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抗生物質市場 サイズとシェア 2024 – 2032

レポートID: GMI8014
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発行日: February 2024
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抗菌薬市場の規模

抗菌薬市場の規模は 2023 年に 456 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年にかけて年平均成長率(CAGR)3.3%で拡大すると推定されます。世界市場では、人口の高齢化や新規抗菌薬製剤の継続的な開発などを背景に、ダイナミックな成長が見られます。
 

抗生物質市場の主なポイント

2023年の市場規模
456億米ドル
2032年の予測市場規模
609億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2024〜2032年)
3.3%
主要企業
  • Abbott Laboratories、AbbVie, Inc.、Allergan plc、Basilea Pharmaceutica Ltd.、Bayer AG、Bristol Myers Squibb、Cipla Inc.、Daiichi Sankyo Company Ltd.、Eli Lilly & Co.、GaxoSmithKline plc.、Johnson & Johnson、Lupin Inc.、Melinta Therapeutics LLC、Merck & Co.、Novartis AG、Pfizer Inc.、Sandoz、Sanofi、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、Viatris Inc.
主な市場成長要因
  • 感染症の有病率上昇
  • 製薬企業およびバイオテクノロジー企業の増加
  • 抗生物質開発における連携の拡大
課題
  • 抗菌薬耐性
  • 規制上の障壁

また、感染症の発生率上昇により、市場における抗菌薬の需要が増加しています。例えば、Lancet eClinical Medicine の報告では、COVID-19患者の 75%に対する抗菌薬の処方が増加し、2020 年 5 月から 2022 年 5 月にかけて重要な抗菌薬の売上高が急増したことが示されています。このように、感染症の増加に伴って効果の高い抗菌薬治療への需要が拡大し、市場の成長に大きな影響を及ぼしました。
 

抗菌薬は、細菌の増殖を抑制または細菌を死滅させ、細菌感染症を緩和するために用いられる抗菌性医薬品の一種です。抗菌薬は、細胞壁の合成、タンパク質の産生、DNA 複製を阻害することにより、細菌の生存に不可欠なプロセスに作用します。抗菌薬は、呼吸器感染症、尿路感染症(UTI)、皮膚感染症から性感染症(STD)まで、幅広い細菌感染症の治療に処方されます。
 

抗菌薬市場の動向

  • 抗菌薬耐性に対する認識の高まりを受け、製薬企業およびバイオ医薬品企業は、相加効果や相乗効果を得られる配合剤の開発に注力するようになっています。例えば、2022 年 3 月、Venatorx Pharmaceutical は、重度の尿路感染症(UTI)向けの配合抗菌薬治療であるセフェピム・タニボルバクタムについて、臨床第 III 相試験の良好なデータを報告しました。この研究イニシアチブは、配合抗菌薬の適用範囲拡大の可能性を検証することを目的としていました。
     
  • 同様に、2023 年 5 月、Entasis Therapeutics は、極めて高い薬剤耐性を持つスーパーバグが引き起こす院内細菌性肺炎治療薬として、スルバクタムとデュロバクタムの配合抗菌薬である Xacduro について、米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得しました。この承認は、院内肺炎の治療選択肢の幅を広げるため、この抗菌薬配合剤を導入することを目的としたものです。
     
  • さらに、公衆衛生に対する認識の高まり、ジェネリック医薬品の開発への注力、抗菌薬耐性に対する政府の取り組みが製品需要の増加に寄与し、市場の成長を後押ししました。
     

抗菌薬市場の分析

抗菌薬市場、薬効分類別、2021〜2032年(10億米ドル単位)

薬効分類別では、市場はペニシリン系、セファロスポリン系、マクロライド系、キノロン系、アミノグリコシド系、テトラサイクリン系およびその他の薬効分類に分けられます。セファロスポリン系セグメントは、2023 年に 141 億米ドルの売上高を計上し、市場をリードしました。
 

  • βラクタム系抗菌薬であるセファロスポリン系薬は、肺炎、皮膚感染症、髄膜炎などの治療に広く使用されています。また、セファロスポリン系薬は複数世代にわたって改良されてきました。そのため、セファロスポリン製品の継続的な進化は、今後市場成長を促進すると見込まれる戦略的な合併・買収に表れています。
     
  • 例えば、2021年10月、Sandozは GSK plc’のセファロスポリン系抗生物質事業を 5億米ドルで買収し、製品ラインを拡充するとともに、感染症発生率の上昇に対応しました。この戦略的アプローチは、セファロスポリン事業の能力を強化・拡大することを目的としていました。
     
