기내 인터넷 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

기내 인터넷 시장 규모

전 세계 기내 인터넷 시장 규모는 2024년 16억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장해 2034년에는 28억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 승객의 기내 인터넷 연결 수요 증가와 위성 기술의 발전이 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다.
 

승객 여행 수요가 코로나19 이전 수준에 도달하면서 비행 중 인터넷 연결 서비스를 이용하려는 승객의 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11,000명을 대상으로 실시한 Viasat의 승객 경험 설문조사에 따르면 응답자의 75%가 비행 중 양질의 와이파이 서비스를 제공하는 항공사를 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한 응답자의 22%는 연결 서비스가 제공되지 않는 장거리 항공편을 이용하지 않겠다고 답했습니다.
 

승객은 엔터테인먼트, 친구 및 가족과의 연락, 업무 등 다양한 목적으로 비행 중 인터넷 접속을 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 또한 스마트폰, 태블릿, 노트북의 보급 확대도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 여행객들은 이러한 기기를 기내에 휴대하며 고도 30,000피트에서도 원활하게 사용하기를 기대하기 때문입니다. 이에 따라 항공사는 고객 만족도를 높이고 시장 경쟁력을 유지하기 위해 이러한 기대에 부응해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
 

위성 연결 기술의 발전과 발사된 위성 수의 증가는 기내 인터넷 시장을 크게 확대했습니다. 예를 들어, 소형 위성 발사 수는 2022년 2,402개에서 2023년 2,860개로 증가했습니다. 이러한 위성은 비행 중 인터넷 서비스의 안정성과 속도를 향상하는 데 활용됩니다. 이러한 발전으로 기존의 공대지 시스템보다 더 빠른 데이터 전송과 우수한 커버리지를 제공할 수 있으며, 바다 위와 외딴 지역에서도 서비스 품질이 개선되고 있습니다.
 

기내 인터넷 수요가 증가하면서 비행 중 와이파이와 인터넷 서비스는 더 이상 사치가 아니라 항공사 운영에 필수적인 요소가 되었습니다. 따라서 항공사는 경쟁사보다 우위를 확보하기 위해 인터넷 서비스 제공업체와 협력해 항공편에 이러한 인터넷 서비스를 통합해야 합니다.
 

기내 인터넷 시장 동향

• 기내 인터넷 서비스에 저궤도(LEO) 위성 시스템을 통합하는 추세가 시장에서 확산되고 있습니다. 항공사는 정지궤도(GEO) 및 기타 고궤도 위성 시스템보다 지연 시간이 짧고 속도가 빠른 저궤도 기반 위성 시스템을 활용해 비행 중 인터넷 서비스를 제공하는 사례를 늘리고 있습니다. 예를 들어, SpaceX에 따르면 Starlink 위성군은 저궤도에 2,330개의 위성을 운용하고 있으며, 32개국의 소비자와 기업 400,000곳에 인터넷 서비스를 제공하고 있습니다.
   
• 5G 기술의 통합은 더 높은 데이터 전송률과 더 짧은 지연 시간을 제공함으로써 기내 인터넷 연결의 기술 환경을 고도화하고 있습니다. 예를 들어, Gogo의 5G 네트워크는 2025년 출시될 예정이며, 비즈니스 제트기가 지상 기지국에 직접 연결되어 지연 시간을 줄이고 속도를 향상할 수 있도록 지원합니다. 5G 기내 연결은 승객 경험을 향상할 뿐만 아니라 항공사가 기상 정보, 항공 교통 관제 업데이트, 정비 알림과 같은 중요 데이터에 실시간으로 접근할 수 있도록 해 운영 효율성 개선에도 기여할 것입니다.
   
• 기내 인터넷 연결을 제공하기 위해 항공사들이 하이브리드 네트워크 시스템을 도입하는 추세가 확대되고 있습니다. 위성 기반 시스템과 지상 기반 시스템의 기능을 통합한 하이브리드 네트워크 시스템은 네트워크 안정성과 속도를 향상합니다. 이러한 하이브리드 시스템의 주요 장점은 실시간 데이터를 활용할 수 있다는 점입니다. 이 시스템은 신호 강도와 지연 시간 등 다양한 요인을 기반으로 최적의 연결을 동적으로 선택할 수 있습니다. 예를 들어 해양 지역 상공을 비행할 때는 위성 연결이 최적일 수 있지만, 도심 지역에 접근할 때는 지상 기지국이 더 우수한 서비스를 제공할 수 있습니다.
   

기내 인터넷 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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연결 유형에 따라 시장은 위성 기반 연결, 항공기-지상 연결 및 하이브리드 연결로 구분됩니다.
 

• 위성 기반 연결 시장은 가장 큰 점유율을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 10억7,000만 미국 달러로 평가되었습니다. 위성 발사 횟수 증가와 위성 연결 기술의 발전이 맞물리면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 대부분의 항공기는 해양과 같은 외딴 지역 상공을 비행하므로, 이러한 지역에서는 위성을 통해서만 인터넷 연결을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 2025년 2월 united Airline은 기내 연결을 위해 Starlink 위성 인터넷 시스템을 도입할 계획이라고 발표했습니다. 해당 항공사는 2025년 봄까지 Embraer E-175 항공기가 운항하는 상업용 항공편에 이 서비스를 도입할 계획입니다.
   
• 항공기-지상 연결 부문은 2025년부터 2034년까지 4.6%의 양호한 성장률을 기록할 전망입니다. 위성 기반 연결보다 지연 시간이 짧고 비용이 저렴한 항공기-지상 연결의 특성이 시장을 견인하고 있습니다.
   

기술에 따라 기내 인터넷 시장은 Wi-Fi, 4G/LTE, 5G 및 위성 브로드밴드로 구분됩니다.
 

• Wi-Fi 부문은 전망 기간 동안 8%의 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 비행 중 승객의 지속적인 연결성에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Visat의 2024년 승객 경험 설문조사에 따르면 승객의 62%가 엔터테인먼트 이용을 위해 Wi-Fi를 사용하며, 60%는 비행 중 잠을 자거나 음료를 마시기보다 연결 상태를 유지하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한 고품질 기내 Wi-Fi를 이용할 수 있는 경우 여행객의 75%가 항공편을 예약할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 
   
• 위성 브로드밴드 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 시장 규모가 19억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 해양 및 외딴 지역을 포함한 글로벌 연결 범위를 위성 시스템이 제공하는 점이 이 시장 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 또한 인터넷 서비스를 제공하기 위한 위성 운영업체와 항공사 간 파트너십 및 협력 확대도 시장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2024년 5월 주요 위성 운영업체인 SES는 전 세계 항공사를 대상으로 기내 연결(IFC) 서비스를 제공하기 위해 지역 위성 운영업체의 용량을 통합하는 개방형 아키텍처 네트워크인 Open Orbits를 출시하고 있습니다. 
   

연결 속도에 따라 기내 인터넷 시장은 고속, 표준 및 저대역폭으로 구분됩니다.
 

• 표준 부문은 전망 기간 동안 7.5%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 기본적인 연결성에 대한 승객 수요가 증가하면서 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 많은 승객이 기내에서 이메일 확인, 문자 메시지 전송, 뉴스 검색과 같은 필수 작업을 수행하기 위해 인터넷 연결을 필요로 하며, 이러한 작업은 표준 인터넷 속도로 충분히 처리할 수 있어 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 저대역폭 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 5억3,610만 미국 달러로 평가되었습니다. 인도와 같은 신흥 시장에서 저비용 승객 여행과 저가 항공사의 성장, 국내 여행 증가가 이 시장 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2024년 인도의 국내 항공사는 1,613만 명의 승객을 수송했으며, 이는 2023년 같은 기간에 수송한 1,520만 명보다 많은 수치입니다.
   

장착 유형별로 기내 인터넷 시장은 개조 장착과 생산 시 장착으로 구분됩니다.
 

• 개조 장착 부문은 2034년 시장 규모가 21억 미국 달러에 이를 전망입니다. 항공기 운항 대대를 통합형 첨단 연결성 솔루션으로 현대화하는 추세가 시장에서 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 개조 장착은 신규 항공기를 구매하지 않고도 기존 항공기에 첨단 연결성 솔루션을 추가합니다.
   
• 생산 시 장착 부문은 2025~2034년 동안 4.2%의 유의미한 성장률을 기록할 전망입니다. 새로운 연결성 기술이 발전함에 따라 생산 시 장착 시스템을 탑재한 항공기는 업그레이드와 개조에 더욱 유연하게 대응할 수 있습니다. 항공기 제조업체는 기술 발전을 생산 공정에 직접 통합함으로써 승객 수요 증가에 따라 확장 가능한 미래 대응형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
   

서비스 모델별로 기내 인터넷 시장은 무료 와이파이, 유료 와이파이 및 무료·유료 혼합형 서비스로 구분됩니다.
 

• 무료 와이파이 부문은 2024년 58.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간까지 이러한 우위를 이어갈 전망입니다. 비행 중 원활한 인터넷 연결에 대한 승객 수요가 증가하면서 무료 와이파이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 주요 항공사들은 경쟁사와 차별화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 무료 와이파이 연결을 제공하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 유료 와이파이 부문은 전망 기간 동안 8%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 부문은 출장객과 프리미엄 승객 사이에서 고속·안정적 인터넷 접속에 대한 수요가 증가하면서 성장하고 있습니다.
   

항공기 유형별로 기내 인터넷 시장은 협동체 항공기와 광동체 항공기로 구분됩니다.
 

• 협동체 항공기 부문은 전망 기간 동안 6.8%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 유형의 항공기는 단거리~중거리 비행 수요가 높아 전 세계 항공 여행에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 이에 따라 이 부문의 시장 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 광동체 항공기 부문은 2024년 34.2%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 유형의 항공기는 일반적으로 국제 노선의 장거리 비행에 사용되며, 장시간 여행 중 원활한 연결성에 대한 승객의 기대가 높아지면서 기내 인터넷 도입이 크게 확대되고 있습니다. 이는 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   

최종 사용자별로 기내 인터넷 시장은 상업용과 군사 및 방위 부문으로 구분됩니다.
 

• 상업용 부문은 2024년 84.6%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문 시장은 향상된 승객 경험에 대한 수요 증가와 항공사 간 경쟁 차별화 요소로서 연결성의 중요성이 높아지면서 성장하고 있습니다.
   
• 군사 및 방위 부문은 2034년에 시장 규모가 3억2,540만 미국 달러에 이를 전망입니다. 군사 및 방위 분야에서 안정적이고 안전하며 복원력 있는 통신에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 기내 인터넷 시장은 2024년 북미 시장에서 86.4%의 가장 높은 점유율을 차지했으며, 전망 기간까지 이러한 우위를 유지할 전망입니다. 미국 시장은 다수의 인터넷 서비스 제공업체와 위성 제조업체가 존재하면서 성장하고 있습니다. 또한 미국은 대형 항공 시장 중 하나이며, United & Delta Airlines와 같은 주요 기업이 경쟁 우위를 확보하기 위해 기내 와이파이 연결 서비스를 제공하고 있어 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 독일 기내 인터넷 시장은 2024년 6,030만 규모로 평가되었습니다. 독일 시장은 기내 연결 서비스에 대한 정부의 정책 및 규제에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2025년까지 3,000m 이상 고도에서 5G 연결을 허용하는 유럽연합의 승인은 위성 및 공대지 하이브리드 시스템에 대한 투자를 가속화할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 중국 기내 인터넷 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 40%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 중국 시장은 국내를 여행하는 승객의 기내 연결 서비스 수요가 증가하면서 성장하고 있습니다.
   
• 인도 기내 인터넷 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며, 2034년에는 시장 규모가 1억4,250만 미국 달러에 이를 전망입니다. Indigo와 Air Asia 같은 저비용 국내 항공사의 성장과 여행 승객의 인터넷 서비스 수요 증가가 시장 성장의 주요 요인입니다. 예를 들어, Air India는 2025년에 2025년 1월 1일부터 국내선에서 와이파이 연결 서비스를 제공한다고 발표했습니다. 해당 서비스는 A350, B787-9 및 일부 A321neo 항공기에서 이용할 수 있습니다. 와이파이 서비스가 지원되는 노트북, 태블릿, iOS 또는 Android 시스템 기반 스마트폰 등의 기기에서는 와이파이 서비스를 무료로 이용할 수 있으며, 승객은 여러 기기를 동시에 사용할 수 있습니다.
   
• 일본 기내 인터넷 시장은 2024년 9,570만 미국 달러로 평가되었습니다. 일본 시장은 네트워크 연결 기술의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 ANA와 JAL 같은 항공사는 차별화를 위해 국내선과 국제선 모두에서 무료 또는 보조금이 적용된 와이파이를 제공하며 승객 경험을 우선시하고 있습니다. 예를 들어, Japan Airlines (JAL)는 2024년 9월 승객에게 더욱 쾌적한 기내 경험을 제공하기 위해 기내 와이파이 서비스를 개선한다고 발표했습니다. 2024년 10월 1일부터 국제선과 국내선 모두에서 기내 와이파이 서비스가 확대됩니다.
   

기내 인터넷 시장 점유율

기내 인터넷 산업은 다수의 다국적 사업자와 강력한 지역 기업이 존재하면서 시장이 통합된 구조를 보이고 있습니다. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation 및 Gogo Business Aviation LLC 등 상위 5개 기업이 시장의 55~60%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 기업들은 기술 발전, 협력 및 파트너십, 지리적 확장을 통해 경쟁하고 있습니다. 예를 들어, 브라질의 대형 항공사 운영업체 중 하나인 Azul은 2024년 Viasat Inc.와의 협력을 발표했습니다.이번 협력을 통해 Viasat은 Azul의 신규 Airbus A330-900neo 항공기에 첨단 기내 연결 서비스를 제공할 예정입니다. 신규 라인핏 Airbus A330-900neo 항공기를 이용하는 Azul 승객은 탑승구에서 탑승구까지 기내 인터넷을 이용할 수 있습니다. 고객은 오디오 및 비디오 스트리밍, 웹 브라우징, 메시징을 위한 패키지를 구매할 수 있습니다.
 

이와 마찬가지로 기내 인터넷 시장의 주요 기업인 Lufthansa Technik은 사업을 확대하기 위해 지역 및 국제 항공사 운영 기업들과 협력하고 있습니다. 예를 들어 2024년에는 기내 연결(IFC) 기술 기업인 SkyFive AG가 상업 항공사를 대상으로 공대지(A2G) 기내 광대역 서비스 제공 역량을 확대하기 위해 Lufthansa Technik과 협력하고 있습니다.
 

기내 인터넷 시장 주요 기업

시장에 진출해 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Viasat, Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Lufthansa Technik
• Panasonic Avionics Corporation
• Gogo Business Aviation LLC.
   

기내 인터넷 산업 동향

• 2024년 3월 Viasat Inc는 Korean Air의 Boeing 787 항공기 40대에 기내 연결 서비스를 제공하는 기업으로 선정되었다고 발표했습니다. 이처럼 많은 항공기의 객실에 연결 서비스를 추가함으로써 Korean Air는 기내 연결성 향상에 대한 승객의 기대에 부응하겠다는 의지를 보이고 있습니다. Viasat이 제공하는 고속 기내 Wi-Fi를 통해 Korean Air 승객은 인터넷 검색, 소셜 미디어 이용, 비디오 및 오디오 스트리밍, 온라인 쇼핑, 업무 확인 등을 할 수 있습니다.
   
• 2024년 Lufthansa Group은 150대 이상의 항공기에 EAN(유럽 항공 네트워크)을 설치하기 위해 Viasat과 Deutsche Telekom을 선정했습니다. 이 솔루션을 통해 Lufthansa, SWISS 및 Austrian Airlines 항공기에 탑승한 승객은 고속 인터넷을 이용할 수 있습니다.
   

기내 인터넷 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러 기준)을 추정하고 전망하는 방식으로 산업을 심층적으로 다룹니다.

연결 유형별 시장

• 위성 기반 연결
  • Ka 대역
  • Ku 대역
  • L 대역
  • 기타
• 공대지 연결
• 하이브리드

기술별 시장

• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• 위성 광대역

연결 속도별 시장

• 고속
• 표준
• 저대역폭

설치 유형별 시장

• 개조 장착
• 라인핏

서비스 모델별 시장

• 무료 Wi-Fi
• 유료 Wi-Fi
• 프리미엄

항공기 유형별 시장

• 협동체 항공기
• 광동체 항공기

최종 용도별 시장

• 상업용
• 군사 및 방위

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
  • 일본
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국