洗剤用化学品市場 サイズとシェア 2026-2035

洗剤用化学品市場の規模

世界の洗剤用化学品市場は、2025年に617億米ドル、2035年には975億米ドルに達し、2026年から2035年にかけておよそ4.7%のペースで拡大すると見込まれている。対象市場には、洗濯、食器洗浄、身体洗浄、家庭用清掃、産業用衛生に使用される機能性成分が含まれ、界面活性剤、ビルダー、酵素、漂白剤、キレート剤、香料、蛍光増白剤、その他の性能添加剤で構成される。

界面活性剤は、洗浄剤の処方が依然として濡れ、汚れの除去、乳化、起泡に界面活性剤を依存していることから、2024年に193億米ドルで最大の製品群となった。116.8億米ドル規模のビルダーは、依然として大きな位置を占めているものの、リン酸塩規制や粉末から液体・単回使用製品への移行により、好まれる軟水化技術が変化しているため、成長ペースは鈍化している。2024年に53.8億米ドルであった酵素は、より低い洗浄温度でも染み抜き性能を維持するため、処方設計者が複数酵素システムを採用するなかで、最も速い成長が見込まれている。BASFは洗剤用途向けの酵素およびバイオテクノロジー能力への投資を継続しており、生物由来の機能性成分が処方開発において一層重要になっていることを示している^{[1]BASF SE, Care Chemicals Factbook: Nutrition & Care Segment, basf.com}。

洗濯用洗浄剤は2024年に210億米ドルを占め、最大の用途となった。需要は、洗浄量の増加だけでなく、処方の付加価値によって決まる傾向が強まっている。濃縮液体洗剤やカプセル型製品には、可溶性ビルダー、酵素安定化システム、特殊界面活性剤ブレンド、香料放出技術が必要となる。2024年に72億米ドル規模であった産業・施設用清掃は、食品加工、宿泊・飲食、医療、業務用ランドリー事業者が洗浄性能と環境面の評価を同時に重視することから、市場全体を上回るペースで成長すると予測されている。

アジア太平洋地域は、2024年に199.7億米ドルの需要を有して地域別で首位となった。一方、北米と欧州は、より高付加価値な処方改良市場を形成している。中東・アフリカは、都市部における世帯形成、業務用清掃インフラの拡大、地域内の川下化学品サプライチェーンの整備を背景に、2035年まで最も速い成長が見込まれている。欧州では、改訂された洗剤・界面活性剤の枠組みにより、製品情報および生分解性に関する要件が導入され、処方改良のサイクルは単一の規制期限を大幅に超えて長期化する見通しである^{[2]European Union, Regulation (EU) 2026/405 on detergents and surfactants, eur-lex.europa.eu}。

酵素と生分解性キレート剤は、製品の成長がもはや成分量だけで決まるものではない理由を示している。酵素は洗浄性能を維持しながら洗浄温度の要件を引き下げることができ、GLDAやMGDAは、硬水対策が必要な用途において残留性の高いキレート剤の代替となり得る。こうした代替には、界面活性剤、ビルダー、pH条件、カプセルフィルム、製品形態を横断した適合性試験が必要となる。その結果生じる採用認定の負担により、技術力のあるサプライヤーは、洗剤市場全体が緩やかな成長にとどまる場合でも、コモディティ製品の生産企業よりも競争上の優位性を確保しやすい。

本市場の対象は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ全域で使用される洗剤用化学品である。製品範囲には、界面活性剤、酵素、香料、ビルダー、漂白剤、キレート剤、蛍光増白剤、その他の添加剤が含まれる。用途範囲には、洗濯、食器洗浄、石けん・シャンプー、家庭用清掃、産業・業務用清掃、その他の用途が含まれる。最終用途範囲には、家庭用、商業・業務用、産業用の需要が含まれる。

主要な成長要因

最大の数量成長要因は、都市化が進む市場において、処方済みの洗濯用および家庭用清掃製品への移行が進むことである。Kaoの2024年度売上高は3,757億円で、前年同期比6.8%増となった。また、同社の化学品事業では、アジアおよび南北アメリカで高付加価値製品の販売が拡大した。この動きが川上産業にとって重要なのは、消費者が液体製品、カプセル、多機能洗浄剤へ移行することで、1回当たりの使用量が減少しても、完成品1単位当たりの成分価値が高まるためである。