抗生物質市場、タイプ別(2023年)

タイプ別に見ると、抗生物質市場はブランド医薬品とジェネリック医薬品に分類されます。ブランド医薬品セグメントは、2023年に 55.3% という最大の市場シェアを占めました。

 

  • 高い成長は、強いブランド認知度、認識されている品質、革新的な製剤などの要因によるものです。製薬企業が広範な研究開発を伴う革新的な特許製剤を投入するなか、独自の製剤を提供するこれらの製品が大きな市場シェアを獲得し、市場での存在感とリーダーシップに寄与しています。
     

スペクトル別に見ると、抗生物質市場は広域スペクトル抗生物質と狭域スペクトル抗生物質に分類されます。広域スペクトル抗生物質セグメントは、2032年までの予測期間を通じて最大の売上高を占めると予想されます。
 

  • グラム陽性菌とグラム陰性菌の双方を含む幅広い細菌に対する高い汎用性が、広域スペクトル抗生物質の需要を押し上げています。同様に、多様な感染症の治療に幅広く適用できることから使用が普及し、さまざまな細菌性疾患への対応における中核的な治療手段となっており、市場成長にも大きく寄与しています。
     

薬剤の起源別に見ると、抗生物質市場は天然、半合成、合成に分類されます。天然セグメントは、2023年に 235億米ドルを占めました。
 

  • 本来備わる抗菌特性を持つ天然由来の抗生物質は、細菌感染症の治療において基盤的な役割を果たしてきました。その歴史的な有効性と幅広い適用性は、市場形成における天然資源の持続的な重要性を裏付けています。
     

用途別に見ると、抗生物質市場は呼吸器感染症、尿路感染症(UTI)、皮膚・軟部組織感染症、性感染症(STI)、消化管感染症、その他の用途に分類されます。UTI用途は市場をリードし、2032年までに 233億米ドルという最高売上高を達成すると予測されます。

 

  • 特に女性におけるUTIの発生率が高いことから、これらの感染症の管理に不可欠なシプロフロキサシンやトリメトプリム・スルファメトキサゾールなどの抗生物質に対する需要が高まっています。例えば、BMC Infectious Diseases誌の推計によると、UTIは年間 1億5,000万人を超える人々に影響を及ぼし、感染症のなかで2番目に多い疾患です。これにより、抗生物質への継続的な依存が促され、医薬品分野における中核的な治療手段となっています。
     
  • さらに、抗生物質の継続的な開発により、呼吸器感染症に関連する課題への対応が進み、市場拡大に一層寄与しています。
     

投与経路別に見ると、抗生物質市場は経口、非経口、その他の投与経路に分類されます。2023年には非経口投与が市場をリードし、分析期間中は 3.2% の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。
 

  • 非経口投与が優位を占めたのは、注射または静脈内注入によって薬剤を血流に直接届ける有効性によるものです。
     
  • 非経口投与では薬剤を迅速かつ正確に分布させることができるため、重症感染症の治療や、経口吸収が損なわれている場合に不可欠であり、抗生物質療法の幅広い普及と成功に大きく寄与しています。
     

流通チャネル別に見ると、抗生物質市場は病院薬局、小売薬局、オンライン薬局に分類されます。病院薬局セグメントは、2023年に最大の市場シェアを確保すると見込まれ、分析期間中も同様の傾向を示すと予測されます。
 

  • 抗菌薬適正使用支援プログラムに積極的に関与し、臨床上の必要性、感受性データ、ガイドラインに基づく正確な処方を確保していることが、病院薬局の影響力を高めています。患者の多様な状態に応じた最適な用量設定に注力する病院薬局は、抗生物質市場の形成において重要な役割を果たしています。
     
北米抗生物質市場、2020〜2032年(10億米ドル)

2023年、北米は抗生物質市場で大きな市場シェアを確保し、予測期間を通じて市場をリードすると予想されます。
 

  • 同地域が市場で強固な地位を築いている背景には、肺炎や結核などの感染症の発生率が高く、大きな市場シェアを確保していることがあります。
     
  • さらに、安全かつ有効な治療を促進する政府の取り組みが、市場における北米の優位性を強化しています。例えば、FDAは2023年5月、院内細菌性肺炎および人工呼吸器関連細菌性肺炎を対象とする Innoviva Inc. の Xacduro を承認しました。これにより、重症感染症に対する重要な治療手段が提供され、治療選択肢が拡大しました。
     

