ボトル入り飲料水用包装市場 サイズとシェア 2026-2035

ボトル入り飲料水包装市場の規模

世界のボトル入り飲料水包装市場は、2025年に617億米ドルに達し、2026年の647億米ドルから2035年までに1,056億米ドルへ拡大すると予測されており、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は約5.6%となる見込みです。同市場には、非炭酸水、炭酸水、付加価値型飲料水向けに、小売、ホスピタリティ、施設、家庭・オフィス向け宅配チャネルで使用される一次容器、プリフォーム、キャップ、詰め替え対応システムが含まれます。

ボトル入り飲料水の消費量は、市場の基盤となる単位需要を生み出していますが、包装の価値は数量だけでなく、素材仕様によって決まる傾向が強まっています。米国では、ボトル入り飲料水が2025年も10年連続で容量ベースの最大の包装飲料としての地位を維持し、1人当たりの消費量は47.7ガロンに達し、小売売上高は513億米ドルを超えました^{[1]International Bottled Water Association, Consumers Choose Bottled Water First - 10th Year in a Row!, 2025, bottledwater.org}。大量消費は大衆市場向け価格帯における軽量PETの需要を促進する一方、プレミアム水、機能性製品、循環型利用への取り組みは、アルミニウム、ガラス、再生材含有樹脂、高度なバリアシステムへの需要を生み出しています。

規制の変更により、特に欧州では容器設計の経済性が変化しています。EU単一使用プラスチック指令は、2025年までにプラスチックボトルの分別回収率77%、2029年までに90%を義務付けるとともに、2025年以降のPET製飲料ボトルに25%、2030年以降のすべてのプラスチック製飲料ボトルに30%の再生材含有率を求めています^{[2]European Commission, Single-use plastics, environment.ec.europa.eu}。こうした要件により、rPETの調達、キャップのボトル連結化に対応した金型、回収・リサイクルシステムのなかで商業的な採算性を維持できる包装設計の重要性が高まっています。

商業面での中心的な対立軸は、軽量化と循環型利用の間にあります。軽量PETは樹脂使用量と輸送負荷を削減します。これは、Coca-Colaが北米の一部PETボトルを21グラムから18.5グラムへ再設計した事例に示されており、年間で約8億本相当のプラスチック使用量を削減すると見込まれていました。同時に、再生材含有率の義務化により、品質要件を満たす再生原料へのアクセスが競争上の課題となっています。軽量プリフォームの設計技術とrPETの供給力を組み合わせられるサプライヤーは、樹脂加工コストだけで競争する成形加工業者よりも、顧客側の経済性を効果的に維持できます。

主な成長要因

継続的に購入される水分補給製品としてのボトル入り飲料水。

このカテゴリーが包装需要において重要である理由は、たまに購入される裁量的な商品ではなく、繰り返し消費される商品である点にある。成熟市場では、こうした需要基盤の持続性が示されている。一方、飲料水の供給安定性にばらつきがある都市部および都市周辺市場では、個人向け、家庭向け、業務向けの幅広い水製品の形態が支持されている。コンバーターにとって、これはプリフォーム、ボトル、キャップ、二次包装に対する安定した定期発注需要につながる。ただし、単品販売チャネルと大容量販売チャネルの構成変化によって、材料需要は変動する可能性がある。

都市の移動性と小売店へのアクセス。

通勤、コンビニエンスストアでの購入、フィットネス用途、即時配送チャネルでは、軽量で耐久性があり、高速充填工程に対応できる携帯用容器が好まれる。その結果、特に 330〜500 ml の容量帯を中心に、単品販売向けPET容器への需要が集中している。この容量帯では、ボトル重量、キャップコスト、ラベル貼付、パレット効率がブランドの利益率に大きく影響する。そのため、小型容器の仕様変更は、カテゴリー全体の数量成長だけの場合よりも、コンバーターの競争力に大きな影響を及ぼす可能性がある。

プライベートブランドの規模拡大と地域ブランドの展開。

プライベートブランドの水製品プログラムでは、標準化されたボトル設計、安定した供給、低い加工コストが重視される。地域ブランドも同様の制約に直面するが、調達規模が小さく、流通経済性の変動が大きい場合が多い。これにより、サプライヤー市場は二極化している。大手コンバーターは、標準化されたプリフォームおよびボトルの供給プログラムを通じて全国規模の顧客に対応できる一方、地域サプライヤーは、工場の近接性、短いリードタイム、地域ごとに異なる在庫管理単位への柔軟な対応力を競争軸としている。

