Mercato dell’hardware per il calcolo quantistico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell'hardware per il calcolo quantistico

Il mercato globale dell'hardware per il calcolo quantistico era valutato a 702 milioni di dollari nel 2025, raggiungendo 912,6 milioni di dollari nel 2026; si prevede che raggiunga 15,5 miliardi di dollari entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 37% dal 2026 al 2035.

La spesa per l'hardware si sta spostando oltre i sistemi di laboratorio isolati verso stack implementabili che combinano processori, infrastrutture criogeniche, componenti elettronici di controllo e accesso gestito tramite cloud. La rilevanza commerciale di tale stack dipende meno dal solo numero di qubit e più dalla capacità dei processori di mantenere tassi di errore logico inferiori, mentre l'infrastruttura di supporto deve poter essere prodotta, installata e gestita su larga scala.

La domanda rimarrà disomogenea tra i diversi modelli di implementazione. Gli acquirenti sovrani e gli istituti di ricerca possono giustificare installazioni dedicate per carichi di lavoro controllati, mentre l'accesso tramite cloud riduce la soglia di capitale per le aziende che necessitano di capacità di sperimentazione anziché della proprietà del sistema. Di conseguenza, le prospettive di crescita del 37,0% si basano sull'espansione congiunta delle capacità dei processori e dei sistemi hardware che li supportano, anziché su una singola architettura o applicazione finale.

Principali fattori di crescita

I programmi governativi stanno influenzando sempre più il luogo di installazione dell'hardware quantistico e le catene di fornitura che ricevono investimenti. ECIPE stima che gli impegni pubblici cumulativi per le tecnologie quantistiche nel prossimo decennio ammontino a 40–50 miliardi di dollari USA, inclusi circa 15 miliardi di dollari USA in Cina, circa 10 miliardi di dollari USA nell'Unione europea e circa 5 miliardi di dollari USA negli Stati Uniti ^{[1]European Centre for International Political Economy, Benchmarking Quantum, Policy Brief No. 06/2025, March 2025, ecipe.org}. Nel 2025 il Giappone ha aggiunto un importante segnale di politica industriale annunciando 1,05 bilioni di yen per la ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori e delle tecnologie quantistiche di prossima generazione. Tali programmi creano una domanda iniziale di sistemi, ma determinano anche l'ubicazione delle capacità produttive e delle competenze tecniche.

La correzione degli errori è il più rilevante fattore di crescita tecnologico, poiché modifica il valore dell'intero stack hardware. I risultati ottenuti da Google con Willow hanno dimostrato che una distance-7 memoria logica presentava una durata superiore di un fattore pari a 2,4 ± 0,3 rispetto al miglior qubit fisico. Per portare questo risultato su scala più ampia occorre intervenire non solo sui processori: codici più grandi aumentano i requisiti relativi al cablaggio criogenico, al controllo a microonde, alla calibrazione e alla decodifica classica. I fornitori in grado di alleviare questi vincoli a livello di sistema sono in una posizione favorevole per trarne vantaggio, anche quando i ricavi dei QPU rimangono concentrati tra un numero più ristretto di sviluppatori.

La transizione post-quantistica degli Stati Uniti rappresenta un ulteriore catalizzatore strategico. Nell'agosto 2024 il NIST ha finalizzato FIPS 203, FIPS 204 e FIPS 205, definendo standard per l'incapsulamento delle chiavi, le firme digitali e le firme basate su hash ^{[2]U.S. National Institute of Standards and Technology, NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards, August 2024, nist.gov}. Il programma di cybersicurezza post-quantistica della NSA stabilisce aspettative di transizione corrispondenti per i sistemi di sicurezza nazionale. Queste iniziative non garantiscono acquisti immediati di computer quantistici, ma sostengono gli investimenti nella ricerca correlata al settore quantistico, nei test crittografici, nel rilevamento e nelle infrastrutture di comunicazione presso gli utenti del settore pubblico e della difesa.

Nel settembre 2024 Bluefors ha ampliato gli impianti produttivi di Syracuse, New York, dichiarando che l'espansione aveva incrementato di circa il 45% la capacità produttiva negli Stati Uniti. Per i sistemi superconduttori, questo tipo di espansione è rilevante perché un processore non può essere installato senza le infrastrutture criogeniche di supporto; la disponibilità di sistemi di refrigerazione può quindi limitare i programmi di installazione anche quando lo sviluppo dei processori procede.

