自転車市場 サイズとシェア 2026-2035

自転車市場規模

世界の自転車市場は 2025 年に 711 億米ドルと評価され、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で拡大し、2035 年までに 1,361 億米ドルに達すると予測されている。

成長を形成しているのは単一の用途というよりも、都市交通、レクリエーション、配送活動、デジタル技術を活用したモビリティの融合である。電動自転車が最大の技術基盤を占める一方、カーゴバイク、折りたたみ自転車、オンライン主導型の製品形態は、それぞれのカテゴリー平均を上回るペースで拡大している。

自転車が一時的なレクリエーション製品ではなく、交通手段として利用される場面では、コネクテッド機能の商業的な重要性が高まっている。GPS 位置情報機能、盗難追跡、スマートフォンと連携した走行データ、アプリベースのサービスは、フリート管理、サブスクリプションモデル、都市モビリティシステムとの統合を支える可能性がある。欧州の政策環境はこの移行を後押ししている。欧州委員会は、自転車インフラ向けに earmark された資金と、各国の自転車連絡窓口を通じた幅広い連携について報告しており、デジタルサービスと物理的インフラが一体的に発展できる環境が整いつつある ^{[1]Directorate-General for Mobility and Transport, EU progress on cycling - greener, healthier, more inclusive mobility, transport.ec.europa.eu}。

シェアードモビリティは、所有を前提としない用途の可能性も広げている。米国およびカナダのシェアードマイクロモビリティシステムでは、2023 年の利用回数が 1 億 5,700 万回に達し、2022 年を 20%上回るとともに、パンデミック前の 2019 年のピークも上回った。ステーション型の自転車シェアリングだけでも、利用回数は 8,100 万回に達した ^{[2]National Association of City Transportation Officials, Shared Micromobility Report: 2023, nacto.org}。この運用規模により、利用可能性、車両の耐久性、バッテリー管理、決済連携は、自転車サプライヤーとフリート運営企業にとって重要な商業上の検討事項となっている。また、初期支払いが必要となる電動自転車や高級自転車の購入障壁を下げる、リースモデルや自転車・アズ・ア・サービスモデルも支えている。

短期的に最も有望な機会は、インフラ、フリート配備、デジタルアクセスが相互に強化し合う領域で生じる可能性が高い。シェアードシステムは、自転車に容易にアクセスできるようになると利用頻度が急速に高まる可能性を示しているが、収益性は価格設定、充電、保守、公的空間の規制に左右される。電動自転車部品、カーゴプラットフォーム、コネクテッドサービス、保守しやすいフリート設計の各分野にまたがって事業を展開するサプライヤーは、買い替えサイクルに基づく消費者向け販売だけに依存する企業よりも、この運用モデルとの適合性が高い。

主な成長要因

政府投資は、通勤・実用目的の自転車利用を取り巻く事業環境を変化させている。英国は2025年2月、Active Travel Englandを通じて2億9,100万ポンドを拠出することを決定した。これには、全長300マイルの新たな歩道および自転車道の整備を支援する資金が含まれる。このプログラムにより、年間3,000万件の追加的な移動が可能となり、よりアクティブな移動を通じて病気休暇の取得を減らすことが期待されている ^{[3]Government of the United Kingdom, Almost £300 million to gear up new walking, wheeling and cycling schemes, gov.uk}。このようなプログラムは需要に間接的ながら実質的な影響を及ぼす。保護された走行ルートは、通勤時のリスクに対する認識を低減し、実用的な移動距離を伸ばすとともに、電動自転車、カーゴバイク、アクセサリーなど、より高額な製品の購入を後押しする可能性がある。

欧州では、政策面でのシグナルが、ルートネットワーク整備への取り組みにますます反映されている。アイルランドの全国自転車ネットワーク計画は、200を超える市、町、村を結ぶ全長3,500 kmの安全な自転車用回廊の整備を求めており、年間3億6,000万ユーロのアクティブトラベルおよびグリーンウェイ向け資金によって支援されている ^{[4]Department of Transport, Ireland, National Cycling Network will see 3500km of safe bike corridors connecting 2.8 million people in cities and towns, gov.ie}。欧州全体では、2021年から2027年にかけて自転車向けに45億ユーロが割り当てられ、新設または改良される全長12,000 km超の自転車道を支援することが期待されている。これらの取り組みにより、自転車ブランド、部品サプライヤー、車両管理事業者、サービスプロバイダーにとって、より長期的な調達計画が可能となる。ただし、ルートの整備スケジュールは管轄区域によって異なる。

