Mercato di Internet a bordo Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dell'Internet a bordo

Il mercato globale dell'Internet a bordo era valutato a 1,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1%, raggiungendo 2,87 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescente domanda di connettività Internet a bordo da parte dei passeggeri e i progressi nella tecnologia satellitare sono i principali fattori che contribuiscono alla crescita del mercato.
 

Poiché la domanda di viaggi dei passeggeri ha raggiunto i livelli pre-COVID, è aumentata la richiesta di servizi di connettività Internet durante i voli da parte dei passeggeri. Ad esempio, secondo il Passenger Experience Survey di Viasat, condotto nel 2024 su un campione di 11.000 intervistati, il 75% dei partecipanti ha dichiarato di preferire le compagnie aeree che fornivano servizi Wi-Fi di qualità durante i voli. Inoltre, il sondaggio ha rivelato che il 22% degli intervistati non prenderebbe in considerazione un volo a lungo raggio privo di connettività.
 

I passeggeri richiedono sempre più l'accesso a Internet durante il volo per vari scopi, tra cui l'intrattenimento, i contatti con amici e familiari e il lavoro. Anche la crescente diffusione di smartphone, tablet e laptop sta alimentando la crescita del mercato, poiché questi dispositivi vengono portati a bordo dai viaggiatori, che si aspettano di poterli utilizzare senza difficoltà anche a 30.000 piedi di altitudine. Ciò ha aumentato la pressione sulle compagnie aeree affinché soddisfino tali aspettative, migliorino la soddisfazione dei clienti e rimangano competitive sul mercato.
 

I progressi tecnologici nella connettività satellitare e l'aumento del numero di satelliti lanciati hanno impresso un forte impulso al mercato dell'Internet a bordo. Ad esempio, il numero di piccoli satelliti lanciati è aumentato da 2.402 nel 2022 a 2.860 nel 2023. Questi satelliti vengono impiegati per migliorare l'affidabilità e la velocità dei servizi Internet durante il volo. Rispetto ai precedenti sistemi aria-terra, tali progressi consentono una trasmissione dei dati più rapida e una copertura migliore, anche sopra gli oceani e nelle aree remote.
 

Con l'aumento della domanda di Internet a bordo, i servizi Wi-Fi e Internet durante i voli non sono più un lusso, ma sono diventati una necessità per gli operatori del trasporto aereo. Pertanto, gli operatori delle compagnie aeree dovrebbero collaborare con i fornitori di servizi Internet per integrare tali servizi nei propri voli, così da superare la concorrenza.
 

Tendenze del mercato dell'Internet a bordo

• L'integrazione dei sistemi satellitari LEO per l'erogazione di servizi Internet a bordo sta guadagnando terreno sul mercato. Le compagnie aeree utilizzano sempre più sistemi satellitari basati su satelliti LEO per fornire servizi Internet durante i voli, poiché offrono una latenza ridotta e una velocità maggiore rispetto ai sistemi satellitari GEO e ad altri sistemi satellitari in orbite più elevate. Ad esempio, secondo SpaceX, la costellazione Starlink conta 2.330 satelliti in orbita LEO, che forniscono servizi Internet a 400.000 consumatori e aziende in 32 Paesi.
   
• L'integrazione della tecnologia 5G sta trasformando il panorama tecnologico della connettività Internet a bordo, offrendo velocità di trasmissione dei dati più elevate e una latenza ridotta. Ad esempio, la rete 5G di Gogo dovrebbe essere lanciata nel 2025 e consentirà ai jet aziendali di connettersi direttamente alle stazioni terrestri, riducendo la latenza e migliorando la velocità. La connettività 5G a bordo non solo migliorerà l'esperienza dei passeggeri, ma contribuirà anche a migliorare l'efficienza operativa, poiché le compagnie aeree potranno accedere in tempo reale a dati importanti, come le informazioni meteorologiche, gli aggiornamenti sul controllo del traffico aereo e gli avvisi di manutenzione.
   
• Si osserva una tendenza crescente tra le compagnie aeree verso l'implementazione di sistemi di rete ibridi per fornire la connettività Internet durante il volo. Integrando le caratteristiche dei sistemi satellitari e terrestri, questi sistemi di rete ibridi offrono maggiore affidabilità e velocità di rete. Il principale vantaggio di tali sistemi ibridi è la possibilità di sfruttare le informazioni in tempo reale. Il sistema può selezionare dinamicamente la connessione migliore sulla base di diversi fattori, come la potenza del segnale e la latenza. Ad esempio, durante il sorvolo di aree oceaniche, la connettività satellitare può essere ottimale, mentre durante l'avvicinamento alle aree urbane le torri terrestri possono fornire un servizio superiore.
   

Analisi del mercato della connettività Internet durante il volo

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

In base alla tipologia di connettività, il mercato della connettività Internet durante il volo è suddiviso in connettività satellitare, connettività aria-terra e connettività ibrida.
 

• Il mercato della connettività satellitare ha detenuto la quota più elevata e nel 2024 era valutato a 1,07 miliardi di dollari USA. L'aumento del numero di lanci satellitari, unito ai progressi nella tecnologia di connettività satellitare, sta alimentando la crescita del mercato. Inoltre, la maggior parte degli aerei sorvola aree remote, come gli oceani, dove la connettività Internet può essere fornita esclusivamente tramite satelliti. Ad esempio, nel febbraio 2025 united Airline ha annunciato che inizierà a utilizzare il sistema Internet satellitare Starlink per la connettività durante il volo. La compagnia aerea prevede di introdurre il servizio sui voli commerciali operati dai propri aeromobili Embraer E-175 entro la primavera del 2025.
   
• Il segmento della connettività aria-terra sta crescendo a un tasso del 4,6% nel periodo 2025–2034. Le caratteristiche della connettività aria-terra, tra cui la bassa latenza e i costi contenuti rispetto alla connettività satellitare, stanno sostenendo la crescita del mercato.
   

In base alla tecnologia, il mercato della connettività Internet durante il volo è suddiviso in Wi-Fi, 4G/LTE, 5G e banda larga satellitare.
 

• Il segmento Wi-Fi sta crescendo al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari all'8%, nel periodo di previsione. Si prevede che la crescente domanda dei passeggeri di connettività continua durante il volo sostenga la crescita del mercato. Ad esempio, secondo il sondaggio sull'esperienza dei passeggeri condotto da Visat nel 2024, il 62% dei passeggeri utilizza il Wi-Fi per accedere all'intrattenimento, mentre il 60% preferirebbe rimanere connesso piuttosto che dormire o bere qualcosa durante il volo. Inoltre, il 75% dei viaggiatori ha una probabilità maggiore di prenotare un volo se è disponibile un Wi-Fi di alta qualità durante il volo. 
   
• Il segmento della banda larga satellitare ha detenuto la quota di mercato più elevata e si prevede che raggiunga una dimensione di mercato pari a 1,92 miliardi di dollari USA nel 2034. La copertura globale della connettività, comprese le aree oceaniche e remote, fornita dai sistemi satellitari sta contribuendo alla crescita di questo segmento di mercato. Inoltre, si prevede che il crescente numero di partnership e collaborazioni tra operatori satellitari e compagnie aeree per la fornitura di servizi Internet sostenga ulteriormente il mercato. Ad esempio, nel maggio 2024 SES, un importante operatore satellitare, ha lanciato Open Orbits, una rete ad architettura aperta che aggrega la capacità degli operatori satellitari regionali per fornire alle compagnie aeree un servizio globale di connettività durante il volo (IFC). 
   

In base alla velocità di connessione, il mercato della connettività Internet durante il volo è suddiviso in alta velocità, velocità standard e larghezza di banda ridotta.
 

• Il segmento standard sta crescendo al CAGR più rapido, pari al 7,5%, nel periodo di previsione. La crescente domanda da parte dei passeggeri per le esigenze di connettività di base sta sostenendo la crescita del segmento. Poiché molti passeggeri necessitano della connettività a bordo per attività essenziali come il controllo delle e-mail, l'invio di messaggi e la consultazione delle notizie, adeguatamente supportate dalla velocità standard di Internet, il mercato è in crescita.
   
• Il segmento a bassa larghezza di banda deteneva la quota di mercato più elevata ed era valutato a 536,1 milioni di dollari USA nel 2024. La crescita dei viaggi aerei a basso costo e delle compagnie aeree low cost nei mercati emergenti come l'India, insieme all'aumento dei viaggi nazionali, sta contribuendo alla crescita di questo segmento di mercato. Ad esempio, nel 2024 le compagnie aeree nazionali indiane hanno trasportato 16,13 milioni di passeggeri, un dato superiore ai 15,2 milioni trasportati nello stesso periodo del 2023.
   

In base al tipo di installazione, il mercato di Internet a bordo è suddiviso in retrofit e line-fit.
 

• Si prevede che il segmento retrofit raggiunga una dimensione di mercato pari a 2,1 miliardi di dollari USA nel 2034. La crescente modernizzazione delle flotte di aeromobili mediante l'integrazione di soluzioni avanzate di connettività è il principale fattore che contribuisce alla crescita del segmento nel mercato. L'installazione retrofit aggiorna gli aeromobili esistenti con una soluzione avanzata di connettività senza dover acquistare nuovi aeromobili.
   
• Il segmento line-fit sta crescendo a un tasso significativo del 4,2% nel periodo 2025–2034. Grazie ai progressi nelle nuove tecnologie di connettività, gli aeromobili costruiti con sistemi line-fit sono spesso più adattabili ad aggiornamenti e modifiche. Integrando direttamente i progressi tecnologici nel processo produttivo, i produttori di aeromobili possono fornire una soluzione a prova di futuro, scalabile in linea con l'aumento della domanda dei passeggeri.
   

In base al modello di servizio, il mercato di Internet a bordo è suddiviso in Wi-Fi gratuito, Wi-Fi a pagamento e freemium.
 

• Il segmento del Wi-Fi gratuito deteneva una quota di mercato del 58,1% nel 2024 e dovrebbe continuare a dominare fino al periodo di previsione. Il segmento del Wi-Fi gratuito sta crescendo poiché l'aumento della domanda dei passeggeri per una connettività Internet continua durante il volo sta sostenendo il mercato. Inoltre, le principali compagnie aeree offrono la connettività Wi-Fi gratuita per ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti, un fattore che dovrebbe sostenere la crescita del mercato.
   
• Il segmento del Wi-Fi a pagamento sta crescendo al CAGR più rapido, pari all'8%, nel periodo di previsione. La crescita del segmento è sostenuta dalla crescente domanda di un accesso a Internet ad alta velocità e affidabile da parte dei viaggiatori d'affari e dei passeggeri premium.
   

In base al tipo di aeromobile, il mercato di Internet a bordo è suddiviso in aeromobili a fusoliera stretta e aeromobili a fusoliera larga.
 

• Si prevede che il segmento degli aeromobili a fusoliera stretta cresca al CAGR più elevato, pari al 6,8%, nel periodo di previsione. Questi tipi di aeromobili rappresentano una quota significativa del trasporto aereo globale, poiché sono ampiamente richiesti per i voli a corto e medio raggio, sostenendo così la crescita del mercato in questo segmento.
   
• Il segmento degli aeromobili a fusoliera larga deteneva una quota del 34,2% nel 2024. Questi tipi di aeromobili sono generalmente utilizzati per i voli a lungo raggio sulle rotte internazionali e stanno registrando una forte spinta verso l'adozione di Internet a bordo a causa delle crescenti aspettative dei passeggeri in termini di connettività continua durante i viaggi di lunga durata, un fattore che dovrebbe sostenere la crescita del mercato.
   

In base all'utente finale, il mercato di Internet a bordo è suddiviso in commerciale e militare & difesa.
 

• Il segmento commerciale deteneva la quota di mercato più elevata, pari all'84,6%, nel 2024. Il mercato di questo segmento sta crescendo a causa della crescente domanda di una migliore esperienza per i passeggeri e della crescente importanza della connettività come fattore di differenziazione competitivo tra le compagnie aeree.
   
• Si prevede che il segmento militare e della difesa raggiunga una dimensione di mercato pari a 325,4 milioni di dollari USA nel 2034. La crescente necessità di comunicazioni affidabili, sicure e resilienti per le applicazioni militari e della difesa sta sostenendo la crescita del mercato.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

• Il mercato statunitense di Internet a bordo degli aerei ha detenuto la quota più elevata, pari all'86,4% nel 2024, in Nord America e dovrebbe mantenere la propria posizione dominante fino al termine del periodo di previsione. Il mercato in questo Paese è in crescita grazie alla presenza di numerosi fornitori di servizi Internet e produttori di satelliti. Inoltre, gli Stati Uniti dispongono di uno dei più grandi mercati dell'aviazione, con la presenza di importanti operatori come United & Delta Airlines, che offrono la connettività Wi-Fi a bordo per acquisire un vantaggio competitivo, sostenendo così l'espansione del mercato.
   
• Il mercato tedesco di Internet a bordo degli aerei era valutato a 60,3 milioni nel 2024. Il mercato del Paese è in crescita grazie alle iniziative e alle normative governative relative ai servizi di connettività a bordo. Ad esempio, l'approvazione da parte dell'Unione europea della connettività 5G al di sopra dei 3.000 metri entro il 2025 dovrebbe accelerare gli investimenti nei sistemi ibridi satellitari e air-to-ground, sostenendo ulteriormente l'espansione del mercato.
   
• Il mercato cinese di Internet a bordo degli aerei ha detenuto la quota di mercato più elevata, pari al 40% nel 2024, nella regione Asia-Pacifico. Il mercato del Paese è in crescita a causa dell'aumento della domanda di servizi di connettività a bordo da parte dei passeggeri che viaggiano nel Paese.
   
• Il mercato indiano di Internet a bordo degli aerei sta crescendo a un ritmo significativo e si prevede che raggiunga una dimensione di mercato pari a 142,5 milioni di dollari USA nel 2034. La crescita delle compagnie aeree domestiche a basso costo, come Indigo e Air Asia, e l'aumento della domanda di servizi Internet da parte dei passeggeri in viaggio rappresentano i principali fattori che contribuiscono alla crescita del mercato. Ad esempio, nel 2025 Air India ha annunciato che offrirà la connettività Wi-Fi sui voli nazionali a partire dal 1^o gennaio 2025. I servizi saranno disponibili sugli aeromobili A350, B787-9 e su alcuni A321neo. Il servizio Wi-Fi è disponibile gratuitamente sui dispositivi abilitati al Wi-Fi, come laptop, tablet e smartphone con sistemi iOS o Android, consentendo ai passeggeri di utilizzare simultaneamente più dispositivi.
   
• Il mercato giapponese di Internet a bordo degli aerei era valutato a 95,7 milioni di dollari USA nel 2024. Il mercato è in crescita grazie ai progressi tecnologici nella connettività di rete. Inoltre, compagnie aeree come ANA e JAL attribuiscono priorità all'esperienza dei passeggeri, offrendo il Wi-Fi gratuito o sovvenzionato sia sulle rotte nazionali sia su quelle internazionali per differenziarsi. Ad esempio, nel settembre 2024 Japan Airlines (JAL) ha annunciato che migliorerà il proprio servizio Wi-Fi a bordo per offrire ai passeggeri un'esperienza più confortevole durante il volo. A partire dal 1° ottobre 2024, il servizio Wi-Fi a bordo sarà esteso sia ai voli internazionali sia a quelli nazionali.
   

Quota di mercato di Internet a bordo degli aerei

Il settore di Internet a bordo degli aerei è consolidato grazie alla presenza di numerosi operatori multinazionali e di solidi operatori regionali. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation e Gogo Business Aviation LLC sono le 5 principali aziende e rappresentano complessivamente il 55–60% del mercato. Gli operatori di questo mercato competono tra loro attraverso l'innovazione tecnologica, la collaborazione e le partnership e l'espansione geografica. Ad esempio, nel 2024 Azul, uno dei principali operatori aerei del Brasile, ha annunciato la propria collaborazione con Viasat Inc.Con questa collaborazione, Viasat offrirà una connettività avanzata a bordo della nuova flotta di Airbus A330-900neo di Azul. I passeggeri Azul che viaggeranno sui nuovi Airbus A330-900neo installati direttamente in fabbrica potranno usufruire di Internet a bordo dal gate al gate. I clienti potranno acquistare pacchetti per lo streaming audio e video, la navigazione sul web e la messaggistica.
 

Analogamente, Lufthansa Technik, importante operatore nel mercato di Internet a bordo, collabora con compagnie aeree regionali e internazionali per ampliare le proprie attività. Ad esempio, nel 2024 SkyFive AG, azienda attiva nelle tecnologie per la connettività a bordo (IFC), ha avviato una collaborazione con Lufthansa Technik con l'obiettivo di potenziare le proprie capacità di fornitura di servizi a banda larga aria-terra (A2G) per la connettività a bordo destinati alle compagnie aeree commerciali.
 

Aziende del mercato di Internet a bordo

Tra i principali operatori attivi nel mercato figurano:

• Viasat, Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Lufthansa Technik
• Panasonic Avionics Corporation
• Gogo Business Aviation LLC.
   

Notizie sul settore di Internet a bordo

• Nel marzo 2024, Viasat Inc ha annunciato di essere stata selezionata da Korean Air per fornire la connettività a bordo dei suoi 40 Boeing 787. Aggiungendo la connettività alla cabina di un numero così elevato di aeromobili, Korean Air si impegna a soddisfare le aspettative dei passeggeri in termini di una maggiore connettività durante il volo. Grazie al Wi-Fi ad alta velocità a bordo abilitato da Viasat, i passeggeri di Korean Air potranno navigare su Internet, utilizzare i social media, guardare contenuti video e ascoltare contenuti audio in streaming, fare acquisti online e recuperare il lavoro arretrato.
   
• Nel 2024, Lufthansa Group ha selezionato Viasat e Deutsche Telekom per dotare più di 150 aeromobili della EAN (European Aviation Network). Con questa soluzione, i passeggeri a bordo degli aeromobili di Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines possono usufruire di Internet ad alta velocità.
   

Il report di ricerca sul mercato di Internet a bordo include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni espresse in milioni di dollari USA di ricavi dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di connettività

• Connettività satellitare
  • Banda Ka
  • Banda Ku
  • Banda L
  • Altro
• Connettività aria-terra
• Ibrida

Mercato, per tecnologia

• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• Banda larga satellitare

Mercato, per velocità di connessione

• Alta velocità
• Standard
• Larghezza di banda ridotta

Mercato, per tipologia di installazione

• Retrofit
• Installazione direttamente in fabbrica

Mercato, per modello di servizio

• Wi-Fi gratuito
• Wi-Fi a pagamento
• Freemium

Mercato, per tipologia di aeromobile

• Aeromobili a fusoliera stretta
• Aeromobili a fusoliera larga

Mercato, per utilizzo finale

• Commerciale
• Militare e difesa

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Giappone
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica