Mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici

Il mercato globale dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici era valutato a 57,5 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che crescerà da 61,8 miliardi di dollari USA nel 2026 a 118,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% dal 2026 al 2035, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.

• Dal punto di vista strutturale, l'accelerazione riguarda entrambi i principali fattori della domanda: l'espansione dei materiali di consumo monouso per il bioprocessing nella produzione farmaceutica e biotecnologica e la continua sostituzione dei formati refrigerati della catena del freddo con formati a temperatura ambiente e non refrigerati nella distribuzione emergente di alimenti, prodotti lattiero-caseari e bevande nei mercati asiatici, giapponesi e cinesi.
• Poiché gli acquisti pro capite di alimenti confezionati hanno continuato ad aumentare tra le popolazioni urbane a reddito medio in crescita, la crescita del confezionamento asettico in cartone è stata storicamente trainata dall'Asia-Pacifico e dall'America Latina, con le principali applicazioni nei prodotti lattiero-caseari UHT e nei succhi a temperatura ambiente. La composizione della crescita cambia in modo netto e significativo a partire dal 2025. Si prevede che il mercato dei materiali sterili per il trattamento di grado farmaceutico cresca a un CAGR dell'8,7%, grazie ai progressi tecnologici della pipeline globale di prodotti biologici nel percorso verso la produzione commerciale e all'aumento degli investimenti nella capacità dei CDMO in Nord America, India e Singapore. I ricavi complessivi dei sistemi di confezionamento per alimenti e bevande crescono a un CAGR più moderato del 7,3%, sebbene siano sostenuti da una base installata più ampia e da una megatendenza strutturale, la «premiumizzazione» delle bevande a temperatura ambiente, che sta introducendo materiali con specifiche più elevate nelle applicazioni ad alto volume, un ambito precedentemente dominato dai laminati destinati alle materie prime.
• Per quanto riguarda l'entità dell'opportunità di mercato nei mercati emergenti, è altrettanto importante quantificare sia i volumi sia il valore. In America Latina, si stima che oltre il 15% degli sprechi alimentari sia associato alla carenza di adeguate infrastrutture per la catena del freddo e che il confezionamento asettico a temperatura ambiente rappresenti la soluzione più sostenibile dal punto di vista commerciale per i produttori e i distributori delle aree rurali della regione. Il mercato combinato del confezionamento asettico in Brasile, Messico e Argentina cresce a un CAGR complessivo dell'8,1%, in linea con il ritmo regionale, mentre la crescita dei volumi riguarda principalmente i prodotti lattiero-caseari monoporzione, le bevande funzionali e i prodotti nutrizionali a lunga conservazione, sia nei canali moderni sia in quelli tradizionali. Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa cresce a un CAGR del 6,8%, arrivando a rappresentare il 7,5% dei ricavi globali, sostenuto dall'aumento del consumo pro capite di alimenti confezionati e dagli investimenti nella produzione farmaceutica in progetti greenfield in Medio Oriente e Africa, realizzati nell'ambito di iniziative di industrializzazione nazionale promosse dai governi.
• Il requisito del PPWR relativo a una riciclabilità del 70% entro il 2030 avrà un impatto su circa il 23% dei formati asettici attualmente venduti nell'UE, determinando un ciclo di investimenti guidato dalla conformità normativa che sosterrà spese in conto capitale aggiuntive almeno fino al 2032, al fine di rendere conformi alla normativa le superfici barriera, le linee di laminazione monomateriale e le alternative compatibili con il riciclo. Questo ciclo di investimenti proseguirà indipendentemente dai prezzi delle materie prime sul mercato, stabilendo un livello minimo di investimenti nei formati di materiali asettici accoppiati e certificati e garantendo una domanda stabile che continuerà a consentire a PFI Markov di registrare tassi di investimento migliori nei materiali barriera e nelle alternative di laminazione attualmente disponibili.

