Mercato degli imballaggi sostenibili per l’e-commerce in Nord America Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America

Il mercato degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America era valutato a 12,63 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato raggiunga 24,11 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,6% nel periodo di previsione 2026–2035, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.

Questa traiettoria di crescita riflette la convergenza strutturale tra l'accelerazione della regolamentazione ambientale, i cambiamenti misurabili nelle abitudini di acquisto dei consumatori a favore dei marchi attenti all'ambiente e la persistente espansione dei volumi del commercio al dettaglio digitale in tutta la regione. Il mercato sta cambiando in modo sostanziale a causa della crescente incompatibilità degli imballaggi convenzionali in plastica monouso sia con gli obblighi normativi sia con le aspettative degli utenti finali; tale tensione strutturale sta accelerando la sostituzione in tutte le categorie di formati e materiali per imballaggi in Nord America.

Tendenze del mercato degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America

Le aspettative dei consumatori in materia di sostenibilità stanno ridefinendo gli standard di approvvigionamento degli imballaggi

La preferenza dei consumatori per i marchi attenti alla responsabilità ambientale è passata da indicatore comportamentale di nicchia a fattore d'influenza generalizzato sugli acquisti nell'e-commerce nordamericano. Gli acquirenti online dei settori della moda, dell'elettronica, della cosmetica e dei prodotti per la casa valutano sempre più spesso le credenziali di sostenibilità di un marchio prima di completare una transazione, mentre la composizione dei materiali di imballaggio e le istruzioni per lo smaltimento a fine vita stanno emergendo come uno dei punti di contatto più visibili e concreti con la sostenibilità nell'esperienza del commercio digitale. Le Green Guides della Federal Trade Commission stabiliscono il quadro probatorio per le dichiarazioni di marketing ambientale negli Stati Uniti, obbligando gli operatori dell'e-commerce a verificare le dichiarazioni relative a riciclabilità, compostabilità e contenuto riciclato attraverso programmi di certificazione di terze parti affidabili, tra cui l'autorizzazione all'uso dell'etichetta How2Recycle, la certificazione del Biodegradable Products Institute (BPI) e gli standard di catena di custodia del Forest Stewardship Council, anziché ricorrere a indicazioni aspirazionali sui materiali.^{[4]Commissione federale per il commercio, ftc.gov Traduzione:}

Il fattore sottostante è l'intersezione tra la cultura dell'unboxing sui social media e la consapevolezza ambientale dei consumatori: l'estetica degli imballaggi e le credenziali di sostenibilità dei materiali vengono ora valutate simultaneamente da un segmento crescente di consumatori, che considera l'imballaggio un indicatore dei valori del marchio. Il programma Frustration-Free Packaging di Amazon rappresenta un'applicazione commerciale su larga scala di questo principio: ha coinvolto migliaia di codici prodotto nel proprio marketplace per eliminare gli imballaggi in plastica e la necessità di materiali di protezione interni attraverso formati certificati in cartone ondulato e carta riciclabili. I requisiti di specifica per i fornitori previsti dal programma hanno di fatto innalzato il livello di riferimento degli imballaggi sostenibili nell'intero ecosistema del marketplace. L'implicazione più rilevante della domanda trainata dai consumatori è che gli imballaggi sostenibili sono diventati un criterio di qualificazione della catena di fornitura per partecipare ai marketplace, non più soltanto una strategia di valorizzazione del marchio.

I materiali a base di carta e biodegradabili stanno sostituendo su larga scala gli imballaggi convenzionali in plastica

I materiali in carta e cartone, le scatole ondulate, le buste imbottite in kraft, la carta velina per il riempimento dei vuoti e gli inserti in polpa di cellulosa stampata sono emersi come i sostituti a più elevato volume degli imballaggi in plastica nelle reti di evasione degli ordini dell'e-commerce nordamericano. Le alternative biodegradabili e compostabili, tra cui i film in acido polilattico (PLA), gli imballaggi in micelio derivato dai funghi e gli involucri protettivi derivati dalle alghe marine, stanno raggiungendo una scala commerciale nei segmenti premium e specializzati dell'e-commerce, dove la differenziazione basata su materiali sostenibili genera un valore misurabile per il marchio. La transizione sta accelerando sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta: i marchi dell'e-commerce stanno specificando formati di materiali sostenibili nei propri brief sugli imballaggi, mentre produttori tra cui Sealed Air Corporation e Ranpak Holdings Corporation hanno investito nell'espansione della capacità produttiva di imballaggi protettivi a base di carta presso stabilimenti nordamericani nel periodo 2023–2025.

I dati di settore pubblicati da Packaging World confermano un aumento sostenuto del volume di produzione di scatole ondulate destinato all'evasione degli ordini dell'e-commerce, con il consumo di cartoncino per ondulazione nei canali direct-to-consumer in crescita a un ritmo significativamente superiore alla media del più ampio mercato degli imballaggi.^{[5]Packaging World, packworld.com} Lo sviluppo più rilevante all'interno di questa tendenza è la sostituzione commerciale del polistirene espanso (EPS), materiale protettivo a lungo dominante, con alternative in carta alveolare, sistemi di ammortizzazione a base di fibre e cuscinetti d'aria in carta gonfiabili, che hanno ormai raggiunto la parità di costo rispetto alle alternative in EPS su scala operativa e sono stati convalidati per l'uso nei settori dell'elettronica di consumo, della cosmetica e della consegna di alimenti. L'impegno di Pratt Industries a utilizzare il 100% di fibre riciclate nell'intero sistema di produzione di cartone ondulato rappresenta l'applicazione più integrata della transizione verso materiali a base di carta da parte di un produttore nazionale di imballaggi su larga scala.

L'innovazione tecnologica consente di realizzare imballaggi sostenibili leggeri e ad alte prestazioni

I produttori di imballaggi stanno adottando approcci avanzati di ingegneria dei materiali, tra cui strutture microcanalate in cartone ondulato ad alta resistenza, compositi in fibra rinforzati con nanocellulosa e rivestimenti barriera per la gestione attiva dell'umidità, che garantiscono prestazioni protettive equivalenti o superiori con una massa di materiale significativamente ridotta rispetto ai formati di imballaggio convenzionali. L'importanza operativa della riduzione del peso va oltre gli indicatori di sostenibilità: la diminuzione del peso dimensionale riduce direttamente i costi di trasporto per pacco applicati dai vettori secondo le principali strutture tariffarie basate sul peso dimensionale, creando un ritorno misurabile sugli investimenti in imballaggi sostenibili a livello delle operations logistiche.

