Markt für Verpackungen von Erfrischungsgetränken Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße des Verpackungsmarktes für Erfrischungsgetränke

Der globale Verpackungsmarkt für Erfrischungsgetränke wurde 2025 auf 53,4 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich 2026 54,8 Milliarden USD erreichen. Bis 2035 dürfte er bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,6 % auf 75,4 Milliarden USD wachsen.

Der Markt umfasst Primär- und Sekundärverpackungen, darunter starre Flaschen, Aluminiumdosen, Kartonverpackungen, Beutel und Verschlüsse, die für kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Getränke verwendet werden, die über den Einzelhandel, den Außer-Haus-Verzehr, Verkaufsautomaten und den Direktvertrieb an Verbraucher vertrieben werden.

Die Materialnachfrage entwickelt sich je nach Anwendung und Regulierung unterschiedlich. Kunststoff bleibt das größte Materialsegment, während für Papier und Karton mit etwa 6,39 % das schnellste Wachstum prognostiziert wird, da Markeninhaber ihre Beschaffungsspezifikationen an Anforderungen hinsichtlich Recyclingfähigkeit und der Substitution durch Fasermaterialien anpassen. Nordamerika ist mit 18,86 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte regionale Markt, unterstützt durch seine etablierte Produktionsbasis für Aluminiumdosen und den hohen Konsum von Erfrischungsgetränken. Für den Asien-Pazifik-Raum wird mit etwa 4,74 % das schnellste Wachstum prognostiziert, was die zunehmende Verbreitung verpackter Getränke in China, Indien und Südostasien widerspiegelt.

Verpackungen mittlerer Kapazität von 251 ml bis 1 Liter erzielen mit 31,12 Milliarden USD im Jahr 2025 den größten Umsatzanteil nach Kapazitätsklasse, da sie sowohl den mobilen Konsum als auch den Verzehr zu Hause abdecken. Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke bleiben mit 27,94 Milliarden USD das größte Getränkesegment, obwohl nicht kohlensäurehaltige Getränke mit etwa 4,76 % schneller wachsen, da trinkfertiger Tee, angereichertes Wasser, Sportgetränke und funktionelle Getränke das adressierbare Verpackungsspektrum erweitern. Ball Corporation, Crown Holdings, Amcor, Tetra Pak und Berry Global vereinen zusammen etwa 57,8 % des Marktumsatzes, was die Kapitalintensität der Hochgeschwindigkeitsproduktion von Getränkeverpackungen und die Anforderungen an die Kundenqualifizierung widerspiegelt.

Die Ergebnisse von Ball Corporation für das Geschäftsjahr 2025 zeigen, dass die Nachfrage nach Dosen in Nordamerika durch das verfügbare Angebot begrenzt ist, da die Kapazitäten dort bis 2026 vollständig ausgelastet sind, während Ball für das Geschäftsjahr 2025 ein globales Wachstum der Auslieferungen von Aluminiumverpackungen um 4,1 % meldete .^{[1]Ball Corporation, Ball Reports Strong Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results, February 3, 2026, ball.mediaroom.com} Die Kombination aus knappen Kapazitäten, regionalen Übernahmen und einem von Formaten mittlerer Kapazität geprägten Markt deutet darauf hin, dass Verpackungshersteller mit qualifizierten lokalen Liefernetzwerken Kundenbeziehungen schützen können, selbst wenn die zugrunde liegende Getränkenachfrage nur moderat wächst.

Diese Studie deckt den globalen Verpackungsmarkt für Erfrischungsgetränke von 2022 bis 2025 ab, wobei 2025 als Basisjahr dient, und prognostiziert die Entwicklung von 2026 bis 2035. Die Werte werden in US-Dollar und Milliarden angegeben.

Nordamerika dürfte von 18,86 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 26,44 Milliarden USD bis 2035 wachsen (CAGR ~3,55 %), während für den Asien-Pazifik-Raum im selben Zeitraum ein Anstieg von 15,92 Milliarden USD auf 25,03 Milliarden USD erwartet wird (CAGR ~4,74 %). Papier und Karton sind mit einer CAGR von ~6.