低温洗浄では、性能面の負担が熱エネルギーから処方化学へと移行している。プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼはそれぞれ異なる種類の汚れに対応し、これらを組み合わせて使用することで、高濃度の界面活性剤への依存を低減できる。BASFは、液体洗濯用製品において酵素システムを界面活性剤の構成や安定剤と適合させる重要性を文書化しており、酵素の採用は単純な成分置換ではなく、用途開発の機会となっている^{[3]SOFW Journal, Designing Liquid Laundry Detergent Formulations for Optimal Use of Enzymes, sofw.com}。

バイオベース界面活性剤も、技術的な可能性から商業展開へと移行しつつある。Evonikのスロバキアにあるラムノリピド製造施設は2024年に初めて売上に寄与し、UnileverはSunlightの食器用洗剤製品にラムノリピド技術を採用している。発酵、精製、原料コストの経済性が従来の界面活性剤製造ルートよりも不利であるため、短期的には市場はプレミアム処方および持続可能性を重視した処方に集中するとみられる。それでも、再生可能原料含有率や生分解性に関する主張を支援できることから、環境面の主張を裏付ける実証が市場アクセスに影響する分野では、これらの材料は戦略的価値を持つ。

業務用・施設用洗浄では、多くの専門システムがアルカリ条件下で稼働し、堆積物、食品汚れ、油、鉱物膜などを確実に除去する必要があるため、キレート剤や高性能界面活性剤への需要が高まっている。GLDAおよびMGDAは、効果の弱い天然由来キレート剤では十分な性能を発揮しにくい環境でも機能を維持できるため、この分野で特に重要である。Nouryonは、清掃関連の最終市場に牽引され、ホーム・パーソナルケア事業で2024年に大幅な販売量の増加を報告しており、業務用洗浄需要と特殊成分消費との関連性を裏付けている。

主な抑制要因

従来型界面活性剤の利益率は、ベンゼン、パラフィン、エチレンオキシド、エネルギー、運賃の変動の影響を受けやすい。Sasolの2024年度の売上高は5%減少し、調整後 EBITDA は9%減少した。同社の財務諸表では、界面活性剤を利益率と需要が循環変動の影響を受ける製品として位置付けている。この変動性によって洗剤需要がなくなるわけではないが、投資の先送りやサプライヤーの価格決定力の低下を招く可能性があり、統合型のコモディティ生産企業と、炭化水素コストの転嫁への依存度が低い特殊化学品サプライヤーとの格差が拡大する可能性がある。

欧州の規制も二つ目の抑制要因となる。規制遵守には、化学組成の変更だけでなく、その根拠を示す証拠も必要となるためである。改訂されたEUの洗剤・界面活性剤規制では、デジタル製品パスポートの要件や、生分解性に関する段階的な規定が設けられており、洗剤カプセルのフィルムや意図的に添加される特定物質に影響する要件も含まれている。EU向けに製品を供給する企業は、規制に適合した化学組成に加え、試験データ、製品組成記録、追跡可能な文書を整備する必要があり、中小規模の生産企業や輸出企業にとって固定費負担が増大する。

リン酸塩や環境中で残留するキレート剤からの移行は技術的に対応可能であるものの、コストを伴う。EDTAの代替品である MGDA や GLDA では、硬水制御において同等の性能を実現するため、用量、pH、適合性の調整が必要となる場合が多い。BASFは現代的なキレート剤が担う清浄性能上の役割の違いを指摘しており、Nouryonはポッド対応型で持続可能性を重視した処方向けに GLDA 製品を位置付けている。こうした変更により、製品の採用評価期間が長期化する可能性がある。特に、自動食器洗浄用製品や濃縮洗浄剤では、ミネラル制御、安定性、洗浄性能が密接に関連している。

バイオサーファクタントも同様の規模拡大上の課題に直面している。査読済み研究では、発酵収率、下流精製、原料の選択がバイオサーファクタントの経済性を左右する決定的な要因として挙げられている ^{[4]Frontiers in Chemistry, Sustainable biosurfactant production from secondary feedstock 2024, frontiersin.org}。商業面では、生産規模の拡大とプロセス改善によってコスト差が縮小するまで、導入は選択的に進むと考えられる。高付加価値製品が先行して採用する一方、大衆市場向け製品では、従来型のアニオン系およびノニオン系システムへの依存が引き続き大きくなる見込みである。