軽量化と設計エンジニアリング。

容器の再設計は、周辺的な持続可能性への取り組みではなく、直接的なコスト管理手段となっている。KHSは NPE 2024でFaktor 101 PETボトルを発表し、射出成形と延伸ブロー成形の最適化により、591 ml の非炭酸水用ボトルで 5.89 グラムを実現した ^{[3]KHS Group, KHS unveils ultralight 5.89 g PET Bottle Faktor 101, May 2025, khs.com}。この設計は、充填済み 1 リットル当たりの包装コストが顧客取引の採算性を左右する米国、中東、南米の受託充填業者にとって、特に重要である。トップロード強度、取り扱い性、充填ラインの性能を損なうことなく材料使用量を削減することで、コストに敏感なボトル入り飲料水ブランドにとって対応可能な市場が拡大する。

主な抑制要因

プラスチック包装の規制とコンプライアンス投資

EUの再生材含有率、回収、テザー付きキャップに関する義務により、包装サプライヤーは部材を再設計し、規制に適合した樹脂の供給源を確保する必要がある。3リットル以下の飲料容器を対象とするテザー付きキャップの要件は2024年7月に施行され、利便性を維持しながらキャップを容器に取り付けたままにするクロージャー用金型やボトルネック部の設計に投資が振り向けられている。コスト負担は材料に限られない。規制対象市場に参入するためには、認定、試験、製造ラインの転換、再生樹脂の品質の一貫性、回収システムへの参加などにより、必要な資本負担が増加する。

樹脂およびエネルギーへの依存

PETおよびHDPEの加工業者は、原料価格に連動する価格変動の影響を引き続き受けている。Amcorは、硬質包装の利益率がポリマーコストの影響を受けやすいことを背景に、樹脂投入コストを重要な事業上のリスクとして挙げている^{[4]Amcor plc, Annual Reports - Company Information, 2024, amcor.com}。一般に、中小の加工業者は、樹脂価格が急速に変動した場合、調達力が弱く、複数の素材や地域にコストを分散する選択肢も少ないため、より大きな影響を受けやすい。アルミニウムやガラスはポリマー原料への依存を低減する一方、金属、エネルギー、輸送のコスト動向に対する別の依存をもたらす。素材の切り替えによってコスト変動がなくなるわけではなく、その発生源とタイミングが変わるだけである。

したがって、この抑制要因の影響が最も大きいのは、資本力が限られ、リサイクル事業との統合も進んでいない単一素材の加工業者である。Amcorの2024年度硬質包装売上高は33億800万米ドルに達しており、世界的なサプライヤーが幅広い包装事業全体で調達、エンジニアリング、コンプライアンス対応の能力を分散できる規模を示している。中小の生産者は地域の汎用品市場で競争力を維持できる可能性があるものの、金型の変更やrPET不足を吸収する能力には限界がある。これは、ブランドオーナーが環境面での影響低減とともに供給の継続性を求めるなかで、複数素材に対応し、地域的にも多様化したサプライヤーに有利に働く。

ボトル入り飲料水包装市場のセグメント分析

素材別

PET

PETは最大の素材セグメントであり、市場規模は2025年の201億1,700万米ドルから、2035年には361億2,500万米ドルに拡大すると見込まれ、年平均成長率（CAGR）は約6.10%となる。PETの優位性は、透明性、軽量性、高速加工性、納入コスト面での経済性を組み合わせて実現している。PETの成長は、バージン樹脂消費が一律に増加したというよりも、再生材の含有率向上や高性能ボトル設計へ価値の重点が移行していることも反映している。ALPLAは9か国で13カ所のリサイクル工場を運営し、2025年までに包装製品ポートフォリオ全体で少なくとも25%の再生材使用率を目標としていたことから、PETサプライヤーの事業上のポジショニングにおけるリサイクル能力の重要性が示される ^{[5]ALPLA Group, ALPLA On a Growth Trajectory with a Successful 2024 Financial Year, 2025, whattheythink.com}。