Principali fattori limitanti

La proprietà diretta rimane costosa, poiché l'hardware quantistico viene acquistato come sistema e non come processore. Un'installazione superconduttiva richiede un refrigeratore a diluizione, sistemi di gestione termica, schermatura, cablaggio, apparecchiature per la generazione di microonde, componenti elettronici per la lettura e competenze operative specializzate. Questa combinazione favorisce i laboratori nazionali, i governi, i principali istituti di ricerca e gli operatori cloud in grado di distribuire l'utilizzo tra più programmi o clienti.

La scalabilità tecnica rimane un fattore limitante ancora più fondamentale. Lo studio di Google sulla correzione degli errori ha stimato che, per raggiungere un tasso di errore logico pari a 10^-6, sarebbe necessario un distance-27 qubit logico composto da circa 1.457 qubit fisici secondo l'approccio del codice di superficie analizzato. Ciò implica che un traguardo credibile nella correzione degli errori non equivale ancora a un calcolo economicamente sostenibile e tollerante ai guasti. Con la crescita dei sistemi, gli sviluppatori di hardware devono ancora gestire gli errori correlati, la densità dei canali di controllo, i carichi termici criogenici e la decodifica a bassa latenza.

Anche la scelta dell'architettura influisce sulla natura del vincolo. Le piattaforme basate su porte quantistiche puntano all'esecuzione di circuiti di uso generale e a percorsi verso la tolleranza ai guasti, mentre le piattaforme di annealing si concentrano su problemi di ottimizzazione specializzati. Queste ultime possono gestire determinati carichi di lavoro senza seguire la stessa roadmap dell'informatica universale, ma il loro ambito applicativo più ristretto ne limita l'esposizione alla più ampia opportunità legata alla tolleranza ai guasti.

La scalabilità rimane la principale incertezza tecnica del mercato. Il passaggio dalla memoria logica al di sotto della soglia alla tolleranza ai guasti su scala applicativa richiede sistemi fisici molto più grandi e architetture di controllo e criogeniche corrispondentemente più dense. Di conseguenza, i ricavi a breve termine possono crescere grazie agli approvvigionamenti sovrani, all'accesso tramite cloud e ai carichi di lavoro specializzati, anche se l'utilità generale della tolleranza ai guasti dovesse emergere più lentamente. I fornitori di hardware dovrebbero pertanto essere valutati in base alla loro capacità di ridurre i vincoli di integrazione del sistema, non soltanto in base ai principali indicatori relativi al numero di qubit.

Analisi dei segmenti del mercato dell'hardware per il calcolo quantistico

Per architettura hardware

I sistemi basati su porte quantistiche guidano il mercato con 519,2 milioni di dollari USA, pari al 74,0% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiungano 12.513,3 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 38,2%. Il loro vantaggio risiede nella programmabilità su un'ampia gamma di circuiti quantistici e nella loro compatibilità con le architetture di correzione degli errori. Le modalità superconduttive, a ioni intrappolati, ad atomi neutri, fotoniche, a spin di silicio e le altre modalità basate su porte quantistiche competono per gli stessi budget strategici, ma le loro prospettive commerciali dipendono da combinazioni diverse di fedeltà, connettività, producibilità e complessità di controllo.

I sistemi di annealing rappresentano 182,8 milioni di dollari USA, pari al 26,0% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiungano 3.031,2 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 33,1%. Il loro tasso di crescita più contenuto riflette un ambito di carichi di lavoro più ristretto, incentrato principalmente sull'ottimizzazione, anziché una mancanza di rilevanza tecnica. L'hardware per l'annealing può risultare interessante quando gli utenti attribuiscono valore a una capacità specializzata di risoluzione dei problemi, ma non copre l'intero mercato potenziale associato all'informatica quantistica fault-tolerant di uso generale.

Per tipologia di componente

I sistemi criogenici costituiscono la principale categoria di componenti, con 213,8 milioni di dollari USA, pari al 30,5% dei ricavi del 2025, e saliranno a 3.419,8 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 32,6%. La categoria comprende frigoriferi a diluizione, criorefrigeratori, apparecchiature per la gestione termica, cablaggi, connettori e sistemi di controllo delle vibrazioni. L'espansione della capacità produttiva di Bluefors negli Stati Uniti dimostra come la produzione di frigoriferi continui a essere commercialmente rilevante per i programmi di implementazione dei sistemi superconduttivi ^{[3]Bluefors Oy, Bluefors Opens Expanded U.S. Production Facilities, September 2024, bluefors.com}.

