著者:
Suraj Gujar, Partha Paul
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航空輸送用 USM 市場 サイズとシェア 2024 - 2032
レポートID: GMI8174
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発行日: February 2024
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航空輸送用 USM 市場
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航空輸送USM市場の市場規模
航空輸送USM市場は、2023年に79億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5%超で推移すると推定されている。航空輸送需要の増加を背景に、航空輸送USMへの需要は拡大すると見込まれる。
航空輸送USM市場の主なポイント
例えば、2023年6月に国際航空運送協会（IATA）が発表した報告書では、航空旅行全体の成長が今後も続き、使用される航空機が増加すると述べられている。IATAによると、2023年3月の総旅客輸送量は2022年3月と比較して52.4%増加した。国内線旅客輸送量は2022年3月と比較して34.1増加し、2023年3月の国内線旅客輸送量は2019年3月の水準の98.9%に達した。世界的に航空旅行の需要が高まるなか、USMは航空会社にとって部品を迅速に調達するための費用対効果の高い選択肢となり、旅客需要の増加に対応するための航空機の適時メンテナンスを可能にする。このことが市場の成長を促進している。
航空会社がコスト削減を重視する傾向の高まりも、航空輸送USM市場の成長を促す主要因の一つである。中古使用可能部品（USM）は新品のOEM部品より安価であり、50%から80%のコスト削減につながる。このコスト面での優位性は、営業費用の削減と利益拡大を目指す航空会社にとって非常に魅力的である。また、航空業界は競争が激しく、航空会社の利益率は低い。燃料価格、空港税、その他の運航費用が上昇するなか、USMは魅力的な選択肢となり、航空会社はコストを効果的に管理しながら競争力を維持できる。例えば、2023年10月、ST Engineeringは旧型航空機向けに費用対効果の高い部品の選択肢を提供する新たなプログラムを導入した。同社は、保有する大量の中古部品と技術を活用して部品を修理・改修し、新品部品に代わる費用対効果の高い選択肢を提供することを目指している。
航空輸送USM市場は、規制遵守要件が非常に厳格であることから、大きな課題に直面しており、市場成長が鈍化する可能性がある。規制基準を満たすため、中古部品は徹底的に検査、試験、文書化しなければならない。そのため、新品部品と比較して手続きに要する時間、労力、費用が大幅に増加し、市場への参入を控えるベンダーも生じている。さらに、国や規制当局によってUSMに適用される法律や基準が異なるため、国際業務に不確実性と複雑さが加わる。航空会社やプロバイダーは多様な規則に対応する必要があり、コンプライアンス上の義務が増加することで、市場成長が阻害されている。
航空輸送USM市場の動向
航空輸送USM業界では、著しい技術進歩に牽引された動向が見られる。超音波探傷試験、渦電流探傷試験、サーモグラフィーなどの非破壊検査（NDT）技術の進歩により、摩耗した部品を正確かつ信頼性の高い方法で評価できるようになり、構造的完全性と稼働性能が確保されている。これにより、厳格な規制要件を満たしながらUSMを使用することへの信頼が高まっている。また、センサーを活用したモニタリング技術やデータ分析技術により、部品故障をより正確に予測できるようになり、中古部品を用いた予防的なメンテナンス手法や早期対応が可能となっている。これにより、ダウンタイムが短縮され、既存部品の効率性が向上する。
例えば、2023年9月、Safran Landing Systemsは、AIを活用した予知保全ソリューションの開発企業であるSkyTechと提携し、着陸装置の整備にSkyTechのAI & IoTプラットフォームを活用しました。この提携は、予測センサーデータの分析により、着陸装置の修理スケジュールを最適化し、コストを最小限に抑え、運用効率を高めることを目指しています。こうした技術の進展が、今後数年間の市場成長を促進すると見込まれます。
航空輸送USM市場分析
