Mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dei quadri isolati in olio

Il mercato europeo dei quadri isolati in olio era valutato a 1,7 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga un valore di 3,6 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,4% dal 2025 al 2034. La crescita del mercato rimane stabile grazie alla crescente necessità di sistemi affidabili di distribuzione dell'elettricità, al continuo aggiornamento delle reti e delle infrastrutture obsolete e a politiche rigorose volte al risparmio energetico e all'adozione di pratiche rispettose dell'ambiente.
 

In particolare, Germania, Regno Unito, Francia e Italia, così come altri paesi europei, dispongono di infrastrutture elettriche obsolete che richiedono interventi di ammodernamento. Per migliorare la stabilità e ridurre i costi operativi, governi e società di servizi pubblici stanno adottando moderne tecnologie di apparecchiature di manovra. National Grid ha annunciato un programma da 45 miliardi di dollari USA per il potenziamento della rete elettrica nell'arco di 5 anni. Il progetto comprende la costruzione di nuove linee di trasmissione e la ristrutturazione di quelle esistenti.
 

In Europa è in aumento la domanda di infrastrutture energetiche affidabili nel settore industriale, compresi i comparti manifatturiero, minerario e petrolchimico. La produzione mineraria dell'Unione europea è aumentata del 4,10% a dicembre 2024 rispetto all'anno precedente. Nei settori caratterizzati da elevati requisiti di tolleranza ai guasti e solide proprietà isolanti si sta diffondendo l'adozione dei quadri isolati in olio.
 

Inoltre, la transizione verso fonti di energia rinnovabile, tra cui l'eolico offshore e i parchi solari, richiede reti avanzate di trasmissione e distribuzione. I quadri isolati in olio vengono adottati nelle aree in cui l'espansione della rete sta sostenendo l'integrazione delle energie rinnovabili su larga scala. Nel 2024, l'Unione europea (UE) ha installato 65,5 gigawatt (GW) di capacità solare fotovoltaica (PV), raggiungendo un livello record.
 

Sebbene i quadri isolati in gas (GIS) stiano guadagnando popolarità grazie alle dimensioni più compatte e alle minori esigenze di manutenzione, i quadri isolati in olio continuano a essere preferiti per le applicazioni che richiedono una migliore estinzione dell'arco elettrico, prestazioni di isolamento superiori e una maggiore robustezza complessiva. I progressi nello sviluppo di oli isolanti sintetici e biodegradabili stanno ulteriormente migliorando l'efficienza e riducendo l'impatto ambientale dei quadri isolati in olio, rendendo questi dispositivi molto più interessanti per le società di servizi pubblici europee.
 

Tendenze del mercato europeo dei quadri isolati in olio

• Il settore europeo dei quadri isolati in olio (OIS) si sta evolvendo grazie ai progressi nell'ammodernamento delle reti, alle normative ambientali, all'integrazione delle energie rinnovabili e alle nuove tecnologie di isolamento. Il mercato sta attraversando trasformazioni significative, trainate dalle iniziative di sostenibilità, dalla digitalizzazione e dall'espansione industriale.
   
• Una delle tendenze più rilevanti è la crescente adozione di oli isolanti biodegradabili e sintetici in sostituzione dei tradizionali oli minerali. Il report indica che la produzione di olio d'oliva dell'UE nell'annata 2023-24 ha raggiunto 1,5 milioni di tonnellate, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Le rigorose politiche dell'Unione europea stanno spingendo produttori e società di servizi pubblici ad adottare soluzioni più rispettose dell'ambiente, in grado di mantenere basse le emissioni di carbonio. Ciò determina un aumento della rigidità dielettrica e delle proprietà di raffreddamento, oltre a una maggiore durata operativa dei quadri isolati in olio.
   
• I governi europei stanno investendo ingenti risorse nei programmi di modernizzazione delle reti, aumentando la necessità di soluzioni di apparecchiature di manovra affidabili ed efficienti. L’operatore della rete elettrica statale francese, RTE, dovrebbe spendere circa 100 miliardi di dollari USA dal 2024 al 2040 per la modernizzazione della rete di trasmissione dell’energia elettrica. Ciò consentirà inoltre di potenziare la rete ad alta tensione e rinnovare le infrastrutture.
   
