Mercato degli imballaggi per bevande analcoliche Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato degli imballaggi per bevande analcoliche

Il mercato globale degli imballaggi per bevande analcoliche era valutato a 53,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 54,8 miliardi di dollari USA nel 2026, crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,6% fino a raggiungere 75,4 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il mercato comprende imballaggi primari e secondari, tra cui bottiglie rigide, lattine di alluminio, cartoni, buste e chiusure, utilizzati per bevande gassate e non gassate distribuite attraverso i canali della vendita al dettaglio, della ristorazione, dei distributori automatici e della vendita diretta al consumatore.

La domanda di materiali varia in funzione dell'applicazione e della regolamentazione. La plastica rimane il principale segmento per materiale, mentre si prevede che carta e cartoncino crescano più rapidamente, a circa il 6,39%, poiché i proprietari dei marchi adeguano le specifiche di approvvigionamento ai requisiti di riciclabilità e sostituzione con fibre. Il Nord America rappresenta il principale mercato regionale, con 18,86 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuto dalla consolidata base produttiva di lattine in alluminio e dall'elevato consumo di bevande analcoliche. Si prevede che l'area Asia-Pacifico registri l'espansione più rapida, pari a circa il 4,74%, riflettendo la crescente penetrazione delle bevande confezionate in Cina, India e nel Sud-est asiatico.

Le confezioni di capacità media, da 251 ml a 1 litro, rappresentano la quota maggiore dei ricavi per fascia di capacità, pari a 31,12 miliardi di dollari USA nel 2025, poiché soddisfano sia le occasioni di consumo fuori casa sia quelle domestiche. Le bevande analcoliche gassate rimangono il principale segmento per bevande, con 27,94 miliardi di dollari USA, sebbene le bevande non gassate crescano più rapidamente, a circa il 4,76%, poiché tè RTD, acque arricchite, bevande sportive e bevande funzionali ampliano il mix di imballaggi potenzialmente interessato. Ball Corporation, Crown Holdings, Amcor, Tetra Pak e Berry Global detengono complessivamente circa il 57,8% dei ricavi del mercato, a conferma dell'intensità di capitale della produzione ad alta velocità di imballaggi per bevande e dei requisiti di qualifica dei clienti.

I risultati dell'esercizio 2025 di Ball Corporation indicano che la domanda di lattine è limitata dall'offerta disponibile in Nord America, dove la capacità è interamente allocata fino al 2026, mentre Ball ha registrato una crescita del 4,1% nelle spedizioni globali di imballaggi in alluminio nell'esercizio 2025 .^{[1]Ball Corporation, Ball Reports Strong Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results, February 3, 2026, ball.mediaroom.com} La combinazione di capacità limitata, acquisizioni regionali e un mercato guidato dai formati di capacità media suggerisce che i trasformatori dotati di reti locali di approvvigionamento qualificate possano proteggere i rapporti con i clienti anche quando la domanda sottostante di bevande cresce solo moderatamente.

Questa ricerca analizza il mercato globale degli imballaggi per bevande analcoliche dal 2022 al 2025, con il 2025 come anno di riferimento, e formula previsioni per il periodo dal 2026 al 2035. I valori sono espressi in miliardi di dollari USA.

Si prevede che il Nord America passi da 18,86 miliardi di dollari USA nel 2025 a 26,44 miliardi di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~3,55%), mentre l'area Asia-Pacifico dovrebbe aumentare da 15,92 miliardi di dollari USA a 25,03 miliardi di dollari USA (CAGR ~4,74%) nello stesso periodo. Carta e cartoncino rappresentano il segmento per materiale in più rapida crescita, con un CAGR di circa il 6.39%, mentre la plastica rimane il materiale principale con 15,85 miliardi di dollari USA nel 2025. I formati di capacità media predominano con 31,12 miliardi di dollari USA nel 2025. Le bevande analcoliche gassate sono il principale segmento per tipologia di bevanda analcolica, con 27,94 miliardi di dollari USA, mentre le bevande non gassate (tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 4,76%) rappresentano il segmento in più rapida crescita. Ball Corporation detiene la quota di mercato più elevata per azienda, pari al 18,7%, seguita da Crown Holdings con il 13,2% e da Amcor con l'11,0%.

Principali fattori di crescita

La crescita del consumo di bevande analcoliche gassate nell'area Asia-Pacifico è legata all'aumento dei redditi, all'urbanizzazione e all'espansione delle reti di vendita al dettaglio, più che a un ciclo di consumo di breve termine. Con l'aumento della penetrazione delle bevande confezionate in Cina, India e Sud-est asiatico, la domanda si concentra su formati convenienti e facilmente trasportabili. Ciò favorisce le bottiglie e le lattine in PET di piccola e media capacità, soprattutto dove si stanno espandendo i punti vendita al dettaglio di prossimità, i distributori automatici e le occasioni di consumo legate agli spostamenti.

La riduzione del peso delle bottiglie in PET migliora l'economia dei trasformatori riducendo l'uso di resina e l'intensità dei trasporti, pur mantenendo la richiudibilità e la compatibilità con le linee di riempimento richieste nelle applicazioni per bevande analcoliche gassate, acqua e succhi. Il tasso di riciclo delle bottiglie in PET in Giappone ha raggiunto l'85,1% nell'FY2024, in linea con l'obiettivo interno dell'85% fissato dal settore .^{[2]PET Bottle Recycling Promotion Council, FY2024 Annual Report, 2025, petbottle-rec.gr.jp} Un elevato tasso di raccolta rafforza la convenienza economica dell'impiego di PET riciclato, poiché i trasformatori possono accedere a un flusso più affidabile di materia prima post-consumo.

La crescita degli imballaggi monodose e destinati al consumo fuori casa sostiene il segmento di capacità media, in particolare le lattine da 330 ml e 355 ml e le bottiglie in PET da 500 ml e 600 ml. I minimarket, le stazioni di servizio, i punti con distributori automatici e gli snodi di trasporto favoriscono i formati portatili, pronti per il consumo e facili da esporre. Le estensioni di gamma con nuovi gusti, ingredienti funzionali e bevande a ridotto contenuto di zuccheri rafforzano ulteriormente questo mix di formati.

L'espansione della capacità produttiva di lattine in alluminio è stata sostenuta da programmi di investimento nominativi. Tra il 2019 e il 2023, Crown ha aumentato di oltre il 20% la capacità globale di produzione di lattine per bevande, investendo oltre 1,6 miliardi di dollari USA nel 2022 e nel 2023, prima di completare sostanzialmente il programma all'inizio del 2024 .^{[3]Crown Holdings, Inc., FY2025 Annual Report, 2026, sec.gov} Nel 2024 Crown ha fornito circa 82 miliardi di lattine per bevande, con un aumento di oltre il 5% rispetto all'anno precedente. Le spedizioni globali di imballaggi in alluminio di Ball nell'FY2025 sono aumentate del 4,1%, inclusa una crescita del 4,8% in Nord e Centro America e del 5,5% nell'area EMEA. Novelis prevede un'ulteriore crescita della domanda di lamiera di alluminio per lattine, in linea con la propria strategia di riciclo ed espansione della capacità produttiva.

La domanda di imballaggi secondari pronti per l'e-commerce sta accrescendo l'importanza della protezione durante il trasporto, della presentazione pronta per la vendita al dettaglio e della riciclabilità nelle confezioni multiple di bevande. Il sistema in cartoncino TopClip di Smurfit Kappa presenta un'impronta di carbonio dichiarata inferiore del 30% rispetto a una confezione consumer in film termoretraibile ed è descritto come rinnovabile, riciclabile e biodegradabile. Queste caratteristiche rendono le confezioni multiple a base di fibre un'alternativa pratica nei casi in cui i proprietari dei marchi puntino a ridurre l'uso di film plastici senza compromettere le prestazioni logistiche.