主な下振れリスクは、洗浄需要の崩壊ではなく、基礎化学品の利益率が不安定化することである。家庭用および業務用の洗浄は引き続き継続的な需要が見込まれるが、コモディティ界面活性剤の生産企業は、原料価格の変動と一時的な供給過剰を吸収しなければならない。そのため、市場の予測成長は、従来型化学品における価格感応度の高い緩やかな成長と、性能または規制遵守を改善する酵素、キレート剤、特殊界面活性剤システムのより速い拡大が組み合わさったものとなる。

洗剤用化学品市場のセグメント別分析

製品別

界面活性剤

界面活性剤の市場規模は、2025年の 201.5億米ドルから2035年には 307.1億米ドルに拡大すると予測される。アニオン性材料は、費用対効果の高い洗浄性能に不可欠な存在であり続ける一方、非イオン性界面活性剤、アルキルポリグルコシド、バイオサーファクタント は、マイルド性、生分解性、低温洗浄、またはプレミアム製品としてのポジショニングが求められる用途で、より重要性が高い。BASFは欧州、アジア、北米でアルコキシレートおよびAPGの生産能力を拡大しており、界面活性剤の汎用品生産量だけでなく、差別化された非イオン性化学品への投資が継続していることを示している。

酵素

酵素の市場規模は、2025年の 58.4億米ドルから2035年には 131.6億米ドルに増加すると予測され、製品別では最も高い年平均成長率（CAGR）である約 8.45%を記録する見込みである。成長の背景には、より低い洗浄温度でも発揮される触媒性能と、界面活性剤の配合量を比例的に増加させることなく特定の汚れに対応できる能力がある。生産規模、菌株開発、安定化に関するノウハウ、用途試験が参入障壁となるため、このセグメントは広範な界面活性剤市場よりも技術面で集中度が高い。

香料

香料の市場規模は、2025年の 50.1億米ドルから2035年には 82.9億米ドルに拡大すると見込まれる。衣料用洗浄分野では、カプセル化および徐放システムが洗浄後の香りの知覚を長時間持続させ、プレミアム製品としてのポジショニングを支えている。Crodaが計画する広州施設は、中国における香料関連機能への需要を反映している一方、特定の香料物質に対する規制上のスクリーニングにより、グローバル処方に適した材料の範囲は狭まっている。

ビルダー

ビルダーの市場規模は、2025年の 120.4億米ドルから2035年には 160.8億米ドルに増加すると予測され、製品別では最も低い約 2.93%のCAGRとなる見込みである。軟水化機能は引き続き必要とされるものの、リン酸塩規制、液体およびカプセル剤形の拡大により、粒子状のゼオライト系アプローチよりも、可溶性の炭酸塩、ポリマー、キレート剤のシステムが有利となっている。このセグメントの低調な見通しは、水硬度の制御に対する需要の喪失ではなく、処方設計の変化を反映している。

漂白剤。漂白剤の市場規模は、2025年の 74.9億米ドルから2035年には 107.2億米ドルに拡大すると見込まれる。漂白活性化剤と併用される過炭酸ナトリウムを含む酸素系システムは、低温洗濯の要件に適合し、塩素系化学品に伴う残留物への懸念を回避できる。Evonikは家庭用清掃用途向けに過酸化水素および関連する漂白ソリューションを供給しており、酸素系性能システムへの移行を支えている。

キレート剤

キレート剤の市場規模は、2025年の 38.4億米ドルから2035年には 68.2億米ドルに増加すると予測される。需要は、残留性キレート剤の代替と、アルカリ性洗浄システムにおける効果的な無機物制御の必要性によって形成されている。GLDAは多くの液体用途に適している一方、MGDAは粉末製品や食器洗い機用製品で重要性が高く、その選択はpH、溶解性、処方形態、認証要件によって決まる ^{[5]SOFW Journal, Green Chelating Agents for Industrial & Institutional Cleaning 2023, sofw.com},。