HDPE

HDPEの市場規模は、2025年の109億1,300万米ドルから2035年には158億4,400万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は約3.87%となる。HDPEは、棚上での透明性よりも、応力亀裂への耐性や取り扱いサイクル全体における耐久性が重視される、リターナブル大型ボトル、家庭用容器、業務用供給システムに最も適している。同セグメントの成長率が低いのは、複数の先進市場で家庭・オフィス向け配送インフラが成熟しているためである。ただし、詰め替えを前提とした需要は、容器の継続的な交換需要と再生材使用の機会を支えている。

ガラス

ガラス包装の市場規模は、2025年の83億4,100万米ドルから2035年には130億9,800万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は約4.69%となる。ガラスは、プレミアム非炭酸水、炭酸入りミネラルウォーター、宿泊・飲食施設、フードサービス用途において、差別化された役割を維持している。重量が大きく破損しやすいため、大量輸送やコンビニエンスチャネルでの利用は制約されるが、こうした制約は、外観、製品イメージ、再利用またはリサイクル実績がより高く評価される分野で、ガラスのプレミアムポジショニングを支えている。

アルミニウム

アルミニウムは最も成長の速い素材セグメントであり、市場規模は2025年の161億9,800万米ドルから2035年には313億7,200万米ドルに拡大し、年平均成長率は約6.90%となる。アルミニウム素材は、高いリサイクル性を備えることに加え、プレミアムな携帯型容器に適しているという利点を持つ。アルミニウムのリサイクルに必要なエネルギーは、新たなアルミニウムを生産する場合と比べて約80%少なく、回収システムが整備された市場では、同素材の循環性に関する価値提案を強化している ^{[6]The Aluminum Association, The Aluminum Can Advantage: Sustainability Key Performance Indicators, December 2024, aluminum.org}。Crown Holdingsは2024年に世界で820億缶を超える飲料缶を出荷し、北米の飲料出荷量は同年に7%増加したことから、アルミニウム製飲料容器の需要が引き続き大規模であることが示される。

その他

紙容器、パウチ、繊維ベースのボトル、紙ベースのシステム、特殊なハイブリッド容器などを含むその他カテゴリーの市場規模は、2025年の61億1,300万米ドルから2035年には91億9,000万米ドルに拡大すると予測される。これらの容器は、従来型ボトルの認知度よりも、大容量供給、輸送効率、プラスチック使用量の削減が優先される用途で使用される。採用の拡大は、充填適合性、耐湿性とバリア性能、回収インフラ、確立されたPETシステムに対する経済的優位性を示す能力に左右される。

包装形式別

代替形式

その他の包装形式は、包装形式別で最大のセグメントであり、2025年の市場規模は約282億4,200万米ドル、2035年には約361億2,500万米ドルに達すると予測されます。このカテゴリーには、ディスペンシングシステム、業務用バルク容器、パウチ、バッグインボックスソリューション、詰め替え対応型の仕様が含まれます。年平均成長率（CAGR）は約2.24%で、家庭向け配送、フードサービス、業務用需要が定着していることを反映しています。これらの市場では、携帯性よりも、1リットル当たりの包装コストの低さや継続的なサービス契約が重視される場合があります。

使い捨てボトル

使い捨てボトルの市場規模は、2025年の約225億1,700万米ドルから2035年には約399億2,800万米ドルに拡大し、CAGRは約5.97%になると予測されています。個人消費、利便性を重視する小売、都市部の配送チャネルと密接に結び付いているため、この形式は最も高い成長率が見込まれます。また、この形式では、PETの軽量化、rPETの導入、店頭での差別化に向けた投資が集中しており、大量生産型でありながら、相当な技術開発が求められるセグメントとなっています。

リターナブル大型ボトル

リターナブル大型ボトルの市場規模は、2025年の109億2,300万米ドルから2035年には179億5,700万米ドルに拡大すると予測されています。この形式は、回収、洗浄、再充填、再配備を組み込んだ循環型モデルを通じて、家庭・オフィス向け配送や業務用消費に対応しています。CAGRは約5.17%で、サブスクリプションおよび職場向けチャネルからの継続的な需要を反映していますが、採算性は洗浄物流、車両網の密度、逆物流によって左右されます。

缶

缶の市場規模は、2025年の84億6,800万米ドルから2035年には116億1,900万米ドルに拡大し、CAGRは約3.28%になると予測されています。アルミニウム缶入り飲料水は、コンビニエンスストア、ホスピタリティ、イベントの各チャネルで販売されるプレミアムな無炭酸・炭酸製品に特に適しています。コストや既存のPETインフラが成長の制約となる一方、金属を基盤とする循環性を訴求したいブランドにとって、差別化された手段となります。