電動自転車は、通勤や荷物運搬に必要な身体的負担の水準を下げることで、自転車カテゴリーの実用性を高めている。電動セグメントの市場規模は2025年に512億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.79%で成長すると予測されている。PeopleForBikesがまとめた調査によると、電動自転車の利用により、1回の移動当たり平均9.3マイルの自動車走行が代替されている。また、調査対象となった自転車利用者の80%超が、電動自転車によって乗車頻度が高まり、高齢者や身体的制約のある人々にとって利用しやすくなると回答した ^{[5]PeopleForBikes, Electric Bikes Statistics, peopleforbikes.org}。したがって、普及の根拠は、フィットネスだけでなく、実際の移動手段の代替と結び付いている。

シェアリングシステムは、所有に先立って利用者が電動アシスト付きの移動手段に慣れる機会を提供することで、追加的な需要経路となる。米国では、ドックレス型電動自転車の利用回数が2023年に670万回に達し、2022年の水準を約50%上回った。しかし、車両運営事業者は、頻繁な使用に耐え、バッテリーの整備を簡素化し、許容可能な残存価値を維持できる自転車を必要としている。そのため、従来のレクリエーション用途向けチャネルに比べ、部品の信頼性とメンテナンス設計の重要性が高まっている。

健康およびフィットネスに関する考慮事項は、特に公共政策がアクティブトラベルを健康・生産性向上のための施策として位置付ける地域において、自転車利用を引き続き支えている。英国政府は、拡充された自転車インフラ整備プログラムにより、年間43,000日分の病気休暇を削減できる可能性があると推定した。これにより、雇用主、自治体、消費者にとっての価値提案は広がるが、その効果はインフラ整備の発表だけでなく、ルートの安全性、移動の利便性、継続的な利用に左右される。

主な抑制要因

プレミアム自転車や電動自転車は、購入費用が初期に集中する一方、融資やサービスネットワークの整備状況にはばらつきがあるため、価格に敏感な市場では依然として手が届きにくい場合がある。所有を避けた場合でも、シェアリング型電動自転車の料金は購入しやすさに関する課題を示している。NACTOは、電動自転車の料金が少なくとも7米ドルであると報告した。

00の30～35-minuteの利用に対し、従来型の自転車シェアリングでは3.85米ドルであり、一部のドックレス型利用では15分で11米ドルに達した。したがって、充電、保守、保険、車両の再配置にかかる高い運営コストは、利用料金の引き上げを通じて利用者に転嫁されるか、事業者の利益率低下として事業者が負担する可能性がある。

インフラの品質は、高成長市場における制約要因であり続けている。アジア太平洋地域の年平均成長率は9.54%と予測されているが、多くの都市で連続した安全な自転車専用ルートが整備されていないため、同地域全体での拡大が一様に進む可能性は低い。このような市場では、製品需要が幅広い日常通勤ではなく、レクリエーション利用、短距離移動、ゲーテッドコミュニティ、または一部の都市地区に集中する可能性がある。車両の性能と道路状況とのこうした不一致により、市場成長の見通しが良好であっても、高価格帯の電動自転車の普及が鈍化する可能性がある。

したがって、インフラ投資は、見出し上の資金調達額だけでなく、実行の質に基づいて評価すべきである。新たな自転車ネットワークが日常的な移動につながるかどうかは、ルートの連続性、雇用拠点や公共交通機関との接続性、維持管理基準によって決まる。成長予測が堅調であってもインフラが分断されている市場では、低リスクのレクリエーション向け製品やエントリーレベル製品が選好される可能性がある一方、保護された走行ネットワークを整備する都市では、通勤用、貨物輸送用、サブスクリプション型の自転車を含む、より幅広い製品構成を支えられる。

自転車市場のセグメント分析

技術別

電動自転車の2025年の市場規模は512億米ドルで、市場価値の72.0%を占めた。2035年までの年平均成長率は7.79%と予測されている。電動自転車の市場規模が大きいのは、単価が高いことに加え、通勤、実用移動、補助付きレクリエーション走行での利用が拡大しているためである。1回の移動で平均9.3マイルの自動車移動を代替できることから、電動アシストモデルには実用性に基づく明確な導入理由がある。

従来型自転車の2025年の市場規模は199億米ドルで、自転車市場全体の28%を占め、年平均成長率は5.86%と予測されている。従来型自転車は、エントリーレベルの移動手段、スポーツ、子ども向け自転車、価格重視の市場で幅広く利用されている。電動自転車と比べて成長率が低いことから、サプライヤーは電動化による価値拡大に依存するのではなく、耐久性、フィット性、軽量設計、手頃な価格帯によって差別化する必要がある。