蛍光増白剤

 蛍光増白剤の市場規模は、2025年の21.6億米ドルから2035年には34.1億米ドルに拡大すると予測されています。繊維製品の見かけ上の白さを維持するうえで引き続き有用ですが、環境面での監視強化とポートフォリオの合理化が、戦略的な魅力を制限しています。BASFは蛍光増白剤事業の売却計画を発表しており、これは主要サプライヤーが同カテゴリーを高成長のケアケミカル製品ポートフォリオに組み入れる適合性を再評価している兆候です。

その他

その他の添加剤の市場規模は、2025年の52.0億米ドルから2035年には82.9億米ドルに拡大すると予測されています。このカテゴリーには、再汚染防止ポリマー、防腐剤、腐食防止剤、pH緩衝剤、安定剤が含まれます。その価値は、製剤全体の性能を実現できる点にあり、特に成分間の適合性に対する要求が高まる濃縮液体製品や単回使用量製品で重要です。

用途別

洗濯用洗浄剤

 洗濯用洗浄剤の市場規模は、2025年の220.5億米ドルから2035年には355.8億米ドルに拡大すると予測されています。製品形態の移行は、成分需要を左右する中心的な要因です。液体濃縮製品やカプセル製品では、従来の粉末製品ほど重視されなかった溶解性、安定性、放出制御性能が求められます。Kaoが高付加価値の衣料用およびホームケア製品で成長していることは、成熟市場と新興市場における高付加価値の洗濯用製品形態の商業的重要性を示しています。

食器用洗浄剤

 食器用洗浄剤の市場規模は、2025年の71.7億米ドルから2035年には117.0億米ドルに拡大すると予測されています。食器洗い機用製剤では、酵素、ビルダー、漂白システム、リンス剤、キレート剤が連携して性能を発揮する必要があります。そのため、このセグメントはリン酸塩の使用に関する変化や、さまざまな硬度の水質条件下で被膜形成やスケール付着を防止する生分解性キレート剤の性能に敏感です。

石けん・シャンプー

石けん・シャンプーの市場規模は、2025年の118.2億米ドルから2035年には175.5億米ドルに増加すると予測されています。この用途では、高い洗浄力を持つアニオン系システムよりも、両性界面活性剤やノニオン系界面活性剤を含む低刺激性の界面活性剤ブレンドが重要です。皮膚適合性、使用感、製剤の外観が購買決定に影響するためです。

家庭用洗浄剤

家庭用洗浄剤の市場規模は、2025年の101.8億米ドルから2035年には160.8億米ドルに拡大すると予測されています。硬質表面用および多目的洗浄剤の製剤では、油汚れの除去性、残留物の少なさ、香り、環境性能の実証が競争要因となっています。DowのECOSURFおよび関連するホームケア製品ポートフォリオは、この用途における生分解性特殊界面活性剤と分散剤の役割を示しています ^{[6]Dow Inc., Home Care Industrial and Institutional Cleaning market page, dow.com}。

業務用・施設用洗浄剤

業務用・施設用洗浄剤の市場規模は、2025年の76.1億米ドルから2035年には131.6億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約5.61%になると予測されています。食品加工、医療、宿泊施設、業務用ランドリーにおける洗浄プロトコルでは、厳しい稼働条件下でも再現性のある結果が求められます。これにより、高pH対応キレート剤、酵素システム、過酸化物系化学品、技術サービスに支えられた界面活性剤の需要が下支えされます。

その他の用途の市場規模は、2025年の57.2億米ドルから2035年には72.6億米ドルに拡大すると予測されています。消費者向け洗濯用製品や業務用洗浄剤で進む大規模な製品形態の移行にさらされる度合いが低く、これらの用途ではより専門性の高い数量が中心となる傾向があるため、成長は比較的緩やかです。

最終用途産業別

住宅・家庭用

 住宅・家庭用の需要は、2025年の349.8億米ドルから2035年には526.4億米ドルに増加すると予測される。最終用途カテゴリーとしては引き続き最大であるものの、年平均成長率（CAGR）は約4.16%にとどまり、市場の成熟化と低所得消費者層における購入しやすさの制約を反映している。都市部世帯における高付加価値化が、この伸びの鈍化を部分的に相殺している。

商業・施設用

 商業・施設用の最終用途は、2025年の163.9億米ドルから2035年には277.8億米ドルに拡大すると予測される。このチャネルの調達では、文書化された洗浄効果、作業員の安全性、環境特性、供給の信頼性が重視される傾向が強まっており、特殊成分サプライヤーにとって比較的有望な市場となっている。

産業用

産業用の最終用途は、2025年の103.5億米ドルから2035年には170.6億米ドルに増加すると予測される。製造、工程洗浄、食品・飲料事業、特殊衛生システムでは、汚れの種類、水質条件、設備との適合性、排出制約に合わせた化学処方が必要となる。こうした要件により、特定の工程向けに適格性を確認できる過酸化物、キレート剤、界面活性剤、酵素システムの利用が促進されている。

ビルダーは、最も明確な対照を示している。ビルダーの基本的な機能は維持されているものの、液体製品や単回使用量製品の普及により、その機能は可溶性システムや高分子系へと再配分されている。従来型ビルダーの数量に依存するサプライヤーは、製品形態に適合した化学品へとポートフォリオを転換する必要がある。一方、キレート剤、分散剤、酵素、特殊界面活性剤を有するサプライヤーは、成長率の高い用途からより大きな恩恵を受けられる立場にある。

洗剤用化学品市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は、2025年の167.5億米ドルから2035年には256.8億米ドルに拡大すると予測される。地域需要を左右するのは、基本的な家庭への普及度よりも、製品処方の改良、持続可能性に関する訴求、性能重視型の業務用清掃の拡大である。EPA Safer ChoiceおよびCleanGredientsプログラムは、多くの家庭用および施設用処方における成分選定に影響を与えている。Dowは、こうしたコンプライアンス重視の環境向けに複数の界面活性剤製品を販売している^{[7]Dow Inc. / UL Prospector, Defining the Future of Cleaning in Home Care March 2024, ulprospector.ul.com}。

米国

米国は域内の主要な需要中心地であり、成熟した洗濯用洗剤市場および食器用洗剤市場を有する。これらの市場では、濃縮液体洗剤、単回使用分包装、しみ除去性能、環境ラベル付き製品が支持されている。原料サプライヤーは、規制関連資料や処方設計に関する文書を添えてナショナルブランドを支援できる場合に恩恵を受ける。

カナダ

カナダでも、プレミアム化と化学物質評価をめぐる動向は同様に進んでいる。ただし、市場規模が比較的小さいため、北米のサプライチェーンとの統合や、複数市場で共有される消費者向け製品ポートフォリオとの連携がより重要となる。

欧州

欧州市場は、2025年の152.4億米ドルから2035年には246.9億米ドルに拡大すると予測される。同地域の年平均成長率（CAGR）は約4.93%であり、大幅な消費量の拡大よりも、主に処方改良による付加価値の創出が成長を牽引している。生分解性、デジタル製品情報、環境に関する表示についての規制要件により、界面活性剤、カプセルフィルム、ビルダー、キレート剤、添加剤の開発サイクルが長期化している。

ドイツ

ドイツは、ホームケア用化学品の欧州における主要な生産・消費拠点である。BASFによるアルコキシレート、酵素、特殊用途ホームケア用化学品への投資は、地域の技術供給における同国の重要性を高めている。

英国

英国では、性能、利便性、持続可能性を重視した製品への需要を伴う成熟した洗剤市場が維持されている。規制の相違があるため、複数の欧州市場で製品を展開するサプライヤーは、英国とEU双方のコンプライアンス対応経路を監視する必要がある。

フランス

フランスでは、プレミアム家庭用洗浄剤およびパーソナルクリーニング製品の処方に対する需要が堅調であり、特に、裏付けのある環境表示や、差別化された香料・低刺激性界面活性剤システムを必要とする製品が支持されている。

スペイン

スペインの洗剤需要は、家庭用清掃および宿泊・外食関連の活動に支えられている。温暖な気候における使用パターンや地域観光の拡大により、業務用清掃用処方の重要性が高まっている。

イタリア

イタリアでは、確立された家庭用製品需要に加え、外食、宿泊、産業用清掃に対する需要も存在し、表面洗浄用および施設向け処方の販売を支えている。

その他欧州

その他欧州には、EU規制やエコラベルへの期待が原料の適格性評価に影響を及ぼす市場が含まれる。複数国にわたって一貫した製品およびコンプライアンス支援を提供できるサプライヤーは、国ごとに分断された製品展開を行う企業に対して優位性を得る。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の208.6億米ドルから2035年には319.7億米ドルに拡大すると予測される。同地域は最大の地域市場である一方、需要環境は大きく異なる。具体的には、発展途上国における価格重視の洗剤消費、大規模な汎用界面活性剤生産、日本・韓国・中国の都市部市場におけるプレミアム処方への需要が併存している。

