航空貨物市場 サイズとシェア 2024 to 2032

航空貨物市場規模

世界の航空貨物市場規模は2023年に1,853億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されている。2024年初頭までに、IATAは航空業界の貨物トンキロ（CTK）が13.4%増加したと報告した。電子商取引の成長が業界に変革をもたらしている。政策の不透明感や貿易摩擦が高まるなかでも、航空業界は2023年に目覚ましい進展を遂げた。これは、2023年の低い基準値、堅調な電子商取引需要、海上貨物輸送業界の混乱によるものである。
 

航空貨物は今年上半期に非常に好調な実績を上げ、貿易上の対立や政治的不透明感が続くなかでも、過去最高を更新した。これは、電子商取引の活発な動きと、世界の海運業界における輸送サプライチェーンの混乱によるものでもある。

航空貨物サービスの発展は、自由貿易協定によって実現した世界的な貿易の連携強化と、国家間の経済的相互依存の拡大に大きく支えられている。企業が新市場へ参入するための航空貨物輸送需要が高まっているのは、高価値・小口貨物を輸送する必要があるためである。航空貨物輸送で利用できる時間厳守の配送能力は、輸送時間の短縮によって通常の輸送期間を上回る効率を実現し、サプライチェーンの生産性を向上させる。
 

航空貨物市場の動向

• 単一プラットフォーム型パーサーは、人工知能技術に加えてモノのインターネット（IoT）デバイスやブロックチェーンシステムを活用し、貨物の監視能力を高めるとともに、配送の安全性を確保し、業務パフォーマンスを向上させている。
   
• 生鮮品向けのリアルタイム温度監視ソリューションは、スマート貨物システムの機能を提供することで、物流管理業務の近代化に寄与している。
   
• 航空会社は、貨物輸送業者とともに、航空貨物輸送能力の需要拡大を背景に、保有機材を増強し、専用貨物機を追加している。
   
• 例えば、2023年11月、DHL ExpressはB777貨物機を追加購入し、世界全体の物流機能を強化するとともに、Boeingとの協力関係をさらに拡大した。
   
• 医薬品や生鮮食品をサプライチェーンで輸送する荷主は、コールドチェーンソリューションとして知られる、より高度な温度管理システムを必要とすることが多い。
   
• リアルタイム監視システムは、輸送全体を通じた温度管理要件への対応を支援し、製品の腐敗を最小限に抑えるとともに、損失を削減する。
   
• 電子航空運送状（eAWB）により、紙ベースのシステムが廃止され、処理業務の迅速化と効率化が進んでいる。
   
• 航空会社は、炭素排出目標の達成に向けて、燃費効率の高い航空機と持続可能な航空燃料（SAF）の双方に資金を投じている。環境配慮型の物流手法と並行してオフセットプログラムの導入が急速に進み、持続可能な航空貨物業務の確立に寄与している。
   

航空貨物市場分析

主要な市場動向を把握するには

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サービス別では、市場はエクスプレス航空貨物と一般航空貨物に区分される。分析によると、一般航空貨物セグメントは2023年に航空貨物市場で55%を超える優位性を維持し、2032年までに市場規模が1,500億米ドルを超えると予測されている。
 

• 一般航空貨物は、電子機器、自動車、小売など幅広い業界に対応し、さまざまな種類の製品を効率的に輸送できる柔軟性を備えていることから、市場をリードしている。
   
• 特殊貨物では温度・湿度管理など個別の取り扱い方法が必要となる一方、一般貨物は、経済効率に加えて、処理上の複雑さが少ない。
   
• 電子商取引の急速な成長を背景に、大量の小口貨物を効率的に配送できることから、一般航空貨物の需要は高まっている。規制基準が明確で、基本的な物流システムを利用できるため、一般貨物は企業にとって引き続き利用しやすく、事業運営の拡張性も高い。
   
• 一般航空貨物は、市場の要件に迅速に適応できることから、重要なセグメントとしての地位を維持している。

最終用途別に見ると、航空貨物市場は、医薬品・ヘルスケア、家電、自動車、小売・電子商取引、食品・飲料、その他に分類される。小売・電子商取引セグメントは、2023年に市場シェアの 25% 超を占めた。
 

• 1日未満の配送時間が見込まれることから、小売店舗と電子商取引プラットフォームは、航空貨物配送業務における主要な市場成長要因となっている。
   
• 例えば、2023年10月には、FedEx Express が、ジャストインタイム在庫管理を利用する企業向けに設計された国際速達配送ソリューションを展開した。
   
• 世界的なオンラインショッピングの成長により、航空輸送に適した小型で高価値の荷物の流れが増加した。
   
• 国境を越えた迅速な配送能力は、電子商取引企業に大きな競争上の優位性をもたらしている。電子商取引需要の時間的制約が、航空貨物業務の主要な成長要因となっている。
   
• 例えば、2023年12月には、Ali Baba の物流部門である Cainiao が、越境オンライン商取引の需要に対応するため、中国と欧州の主要都市を結ぶ定期貨物便を毎日運航する体制を構築した。拡大したネットワークにより、企業は国境を越えて製品を輸送できるようになり、世界市場でより有利な地位を確保できる。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 2023年、米国の航空貨物市場は北米地域の売上高シェアの 70% 超を占め、2032年までに 500億米ドルを超えると予測されている。米国は、広範な物流インフラ、高度なサービス、国内外市場からの強い需要を備えていることから、航空貨物で最大のシェアを占めている。
   
