Materiali per il trattamento e l'imballaggio asettico Dimensioni e condivisione 2026-2035

Mercato dei Materiali per il Trattamento e l'Imballaggio Asettico: Dimensione del Mercato

Il mercato globale dei materiali per il trattamento e l'imballaggio asettico è stato valutato a 57,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che crescerà dai 61,8 miliardi di USD nel 2026 ai 118,8 miliardi di USD entro il 2035, rappresentando un CAGR del 7,5% dal 2026 al 2035, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

• Dal punto di vista strutturale, l'accelerazione è data sia dalla domanda in aumento, dall'espansione dei consumabili per il bioprocessing monouso nella produzione farmaceutica e biotecnologica, sia dalla continua riduzione dei formati refrigerati della catena del freddo a favore di formati ambientali e non refrigerati nella distribuzione di alimenti, latticini e bevande emergenti nei mercati asiatici, giapponesi e cinesi.
• Con l'aumento degli acquisti pro capite di alimenti confezionati nelle popolazioni urbane a reddito medio, la crescita storica dell'imballaggio asettico a base di cartone è stata guidata dall'Asia Pacifico e dall'America Latina, con applicazioni leader nei latticini UHT e nei succhi ambientali. La composizione della crescita subisce una svolta significativa e definitiva a partire dal 2025. Il tasso di mercato dei materiali per il trattamento sterile di grado farmaceutico dovrebbe crescere dell'8,7% CAGR, grazie all'avanzamento tecnologico della pipeline globale di farmaci biologici nel percorso verso la produzione commerciale e all'aumento degli investimenti in capacità CDMO in tutta l'America del Nord, in India e a Singapore. Il fatturato totale del sistema di imballaggio per alimenti e bevande cresce a un CAGR più moderato del 7,3%, anche se è trainato da una base installata più ampia e da una megatendenza strutturale, la "premiumizzazione delle bevande ambientali", che attira input di materiali di specifiche superiori rispetto ai laminati di base che in precedenza erano il punto di forza.
• Per quanto riguarda l'entità dell'opportunità perseguibile nei mercati emergenti, è altrettanto importante quantificare sia il volume che il valore. In America Latina, è stato stimato che oltre il 15% delle perdite alimentari è associato alla mancanza di adeguate strutture della catena del freddo e che l'imballaggio asettico ambientale rappresenta la soluzione commercialmente più valida per produttori e distributori nelle aree rurali della regione. Il mercato combinato dell'imballaggio asettico in Brasile, Messico e Argentina cresce a un ritmo combinato dell'8,1% CAGR, in linea con il ritmo regionale, e la crescita del volume si concentra principalmente su prodotti lattiero-caseari monodose, bevande funzionali e prodotti nutrizionali stabili a scaffale, sia nei canali moderni che tradizionali. Il mercato del Medio Oriente e Africa cresce del 6,8% CAGR per rappresentare il 7,5% dei ricavi globali ed è trainato dall'aumento del consumo pro capite di alimenti confezionati, nonché dagli investimenti nella produzione farmaceutica in Medio Oriente e Africa in progetti greenfield attraverso iniziative di industrializzazione nazionale promosse dai governi.
• Il requisito del PPWR di raggiungere il 70% di riciclabilità entro il 2030 interesserà circa il 23% dei formati asettici attualmente venduti nell'UE, generando un ciclo di investimenti guidato dalla conformità che porterà a un aumento della spesa in conto capitale almeno fino al 2032 per rendere le superfici barriera, le linee di laminazione monomateriale e le alternative riciclabili conformi alla normativa. Questo ciclo di investimenti proseguirà nonostante i prezzi delle materie prime, portando a un limite minimo negli investimenti per formati di materiali asettici uniti e certificati e garantendo una domanda costante che consentirà a PFI Markov di registrare tassi di investimento migliorati nei materiali barriera e nelle alternative di laminazione attualmente disponibili.
• Prospettiva della catena del valore: La crescita del mercato può essere osservata a tutti i livelli, escludendo i fornitori di materie prime (polietilene, cartone, lamina di alluminio), i convertitori di laminati, i produttori di attrezzature per il riempimento e gli utilizzatori finali dei materiali. Tuttavia, il livello più importante di concentrazione del valore si trova a livello di conversione dei laminati e dei sistemi integrati, dove Tetra Pak, SIG Combibloc e Amcor mostrano il miglior valore, a seconda delle loro formulazioni proprietarie e dei profili di "blocco" delle attrezzature.