La compatibilità con l'automazione rappresenta una seconda dimensione del progresso tecnologico: la rapida crescita delle attività automatizzate di evasione degli ordini ha creato una domanda strutturata di formati di imballaggio progettati per sistemi di prelievo e confezionamento a velocità elevata, con materiali di riempimento dei vuoti in carta alimentati da bobina e inserti in cartone ondulato preformati che sostituiscono le configurazioni di imballaggio ad alta intensità di lavoro manuale nei centri di evasione degli ordini ad alta produttività in tutta la regione. La nostra indagine condotta su 285 responsabili degli acquisti di imballaggi presso operatori dell'evasione degli ordini dell'e-commerce nordamericano nel primo semestre del 2025 ha rilevato che il 67% ha individuato nell'ottimizzazione del peso dimensionale il principale fattore commerciale alla base della transizione verso formati di imballaggio sostenibili, superando la conformità normativa e gli obiettivi di sostenibilità del marchio come priorità immediata di investimento e dimostrando che le motivazioni commerciali e quelle legate alla sostenibilità stanno convergendo, anziché competere, come fattori di adozione. Imballaggio intelligente

La proliferazione normativa a livello subfederale sta standardizzando i requisiti per gli imballaggi sostenibili

La legislazione sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi è passata dall'essere un modello normativo europeo a costituire un quadro regolamentare attivo in Nord America, con conseguenze finanziarie e operative concrete per l'approvvigionamento degli imballaggi. Maine, Oregon, Colorado e California hanno adottato leggi sull'EPR per gli imballaggi dal 2021, introducendo contributi a carico dei produttori calibrati in base ai punteggi di riciclabilità dei materiali di imballaggio e stabilendo requisiti minimi di contenuto riciclato che influenzano direttamente le decisioni sulle specifiche dei materiali a livello di marchio. Le norme canadesi Environment and Climate Change Canada's Single-Use Plastics Prohibition Regulations, entrate progressivamente in vigore a partire da dicembre 2021, hanno vietato la fabbricazione, l'importazione e la vendita di determinati articoli di plastica monouso, tra cui sacchetti per la spesa, posate e cannucce, stabilendo un precedente normativo nazionale che sta accelerando le strategie aziendali per la sostenibilità degli imballaggi oltre le specifiche categorie di articoli interessate.^{[6]Ambiente e cambiamento climatico Canada, canada.ca Traduzione:}

L'effetto commerciale aggregato della proliferazione normativa a livello subfederale è significativo: i marchi che gestiscono la distribuzione in più stati degli Stati Uniti stanno adottando per l'intera linea di prodotti la specifica di imballaggio applicabile più rigorosa, invece di gestire variazioni di conformità da una giurisdizione all'altra, una dinamica di razionalizzazione che sta favorendo l'adozione a livello nazionale degli standard californiani SB 54 e dell'Oregon SB 543 anche negli stati in cui non è ancora stata approvata una legislazione equivalente. I produttori di imballaggi hanno risposto investendo in infrastrutture per la conformità normativa, inclusi protocolli certificati per i test di riciclabilità, verifiche di compostabilità da parte di terzi e sistemi di rendicontazione EPR in tempo reale, sempre più integrati negli accordi commerciali di fornitura con i principali clienti delle piattaforme di e-commerce.

Analisi del mercato degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America

Per tipologia di materiale

le buste per spedizioni, gli involucri in carta velina, le imbottiture in carta alveolare e gli inserti in fibra di cellulosa stampata rappresentano le sottocategorie a maggiore crescita all'interno del segmento, poiché i marchi direct-to-consumer nei comparti della moda, dei cosmetici e degli alimenti speciali adottano formati di imballaggio primario leggeri e riciclabili tramite la raccolta differenziata, sostituendo le alternative in buste di plastica e pluriball.

Pratt Industries e Georgia-Pacific LLC sono importanti produttori nazionali che stanno aumentando la capacità produttiva di carta e cartone per servire le attività di evasione degli ordini proprie dell'e-commerce, mentre Smurfit WestRock PLC e International Paper Company dispongono di capacità integrate nella produzione di cartone per imballaggi e nella trasformazione, a supporto dello sviluppo di imballaggi sostenibili personalizzati per i clienti delle grandi piattaforme. Il limite alla crescita del segmento è influenzato dalle dinamiche dell'offerta di fibra, dalla disponibilità di fibra riciclata per il cartone ondulato e dai prezzi del cartone per imballaggi vergine, nonché dai requisiti di certificazione FSC e della Sustainable Forestry Initiative, che aumentano la complessità della qualificazione della catena di fornitura, ma sono sempre più integrati negli standard di approvvigionamento delle principali piattaforme. Lungo la catena del valore, la carta e il cartone, con una quota del 44,5%, si configurano come l'elemento portante dei volumi del mercato degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce, mentre la loro traiettoria di crescita è sostenuta dall'espansione dei programmi di responsabilità estesa del produttore (EPR), che in modo strutturale favoriscono i formati a base di fibra e riciclabili tramite la raccolta differenziata rispetto alle alternative convenzionali in plastica in tutte le principali giurisdizioni normative del Nord America.

Bioplastiche e polimeri compostabili

Nel 2025 le bioplastiche e i polimeri compostabili rappresentavano il 14,8% del mercato, pari a 1,87 miliardi di dollari USA, e costituivano il segmento dei materiali a più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,9%; si prevede che raggiungano 4,85 miliardi di dollari USA entro il 2034. Questo profilo di forte crescita riflette la convergenza tra il sostegno normativo derivante dalle restrizioni sulla plastica monouso e la domanda dei marchi di materiali di imballaggio certificabili come compostabili secondo standard riconosciuti, tra cui ASTM D6400 per il compostaggio industriale negli Stati Uniti e la certificazione BPI come requisito di qualificazione per gli approvvigionamenti commerciali.