中国

中国は主要な消費・製造拠点である。液体タイプやカプセルタイプの普及により原料の複雑性が高まっているものの、短期的には消費者の慎重姿勢がプレミアム製品の販売を抑制する可能性がある。Kaoは2024年度に中国での売上高が減少したと報告しており、プレミアム化がマクロ経済環境の影響を完全に排除するものではないことを示している。

インド

インドでは、世帯の購買力、都市化、洗濯機の保有率が高まるなか、長期的に大きな需要機会が見込まれる。Crodaは2025年初頭にダヘジの界面活性剤工場を稼働させ、インドおよびアジア全域のホームケア市場向け特殊グレードに対応する現地生産能力を整備した^{[8]Croda International Plc, Consumer Care Business Review Annual Report & Accounts 2024, croda.com}.

日本

日本は、製品性能、香り、利便性、衣料ケア効果に対する需要が強い高付加価値市場である。花王のファブリック＆ホームケア事業が継続的に成長していることは、成熟市場における製品イノベーションの価値を示している。

オーストラリア

オーストラリア市場は比較的成熟しており、製品の安全性、持続可能性に関する評価、濃縮製品が重視される。輸入および地域内の供給関係が、特殊洗剤原料の入手可能性に影響を及ぼしている。

韓国

韓国では、高付加価値の洗濯用製品や家庭用洗浄製品が支持されており、消費者は利便性、性能、持続可能性に関する訴求に反応している。これにより、香料、酵素、特殊界面活性剤システムの市場が拡大している。

その他のアジア太平洋地域

東南アジアおよびその他のアジア太平洋市場では、洗剤需要量が大きく拡大している。一方、現地の購買力や粉末タイプの普及を背景に、都市部では高付加価値製品と併せて、費用対効果の高い界面活性剤への需要も維持されている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年の49.5億米ドルから2035年には81.6億米ドルに拡大すると予測される。近代的小売の浸透、都市化、液体または濃縮タイプの家庭用製品に対する需要の高まりを背景に、洗濯1回当たりの原料価値は徐々に上昇すると見込まれる。

ブラジル

ブラジルはラテンアメリカ最大の市場であり、家庭用洗剤、衣料ケア製品、工業用洗浄製品の主要需要地である。大規模な消費者基盤が、大衆市場向け界面活性剤と高付加価値製品の双方を下支えしている。

メキシコ

メキシコは北米の消費財サプライチェーンとの統合による恩恵を受ける一方、手頃な価格の家庭用および業務用洗浄製品に対する国内需要も強い。

アルゼンチン

アルゼンチンは、規模は小さいものの重要な市場であり、家庭用洗剤の需要は購買力と現地製造の採算性に左右されやすい。

その他のラテンアメリカ

その他のラテンアメリカ市場では、都市化と、処方済み洗浄製品への消費者のアクセス向上を通じて、追加的な成長機会が見込まれる。需要は引き続き、為替、所得、輸入コストの変動にさらされている。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は、2025年の39.3億米ドルから2035年には69.8億米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は約5.88%と地域別で最も高い。世帯数の増加、都市化、ホスピタリティ分野への投資、外食産業の拡大、業務用清掃需要が、地域の消費を下支えしている。また同地域は、化学品の生産・輸出拠点として戦略的重要性を増している。

サウジアラビア

サウジアラビアは、地域の石油化学および洗剤原料の拠点として発展している。同国の優位性は原料へのアクセスと輸出物流にあるが、持続的な成長は、基礎化学品の生産と並行して川下の配合能力および特殊化学品の技術力を高められるかどうかに左右される。

南アフリカ

南アフリカは、サブサハラ・アフリカの重要市場であり、地域の主要な供給拠点でもある。Sasolの化学品ポートフォリオは界面活性剤関連事業を含み、地域の洗剤需要と、エネルギーおよび化学品を統合した事業経済を結び付けている。