• Le sottostazioni e i sistemi di distribuzione dell’energia elettrica in tutta Europa, in particolare in Germania, nel Regno Unito e in Francia, sono in fase di aggiornamento per migliorare la stabilità della rete e ridurre le perdite di energia. Le apparecchiature di manovra isolate in olio (OIS) rimangono una soluzione di primo piano per le applicazioni ad alta tensione grazie all’elevata capacità isolante e ai costi contenuti.
   

Analisi del mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio era valutato a 1,5 miliardi di dollari USA nel 2022, 1,6 miliardi di dollari USA nel 2023 e 1,7 miliardi di dollari USA nel 2024. Questa crescita è principalmente sostenuta dall’espansione dell’urbanizzazione e dall’aumento delle attività industriali, che rendono necessarie reti affidabili di distribuzione dell’energia elettrica e, di conseguenza, incrementano la domanda di apparecchiature di manovra isolate in olio in Europa.
   
• Nel mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio, in base alla tensione, si prevede che il segmento della bassa tensione superi 1,8 miliardi di dollari USA entro il 2034. I settori industriale e commerciale in Europa stanno attraversando una rapida elettrificazione e digitalizzazione, aumentando la necessità di soluzioni affidabili per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione. L’espansione degli stabilimenti produttivi, dei centri dati e degli edifici commerciali richiede apparecchiature di manovra a bassa tensione efficienti, in grado di gestire i carichi elettrici in modo sicuro ed efficiente.
   
• La crescente attenzione all’energia pulita come fonte energetica primaria, grazie ai molteplici benefici che offre, sta aumentando considerevolmente la domanda di apparecchiature di manovra isolate in olio in Europa. Ad esempio, nel 2024 l’Italia ha registrato un aumento significativo della produzione di energia da fonti rinnovabili: tali fonti hanno coperto una quota record di circa il 41% della domanda totale di energia elettrica del Paese, segnando una tappa importante nella transizione nazionale verso fonti energetiche più pulite. Analogamente, anche altri Paesi europei stanno puntando sull’utilizzo dell’energia pulita, incrementando così la domanda di apparecchiature di manovra isolate in olio in tutto il mondo.
   
• Nel mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio, in base alla tensione, si prevede inoltre che il segmento della media tensione detenga una quota di mercato del 33,9% nel 2024. Questa crescita è principalmente riconducibile alle applicazioni diffuse nei servizi di pubblica utilità, negli impianti industriali e nei progetti di energia rinnovabile. La crescita del segmento è sostenuta dalle iniziative di modernizzazione delle reti, dall’espansione delle infrastrutture per l’energia rinnovabile e dalla necessità di sistemi affidabili di distribuzione dell’energia elettrica in vari settori industriali.
   
• Il segmento della media tensione è il più importante nel mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio, poiché garantisce una distribuzione dell’energia elettrica sicura, efficiente e affidabile per le attività upstream, midstream e downstream. Il settore del petrolio e del gas opera in ambienti altamente pericolosi e sfavorevoli, che richiedono soluzioni di apparecchiature di manovra robuste e resistenti, in grado di sopportare forti sollecitazioni elettriche, limitare le interruzioni di corrente e migliorare la sicurezza durante le attività operative.
   

• Si prevede che il segmento in corrente alternata (CA) del mercato europeo dei quadri isolati in olio cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,4% fino al 2034, e che tale crescita prosegua poiché il numero di progetti in questo settore sta aumentando su larga scala. Attualmente sono in corso 26 progetti che utilizzano un quadro di riferimento per ridurre i tempi di realizzazione delle infrastrutture di trasmissione. Tali progetti richiederanno inoltre quadri isolati in olio.
   
• Paesi come il Regno Unito, la Germania e la Francia stanno concentrando l'attenzione sulle energie rinnovabili, creando così un'enorme necessità di quadri elettrici in tutta Europa. Il governo tedesco ha approvato un piano di investimenti verdi da 63,3 miliardi di dollari USA per favorire l'espansione delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio. Analogamente, la capacità solare è aumentata di 16,2 GW, due terzi dei quali provenienti da installazioni sui tetti. Questi dati indicano inoltre che la domanda di quadri isolati in olio sarà maggiore nei prossimi anni.
   