Tendenze del mercato dei materiali per il confezionamento e la lavorazione asettica

• La trasformazione strutturale più significativa che sta interessando il settore dei materiali per il confezionamento asettico è il passaggio verso architetture a monomateriale e rivestimenti barriera a base biologica, rispetto ai tradizionali materiali di confezionamento laminati a sei o sette strati realizzati con più materiali. L'effetto di secondo ordine è che le soglie di riciclabilità del PPWR - che entreranno nella fase di adozione formale da parte dell'UE nel 2024 - vengono ora utilizzate dai grandi produttori di alimenti e bevande come obiettivo per il 2030 per la qualificazione dei materiali di confezionamento e incluse nei loro quadri di sostenibilità dei fornitori come condizione necessaria per l'approvvigionamento dei materiali di confezionamento, il che spingerebbe in avanti la finestra di implementazione commerciale.
• Un esempio concreto è rappresentato dalla sperimentazione commerciale avviata da Tetra Pak International S.A. del suo rivestimento barriera PE a base biologica derivato da etanolo di canna da zucchero, presso siti lattiero-caseari in Europa, che ha dimostrato prestazioni barriera in termini di trasmissione di ossigeno e umidità entro il 2% rispetto alle prestazioni di barriera dei formati laminati con lamina di alluminio. Qualificato per l'uso commerciale, dalla parte nordica etichettata con Oatly AB nei punti vendita al dettaglio, la piattaforma drinksPlus® del gruppo SIG Combibloc AG ha permesso alle sue bevande di contenere oltre l'88% di cartone, lasciando uno strato sottile di lamina di alluminio che funge da barriera protettiva dall'umidità ambientale. Le analisi mostrano che i formati a monomateriale e a predominanza di fibre sono ormai vicini a raggiungere le prestazioni che consentiranno loro di passare alle applicazioni a temperatura ambiente per latticini e bevande a base vegetale, con una parità commerciale completa prevista per la maggior parte dei tipi di applicazione entro il 2027-2028. È chiaro che con i design a monomateriale, la fine del ciclo di vita può essere riciclata all'interno del flusso di riciclaggio della carta, utilizzato nel 90% dei sistemi di raccolta dei rifiuti municipali dell'UE, mentre le attrezzature per la polpeggiatura dei laminati separati esistono in meno del 15% dei sistemi di raccolta dell'UE.
• La tecnologia a uso singolo (SUT) è ormai diventata "mainstream" dopo essere stata adottata dalle aziende biotecnologiche in fase clinica come architettura di produzione preferita, per diventare l'architettura preferita per la produzione su scala commerciale di prodotti biologici e biosimilari. Il cambiamento si basa sull'economia delle strutture CDMO multi-prodotto: produzione nella stessa struttura di diverse molecole biologiche; nessun rischio di contaminazione incrociata; e sacche bioprocessuali monouso, assiemi di filtrazione e sistemi di chiusura che si occupano di capitale, tempo e qualificazione.
• Dei 74% degli ingegneri di bioprocesso intervistati (n=85) per quanto riguarda l'elaborazione a monte (Q2 2026), il 74% ha dichiarato che l'uso di sistemi monouso rappresentava oltre il 60% del loro volume, rispetto al 41% dello stesso gruppo che riportava questa percentuale nel Q1 2024. Il principale driver operativo citato dal 68% dei rispondenti si riferiva alla riduzione dei tempi di cambio tra le campagne di produzione di biosimilari: i tempi di cambio per le strutture multi-prodotto sono stati ridotti da 7-10 giorni utilizzando protocolli CIP/SIP in acciaio inox a meno di 36 ore con configurazioni monouso.
The trend, from a materials perspective, consists of compound growth in demand for USP Class VI polyethylene film, filter membranes based on fluoropolymer technologies, and platinum-cured silicone gaskets, all part of the sub-segment, Aseptic Processing Materials (+8.7% CAGR). The Sartorius AG's Flexsafe® 2D and 3D bioprocess bags, produced according to USP Class VI PE film standards, have been used in many large-scale production facilities around the world, even biologics capacity that was increased between 2022 and 2024 to meet the post-pandemic demand for mRNA vaccines.
• The market for ambient beverages is seeing a big change in its structural makeup, with increasingly premium product categories such as ambient dairy, oat milks, and almond/cashew beverages, and ‘functional’ varieties featuring active nutritional ingredients. These SKU categories demand aseptic packaging materials that have a higher level of organoleptic protection, UV protection, and oxygen barrier than would normally be desired for juice or water carton packaging, resulting in higher material specifications inputs to the converters to meet the demands of the market, which promotes converter innovation in barrier laminate technology.
• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd introduced its EvoCarton™ material platform for ambient oat milk with the aluminium foil barrier incorporated in a reduced-gauge aluminium foil, incorporating a high-opacity PE (HOP) inner layer, which has been validated for these Chinese and European retail applications. In the 2023–2024 Nordic market, Elopak AS introduced its Pure-Pak® Sense aseptic carton to aid ambient dairy with an oxygen transmission rate of less than 0.5 cm³/m²/day that extends aerobic shelf life by up to 30% for ambient dairy compared to standard aseptic carton formats. The second-order effect is that beverage brand owners are using packaging material specification to achieve a higher retail price positioning for their premium brands, generating a retail pull-through driven demand that is not affected by the underlying commodity pricing cycles.
• For biologic fill-finish, the pharmaceutical industry is seeing a quick pace of traditional Type I borosilicate glass primary packaging being replaced with cyclic olefin polymer (COP) and cyclic olefin copolymer (COC) polymer packaging. Gerresheimer AG has introduced its gx® Elite vial range in COC, validated for prefilled syringe applications and lyophilized biologic formats with several customers in the pharmaceutical industry in the United States and Europe, and the material has proven to be an advantage for high-speed fill finish lines.3 The drivers for accelerated qualification timelines were mainly the soda ash price hikes and the energy cost hikes at glass melting plants in Europe and China in 2021-2023, which forced the pharmaceutical companies to engage in parallel qualification programs for the polymer alternatives as a supply chain risk management measure.

Analisi del mercato dei materiali e delle confezioni per lavorazione asettica

In base al tipo di offerta, il mercato dei materiali e delle confezioni per lavorazione asettica è segmentato in materiali per lavorazione asettica e materiali per confezioni asettiche. Il sottosegmento dei materiali per confezioni asettiche è stato valutato a 47,15 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,3% nel periodo 2026-2035.

• Una maggiore concentrazione significa che ci sono più materiali correlati a cibo e bevande realizzati con volumi rispetto ad altri per la lavorazione farmaceutica. Si stima che i materiali per imballaggi asettici rappresentino 47,1 miliardi di dollari nel 2025, coprendo una gamma di applicazioni tra cui: latticini, succhi di frutta, bevande a base vegetale, alimenti a temperatura ambiente e integratori nutrizionali. Si prevede che il sotto-segmento registri una crescita del 7,3% CAGR fino al 2035, sostenuta dalla crescita dei volumi in Asia Pacifico e America Latina, e da una solida crescita pro-capite nella categoria di distribuzione di alimenti confezionati in queste regioni, poiché continua a svilupparsi l'infrastruttura di distribuzione a temperatura ambiente. Le due piattaforme commerciali più grandi in questo sotto-segmento, Tetra Pak's Tetra Brik® Aseptic carton e SIG Combibloc's combiblocMidi® system, rappresentano i volumi totali più alti al mondo per l'imballaggio asettico, utilizzati nei produttori di latticini e bevande in oltre 150 paesi.
• Questo sotto-segmento di materiali per la lavorazione asettica rappresenta la quota più alta dell'18,0%, mostrando il miglior pattern di crescita con un CAGR dell'8,7% durante l'orizzonte temporale previsto. Questo include sacche e sistemi in film per bioprocessi monouso, assiemi per filtrazione sterile, confezioni e chiusure per guarnizioni asettiche, parti di supporto per liofilizzazione nonché componenti di imballaggio sterilizzabili in autoclave per l'industria farmaceutica e biotech. L'espansione della produzione di farmaci biologici ha guidato una crescita superiore in questo sotto-segmento con oltre 40 approvazioni di farmaci biosimilari negli USA e nell'UE fino ad oggi, ciascuno dei quali richiede la propria sacca dedicata per il processo e una catena di fornitura di materiali per la lavorazione sterile, come avviene per Sartorius AG, con la piattaforma Flexsafe® bioprocess bag, e cassette per filtrazione tangenziale monouso di proprietà di Pall Corporation. Forse ancora più strategicamente importante è l'accesso dei convertitori di materiali per imballaggi provenienti dal settore alimentare e delle bevande alla catena di fornitura monouso farmaceutica, dove le linee guida di qualificazione dei materiali si allineano per USP <665> e i requisiti di biocompatibilità convergono verso USP <87>/<88>, presentando nuove prospettive per i produttori esistenti di laminati per cleanroom.

