北美电子商务可持续包装市场 尺寸和份额 2026-2035

北美电子商务可持续包装市场规模

2025 年，北美电子商务可持续包装市场规模为 126.3 亿美元，预计到 2035 年将达到 241.1 亿美元，2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）约为 6.6%。2026 年市场收入将达到 135.7 亿美元。该市场涵盖电子商务履约中使用的可持续材料和包装形式，包括瓦楞包装、邮寄包装、防护包装、袋装、封装、可回收、可生物降解、可堆肥、可重复使用以及含再生材料的应用。

电子商务交易量、包装法规、材料替代、消费者对可持续性的期望以及履约效率共同影响市场发展轨迹。该估算综合采用经批准的政府、监管机构、行业出版物、协会、企业和一手研究证据进行三角验证。收入估算以十亿美元计；预测采用 6.6% 的基准发展轨迹，并将驱动因素和制约因素的影响视为方向性影响，而非严格的加总影响。

主要驱动因素

不断提升的环境意识增加了对可持续电子商务包装的需求

面向消费者的可持续性期望正在实质性影响北美电子商务行业的包装采购决策。美国环境保护局的联邦统计数据显示，包装废弃物在城市固体废物流中占据相当大且不断上升的比重，从而提升了企业和机构对源头减量、可回收性以及生产者延伸责任要求的关注。^{[1]美国环境保护署，epa.gov}时尚、电子产品和食品杂货等垂直领域的线上零售商正在重新调整采购框架，优先采用可回收、可堆肥和减量化包装替代方案，以响应可量化的消费者行为信号，包括产品退货率、与拆箱相关的社交媒体互动以及与可持续性相关的品牌忠诚度指标。

这一潜在驱动因素的影响已超越品牌声誉本身：采购团队正逐渐认识到，可持续包装转型，尤其是轻量化和尺寸优化举措，可通过降低按体积计费的承运商费用、减少材料投入成本以及提高供应链可预测性，直接带来成本削减效益。更为重要的转变在于，可持续发展承诺与运营效率目标正逐步趋于一致；这种融合正在推动可持续包装从可选择的品牌投资，转变为整个北美履约体系中具有战略合理性的运营标准。

电子商务行业扩张推动可持续包装在区域内加快采用

北美数字零售规模的扩大，是可持续包装需求增长的基础性驱动因素。美国人口普查局数据显示，国内电子商务零售额持续同比增长；在食品、健康、时尚和消费电子产品等品类中，数字渠道占全部零售支出的比例不断提高。^{[2]美国人口普查局，census.gov}在线购物规模的增长直接推高了区域物流网络对包装材料的总体需求，使可持续材料的采用从品牌差异化策略上升为运营规模采购决策。

美国东南部和中西部，以及加拿大安大略省和不列颠哥伦比亚省的履约中心持续扩张，正以更快速度推高包装消耗，从而放大可持续包装规格转型的市场影响。相比之下，实体零售业态形成的包装足迹在结构上有所不同，因此电子商务渠道对可持续包装需求的影响尤为显著。进一步分析可以发现，推动预成型可回收包装格式需求增长的，不仅是包裹数量，更是履约速度；这类包装既能缩短生产线换线时间，又能满足各大平台要求的可持续性认证门槛。 ^{[6]世界银行，worldbank.org 翻译：}

政府监管推动环保包装材料的使用

北美各地的监管框架正逐步要求包装密集型行业减少塑料含量、提升可回收性认证水平，并履行生产者延伸责任义务。经济合作与发展组织（OECD）的生产者延伸责任框架已为美国多个州的州级立法倡议提供参考，其中缅因州、俄勒冈州、科罗拉多州和加利福尼亚州已颁布包装生产者延伸责任（EPR）法律，根据包装材料类型和可回收性评级征收生产者费用，从而为品牌重新设计包装、转向经认证的可回收和可堆肥材料创造直接的经济激励。^{[3]经济合作与发展组织（OECD），oecd.org}

加利福尼亚州 SB 54 是北美地区影响最为重大的单项监管工具，要求在该州销售的所有塑料包装到 2032 年实现可回收或可堆肥，并自 2025 年起分阶段实施最低再生材料含量要求。州级监管措施不断扩大的第二阶影响，是在全国供应链层面事实上统一可持续包装规格：负责多州配送的品牌会根据适用标准中最严格的要求对包装格式进行统一调整，而不是分别管理各司法辖区的差异化包装。

包装制造商正在投资于法规合规能力，包括经认证的可回收性测试、可堆肥性认证以及监管链文件，这些能力已成为向主要电子商务平台供货的基础商业准入条件。

主要制约因素

可持续材料成本高，限制了包装的进一步普及

传统石油基包装材料与可持续替代材料之间的成本差异，包括生物塑料、可堆肥薄膜和再生成分纸板，持续制约着中小型电子商务运营商的采用。与传统聚乙烯和聚丙烯相比，高价生物塑料颗粒和经认证的可堆肥树脂具有显著的单位成本溢价，压缩了价格敏感型履约品类的利润空间，也降低了可持续包装改良方案对电子商务利润率较低品牌的经济可及性。生物基原料供应链的波动进一步增加了成本预测的不确定性，其中包括以玉米淀粉和甘蔗为原料生产的聚乳酸（PLA），从而给各采购周期内的年度包装预算规划带来挑战。这一缓解趋势取决于规模：随着主要电子商务运营商增加可持续材料的采购量，供应整合以及供应商对生产能力的投资预计将改善单位经济效益，而当前这一动态使大型平台买方受益，却牺牲了较小品牌的利益。