• Si prevede che il mercato europeo dei quadri isolati in olio nel segmento in corrente continua (CC) superi i 527 milioni di dollari USA entro il 2034, sostenuto dall'adozione dei sistemi di alimentazione in corrente continua, dallo sviluppo delle infrastrutture per le energie rinnovabili, dall'elettrificazione industriale e dai progressi in ambiti quali lo stoccaggio dell'energia. Inoltre, la Commissione europea ha selezionato 134 progetti di trasporto da finanziare con oltre 7 miliardi di dollari USA dell'UE. I quadri isolati in olio svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione della corrente continua, poiché garantiscono un funzionamento affidabile e isolato nei sistemi ad alta tensione.
   
• La crescente diffusione dei sistemi di accumulo dell'energia (BESS) in tutta Europa rappresenta un altro fattore chiave alla base della domanda di quadri in corrente continua. Poiché lo stoccaggio dell'energia sta diventando una componente essenziale della modernizzazione della rete, molti Paesi, tra cui la Germania, il Regno Unito e la Spagna, stanno investendo in installazioni BESS su larga scala. Questi sistemi richiedono quadri in corrente continua per gestire il trasferimento sicuro dell'energia immagazzinata nella rete.
   
• Settori quali ferrovie, sistemi metropolitani, stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) e centri dati dipendono fortemente dalle reti elettriche in corrente continua. La crescita dei sistemi di trasporto metropolitano, delle reti ferroviarie ad alta velocità e delle flotte di autobus elettrici in tutta Europa ha aumentato la domanda di robusti quadri in corrente continua. I quadri in corrente continua isolati in olio sono preferiti per l'efficiente distribuzione dell'energia, la prevenzione dei cortocircuiti e l'estensione della durata dei componenti elettrici, caratteristiche che li rendono ideali per l'impiego nelle applicazioni industriali elettrificate.
   

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• Nel Regno Unito, il mercato dei quadri isolati in olio era valutato rispettivamente a 243,2 milioni di dollari USA nel 2022, 263,4 milioni di dollari USA nel 2023 e 286,1 milioni di dollari USA nel 2024. Una parte significativa della rete elettrica del Paese, comprese le sottostazioni e le reti di distribuzione, necessita di interventi di ammodernamento o sostituzione per migliorarne l'affidabilità e l'efficienza. Il governo del Regno Unito, insieme a operatori di servizi pubblici come National Grid e UK Power Networks, ha investito in tecnologie per le reti intelligenti e nel potenziamento delle infrastrutture, stimolando la domanda di soluzioni di quadri elettrici ad alte prestazioni, come i quadri isolati in olio (OIS).
   
• La Francia svolge un ruolo significativo nel mercato europeo dei quadri isolati in olio, sostenuto dall'espansione delle infrastrutture energetiche, da una solida base industriale, dalla transizione verso le energie rinnovabili e dalle iniziative normative. L'attenzione del Paese alla modernizzazione della rete, all'integrazione dell'energia nucleare e delle energie rinnovabili e all'espansione industriale ne ha fatto un importante contributore alla crescita del mercato.
   
• L’Italia ha intrapreso un ampio processo di ammodernamento della propria rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per migliorarne l’efficienza e l’affidabilità. L’invecchiamento dell’infrastruttura elettrica del Paese ha determinato una forte spinta verso i progetti di modernizzazione, in particolare da parte di Terna S.p.A., il gestore nazionale della rete di trasmissione italiana. L’espansione delle reti intelligenti, delle sottostazioni digitali e delle tecnologie di automazione della rete ha sostenuto la domanda di apparecchiature di manovra isolate in olio ad alte prestazioni, soprattutto nelle applicazioni ad alta e media tensione.
   
• La Germania dispone di una delle reti elettriche tecnologicamente più avanzate d’Europa e continua a investire ingenti risorse nei progetti di modernizzazione. L’espansione delle reti intelligenti, delle sottostazioni digitali e delle reti automatizzate di distribuzione dell’energia sta aumentando la necessità di soluzioni di apparecchiature di manovra ad alte prestazioni, comprese quelle isolate in olio. L’attenzione del governo all’affidabilità, all’efficienza e alla riduzione delle perdite di trasmissione sostiene ulteriormente l’adozione delle apparecchiature isolate in olio nelle applicazioni a media e alta tensione.
   