In base al tipo di materiale, il mercato dei materiali per la lavorazione e l'imballaggio asettico è segmentato in Carta e Cartone, Plastica, Metallo, Vetro e Altri. Il segmento Carta e Cartone è stato valutato a 19,7 miliardi di dollari con una quota di mercato del 34% nel 2025, e si prevede che cresca a un CAGR del 7,4% durante il periodo 2026–2035.

• In questo segmento, la crescita è guidata dall'adozione crescente di soluzioni di imballaggio asettico a base di cartone sostenibile nei settori dei latticini, delle bevande, dei farmaci e dei prodotti a base vegetale. I materiali in carta e cartone continuano a dominare grazie ai vantaggi di riciclabilità, struttura leggera e forte compatibilità con i sistemi di imballaggio a lunga conservazione a temperatura ambiente. La domanda è particolarmente forte nelle bevande a base vegetale, nelle bevande funzionali e nei formati premium di alimenti a temperatura ambiente nei mercati del Nord America, dell'Europa e dell'Asia Pacifico urbano. Le principali piattaforme di cartone e le soluzioni asettiche a base di fibre sono sempre più preferite poiché i marchi si concentrano sulla riduzione dell'impronta di carbonio, sul miglioramento delle prestazioni degli imballaggi circolari e sul rispetto delle normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità.
• Anche il segmento della Plastica è un importante contributore alla crescita, valutato a 15,2 miliardi di dollari con una quota di mercato del 27% nel 2025, e si prevede che cresca a un CAGR dell'8,1% durante il periodo 2026–2035. La crescita è supportata dalla forte domanda di imballaggi asettici flessibili, sistemi di bioprocessing monouso e soluzioni di barriera sterile a costi contenuti nelle applicazioni farmaceutiche e alimentari. Nel frattempo, il segmento del Vetro è stato valutato a 12.
• 6 miliardi con una quota di mercato del 22% nel 2025, trainati da applicazioni farmaceutiche e liquidi ad alto valore che richiedono una resistenza chimica superiore e garanzie di sterilità. Il segmento dei metalli ha rappresentato 7,8 miliardi di dollari con una quota del 14% nel 2025, principalmente sostenuto da applicazioni di alimenti e bevande asettici in scatola, mentre il segmento Altri ha raggiunto 3,1 miliardi di dollari con una quota del 3%, coprendo materiali asettici speciali e ibridi utilizzati in applicazioni industriali di nicchia.