Principali fattori limitanti

La volatilità dei prezzi delle resine e dell'alluminio incide sia sui margini dei trasformatori sia sui budget destinati agli imballaggi dai proprietari dei marchi. Nel 2025 i dazi previsti dalla Section 232 sulle importazioni di alluminio sono aumentati dal 25% al 50% e la Consumer Brands Association ha stimato che il protrarsi di tali condizioni potrebbe incrementare i costi dei prodotti in lattina dal 9% al 15%. Packaging Dive ha inoltre riferito che circa il 29% dell'alluminio contenuto in una lattina media per bevande è costituito da alluminio primario vergine, proveniente in larga misura dal Canada. Crown utilizza meccanismi contrattuali di trasferimento dei costi delle materie prime e dei costi inflazionistici, ma i divari temporali tra i movimenti delle materie prime e la revisione dei contratti possono comunque esercitare pressioni sulla redditività nel breve termine.

Le carenze nelle infrastrutture di riciclo nelle economie emergenti limitano la capacità dei proprietari dei marchi e dei trasformatori di tradurre gli impegni relativi al contenuto riciclato in approvvigionamenti di materiali su vasta scala. Tetra Pak ha riportato un tasso globale di raccolta del 28% per i cartoni per bevande usati nell'esercizio fiscale 2024, nonostante il coinvolgimento di 215 riciclatori e un ulteriore investimento di 42 milioni di euro nella raccolta e nelle infrastrutture di riciclo durante l'anno. Nei contesti in cui i sistemi di raccolta, selezione e ritrattamento rimangono sottosviluppati, le materie prime seconde sono scarse, costose o discontinue, limitando la conformità ai nuovi obblighi relativi al contenuto riciclato e alla responsabilità estesa del produttore.

Il tasso di riciclo delle bottiglie in PET dell'85,1% registrato in Giappone dimostra la condizione operativa necessaria affinché la circolarità diventi commercialmente sostenibile: la raccolta deve generare un flusso di input affidabile, non limitarsi a soddisfare un impegno pubblico. I mercati privi di tali infrastrutture dovranno affrontare una transizione più lenta e costosa verso gli imballaggi con contenuto riciclato, anche laddove l'ambizione normativa sia simile.

Analisi del segmento del mercato degli imballaggi per bevande analcoliche

Per materiale

La plastica è il principale segmento per materiale, con un valore di 15,85 miliardi di dollari USA nel 2025; si prevede che raggiunga 22,14 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,51%. Il PET mantiene la propria posizione grazie alla competitività dei costi, alla possibilità di essere modellato in fasce di capacità diverse, all'inerzia chimica e alla richiudibilità.

Supporta inoltre applicazioni per bevande asettiche, riempite a caldo e a temperatura ambiente. La pressione normativa sta aumentando la domanda di contenuto riciclato e di progettazione orientata alla riciclabilità, ma il PET rimane tecnicamente importante nelle applicazioni per CSD e bevande non gassate, dove i formati alternativi non offrono un'equivalente convenienza economica o utilità per i consumatori.

Gli imballaggi metallici sono valutati a 13,13 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungano 16,49 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR di circa il 2,42%. L'espansione della capacità produttiva e la crescita delle spedizioni di Crown dimostrano che la domanda di lattine ha assorbito una quota significativa del ciclo di investimenti 2019–2023. L'alluminio continua a distinguersi per le prestazioni in termini di riciclo: Crown ha indicato un ciclo di riciclo da lattina a lattina di circa 60 giorni, mentre Novelis ha riciclato oltre 80 miliardi di lattine per bevande usate nell'FY2024 e ha riferito un contenuto riciclato superiore all'80% nella lamiera per lattine per bevande.^{[4]Novelis Inc., Novelis FY2024 Sustainability Report, 2024, novelis.com}

Gli imballaggi in vetro ammontano a 11,24 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescano con un CAGR di circa il 3,04%, raggiungendo 15,00 miliardi di dollari entro il 2035. Il loro ruolo è concentrato nelle bevande CSD premium, nelle acque speciali, nei mixer e nei servizi di bevande per il consumo sul posto, dove la neutralità sensoriale e la presentazione premium possono sostenere un prezzo più elevato. Non si prevede che il vetro guadagni un'ampia quota dei volumi rispetto al PET o alle lattine, ma conserva valore nelle categorie in cui il segnale associato al formato è commercialmente importante.