39 %, während Kunststoff mit 15,85 Milliarden $ im Jahr 2025 weiterhin den größten Anteil ausmacht. Formate mittlerer Kapazität dominieren mit 31,12 Milliarden $ im Jahr 2025. Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke führen nach Erfrischungsgetränketyp mit 27,94 Milliarden $, während nicht kohlensäurehaltige Getränke (CAGR ~4,76 %) das am schnellsten wachsende Segment sind. Ball Corporation führt beim Marktanteil nach Unternehmen mit 18,7 %, gefolgt von Crown Holdings mit 13,2 % und Amcor mit 11,0 %.

Wichtige Wachstumstreiber

Der steigende Konsum kohlensäurehaltiger Getränke im asiatisch-pazifischen Raum steht mit dem Einkommenswachstum, der Urbanisierung und dem Ausbau von Einzelhandelsnetzen in Zusammenhang und nicht mit einem kurzfristigen Konsumzyklus. Mit zunehmender Verbreitung verpackter Getränke in China, Indien und Südostasien konzentriert sich die Nachfrage auf erschwingliche, tragbare Formate. Dies begünstigt kleine und mittelgroße PET-Flaschen sowie Dosen, insbesondere dort, wo der Convenience-Einzelhandel, Verkaufsautomaten und der konsumorientierte Verkehrsknotenpunkt expandieren.

Die Leichtbauweise von PET-Flaschen verbessert die Wirtschaftlichkeit von Verarbeitern, da sie den Harzeinsatz und die Frachtintensität reduziert und gleichzeitig die erforderliche Wiederverschließbarkeit und Kompatibilität mit Abfüllanlagen für Anwendungen in den Bereichen kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke (CSD), Wasser und Saft beibehält. Die Recyclingquote von PET-Flaschen in Japan erreichte im Geschäftsjahr 2024 (FY2024) 85,1 % und erfüllte damit das selbst gesetzte Branchenziel von 85 % .^{[2]PET Bottle Recycling Promotion Council, FY2024 Annual Report, 2025, petbottle-rec.gr.jp} Eine hohe Sammelquote stärkt die wirtschaftliche Grundlage für recyceltes PET, da Verarbeiter auf einen zuverlässigeren Strom von Post-Consumer-Rohstoffen zugreifen können.

Das Wachstum von Verpackungen für Einzelportionen und den Unterwegskonsum unterstützt das Segment mittlerer Kapazität, insbesondere 330-ml- und 355-ml-Dosen sowie 500-ml- und 600-ml-PET-Flaschen. Convenience Stores, Tankstellen, Verkaufsautomatenstandorte und Verkehrsknotenpunkte bevorzugen Formate, die tragbar, sofort konsumierbar und leicht zu vermarkten sind. Markenerweiterungen bei Geschmacksrichtungen, funktionellen Inhaltsstoffen und zuckerreduzierten Getränken verstärken diesen Formatmix zusätzlich.

Der Ausbau der Kapazitäten für Aluminiumdosen wurde durch benannte Investitionsprogramme unterstützt. Crown erhöhte die weltweiten Kapazitäten für Getränkedosen zwischen 2019 und 2023 um mehr als 20 % und investierte 2022 und 2023 mehr als 1,6 Milliarden $, bevor das Programm Anfang 2024 weitgehend abgeschlossen wurde .^{[3]Crown Holdings, Inc., FY2025 Annual Report, 2026, sec.gov} Crown lieferte 2024 etwa 82 Milliarden Getränkedosen aus, ein Anstieg von mehr als 5 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auslieferungen von Aluminiumverpackungen von Ball im Geschäftsjahr 2025 stiegen weltweit um 4,1 %, darunter um 4,8 % in Nord- und Mittelamerika sowie um 5,5 % in der EMEA-Region. Novelis erwartet ein anhaltendes Wachstum der Nachfrage nach Aluminiumdosenblech, im Einklang mit seiner Recycling- und Kapazitätserweiterungsstrategie.

Die Nachfrage nach für den E-Commerce geeigneten Sekundärverpackungen gewinnt für den Transportschutz, die verkaufsfertige Präsentation im Einzelhandel und die Recyclingfähigkeit von Getränkemultipacks zunehmend an Bedeutung. Das TopClip-Kartonag e system von Smurfit Kappa weist einen angegebenen CO2-Fußabdruck auf, der 30 % niedriger ist als bei einer für Verbraucher bestimmten Schrumpffolienverpackung, und wird als erneuerbar, recycelbar und biologisch abbaubar beschrieben. Diese Eigenschaften machen faserbasierte Multipacks zu einer praktischen Alternative, wenn Markeninhaber den Einsatz von Kunststofffolien reduzieren möchten, ohne die Logistikleistung zu beeinträchtigen.