• La Spagna è leader nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nell’energia solare ed eolica, e dispone di una delle maggiori capacità installate da fonti rinnovabili in Europa. Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) punta a generare il 74% dell’elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, rendendo necessari un significativo potenziamento della rete e soluzioni di stoccaggio dell’energia. L’integrazione nella rete di impianti solari ed eolici su larga scala ha sostenuto la domanda di apparecchiature di manovra isolate in olio per garantire una distribuzione dell’energia stabile ed efficiente.
   

Quota del mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio

Le prime 4 aziende, tra cui General Electric, Siemens, ABB e Schneider Electric, detengono oltre il 40% del mercato mondiale. Le principali aziende lavorano costantemente a nuovi prodotti e soluzioni, il che le rende una componente essenziale del settore a livello globale. Queste aziende dedicano scarsa attenzione agli investimenti, in particolare alla ricerca e sviluppo. Inoltre, applicano diversi metodi di sviluppo del mercato per ottenere quote rilevanti nel settore.
 

Aziende del mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio

• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy ha investito circa 47 milioni di dollari USA per ampliare il proprio stabilimento europeo di prodotti isolati in olio a Brno, nella Repubblica Ceca, segnando un passo significativo nella strategia globale dell’azienda a sostegno della transizione all’energia pulita. Il completamento dell’ampliamento è previsto entro la fine del 2025; l’intervento aumenterà la capacità produttiva dello stabilimento di oltre il 40% e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
   
• Nel novembre 2024, Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ampliato significativamente la capacità produttiva e manifatturiera del proprio stabilimento di Barcellona per la realizzazione di data center prefabbricati, portandone la superficie da 7.000 m2 a 12.000 m2 in risposta all’accelerazione della domanda dei clienti di soluzioni di data center prefabbricati per carichi di lavoro ad alta capacità di calcolo.
   
• Nel maggio 2024, Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi l’apertura del proprio stabilimento intelligente a Dunavecse, in Ungheria. Il sito si estende su 28.000 m2 e ospiterà fino a 500 dipendenti. Lo stabilimento di Dunavecse aumenterà la capacità produttiva di soluzioni engineering-to-order (ETO), realizzate secondo le specifiche dei clienti nei mercati europei; il 90% dei prodotti fabbricati nel sito sarà esportato in tutta Europa.
   

I principali operatori attivi nel mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio sono:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Notizie sul settore europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio

• Nel giugno 2024, Siemens ha annunciato che investirà 100 milioni di dollari USA per ampliare il proprio stabilimento di produzione di apparecchiature di manovra a Francoforte, in Germania. L'azienda ha inaugurato un nuovo magazzino ad alta velocità e un'area produttiva ampliata, la cui operatività dovrebbe iniziare all'inizio del 2025. Circa 13.000 metri quadrati dei 15.000 metri quadrati complessivi dell'edificio saranno destinati ai capannoni di produzione, mentre lo spazio rimanente sarà utilizzato per gli uffici. Il sito dispone di collegamenti sia ferroviari sia portuali.
   
• Nell'aprile 2024, Digital Realty e Schneider Electric hanno collaborato con un'organizzazione per lanciare un'iniziativa di economia circolare presso il data center Paris 5. L'obiettivo dell'iniziativa è prolungare la vita utile dei sistemi critici di PAR5, comprese le apparecchiature elettriche Schneider Electric di bassa e media tensione, le unità UPS e le apparecchiature di manovra.
   
• Nell'ottobre 2023, Siemens Smart Infrastructure ha ampliato la propria gamma di apparecchiature di manovra sostenibili e digitali di media tensione per sostenere la decarbonizzazione delle reti elettriche odierne. Le nuove apparecchiature di manovra primarie blue GIS prive di gas fluorurati (F-gas) consentono una transizione anticipata verso reti sostenibili, in anticipo rispetto alla normativa. Con un'attenzione particolare ai valori nominali industrializzati e di fascia alta fino a 24 kV e 2500 A, Siemens ha lanciato 8DAB 24 e aggiornato NXPLUS C 24.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo delle apparecchiature di manovra isolate in olio offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in “milioni di dollari USA” e “migliaia di unità” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tensione

• Bassa
• Media
• Alta

Mercato, per corrente

• CA
• CC

Mercato, per applicazione

• Residenziale
• Commerciale e industriale
• Aziende di servizi pubblici

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Regno Unito
• Germania
• Francia
• Russia
• Italia
• Spagna