Si prevede che la carta e il cartone aumentino da 9,84 miliardi di dollari nel 2025 a 18,09 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,39%. Il PPWR è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in senso ampio a partire dal 12 agosto 2026 .^{[5]European Commission, Packaging and Packaging Waste Regulation, 2025, environment.ec.europa.eu} Esso richiede che gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE siano riciclabili entro il 2030, stabilisce requisiti di contenuto riciclato per le bottiglie per bevande in plastica monouso e fissa un obiettivo per gli imballaggi riutilizzabili destinati alle bevande analcoliche. Il cartone barriera a base di carta di Tetra Pak sostituisce uno strato di foglio di alluminio con una barriera di carta, raggiunge circa il 90% di contenuto rinnovabile e può ridurre l'impronta di carbonio fino a un terzo rispetto alle strutture convenzionali in cartone asettico. Negli imballaggi secondari, TopClip e GreenClip favoriscono la sostituzione del film termoretraibile e degli anelli di plastica nelle confezioni multiple di bevande.

Gli altri formati, inclusi gli imballaggi flessibili e le buste, rappresentano 3,36 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescano con un CAGR di circa lo 0,78%. Il loro utilizzo è concentrato nelle bevande per bambini, nella nutrizione sportiva e in alcuni formati di succhi, anziché nella distribuzione tradizionale delle CSD.

Per tipologia di prodotto

Le bottiglie rimangono la principale categoria di prodotto in termini di volume, con il PET impiegato per applicazioni relative a bevande non gassate, gassate, acque aromatizzate e CSD. Le bottiglie in vetro occupano nicchie premium e di consumo sul posto. Le lattine stanno acquisendo rilevanza nei formati portatili per CSD, bevande energetiche e bevande aromatizzate, sostenute dall'aumento della capacità produttiva e da catene di fornitura consolidate per i metalli riciclati. I cartoni sono concentrati nelle bevande non gassate a temperatura ambiente, per le quali il riempimento asettico riduce la dipendenza dalla distribuzione a catena del freddo. Le buste rimangono un formato specializzato nei prodotti monodose per bambini e orientati alla nutrizione.

Per capacità

Gli imballaggi di medie dimensioni, da 251 ml a 1 litro, costituiscono la principale fascia di capacità, con un valore di 31,12 miliardi di dollari nel 2025, e si prevede che raggiungano 46,35 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,18%. Questa fascia comprende la lattina standard da 330 ml e 355 ml, la bottiglia in PET da 500 ml e 600 ml e i formati di cartone di medie dimensioni che dominano i consumi orientati alla praticità.

I piccoli imballaggi fino a 250 ml generano 14,91 miliardi di dollari USA nel 2025 e crescono a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,53%. Le lattine mini, i cartoni da 250 ml e le bottiglie in PET posizionate nella fascia di prezzo conveniente sono rilevanti nei canali della distribuzione scolastica, del travel retail e dei mercati emergenti sensibili ai prezzi. Gli imballaggi di grandi dimensioni, oltre 1 litro, ammontano a 7,39 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 8,14 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa l'1,04%, riflettendo un graduale spostamento delle preferenze verso il consumo in confezioni monodose nei mercati sviluppati.

Per tipologia di bevanda analcolica

Le bevande analcoliche gassate rappresentano il segmento più ampio, con 27,94 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiungano 38,50 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 3,37%. Le CSD restano fondamentali per la domanda di lattine in alluminio e per il consumo di bottiglie in PET di capacità media. I volumi di imballaggi di Ball in Sud America sono cresciuti del 4,2% nell'esercizio 2025, mentre Crown ha registrato una crescita dell'11% nei volumi di lattine per bevande in Brasile nel primo trimestre del 2025, indicando una crescita più intensa nei mercati delle bevande in via di sviluppo rispetto ai mercati maturi delle CSD.

Le bevande analcoliche non gassate rappresentano il segmento delle bevande in più rapida crescita, passando da 25,48 miliardi di dollari USA nel 2025 a circa 39,79 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 4,76%. Il tè pronto da bere (RTD), l'acqua arricchita, le bevande sportive e le bevande funzionali utilizzano una gamma più ampia di formati in cartone, buste, bottiglie e vetro premium. Ciò sostiene la domanda di imballaggi a base di carta e di imballaggi asettici, soprattutto nei contesti in cui la distribuzione a temperatura ambiente riduce i requisiti logistici.

La dimensione del mercato degli imballaggi di capacità media, pari a 31,12 miliardi di dollari USA, rende questa fascia la più rilevante per le decisioni relative a prodotti e apparecchiature. I fornitori in grado di offrire compatibilità con formati comuni per lattine, bottiglie in PET, cartoni e confezioni multiple saranno meglio posizionati per servire portafogli di bevande che comprendono prodotti gassati e prodotti non gassati in più rapida crescita, anziché dipendere da una sola occasione di consumo o da un unico sistema di materiali.

Analisi del mercato degli imballaggi per bevande analcoliche per area geografica

Nord America (da 18,86 miliardi di dollari USA nel 2025 a 26,44 miliardi di dollari USA entro il 2035; CAGR di circa il 3,55%)

Il Nord America è il principale mercato regionale. Gli Stati Uniti rappresentano 16,62 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR di circa il 3,82%, mentre il Canada contribuisce con 2,24 miliardi di dollari USA, registrando una crescita di circa l'1,29%. La capacità produttiva di lattine in Nord America rimane un vincolo determinante: Ball ha dichiarato che la propria capacità è completamente venduta nel 2026.^{[6]Packaging Dive, Ball's New CEO Talks Volume Runway with Added U.S., European Assets, 2025, packagingdive.com} L'acquisizione di Florida Can Manufacturing da parte di Ball nel febbraio 2025, per 160 milioni di dollari USA, ha rafforzato la rete nordamericana dell'azienda. L'aumento dei costi degli input dovuto ai dazi accresce il valore della disponibilità di fogli di alluminio di produzione nazionale e del recupero delle lattine per bevande usate.

Europa (da 11,78 miliardi di dollari USA nel 2025 a 15,59 miliardi di dollari USA entro il 2035; CAGR di circa il 2,95%)

L'Europa combina volumi maturi nel settore delle bevande con la transizione normativa più significativa della regione in materia di imballaggi. I requisiti del PPWR stanno accelerando gli investimenti nell'approvvigionamento di contenuto riciclato, nella qualifica per la riciclabilità del design, nei sistemi di imballaggio riutilizzabili e negli imballaggi secondari a base di fibra. La Germania è il principale mercato regionale menzionato, con un valore di 2,73 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che cresca a un CAGR di circa il 3,90%. L'acquisizione da parte di Ball degli stabilimenti belgi e ungheresi di Benepack per circa \\u20ac184 milioni di dollari USA nel gennaio 2026 ha ampliato la presenza dell'azienda nell'Europa orientale. Crown ha registrato una crescita del 5% nei volumi di lattine per bevande in Europa nel primo trimestre del 2025.

Asia-Pacifico (da 15,92 miliardi di dollari USA nel 2025 a 25,03 miliardi di dollari USA entro il 2035; CAGR di circa il 4,74%)

L'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita. La Cina è il principale sottomercato regionale, con un valore di 5,20 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che cresca a un CAGR di circa il 5,42%, raggiungendo 8,72 miliardi di dollari USA entro il 2035. La crescita è sostenuta dall'aumento del reddito disponibile, dall'urbanizzazione, dall'espansione del commercio moderno e dalla più ampia distribuzione tramite il commercio elettronico. Cina, India e Sud-est asiatico sono particolarmente importanti per le bottiglie in PET e le lattine di media capacità, dove l'accessibilità dei prezzi e i consumi orientati alla praticità si incontrano.

Il Giappone rappresenta un mercato più maturo, guidato dall'economia circolare. Il tasso di riciclo delle bottiglie in PET del Giappone, pari all'85,1% nell'esercizio 2024, ha raggiunto l'obiettivo volontario dell'85% fissato dal settore. Il modello giapponese dimostra come sistemi stabili di raccolta e recupero possano migliorare la disponibilità di rPET e sostenere gli investimenti dei trasformatori negli imballaggi con contenuto riciclato.

America Latina (da 1,89 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,21 miliardi di dollari USA entro il 2035; CAGR di circa l'1,70%)

La crescita regionale dell'America Latina è moderata dalla volatilità valutaria e dall'andamento disomogeneo della spesa dei consumatori, sebbene il Brasile rimanga una fonte significativa di slancio per le lattine per bevande. Crown ha registrato una crescita dell'11% nei volumi di lattine in Brasile nel primo trimestre del 2025, mentre Ball ha rilevato una crescita del 4,2% nei volumi di imballaggi in Sud America nell'esercizio 2025. Il PET rimane il formato principale in termini di convenienza economica in Messico e Argentina, mentre il vetro è concentrato nelle applicazioni premium e nel consumo fuori casa.

Medio Oriente e Africa (da 4,97 miliardi di dollari USA nel 2025 a 6,10 miliardi di dollari USA entro il 2035; CAGR di circa il 2,15%)

Il Medio Oriente e l'Africa presentano un profilo biforcato. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sostengono la domanda di imballaggi premium grazie a redditi disponibili più elevati, al turismo e agli ingenti consumi di bevande analcoliche. Al contrario, la limitata disponibilità di infrastrutture per la raccolta, la selezione e il trattamento limita l'accesso ai materiali riciclati in gran parte dell'Africa subsahariana. Queste condizioni limitano la rapidità con cui gli obiettivi globali relativi al contenuto riciclato possono tradursi in specifiche locali per gli imballaggi. CAN-PACK soddisfa la domanda regionale di lattine attraverso stabilimenti nell'Europa orientale e nel Medio Oriente.

A nostro avviso, il Nord America e l'Europa eserciteranno un'influenza sproporzionata sugli standard tecnologici e di approvvigionamento nonostante la crescita regionale più lenta. La capacità nordamericana esaurita di Ball e il calendario di attuazione del PPWR in Europa dimostrano che la disponibilità dell'offerta e la conformità normativa possono riorientare gli investimenti prima che i cambiamenti siano visibili nella crescita aggregata del mercato. I fornitori dovrebbero pertanto distinguere tra le regioni caratterizzate da una domanda in forte crescita e quelle contraddistinte da requisiti più stringenti nell'allocazione della capacità, nell'approvvigionamento di materiali riciclati e nelle risorse per la qualifica.

Quota di mercato degli imballaggi per bevande analcoliche e panorama competitivo

Il mercato è moderatamente consolidato, con Ball Corporation che detiene una quota del 18,7%, Crown Holdings del 13,2%, Amcor dell'11,0%, Tetra Pak dell'8,6% e Berry Global del 6,3%. La quota combinata di circa il 57,8% riflette le economie di scala nella produzione di fogli di alluminio, resina PET e materiali fibrosi, nella produzione ad alta velocità e nei cicli di qualificazione a lungo termine da parte dei marchi di bevande. La concorrenza rimane più frammentata a livello regionale e per formato.

Ball Corporation detiene la posizione di leadership grazie alla propria rete globale di lattine in alluminio. Le sue spedizioni globali di imballaggi in alluminio nell'esercizio FY2025 sono cresciute del 4,1%, compreso un aumento del 4,8% in Nord e Centro America e del 5,5% nell'area EMEA. L'acquisizione di Florida Can Manufacturing e quella di Benepack hanno ampliato la presenza produttiva dell'azienda in Nord America ed Europa. Ball ha annunciato ulteriori investimenti in capacità produttiva in Nord America ed Europa, segnalando una fiducia costante nella domanda regionale di lattine per bevande. Ball prevede una crescita dei volumi nell'area EMEA compresa tra il 3% e il 5% fino al 2030, mentre per i volumi in Sud America si prevede una crescita compresa tra il 4% e il 6% nello stesso periodo.

Crown Holdings detiene una quota di mercato del 13,2%. Nel 2024 il suo portafoglio di lattine per bevande ha raggiunto spedizioni pari a circa 82 miliardi di unità, con una crescita superiore al 5% rispetto all'anno precedente e un tasso di crescita annuo composto del 3,3% su cinque anni. L'espansione completata ha aggiunto oltre il 20% alla capacità globale di produzione di lattine per bevande tra il 2019 e il 2023, sostenuta da investimenti in conto capitale superiori a 1,6 miliardi di dollari USA. Gli investimenti in conto capitale stimati in circa 550 milioni di dollari USA nel 2026 indicano un passaggio da una spesa trainata dall'espansione a una fase operativa caratterizzata da una minore intensità di capitale. Crown ha registrato nel primo trimestre del 2025 una crescita dei volumi del 2% in Nord America, del 5% in Europa e dell'11% in Brasile.

Amcor Limited detiene una quota dell'11,0% e fornisce imballaggi in plastica, flessibili e in fibra per applicazioni destinate a bevande gassate e non gassate. Il suo portafoglio comprende bottiglie in PET, buste ad alta barriera e chiusure, con una presenza produttiva in Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

Tetra Pak International S.A. detiene una quota dell'8,6% ed è un importante fornitore di sistemi in cartone asettico per bevande non gassate. Tetra Pak investe circa \\u20ac100 milioni all'anno nella ricerca e sviluppo (R&D) degli imballaggi.^{[7]Tetra Pak International S.A., Sustainability Report FY2024, June 2025, tetrapak.com} Il suo cartone barriera a base di carta raggiunge una percentuale di contenuto rinnovabile di circa il 90% e riduce l'impronta di carbonio fino a un terzo rispetto a un cartone convenzionale laminato con foglio di alluminio. Nell'esercizio FY2024 l'azienda ha raccolto 1,3 milioni di tonnellate di cartoni per bevande usati, ma il suo tasso globale di raccolta del 28% evidenzia anche il persistente divario tra l'innovazione nel settore dei cartoni e la disponibilità dei sistemi di raccolta.

Berry Global Group detiene una quota del 6,3% ed è attiva nei contenitori in PET, nelle chiusure in plastica e nei film speciali per bevande gassate e non gassate. Le sue attività di produzione di contenitori in PET ottenuti per soffiaggio e di chiusure ottenute per stampaggio a iniezione servono le principali catene di fornitura dei marchi di bevande, che danno priorità a costi, scala e uniformità del formato.

Gli operatori regionali e specializzati per formato continuano a essere rilevanti in segmenti più ristretti della catena del valore. AptarGroup fornisce chiusure dispenser e sistemi con tappo sportivo. Graham Packaging Company produce contenitori in PET per applicazioni relative a bevande non gassate e leggermente gassate. Silgan Holdings offre contenitori in plastica e metallo. WestRock, ora Smurfit WestRock, fornisce imballaggi multipack in cartone ondulato e cartoncino. Plastipak Holdings è attiva nella produzione di preforme e contenitori in PET. CPMC Holdings soddisfa la domanda di lattine per bevande in Cina. Visy Industries fornisce lattine per bevande in Australia. SIG compete nei sistemi in cartone asettico e nelle buste. CAN-PACK SA soddisfa la domanda di lattine in alluminio nell'Europa orientale e in Medio Oriente. Ardagh Group fornisce imballaggi in alluminio e vetro.