I film in acido polilattico (PLA) e i vassoi termoformati rappresentano attualmente i prodotti con i volumi più elevati nel comparto delle bioplastiche, con catene di fornitura consolidate basate su materie prime agricole, tra cui amido di mais e canna da zucchero, che garantiscono una disponibilità su scala commerciale. Negli Stati Uniti, tale disponibilità è sostenuta dal programma USDA BioPreferred, che impone di privilegiare l'approvvigionamento di prodotti biobased negli appalti federali, creando un sostegno normativo che rafforza i segnali della domanda interna per i produttori di resine per imballaggi biobased. Le imbottiture a base di amido termoplastico e gli imballaggi flessibili a base di polidrossialcanoati (PHA) stanno raggiungendo una diffusione su scala intermedia, mentre i PHA suscitano particolare interesse per la loro capacità di biodegradarsi negli ambienti marini e nel suolo, una caratteristica funzionale che consente di applicare prezzi maggiorati negli approvvigionamenti dei marchi fortemente impegnati nella sostenibilità.

Le buste per spedizioni compostabili certificate secondo il framework BPI stanno registrando una crescente adozione nei comparti dell'abbigliamento, della cosmetica e degli alimenti speciali direct-to-consumer, dove l'estetica delle finiture dei materiali compostabili è coerente con il posizionamento dei marchi in materia di sostenibilità. Footprint si è affermata come sviluppatore statunitense con capacità commerciali su scala significativa di soluzioni di imballaggio in fibra di origine vegetale e PHA, adottate da importanti clienti dei comparti alimentare e dei beni di consumo nei canali nazionali dell'e-commerce.

Il principale vincolo all'espansione del segmento resta il divario nelle infrastrutture per il compostaggio industriale: la densità degli impianti di compostaggio industriale in grado di trattare materiali di imballaggio compostabili certificati in Nord America non è sufficiente a garantire un costante avvio al corretto fine vita dei materiali, considerando i volumi generati da un mercato degli imballaggi compostabili in rapida espansione.

Per attributo di sostenibilità

Imballaggi riciclabili

Gli imballaggi riciclabili hanno rappresentato il principale segmento per attributo di sostenibilità, con una quota del 40,1% del mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce, pari a 5,06 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che si espandano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,4% fino al 2034. La posizione dominante di questo segmento riflette l'allineamento tra le infrastrutture di riciclo consolidate, in particolare per il cartone ondulato, l'alluminio e specifici tipi di plastica, tra cui HDPE, LDPE e PET, e i requisiti pratici degli approvvigionamenti di imballaggi per l'e-commerce ad alto volume. La riciclabilità come attributo di sostenibilità è commercialmente attuabile per i brand su vasta scala: si integra con gli esistenti programmi municipali di raccolta differenziata porta a porta senza richiedere cambiamenti nelle abitudini dei consumatori oltre alle consolidate pratiche di selezione dei rifiuti, può essere verificata attraverso protocolli standardizzati, tra cui la certificazione How2Recycle e le linee guida APR Design Guidelines, ed è obbligatoria o incentivata nell'ambito dei quadri EPR attualmente operativi in diversi stati degli Stati Uniti.

La certificazione How2Recycle è emersa come standard di fatto per le dichiarazioni sulla riciclabilità degli imballaggi per l'e-commerce in Nord America, con i principali brand che utilizzano imballaggi recanti l'etichetta How2Recycle nei loro principali formati di spedizione. Le principali piattaforme di e-commerce, tra cui Amazon, Walmart e Target, hanno stabilito impegni in materia di riciclabilità degli imballaggi dei fornitori, imponendo di fatto a monte specifiche di riciclabilità nelle relative catene di fornitura degli imballaggi. Di conseguenza, la certificazione dell'attributo di riciclabilità è diventata un requisito commerciale di qualificazione dei fornitori, anziché un miglioramento discrezionale della sostenibilità.

Imballaggi biodegradabili e compostabili

Gli imballaggi biodegradabili e compostabili detenevano il 20% del mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce, pari a 2,53 miliardi di dollari USA nel 2025, e presentano il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra i segmenti per attributo di sostenibilità, pari all'8,6%; si prevede che raggiungano 5,81 miliardi di dollari USA entro il 2035. La crescita di questo segmento è sostenuta dall'intersezione tra le restrizioni normative sui formati in plastica monouso, che stanno accelerando la sostituzione delle tradizionali buste postali, degli imballaggi alimentari e degli involucri protettivi in plastica con alternative compostabili certificate, e gli impegni dei brand in materia di sostenibilità, che includono specificamente obiettivi per gli imballaggi compostabili nell'ambito di strategie di prodotto a rifiuti zero o a neutralità carbonica.

Gli imballaggi compostabili certificati conformi alla norma ASTM D6400, la specifica standard per l'etichettatura delle plastiche progettate per il compostaggio aerobico presso impianti municipali o industriali, o all'equivalente norma EN 13432, stanno registrando una crescente diffusione nei segmenti della vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari e bevande, della cosmetica e della cura della persona e della vendita al dettaglio specializzata, ossia contesti in cui l'aspetto naturale dei materiali dei formati di imballaggio compostabili è coerente con il posizionamento dei brand rivolto a consumatori attenti alla salute e sensibili alle tematiche ambientali. Gli imballaggi in fibra di origine vegetale di Footprint e la gamma di buste postali compostabili certificate di EcoPackables rappresentano applicazioni commerciali su scala industriale di questo segmento.

Il tasso di crescita superiore alla media del segmento è parzialmente compensato dal divario infrastrutturale relativo alla gestione del fine vita: la rete di impianti di compostaggio industriale del Nord America tratta solo una frazione dei volumi di imballaggi compostabili certificati che entrano nel flusso dei rifiuti dei consumatori, creando una divergenza tra la compostabilità certificata a livello dei materiali e il compostaggio verificato a livello di sistema, una tensione che gli organismi di regolamentazione e i programmi di certificazione stanno affrontando attivamente attraverso disposizioni che prevedono investimenti obbligatori nelle infrastrutture di compostaggio nell'ambito dei quadri EPR.