製品別

ロードバイクは 2025 年に 278 億米ドルの市場規模で市場をリードし、市場収益の 39.0% を占め、年平均成長率（CAGR）6.73% で成長すると予測されています。ロードバイクの地位は、通勤、長距離走行、パフォーマンス重視のサイクリングなど、幅広い用途で利用されていることを反映しています。マウンテンバイクが 254 億米ドル、35.8% のシェアで続き、レクリエーションおよびオフロード需要に支えられ、CAGR 7.57% で成長すると見込まれています。

カーゴバイクの市場規模は 2025 年に 115 億米ドル、シェアは 16.1% に達し、製品レベルでは最も速い成長率となる CAGR 8.70% を記録すると予測されています。カーゴバイクは、荷物の輸送、家族の移動、ラストワンマイル配送に適しており、特に電動アシストによってカーゴ仕様に伴う重量や走行抵抗を軽減できる点が魅力となっています。ロングテール型、自転車前方に荷台を配置するタイプ、電動アシスト三輪車は、それぞれ異なる積載量と安定性の要件に対応しており、製品設計と地域ごとの運用規制は、単一のカテゴリー全体に共通する仕様よりも重要性が高くなっています。

その他の自転車タイプは 2025 年に 64 億米ドルの市場規模となり、CAGR 5.68% で成長すると見込まれています。このグループには、ニッチなレクリエーション、都市部、ライフスタイル用途に対応できる特殊仕様の自転車が含まれますが、一般にロードバイク、マウンテンバイク、カーゴバイクほどの販売規模はありません。

設計別

一般自転車は 2025 年の市場収益の 587 億米ドル、82.6% を占め、CAGR 6.97% で成長すると予測されています。一般自転車の市場規模は、ロードバイク、マウンテンバイク、通勤用自転車、子ども用自転車などの各タイプにおいて、従来型の小売、整備サービス、消費者の嗜好との適合性が高いことを反映しています。

折りたたみ自転車の市場規模は 2025 年に 124 億米ドルとなり、CAGR 8.67% で拡大すると予測されています。高い成長率は、コンパクトに収納できることや、複数の交通手段を組み合わせた移動に適していることの価値を反映しており、特に自転車と公共交通機関を併用する利用者や、都市部の限られた居住スペースで生活する利用者に支持されています。このカテゴリーにおける商業上の課題は、特殊なヒンジ、コンパクトな部品、エンジニアリングに伴う価格プレミアムを管理しながら、走行品質、フレーム剛性、バッテリーの組み込みを維持することです。

流通チャネル別

オフライン流通の市場規模は 2025 年に 559 億米ドルとなり、市場収益の 78.7% を占め、CAGR 6.82% で成長すると予測されています。実店舗は、サイズや体格への適合性、試乗、組み立て、保証対応、継続的なメンテナンスが購入時の信頼感を左右する市場において、引き続き重要な役割を果たしています。これは、セットアップの品質やアフターサービスが製品の性能と安全性に影響を及ぼす可能性がある高価格帯の自転車、電動自転車、カーゴバイクで特に重要です。

オンライン販売の市場規模は 2025 年に 152 億米ドル、シェアは 21.3% となり、CAGR 8.84% で成長すると予測されています。D2C（消費者への直接販売）やデジタル支援型の購買は、地理的なリーチを広げ、価格の透明性を高める可能性がありますが、このチャネルは依然として配送、組み立て手配、サービスへのアクセス、返品管理に左右されます。オンラインチャネルの成長がより速いからといって、必ずしも実店舗の小売が置き換えられることを意味するわけではありません。むしろ、オンラインでの商品発見と地域に根ざした整備サービスを組み合わせるハイブリッドモデルの戦略的価値を高めています。

最終用途別

559 億米ドルのオフライン小売市場の内訳では、男性向けが 2025 年に 262 億米ドルの市場規模となり、CAGR 6.56% で成長すると予測されています。女性向けの市場規模は 225 億米ドルとなり、最終用途別では最も速い成長率となる CAGR 7.39% を記録すると見込まれています。これは、より幅広い顧客層に対応する製品設計、サイズ展開、小売体験、安全性を重視したサービスモデルに大きな機会があることを示しています。