L'elettronica di controllo e lettura rappresenta 191,7 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 3.886,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 35,8%. Questi sistemi traducono le istruzioni classiche in segnali di controllo quantistici e raccolgono le misurazioni degli stati quantistici. Con l'aumento della scala dei processori, la progettazione dell'elettronica deve affrontare la densità dei cablaggi, la calibrazione, l'integrità del segnale e la velocità dei cicli di feedback, rendendo l'hardware di controllo un beneficiario diretto degli sforzi di scalabilità condotti su diverse modalità di qubit.

Le QPU rappresentano 148,5 milioni di dollari USA, pari al 21,2% dei ricavi del 2025, e si prevede che crescano a un CAGR del 39,3%, raggiungendo 3.886,1 milioni di dollari USA entro il 2035. La rilevazione dei ricavi è influenzata dal modello di implementazione: gli operatori cloud e gli sviluppatori monetizzano spesso l'accesso al processore anziché vendere una QPU autonoma. IonQ ha registrato ricavi per l'intero 2025 pari a 130 milioni di dollari USA, rispetto ai 43,1 milioni di dollari USA del 2024, e ha fornito una previsione dei ricavi per il 2026 con un valore intermedio di 235 milioni di dollari USA.

Si prevede che gli interconnettori quantistici passino da 35,6 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.865,3 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 48,6%, il tasso di crescita più elevato tra i componenti. La loro importanza deriva dalla necessità di collegare i nodi di elaborazione per le architetture di calcolo distribuito e di rete. Il segmento parte da una base di ricavi ridotta, ma è strategicamente esposto alla transizione di lungo periodo del settore da sistemi isolati ad architetture quantistiche modulari.

I componenti fotonici e ottici generano 64,8 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 1.554,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 38,1%. Questi componenti trovano impiego negli approcci fotonici all'informatica quantistica, nonché nelle interfacce ottiche utilizzate nei sistemi di rete, a ioni intrappolati, ad atomi neutri e nelle comunicazioni. Gli altri componenti rappresentano 47,5 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 932,7 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 35,4%.

Per modello di implementazione

I sistemi on-premise rappresentano 446,0 milioni di dollari USA, pari al 63,5% dei ricavi del mercato nel 2025, e si prevede che raggiungano 6.528,7 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 31,4%. I sistemi dedicati rimangono importanti quando la localizzazione dei dati, i carichi di lavoro classificati, il controllo sulla ricerca o l'integrazione a bassa latenza giustificano il costo di proprietà.

L'hardware accessibile tramite cloud rappresenta 256,0 milioni di dollari USA, pari al 36,5%, nel 2025 e si prevede che raggiunga 9.015,8 milioni di dollari USA entro il 2035. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 43,4% indica che l'erogazione basata sull'accesso crescerà più rapidamente della proprietà di sistemi dedicati. I fornitori di hardware che distribuiscono i propri prodotti tramite il cloud possono raggiungere una base di clienti più ampia, mentre i provider cloud acquisiscono maggiore influenza sull'utilizzo, sulla selezione dei sistemi e sull'interfaccia con il cliente.

Per settore dell'utente finale

Gli utenti governativi e del settore pubblico guidano i ricavi del 2025 con 191,7 milioni di dollari USA, pari al 27,3%, e si prevede che raggiungano 3.886,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 35,8%. Il loro ruolo va oltre i volumi di acquisto: i programmi governativi finanziano le infrastrutture di ricerca, definiscono le priorità tecniche e spesso stabiliscono obiettivi per le catene di fornitura nazionali.

Le applicazioni per la difesa e la sicurezza nazionale generano 131,8 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 2.798,0 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 36,5%. Le politiche di sicurezza post-quantistica conferiscono a questo segmento una solida motivazione strategica, mentre la ricerca nel campo del rilevamento quantistico, delle comunicazioni quantistiche e della crittoanalisi amplia la domanda associata di hardware.

Il settore sanitario e farmaceutico rappresenta 62,6 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 1.865,3 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 41,1%. Una rassegna pubblicata su Nature Physics ha individuato nelle attività di progettazione dei farmaci, tra cui i calcoli dell'energia libera e le simulazioni delle interazioni molecolari, ambiti nei quali il calcolo quantistico potrebbe diventare rilevante con il progresso delle capacità hardware ^{[4]Nature Physics, Drug design on quantum computers, March 2024, nature.com}. Le tempistiche commerciali restano subordinate al raggiungimento di tassi di errore pratici e di una capacità utilizzabile di qubit logici, rendendo questo un segmento ad alto potenziale, ma condizionato da fattori tecnici.