• All'interno del segmento, la crescita è esemplificativa: le applicazioni di latticini UHT e succhi a temperatura ambiente di qualità inferiore crescono in linea con la media di mercato, mentre le bevande a base vegetale e le bevande funzionali, insieme ai formati premium a temperatura ambiente, stanno registrando tassi di crescita a due cifre in mercati altrettanto maturi come Nord America ed Europa, nonché nell'Asia Pacifico urbano. La piattaforma cartone Pure-Pak® di Elopak AS e la gamma EvoCarton™ di Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd sono i principali formati di materiali utilizzati nelle bevande premium, con Elopak AS che ha spedito oltre 14 miliardi di unità di cartone all'anno (nel 2024) in oltre 70 paesi. Il settore delle bevande è inoltre sostenuto da indicazioni normative nei principali mercati, tra cui la strategia "Farm to Fork" della Commissione Europea, che sottolinea esplicitamente la riduzione degli sprechi alimentari e supporta le tecnologie di confezionamento che estendono la shelf-life.
• L'applicazione in più rapida crescita è il settore Farmaceutico, che detiene una quota significativa e sta crescendo al tasso CAGR più elevato, trainato dall'aumento della produzione di farmaci biologici, dalla produzione di vaccini, dalla fornitura di sperimentazioni cliniche e dall'espansione delle capacità di lavorazione a monte a uso singolo da parte dei CDMO. La domanda di materiali per il riempimento-finitura e contenitori primari conformi a ICH Q10, FDA 21 CFR Parte 211 e EU GMP Allegato 1 sta crescendo rapidamente, con un rafforzamento delle normative da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali. I contenitori primari in vetro di tipo I di SCHOTT AG e le fiale in polimero gx® Elite COC di Gerresheimer AG sono formati ampiamente utilizzati, insieme ai sistemi di lavorazione asettica a uso singolo di Sartorius AG e Merck KGaA BioReliance®, che dominano le applicazioni di filtrazione sterile e bioprocessazione a livello globale.

  
  

  La quota di mercato dei materiali per il confezionamento e la lavorazione asettica del Nord America è del 25,5% dei ricavi globali totali nel 2025, seguita da un tasso di crescita del 7,1% CAGR fino al 2035, trainato dalla duplice domanda di investimenti nella produzione farmaceutica e dall'applicazione delle normative sulla sicurezza alimentare.

  Le unità singole di bioreattori asettici stanno diventando facilmente disponibili, riflettendo la crescente domanda di materiali in forma compoundata, poiché le CDMO con sede negli Stati Uniti come l'espansione pianificata della joint venture di Samsung Biologics negli Stati Uniti e l'impianto di Lonza Biologics a Portsmouth, NH, iniziano a utilizzarli. Poiché Health Canada si impegna a investire nella capacità di biomanifattura e scienze della vita per 2,2 miliardi di dollari canadesi in 20 anni di progetti annunciati di biomanifattura, nell'ambito della “Strategia per la Biomanifattura e le Scienze della Vita” fino al 2026, la biomanifattura sta emergendo come un settore manifatturiero secondario in crescita, con una domanda discreta di materiali per processi sterili e monouso che alimenterà la domanda di nuovi impianti in aree geografiche che le catene di fornitura locali hanno ampiamente trascurato.

  L'Europa rappresenta il 23,0% della quota di mercato globale e sta crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,8%, moderato dalla maturità del mercato, ma alimentato da un ciclo di investimenti in conformità senza precedenti, caratterizzato da una densità normativa notevole. La Germania detiene anche la fetta più grande del mercato nazionale singolo della regione, dove Tetra Pak ha il suo centro di R&S europeo, ed è il più grande centro di approvvigionamento singolo per materiali asettici all'interno dei produttori alimentari e lattiero-caseari dell'Europa centrale. Il regolamento UE PPWR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 2024, stabilisce obiettivi di riciclabilità e riutilizzo che interesseranno globalmente circa il 23% degli attuali formati di imballaggio per afidi venduti all'interno del blocco. Sotto la Plastic Packaging Tax del Regno Unito, entrata in vigore il 1° aprile 2022 e aumentata a 217 sterline per tonnellata nel 2024 per i componenti di imballaggio realizzati con meno del 30% di materiale riciclato, il segnale finanziario sta accelerando il processo di conversione verso la laminazione a materiale singolo (MML).