UAE

UAEでは、拡大するホスピタリティ、商業不動産、消費財の各セクターが、業務用および家庭用洗浄剤の需要を支えている。域内の川下製造は、地域で調達される界面活性剤および添加剤の需要を押し上げる可能性がある。

中東・アフリカのその他地域

その他の市場は、世帯所得、流通インフラ、衛生設備への投資がそれぞれ異なることによって特徴付けられる。手頃な価格の粉末洗剤は引き続き重要である一方、都市部の消費者や業務用顧客により、高性能な化学品への需要が拡大している。

中東・アフリカでは、サプライチェーンに関する追加的な課題も生じている。同地域の予測成長は消費に支えられているが、基礎化学品への地域投資は、洗剤原料の貿易フローや価格にも変化をもたらす可能性がある。地域での製造または流通と、差別化された配合支援を組み合わせるサプライヤーは、コモディティ輸入品との直接競争を回避し、拡大する業務用洗浄需要により適切に対応できる可能性がある。

洗剤用化学品市場のシェアと競争環境

競争環境は、ポートフォリオの幅広さ、用途に関する専門知識、原料へのアクセス、持続可能性に関する実績、地域の製造網によって形成されている。同市場には、界面活性剤および特殊成分をグローバルに一貫生産する企業に加え、バイオテクノロジー、オレオケミカル、ポリマー、漂白システム、キレート剤を専門とする企業が含まれる。

Clariantは、Care Chemicals事業を通じて洗剤関連事業を展開し、ホームケア、パーソナルケア、産業用途向けに製品を供給している。同社は特殊化学品に注力しているため、差別化されていないバルク界面活性剤との直接競争よりも、景気変動の影響を受けにくく、利益率の高い化学品に重点を置いている^{[9]Clariant AG, Integrated Report 2024, clariant.com}。

Croda Internationalは、Consumer Care事業を通じてホームケア関連の顧客にサービスを提供している。同事業部門は2024年に9億2,000万ポンドの売上高を計上し、Home Careの売上高は9%増、為替一定ベースでは13%増となった。同社の戦略は、ECO界面活性剤、配合主導型のイノベーション、インドおよび中国における地域生産の拡大を中心としている。

Dow Chemicalsは、家庭用および業務用清掃向けに、非イオン性、アニオン性、生分解性、ポリマー系の成分を供給している。ECOSURF、TERGITOL、DOWFAX、ACUSOLの各ポートフォリオにより、同社は界面活性剤、分散剤、性能添加剤に関する需要に幅広く対応している。

Evonik Industriesは、バイオサーファクタント、過酸化水素、漂白技術、特殊非イオン系製品を組み合わせて展開している。スロバキアでのラムノリピドの工業規模生産により、Evonikは再生可能なバイオサーファクタント供給において差別化された地位を確立している。また、より幅広いホームケア製品ポートフォリオを通じて、洗浄、衛生、臭気抑制の用途にも対応している。

Huntsman Internationalは、2023年2月にTextile Effects事業をArchromaへ売却した後、ポートフォリオを集約している。この取引により、同社は中核である高機能製品事業に軸足を移し、産業用途および消費者向け用途に関連する差別化されたアミン製品や特殊化学品事業に注力している。

Kao Corporationは、ブランド消費財と、オレオケミカルおよび脂肪酸誘導体を供給する化学品事業を組み合わせている。AttackおよびCuCuteブランドは家庭用清掃の動向を直接把握する機会をもたらし、化学品事業ではその市場知見を成分開発に生かすことができる。

Lubrizolは、安定性、汚れ離脱性、衣料ケア特性を支える特殊ポリマー、レオロジー改質剤、性能成分を通じて市場に参入している。同社のポジションは、大量生産される基礎界面活性剤の供給よりも、配合性能との結び付きが強い。

Mahaveer Surfactantsは、地域内の界面活性剤供給を通じて、インドの洗剤・清掃用品メーカーにサービスを提供している。国内の配合メーカーに近接していることは、グローバル規模の特殊製品による差別化と同様に、供給の信頼性、現地サービス、コスト管理が重視される市場で有利に働く可能性がある。

Solvayは、ビルダー、pH調整、過酸化物系洗浄、特殊界面活性剤用途に関連する基礎化学品および高機能化学品を供給している。幅広い化学品基盤により、洗濯、業務用清掃、漂白関連の需要全体にわたって事業を展開している。