Tendenze del mercato dei materiali per la lavorazione e il confezionamento asettici

• Il cambiamento strutturale più significativo che interessa il settore dei materiali per il confezionamento asettico è il passaggio del settore verso architetture monomateriale e rivestimenti barriera di origine biologica, in sostituzione dei tradizionali materiali di confezionamento laminati a sei o sette strati, costituiti da più di un materiale. Un effetto di secondo ordine è rappresentato dal fatto che le soglie del PPWR relative alla riciclabilità degli imballaggi — entrate nella fase formale di adozione dell'UE nel 2024 — vengono ora utilizzate dai grandi produttori di alimenti e bevande come obiettivo per il 2030 ai fini della qualificazione dei materiali di confezionamento e sono incluse nei relativi quadri di sostenibilità dei fornitori come condizione obbligatoria per l'approvvigionamento dei materiali di confezionamento, con un possibile anticipo della finestra di diffusione commerciale.
• Un indicatore concreto è rappresentato dall'avvio, da parte di Tetra Pak International S.A., di una sperimentazione commerciale della propria barriera in PE di origine biologica, prodotta a partire da etanolo di canna da zucchero, presso siti lattiero-caseari in Europa. I test hanno evidenziato prestazioni della barriera, in termini di tasso di trasmissione dell'ossigeno e tasso di trasmissione dell'umidità, entro il 2% rispetto alle prestazioni della barriera contro ossigeno e umidità dei formati laminati con foglio di alluminio. La qualificazione per l'uso commerciale, compresa la parte con etichettatura Nordic associata a Oatly AB nei punti vendita al dettaglio, ha inoltre consentito alla piattaforma drinksPlus® di SIG Combibloc Group AG di utilizzare bevande contenenti oltre l'88% di cartoncino, lasciando un sottile strato di foglio di alluminio con funzione di barriera protettiva contro l'umidità ambientale. Le evidenze indicano che i formati monomateriale e quelli a prevalenza di fibra sono ormai prossimi a raggiungere prestazioni tali da consentirne l'impiego nelle applicazioni a temperatura ambiente per bevande lattiero-casearie e a base vegetale, con una piena equivalenza commerciale prevista nella maggior parte delle tipologie applicative entro il 2027–2028. È evidente che, con i design monomateriale, il materiale a fine vita può essere riciclato nel flusso di riciclo della carta, utilizzato nel 90% dei sistemi municipali di raccolta dei rifiuti dell'UE, mentre le apparecchiature per la separazione dei laminati nei pulper sono presenti in meno del 15% dei sistemi di raccolta dell'UE.
• La tecnologia monouso (SUT) è ormai diventata mainstream dopo essere stata adottata dalle aziende biotecnologiche in fase clinica come architettura produttiva preferita, fino a diventare l'architettura di riferimento per la produzione su scala commerciale di prodotti biologici e biosimilari. Il cambiamento si basa sull'economia delle strutture CDMO multiprodotto: produzione, nello stesso impianto, di più molecole biologiche differenti; assenza di rischio di contaminazione incrociata; e sacche per bioprocessi monouso, gruppi di filtrazione e sistemi di chiusura che riducono il capitale, i tempi e le attività di qualificazione necessari.
• Tra gli ingegneri dei bioprocessi intervistati (n=85) in merito alla lavorazione a monte (secondo trimestre 2026), il 74% ha dichiarato che le soluzioni monouso rappresentavano oltre il 60% del proprio volume, rispetto al 41% dello stesso gruppo che aveva indicato questa percentuale nel primo trimestre 2024. Il principale fattore operativo citato, indicato dal 68% degli intervistati, è stato la riduzione dei tempi di cambio tra le campagne di produzione di biosimilari: nelle strutture multiprodotto, i tempi di cambio sono passati da 7–10 giorni con i protocolli CIP/SIP in acciaio inossidabile a meno di 36 ore con le configurazioni monouso.
La tendenza, dal punto di vista dei materiali, consiste in una crescita composta della domanda di film di polietilene USP Classe VI, membrane filtranti basate su tecnologie a base di fluoropolimeri e guarnizioni in silicone polimerizzato al platino, tutti appartenenti al sottosegmento dei materiali per la lavorazione asettica (+8,7% CAGR). Le sacche per bioprocessi Flexsafe® 2D e 3D di Sartorius AG, prodotte in conformità agli standard dei film in PE USP Classe VI, sono state utilizzate in numerosi impianti di produzione su larga scala in tutto il mondo, compresi gli impianti per la produzione di farmaci biologici la cui capacità è stata aumentata tra il 2022 e il 2024 per soddisfare la domanda post-pandemica di vaccini a mRNA.
• Il mercato delle bevande a lunga conservazione sta subendo un importante cambiamento nella propria struttura, con categorie di prodotto sempre più premium, come i prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione, le bevande d'avena e le bevande a base di mandorle e anacardi, nonché varietà «funzionali» contenenti ingredienti nutrizionali attivi. Queste categorie di SKU richiedono materiali per il confezionamento asettico con un livello più elevato di protezione organolettica, protezione dai raggi UV e barriera all'ossigeno rispetto a quello normalmente richiesto per il confezionamento in cartone di succhi o acqua. Ciò comporta requisiti più elevati per i materiali forniti ai trasformatori, al fine di soddisfare la domanda del mercato, favorendo l'innovazione dei trasformatori nella tecnologia dei laminati barriera.
• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd ha introdotto la propria piattaforma di materiali EvoCarton™ per il latte d'avena a lunga conservazione, con una barriera in foglio di alluminio integrata in un foglio di alluminio di spessore ridotto e uno strato interno in PE ad alta opacità (HOP), convalidata per queste applicazioni di vendita al dettaglio in Cina e in Europa. Nel mercato nordico del 2023–2024, Elopak AS ha introdotto il cartone asettico Pure-Pak® Sense per supportare i prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione, con un tasso di trasmissione dell'ossigeno inferiore a 0,5 cm³/m²/giorno, che prolunga fino a 30% la durata di conservazione aerobica dei prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione rispetto ai formati standard di cartone asettico. L'effetto di secondo ordine consiste nel fatto che i proprietari dei marchi di bevande utilizzano le specifiche dei materiali di confezionamento per ottenere un posizionamento a un prezzo di vendita al dettaglio più elevato per i propri marchi premium, generando una domanda trainata dal canale della vendita al dettaglio che non risente dei cicli di prezzo delle materie prime sottostanti.
• Per il riempimento e la finitura dei farmaci biologici, l'industria farmaceutica sta assistendo alla rapida sostituzione del tradizionale confezionamento primario in vetro borosilicato di tipo I con confezioni in polimero olefinico ciclico (COP) e copolimero olefinico ciclico (COC). Gerresheimer AG ha introdotto la propria gamma di flaconcini gx® Elite in COC, convalidata per applicazioni con siringhe preriempite e formati di farmaci biologici liofilizzati presso diversi clienti dell'industria farmaceutica negli Stati Uniti e in Europa; il materiale ha dimostrato di offrire vantaggi per le linee di riempimento e finitura ad alta velocità.3 I fattori alla base dell'accelerazione dei tempi di qualificazione sono stati principalmente gli aumenti dei prezzi del carbonato di sodio e dei costi energetici presso gli impianti di fusione del vetro in Europa e Cina nel periodo 2021–2023, che hanno spinto le aziende farmaceutiche ad avviare programmi paralleli di qualificazione delle alternative in polimero come misura di gestione del rischio della catena di fornitura.