子ども用自転車は 2025 年に 72 億米ドルの市場規模となり、CAGR 5.86% で成長すると予測されています。需要は、家庭の購入サイクル、安全機能、価格の手頃さ、地域で利用できる走行場所の有無に影響されます。成人の通勤用セグメントとは異なり、買い替え時期は、成長、製品の耐久性、家計の支出環境との関連性がより強くなっています。

オフライン小売は、複数の高付加価値製品形態でフィッティング、組み立て、診断、サービスが必要となるため、依然として商業的に重要です。メーカーにとっての戦略的課題は、デジタル流通と実店舗流通のどちらかを選ぶことではなく、地域のサービス提供能力を維持しながら、デジタルで直接需要を創出できるチャネルエコノミクスを設計することです。サービスへのアクセスを製品価値の一部と捉えるブランドは、取引主導型のオンライン販売だけに依存するブランドよりも、電動自転車、カーゴバイク、プレミアムカテゴリーで有利な立場にあります。

自転車市場の地域別分析

北米

北米市場は 2025年に 181億米ドルの市場規模となり、世界市場の 25.5%を占め、年平均成長率（CAGR）8.29%で成長すると予測されています。米国の市場規模は 151億米ドルで、CAGR 7.86%で拡大すると予測される一方、カナダの市場規模は 30億米ドルで、CAGR 10.23%の成長が見込まれます。シェアード・マイクロモビリティの利用は、都市部における認知度と利用機会を支えています。米国では 2023年に 1億3,300万回のシェアード・マイクロモビリティ利用が記録されました。

カナダの高い成長予測は、一部の州および都市で進むインフラ整備に支えられています。2025年8月、連邦政府と州政府はノバスコシア州の Blue Route の 3区間に 580万カナダドルを超える資金を拠出し、約 19 kmの自転車インフラの改良を支援しました ^{[6]Government of Canada, Federal and provincial governments invest in cycling infrastructure in Nova Scotia, canada.ca}。同地域では、自転車利用環境、自治体の資金、販売店によるサービスの利用可能性が大都市圏と小規模コミュニティの間で大きく異なるため、市場機会には依然として地理的なばらつきがあります。

欧州

欧州は 2025年に 240億米ドルの売上高と 33.8%のシェアを有し、最大の地域市場となりましたが、成長率は比較的穏やかな CAGR 3.61%と予測されています。ドイツの市場規模は 81億米ドルで、成長率は 2.61%と予測されています。一方、その他の欧州市場の規模は 159億米ドルで、CAGR は 4.07%でした。

同地域の市場規模は、他の多くの市場よりも整備が進んだ政策およびインフラ基盤によって下支えされています。欧州委員会は、予備的な地図作成において欧州全域に 90万 kmを超える自転車道を確認し、26の加盟国で自転車政策の各国連絡窓口を設置しました。アイルランドが提案する全国ネットワークには、200を超える都市、町、村を結ぶ 3,500 kmの回廊計画が含まれています。サプライヤーにとって、欧州の売上高成長率が低いことは、需要が弱いことを意味しません。これは、買い替えサイクル、電動自転車へのアップグレード、カーゴ用途、規制遵守、専門小売サービスの重要性が相対的に高まる、成熟度の高い市場であることを示しています。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は 2025年に 227億米ドルの市場規模となり、世界売上高の 32.0%に相当しました。同地域は CAGR 9.54%で、最も急速に成長する地域になると予測されています。中国の市場規模は 146億米ドルで、成長率は 9.15%と予測されています。一方、その他のアジア太平洋地域の市場規模は 81億米ドルで、10.21%の拡大が見込まれます。

この地域には、大規模な自転車製造・消費基盤が存在する一方、都市部における自転車利用環境にはばらつきがあります。インド、日本、オーストラリア、韓国、フィリピン、インドネシアなどの地域市場では、通勤、レジャー、エントリーレベルの移動手段、電動モビリティに対する需要パターンがそれぞれ異なります。予測成長率が高いのは、カテゴリー開発の余地が大きいためですが、プレミアム自転車や通勤向け自転車の実際の普及は、地域の安全状況、購入しやすさ、走行ルートのインフラ、充電・サービスへのアクセスに左右されます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に 37億米ドルとなり、世界市場の 5.2%を占め、年平均成長率（CAGR）7.53%で成長すると予測されています。ブラジルの市場規模は 12億米ドルで、年平均成長率 6.87%で拡大すると予測されています。一方、その他地域の市場規模は 25億米ドルで、CAGR は 7.82%でした。