BASFは、界面活性剤、アルコキシレート、キレート剤、酵素、用途開発支援を網羅する幅広いCare Chemicalsプラットフォームを展開している。APGおよびアルコキシレートの生産能力拡大に加え、バイオテクノロジーへの投資と選択的なポートフォリオ売却を進めており、特殊製品の成長分野と高付加価値のケアケミカルに重点を置く戦略が示されている。

Nouryonは、ホームケアおよびパーソナルケア向けキレート剤と界面活性剤の主要サプライヤーである。同社のConsumer & Life Sciences部門は、2024年に23億米ドルの売上高と22.6%の調整後 EBITDA マージンを計上した。清掃関連の最終用途市場の成長を背景に、GLDA、持続可能な界面活性剤、認証済み再生可能炭素を使用した製品における同社のポジションが支えられている。

Sasolは、エネルギーおよび化学品の統合的な事業基盤を、界面活性剤や脂肪アルコール誘導体の分野に生かしている。原料供給におけるポジションは供給の安定性を支える可能性がある一方、2024年度の業績は、エネルギー市場やコモディティ化学品市場全体の影響を受ける企業が直面する利益率の循環性も示している。

最近の業界動向

EUの洗剤・界面活性剤規制は、2026年3月に施行された。Regulation (EU) 2026/405は2026年3月22日に施行され、2029年9月23日から一般適用が開始される。この枠組みには、デジタル製品パスポートの要件に加え、洗剤カプセルフィルムおよび意図的に添加される特定物質に関する生分解性規定が段階的に導入される。

BASFは、蛍光増白剤およびSoftex陰イオン界面活性剤事業の売却計画を発表した。同社は、蛍光増白剤事業と生産資産をCatexelに、Softex陰イオン界面活性剤事業をGOVI CAST Sdn. Bhd.に売却する計画を発表しており、2026年の完了が見込まれている。これらの動きは、より高い成長が見込まれるケアケミカル分野に注力するBASFの方針に沿ったものである。

BASFは2024年、オーストリアにおける酵素およびバイオテクノロジー生産に投資した。クンドル／シャフテナウでの投資により、洗剤用酵素の生産および洗濯用・食器洗浄用配合製品向けのBASFのLavergyポートフォリオを支える生産能力が拡大した。

BASFはAPGおよびアルコキシレートの拡張プログラムを継続した。アントワープとルートヴィヒスハーフェンでの能力増強に加え、湛江、バンパコン、シンシナティで計画または進行中のプロジェクトが、同社の非イオン性界面活性剤および持続可能な界面活性剤戦略を支えている。

Evonikは、ラムノリピッドの工業規模生産による2024年初の売上高を計上した。同社のスロベンスカー・リュプチャ拠点ではラムノリピッド系バイオサーファクタントを工業規模で生産し、その後、EvonikはSea-Land Chemicalと2025年3月1日付で米国における独占販売契約を締結した。

Crodaは2025年初頭、インドのダヘジに界面活性剤工場を稼働させた。同施設は、インドおよびアジア全域のホームケア・パーソナルケア市場に向けたECO製品および特殊界面活性剤の供給を支えている。またCrodaは、中国の広州を2026年に向けた計画中の生産拠点として特定しており、当初は香料需要への対応を予定している。

Nouryonは、SEPAWA 2023でDissolvine GL PremiumとBerol Nexxtを発表した。Dissolvine GL Premiumは、持続可能な洗浄剤配合およびポッド洗剤との適合性を目的に設計されたGLDAベースのキレート剤である。一方、Berol Nexxtは、ホームケア用途向けのNouryonの界面活性剤製品群を拡充する製品である。

Huntsmanは2023年2月、Textile EffectsのArchromaへの売却を完了した。この取引は、運転資本調整および引き受けた年金債務を含め、約5億9,700万米ドルで最終決定された。これにより、Huntsmanのポートフォリオは中核的なパフォーマンス製品事業に絞り込まれた。

欧州のグリーンクレーム規則に関する立法手続きは継続した。欧州委員会が提案したグリーンクレーム指令は、自主的な環境訴求について根拠の提示と検証を求めるものであり、洗剤関連のマーケティングで「生分解性」、「環境にやさしい」、「植物由来」などの表現を使用する際に、求められる証拠の水準を引き上げるものである。