Il comparto BFSI rappresenta 70,7 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 2.642,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con il CAGR più elevato tra gli utenti finali, pari al 44,2%. Il segmento combina l'interesse per le applicazioni di ottimizzazione con le esigenze di migrazione verso la crittografia post-quantistica. I fornitori di servizi IT, tecnologici e cloud contribuiscono con 65,9 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 2.176,2 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 42,5%, riflettendo il loro ruolo sia di operatori hardware sia di clienti delle infrastrutture.

Il settore della ricerca e il mondo accademico rappresentano 151,2 milioni di dollari USA, pari al 21,5%, nel 2025, e raggiungono 1.554,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 26,6%, il tasso di crescita più lento tra gli utenti finali. Ciò riflette uno spostamento del peso relativo del mercato verso le applicazioni commerciali, cloud, della difesa e finanziarie. Gli altri utenti finali contribuiscono con 28,1 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 621,8 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 37,0%.

È probabile che l'erogazione tramite cloud modifichi il potere contrattuale nell'intero mercato. Essa amplia l'accesso per gli utenti che non possono giustificare l'investimento in sistemi dedicati, ma consente anche agli operatori cloud di concentrare i dati sull'utilizzo, l'influenza sugli approvvigionamenti e le relazioni con i clienti. Il segmento di utenti finali a più alta crescita, il comparto BFSI, rafforza questo modello: può accedere alla sperimentazione quantistica tramite servizi cloud, mantenendo al contempo l'esigenza strategica separata di prepararsi agli standard crittografici post-quantistici.

Analisi regionale del mercato dell'hardware per il calcolo quantistico

Nord America

Il Nord America è al primo posto nel mercato con ricavi pari a 379,9 milioni di dollari USA, ovvero il 54,1% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 6.917,3 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 34,3%. Le dimensioni del mercato riflettono la concentrazione di sviluppatori di hardware quantistico, infrastrutture cloud, laboratori nazionali e finanziamenti di venture capital. ECIPE stima che gli Stati Uniti abbiano stanziato complessivamente circa 5 miliardi di dollari USA per il settore quantistico attraverso agenzie federali e laboratori nazionali. Il miliardo di dollari USA di attività quantistica complessivamente acquisita dichiarato da IBM fino alla fine del 2024 evidenzia l'attività commerciale nell'hardware, nell'accesso al cloud e nei servizi correlati ^{[5]Data Center Dynamics, IBM claims to have booked $1bn of cumulative quantum business, 2025, datacenterdynamics.com}.

Europa

L'Europa rappresenta 138,8 milioni di dollari USA, ovvero il 19,8% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 2.953,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 36,5%. La posizione della regione è sostenuta dagli investimenti pubblici, dalle infrastrutture nazionali di ricerca e da fornitori specializzati nei settori della criogenia, dei processori, degli ioni intrappolati, degli atomi neutri e delle reti. ECIPE stima che gli impegni complessivi dell'Unione europea per il settore quantistico ammontino a circa 10 miliardi di dollari USA. La priorità strategica dell'Europa non riguarda soltanto l'implementazione dell'hardware, ma anche il mantenimento delle competenze tecniche e produttive all'interno della regione.

Asia Pacifico

L'Asia Pacifico rappresenta 145,0 milioni di dollari USA, ovvero il 20,7% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 4.585,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con il CAGR regionale più elevato, pari al 41,9%. L'impegno del Giappone nella ricerca e sviluppo quantistico e dei semiconduttori per il 2025 e la designazione del 2025 come primo anno dell'industrializzazione quantistica rafforzano lo slancio della politica industriale della regione ^{[6]EE Times, Quantum Sun Rises, Japan Gambit for Leadership, 2025, eetimes.com}. ECIPE stima che l'impegno della Cina nel settore quantistico ammonti a circa 15 miliardi di dollari USA, evidenziando la portata dello sviluppo di capacità promosso dallo Stato nella regione.

America Latina

L'America Latina genera 19,2 milioni di dollari USA, ovvero il 2,7% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 544,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 40,4%. La crescita parte da una base ridotta e, nel breve termine, dovrebbe favorire l'accesso al cloud, le partnership di ricerca e le implementazioni istituzionali mirate, più che la proprietà diffusa di sistemi dedicati.

Medio Oriente e Africa

Anche il Medio Oriente e l'Africa rappresentano 19,2 milioni di dollari USA, ovvero il 2,7% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiungano 544,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 40,4%. La domanda dovrebbe concentrarsi sulle iniziative tecnologiche sostenute dai governi, sulle università, sugli istituti di ricerca e sulle implementazioni accessibili tramite cloud. La crescita regionale dipenderà dalla capacità dei programmi tecnologici strategici di tradursi in un utilizzo ricorrente dei sistemi e in competenze tecniche locali durature.