Per settore di utilizzo finale

Moda e abbigliamento

Nel 2025, il settore della moda e dell'abbigliamento ha rappresentato il secondo segmento per utilizzo finale, con una quota di mercato del 19,9% e un valore di 2,51 miliardi di dollari USA, con un CAGR previsto del 6,5% fino al 2034. Il tasso di adozione di imballaggi sostenibili superiore alla media del segmento riflette sia il ruolo centrale dell'imballaggio nelle esperienze di apertura delle confezioni degli acquisti di moda tramite e-commerce, sia il crescente controllo basato sui criteri ESG esercitato sull'impronta ambientale dell'industria dell'abbigliamento lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Le buste postali in carta kraft, la carta velina riciclata, gli inserti sagomati in pasta di cellulosa e le alternative certificate compostabili ai sacchetti in plastica rappresentano i principali formati di imballaggio sostenibile utilizzati per l'evasione degli ordini di abbigliamento diretti al consumatore, mentre marchi leader come Patagonia, Allbirds e Reformation adottano specifiche per imballaggi sostenibili certificati come componenti integrati delle proprie piattaforme di sostenibilità del marchio e dei quadri di rendicontazione sulla sostenibilità. Il fattore commerciale più rilevante è la crescita dei servizi in abbonamento adiacenti al settore della moda, delle piattaforme di noleggio di abbigliamento, dei servizi di styling come Stitch Fix e dei modelli di moda basati su cicli di reso, che stanno creando infrastrutture per imballaggi riutilizzabili come elemento di differenziazione competitiva nel segmento premium dell'e-commerce di moda e promuovendo l'impiego di borse e sacchi riutilizzabili su scala commerciale.

Elettronica di consumo

Nel 2025, l'elettronica di consumo ha rappresentato il 18% del mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce, con un valore di 2,27 miliardi di dollari USA e un CAGR del 6,1% previsto fino al 2034. I requisiti di imballaggio di questa categoria sono tecnicamente impegnativi: è necessario mantenere gli standard di protezione da urti, vibrazioni, scariche elettrostatiche e umidità, rispettando al contempo i requisiti di sostenibilità, un vincolo che storicamente ha favorito la schiuma EPS e le configurazioni convenzionali di imballaggi protettivi a base di plastica.

La transizione verso alternative sostenibili negli imballaggi per l'elettronica di consumo è guidata dagli impegni assunti a livello di piattaforma dai marchi di primo livello: dal 2020 Apple ha progressivamente rimosso i componenti in plastica dagli imballaggi per la vendita al dettaglio e la spedizione di iPhone e iPad; Samsung ha introdotto materiali di carta riciclata e plastica riciclata nelle principali linee di imballaggio dei propri prodotti; gli imballaggi dei prodotti Pixel e Nest di Google utilizzano strutture a base di carta riciclata con riciclabilità certificata. Gli inserti in pasta di cellulosa progettati per adattarsi con precisione ai fattori di forma dell'elettronica di consumo, le strutture protettive a nido d'ape in carta che sostituiscono gli inserti in schiuma EPS a blocchi e gli imballaggi esterni ondulati per la spedizione contenenti materiale riciclato costituiscono i principali sostituti sostenibili dei formati tradizionali, convalidati su scala commerciale in questa categoria dai marchi di elettronica di primo livello.

Per paese

Nel 2025, gli Stati Uniti rappresentano l'88,1% del mercato nordamericano, con un valore di 11,1 miliardi di dollari USA, e crescono a un CAGR del 6,5%, fino a raggiungere 21,07 miliardi di dollari USA entro il 2034. Stati Uniti.

La SB 54 della California, che impone che tutti gli imballaggi in plastica venduti nello Stato siano riciclabili o compostabili entro il 2032, con requisiti minimi di contenuto riciclato introdotti gradualmente a partire dal 2025, definisce di fatto le specifiche nazionali per gli imballaggi dei marchi che operano con reti distributive da costa a costa, considerata la rilevanza economica della California.

La legge dell'Oregon sulla responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e la legge del Maine sulla responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi aggiungono ulteriori obblighi normativi a livello subfederale, accelerando la standardizzazione delle specifiche degli imballaggi sostenibili tra i marchi nazionali che gestiscono distribuzioni in più Stati. Il Sud-Est degli Stati Uniti, comprendente Georgia, Tennessee, Carolina del Nord e Florida, sta emergendo come area geografica ad alta crescita per la domanda di imballaggi sostenibili, conquistando una quota crescente dei nuovi investimenti nei centri di evasione degli ordini e generando una crescita superiore alla media negli approvvigionamenti di imballaggi sostenibili, poiché i nuovi impianti vengono costruiti fin dall'origine secondo standard di sostenibilità a livello di piattaforma. Il nuovo impianto di Pratt Industries per la produzione di cartone ondulato in fibra riciclata al 100%, inaugurato a Wapakoneta, Ohio, nell'aprile 2024, e l'ampliamento della capacità produttiva di ClimaCell di TemperPack presso lo stabilimento di Richmond, Virginia, entrato in funzione nell'ottobre 2024, rappresentano investimenti di scala che sostengono la transizione del mercato statunitense verso materiali per imballaggi sostenibili prodotti a livello nazionale.