ボトルサイズ別

小型（330 ml未満）

小型ボトルは、ホスピタリティ、航空会社、ケータリング、イベント、自動販売機、子ども向けの消費機会で使用されます。採算性は、1個当たりの生産数量の多さ、二次包装の効率性、信頼性の高い改ざん防止キャップに左右されます。ホスピタリティ分野ではプレミアムガラスやアルミニウムが成立する可能性がある一方、コストと破損管理が優先される用途ではPETが引き続き主流です。

シングルサーブ（330〜500 ml）

シングルサーブは、外出先での飲用を目的とするボトルサイズの主要カテゴリーであり、軽量化において最も重要な領域です。Coca-Colaが一部の12オンス、16.9オンスおよび20-ounce PET形式向けに実施した18.5グラムへの再設計は、表面的な肉厚削減ではなく、プリフォームと金型の再設計によって材料を削減できることを示しています。このサイズ帯は小売店での販売回転率と輸送効率の影響を強く受けるため、大量生産型の包装プログラムにおける優先分野となっています。

中型（501 ml〜1リットル）

中型形式は、勤務日の飲用、フィットネス、屋外活動、長時間にわたる個人消費の機会に対応します。製品容量を増やすことでプレミアム価格や追加のラベル表示スペースを確保できる付加価値型飲料水において、特に重要です。機能性配合製品では、光、酸素、風味に対する保護性能の向上が必要となる場合があり、バリア性能を備えたPETや、より高度なキャップシステムへの需要が高まっています。

ファミリーサイズ（1.1〜2リットル）

ファミリーサイズは、主に家庭および食料品分野での消費に使用されます。積み重ねやすさ、ハンドリング性能、樹脂使用効率、輸送経済性が重視されます。先進国の小売市場では需要は比較的安定していますが、消費者が大容量の水の購入を優先する地域では、リターナブル容器や地域の詰め替えシステムによる代替に直面しています。

その他

その他のボトルサイズには、複数ガロンの小売用容器、ディスペンサー用ボトル、定義されたサイズ区分以外の特殊な大容量容器が含まれます。これらは業務用消費や家庭・オフィス向け配送ネットワークと密接に関連しており、リバースロジスティクスと衛生管理能力が包装材の交換需要に影響を与えます。

用途別

非炭酸水

非炭酸水は最大の用途別セグメントであり、市場規模は 2025年の273億1,500万米ドルから、2035年には475億3,300万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 5.77%となる見込みです。非炭酸製品は、加圧飲料に比べてボトルの軽量化や単純なキャップ設計が可能であるため、コスト削減や再生PET（rPET）戦略の主要な試金石となっています。その規模により、PETサプライヤーには大きな販売量の基盤がもたらされる一方、プレミアムガラスやアルミニウム容器は、ホテル・外食および小売分野の高付加価値ニッチを獲得しています。

炭酸水

炭酸水の市場規模は、2025年の121億3,200万米ドルから、2035年には176億4,000万米ドルに拡大すると予測されています。炭酸は耐圧要件を高めるため、PETボトルで可能な軽量化の範囲が制限され、プレミアム製品における缶とガラスの役割が強まります。年平均成長率（CAGR）が約 3.88%にとどまるのは、欧州および北米の成熟した炭酸水市場がより成熟した基盤を持つことを反映しています。

付加価値水

付加価値水は最も成長が速い用途別セグメントであり、市場規模は 2025年の222億3,500万米ドルから、2035年には404億5,600万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約 6.23%となる見込みです。機能性、ミネラル、電解質、アルカリ性、ビタミン強化などの付加価値水製品では、バリア性能、ラベル表示面積、注出用クロージャー、プレミアム感のある外観訴求の重要性が高まります。Plastipakの2025年の O2blox ナイロンフリーPET酸素バリア技術は、PETリサイクル工程との適合性を維持しながら、酸素に敏感な飲料内容物を保護するニーズに対応しています。したがって、この用途は包装加工業者にとって、汎用的な非炭酸水包装を超えた高付加価値仕様へ移行する機会となります。