Analisi del mercato dei materiali per la lavorazione e il confezionamento asettici

• Una maggiore concentrazione significa che, rispetto ad altri materiali destinati alla lavorazione farmaceutica, vengono prodotti più materiali correlati al settore alimentare e delle bevande a partire da determinati volumi. Si stima che i materiali per il confezionamento asettico rappresenteranno 47,1 miliardi di dollari USA nel 2025, coprendo una serie di applicazioni, tra cui: latticini, succhi, bevande a base vegetale, alimenti a lunga conservazione e integratori alimentari. Si prevede che il sottosegmento registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% fino al 2035, sostenuto dalla crescita dei volumi nell'area Asia-Pacifico e in America Latina e da una solida crescita pro capite nella categoria della distribuzione di alimenti confezionati in tali regioni, mentre continua a svilupparsi l'infrastruttura per la distribuzione di prodotti a lunga conservazione. Le due principali piattaforme commerciali di questo sottosegmento, il cartone Tetra Brik® Aseptic di Tetra Pak e il sistema combiblocMidi® di SIG Combibloc, rappresentano i volumi complessivi più elevati al mondo nel confezionamento asettico e sono utilizzate dai produttori di latticini e bevande in oltre 150 Paesi.
• Questo sottosegmento dei materiali per la lavorazione asettica detiene la quota più elevata, pari al 18,0%, e mostra il miglior andamento della crescita, con un CAGR dell'8,7% nell'intero periodo di previsione. Comprende sacche e sistemi in film per bioprocessi monouso, gruppi per la filtrazione sterile, confezioni e chiusure asettiche, componenti di supporto alla liofilizzazione e componenti di imballaggio autoclavabili per l'industria farmaceutica e biotecnologica. L'espansione della produzione di farmaci biologici ha sostenuto una crescita superiore in questo sottosegmento, con oltre 40 approvazioni di farmaci biosimilari negli Stati Uniti e nell'Unione europea fino a oggi, ognuno dei quali richiede una sacca dedicata per i processi e una catena di fornitura di materiali per la lavorazione sterile, come nel caso di Sartorius AG con la piattaforma di sacche per bioprocessi Flexsafe® e delle cassette monouso per la filtrazione a flusso tangenziale di Pall Corporation. Ancora più importante sul piano strategico è il fatto che i trasformatori di materiali per l'imballaggio del settore alimentare e delle bevande stanno accedendo alla catena di fornitura farmaceutica dei prodotti monouso, poiché le linee guida per la qualificazione dei materiali si stanno allineando allo standard USP <665> e i requisiti di biocompatibilità stanno convergendo verso USP <87>/<88>, creando nuove opportunità per i produttori esistenti di laminati per camere bianche.