  Nel frattempo, l'Asia Pacifico è uno dei mercati in più rapida crescita (8,3% CAGR) e uno dei più grandi volumi (35,0%) proverrà dalla regione nei prossimi cinque anni fino al 2035. La crescita a livello nazionale è stata multiforme: espansione dei volumi in Cina, aumento della capacità produttiva in India grazie al sostegno delle politiche e specializzazione dei materiali farmaceutici in Giappone e Corea del Sud. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd dispone di sei linee di produzione di imballaggi asettici in tutto il paese; una linea è stata ufficialmente messa in funzione a Hohhot, Mongolia Interna, nell'ottobre 2024, che fornirà una capacità produttiva annua di 4 miliardi di confezioni; l'azienda produce ora 24 miliardi di confezioni all'anno sia per il mercato interno che per l'export. Inoltre, il programma indiano Production Linked Incentive (PLI) per i trasformatori alimentari con una dotazione di 10.900 crore di rupie indiane (~1,3 miliardi di dollari USA) fino al 2027 sta promuovendo l'adozione dei formati asettici tra i produttori nazionali di alimenti e bevande di medie dimensioni, offrendo un'altra opportunità per i produttori europei, dell'APAC e giapponesi come Nippon Electric Glass e AGC Inc., che in precedenza operavano al di sotto della soglia di intensità di capitale necessaria per investire in una linea asettica.

  Quota di mercato dei materiali per il confezionamento e la lavorazione asettica

  • La quota totale di ricavi dei primi cinque operatori globali è di circa il 52-55% nel settore dei materiali per il confezionamento e la lavorazione asettica nel 2025, rendendo il mercato moderatamente concentrato. Questo livello di concentrazione rappresenta importanti ostacoli strutturali all'ingresso competitivo, come ecosistemi tecnologici di riempimento proprietari che creano dinamiche di fornitura di materiali basate sulla cattura, la necessità di certificazioni di conformità normativa di grado farmaceutico con tempi di qualificazione di 12-24 mesi e relazioni a lungo termine con i clienti nell'ambito delle attrezzature di confezionamento, che incorporano contratti di servizio per il confezionamento.
  • Tetra Pak International S.A. guida il mercato con circa il 18-20% dei ricavi.
  The position is not only based on Tetra Pak's size as the manufacturer of aseptic carton material and filling equipment, but also derived from the fact that with its integrated model, Tetra Pak's filling machines are used at customer sites, where their use is linked to long-term contracts to supply the material bases, and this leads to high switching costs. At 10 Tetra Pak filling lines (with investments between EUR 2 million and 4 million per filling line), a food processor is confronted with a multi-year, multi-million-euro investment in replacing the equipment and their supplier at the same time. Byproduct this bundled model offers an ability to effect insulation over Tetra Pak's share in a way that is hard to replicate for non-integrated players as they enter the price race.
• The second largest market shares are held by SIG Combibloc Group AG, concentrating its efforts mostly on Europe and the Asia Pacific. Since 2022, the company has continued to step up its sustainability differentiation strategy by using 100% renewable electricity in its carton board manufacturing until 2023, and aiming for 2.0g CO₂ per pack emissions intensity by 2030. Its combiblocXSlim® format, launched in 2023 for use in premium dairy products and plant-based beverages, is starting to make its mark in premium-packaged retail markets in Germany, France and the UK, gaining better share in the higher-value and higher specification end of the carton packaging market.
• Amcor plc is in a singular competitive position as the world's number one player in the flexible packaging sector with a very meaningful service in aseptic materials, specifically, flexible aseptic pouches, pharmaceutical barrier films and retort grade food packaging. Amcor's new AmLite® HeatFlex Recyclable platform was announced in July 2025 and, like aluminium foil-based multilayer structures, is rated for mono-material solutions in the high-barrier food and beverage value chain with the support of the APR Critical Guidance for the recyclability qualification. The company has a worldwide manufacturing footprint in 40+ countries with 220+ production sites to ensure supply chain redundancy which is important for pharmaceutical supply chain customers exposed to geographic concentration risk.
• Competition between global integrated players and regional champions is picking up prominently. For 2024, Elopak AS reported NOK 14.6 billion in revenue, and the company's Pure-Pak® platform has been introduced to over 700 customers worldwide. At its commerce, California plant the company has focused on NOK 400 million investments to build capacity for direct consumption of ambient dairy and plant-based beverages in North America, decreasing its dependence on transatlantic material logistics in North America. Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd continues to dominate the Chinese origin and lead the aseptic packaging material manufacturing segment, with production capacity to reach 24 billion sheets per year in all formats, and an aggressive expansion geographical program, with Southeast Asian markets.
• All 12 procurement executives for the major food, beverage and pharmaceutical companies we investigated in our research consultations across Europe and the Asia Pacific indicated that the qualification status of suppliers is the biggest obstacle to switching from one aseptic packaging platform to another, ahead of unit price (9/12) and lead time reliability (7/12). The result confirms the statement that market-share based positions in aseptic packaging material are structurally durable once a supplier has been qualified and maintains his qualification status in respective active product portfolio: disqualifying a supplier of packaging material is not equivalent to a cost saving increment in the units analysed in most purchasing situations.
• Ci sono state transazioni di M&A mirate ma di impatto significativo. L'acquisizione di Amcor dei beni per il confezionamento farmaceutico da parte di Berry Global ha dotato l'azienda di supporto per laminati diretti e copertura di prodotto per la domanda separabile di materiali per il trattamento asettico. Analogamente al resto del settore, l'approccio dell'azienda alle acquisizioni "bolt-on" nei consumabili di bioprocessing – e l'acquisizione di Albumedix Ltd nel 2021 per espandere il proprio business di eccipienti a base di albumina – dimostra la tendenza del settore a consolidare materiali e scienza delle formulazioni in una singola catena nel bioprocessing.