この地域の市場展望は、自転車が利用しやすい都市交通手段およびレクリエーション用品となる可能性に支えられていますが、購買力とインフラの質は依然として重要な制約となっています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、地域ごとに価格感応度、輸入条件、小売密度、自治体による自転車関連投資が大きく異なるため、異なる製品戦略と販売チャネル戦略が必要になると考えられます。電動自転車のカテゴリーが小規模な基盤から成長するなかでも、価格重視型の従来型自転車は引き続き重要な位置を占める可能性があります。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場の市場規模は 2025年に 25億米ドルとなり、CAGR 6.00%で成長すると予測されています。UAE の市場規模は 8億米ドルで、年平均成長率 5.35%で拡大すると予測されています。一方、その他地域の市場規模は 17億米ドルで、CAGR は 6.29%でした。

南アフリカ、サウジアラビア、UAE などの市場における需要は、気候、都市形態、所得分布、観光、保護されたレクリエーション用または通勤用ルートの整備状況によって形成されています。欧州、アジア太平洋、北米と比べて市場規模が小さいため、この地域では、広範な数量拡大戦略よりも、的を絞った流通、地域に適した製品構成、小売企業やモビリティ事業者との提携が重要になります。

北米では、より高価格帯の電動自転車需要、シェアードモビリティへの関与、都市ごとに進むインフラ整備が独自に組み合わさっています。カナダの予測成長率の高さや、ノバスコシア州におけるルート投資は、地域プロジェクトが需要を支え得ることを示していますが、限られた数の資金提供対象回廊から地域全体の成果を一般化することはできません。ラテンアメリカと中東・アフリカは、長期的な需要ポテンシャルが良好である一方、流通経済性や実用面での利用条件がプレミアムカテゴリーの普及を制約する可能性がある成長市場です。

自転車市場のシェアと競争環境

競争環境には、グローバルメーカー、部品サプライヤー、地域専門企業、消費者直販ブランド、新興の電動モビリティ企業が含まれます。

承認済みの対象企業範囲には、Accell、Dorel Industries、Giant Manufacturing、Hero Cycles、Merida Industry、Shimano、Specialized Bicycle Components、Trek Bicycle、Canyon Bicycles、Cube Bikes、Derby Cycle、Flying Pigeon、Focus Bikes、Gazelle、Riese & Müller、Brompton Bicycle、Cowboy、Rad Power Bikes、Stromer、VanMoofが含まれます。

競争は、フレームの生産能力だけでなく、特定の利用形態に対応する能力によって、ますます左右されるようになっています。電動自転車には、バッテリー、モーター、ソフトウェア、診断、充電、保証対応を横断した統合が求められます。カーゴバイクでは積載量、安定性、制動性能、アクセサリーに関する要件が生じる一方、折りたたみ自転車では、コンパクトな設計と利便性がより重視されます。そのため、コンポーネントの技術力、小売サービス、デジタルを通じた顧客との直接的な関係構築、地域のメンテナンス対応網は、自転車のデザインやブランド認知度と同等の強さで、競争上のポジショニングに影響を及ぼす可能性があります。

市場には、規模を重視するサプライヤーと専門ブランドの双方が存在します。大手企業は、より幅広い製品ポートフォリオや販売チャネルの拡大を追求できる一方、専門メーカーは、カーゴ、折りたたみ、プレミアム都市型、パフォーマンス、消費者への直接販売などの製品・販売形態を通じて差別化を図ることができます。この構造により、特に顧客が迅速な診断やバッテリー関連のサポートを期待する市場では、電動自転車の普及率が上昇するにつれて、サービスパートナーや有資格技術者の確保をめぐる競争が激化する可能性があります。

最近の業界動向

• 2025年10月、欧州委員会は「欧州自転車利用に関する宣言」に関する初の包括的な進捗報告書を公表しました。同報告書では、2021〜2027年の自転車利用に 45億ユーロが earmarked されていることが確認されました。これには、EU構造基金による 32億ユーロと、復興・レジリエンス・ファシリティを通じた約 13億ユーロが含まれます。
• 2025年2月、英国政府は、歩行、車いす利用、自転車利用のための施策を対象とする、総額 2億9,100万ポンドのActive Travel England向け資金を発表しました。これには、新たな自転車道や地方自治体のプロジェクトへの支援が含まれます。
• 2025年8月、カナダ政府とノバスコシア州政府は、ノバスコシア・ブルールートの3区間を対象に、総額 580万カナダドルを超える資金を拠出すると発表しました。この資金により、約 19 km の自転車インフラが整備されます。