In base al tipo di materiale, il mercato dei materiali per la lavorazione e il confezionamento asettici è segmentato in carta e cartone, plastica, metallo, vetro e altro. Nel 2025, il segmento della carta e del cartone era valutato a 19,7 miliardi di dollari USA, con una quota di mercato del 34%, e si prevede che si espanda a un CAGR del 7,4% nel periodo 2026–2035.

• Nel segmento, la crescita è trainata dalla crescente adozione di soluzioni di confezionamento asettico sostenibili a base di cartone nei comparti dei latticini, delle bevande, dei prodotti farmaceutici e dei prodotti a base vegetale. I materiali in carta e cartone continuano a dominare grazie ai vantaggi in termini di riciclabilità, alla struttura leggera e alla forte compatibilità con i sistemi di confezionamento a lunga conservazione a temperatura ambiente. La domanda è particolarmente sostenuta per le bevande a base vegetale, le bevande funzionali e i formati premium di alimenti a lunga conservazione in Nord America, Europa e nei mercati urbani dell'area Asia-Pacifico. Le principali piattaforme in cartone e le soluzioni asettiche a base di fibre sono sempre più preferite, poiché i marchi si concentrano sulla riduzione dell'impronta di carbonio, sul miglioramento delle prestazioni dell'imballaggio circolare e sul rispetto di normative di sostenibilità sempre più rigorose.
• Anche il segmento della plastica rappresenta un importante fattore di crescita: nel 2025 era valutato a 15,2 miliardi di dollari USA, con una quota di mercato del 27%, e si prevede che si espanda a un CAGR dell'8,1% nel periodo 2026–2035. La crescita è sostenuta dalla forte domanda di confezioni asettiche flessibili, sistemi monouso per bioprocessi e soluzioni di barriera sterile efficienti sotto il profilo dei costi nei comparti farmaceutico e alimentare. Nel frattempo, nel 2025 il segmento del vetro era valutato a 12.

Il mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici, per applicazione, è segmentato in alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici e cura della persona, e altro. Nel 2025 il segmento delle bevande deteneva una quota significativa del mercato, sostenuto dalla forte domanda di prodotti lattiero-caseari UHT, succhi a lunga conservazione, bevande a base vegetale, bevande funzionali e formati premium a lunga conservazione in Nord America, Europa e nelle aree urbane dell'Asia-Pacifico; si prevede che il segmento si espanda costantemente, con un solido CAGR, nel periodo 2026–2035.

• Nel segmento, la crescita evidenzia dinamiche differenziate: le applicazioni per prodotti lattiero-caseari UHT e succhi a lunga conservazione di fascia inferiore crescono in linea con la media del mercato, mentre le bevande a base vegetale e le bevande funzionali, insieme ai formati premium a lunga conservazione, registrano una crescita a doppia cifra nei mercati altrettanto maturi del Nord America e dell'Europa, nonché nelle aree urbane dell'Asia-Pacifico. La piattaforma per cartoni Pure-Pak® di Elopak AS e la gamma EvoCarton™ di Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd sono i principali formati di materiali utilizzati per le bevande premium; nel 2024 Elopak AS ha spedito ogni anno oltre 14 miliardi di unità in cartone in più di 70 Paesi. Il comparto delle bevande è inoltre sostenuto dagli orientamenti normativi nei principali mercati, tra cui la strategia Farm to Fork della Commissione europea, che sottolinea esplicitamente la riduzione degli sprechi alimentari e sostiene le tecnologie di confezionamento in grado di prolungare la durata di conservazione.
• La principale applicazione in più rapida crescita è quella farmaceutica, che detiene una quota significativa e registra il CAGR più elevato, sostenuta dall'aumento della produzione di farmaci biologici, dalla produzione di vaccini, dalla fornitura per studi clinici e dall'espansione delle CDMO nella capacità di trattamento upstream monouso. La domanda di materiali per il riempimento e la finitura e di contenitori primari conformi a ICH Q10, FDA 21 CFR Part 211 ed EU GMP Annex 1 sta aumentando rapidamente, con controlli rafforzati da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. I contenitori primari in vetro di Tipo I di SCHOTT AG e i flaconcini in polimero COC gx® Elite di Gerresheimer AG sono formati ampiamente utilizzati, insieme ai sistemi di sacche per il trattamento asettico di Sartorius AG e Merck KGaA BioReliance®, che detengono una posizione dominante a livello globale nelle applicazioni di filtrazione sterile monouso e bioprocessing.