• 米国の空港は、近代化された施設、整備されたインフラ、広範な貨物航空会社の運航体制を備えているため、国際貿易における重要なハブとして機能している。
   
• 例えば、2024年1月には、UPS が米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を活用して電子商取引を促進しながら、メキシコおよびカナダ向けの航空貨物サービスを拡大した。
   
• アジア太平洋地域の航空貨物市場は、貿易上の取り組みの拡大、強固な製造基盤、中国、日本、インドにおける電子商取引市場の成長を背景に、急速に拡大している。
   
• フランスとオランダは、空港の近代的なインフラと地域ネットワークの広範なカバレッジを有することから、航空貨物において非常に重要な国となっている。
   
• 例えば、2023年9月、DHL Express は成長戦略の一環として、オランダおよびフランス発の専用貨物路線を開設した。これにより、空港システムと貿易インフラが整備されていることを背景に、世界の航空貨物事業における欧州の役割が強化された。
   
• 航空貨物市場は、欧州の航空貨物事業者が温度管理物流ソリューションに積極的に投資していることを背景に、医薬品や生鮮品などの専門貨物セグメントを通じて成長している。世界の重要な航空貨物ネットワークにおいて、規制要件や環境面の懸念があるなかでも、欧州は引き続き中心的な拠点となっている。
   

航空貨物市場シェア

• 航空貨物市場の上位3社は United Parcel Service、FedEx Corporation、Kuehne+Nagel であり、市場全体の30%超を占めている。
   
• 世界の主要業界企業は、電子商取引、ヘルスケア、製造業向けに特化したテクノロジー基盤の物流イノベーションを通じて、市場の発展を牽引している。
   
• 追跡システムにおける技術的成果に加え、リアルタイムデータ分析および温度管理輸送ソリューションにより、信頼性と効率性に優れた貨物輸送が実現している。
   
• 各社のリーダー企業は、信頼性と拡張性を備えたソリューションを提供することで、業界の先駆者としての地位を確立している。これらのソリューションは、輸送業務における持続可能性と貿易の世界的な改善を支えている。
   

航空貨物市場の主要企業

航空貨物業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• United Parcel Service
• FedEx Corporation
• Kuehne+Nagel
• DSV Panalpina 
• DHL International GmbH
• DB Schenker
• China Airlines
• Nippon Express
• Expeditors International
• CEVA Logistics
   

航空貨物市場の主要企業は、戦略的提携や合併・買収に加え、技術力と継続的な研究開発投資を活用し、業務改善を進めている。これらの取り組みにより、最新の物流ソリューションと最適化されたサプライチェーンが統合され、サービス効率が向上している。合併・買収を通じて、企業は事業範囲を拡大し、リソースを強化するとともに、進化する航空貨物業務におけるイノベーションの可能性を高めている。
 

航空貨物の主要企業は、研究開発への重要な投資を通じて、持続的な競争優位を確立している。例えば、2024年5月、FedEx Express は AIを活用した物流、機材の近代化ソリューション、持続可能な航空燃料（SAF）の導入に重点を置き、研究開発に32億米ドルを投じた。同社の研究開発予算は直前の期間と比べて19%増加しており、航空貨物業務の強化に寄与している。
 

航空貨物業界ニュース

• 2024年1月、ケンタッキー州ルイビルにある UPS のハブで、自動貨物処理システムの運用が開始された。このロボットシステムは、作業効率を高めるとともに、荷物処理における人的ミスを減らし、より良い成果を実現することを目的としている。
   
• UPS が新たに開設した配送路線は、少量ながら高価値の荷物の取扱量増加を重視しており、企業およびその顧客への配送をより容易かつ迅速にしている。2024年2月、DHL Express は、欧州および北米で拡大する電子商取引需要を支えるエクスプレスサービス向け専用航空貨物路線の開設を先駆けて実施した。
   
• 2023年11月、Air France-KLM Cargo は、医薬品および生鮮品に対する需要の増加に対応するため、温度管理物流システムを拡充した。同社が現在投資している新たな冷蔵施設と高度な追跡技術により、コールドチェーン管理の信頼性が向上する見込みである。
   
• 2023年10月、Singapore Airlines Cargoは、世界貿易と電子商取引の動向を背景に需要の増加を見込んだことから、Heroicの新型Boeing 777貨物機を同社の機材に加えました。この拡充により、同航空会社は、アフターマーケット向け自動車部品や医薬品に加え、需要の高い電子機器向けの輸送能力を増強できます。
   

航空貨物市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

サービス別市場

• エクスプレス航空貨物
• 一般航空貨物

輸送形態別市場

• 国内
• 国際

最終用途別市場

• 医薬品・ヘルスケア
• 家電・電子機器
• 自動車
• 小売・電子商取引
• 食品・飲料
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• MEA
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