Aziende di Materiali e Confezionamento per il Trattamento Asettico

I principali operatori nel mercato dei materiali e del confezionamento per il trattamento asettico includono:

• Tetra Pak International S.A.
• SIG Combibloc Group AG
• Amcor plc
• Elopak AS
• Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd
• Sartorius AG
• Berry Global Group, Inc.
• Mondi plc
• SCHOTT AG
• Uflex Limited
• Ecolean AB
• Huhtamaki Oyj
• Gerresheimer AG
• Constantia Flexibles Group GmbH
• Goglio S.p.A

Tetra Pak International S.A. è leader mondiale nei materiali per il confezionamento asettico in cartone e nei sistemi di riempimento, con 58 centri di assistenza clienti e 12 siti di produzione per materiali in cartone su quattro continenti. L'azienda mira a raggiungere una scala pari al 20% delle vendite di cartoni con barriera in PE bio-based in Europa, con un'intensità di carbonio inferiore a 1,5 g CO₂e per confezione e l'introduzione di un sistema di monitoraggio digitale della qualità per tutte le basi delle macchine di riempimento. La spesa in R&S di Tetra Pak nel 2024 ha superato i 300 milioni di euro, con investimenti sostanziali in soluzioni architetturali per laminati a base di fibre, soluzioni chimiche per rivestimenti barriera di nuova generazione e integrazione della stampa digitale, che aiuteranno i proprietari di marchi a mitigare i volumi minimi di ordine (MVO) tipici dei mercati emergenti.

Philipsen Holding AG, con sede a Neuhausen am Rheinfall, in Svizzera, è quindi SIG Combibloc Group AG, il secondo produttore al mondo di sistemi asettici in cartone, con sede in Svizzera. A Neuhausen am Rheinfall, in Svizzera, SIG Combibloc Group AG è il secondo produttore al mondo di sistemi asettici in cartone. Nel 2023, SIG ha lanciato un nuovo formato di cartone, SIG combiblocXSlim®, per applicazioni premium di bevande lattiero-casearie e a base vegetale, e ora sta diventando gradualmente commerciale. La piattaforma drinksPlus® di SIG, commercialmente qualificata a novembre 2025 con Oatly AB, che utilizza almeno l'88% di cartone, ha consolidato SIG come principale fornitore di strutture asettiche in cartone quasi riciclabili, pronte per i futuri requisiti PPWR. Un'alleanza con Smurfit Westrock per supportare la fornitura di fibre certificate rappresenta un input essenziale a monte per quanto riguarda il rischio di disponibilità della carta.