Nel 2025, la quota del mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici del Nord America rappresenta il 25,5% dei ricavi globali complessivi; si prevede inoltre un CAGR del 7,1% fino al 2035, sostenuto dalla doppia domanda di investimenti nella produzione farmaceutica e dall'applicazione delle normative sulla sicurezza alimentare.Le unità singole di bioreattori asettici stanno diventando facilmente disponibili, riflettendo la crescente domanda di materiali in forma composta, con l'avvio del loro utilizzo da parte di CDMO con sede negli Stati Uniti, come l'espansione prevista della joint venture di Samsung Biologics negli Stati Uniti e lo stabilimento di Lonza Biologics a Portsmouth, nel New Hampshire. Poiché Health Canada si impegna a investire 2,2 miliardi di CAD nella capacità produttiva dei settori della biofabbricazione e delle scienze della vita nell'arco di 20 anni di progetti di biofabbricazione annunciati, nell'ambito della «Biomanufacturing and Life Sciences Strategy» fino al 2026, la biofabbricazione sta emergendo come un settore manifatturiero secondario in crescita, con una domanda specifica di materiali sterili monouso per i processi, che alimenterà la domanda di nuovi impianti in un'area geografica in cui le catene di fornitura locali sono state in gran parte trascurate.

L'Europa rappresenta il 23,0% della quota di mercato globale e cresce a un CAGR del 6,8%, moderato dalla maturità del mercato, ma sostenuto da un ciclo di investimenti per la conformità normativa senza precedenti, caratterizzato da una notevole densità regolamentare. La Germania rappresenta inoltre la quota maggiore del principale mercato nazionale della regione; qui Tetra Pak ha il proprio hub europeo di ricerca e sviluppo e si trova il principale centro di approvvigionamento di materiali asettici per i produttori alimentari e lattiero-caseari dell'Europa centrale. Il PPWR dell'UE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 2024, stabilisce obiettivi di riciclabilità e riutilizzo destinati a interessare a livello globale circa il 23% degli attuali formati di imballaggio aphids venduti nel blocco. Nell'ambito della Plastic Packaging Tax del Regno Unito, entrata in vigore il 1° aprile 2022 e portata a 217 sterline per tonnellata nel 2024 per i componenti di imballaggio realizzati con meno del 30% di materiale riciclato, il segnale finanziario sta accelerando il processo di conversione alla laminazione monomateriale (MML).

Nel frattempo, anche l'Asia-Pacifico è uno dei mercati a più rapida crescita, con un CAGR dell'8,3%, e nei prossimi cinque anni, fino al 2035, la regione rappresenterà uno dei maggiori volumi, pari al 35,0%. La crescita a livello nazionale si è articolata su più direttrici: espansione dei volumi a basso costo in Cina, ampliamento della capacità produttiva in India grazie al sostegno delle politiche pubbliche e specializzazione nei materiali farmaceutici in Giappone e Corea del Sud. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd dispone di sei linee di produzione di imballaggi asettici a livello nazionale; una linea è stata ufficialmente messa in funzione a Hohhot, nella Mongolia Interna, nell'ottobre 2024 e fornirà una capacità produttiva annua di 4 miliardi di confezioni; l'azienda produce attualmente 24 miliardi di confezioni all'anno per i mercati nazionale e di esportazione. Inoltre, il programma indiano Production Linked Incentive (PLI) per i trasformatori alimentari, con uno stanziamento di 10.900 crore di INR (circa 1,3 miliardi di USD) fino al 2027, sta favorendo l'adozione dei formati asettici da parte dei produttori alimentari e di bevande nazionali di fascia media, creando un'ulteriore opportunità nel comparto alimentare domestico di fascia media per aziende europee, dell'area APAC e giapponesi, come Nippon Electric Glass e AGC Inc., che in precedenza operavano al di sotto della soglia di intensità di capitale necessaria per investire in una linea asettica.