Smurfit Kappa serve il mercato degli imballaggi secondari con i sistemi TopClip e GreenClip, che sostituiscono la pellicola termoretraibile e gli anelli in plastica con il cartoncino. Novelis rimane un fornitore upstream chiave di lamiera di alluminio per lattine per bevande, lavorando oltre 80 miliardi di lattine per bevande usate e producendo lamiera per bevande con un contenuto riciclato superiore all'80%. Il suo lavoro su una progettazione di lattine a lega singola, con l'obiettivo di superare il 90% di contenuto riciclato, potrebbe semplificare il riciclo e ridurre la dipendenza dall'alluminio primario.

Recenti sviluppi del settore

Ball Corporation amplia la propria capacità di fornitura in Nord America e in Europa (2025–2026). Ball ha registrato una crescita del 4,1% nelle spedizioni globali di imballaggi in alluminio nell'esercizio 2025, compreso il 4,8% in Nord e Centro America e il 5,5% nell'area EMEA. L'acquisto di Florida Can Manufacturing, effettuato nel febbraio 2025 per 160 milioni di dollari USA, e l'acquisizione di Benepack, conclusa nel gennaio 2026 per circa \\u20ac184 milioni, hanno ampliato la capacità produttiva in Nord America e in Europa. Ball ha inoltre individuato ulteriori incrementi della capacità produttiva in Nord America, tra cui Millersburg, Oregon.

Il regolamento dell'UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio entra in vigore. Il regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in generale a partire dal 12 agosto 2026. Il regolamento stabilisce un requisito di riciclabilità degli imballaggi entro il 2030, requisiti relativi al contenuto riciclato per le bottiglie monouso in plastica per bevande e obiettivi per gli imballaggi riutilizzabili destinati alle bevande analcoliche.

Tetra Pak promuove la circolarità dei cartoni con la controllata di Lactalis Elvir (Elle & Vire) (ottobre 2024). Tetra Pak e la controllata di Lactalis Elvir (Elle & Vire) hanno introdotto un imballaggio commerciale in cartone che utilizza polimeri riciclati certificati, derivati da cartoni per bevande usati. L'iniziativa utilizza polimeri riciclati chimicamente per sostenere la circolarità degli imballaggi in cartone asettici. Tetra Pak ha inoltre comunicato un ulteriore investimento di \\u20ac42 milioni nelle infrastrutture di raccolta e riciclo durante l'esercizio 2024.

Crown Holdings completa un ciclo globale di espansione della capacità produttiva. Nel 2022 e nel 2023 Crown ha investito oltre 1,6 miliardi di dollari USA per aumentare di più del 20% la capacità globale di produzione di lattine per bevande, completando sostanzialmente il programma all'inizio del 2024. La società prevede spese in conto capitale per circa 550 milioni di dollari USA nel 2026, a indicare una fase caratterizzata da una minore intensità di capitale dopo il programma di espansione.

L'inasprimento dei dazi sull'alluminio ai sensi della Section 232 modifica l'economia degli input negli Stati Uniti. L'aumento dal 25% al 50% dei dazi sull'alluminio ai sensi della Section 232 ha accresciuto l'esposizione alle importazioni di alluminio primario soggette a dazio. Questo sviluppo aumenta il valore strategico della capacità nazionale di produzione di lamiera di alluminio e di tassi più elevati di recupero delle lattine per bevande usate.

Novelis porta avanti la progettazione di una lattina per bevande a lega singola. Novelis sta sviluppando una progettazione di lattina per bevande a lega singola, con l'obiettivo di superare il 90% di contenuto riciclato. La progettazione potrebbe ridurre la complessità associata all'attuale struttura delle lattine a leghe multiple, aumentando al contempo l'utilizzo di materiali riciclati.