プロバイダー別では、市場はOEMとアフターマーケットに分けられます。2023年には、OEMセグメントが 60% を超える市場シェアを占めました。OEMは、航空業界において品質、信頼性、安全性に関する評価を確立しています。特定の航空機モデルの製造および整備に関する高い技術力を有することから、航空会社は中古部品についてOEMに依存することが多くなっています。OEMは、確立されたブランド評価と信頼性を活用し、品質と信頼性を保証したUSM部品を提供しています。航空機の製造およびサポートにおける実績があるため、顧客はOEMからUSM部品を購入する傾向が強くなっています。さらに、OEMは、規制への適合や耐空性要件など、USM部品が新品部品と同等の厳格な基準を満たすよう徹底しています。こうした品質と安全性への取り組みにより、航空会社や規制当局における、OEMが提供するUSMへの信頼と安心感が高まっています。
製品別では、市場はエンジン、部品、機体、その他に分類されます。現在、エンジンセグメントは市場で約 44% の高いシェアを占めています。航空機のエンジンは最も高価かつ複雑な構成部品であるため、USMソリューションによる費用対効果の高い交換に適しています。新品のエンジンに交換すると非常に高額になる可能性があるため、航空会社は使用可能な中古エンジン（USE）を選択しています。エンジン関連のUSMサプライヤーは、エンジン部品を短期間で納入し、航空機の運休時間を短縮するとともに、航空会社の運用効率を最大化しています。これらのサプライヤーは、地域航空機およびナローボディ機向けの充実した在庫を構築するため、エンジンの調達戦略に投資しています。例えば、2023年7月、航空機およびエンジンのアフターマーケットソリューションプロバイダーであるAerFinは、CFM56エンジン 11 基とV2500エンジン 9 基を受領しました。同社のポートフォリオは、CFM56-5B/5C/7B、CF34-8、CF6、RB211、V2500の各プラットフォームを網羅しています。これは、拡大する世界の顧客基盤に高品質の中古整備可能部材（USM）を提供するという同社の取り組みを示しています。
北米は2023年、 38% を超える大きなシェアを占め、世界の航空輸送USM市場をリードしました。北米には大規模かつ老朽化した航空機の機体群が存在するため、費用対効果の高い整備・修理ソリューションへの需要が大きくなっています。例えば、2021年5月、米国空軍は、2022年に 201 機の航空機を退役させ、これらの航空機の運用・整備を行わないことで得られる節約分を研究開発に再投資すると発表しました。これに加え、北米の航空会社はコスト効率の追求をめぐって激しく競争しています。
USMソリューションは新品コンポーネントと比べて大幅なコスト削減を実現できるため、非常に魅力的です。また、北米には Boeing、Airbus Americas、Bombardier Aerospace などの主要航空機メーカーに加え、GA Telesis、AerSale、HEICO Corporation などの USM サプライヤーが存在し、市場の発展とイノベーションに大きく貢献しています。航空輸送用USM市場シェア
AAR Corp.とBoeing Companyは、市場で15%を超える大きなシェアを占めています。AAR Corp.は、グローバルな調達ノウハウを活用し、世界各地の多様なサプライヤーネットワークから高品質で費用対効果の高い使用可能な中古部材を調達しています。同社は効率的な流通ネットワークを活用し、USM製品を航空会社の顧客に予定どおり納入しています。
Boeingは、USMサプライヤー、アフターマーケットサービスプロバイダー、MRO（整備・修理・オーバーホール）企業と戦略的パートナーシップおよび提携関係を構築し、USMの提供体制を強化しています。これらの協業により、Boeingは製品ポートフォリオを拡大し、サプライチェーンの効率を高め、顧客ニーズにより適切に対応しています。
航空輸送用USM市場の企業
航空輸送用USM業界で事業を展開する主要企業は次のとおりです。
航空輸送用USM業界のニュース
航空輸送用USM市場の調査レポートには、2018年から2032年にかけての売上高（10億米ドル）についての推計および予測を含む、業界の詳細な分析が含まれています。対象セグメントは次のとおりです。
市場：プロバイダー別
市場：航空機別
市場：製品別
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
よくある質問(FAQ):
研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
2. 一次研究
一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます：
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容（GDP成長、インフレ、通貨）
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します：
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