Quota di mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici

• La quota dei ricavi complessivi dei cinque principali operatori globali rappresenta circa il 52–55% del settore dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici nel 2025, consentendo di considerare il mercato moderatamente concentrato. Questo livello di concentrazione riflette importanti ostacoli strutturali all'ingresso dei concorrenti, tra cui ecosistemi proprietari di tecnologie di riempimento che creano dinamiche di approvvigionamento dei materiali basate sulla fidelizzazione, l'obbligo di ottenere certificazioni di conformità normativa di grado farmaceutico, con tempi di qualificazione di 12–24 mesi, e relazioni a lungo termine con i clienti nel settore delle apparecchiature per il confezionamento, comprensive di contratti per i servizi di imballaggio.
• Tetra Pak International S.A. è in testa, con circa il 18–20% dei ricavi.La posizione non si basa soltanto sulle dimensioni di Tetra Pak come produttore di materiale per cartoni asettici e di apparecchiature di riempimento, ma deriva anche dal fatto che, grazie al suo modello integrato, le macchine di riempimento Tetra Pak vengono utilizzate presso gli stabilimenti dei clienti e il loro impiego è collegato a contratti di lungo periodo per la fornitura dei materiali di base; ciò comporta elevati costi di sostituzione. Con 10 linee di riempimento Tetra Pak (con investimenti compresi tra 2 e 4 milioni di euro per linea), un'azienda di trasformazione alimentare si trova ad affrontare un investimento pluriennale di diversi milioni di euro per sostituire contemporaneamente le apparecchiature e il fornitore. Inoltre, questo modello integrato consente di proteggere la quota di Tetra Pak in un modo difficile da replicare per gli operatori non integrati quando entrano nella competizione sui prezzi.
• La seconda quota di mercato più elevata è detenuta da SIG Combibloc Group AG, che concentra i propri sforzi soprattutto in Europa e nell'area Asia-Pacifico. Dal 2022, l'azienda ha continuato a rafforzare la propria strategia di differenziazione basata sulla sostenibilità, utilizzando il 100% di elettricità da fonti rinnovabili nella produzione del cartoncino fino al 2023 e puntando a un'intensità emissiva di 2,0 g di CO₂ per confezione entro il 2030. Il formato combiblocXSlim®, lanciato nel 2023 per i prodotti lattiero-caseari premium e le bevande a base vegetale, sta iniziando ad affermarsi nei mercati al dettaglio dei prodotti confezionati premium in Germania, Francia e Regno Unito, aumentando la propria quota nel segmento di maggior valore e con specifiche più elevate del mercato degli imballaggi in cartone.
• Amcor plc occupa una posizione competitiva distintiva in quanto principale operatore mondiale nel settore degli imballaggi flessibili, con una presenza significativa nei materiali asettici, in particolare nelle buste asettiche flessibili, nei film barriera per prodotti farmaceutici e negli imballaggi alimentari di grado retort. La nuova piattaforma AmLite® HeatFlex Recyclable di Amcor è stata annunciata nel luglio 2025 e, analogamente alle strutture multistrato a base di foglio di alluminio, è classificata come soluzione monomateriale per la catena del valore degli alimenti e delle bevande ad alta barriera, con il supporto delle Critical Guidance dell'APR per la qualifica di riciclabilità. L'azienda dispone di una presenza produttiva globale in oltre 40 Paesi, con più di 220 stabilimenti produttivi, per garantire la ridondanza della catena di fornitura, importante per i clienti del settore farmaceutico esposti al rischio di concentrazione geografica nella catena di fornitura.
• La concorrenza tra gli operatori globali integrati e i campioni regionali sta aumentando in modo significativo. Nel 2024, Elopak AS ha registrato ricavi pari a 14,6 miliardi di NOK e la piattaforma Pure-Pak® dell'azienda è stata introdotta presso oltre 700 clienti in tutto il mondo. Nel suo stabilimento di Commerce, in California, l'azienda ha concentrato investimenti per 400 milioni di NOK sull'aumento della capacità destinata al consumo diretto di bevande lattiero-casearie e a base vegetale a temperatura ambiente in Nord America, riducendo la propria dipendenza dalla logistica transatlantica dei materiali nella regione. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd continua a dominare il mercato di origine cinese e a guidare il segmento della produzione di materiali per imballaggi asettici, con una capacità produttiva destinata a raggiungere 24 miliardi di fogli all'anno in tutti i formati e un aggressivo programma di espansione geografica nei mercati del Sud-est asiatico.
• Tutti i 12 responsabili degli acquisti delle principali aziende alimentari, delle bevande e farmaceutiche coinvolti nelle nostre consultazioni di ricerca in Europa e nell'area Asia-Pacifico hanno indicato che lo stato di qualifica dei fornitori rappresenta il principale ostacolo al passaggio da una piattaforma di imballaggio asettico a un'altra, prima del prezzo unitario (9 su 12) e dell'affidabilità dei tempi di consegna (7 su 12). Il risultato conferma che le posizioni basate sulla quota di mercato nel settore dei materiali per imballaggi asettici sono strutturalmente solide una volta che un fornitore è stato qualificato e mantiene il proprio stato di qualifica nel rispettivo portafoglio di prodotti attivi: la disqualifica di un fornitore di materiali per imballaggi non equivale a un incremento del risparmio sui costi nelle unità analizzate nella maggior parte delle situazioni di acquisto.
• Si sono verificate operazioni di M&A mirate, ma di grande impatto. L'acquisto da parte di Amcor degli asset di Berry Global relativi agli imballaggi farmaceutici ha consentito all'azienda di ampliare direttamente la copertura dei prodotti laminati a supporto della domanda separabile di materiali per il trattamento asettico. Analogamente a quanto avviene nel resto del settore, l'approccio dell'azienda alle acquisizioni bolt-on nel comparto dei materiali di consumo per bioprocessi e l'acquisizione di Albumedix Ltd nel 2021 per ampliare la propria attività relativa agli eccipienti a base di albumina dimostrano la tendenza del settore a consolidare i materiali e la scienza delle formulazioni in un'unica catena nel bioprocessing.