Zentrale Hemmnisse

Volatile Harz- und Aluminiumpreise wirken sich sowohl auf die Margen der Verarbeiter als auch auf die Verpackungsbudgets der Markeninhaber aus. Die Zölle gemäß Section 232 auf Aluminiumimporte wurden 2025 von 25 % auf 50 % angehoben, und die Consumer Brands Association schätzte, dass anhaltende Bedingungen die Kosten für Konserven um 9 % bis 15 % erhöhen könnten. Packaging Dive berichtete zudem, dass etwa 29 % des Aluminiums in einer durchschnittlichen Getränkedose aus neu gewonnenem Primäraluminium bestehen, das größtenteils aus Kanada bezogen wird. Crown nutzt vertragliche Mechanismen zur Weitergabe von Rohstoff- und inflationsbedingten Kosten, doch zeitliche Lücken zwischen Rohstoffpreisbewegungen und Vertragsneuverhandlungen können die kurzfristige Rentabilität weiterhin belasten.

Lücken in der Recyclinginfrastruktur in Schwellenländern begrenzen die Fähigkeit von Markeninhabern und Verarbeitern, Verpflichtungen zum Einsatz recycelter Inhalte in eine Beschaffung von Materialien im großen Maßstab umzusetzen. Tetra Pak meldete für gebrauchte Getränkekartons im Geschäftsjahr 2024 (FY2024) eine weltweite Sammelquote von 28 %, obwohl das Unternehmen mit 215 Recyclingunternehmen zusammenarbeitete und im Laufe des Jahres zusätzlich $\\u20ac$42 Millionen in die Sammel- und Recyclinginfrastruktur investierte. Wo Systeme für Sammlung, Sortierung und Wiederaufbereitung unterentwickelt bleiben, sind recycelte Ausgangsmaterialien knapp, teuer oder uneinheitlich, was die Einhaltung neuer Verpflichtungen zu recycelten Inhalten und zur erweiterten Herstellerverantwortung erschwert.

Japans Recyclingquote für PET-Flaschen von 85,1 % zeigt die betriebliche Voraussetzung, unter der Kreislaufwirtschaft kommerziell umsetzbar wird: Die Sammlung muss einen zuverlässigen Materialstrom erzeugen und darf nicht lediglich einer öffentlichen Verpflichtung genügen. Märkte ohne diese Infrastruktur werden mit einem langsameren und kostspieligeren Übergang zu Verpackungen mit recycelten Inhalten konfrontiert sein, selbst wenn die regulatorischen Ambitionen vergleichbar sind.

Segmentanalyse des Marktes für Softdrinkverpackungen

Nach Material

Kunststoff ist mit 15,85 Milliarden USD im Jahr 2025 das größte Materialsegment und dürfte bis 2035 bei einer CAGR von etwa 3,51 % 22,14 Milliarden USD erreichen. PET behauptet seine Position dank seiner Kosteneffizienz, Formbarkeit über verschiedene Kapazitätsklassen hinweg, chemischen Inertheit und Wiederverschließbarkeit.

Sie unterstützt außerdem aseptische, heißabgefüllte und bei Umgebungstemperatur abgefüllte Getränkeanwendungen. Der regulatorische Druck erhöht die Nachfrage nach recycelten Materialien und recyclinggerechtem Design, doch PET bleibt bei CSD- und Getränken ohne Kohlensäure technisch relevant, wenn alternative Formate keine gleichwertige Wirtschaftlichkeit oder keinen gleichwertigen Verbrauchernutzen bieten.

Metallverpackungen werden 2025 mit 13,13 Milliarden $ bewertet und dürften bis 2035 bei einer CAGR von etwa 2,42 % 16,49 Milliarden $ erreichen. Die Kapazitätserweiterung und das Versandwachstum von Crown zeigen, dass die Nachfrage nach Dosen einen erheblichen Teil des Investitionszyklus von 2019–2023 absorbiert hat. Aluminium hebt sich weiterhin durch seine Recyclingfähigkeit ab: Crown verwies auf eine Umlaufzeit von der Dose zur Dose von etwa 60 Tagen, während Novelis im Geschäftsjahr 2024 (FY2024) mehr als 80 Milliarden gebrauchte Getränkedosen recycelte und einen Recyclinganteil von über 80 % bei Aluminiumblech für Getränkedosen meldete.^{[4]Novelis Inc., Novelis FY2024 Sustainability Report, 2024, novelis.com}