回收基础设施有限，影响包装废弃物管理效率

北美各地的回收基础设施仍存在结构性不均衡，材料回收设施的处理能力集中在城市大都会地区，而在包裹密度增长最快的农村和郊区履约区域则基本缺失。针对包括多层薄膜、可堆肥包装和某些涂层纸板形式在内的可接受材料，市政回收项目的覆盖范围因辖区而异，差异显著，导致在销售环节带有经认证可持续标识的包装材料面临废弃阶段的不确定性。可堆肥包装也面临类似制约：相对于北美消费市场进入废物流的可堆肥包装数量，能够以足够处理能力加工经认证可堆肥薄膜和生物塑料的工业堆肥设施数量不足。数据显示，基础设施缺口正在给更广泛的可持续包装主张带来可信度挑战；监管机构和包装认证组织正开始通过强制性基础设施投资要求、扩大押金返还计划，以及在生产者延伸责任框架中纳入工业堆肥最低处理能力门槛等方式应对这一挑战。

北美电商可持续包装市场细分市场分析

按材料类型

纸张与纸板

纸张和纸板是北美电商可持续包装市场中规模最大的材料类型细分市场，2025 年约占市场总规模的 44.5%，市场规模为 56.2 亿美元；预计到 2034 年将达到 97.2 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.5%。该细分市场的主导地位，反映出瓦楞纸和纸板包装形式与电商履约核心功能要求之间的结构性契合，包括保护实体商品、提供品牌展示面积、适配自动化包装生产线，以及在成熟的市政回收项目中支持路边回收。瓦楞纸箱是出货量最高的子形式，其箱板纸等级涵盖单瓦楞 B 楞和 E 楞微型瓦楞，适用于轻质服装和美容产品运输，也涵盖适用于家居用品和消费电子产品的重型双瓦楞结构。牛皮纸邮寄袋、薄页纸包装、蜂窝纸缓冲材料和模塑纸浆内衬是该细分市场中增长较快的子类别。时尚、化妆品和特色食品领域的直接面向消费者品牌正在采用轻量化、可路边回收的初级包装形式，以替代塑料袋和气泡膜包装。

Pratt Industries 和 Georgia-Pacific LLC 是扩大纸张和纸板产能、服务电商原生履约运营的北美本土主要生产商；Smurfit WestRock PLC 和 International Paper Company 则凭借一体化箱板纸和加工能力，为大型平台客户的定制化可持续包装开发提供支持。该细分市场的增长上限受到纤维供应动态、瓦楞纸再生纤维供应情况以及原生箱板纸价格的影响。此外，FSC 和 Sustainable Forestry Initiative 认证要求增加了供应链资质审核的复杂性，但这些要求正日益纳入主要平台的采购标准。 ^{[5]《包装世界》，packworld.com}

生物塑料与可堆肥聚合物

2025 年，生物塑料和可堆肥聚合物占市场规模的 14.8%，市场规模为 18.7 亿美元，是增长最快的材料细分市场，年均复合增长率（CAGR）为 9.9%，预计到 2034 年将达到 48.5 亿美元。这一细分市场的高增长态势源于多重因素的汇聚，包括限制一次性塑料使用的监管利好，以及品牌层面对可依据公认标准认证为可堆肥的包装材料的需求增长。其中，美国工业堆肥适用的 ASTM D6400 标准以及作为商业采购资质要求的 BPI 认证均属于相关标准。

聚乳酸（PLA）薄膜和热成型托盘目前在生物塑料中的用量最高，玉米淀粉和甘蔗等农业原料已形成成熟的供应链，可实现商业化规模供应；美国农业部（USDA）的 BioPreferred 计划通过规定联邦采购合同优先采购生物基产品，为市场提供了政策助力，正在增强生物基包装树脂生产商的国内需求信号。^{[8]美国农业部，usda.gov}

热塑性淀粉基缓冲材料和聚羟基脂肪酸酯（PHA）基软包装正通过中等规模部署扩大应用，其中，PHA 凭借其能够在海洋和土壤环境中生物降解的特性而受到特别关注；这一功能属性使其在重视可持续发展的品牌采购中能够获得溢价。根据 BPI 框架认证的可堆肥邮寄袋正逐渐应用于直接面向消费者的服装、美妆和特色食品领域，在这些领域，可堆肥材料表面处理所呈现的包装美感与品牌的可持续发展定位相契合。Footprint 已成为一家实现商业化规模发展的美国植物基纤维与 PHA 包装解决方案开发商，其产品已通过美国国内电子商务渠道部署于多家大型食品和消费品客户。该细分市场扩张的主要制约因素仍是工业堆肥基础设施缺口：北美具备处理经认证可堆肥包装材料能力的工业堆肥设施密度不足，无法确保在快速扩大的可堆肥包装市场所产生的规模下，实现稳定的终端分流。

再生塑料

2025 年，再生塑料占据市场 24.2% 的份额，市场规模为 30.6 亿美元，预计将以 7.3% 的年均复合增长率（CAGR）扩张，到 2034 年达到 62.2 亿美元。该细分市场体现了可持续发展要求与功能性能要求之间的交汇，而在保护性和对阻隔性能敏感的电子商务包装 应用中，基于纤维的替代材料尚未完全满足后者的需求。消费后再生（PCR）聚乙烯和聚丙烯材料正被加入邮寄信封、气泡膜替代品、防护泡沫层压材料以及适用于食品安全型电子商务应用的多层阻隔薄膜中，使品牌能够在不彻底改变现有包装形式的情况下，依托既有供应链配置改善包装环境指标。