付加価値水は、用途の成長と包装の複雑化を結び付ける最も明確な分野です。市場規模が 2025年の222億3,500万米ドルから、2035年には404億5,600万米ドルに拡大すると予測されることは、クロージャーの機能性、製品保護、ブランド要件がより大きな商業的比重を持つ製品へ需要が移行していることを示しています。幅広い素材への対応力と技術力を併せ持つサプライヤーは、この変化を取り込むことができます。一方、標準化されたボトルに依存するサプライヤーは、価格競争にさらされるリスクが高まります。

ボトル入り飲料水包装市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の193億7,800万米ドルから2035年には316億8,900万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約5.11%になると予測される。米国は北米の主要需要地域であり、コンビニエンスストア、会員制倉庫型店舗、食料品店、宅配などの幅広い小売チャネルに支えられている。プライベートブランドの普及率が高く、標準化されたPETボトルおよびクロージャーシステムの需要を下支えしている一方、プレミアム・差別化された飲料水製品では、アルミニウムやガラスの重要性が高まっている。

北米のサプライヤー基盤は、主要な硬質プラスチックメーカーに加え、アルミニウム、ガラス、クロージャーの専門企業で構成されている。Ballは2024年に117億9,500万米ドルの純売上高を計上し、南北米、EMEA、南米全体で60を超える製造拠点を運営している^{[7]Ball Corporation, Ball Reports Fourth Quarter 2024 Results, February 2025, investors.ball.com}。BallとCrownは金属容器のサプライ基盤を支え、O-I Glassはガラス容器の需要に対応している。また、Silgan Holdingsは、プラスチックおよびガラス製の飲料水容器に使用されるクロージャーシステムにおいて、引き続き重要な企業である。

欧州

欧州市場は、2025年の108億2,900万米ドルから2035年には158億4,400万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は約3.95%になると予測される。ドイツは最大の国別市場であり、2025年の約31億3,500万米ドルから2035年には46億8,400万米ドルに拡大すると見込まれる。これに英国、フランス、イタリア、スペインが続く。欧州では、回収、再生材含有率、キャップ固着義務に関する規制がすでに素材の選択や製品設計に影響を及ぼしているため、他地域よりも包装投資に対する規制の影響が直接的である。

ドイツ、フランス、イタリア、スペインでは、特にプレミアムミネラルウォーターや炭酸水向けに、ガラスが確立された地位を維持している。Gerresheimer、Ardagh Group、Veralliaはガラス包装の需要に対応し、ResiluxはPETプリフォームを供給している。現在はBerry Globalの一部となっているRPC Groupは、欧州の硬質プラスチック供給基盤に貢献している。英国が複数の大陸欧州市場を上回る速さで成長すると予測されるのは、プレミアム非炭酸水や缶型フォーマットの拡大余地を反映している。一方、スペインの成長率が低いのは、国内ブランドが確立された成熟した飲料水市場であるためである。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大かつ最も急速に成長する地域市場であり、2025年の249億700万米ドルから2035年には496億4,600万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約7.21%になると予測される。同地域では中国が最大市場であり、2025年の99億6,500万米ドルから2035年には217億3,300万米ドルに拡大する見込みである。中国の大規模な国内飲料市場がPETの大量需要を支える一方、プレミアム飲料水や機能性飲料水製品が、高機能PETおよびアルミニウム製フォーマットの追加需要を生み出している。

インドは最も急速に成長する国別市場であり、2025年の20億6,600万米ドルから2035年には56億500万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は約10.51%になると予測される。組織小売、コンビニエンスチャネル、小型で手頃な価格のフォーマットの拡大が、同国の包装需要を支えている。日本、韓国、オーストラリアはより成熟した市場であり、包装品質、回収システム、プレミアムな外観、再生材含有率の性能が重視されている。RETAL Industriesは、アジア太平洋のコンバーター需要に対応する認定PETプリフォームおよびボトルサプライヤーである。ALPLAはアジア太平洋を成長の重点地域と位置付け、2025年にタイで追加の生産能力を整備する計画を立てた。

中南米

ラテンアメリカ市場は、2025年の31億9,800万米ドルから2035年には38億300万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約1.81%になると予測されます。メキシコが最大市場で、ブラジルがこれに続きます。一方、アルゼンチンも地域の対象範囲に含まれます。ボトル入り飲料水の需要は、飲料水の品質に対する消費者の長年にわたる懸念に支えられていますが、マクロ経済の変動性が、より高コストな素材や形態へのアップグレード投資を制約しています。

