스 온도를 처리합니다. 따라서 연료전지 시스템은 물론 폐열 회수, 바이오가스 후처리 및 전해조에서 발생하는 수소 냉각과 같은 분야에도 적합합니다.
   

EMEA 산업용 기계 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러 단위)(천 단위)을 기준으로 한 산업의 심층 분석과 추정 및 전망을 포함합니다.

최종 용도별 시장

• 농업
• 건설
• 포장
• 식품 가공
• 광업
• 반도체 제조
• 기타

운영별 시장

• 자동화 기계
• 반자동 기계
• 수동 기계
• 로봇 기계

시장, 유통 채널별

• 직접
• 간접

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스위스
  • 우크라이나
  • 벨기에
  • 스웨덴
• 중동
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트
  • 오만
  • 카타르
  • 예멘
• 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 튀니지
  • 알제리
  • 나이지리아