Aziende del mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici

I principali operatori del mercato dei materiali per il trattamento e il confezionamento asettici includono:

• Tetra Pak International S.A.
• SIG Combibloc Group AG
• Amcor plc
• Elopak AS
• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd
• Sartorius AG
• Berry Global Group, Inc.
• Mondi plc
• SCHOTT AG
• Uflex Limited
• Ecolean AB
• Huhtamaki Oyj
• Gerresheimer AG
• Constantia Flexibles Group GmbH
• Goglio S.p.A

Tetra Pak International S.A. è leader mondiale nei materiali per il confezionamento in cartone asettico e nei sistemi di riempimento, con 58 centri di assistenza clienti e 12 siti produttivi per i materiali di confezionamento in cartone distribuiti in quattro continenti. L'azienda punta a raggiungere una quota del 20% delle vendite in volume di cartone barriera con PE di origine biologica in Europa, un'intensità di carbonio per confezione inferiore a 1,5 g di CO₂e e l'introduzione di un sistema digitale di monitoraggio della qualità per tutte le basi installate delle macchine di riempimento dell'azienda. Nel 2024 la spesa dell'azienda per la ricerca e sviluppo ha superato i 300 milioni di EUR, con una quota consistente investita in soluzioni per architetture laminate ad alta componente fibrosa, soluzioni chimiche per rivestimenti barriera di nuova generazione e soluzioni di integrazione della stampa digitale, che aiuteranno i proprietari dei marchi a mitigare i volumi minimi d'ordine (MVO) propri dei mercati emergenti.

Philipsen Holding AG, con sede a Neuhausen am Rheinfall, in Svizzera, è pertanto SIG Combibloc Group AG, il secondo produttore svizzero di sistemi per cartoni asettici a livello mondiale. A Neuhausen am Rheinfall, in Svizzera, SIG Combibloc Group AG è il secondo produttore svizzero di sistemi per cartoni asettici a livello mondiale. Nel 2023 SIG ha lanciato un nuovo formato di cartone, SIG combiblocXSlim®, per applicazioni premium nel settore lattiero-caseario e delle bevande di origine vegetale, che sta ora entrando progressivamente nella fase commerciale. La piattaforma drinksPlus® di SIG, qualificata commercialmente nel novembre 2025 con Oatly AB, i cui prodotti contengono almeno l'88% di cartone, ha consolidato SIG come principale fornitore di strutture in cartone asettico prossime alla riciclabilità, pronte a soddisfare i requisiti previsti dal PPWR. Un'alleanza con Smurfit Westrock per sostenere la fornitura di fibra certificata garantisce un input essenziale a monte per quanto riguarda il rischio di disponibilità del cartone.