この地域では引き続き PET が中心となっており、サプライヤーの採算性は、樹脂価格と同程度に物流によって左右されることが多くなっています。Graham Packaging は年間約 150 億個の容器を生産しており、近隣拠点製造モデルおよび現地製造モデルを活用することで、大口顧客における空容器輸送の必要性を低減できる可能性があります ^{[8]Graham Packaging, Lightweighting, grahampackaging.com}。こうしたモデルは、輸送インフラ、配送ルートの密度、配送コストが納入時の包装コストに大きな割合を占める地域で、特に有効です。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の33億7,000万米ドルから2035年には46億4,800万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約3.12%になると予測されます。対象範囲における主要国市場は、サウジアラビア、UAE、南アフリカです。気候条件、ホスピタリティ需要、商業用不動産、水資源の利用可能性のばらつきが、湾岸市場における業務用および小売向けのパッケージ水消費を強く下支えしています。

地域内の対象国市場では、プレミアムなホスピタリティおよび小売需要を背景に、UAE がサウジアラビアを上回る成長率になると予測されています。この需要は、大容量 PET に加え、ガラスやアルミニウムにも対応可能です。南アフリカでは価格感応度がより高く、幅広い販売チャネルで PET 形態が選好されています。サウジアラビアおよび周辺市場における Ball の事業展開は、湾岸地域でアルミニウム飲料缶の供給が重要性を増していることを示しています。

地域戦略は、引き続き差別化する必要があります。欧州では、再生材含有率への対応能力と、コンプライアンス対応を見据えた部品設計が評価されます。一方、北米では、大量のプライベートブランド需要と、プレミアム形態の採用拡大が併存しています。ラテンアメリカでは、納入時の包装コストに対する感応度が依然として高く、湾岸市場では、業務用 PET 需要とプレミアムなホスピタリティ機会が混在しています。世界規模で技術を標準化しながら、素材構成、工場立地、リサイクルに関するパートナーシップを地域ごとに適応させるサプライヤーは、これらの地域全体に単一市場モデルを適用する企業よりも、有利な立場を確保できると考えられます。

ボトル入り飲料水包装市場のシェアと競争環境

競争は、PETボトル、プリフォーム、キャップ・蓋、硬質包装を供給する大手グローバルサプライヤー、アルミニウムおよびガラスを専門とするメーカー、ならびに地域の充填事業者の近隣に拠点を置く地域包装加工会社を中心に展開されている。調達判断では、価格、製造拠点の近接性、再生材の供給可能性、軽量化能力、さらに充填ラインの生産性を損なうことなくボトルの再設計を支援できるサプライヤーの能力が、ますます重視されている。

Amcor plcは、PETボトル、プリフォーム、キャップ・蓋などの硬質包装を供給している。同社は2024年度、40カ国212拠点で136億米ドルの売上高を計上し、約41,000人を雇用していた。その規模は複数地域にまたがる顧客プログラムを支えている。また、詰め替え対応飲料システムにおける足掛かりとなるリユース包装事業では、2024年度に約5,100メートルトンのリユース包装を生産し、約1,400万米ドルの売上高を計上した。

Berry Global Inc.は、RPC Groupの買収によって得た欧州の製造基盤と、幅広い硬質プラスチック事業基盤を組み合わせている。Berryは2024年度、世界200カ所を超える拠点で34,000人超を雇用しており、コンシューマー・パッケージング・ノースアメリカ部門は2024年度第4四半期に、オーガニック数量成長3%を含む純売上高8億4,000万米ドルを計上し、前年同期比7%増となった^{[9]Berry Global Group, Inc., Berry Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results, November 2024, berryglobal.com}。同社の競争力は大量生産型の消費者向け包装における規模にあり、RPC GroupはBerry Globalの欧州硬質プラスチック事業の対象範囲を拡大している。

ALPLA Groupは、ボトル、プリフォーム、キャップ・蓋の主要サプライヤーであり、樹脂の回収を包装生産に直接つなげるリサイクル事業基盤を有している。同社は2024年に49億ユーロの売上高を計上し、46カ国200拠点で24,350人を雇用していた。2030年までにリサイクル生産量を70万トンへ拡大する計画と、年間5,000万ユーロ以上のリサイクル投資により、rPETおよびrHDPEの供給可能性は、付随的な持続可能性の主張ではなく、競争力の中核となる能力として位置付けられている。