Glasverpackungen erreichen 2025 ein Volumen von 11,24 Milliarden $ und dürften bis 2035 bei einer CAGR von etwa 3,04 % auf 15,00 Milliarden $ wachsen. Ihre Rolle konzentriert sich auf Premium-CSDs, Spezialwässer, Mixer und den Getränkeausschank vor Ort, wo sensorische Neutralität und eine hochwertige Präsentation einen höheren Preis rechtfertigen können. Glas dürfte gegenüber PET oder Dosen keinen breiten Volumenanteil gewinnen, behält jedoch seinen Wert in Kategorien, in denen die Signalwirkung des Formats kommerziell wichtig ist.

Für Papier und Pappe wird ein Anstieg von 9,84 Milliarden $ im Jahr 2025 auf 18,09 Milliarden $ bis 2035 bei einer CAGR von etwa 6,39 % prognostiziert. Die PPWR trat am 11. Februar 2025 in Kraft und gilt ab dem 12. August 2026 umfassend .^{[5]European Commission, Packaging and Packaging Waste Regulation, 2025, environment.ec.europa.eu} Sie schreibt vor, dass in der EU in Verkehr gebrachte Verpackungen bis 2030 recyclingfähig sein müssen, legt Anforderungen an den Recyclinganteil von Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff fest und setzt ein Ziel für wiederverwendbare Verpackungen bei alkoholfreien Getränken. Der papierbasierte Barrierekarton von Tetra Pak ersetzt eine Aluminiumfolienschicht durch eine Papierbarriere, erreicht einen Anteil von etwa 90 % erneuerbaren Materialien und kann den CO₂-Fußabdruck gegenüber herkömmlichen aseptischen Kartonstrukturen um bis zu ein Drittel reduzieren. Bei Sekundärverpackungen unterstützen TopClip und GreenClip den Ersatz von Schrumpffolie und Kunststoffringen bei Getränkemultipacks.

Sonstige Verpackungen, darunter flexible Verpackungen und Beutel, machen 2025 3,36 Milliarden $ aus und dürften bei einer CAGR von etwa 0,78 % wachsen. Ihre Verwendung konzentriert sich eher auf Kindergetränke, Sporternährung und ausgewählte Saftformate als auf den Vertrieb von CSDs im Massenmarkt.

Nach Produkttyp

Flaschen bleiben gemessen am Volumen die größte Produktkategorie, wobei PET bei Getränken ohne Kohlensäure, kohlensäurehaltigen Getränken, aromatisiertem Wasser und CSDs eingesetzt wird. Glasflaschen besetzen Premium- und On-Premise-Nischen. Dosen gewinnen bei tragbaren CSDs, Energydrinks und aromatisierten Getränken an Bedeutung, unterstützt durch Kapazitätserweiterungen und etablierte Lieferketten für recycelte Metalle. Kartons konzentrieren sich auf haltbare Getränke ohne Kohlensäure, bei denen die aseptische Abfüllung die Abhängigkeit vom Kühlkettenvertrieb reduziert. Beutel bleiben ein spezialisiertes Format für Einzelportionen bei Kinder- und ernährungsorientierten Produkten.

Nach Kapazität

Verpackungen mittlerer Größe von 251 ml bis 1 Liter bilden mit 31,12 Milliarden $ im Jahr 2025 die größte Kapazitätsklasse und dürften bis 2035 bei einer CAGR von etwa 4,18 % 46,35 Milliarden $ erreichen. Diese Größenordnung umfasst die Standarddosen mit 330 ml und 355 ml, PET-Flaschen mit 500 ml und 600 ml sowie mittelgroße Kartonformate, die den konsumorientierten Convenience-Verbrauch dominieren.

Kleinpackungen bis zu 250 ml generieren 2025 einen Umsatz von 14,91 Milliarden USD und wachsen mit einer CAGR von etwa 3,53 %. Minidosen, 250-ml-Kartons und preisorientierte PET-Flaschen sind im Schulvertrieb, im Travel Retail und in preissensiblen Vertriebskanälen aufstrebender Märkte relevant. Großverpackungen mit mehr als 1 Liter belaufen sich 2025 auf insgesamt 7,39 Milliarden USD und werden bis 2035 voraussichtlich 8,14 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von etwa 1,04 %. Dies spiegelt eine allmähliche Präferenzverschiebung hin zum Konsum in Einzelportionen in entwickelten Märkten wider.

Nach Erfrischungsgetränketyp

Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke stellen mit 27,94 Milliarden USD im Jahr 2025 das größte Segment dar und dürften bis 2035 bei einer CAGR von etwa 3,37 % 38,50 Milliarden USD erreichen. CSDs bleiben für die Nachfrage nach Aluminiumdosen und den Verbrauch von PET-Flaschen mittlerer Kapazität von zentraler Bedeutung. Die Verpackungsmengen von Ball in Südamerika stiegen im Geschäftsjahr 2025 um 4,2 %, während Crown für das erste Quartal 2025 ein Wachstum des Getränkedosenvolumens von 11 % in Brasilien meldete. Dies deutet auf ein stärkeres Wachstum in den sich entwickelnden Getränkemärkten als in den reifen CSD-Märkten hin.

Nicht kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke sind das am schnellsten wachsende Getränkesegment und steigen von 25,48 Milliarden USD im Jahr 2025 auf voraussichtlich 39,79 Milliarden USD bis 2035, bei einer CAGR von etwa 4,76 %. Trinkfertiger Tee, angereichertes Wasser, Sportgetränke und funktionelle Getränke verwenden eine breitere Mischung aus Kartons, Beuteln, Flaschen und hochwertigen Glasformaten. Dies unterstützt die Nachfrage nach papierbasierten und aseptischen Verpackungen, insbesondere dort, wo eine ungekühlte Distribution den logistischen Aufwand reduziert.

Die Marktposition von Verpackungen mittlerer Kapazität in Höhe von 31,12 Milliarden USD macht dieses Segment zur entscheidenden Kategorie für Produkt- und Anlagenentscheidungen. Lieferanten, die Kompatibilität mit gängigen Formaten für Dosen, PET-Flaschen, Kartons und Multipacks anbieten können, werden besser in der Lage sein, Getränkesortimente zu bedienen, die sowohl kohlensäurehaltige als auch schneller wachsende nicht kohlensäurehaltige Produkte umfassen, anstatt von einem einzigen Konsumanlass oder Materialsystem abhängig zu sein.

Regionale Analyse des Marktes für Verpackungen von Erfrischungsgetränken

Nordamerika (18,86 Milliarden USD im Jahr 2025 bis 26,44 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 3,55 %)

Nordamerika ist der größte regionale Markt. Auf die USA entfallen 2025 16,62 Milliarden USD; bis 2035 wird bei einer CAGR von etwa 3,82 % ein Wachstum erwartet, während Kanada 2,24 Milliarden USD beiträgt und ein Wachstum von etwa 1,29 % verzeichnet. Die Dosenkapazität in Nordamerika bleibt ein entscheidender Engpass: Ball erklärte, dass seine Kapazität im Jahr 2026 ausverkauft ist .^{[6]Packaging Dive, Ball's New CEO Talks Volume Runway with Added U.S., European Assets, 2025, packagingdive.com} Die Übernahme von Florida Can Manufacturing durch Ball im Februar 2025 für 160 Millionen USD stärkte das nordamerikanische Netzwerk des Unternehmens. Durch Zölle bedingte Inputkosten erhöhen den Wert der inländischen Verfügbarkeit von Aluminiumblech und der Rückgewinnung gebrauchter Getränkedosen.

Europa (11,78 Milliarden USD im Jahr 2025 bis 15,59 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 2,95 %)

Europa vereint reife Getränkevolumina mit dem bedeutendsten regulatorischen Übergang der Region im Verpackungsbereich. Die Anforderungen der PPWR beschleunigen Investitionen in die Beschaffung von Recyclingmaterial, die Qualifizierung für recyclinggerechtes Design, Mehrwegverpackungssysteme und faserbasierte Sekundärverpackungen. Deutschland ist mit 2,73 Milliarden USD im Jahr 2025 der größte ausgewiesene Markt der Region und dürfte mit einer CAGR von etwa 3,90 % wachsen. Die Übernahme der belgischen und ungarischen Anlagen von Benepack durch Ball für etwa \\u20ac184 Millionen USD im Januar 2026 erweiterte die Präsenz des Unternehmens in Osteuropa. Crown meldete im ersten Quartal 2025 ein Wachstum des europäischen Getränkedosenvolumens von 5 %.

Asien-Pazifik (15,92 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 25,03 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 4,74 %)

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region. China ist der größte regionale Teilmarkt mit einem Wert von 5,20 Milliarden USD im Jahr 2025 und dürfte bis 2035 bei einer CAGR von etwa 5,42 % auf 8,72 Milliarden USD wachsen. Das Wachstum wird durch steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung, die Expansion des modernen Einzelhandels und die zunehmende Verbreitung des E-Commerce-Vertriebs unterstützt. China, Indien und Südostasien sind insbesondere für PET-Flaschen und Dosen mittlerer Kapazität von Bedeutung, da dort Preiszugänglichkeit und bequemlichkeitsorientierter Konsum zusammentreffen.

Japan stellt einen reiferen, von der Kreislaufwirtschaft geprägten Markt dar. Die Recyclingquote von PET-Flaschen von 85,1 % im Geschäftsjahr 2024 erfüllte das selbst gesetzte Branchenziel von 85 %. Das japanische Modell zeigt, wie stabile Sammel- und Rückgewinnungssysteme die Verfügbarkeit von rPET verbessern und Investitionen von Verpackungsverarbeitern in Verpackungen mit Recyclinganteil unterstützen können.

Lateinamerika (1,89 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 2,21 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 1,70 %)

Das regionale Wachstum Lateinamerikas wird durch Währungsvolatilität und uneinheitliche Verbraucherausgaben gebremst, obwohl Brasilien weiterhin ein bedeutender Impulsgeber für das Wachstum bei Getränkedosen ist. Crown meldete im ersten Quartal 2025 ein Wachstum des Dosenvolumens in Brasilien von 11 %, während Ball für das Geschäftsjahr 2025 ein Wachstum des Verpackungsvolumens in Südamerika von 4,2 % verzeichnete. PET bleibt in Mexiko und Argentinien das wichtigste kostengünstige Format, während Glas auf Premium- und Gastronomieanwendungen konzentriert ist.

Naher Osten und Afrika (4,97 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,10 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 2,15 %)

Der Nahe Osten und Afrika weisen ein zweigeteiltes Profil auf. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen die Nachfrage nach Premiumverpackungen durch höhere verfügbare Einkommen, Tourismus und einen umfangreichen Konsum von Erfrischungsgetränken. Im Gegensatz dazu schränken begrenzte Infrastrukturen für Sammlung, Sortierung und Verarbeitung die Verfügbarkeit von Recyclingmaterial in weiten Teilen Subsahara-Afrikas ein. Diese Bedingungen begrenzen die Geschwindigkeit, mit der globale Ziele für den Recyclinganteil in lokale Verpackungsspezifikationen umgesetzt werden können. CAN-PACK deckt die regionale Nachfrage nach Dosen über Anlagen in Osteuropa und im Nahen Osten.

Unserer Einschätzung nach werden Nordamerika und Europa trotz des langsameren regionalen Wachstums einen überproportionalen Einfluss auf Technologie- und Beschaffungsstandards ausüben. Balls ausverkaufte Kapazitäten in Nordamerika und der Zeitplan für die Umsetzung der PPWR in Europa zeigen, dass Lieferverfügbarkeit und regulatorische Konformität Investitionen umlenken können, bevor sich Veränderungen im aggregierten Marktwachstum zeigen. Anbieter sollten daher bei der Allokation von Kapazitäten, der Beschaffung von Recyclingmaterial und den Ressourcen für Qualifizierungen zwischen Regionen mit hoher Wachstumsnachfrage und Regionen mit hohen Spezifikationsanforderungen unterscheiden.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft im Softdrink-Verpackungsmarkt

Der Markt ist moderat konsolidiert: Ball Corporation hält einen Marktanteil von 18,7 %, Crown Holdings 13,2 %, Amcor 11,0 %, Tetra Pak 8,6 % und Berry Global 6,3 %. Ihr kombinierter Anteil von etwa 57,8 % spiegelt Skaleneffekte bei Aluminiumblech, PET-Harz, Faserrohstoffen, der Hochgeschwindigkeitsfertigung und langfristigen Qualifizierungszyklen für Getränkemarken wider. Auf regionaler und formatbezogener Ebene bleibt der Wettbewerb stärker fragmentiert.

Ball Corporation nimmt durch sein globales Netzwerk für Aluminiumdosen die führende Position ein. Die Auslieferungen von Aluminiumverpackungen stiegen im Geschäftsjahr 2025 weltweit um 4,1 %, darunter um 4,8 % in Nord- und Mittelamerika sowie um 5,5 % in der EMEA-Region. Die Übernahmen von Florida Can Manufacturing und Benepack erweiterten die Produktionspräsenz des Unternehmens in Nordamerika und Europa. Ball hat zusätzliche Investitionen in Kapazitäten in Nordamerika und Europa angekündigt, was auf ein anhaltendes Vertrauen in die regionale Nachfrage nach Getränkedosen hindeutet. Ball prognostiziert für die EMEA-Region bis 2030 ein Volumenwachstum von 3 % bis 5 %, während für Südamerika im selben Zeitraum ein Wachstum von 4 % bis 6 % erwartet wird.

Crown Holdings hält einen Marktanteil von 13,2 %. Das Portfolio für Getränkedosen umfasste 2024 etwa 82 Milliarden ausgelieferte Einheiten und wuchs gegenüber dem Vorjahr um mehr als 5 %, bei einer CAGR von 3,3 % über fünf Jahre. Die abgeschlossene Erweiterung erhöhte die globale Kapazität für Getränkedosen zwischen 2019 und 2023 um mehr als 20 %, unterstützt durch Investitionsausgaben von über 1,6 Milliarden $. Die geschätzten Investitionsausgaben von etwa 550 Millionen $ im Jahr 2026 deuten auf eine Verlagerung von expansionsgetriebenen Ausgaben hin zu einer Betriebsphase mit geringerer Kapitalintensität. Crown meldete im ersten Quartal 2025 ein Volumenwachstum von 2 % in Nordamerika, 5 % in Europa und 11 % in Brasilien.

Amcor Limited hält einen Marktanteil von 11,0 % und bietet Kunststoff-, flexible und faserbasierte Verpackungen für CSD- und Nicht-CSD-Anwendungen. Das Portfolio umfasst PET-Flaschen, Beutel mit hoher Barrierewirkung und Verschlüsse, wobei das Unternehmen in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum über Produktionskapazitäten verfügt.

Tetra Pak International S.A. hält einen Marktanteil von 8,6 % und ist ein bedeutender Anbieter aseptischer Kartonsysteme für kohlensäurefreie Getränke. Tetra Pak investiert jährlich etwa \\u20ac100 Millionen in Forschung und Entwicklung im Verpackungsbereich .^{[7]Tetra Pak International S.A., Sustainability Report FY2024, June 2025, tetrapak.com} Der papierbasierte Barrier-Karton erreicht einen Anteil von etwa 90 % erneuerbaren Inhaltsstoffen und reduziert den CO₂-Fußabdruck gegenüber einem herkömmlichen Folienverbundkarton um bis zu ein Drittel. Das Unternehmen sammelte im Geschäftsjahr 2024 1,3 Millionen Tonnen gebrauchte Getränkekartons, doch seine globale Sammelquote von 28 % verdeutlicht auch die anhaltende Lücke zwischen Innovationen bei Getränkekartons und der Verfügbarkeit von Sammelsystemen.

Berry Global Group hält einen Marktanteil von 6,3 % und ist bei PET-Behältern, Kunststoffverschlüssen und Spezialfolien für kohlensäurehaltige und stille Getränke aktiv. Seine Produktionsbereiche für blasgeformte PET-Behälter und spritzgegossene Verschlüsse bedienen wichtige Lieferketten von Getränkemarken, bei denen Kosten, Skalierbarkeit und Formatkonsistenz im Vordergrund stehen.

Spezialisten für bestimmte Regionen und Formate bleiben in enger gefassten Wertschöpfungsbereichen relevant. AptarGroup liefert Dosier- und Sportverschluss-Systeme. Graham Packaging Company fertigt PET-Behälter für Anwendungen mit stillen und leicht kohlensäurehaltigen Getränken. Silgan Holdings bietet Kunststoff- und Metallbehälter an. WestRock, heute Smurfit WestRock, liefert Multipack-Verpackungen aus Wellpappe und Karton. Plastipak Holdings ist bei PET-Preforms und -Behältern aktiv. CPMC Holdings bedient die Nachfrage nach Getränkedosen in China. Visy Industries liefert Getränkedosen in Australien. SIG konkurriert mit aseptischen Karton- und Beutelsystemen. CAN-PACK SA bedient die Nachfrage nach Aluminiumdosen in Osteuropa und im Nahen Osten. Ardagh Group liefert Verpackungen aus Aluminium und Glas.