美国化学理事会的数据显示，北美各地设施的聚乙烯和聚丙烯机械回收能力持续扩大，推动力既包括法规规定的最低再生材料含量要求，也包括品牌自愿作出的采购承诺。^{[9]美国化学理事会，americanchemistry.com}包括加利福尼亚州 SB 54 分阶段 PCR 要求和加拿大塑料登记制度义务在内的法规最低再生材料含量要求，正推动服务于大型电子商务平台客户的包装加工商加快采购 PCR 级树脂。Sealed Air Corporation 已在其 Bubble Wrap 产品系列中加入 PCR 聚乙烯材料，并通过 I-Pack 平台开发了纸基充气包装替代品；Amcor PLC 的再生材料含量软包装平台则服务于食品和美妆品类的直接面向消费者应用。该细分市场 7.3% 的年均复合增长率高于纸张和纸板，反映出 PCR 塑料所发挥的战略性过渡作用：对于材料替代为纤维目前尚不具备商业可行性的包装形式，PCR 塑料能够帮助电子商务运营商保持包装功能性能，同时逐步满足强制性再生材料含量阈值。

金属

2025年，金属细分市场规模为 6.7 亿美元，占市场的 5.3%；预计其年均复合增长率为 3.2%，在各材料类型中最低，到 2034年将达到 9.4 亿美元。在电子商务可持续包装领域，金属包装主要应用于高端和特色产品类别，包括手工食品和饮料订阅服务、高端糖果、化妆品与香水直面消费者业务，以及收藏级消费品。在这些领域，金属容器不仅具备优异的阻隔性能、防拆封功能、货架稳定性和产品保护能力等功能优势，还能通过高端美学差异化支持高利润直面消费者渠道中的品牌定位。

马口铁和铝是该细分市场的主导金属包装材料。铝在理论上具有无限循环利用能力，因此为高端消费品和美容品类品牌提供了可持续性背书，并被这些品牌用于直面消费者包装叙事。该细分市场增长率较低，反映出其结构性定位：与纸纤维和软包装替代品相比，金属包装的单位成本明显更高，因此在电子商务中的应用范围受到限制，主要集中于能够通过功能需求和品牌差异化目标证明成本溢价合理性的高端垂直领域。其二阶动态表现为，金属包装在美容、个人护理和高端食品订阅品类中的占比明显偏高。在这些领域，尽管纸质和软包装替代品在更广泛的电子商务包装品类中占据数量优势，金属仍保持差异化的市场地位，并获得消费者的支付意愿。

其他

2025年，材料类型细分市场中的其他类别规模为 14 亿美元，占市场的 11.1%，预计到 2034年将以 5.3% 的年均复合增长率增长。该细分市场涵盖多种创新型和混合型材料形式，包括以农业副产品为原料培育而成的菌丝体防护包装、海藻衍生软膜、木丝和刨花缓冲材料、纺织品基可重复使用包装内衬，以及多材料再生复合结构。这些材料具有差异化的可持续性特征，无法归入主要材料分类。美国专业制造商 EcoEnclose LLC 和 Elevate Packaging Inc. 是该类别中开发并商业化新型可持续包装材料的代表企业之一，为直面消费者品牌提供服务。这些品牌将独特的包装材料选择作为一体化品牌资产和可持续性传播工具。与大宗纸质或再生塑料替代品相比，该细分市场的单位创新溢价较高，但高端及目标导向型电子商务品牌愿意为独特的可持续材料属性支付更高价格，从而推动了增量应用。Salazar Packaging 是一家具有代表性的经认证 B Corp 分销商，在可持续材料创新与中端电子商务包装采购之间发挥桥梁作用，在采购新型材料的同时提供供应链透明度服务。

按包装形式

瓦楞纸箱和纸盒

瓦楞纸箱和纸盒是北美电子商务履约中基础性的包装形式，作为所有最终用途类别中绝大多数包裹配送的主要外部运输包装。瓦楞包装形式具有较强的结构灵活性，涵盖单层、双层、重型三层以及特殊模切配置，使履约运营商能够根据产品类别、重量等级、运输方式和尺寸效率优化包装规格。

通过自动制箱系统使品牌将瓦楞纸箱尺寸与产品尺寸相匹配的尺寸优化举措，已成为大型履约运营中的标准运营优化方式，可同时减少填充物需求和承运商按体积重量收取的费用。可持续瓦楞纸规格日益采用含 70～100% 消费后再生纤维的材料，并依据森林管理委员会（FSC）或可持续林业倡议（SFI）标准获得认证。为响应电子商务平台的采购要求，认证覆盖范围正在扩大至国内生产商供应链。Smurfit WestRock PLC、International Paper Company 和 Pratt Industries 共同供应北美电子商务履约领域的大部分可持续瓦楞纸产品。三家公司均运营从制浆到纸板加工的一体化系统，可实现从纤维采购到成品包装交付的全流程可追溯。