Amcor plcoffre competenze di livello mondiale nel packaging per materiali di confezionamento asettico: laminati barriera farmaceutici, imballaggi per prodotti sottoposti a trattamento in autoclave e alimenti e imballaggi multistrato per la nutrizione clinica. L'ampia rete produttiva globale dell'azienda, presente in oltre 40 Paesi e con più di 220 stabilimenti, consente di diversificare i rischi per i clienti del settore farmaceutico e alimentare che possono essere soggetti a vincoli geografici nella propria catena di fornitura. Il portafoglio di imballaggi riciclabili AmLite® si sta orientando verso strutture conformi al PPWR per il segmento degli alimenti asettici, per il quale nel 2025 è stata ottenuta la conformità alle linee guida critiche dell'APR.

Elopak AS è un'azienda internazionale specializzata in cartoni asettici a spalla stretta, con una posizione solida nei mercati dei latticini e degli alimenti liquidi in Europa e Nord America. La famiglia di cartoni Pure-Pak®, utilizzata da oltre 700 clienti in tutto il mondo e che avrebbe generato più di 14 miliardi di cartoni all'anno entro il 2024, è una delle tre principali piattaforme per cartoni asettici disponibili. L'investimento di 400 milioni di NOK dell'azienda nel proprio stabilimento di trasformazione di Commerce, in California, destinato ad aumentare la capacità produttiva locale, si basa su una chiara decisione relativa alle quote di mercato in Nord America, dove è in crescita la domanda di prodotti lattiero-caseari e bevande di origine vegetale a lunga conservazione.

Sartorius AG è il principale fornitore di componenti tradizionali per prodotti di bioprocesso monouso, comprese le famiglie di prodotti Flexsafe® e Biostat®, installate presso impianti commerciali per la produzione di farmaci biologici monouso in tutto il mondo, nei sei continenti. Nel 2024, la divisione Bioprocess Solutions ha registrato ricavi pari a 1,85 miliardi di EUR e i materiali monouso hanno rappresentato circa il 65% dei ricavi dei materiali di consumo. Le prestazioni ad alta produttività dei sistemi di bioreattori BioStat STR di Sartorius, dotati di sacche per bioprocessi Flexsafe® 3D, sono validate su scala commerciale con un volume di lavoro di 2.000 litri, il parametro di riferimento rispetto al quale i principali produttori di farmaci biologici valutano i sistemi concorrenti di bioreattori monouso.

Notizie sul settore dei materiali per la lavorazione e il packaging asettici

• A maggio 2026, Tetra Pak International S.A. commercializzerà il cartone Tetra Brik® Aseptic 200 Edge, realizzato con il 90% di cartoncino certificato e una barriera in PE di origine biologica, che sostituisce completamente il foglio di alluminio nei prodotti lattiero-caseari a lunga conservazione; la prima fase prevede la disponibilità del prodotto per i clienti delle cooperative lattiero-casearie in tutta Europa.
• A marzo 2026, le misure attuative definitive pubblicate dalla Commissione europea nel 2026 hanno fissato per i produttori di prodotti di grande formato la scadenza di gennaio 2028 per conformarsi all'obbligo di riciclabilità previsto dal PPWR, che richiede che tali prodotti di imballaggio siano conformi alle norme EN 13432 ed EN 15347.
• A novembre 2025, firmando un contratto per bevande con Oatly AB (Nordic) per applicazioni a base di latte d'avena a lunga conservazione, SIG Combibloc Group AG ha introdotto il proprio cartone asettico, composto per l'88% da cartoncino, in un nuovo mercato.

Il report di ricerca sul mercato dei materiali per la lavorazione e il packaging asettici include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e (kilotonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di offerta

• Materiali per la lavorazione asettica
  •      Filtri sterilizzanti e materiali per la filtrazione su membrana
  •      Contenitori e assemblaggi monouso per bioprocessi
  •      Agenti di sterilizzazione e decontaminazione (H₂O₂, PAA)
  •      Guarnizioni, tenute e componenti per barriere sterili
  •      Materiali chimici per processi CIP/SIP e materiali di consumo per processi
• Materiali per imballaggi asettici
  •      Laminati in carta e cartone
  •      Film plastici, bottiglie e buste
  •      Fogli metallici e lattine
  •      Contenitori in vetro
  •      Sistemi di chiusura e tappi
  •      Altro (rivestimenti, soluzioni ibride ed emergenti)

Mercato per tipologia di materiale

• Carta e cartone
• Plastica
• Metallo
• Vetro
• Altro

Mercato per applicazione

• Alimenti
• Bevande
• Prodotti farmaceutici
• Cosmetici e cura della persona
• Altro

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e ai seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia-Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa