Marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile

Le marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile était évalué à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 3,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est régulière en raison du besoin accru de systèmes fiables de distribution d’électricité, de la modernisation continue des réseaux et infrastructures électriques obsolètes, ainsi que de politiques ambitieuses en faveur des économies d’énergie et de pratiques respectueuses de l’environnement.
 

En particulier en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie, les infrastructures électriques de plusieurs autres pays européens sont obsolètes et nécessitent une modernisation. Afin d’améliorer la stabilité et de réduire les coûts d’exploitation, les gouvernements et les entreprises de services publics adoptent des technologies modernes d’appareillage de commutation. National Grid a annoncé un programme de modernisation du réseau électrique d’un montant de 45 milliards de dollars (USD) sur cinq ans. Le projet comprend la construction de nouvelles lignes de transport ainsi que la rénovation des lignes existantes.
 

La demande d’infrastructures énergétiques fiables augmente dans le secteur industriel européen, notamment dans les industries manufacturières, minières et pétrochimiques. La production minière de l’Union européenne a augmenté de 4,10 % en décembre 2024 par rapport à l’année précédente. L’adoption d’appareillages de commutation isolés à l’huile progresse dans les secteurs qui exigent une forte tolérance aux défauts et d’excellentes propriétés d’isolation.
 

En outre, la transition vers les sources d’énergie renouvelable, notamment l’éolien offshore et les parcs solaires, nécessite des réseaux avancés de transport et de distribution. L’appareillage de commutation isolé à l’huile est adopté dans les régions où l’expansion du réseau favorise l’intégration de sources renouvelables à grande échelle. En 2024, l’Union européenne (UE) a installé 65,5 gigawatts (GW) de capacité solaire photovoltaïque (PV), un niveau record.
 

Malgré la popularité croissante de l’appareillage de commutation isolé au gaz (GIS), due à sa taille plus compacte et à la réduction des besoins de maintenance, l’appareillage de commutation isolé à l’huile reste privilégié pour les applications nécessitant de meilleures performances d’extinction d’arc, une isolation plus efficace et une résistance globale supérieure. Les progrès réalisés dans le domaine des huiles isolantes synthétiques et biodégradables améliorent encore l’efficacité tout en réduisant l’impact environnemental des appareillages isolés à l’huile, ce qui les rend beaucoup plus attractifs pour les entreprises européennes de services publics.
 

Tendances du marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile

• Le secteur européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile (OIS) évolue sous l’effet des progrès de la modernisation des réseaux, des réglementations environnementales, de l’intégration des énergies renouvelables et de l’émergence de nouvelles technologies d’isolation. Le marché connaît des transformations importantes, portées par les initiatives en faveur du développement durable, la numérisation et l’expansion industrielle.
   
• L’une des tendances les plus marquantes est l’adoption croissante d’huiles isolantes biodégradables et synthétiques en remplacement des huiles minérales traditionnelles. Le rapport indique que la production d’huile d’olive de l’UE pour l’année 2023-2024 a atteint 1,5 million de tonnes, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Les politiques strictes de l’Union européenne poussent les fabricants et les entreprises de services publics à privilégier des solutions plus respectueuses de l’environnement, permettant de maintenir de faibles émissions de carbone. Cette évolution se traduit par une rigidité diélectrique et des propriétés de refroidissement accrues, ainsi que par une durée de vie opérationnelle prolongée des appareillages de commutation.
   
• Les gouvernements européens investissent massivement dans des programmes de modernisation du réseau, ce qui accroît le besoin de solutions d’appareillage de commutation fiables et efficaces. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, devrait consacrer environ 100 milliards de dollars (USD) de 2024 à 2040 à la modernisation du réseau de transport d’électricité. Ces investissements permettront également d’améliorer le réseau haute tension et de renouveler les infrastructures.
   
• Les postes électriques et les systèmes de distribution d’électricité dans toute l’Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, sont modernisés afin d’améliorer la stabilité du réseau et de limiter les pertes d’électricité. L’appareillage de commutation isolé à l’huile (OIS) demeure un choix privilégié pour les applications haute tension en raison de sa bonne capacité d’isolation et de ses faibles coûts.
   

Analyse du marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile était évalué à 1,5 milliard de dollars (USD), 1,6 milliard de dollars (USD) et 1,7 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Cette croissance est principalement portée par l’urbanisation croissante et l’intensification des activités industrielles, qui nécessitent des réseaux de distribution d’électricité fiables et stimulent ainsi la demande d’appareillages de commutation isolés à l’huile en Europe.
   
• Sur le marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile, le segment basse tension devrait dépasser 1,8 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les secteurs industriel et commercial européens connaissent une électrification et une numérisation rapides, ce qui accroît le besoin de solutions fiables de distribution d’électricité basse tension. L’extension des unités de production, des centres de données et des bâtiments commerciaux nécessite des appareillages de commutation basse tension efficaces pour gérer les charges électriques de manière sûre et efficiente.
   
• L’attention croissante portée aux énergies propres en tant que sources d’énergie principales, en raison de leurs multiples avantages, accroît considérablement la demande d’appareillages de commutation isolés à l’huile en Europe. Par exemple, en 2024, l’Italie a enregistré une forte hausse de sa production d’énergie renouvelable, les sources renouvelables couvrant une part record d’environ 41 % de la demande totale d’électricité du pays, marquant une étape majeure dans la transition nationale vers des sources d’énergie plus propres. De même, d’autres pays européens mettent également l’accent sur l’utilisation d’énergies propres, ce qui accroît la demande mondiale d’appareillages de commutation isolés à l’huile fabriqués en Europe.
   
• Sur le marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile, le segment moyenne tension devrait également détenir une part de marché de 33,9 % en 2024. Cette croissance s’explique principalement par les nombreuses applications de ce segment dans les services publics, les installations industrielles et les projets d’énergie renouvelable. Sa progression est portée par les initiatives de modernisation du réseau, l’extension des infrastructures d’énergie renouvelable et le besoin de systèmes fiables de distribution d’électricité dans divers secteurs.
   
• Le segment moyenne tension est le principal segment du marché européen de l’appareillage de commutation isolé à l’huile, car il assure une distribution d’électricité sûre, efficace et fiable pour les opérations en amont, intermédiaires et en aval. Le secteur du pétrole et du gaz évolue dans un environnement très dangereux et hostile, qui exige des solutions d’appareillage de commutation robustes et résistantes, capables de supporter de fortes contraintes électriques, de limiter les interruptions d’alimentation et d’améliorer la sécurité des opérations.
   

• Le segment CA du marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,4 % jusqu’en 2034 et devrait poursuivre cette croissance, car le nombre de projets dans ce secteur augmente considérablement. Actuellement, 26 projets utilisent un cadre visant à réduire les délais de mise en place des infrastructures de transmission. Ces projets nécessiteront également des appareillages de commutation isolés à l’huile.
   
• Des pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France accordent une attention croissante aux énergies renouvelables, ce qui créera davantage de besoins en appareillages de commutation dans toute l’Europe. Le gouvernement allemand a approuvé un plan d’investissement vert de 63,3 milliards de dollars (USD) afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et de réduire les émissions de carbone. Parallèlement, la capacité solaire a augmenté de 16,2 GW, dont les deux tiers provenaient d’installations en toiture. Ces chiffres indiquent également que la demande d’appareillages de commutation isolés à l’huile sera plus élevée au cours des prochaines années.
   
• Le marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile dans le segment du courant continu devrait dépasser 527 millions de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’adoption des systèmes électriques en courant continu, le développement des infrastructures d’énergies renouvelables, l’électrification industrielle et les progrès réalisés notamment dans le stockage de l’énergie. En outre, la Commission européenne a sélectionné 134 projets de transport qui bénéficieront d’un financement de plus de 7 milliards de dollars (USD) de l’Union européenne. Les appareillages de commutation isolés à l’huile jouent un rôle essentiel dans la transmission du courant continu, car ils assurent un fonctionnement isolé fiable dans les systèmes à haute tension.
   
• Le déploiement croissant des systèmes de stockage d’énergie (BESS) en Europe constitue un autre facteur clé de la demande d’appareillages de commutation pour courant continu. Alors que le stockage de l’énergie devient un élément essentiel de la modernisation des réseaux, de nombreux pays, notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, investissent dans des installations BESS de grande envergure. Ces systèmes nécessitent des appareillages de commutation en courant continu pour gérer le transfert sécurisé de l’énergie stockée vers le réseau.
   
• Les secteurs ferroviaire et métropolitain, les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) et les centres de données dépendent fortement des réseaux électriques en courant continu. Le développement des réseaux de métro, des lignes ferroviaires à grande vitesse et des flottes d’autobus électriques en Europe a accru la demande d’appareillages de commutation robustes pour courant continu. Les appareillages de commutation en courant continu isolés à l’huile sont privilégiés pour leur distribution efficace de l’électricité, la prévention des courts-circuits et la prolongation de la durée de vie des composants électriques, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications industrielles électrifiées.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Au Royaume-Uni, le marché des appareillages de commutation isolés à l’huile était évalué à 243,2 millions de dollars (USD) en 2022, à 263,4 millions de dollars (USD) en 2023 et à 286,1 millions de dollars (USD) en 2024. Une part importante du réseau électrique du pays, notamment les sous-stations et les réseaux de distribution, nécessite des mises à niveau ou des remplacements afin d’améliorer la fiabilité et l’efficacité. Le gouvernement britannique, ainsi que des fournisseurs de services publics tels que National Grid et UK Power Networks, investit dans les technologies de réseaux intelligents et l’amélioration des infrastructures, ce qui stimule la demande de solutions d’appareillage de commutation hautes performances comme les appareillages isolés à l’huile.
   
• La France joue un rôle important sur le marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile, grâce à l’expansion de ses infrastructures énergétiques, à la solidité de sa base industrielle, à sa transition vers les énergies renouvelables et à ses initiatives réglementaires. L’attention portée par le pays à la modernisation du réseau, à l’intégration de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’expansion industrielle en fait un contributeur clé à la croissance du marché.
   
• L’Italie modernise activement son réseau de transport et de distribution d’électricité afin d’en améliorer l’efficacité et la fiabilité. Le vieillissement des infrastructures électriques du pays a entraîné une accélération significative des projets de modernisation, notamment sous l’impulsion de Terna S.p.A., le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité italien. Le déploiement des réseaux intelligents, des sous-stations numériques et des technologies d’automatisation du réseau stimule la demande d’appareillages de commutation isolés à l’huile haute performance, en particulier pour les applications à haute et moyenne tension.
   
• L’Allemagne possède l’un des réseaux électriques les plus avancés technologiquement d’Europe et continue d’investir massivement dans des projets de modernisation. Le déploiement des réseaux intelligents, des sous-stations numériques et des réseaux automatisés de distribution d’électricité accroît le besoin de solutions d’appareillage de commutation haute performance, notamment d’appareillages de commutation isolés à l’huile. L’accent mis par le gouvernement sur la fiabilité, l’efficacité et la réduction des pertes de transport favorise davantage le déploiement des appareillages isolés à l’huile dans les applications à moyenne et haute tension.
   
• L’Espagne est un leader des énergies renouvelables, notamment dans les secteurs solaire et éolien, et dispose de l’une des plus grandes capacités renouvelables installées d’Europe. Le Plan national intégré pour l’énergie et le climat (PNIEC) du pays vise à produire 74 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, ce qui nécessite un renforcement important du réseau ainsi que des solutions de stockage de l’énergie. L’intégration de parcs solaires et éoliens de grande envergure au réseau stimule la demande d’appareillages de commutation isolés à l’huile afin de garantir une distribution stable et efficace de l’électricité.
   

Part de marché des appareillages de commutation isolés à l’huile en Europe

Les quatre principales entreprises, à savoir General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric, détiennent plus de 40 % du marché mondial. Ces grandes entreprises développent régulièrement de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Elles accordent peu d’importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d’acquérir des parts considérables du secteur.
 

Entreprises du marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile

• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars (USD) pour agrandir son usine européenne de produits isolés à l’huile à Brno, en République tchèque, marquant une étape importante de sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition énergétique propre. Prévue pour s’achever d’ici fin 2025, cette extension augmentera de plus de 40 % la capacité de production de l’usine et créera jusqu’à 200 nouveaux emplois.
   
• En novembre 2024, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a considérablement accru la capacité de fabrication et de production de son usine de centres de données préfabriqués de Barcelone, en la faisant passer de 7 000 m² à 12 000 m² pour répondre à l’accélération de la demande des clients en solutions de centres de données préfabriqués destinées aux charges de travail à forte capacité de calcul.
   
• En mai 2024, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son usine intelligente à Dunavecse, en Hongrie. Le site s’étend sur 28 000 m² et accueillera jusqu’à 500 employés. L’usine de Dunavecse augmentera la capacité de production de solutions d’ingénierie à la commande (ETO) fabriquées selon les spécifications des clients sur les marchés européens, 90 % des produits fabriqués sur le site devant être exportés dans toute l’Europe.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché européen des appareillages de commutation isolés à l’huile sont :

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

Actualités du secteur européen des appareillages de commutation isolés à l’huile

• En juin 2024, Siemens a annoncé un investissement de 100 millions de dollars (USD) afin d'agrandir son usine de fabrication d'appareillages de commutation à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production agrandie, dont la mise en service devrait débuter au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés sur les 15 000 mètres carrés de la surface totale du bâtiment seront consacrés aux halls de production, tandis que l'espace restant sera utilisé pour des bureaux. Le site bénéficie d'un accès ferroviaire et portuaire.
   
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation pour lancer une initiative d'économie circulaire au centre de données Paris 5. Cette initiative vise à prolonger la durée de vie des systèmes critiques du PAR5, notamment des équipements électriques basse et moyenne tension de Schneider Electric, des systèmes d'alimentation sans interruption et des appareillages de commutation.
   
• En octobre 2023, Siemens Smart Infrastructure a élargi sa gamme d'appareillages de commutation moyenne tension durables et numériques afin de soutenir la décarbonation des réseaux électriques actuels. Le nouvel appareillage primaire GIS bleu sans gaz fluorés permet une transition précoce vers des réseaux durables, en amont de la réglementation. Axé sur des caractéristiques nominales industrialisées et haut de gamme allant jusqu'à 24 kV et 2 500 A, Siemens a lancé le 8DAB 24 et modernisé le NXPLUS C 24.
   

Ce rapport d'étude du marché européen de l'appareillage de commutation isolé dans l'huile propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d'unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché par courant

• CA
• CC

Marché par application

• Résidentielle
• Commerciale et industrielle
• Services publics

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France
• Russie
• Italie
• Espagne