邮寄袋与信封

邮寄袋和信封是可持续电子商务领域增长最快的包装形式类别，其发展主要受履约模式从箱式向邮寄袋式结构性转变的推动，适用领域包括服装、配饰、内衣和家用纺织品等柔性商品类别。在主要的直接面向消费者的服装、美妆和订阅盒平台中，纸基牛皮纸邮寄袋以及采用模塑纸浆缓冲材料的填充纸邮寄袋，正在取代传统的原生塑料聚乙烯邮寄袋。采用含 50～100% 消费后再生聚乙烯（PCR）的消费后再生材料聚乙烯邮寄袋，是尚未准备好转向纸基主要包装的品牌所采用的过渡性可持续包装形式。这类产品在保留传统聚乙烯邮寄袋功能性防潮性能的同时，提升了再生材料含量表现。符合工业堆肥处理可堆肥性 BPI 认证标准的认证型可堆肥邮寄袋，已在高端时装、环保特色零售和美妆订阅细分领域实现商业化规模应用。承运商按体积重量计价的方式也影响了该包装形式高于平均水平的增长轨迹：对于低密度柔性商品运输，相较于同等箱式包装，承运商定价在结构上更有利于扁平、轻量的邮寄袋形式，从而使可持续包装形式的采用与承运商成本优化形成商业上的一致性。

防护与空隙填充包装

防护与空隙填充包装涵盖多种用于运输过程中固定外部运输包装内产品的包装形式，包括充气枕、纸蜂窝材料、纤维基缓冲卷材、泡沫替代品、松散填充产品以及定制模塑防护内衬。该包装形式类别中最具影响力的可持续转型，是纸基和纤维基替代形式大规模取代发泡聚苯乙烯松散填充材料和 EPS 块状泡沫内衬。Ranpak Holdings Corporation 的 FillPak 和 PadPak 纸质空隙填充系统，以及 Pregis LLC 的 EverTec 纸基缓冲系统和 EasyPack 充气枕系统，已在北美履约网络中广泛部署；在履约规模下，这些系统的成本已达到与 EPS 替代品相当的水平，同时符合路边回收标准。

TemperPack 的 ClimaCell 植物基热绝缘材料专为温度敏感型电子商务货运设计，可直接替代 EPS 泡沫衬垫。该产品代表了可持续防护包装的高价值专业化应用，针对的是冷链类别。由于冷链历来最难实现可持续替代，因此该应用具有重要意义。在消费电子和家居用品类别中，纸蜂窝护角和瓦楞纸悬浮包装系统正逐步发展，而 EPS 块状泡沫内衬历来一直是高价值易碎产品防护的性能标准。

袋与软包装袋

袋装和袋嘴袋在多个电子商务品类中承担主要包装和二次容纳功能，包括食品饮料、美妆与个人护理、保健补充剂、宠物产品以及特色零售。可持续袋装和袋嘴袋形式涵盖多种材料策略，包括含高比例消费后再生材料的聚乙烯、按照 BPI 标准认证的可堆肥 PLA/PBAT 混合材料、采用可持续阻隔涂层的纸基多层结构，以及专为薄膜回收而设计的单一材料聚乙烯结构；具体形式的选择取决于产品品类的特定功能要求。

采用单一材料结构、可通过成熟的 How2Recycle 指定投放回收体系实现单一流聚乙烯薄膜回收的自立袋，正逐渐被直接面向消费者的食品、饮料和补充剂品牌采用，成为多层复合袋的可回收性认证替代方案。食品和饮料直接面向消费者渠道是可持续袋装和袋嘴袋的主要增长引擎。在该渠道中，防潮阻隔、隔氧阻隔以及食品接触材料安全认证要求（依据 FDA 21 CFR 法规）限制了可持续材料替代方案，但并未完全排除这些方案，从而推动功能性生物基阻隔结构和消费后再生材料含量阻隔结构的创新。

胶带、标签和封装材料

胶带、标签和封装材料属于高用量但单品价值较低的包装配件品类，却在可持续电子商务中具有远超其规模的战略重要性：瓦楞纸运输箱所使用的封装材料会直接影响外箱在材料回收设施处理过程中的可回收性。水活化增强胶带（WAT）是一种纸基淀粉胶黏带，正逐步取代可持续履约运营中的聚丙烯和聚酯包装胶带，因为 WAT 胶带能够与瓦楞纸纤维粘合，并且不会在材料回收设施中污染瓦楞纸回收流。纸基压敏胶带、采用水性油墨印刷的可堆肥胶黏标签，以及经 FSC 认证的牛皮纸胶带产品，是该品类中主要的可持续形式转型方向。

EcoEnclose LLC 已开发出一整套可持续胶带、标签和封装材料，专门针对直接面向消费者的电子商务履约运营进行认证；其产品规格旨在确保在完整包装配置中，同时兼容外部运输箱的可回收性和内部包装材料的可堆肥性。可持续封装材料的转型在大规模运营中具有重要意义：每年处理数百万个包裹的履约运营会产生大量胶带和标签废弃物，而该品类的形式转型所带来的总体环境影响超过单件材料用量本身所体现的影响。

其他

可持续电子商务中的其他包装形式品类涵盖多种专用和辅助形式，包括再生薄页纸包装、波纹切割纸填充物、经 FSC 认证的丝带、织物包装内衬、定制模塑纸浆展示衬垫，以及可持续礼品盒组件；这些材料构成高端电子商务开箱体验中的内部展示包装层。高端和奢侈品直接面向消费者品牌已将该品类发展为一项具有实际意义的可持续包装投资：以经认证的再生材料或 FSC 认证替代品取代传统薄页纸和丝带，并以波纹切割牛皮纸或棉质填充等可持续等效材料替代传统泡沫或合成填充物。

采用再生纸浆制成、兼具零售级美观效果与保护功能的模塑纸浆展示内衬，正逐渐成为一种面向高端化妆品、香水和高价值消费电子产品应用的工程化包装形式。UFP Technologies 和 TemperPack 等本土生产商正在投资扩大模塑纸浆产能。随着品牌对可持续发展承诺的重视不断提升，辅助性内包装形式的可持续属性日益受到品牌层面的审查以及第三方认证要求的约束，因为致力于可持续发展的品牌正将与外部运输包装相同的材料标准应用于内部展示组件。

按可持续性属性

可回收包装

可回收包装是最大的可持续性属性细分市场，2025 年市场份额为 40.1%，市场规模为 50.6 亿美元，预计到 2034 年将以 5.4% 的年均复合增长率（CAGR）持续扩张。该细分市场的主导地位反映了成熟回收基础设施与大批量电子商务包装采购实际要求之间的契合，尤其是在瓦楞纸板、铝材以及包括 HDPE、LDPE 和 PET 在内的特定塑料等级方面。对于大规模运营的品牌而言，可回收性作为一种可持续性属性具有商业可操作性：它能够融入现有的市政路边回收项目，除遵循既有分类习惯外，无需消费者改变行为；还可以通过 How2Recycle 认证和 APR《设计指南》等标准化规范进行验证；此外，美国多个州目前已实施的 EPR 框架也对可回收包装提出了强制要求或提供了激励措施。

How2Recycle 认证已成为北美电子商务包装可回收性声明事实上采用的标签标准，主要品牌纷纷在其主要运输包装形式中采用带有 How2Recycle 标签的包装。包括 Amazon、Walmart 和 Target 在内的主要电子商务平台，均已制定供应商包装可回收性承诺。这些承诺实际上正将可回收规格要求向上游传导至供应商包装供应链，使可回收属性认证成为商业供应商资质要求，而不再只是可自由选择的可持续性提升措施。

可生物降解与可堆肥包装

可生物降解与可堆肥包装在 2025 年占据 20.0% 的市场份额，市场规模为 25.3 亿美元，并以 8.6% 的年均复合增长率（CAGR）成为可持续性属性细分市场中增长最快的领域，预计到 2035 年将达到 58.1 亿美元。该细分市场的增长主要受到两方面因素的共同推动：一是监管部门对一次性塑料形式的限制，这正在加快以经认证的可堆肥替代品取代传统塑料邮件袋、食品包装和防护包装；二是品牌层面的可持续发展承诺，其中明确包括将可堆肥包装目标纳入零废弃或碳中和产品战略。符合 ASTM D6400（即为在市政或工业设施中进行好氧堆肥而设计的塑料标签规范）或等效 EN 13432 标准的经认证可堆肥包装，正逐步应用于食品与饮料直接面向消费者销售、美容与个人护理以及专业零售等细分领域。在这些领域，可堆肥包装形式所呈现的天然材料质感与注重健康及环保的消费者群体的品牌定位相契合。^[10]

可重复使用包装

可重复使用包装在 2025 年占据市场份额的 9.9%，市场规模为 12.5 亿美元，预计到 2034 年将以 8.5% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。该细分市场在结构上有别于可回收和可堆肥替代品：可重复使用包装模式并非以一种一次性材料替代另一种一次性材料，而是引入了完全不同的单位经济模型，其基础是将包装资产的生命周期成本分摊至多个部署周期。Returnity Innovations 已与多家直接面向消费者的服装、美妆和订阅盒品牌部署可重复使用的运输周转箱项目，在实际履约运营中实现了经运营验证的使用循环性能，即每个单元可完成 40 多次运输。LOOP 基于标准化、与品牌无关的可重复使用容器构建其北美配送模式，代表了一种平台级可重复使用包装应用，覆盖与多个消费品品牌的合作。

消费者参与回收项目的比例仍是决定细分市场经济效益的主要运营变量：与自愿参与、以可持续发展动机为基础的回收项目相比，基于押金的激励机制在有记录的北美试验中展现出显著更高的回收率，超过 70%。我们于 2024 年第四季度对北美电子商务品牌的 12 名可重复使用包装项目负责人进行了访谈，结果显示，当重复使用循环次数达到约 15～18 次时，单件成本即可与一次性替代品持平；订单频率较高且配送地域集中的品牌能够最快实现成本平衡。可重复使用包装细分市场的战略意义超越了当前市场份额：该市场是北美电子商务行业包装循环利用目标的领先指标。高端品牌不断提高采用率，表明市场正朝着消除材料消耗的包装系统发展，而不仅仅是改善一次性包装形式的可持续性表现。

再生材料含量包装

再生材料含量包装在 2025 年占据市场份额的 30.0%，市场规模为 37.9 亿美元，预计到 2034 年将以 5.9% 的年均复合增长率增长。该细分市场涵盖采用经认证的消费后或工业后回收材料制成的包装产品，包括消费后回收材料（PCR）制瓦楞包装、含回收材料的聚乙烯邮寄袋、再生铝包装，以及高回收纤维含量纸板包装；在完全可堆肥和可重复使用的替代品与传统原生材料包装之间，该细分市场发挥着务实的中间方案作用。再生材料含量规格能够在现有制造和采购基础设施中实现规模化应用，可通过 SCS Recycled Content Certification 及同等标准进行验证，并且能够直接满足加利福尼亚州 SB 54 及其他类似州级包装法规规定的强制性最低再生材料含量要求。

按最终用途行业

时尚与服装

时尚与服装是第二大最终用途细分市场，2025 年市场份额为 19.9%，市场规模为 25.1 亿美元，预计到 2034 年的年均复合增长率为 6.5%。该细分市场对可持续包装的采用率高于平均水平，既反映了包装在时尚电子商务开箱体验中的视觉主导地位，也反映出服装行业在整个产品生命周期内所承受的环境影响相关 ESG 审查更加严格。在直接面向消费者的服装履约业务中，纸基牛皮纸邮寄袋、再生薄页纸、模塑纸浆展示内衬以及经认证的可堆肥塑料袋替代品是占主导地位的可持续包装形式。Patagonia、Allbirds 和 Reformation 等领先品牌已部署经认证的可持续包装规格，将其作为品牌可持续发展平台和可持续发展报告框架的组成部分。

与时尚相关的订阅服务、服装租赁平台、Stitch Fix 等造型服务，以及循环退货时尚模式的兴起，正通过建立可重复使用包装基础设施，成为高端时尚电子商务细分市场的更重要商业驱动因素和竞争差异化优势，并推动可重复使用袋和手提袋在商业规模上的部署。

消费电子产品

2025 年，消费电子产品占据市场 18.0% 的份额，市场规模为 22.7 亿美元，预计到 2034 年年均复合增长率（CAGR）将达到 6.1%。该类别的包装要求具有较高技术难度：在满足可持续发展要求的同时，还必须维持针对冲击、振动、静电放电和湿度的防护性能标准。这一限制因素长期以来使市场倾向于采用 EPS 泡沫和传统塑料基防护包装结构。 

食品与饮料

2025 年，食品与饮料是最大的最终用途细分市场，占市场份额的 22.0%，市场规模为 27.8 亿美元，并以所有细分市场中第二高的 7.9% 年均复合增长率增长，预计到 2035 年将达到 59.8 亿美元。市场增长受到直接面向消费者的食品配送、餐盒订阅服务、特色食品电子商务以及冷链杂货配送快速扩张的推动。上述各渠道均具有独特的可持续包装要求，并同时受到消费者对可持续发展的期望和食品安全监管合规义务的约束。美国食品药品监督管理局（FDA）依据《美国联邦法规》第 21 编（21 CFR）制定的食品接触材料法规，对直接接触食品的包装材料提出认证要求，从而将材料替代限制在经过食品安全认证的替代材料范围内，并推动可持续阻隔结构创新，以维持食品接触合规性。^{[7]美国食品药品监督管理局，fda.gov}

美容与个人护理

2025 年，美容与个人护理占据 12.9% 的市场份额，市场规模为 16.3 亿美元，预计到 2034 年年均复合增长率将达到 6.6%。该细分市场的包装可持续性受到高端开箱美学、成分和材料披露的监管透明度要求，以及美容品牌的可持续发展定位与该细分市场核心消费者群体购买行为之间高度相关性的共同影响。含再生材料的玻璃、消费后回收（PCR）塑料以及纸基一次包装形式正在高端和大众市场的直接面向消费者美容产品中加快采用。Credo Beauty 和 The Detox Market 等清洁美容市场平台将可持续包装规格纳入产品上架标准，为这一趋势提供支持。包括经过认证的可堆肥邮寄袋和再生牛皮纸包装在内的可堆肥外包装，已成为注重可持续发展的美容品牌的标准做法。Cascades Inc. 已为美容与个人护理行业开发专门的可持续包装解决方案，包括再生纸板和 FSC 认证纸板包装形式，以及针对直接面向消费者配送进行优化的专业开箱组件。Salazar Packaging 为中型美容电子商务品牌提供包装战略咨询和供应链服务，协助其推进可持续包装转型规划及采购执行。

制药与医疗健康

2025 年，制药与医疗健康占据市场 8.9% 的份额，市场规模为 11.2 亿美元，在所有最终用途细分市场中录得最高的增长年均复合增长率 8.8%，预计到 2034 年将达到 26.3 亿美元。这一高于平均水平的增长轨迹，反映出医疗保健行业的可持续发展承诺、日益严格的药品包装环境法规，以及通过邮购药房和远程医疗处方服务快速扩大的直接面向消费者的药品履约业务正在趋于融合。美国食品药品监督管理局（FDA）《药品供应链安全法》（DSCSA）的序列化要求，以及《联邦法规汇编》第 21 编（21 CFR）项下的食品接触材料包装指南，正在影响直接面向消费者药品运输的包装材料规格。监管部门日益重视防拆、序列化和环境认证包装形式，要求其同时满足产品保护与可持续发展目标。

在药品电子商务履约中，再生材料含量瓦楞纸外包装、纸基内包装以及经认证的可堆肥缓冲材料正推动可持续包装的应用，但严格的产品保护要求、阻隔水分的性能、贯穿整个运输周期的温度稳定性，以及特定产品类别所需的无菌密封完整性，限制了可持续材料替代的速度，使其低于功能性包装要求较低的消费品类别。TemperPack 的可持续保温包装，以及 Sonoco Products Company 的 ThermoSafe 温度保障包装部门，代表了可持续包装在药品电子商务冷链细分领域中的专业化应用。其根本增长驱动因素是邮购药房作为分销渠道的结构性扩张，主要药品福利管理机构和远程医疗平台正将可持续包装确立为患者体验和企业责任体系中的标准要素。

家居与家具

2025 年，家居与家具占据市场 11.1% 的份额，市场规模为 14 亿美元，预计到 2034 年年均复合增长率（CAGR）为 5.6%。该类别的包装要求构成电子商务领域最复杂的可持续包装工程挑战之一：家具部件、照明设备、地毯、艺术品和大型家用电器等体积大、重量高且形状不规则的产品，需要具备结构防护能力的包装，以承受包裹配送和最后一公里搬运过程中的机械应力。这一性能门槛历来更有利于采用塑料泡沫和气泡膜防护形式。该细分市场的可持续包装转型正通过工程化纸基解决方案推进：纸质蜂窝护边和护角、瓦楞纸悬挂式包装系统（取代袋装泡沫和模塑 EPS 配置），以及采用高比例消费后再生（PCR）纤维的重型双层瓦楞纸运输箱，构成了在履约规模化应用中获得商业认可的主要可持续包装形式替代方案。UFP Technologies 已为家居与家具电子商务类别开发专用模塑纤维和工程化纤维基包装形式，在直接面向消费者的家具及家居用品履约业务中部署定制适配的防护内衬，为不含 EPS 或聚氨酯泡沫的产品提供精密工程化防护。

其他

2025 年，其他最终用途类别占据市场 7.3% 的份额，市场规模为 9.2 亿美元，预计到 2034 年年均复合增长率约为 0.9%，为所有最终用途细分市场中最低的增长率。该类别涵盖未归入主要最终用途细分市场的利基型、专业型及跨类别电子商务包装应用，包括办公用品和工业耗材的企业对企业（B2B）电子商务包装、专业收藏级商品电子商务包装、跨境奢侈品零售包装，以及面向长尾产品组合的多品类平台型市场包装。增长率低迷反映了这一类别残余性强且高度异质的特征：Others 细分市场中的产品多样性导致包装规格碎片化、标准化程度较低，从而限制了能够加快主要最终用途类别采用可持续包装的规模经济效应。该细分市场对可持续包装的采用正在逐步推进，主要受大型电商平台运营商在平台层面的承诺驱动，而非细分市场特定品牌的可持续发展计划。

北美电子商务可持续包装市场区域分析

美国

2025 年，美国市场规模为 111.3 亿美元，占北美市场的 88.1%，预计将以 6.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长，到 2034 年达到 210.7 亿美元。美国电子商务规模、加利福尼亚州 SB 54 法案、俄勒冈州和缅因州的生产者延伸责任（EPR）法律，以及美国东南部的履约投资，共同强化了对可回收包装和含再生材料包装的需求。

加拿大

2025 年，加拿大市场规模为 15.0 亿美元，占区域收入的 11.9%，预计将以 7.2% 的年均复合增长率（CAGR）增长，到 2034 年达到 30.4 亿美元。加拿大环境与气候变化部的塑料监管计划、电子商务增长，以及多伦多、温哥华和哈利法克斯的堆肥基础设施，支撑了高于区域平均水平的增长。^{[11]加拿大环境与气候变化部， canada.ca}

北美电子商务可持续包装市场份额与竞争格局

北美电子商务可持续包装市场呈现中等集中度。2025 年，排名前五的企业 Smurfit WestRock PLC、International Paper Company（包括其 2024 年对 DS Smith 的收购）、Pregis LLC、Pratt Industries 和 Packaging Corporation of America 合计占据市场价值的 30.7%。Smurfit WestRock PLC 以 11.4% 的市场份额占据市场领先地位，International Paper Company 以 10.0% 的市场份额紧随其后。其余 69.3% 的市场份额分布于高度分散的竞争格局中，参与者涵盖区域龙头企业、专业防护包装生产商以及不断壮大的专用型可持续包装创新企业。这种分散格局反映出，电子商务不同品类、地域和特定应用的包装规格对可持续包装的需求具有高度异质性。

Smurfit WestRock PLC 的市场领导地位是在 2024 年 Smurfit Kappa Group 与 WestRock Company 里程碑式合并后进一步巩固的。此次合并创建了一个综合实体，拥有一体化的瓦楞包装与消费品包装平台，业务覆盖北美和欧洲的制造及包装加工运营。合并后实体的箱板纸生产规模、包装加工网络深度以及面向消费者的包装供应基础设施，使其成为该地区主要电子商务履约运营商的首要可持续瓦楞包装供应商。International Paper Company 10.0% 的市场份额则因收购 DS Smith 而得到强化。此次收购为 International Paper 在北美的运营体系增加了欧洲可持续包装设计能力，以及针对电子商务优化的可持续包装规格组合，从而进一步巩固了其竞争地位，尤其是在直接面向消费者和履约包装细分市场中。在这些市场，源自电子商务的包装规格专业能力能够提升供应商的优先选择地位。

Pregis LLC 凭借其防护包装解决方案组合占据 4.1% 的市场份额，其中包括充气气枕系统、纸基填充材料和泡沫替代品，并通过 EasyPack 和 EverTec 产品平台部署于美国各大履约网络。Pratt Industries 是美国最大的私营瓦楞包装制造商，拥有 2.7% 的市场份额。该公司坚持仅使用 100% 再生纤维进行生产，这一材料规格与消费后再生材料含量要求形成了结构性契合，从而实现差异化竞争。Packaging Corporation of America 占据 2.5% 的市场份额，其一体化箱板纸和瓦楞包装加工业务为广泛的全国性客户群供应可持续电子商务包装。

市场竞争动态日益受到三个战略维度的影响。第一，瓦楞及纸基包装规格的规模化成本效率，其中从纸厂到包装加工的一体化运营能够形成结构性成本优势。第二，通过专有可持续材料技术和完整认证体系实现差异化。在这一领域，How2Recycle 授权、BPI 可堆肥性认证以及 FSC 产销监管链认证覆盖范围，正逐渐成为大型平台供应商必须具备的商业资质。第三，直接面向消费者的电子商务渠道合作以及自动化包装生产线集成。在这一领域，能够支持尺寸适配、自动成型和可持续包装规格切换的技术服务，正为具备应用工程能力的包装供应商创造转换成本优势。

在我们于 2025 年第一季度开展的研究中，覆盖北美零售及履约平台的 38 名电子商务包装采购决策者，其中 58% 的受访者表示，供应商可持续性认证已从评估标准转变为强制性采购资质。这一资质要求的转变正在使供应关系集中于获得认证的生产商，并提高未认证替代供应商的准入门槛。Consumer Brands Association 的研究同样证实，越来越多的会员企业已将可持续包装规格纳入供应商行为准则和年度采购评审标准，并将合规要求延伸至包装供应链的第二层和第三层供应商。

^{[13]消费者品牌协会，consumerbrandsassociation.org} 2023年至2025年的并购活动，包括 Smurfit-WestRock 合并以及 International Paper–DS Smith 交易，表明顶级企业之间的规模整合正在推进；与此同时，新兴的可持续包装创新企业细分市场也正通过风险资本投资于专用材料平台不断扩张。这种并行发展态势正使竞争格局逐渐呈现哑铃型结构：一端是具备一体化规模优势的领先企业，另一端是专注于创新的专业企业，而中等规模的综合型生产商则面临来自两端日益加大的利润率压力。

北美电子商务可持续包装市场的主要参与者包括：

• 全球企业：Amcor PLC；Smurfit WestRock PLC；International Paper Company；Sealed Air Corporation；Graphic Packaging International；Sonoco Products Company；Huhtamaki Oyj。

• 区域企业：Packaging Corporation of America；Pratt Industries；Ranpak Holdings Corporation；Pregis LLC；Cascades Inc.；Georgia-Pacific LLC；UFP Technologies。

• 新兴企业：EcoEnclose LLC；Footprint；EcoPackables；Returnity Innovations；TemperPack；Salazar Packaging；Elevate Packaging Inc.。

公司概况

Amcor PLC 是全球规模最大的多元化包装企业之一，其可持续包装产品组合涵盖软膜、硬质容器以及面向消费品、医疗保健和食品行业的特种包装解决方案。在北美，Amcor 旗下包括 AmLite 和高阻隔 PCR 结构在内的再生成分软包装平台，为食品、饮料、美容和健康品类的直接面向消费者电子商务渠道提供服务。该公司公布的《2025年可持续发展目标》承诺涵盖所有设计为可回收或可重复使用的包装，并推动其在单一材料可回收软包装结构和含 PCR 成分硬质包装领域进行大量研究与开发投资。Amcor 的战略收购活动已将其可持续电子商务能力拓展至特种软包装细分市场，进一步巩固了其服务品牌客户的能力，帮助这些客户从多层不可回收包装转向经过认证的可持续软包装替代方案。

Smurfit WestRock PLC 以 11.4% 的市场份额引领北美市场。该公司在 2024 年 Smurfit Kappa 与 WestRock 合并后成为全球最大的瓦楞包装企业。其电子商务包装产品组合涵盖货架即售型瓦楞包装、自动制箱系统集成、可持续瓦楞运输包装，以及面向时尚、电子产品和消费品品类直接面向消费者履约的消费包装。Smurfit WestRock 的自动化包装集成解决方案，包括 CHAMP 制箱系统和电子商务包装机械平台，使高速履约业务能够以生产线速度转向可持续的适尺寸瓦楞包装，同时降低尺寸重量成本并推动可持续包装形式的采用。

International Paper Company 占据 10.0% 的市场份额，运营着北美最大的箱板纸系统，并向该地区的电子商务履约业务供应再生纤维和原生纤维瓦楞产品。2024 年完成的 DS Smith 收购为 International Paper 的业务增加了欧洲可持续包装设计能力以及针对电子商务优化的包装形式产品组合。合并后实体在可再生纤维采购、整个北美纸厂体系的 FSC 认证以及电子商务专用包装形式创新方面的投资，进一步提升了其面向大型电子商务平台客户的可持续包装资质。

近期行业发展

• 2025年5月：美国联邦贸易委员会在《绿色指南》审查流程下发布了更新后的指导意见，涉及可回收性、可堆肥性和碳抵消声明的证据支持标准，直接影响北美电商零售商和包装供应商在可持续包装标签及营销声明方面的做法。 ^{[4]美国联邦贸易委员会，ftc.gov}
• 2025年4月：继 2024 年 Smurfit Kappa 与 WestRock 合并后，Smurfit WestRock PLC 完成了其整合后的北美电商包装平台的运营整合，将可持续瓦楞包装和消费品包装系统纳入统一的商业与供应链架构，目标客户为大型履约服务商和直面消费者的客户。