Amcor plc

offre un savoir-faire de classe mondiale en matière d'emballage dans les matériaux d'emballage aseptique - les stratifiés barrières pharmaceutiques, les emballages pour produits alimentaires en conserve/retort et les emballages multicouches pour la nutrition clinique. Le vaste réseau de fabrication de l'entreprise à travers le monde, dans plus de 40 pays et 220+ sites, offre une diversification des risques pour ses clients pharmaceutiques et alimentaires qui peuvent être confrontés à des contraintes géographiques dans leur chaîne d'approvisionnement. Le portefeuille d'emballages recyclables AmLite® évolue vers des structures conformes à la PPWR pour le segment des aliments aseptiques, où l'orientation critique APR a été atteinte en 2025.

Elopak AS est un spécialiste international à col étroit des cartons aseptiques, qui occupe une position solide sur les marchés du lait et des boissons liquides en Europe et en Amérique du Nord. La famille de cartons Pure-Pak®, qui compte plus de 700 clients dans le monde l'utilisant et aurait généré plus de 14 milliards de cartons par an d'ici 2024, est l'une des trois principales plateformes de cartons aseptiques disponibles. L'investissement de 400 millions de NOK de l'entreprise dans son usine de transformation à Commerce, en Californie, pour y augmenter sa capacité de fabrication, repose sur une décision claire concernant les parts de marché en Amérique du Nord, où la demande en boissons à base de lait ambiant et végétal est en croissance.

Sartorius AG est le principal fournisseur de composants traditionnels de produits à usage unique pour les procédés biopharmaceutiques, notamment les familles de produits Flexsafe® et Biostat® installées dans des installations commerciales de fabrication de produits biologiques à usage unique dans le monde entier sur six continents. En 2024, la division Solutions de Bioprocédés a enregistré un chiffre d'affaires de 1,85 milliard d'euros et les matériaux à usage unique représentaient environ 65 % des revenus des consommables. Les performances à haut débit des systèmes de bioréacteurs BioStat STR de Sartorius (dotés de poches de bioprocédés Flexsafe® 3D) sont validées à l'échelle commerciale avec un volume de travail de 2 000 litres, critère selon lequel les systèmes de bioréacteurs à usage unique concurrents sont évalués par les principaux fabricants de médicaments biologiques.

Actualités de l'industrie des matériaux de traitement et d'emballage aseptiques

• En mai 2026, Tetra Pak International S.A. commercialisera le carton Tetra Brik® Aseptic 200 Edge, fabriqué à partir de 90 % de carton certifié et de barrière en PE biosourcé, remplaçant complètement le film d'aluminium dans les produits laitiers ambiants, dont la première étape sera rendue disponible pour les clients des coopératives laitières en Europe.
• En mars 2026, les mesures d'exécution finales publiées par la Commission européenne 2026 donnent aux producteurs de produits de grand format un délai jusqu'en janvier 2028 pour se conformer à l'obligation de recyclabilité prévue par la PPWR, qui exige que ces produits d'emballage soient conformes aux normes EN 13432 et EN 15347.
• En novembre 2025, en signant un contrat de boisson avec Oatly AB (Nordic) pour des applications de lait d'avoine ambiant, le groupe SIG Combibloc AG a introduit son carton aseptique, qui contient 88 % de carton, sur un nouveau marché.

Le rapport de recherche sur le marché des matériaux et emballages de traitement aseptique comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type d'offre

• Matériaux de traitement aseptique
  • Filtres de stérilisation et milieux de filtration par membrane
  • Conteneurs et ensembles à usage unique pour bioprocédés
  • Agents de stérilisation et de décontamination (H₂O₂, PAA)
  • Joint d'étanchéité, joints et composants de barrière stérile
  • Matériaux chimiques CIP/SIP et consommables de processus
• Materiali per imballaggio asettico
  •      Laminati di carta e cartone
  •      Film plastici, bottiglie e sacchetti
  •      Fogli e lattine metalliche
  •      Contenitori in vetro
  •      Sistemi di chiusura e tappi
  •      Altri (rivestimenti, ibridi, emergenti)

Mercato, per tipo di materiale

• Carta e cartone
• Plastica
• Metallo
• Vetro
• Altri

Mercato, per applicazione

• Alimentare
• Bibite
• Farmaceutico
• Cosmetici e cura personale
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
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