Mercato canadese degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce

Il Canada rappresenta l'11,9% del mercato regionale, con un valore di 1,5 miliardi di dollari USA nel 2025, e cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,2%, il tasso di crescita più elevato del Nord America, fino a raggiungere 3,04 miliardi di dollari USA entro il 2034. Statistics Canada conferma una crescita annua sostenuta delle vendite al dettaglio tramite e-commerce in Canada nei comparti dell'abbigliamento, dell'elettronica, dei prodotti alimentari e della casa, con una quota dei canali digitali in aumento in tutti i principali comparti del commercio al dettaglio, mentre la penetrazione complessiva dell'e-commerce rimane inferiore ai livelli pro capite degli Stati Uniti, offrendo un potenziale strutturale di crescita assente nel più maturo mercato statunitense.^{[8]Statistics Canada, statcan.gc.ca Traduzione:} I regolamenti di Environment and Climate Change Canada sul divieto delle plastiche monouso, efficaci progressivamente a partire da dicembre 2021, hanno stabilito un precedente normativo nazionale che sta accelerando le strategie aziendali di sostenibilità degli imballaggi oltre le specifiche categorie di articoli vietati; inoltre, le linee guida di gennaio 2025 sulla rendicontazione nel Registro della plastica ai sensi della legge canadese sulla protezione ambientale hanno introdotto nuovi obblighi di divulgazione per i produttori di imballaggi in plastica su larga scala. L'Ontario e la Columbia Britannica rappresentano i principali mercati provinciali, sostenuti dalla concentrazione delle infrastrutture per l'evasione degli ordini nella Greater Toronto Area e nella Metro Vancouver, dove la densità delle attività di evasione degli ordini dirette al consumatore è più elevata.

Cascades Inc., con sede a Kingsey Falls, Québec, ha lanciato nel settembre 2024 la linea di imballaggi sostenibili per l'e-commerce Cascades PRO Perform, che offre imballaggi per spedizioni in cartone ondulato certificato FSC, buste con contenuto riciclato e formati di imballaggio interno compostabili progettati per le attività di evasione degli ordini in Canada e oltre confine; circa il 76% della fibra utilizzata per i suoi imballaggi proviene da fonti riciclate. Il mercato canadese si distingue inoltre per una diffusione pro capite relativamente più elevata degli imballaggi compostabili certificati, sostenuta dalla presenza di programmi municipali di compostaggio industriale a Toronto, Vancouver e Halifax, che convalidano a livello di sistema le dichiarazioni di sostenibilità relative agli imballaggi compostabili.

Quota del mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce

Il settore degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America presenta un livello di concentrazione moderato: i primi cinque operatori – Smurfit WestRock PLC, International Paper Company (inclusa l'acquisizione di DS Smith del 2024), Pregis LLC, Pratt Industries e Packaging Corporation of America – rappresentano complessivamente il 30,7% del valore di mercato nel 2025. Smurfit WestRock PLC detiene la posizione di leadership, con una quota di mercato dell'11,4%, seguita da International Paper Company con il 10%. La quota di mercato restante, pari al 69,3%, è distribuita in un panorama competitivo fortemente frammentato, che comprende operatori regionali di primo piano, produttori specializzati di imballaggi protettivi e un gruppo in espansione di innovatori di imballaggi sostenibili progettati specificamente per l'e-commerce. Tale frammentazione riflette la natura eterogenea dei requisiti relativi agli imballaggi sostenibili tra categorie di e-commerce, aree geografiche e specifiche dei formati per applicazione.

La leadership di mercato di Smurfit WestRock PLC si è consolidata con la storica fusione del 2024 tra Smurfit Kappa Group e WestRock Company, che ha creato un'entità combinata con una piattaforma integrata per gli imballaggi in cartone ondulato e per il packaging destinato ai beni di consumo, estesa agli impianti di produzione e trasformazione del Nord America e dell'Europa. La scala produttiva di cartoncino per imballaggi dell'entità risultante dalla fusione, l'ampiezza della rete di trasformazione e l'infrastruttura di fornitura di imballaggi diretti al consumatore la posizionano come principale fornitore sostenibile di imballaggi in cartone ondulato per i principali operatori dell'evasione degli ordini e-commerce della regione. La quota di mercato del 10% detenuta da International Paper Company è stata rafforzata dall'acquisizione di DS Smith, completata nel marzo 2025, che ha aggiunto alle attività nordamericane di International Paper capacità europee di progettazione di imballaggi sostenibili e un portafoglio di formati sostenibili ottimizzati per l'e-commerce, rafforzandone la posizione competitiva in particolare nei segmenti degli imballaggi diretti al consumatore e per l'evasione degli ordini, dove la competenza nei formati specifici per l'e-commerce determina la preferenza nella fornitura.

Pregis LLC detiene il 4,1% del mercato grazie al proprio portafoglio di soluzioni per imballaggi protettivi, che comprende sistemi gonfiabili con cuscini d'aria, materiali di riempimento in carta e alternative alla schiuma, impiegati nelle principali reti di evasione degli ordini negli Stati Uniti con i marchi di prodotto EasyPack ed EverTec. Il lancio commerciale di EverTec Mailer nel febbraio 2025, una busta in carta riciclabile al 100% tramite la raccolta differenziata, progettata come alternativa sostenibile certificata alle tradizionali buste in polietilene, ha esteso la posizione di mercato di Pregis alla categoria dei formati per buste, in rapida crescita. Pratt Industries è il maggiore produttore privato di imballaggi in cartone ondulato negli Stati Uniti, con una quota di mercato del 2,7%, e si differenzia per l'impegno a produrre esclusivamente utilizzando fibra riciclata al 100%, una specifica dei materiali in linea con gli obblighi relativi al contenuto riciclato post-consumo. Packaging Corporation of America detiene il 2,5% del mercato, con attività integrate di produzione di cartoncino per imballaggi e trasformazione del cartone ondulato che forniscono imballaggi sostenibili per l'e-commerce a un'ampia base di clienti a livello nazionale.

Le dinamiche competitive del mercato sono sempre più determinate da tre dimensioni strategiche. In primo luogo, l'efficienza dei costi basata sulla scala nei formati in cartone ondulato e in carta, nei quali le attività integrate dalla produzione in cartiera alla trasformazione garantiscono vantaggi strutturali in termini di costi. In secondo luogo, la differenziazione attraverso tecnologie proprietarie per materiali sostenibili e portafogli completi di certificazioni, poiché l'autorizzazione How2Recycle, la certificazione di compostabilità BPI e la copertura della catena di custodia FSC stanno diventando requisiti commerciali obbligatori per la fornitura alle principali piattaforme. In terzo luogo, le partnership con i canali e-commerce diretti al consumatore e l'integrazione con linee di imballaggio automatizzate, dove i servizi tecnici che consentono il dimensionamento corretto, la formatura automatizzata e il passaggio a formati sostenibili stanno creando vantaggi in termini di costi di sostituzione per i fornitori di imballaggi dotati di capacità di ingegneria applicativa.