Smurfit Kappa bedient den Markt für Sekundärverpackungen mit den Systemen TopClip und GreenClip, die Karton anstelle von Kunststoff-Schrumpffolie und Kunststoffringen verwenden. Novelis bleibt ein wichtiger vorgelagerter Lieferant von Aluminiumblech für Getränkedosen, verarbeitet mehr als 80 Milliarden gebrauchte Getränkedosen und produziert Dosenblech mit einem Recyclinganteil von mehr als 80 %. Die Entwicklung eines Dosendesigns aus einer einzigen Legierung mit einem angestrebten Recyclinganteil von mehr als 90 % könnte das Recycling vereinfachen und die Abhängigkeit von Primäraluminium verringern.

Aktuelle Branchenentwicklungen

Ball Corporation erweitert seine Lieferreichweite in Nordamerika und Europa (2025–2026). Ball meldete für das Geschäftsjahr 2025 ein weltweites Wachstum der Auslieferungen von Aluminiumverpackungen um 4,1 %, darunter 4,8 % in Nord- und Mittelamerika sowie 5,5 % in EMEA. Der Kauf von Florida Can Manufacturing im Februar 2025 für 160 Millionen USD und die Übernahme von Benepack im Januar 2026 für etwa \\u20ac184 Millionen erhöhten die Produktionsreichweite in Nordamerika und Europa. Ball hat zudem weitere Kapazitätserweiterungen in Nordamerika identifiziert, darunter in Millersburg, Oregon.

Die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle tritt in Kraft. Die Verordnung (EU) 2025/40 trat am 11. Februar 2025 in Kraft und gilt ab dem 12. August 2026 umfassend. Die Verordnung legt für das Jahr 2030 Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen, Vorgaben zum Recyclinganteil von Einwegkunststoff-Getränkeflaschen sowie Ziele für Mehrwegverpackungen bei alkoholfreien Getränken fest.

Tetra Pak fördert gemeinsam mit der Lactalis-Tochter Elvir (Elle & Vire) die Kreislauffähigkeit von Getränkekartons (Oktober 2024). Tetra Pak und die Lactalis-Tochter Elvir (Elle & Vire) führten eine kommerzielle Kartonverpackung ein, die zertifizierte recycelte Polymere verwendet, die mit gebrauchten Getränkekartons verknüpft sind. Die Initiative nutzt chemisch recycelte Polymere, um die Kreislauffähigkeit von aseptischen Kartonverpackungen zu unterstützen. Tetra Pak meldete zudem im Geschäftsjahr 2024 zusätzliche Investitionen in Höhe von \\u20ac42 Millionen in die Sammel- und Recyclinginfrastruktur.

Crown Holdings schließt einen globalen Kapazitätserweiterungszyklus ab. Crown investierte 2022 und 2023 mehr als 1,6 Milliarden USD, um die weltweite Kapazität für Getränkedosen um über 20 % zu erhöhen, und schloss das Programm Anfang 2024 weitgehend ab. Das Unternehmen erwartet für 2026 Investitionsausgaben von etwa 550 Millionen USD, was nach dem Erweiterungsprogramm auf eine Phase mit geringerer Kapitalintensität hindeutet.

Die Eskalation der Aluminiumzölle gemäß Section 232 verändert die Vorleistungskosten in den USA. Die Erhöhung der Aluminiumzölle gemäß Section 232 von 25 % auf 50 % verstärkte die Abhängigkeit von zollpflichtigen Importen von Primäraluminium. Dadurch steigt der strategische Wert inländischer Kapazitäten für Aluminiumblech sowie höherer Rückgewinnungsquoten für gebrauchte Getränkedosen.

Novelis treibt die Entwicklung eines Getränkedosendesigns aus einer einzigen Legierung voran. Novelis entwickelt ein Getränkedosendesign aus einer einzigen Legierung mit einem angestrebten Recyclinganteil von mehr als 90 %. Das Design könnte die mit der derzeitigen Dosenarchitektur aus mehreren Legierungen verbundene Komplexität verringern und gleichzeitig die Nutzung recycelter Materialien erhöhen.