抗生物質市場シェア

市場の競争環境は、市場シェアをめぐって競争する既存の製薬企業の存在によって特徴付けられます。主要企業は、製品ポートフォリオを強化するため、合併、買収、提携などの戦略的取り組みを進めています。各社は、有効な抗生物質に対する需要の高まりに対応するため、多面的なアプローチを積極的に採用しています。
 

抗生物質市場の主要企業

抗生物質業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

  • Abbott Laboratories
  • AbbVie, Inc.
  • Allergan plc
  • Basilea Pharmaceutica Ltd.
  • Bayer AG
  • Bristol Myers Squibb
  • Cipla Inc.
  • Daiichi Sankyo Company Ltd.
  • Eli Lilly & Co.
  • GlaxoSmithKline plc.
  • Johnson & Johnson
  • Lupin Inc.
  • Melinta Therapeutics LLC
  • Merck & Co.
  • Novartis AG
  • Pfizer Inc.
  • Sandoz
  • Sanofi
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Viatris Inc.
     

抗生物質業界ニュース:

  • 2024年1月、Utility Therapeutics は、単純性尿路感染症(UTI)の治療におけるピブメシリナムの使用に関する新薬承認申請(NDA)について、米国 FDA から優先審査の指定を受けました。この指定は、UTIに対する新たな第一選択治療薬の導入を目的としたものであり、抗生物質分野における同社の事業基盤を強化するものです。
     
  • 2023年12月、Shionogi & Co., Ltd. は、腎感染症を患う成人を対象として、Fetroja静注用 1g バイアルを日本で発売しました。このシデロフォア型セファロスポリン系抗菌薬は、重篤なグラム陰性菌感染症を標的とします。今回の発売は、薬剤耐性菌による感染症患者に新たな治療選択肢を提供することを目的としています。
     

抗生物質市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2018〜2032年の売上高(百万米ドル)に関する推計および予測を含む業界の詳細な分析を提供しています。

市場:薬効分類別

  • ペニシリン系
  • セファロスポリン系
  • マクロライド系
  • キノロン系
  • アミノグリコシド系
  • テトラサイクリン系
  • その他の薬効分類

市場:タイプ別

  • ブランド医薬品
  • ジェネリック医薬品

市場:スペクトル別

  • 広域スペクトル抗生物質
  • 狭域抗菌薬

医薬品の起源別市場

  • 天然
  • 半合成
  • 合成

投与経路別市場

  • 経口
  • 非経口
  • その他の投与経路

用途別市場

  • 呼吸器感染症
  • 尿路感染症(UTI)
  • 皮膚・軟部組織感染症
  • 性感染症(STI)
  • 胃腸感染症
  • その他の用途

流通チャネル別市場

  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されています。

  • 北米
    • 米国
    • カナダ 
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

よくある質問(FAQ):

抗生物質市場の規模はどの程度ですか?
世界の抗生物質産業の市場規模は 2023年に 456億米ドルに達し、高齢人口の増加と新規抗生物質製剤の継続的な開発を背景に、分析期間中の年平均成長率(CAGR)3.3%で成長し、2032年までに 609億米ドルに達すると予測されている。
なぜ UTI が抗菌薬の需要を押し上げているのですか?
尿路感染症(UTI)向け用途は市場をリードすると予測され、2032年には売上高が233億米ドルに達する見込みである。これは、特に女性における尿路感染症の発症率が高く、こうした感染症の管理に不可欠なシプロフロキサシンやトリメトプリム・スルファメトキサゾールなどの抗菌薬への需要を押し上げているためである。
北米の抗生物質業界の規模はどの程度ですか?
北米の抗生物質市場は、肺炎や結核(TB)などの感染症の罹患率が高いことから、2024年から2032年にかけて高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予測される。
世界の抗生物質業界における主要企業はどこですか?
Abbott Laboratories、AbbVie, Inc.、Allergan plc、Basilea Pharmaceutica Ltd.、Bayer AG、Bristol Myers Squibb、Cipla Inc.、Daiichi Sankyo Company Ltd.、Eli Lilly & Co.、GlaxoSmithKline plc.、Johnson & Johnson、Lupin Inc.、Melinta Therapeutics LLC、Merck & Co.、Novartis AG、Pfizer Inc.、Sandoz、Sanofi、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、および Viatris Inc.

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

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  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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