Nella nostra ricerca del primo trimestre 2025, che ha coinvolto 38 responsabili delle decisioni di approvvigionamento degli imballaggi per l'e-commerce presso operatori del commercio al dettaglio e piattaforme di evasione degli ordini nordamericani, il 58% ha indicato che la certificazione di sostenibilità dei fornitori è diventata un requisito obbligatorio per l'approvvigionamento, anziché un semplice criterio di valutazione: questo cambiamento nei requisiti di qualificazione sta concentrando i rapporti di fornitura tra i produttori certificati e sta aumentando le barriere di qualificazione per le alternative non certificate. Una ricerca della Consumer Brands Association conferma analogamente che una percentuale crescente delle aziende associate ha integrato le specifiche relative agli imballaggi sostenibili nei codici di condotta dei fornitori e nei criteri di revisione annuale degli approvvigionamenti, estendendo i requisiti di conformità alle catene di fornitura degli imballaggi di secondo e terzo livello.

L'attività di fusione e acquisizione dal 2023 al 2025, inclusa la fusione tra Smurfit e WestRock e l'operazione tra International Paper e DS Smith, segnala che il consolidamento su larga scala tra gli operatori di primo livello sta avanzando contemporaneamente all'espansione del segmento emergente degli innovatori del packaging sostenibile, sostenuta dagli investimenti di venture capital in piattaforme di materiali appositamente sviluppate. Questa dinamica parallela sta polarizzando il panorama competitivo verso una struttura a bilanciere: da un lato, i leader integrati su larga scala; dall'altro, gli specialisti focalizzati sull'innovazione, mentre i produttori generalisti di dimensioni medie subiscono una crescente pressione sui margini da entrambe le direzioni. Cascades Inc. è il principale produttore canadese di imballaggi sostenibili su larga scala con sede nazionale e compete direttamente nel mercato canadese con produttori integrati con sede negli Stati Uniti. EcoEnclose LLC, EcoPackables ed Elevate Packaging Inc. rappresentano complessivamente il segmento degli specialisti di imballaggi sostenibili appositamente sviluppati, rivolgendosi al crescente segmento dei marchi di e-commerce direct-to-consumer che attribuisce alle credenziali di sostenibilità degli imballaggi una priorità superiore a qualsiasi altro criterio di approvvigionamento.

Aziende del mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce

I principali operatori del settore nordamericano degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce sono: Amcor PLC, Smurfit WestRock PLC, International Paper Company, Sealed Air Corporation, Graphic Packaging International, Sonoco Products Company, Huhtamaki Oyj, Packaging Corporation of America, Pratt Industries, Ranpak Holdings Corporation, Pregis LLC, Cascades Inc., Georgia-Pacific LLC, UFP Technologies, EcoEnclose LLC, Footprint, EcoPackables, Returnity Innovations, TemperPack, Salazar Packaging ed Elevate Packaging Inc.

Smurfit WestRock PLC guida il mercato nordamericano con una quota dell'11,4% e opera come la più grande azienda mondiale di imballaggi in cartone ondulato dopo la fusione del 2024 tra Smurfit Kappa e WestRock. Il portafoglio di imballaggi per l'e-commerce dell'azienda comprende imballaggi in cartone ondulato pronti per lo scaffale, l'integrazione di sistemi automatizzati per la produzione di scatole, imballaggi sostenibili per la spedizione in cartone ondulato e imballaggi per beni di consumo destinati all'evasione degli ordini direct-to-consumer nei settori della moda, dell'elettronica e dei beni di consumo. Le soluzioni di integrazione automatizzata degli imballaggi di Smurfit WestRock, inclusi i sistemi per la produzione di scatole CHAMP e le piattaforme di macchinari per imballaggi destinati all'e-commerce, consentono alle attività di evasione degli ordini ad alta velocità di passare a imballaggi in cartone ondulato sostenibili e dimensionati correttamente alla velocità della linea, combinando la riduzione dei costi legati al peso dimensionale con l'adozione di formati sostenibili.

Amcor PLC è una delle maggiori aziende diversificate di imballaggi al mondo, con un portafoglio di imballaggi sostenibili che comprende film flessibili, contenitori rigidi e soluzioni di imballaggio speciali per i settori dei beni di consumo, della sanità e alimentare. In Nord America, le piattaforme di imballaggi flessibili con contenuto riciclato di Amcor, inclusi AmLite e le strutture PCR ad alta barriera, servono i canali di e-commerce direct-to-consumer nei settori alimentare, delle bevande, della bellezza e della salute.

International Paper Company detiene una quota di mercato del 10%, gestisce il più grande sistema di produzione di cartone per imballaggi ondulati del Nord America e fornisce prodotti ondulati in fibra riciclata e vergine alle attività di evasione degli ordini dell'e-commerce in tutta la regione. L'acquisizione di DS Smith, completata nel 2024, ha aggiunto alle attività di International Paper capacità europee di progettazione di imballaggi sostenibili e un portafoglio di formati di imballaggio ottimizzati per l'e-commerce. Gli investimenti dell'entità combinata nell'approvvigionamento di fibre rinnovabili, nella certificazione FSC per l'intero sistema di cartiere nordamericano e nell'innovazione di formati specifici per l'e-commerce rafforzano le sue credenziali nel campo degli imballaggi sostenibili presso i principali clienti costituiti da piattaforme di e-commerce.

Sealed Air Corporation fornisce soluzioni di imballaggio protettivo alle attività di evasione degli ordini dell'e-commerce attraverso il marchio Bubble Wrap, i sistemi di imballaggio alimentare CRYOVAC e le piattaforme di imballaggio gonfiabili. L'azienda ha integrato contenuto di polietilene PCR in una parte significativa della linea di prodotti Bubble Wrap e ha sviluppato alternative gonfiabili a base di carta attraverso le piattaforme I-Pack e Korrvu. I servizi SEE Automation di Sealed Air consentono alle attività di evasione degli ordini ad alta produttività di integrare transizioni verso formati di imballaggio sostenibili alla velocità delle macchine, riducendo i costi di cambio associati al passaggio da imballaggi protettivi a prevalenza plastica a imballaggi protettivi a prevalenza cartacea.

Graphic Packaging International sviluppa e produce imballaggi a base di cartoncino per beni di consumo e applicazioni di e-commerce, con un portafoglio che comprende la struttura bimateriale IntegraFlute, che combina le prestazioni strutturali del cartone ondulato con l'estetica del cartoncino di qualità retail per le applicazioni dirette al consumatore. L'impegno dell'azienda per l'approvvigionamento di fibre sostenibili al 100%, la certificazione FSC e i rivestimenti certificati GreenGuard sostiene il suo posizionamento come fornitore presso i principali clienti del settore dei marchi impegnati nella sostenibilità nei comparti dell'e-commerce alimentare, delle bevande, della salute e della bellezza.

Sonoco Products Company offre un portafoglio diversificato di imballaggi sostenibili, comprendente contenitori compositi, imballaggi protettivi e imballaggi per beni di consumo destinati alle applicazioni di e-commerce. La divisione ThermoSafe dell'azienda, specializzata negli imballaggi per il mantenimento della temperatura, soddisfa i requisiti della catena del freddo dell'e-commerce farmaceutico con alternative certificate di imballaggi isolanti sostenibili, progettate per sostituire i rivestimenti in schiuma EPS nelle spedizioni farmaceutiche dirette al consumatore e sensibili alla temperatura.

Huhtamaki Oyj, con significative attività produttive in Nord America, fornisce imballaggi in fibra per la ristorazione e imballaggi speciali, con una crescente applicazione nell'e-commerce sostenibile. Le piattaforme dell'azienda per imballaggi in fibra stampata, cartoncino e imballaggi flessibili sostenibili servono i canali diretti al consumatore nei settori alimentare e delle bevande. La strategia di sostenibilità nordamericana di Huhtamaki punta a raggiungere entro il 2030 il 100% di imballaggi riciclabili, compostabili o riutilizzabili nell'intero portafoglio prodotti; tale impegno stimola investimenti continui nell'innovazione dei materiali sostenibili per tutte le linee di prodotti di imballaggio.

Packaging Corporation of America (PCA) detiene una quota di mercato del 2,5% e opera come uno dei maggiori produttori integrati di cartone per imballaggi ondulati e imballaggi ondulati negli Stati Uniti. Le attività di PCA, dalla cartiera alla trasformazione, forniscono imballaggi ondulati sostenibili alle operazioni di evasione degli ordini dell'e-commerce per una clientela nazionale, con particolare attenzione al contenuto di fibra riciclata, alla certificazione FSC della catena di custodia e allo sviluppo di formati specifici per l'e-commerce, inclusi sistemi di cartone ondulato di dimensioni adeguate compatibili con l'integrazione nelle linee automatizzate di evasione degli ordini.

Pratt Industries detiene il 2,7% del mercato e opera come il principale produttore privato di imballaggi in cartone ondulato negli Stati Uniti, distinguendosi per l'utilizzo esclusivo di fibra riciclata al 100% in tutte le sue attività nordamericane relative al cartone ondulato. Questo impegno verso i materiali garantisce un allineamento strutturale con gli obblighi di approvvigionamento di contenuto riciclato post-consumo e posiziona Pratt come partner privilegiato per la fornitura degli operatori di e-commerce che hanno assunto impegni pubblici in materia di contenuto riciclato. Le attività integrate di riciclo, spappolamento e trasformazione del cartone ondulato dell'azienda servono le principali piattaforme di e-commerce, i retailer nazionali e i brand direct-to-consumer negli Stati Uniti.

Ranpak Holdings Corporation è specializzata nei sistemi di imballaggio protettivo a base di carta per l'evasione degli ordini nell'e-commerce, con i suoi sistemi di riempimento dei vuoti in carta FillPak, di imbottitura in carta PadPak e di avvolgimento in carta WrapPak utilizzati in migliaia di centri di evasione degli ordini in Nord America. Il sistema di avvolgimento in carta e struttura alveolare Geami WrapPak dell'azienda ha registrato un'adozione particolarmente significativa nel segmento degli imballaggi per l'e-commerce premium, offrendo sia prestazioni protettive sia una qualità estetica dell'unboxing che valorizza la presentazione del brand. Le piattaforme automatizzate di Ranpak consentono di sostituire il riempitivo sfuso in schiuma plastica e il pluriball con alternative in carta, su scala compatibile con l'automazione dei centri di evasione degli ordini.

Pregis LLC detiene una quota di mercato del 4,1% e fornisce imballaggi protettivi attraverso i sistemi di cuscini gonfiabili EasyPack, le soluzioni di imbottitura a base di carta EverTec e le linee di imballaggi gonfiabili con contenuto riciclato PolyGard, piattaforme di prodotto che sostengono la transizione da imballaggi protettivi dominati dalla plastica ad alternative realizzate con formati sostenibili nelle principali reti nordamericane di evasione degli ordini. Pregis ha investito nell'espansione della capacità produttiva per i suoi formati di imballaggio protettivo a base di carta e con contenuto riciclato in diversi stabilimenti produttivi nordamericani.

Novità sul settore degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce in Nord America