Plastipak Holdings, Inc.は、米国、南米、欧州で40を超える製造拠点を運営し、6,500人超を雇用するとともに、米国特許を420件以上保有している。同社の顧客の充填事業所の近くでボトルを生産する併設型モデルは、空容器の輸送を削減し、包装変更に関する迅速な協業を可能にする。Graham Packagingも、工場の近接性と軽量化技術によって競争している。同社のActive Baseシステムは、従来型の代替製品より少なくとも20%軽量なホットフィル容器を生産でき、ポストコンシューマー再生樹脂を最大100%使用できる。

北米では、O-I Glassが高級ガラス容器の需要に対応し、Ball CorporationとCrown Holdingsがアルミ缶の供給を支えている。Silgan Holdingsは、プラスチック容器およびガラス容器に使用されるキャップ・蓋システムを通じて関連性を有している。欧州では、Gerresheimer AG、Ardagh Group、Veralliaがガラス包装を供給し、Resilux NVがPETプリフォームを供給している。また、RPC GroupはBerry Globalのコンシューマー・パッケージング・インターナショナル事業の一部として事業を展開している。RETAL Industriesは、アジア太平洋地域で専門的なPETプリフォームおよびボトルの生産能力を提供している。これらの企業の競争優位性は基材によって異なるが、各社は容器性能を特定の充填、販売、回収システムの運用要件に結び付けられる場合に競争力を発揮する。

最近の業界動向

EUの拡大生産者責任制度の施行、end-2024。

指令 2019/904 に基づく拡大生産者責任制度は、2024年末までにEU加盟国全域で運用が開始され、包装材の生産者および輸入業者に廃棄物の回収・清掃義務を課した。この進展により、欧州のPETサプライヤーにとって、再生材調達およびコンプライアンス・インフラの経済的重要性が高まった。

テザー付きキャップの導入、2024年7月。

EUでは、容量3リットル以下の飲料容器のキャップおよび蓋を容器に取り付けたままにする要件が、2024年7月に施行された。この変更により、ボトルおよびキャップのサプライヤー、特に欧州の使い捨てPETボトル入り飲料水向けに供給する企業には、設計および金型に関する対応が求められるようになった。

Crown Holdingsの2024年缶出荷量。

Crownは2024年に、世界全体で820億缶を超える飲料缶を出荷した。北米における飲料缶出荷量は前年同期比で7%増加し、Americas Beverageの純売上高は、2023年の51億4,700万米ドルから52億4,000万米ドルに増加した。これらの結果は、缶入り飲料水の普及に関連するアルミニウム製飲料容器の生産能力に対する需要が持続していることを示している。

PlastipakによるO2bloxの発売、2025年。

Plastipakは、PETリサイクルの流れとの適合性を維持しながら、酸素に敏感な飲料用途向けに設計された、ナイロンを使用しないPET酸素バリア技術「O2blox」を導入した。この技術は、一般的な無炭酸水よりも高い製品保護が求められる機能性飲料や付加価値型飲料水製品に関連する。

ALPLAによるPabocoの繊維ベースボトルの商業化、2025年。

ALPLAの子会社であるPabocoは、無炭酸飲料向けの繊維ベースボトルの開発を完了し、2025年に量産供給が可能になる見通しを示した。この発売により、プラスチック使用量の少ない包装システムを評価する無炭酸水ブランドにとって、商業化時期が比較的近い代替形式の選択肢が提供される。

NPE 2024におけるKHS Faktor 101の発表。

KHSは、Husky Technologiesとの協業により、オーランドで開催されたNPE 2024において、591 mlの無炭酸水向け5.89グラムボトル「Faktor 101」を発表した。この開発は、材料削減と大量生産される飲料水の経済性を重視する受託充填業者にとって、新たな軽量化の基準となる。

Amcorの再利用可能包装に関する事業活動、2024年度。

Amcorは2024年度に、詰め替えプログラム向けに設計された耐久性の高いPET飲料ボトルを含む再利用可能包装システムから、約1,400万米ドルの売上高を計上した。この事業活動は、回収物流および繰り返し使用モデルが確立された市場において、詰め替え対応型包装システムの商業化が引き続き進んでいることを示している。