Il profilo di crescita dell'Asia-Pacifico è sostenuto dagli impegni politici su larga scala di Giappone e Cina. Il ruolo dell'Europa si distingue per la propria base hardware specializzata e per programmi pubblici coordinati. L'America Latina, il Medio Oriente e l'Africa possono crescere rapidamente partendo da basi ridotte, ma le opportunità a breve termine dipendono maggiormente dall'accesso abilitato dal cloud che dalla proprietà diretta e diffusa di installazioni quantistiche ad alta intensità di capitale.

Quota di mercato e panorama competitivo dell'hardware per il calcolo quantistico

Il mercato è concentrato tra un numero limitato di fornitori con posizioni differenziate lungo l'intera catena dell'hardware quantistico. Bluefors detiene il 26,1% dei ricavi di mercato del 2025, seguita da IBM con il 17,1%, IonQ con il 10,0%, IQM con il 4,8% e Quantinuum con il 4,4%. Nel complesso, queste cinque aziende rappresentano il 62,4% dei ricavi di mercato.

La posizione di Bluefors riflette l'importanza della refrigerazione a diluizione per il calcolo quantistico superconduttivo. La sua espansione a Syracuse ha aumentato la capacità produttiva negli Stati Uniti di circa il 45%, avvicinando la capacità manifatturiera a una delle principali concentrazioni di sviluppatori di sistemi quantistici e alla domanda di appalti pubblici. La sua rilevanza competitiva va quindi oltre la fornitura di componenti: la disponibilità di refrigeratori può influire sui tempi di installazione dei sistemi presso i clienti.

IBM combina lo sviluppo di hardware superconduttivo con l'erogazione tramite cloud e le relazioni con le aziende. Data Center Dynamics ha riferito che IBM aveva registrato 1 miliardo di dollari USA di attività quantistiche cumulative fino al quarto trimestre del 2024. IonQ si distingue per l'hardware a ioni intrappolati e la distribuzione multi-cloud; la crescita dei ricavi dichiarata per il 2025 segnala l'espansione dell'attività commerciale tra i fornitori di hardware quantistico quotati in borsa ^{[7]IonQ Inc., IonQ Announces Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results, February 2026, ionq.com}.

IQM, Quantinuum, Google Quantum AI, Microsoft, Rigetti, D-Wave, QuEra, Intel, Fujitsu, NEC, Origin Quantum, Silicon Quantum Computing, SpinQ Technology, Diraq, Pasqal, Alice & Bob, Oxford Ionics, Nu Quantum e PsiQuantum compongono un panorama competitivo diversificato. Le loro posizioni differiscono per modalità dei qubit, architettura dei sistemi, strategia manifatturiera, canale di distribuzione e carico di lavoro target. È quindi improbabile che la competizione venga risolta da un singolo parametro del processore; il vantaggio commerciale dipenderà dalla capacità di trasformare i progressi tecnici in sistemi operativi, capacità cloud accessibili e una fornitura affidabile dei componenti abilitanti.

Recenti sviluppi del settore

• Traguardo di Google Willow nella correzione degli errori, dicembre 2024: Google ha pubblicato risultati che mostrano una correzione degli errori mediante codice di superficie al di sotto della soglia, utilizzando il proprio processore 105-qubit Willow. Lo studio ha rilevato un fattore di soppressione degli errori pari a 2,14 ± 0,02 per ogni incremento della distanza del codice e una durata di vita del qubit logico distance-7 superiore di 2,4 ± 0,3 a quella del miglior qubit fisico.
• Standard post-quantistici del NIST finalizzati, agosto 2024: il NIST ha pubblicato FIPS 203, FIPS 204 e FIPS 205 come primi standard definitivi per la crittografia post-quantistica.
• Espansione della produzione di Bluefors negli Stati Uniti, settembre 2024: Bluefors ha inaugurato strutture produttive ampliate a Syracuse, New York, segnalando un aumento di circa il 45% della capacità produttiva negli Stati Uniti.
• Iniziativa del Giappone per gli investimenti nel settore quantistico e dei semiconduttori, 2025: il Giappone ha annunciato 1,05 bilioni di yen per la ricerca e sviluppo di semiconduttori e tecnologie quantistiche di prossima generazione e ha designato il 2025 come primo anno dell'industrializzazione quantistica.
• Risultati finanziari dell'intero anno 2025 di IonQ, febbraio 2026: IonQ ha registrato ricavi per 130 milioni di dollari USA nel 2025 e ha fornito una previsione dei ricavi per il 2026 con un valore intermedio di 235 milioni di dollari USA.