• Maggio 2025: la Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti ha pubblicato linee guida aggiornate nell'ambito del processo di revisione delle Green Guides, affrontando gli standard per la comprovazione delle dichiarazioni relative a riciclabilità, compostabilità e compensazione delle emissioni di carbonio e incidendo direttamente sulle pratiche di etichettatura degli imballaggi sostenibili e sulle dichiarazioni di marketing adottate dai retailer e-commerce e dai fornitori di imballaggi nordamericani.
• Aprile 2025: Smurfit WestRock PLC ha completato l'integrazione operativa della piattaforma combinata nordamericana per gli imballaggi destinati all'e-commerce, a seguito della fusione del 2024 tra Smurfit Kappa e WestRock, consolidando i sistemi sostenibili per imballaggi in cartone ondulato e per prodotti di consumo in un'unica struttura commerciale e di catena di fornitura rivolta ai principali clienti dei centri di evasione degli ordini e direct-to-consumer.
• Marzo 2025: International Paper Company ha concluso l'acquisizione di DS Smith, combinando le attività nordamericane relative al cartoncino per ondulatori con il portafoglio europeo di DS Smith dedicato alla progettazione di imballaggi sostenibili e ai formati per l'e-commerce, rafforzando la posizione competitiva di International Paper nel settore degli imballaggi sostenibili per l'e-commerce nei mercati nordamericani e globali.
• Febbraio 2025: Pregis LLC ha reso commercialmente disponibile EverTec Mailer, una busta postale a base di carta e riciclabile al 100% attraverso la raccolta differenziata, progettata come sostituto sostenibile certificato delle tradizionali buste postali in polietilene per l'evasione di grandi volumi di ordini direct-to-consumer nei settori della moda, dell'abbigliamento e degli accessori.
• Gennaio 2025: Environment and Climate Change Canada ha pubblicato linee guida aggiornate sui requisiti di rendicontazione del Plastics Registry ai sensi del Canadian Environmental Protection Act, introducendo nuovi obblighi di divulgazione per i grandi produttori di materiali di imballaggio in plastica, compresi quelli utilizzati nelle attività di evasione degli ordini dell'e-commerce.
• Novembre 2024:EcoEnclose LLC ha ampliato la propria gamma di imballaggi ondulati contenenti materiale riciclato post-consumo, portando il contenuto di fibre PCR a oltre il 95% nell'intera linea di scatole e imballaggi per spedizione in cartone ondulato: un aggiornamento delle specifiche in linea con gli obblighi graduali sul contenuto riciclato previsti dalla normativa californiana SB 54 e con gli standard di approvvigionamento di imballaggi sostenibili delle principali piattaforme di commercio elettronico.
• Ottobre 2024: TemperPack ha ampliato la capacità produttiva dei propri isolanti termici sostenibili ClimaCell attraverso una nuova linea di produzione presso lo stabilimento di Richmond, in Virginia, per rispondere alla crescente domanda da parte degli operatori di commercio elettronico direct-to-consumer nei settori degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e dei kit pasto, che stanno passando dagli imballaggi per la catena del freddo in schiuma EPS.
• Settembre 2024: Cascades Inc. ha lanciato sul mercato canadese la propria linea di imballaggi sostenibili per il commercio elettronico Cascades PRO Perform, offrendo imballaggi per spedizione in cartone ondulato certificati FSC, buste per spedizione contenenti materiale riciclato e formati di imballaggio interno compostabili, progettati per le attività di evasione degli ordini direct-to-consumer in Canada e nelle operazioni transfrontaliere.
• Luglio 2024: Ranpak Holdings Corporation ha implementato la propria piattaforma di macchine automatiche per l'imballaggio Geami WrapPak EX presso diversi centri di evasione degli ordini di operatori logistici terzi in Nord America, accelerando la transizione dal pluriball in plastica agli imballaggi protettivi in carta a nido d'ape nelle attività di evasione degli ordini ad alto rendimento su scala commerciale.
• Giugno 2024: Returnity Innovations ha ottenuto un'implementazione commerciale su larga scala con un importante marchio di abbigliamento nordamericano, creando un programma di contenitori riutilizzabili per la spedizione a circuito chiuso, con l'obiettivo di raggiungere oltre 50 cicli di riutilizzo per unità di imballaggio ed eliminare gli imballaggi monouso in buste di polietilene dalla rete di evasione degli ordini direct-to-consumer del marchio.
• Aprile 2024: Pratt Industries ha inaugurato a Wapakoneta, in Ohio, un nuovo stabilimento per la produzione di cartone ondulato costituito al 100% da fibre riciclate, aggiungendo capacità produttiva nazionale di cartone ondulato destinata alla fornitura di imballaggi per il commercio elettronico e rivolgendosi ai principali clienti delle piattaforme di evasione degli ordini nel Midwest degli Stati Uniti.
• Marzo 2024: Footprint ha annunciato una partnership con un'importante piattaforma nordamericana di commercio elettronico alimentare per la fornitura di soluzioni di imballaggio in fibre di origine vegetale destinate alle spedizioni di alimenti sensibili alla temperatura direttamente ai consumatori, sostituendo la schiuma EPS e gli imballaggi convenzionali in plastica per alimenti nelle attività di evasione degli ordini della catena del freddo della piattaforma.

Indice di concentrazione del mercato

Il mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per il commercio elettronico registra un punteggio di 4 su 10 sulla scala di concentrazione del mercato, a indicare una struttura competitiva moderatamente frammentata, nella quale i primi cinque operatori detengono complessivamente il 30,7% del valore del mercato, con Smurfit WestRock PLC in testa con l'11,4% e International Paper Company al 10%, mentre il restante 69,3% è distribuito tra un ampio e diversificato insieme di produttori regionali, aziende specializzate in imballaggi protettivi e innovatori di imballaggi sostenibili progettati ad hoc; ciò indica che nessun singolo operatore esercita un predominio sui prezzi o sull'offerta nell'intera gamma di categorie di materiali, formati di imballaggio e mercati geografici che caratterizzano questo settore.

Il report di ricerca sul mercato nordamericano degli imballaggi sostenibili per il commercio elettronico offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (milioni di unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di materiale

• Carta e cartone
• Bioplastiche e polimeri compostabili 
• Plastiche riciclate
• Metallo 
• Altro

Mercato per formato di imballaggio

• Scatole e cartoni ondulati 
• Buste per spedizione e buste
• Imballaggi protettivi e materiali di riempimento
• Sacchi e buste
• Nastri, etichette e materiali per la sigillatura
• Altro   

Mercato per caratteristica di sostenibilità

• Imballaggi riciclabili
• Imballaggi biodegradabili e compostabili
• Imballaggi riutilizzabili
• Imballaggi con contenuto riciclato

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Moda e abbigliamento
• Elettronica di consumo 
• Alimenti e bevande
• Prodotti di bellezza e cura della persona
• Prodotti farmaceutici e salute
• Casa e arredamento
• Altro 

Le informazioni sopra riportate si riferiscono ai seguenti Paesi:

• Stati Uniti
• Canada