유럽 유입 절연 개폐장치 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 오일 절연 개폐장치 시장 규모

유럽 오일 절연 개폐장치 시장 규모는 2024년 17억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 성장해 2034년에는 36억 미국 달러에 이를 전망입니다. 안정적인 전력 배전 시스템에 대한 수요 증가, 노후 전력망 시스템 및 인프라의 지속적인 현대화, 에너지 절약과 친환경 관행을 목표로 하는 강력한 정책에 힘입어 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
 

특히 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아를 비롯한 여러 유럽 국가에서는 현대화가 필요한 노후 전력 인프라가 존재합니다. 안정성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 정부와 전력회사는 현대적인 개폐장치 기술을 도입하고 있습니다. National Grid는 5년에 걸쳐 450억 미국 달러를 투자해 전력망을 개선하는 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트에는 신규 송전선 건설과 기존 송전선의 개보수가 포함됩니다.
 

유럽의 제조업, 광업, 석유화학 등 산업 분야에서 안정적인 에너지 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합의 광업 생산량은 2024년 12월 전년 대비 4.10% 증가했습니다. 고장 허용성이 높고 강력한 절연 특성이 요구되는 산업에서 오일 절연 개폐장치의 도입이 확대되고 있습니다.
 

또한 해상풍력과 태양광 발전소를 비롯한 재생에너지원으로의 전환으로 인해 첨단 송전 및 배전 네트워크가 필요해지고 있습니다. 대규모 재생에너지 통합을 지원하는 전력망 확장이 진행되는 지역에서 오일 절연 개폐장치의 도입이 확대되고 있습니다. 2024년 유럽연합(EU)은 65.5기가와트(GW)의 태양광 발전(PV) 용량을 설치했으며, 이는 사상 최고 수준입니다.
 

가스 절연 개폐장치(GIS)는 크기가 작고 유지보수 서비스가 적게 필요해 인기를 얻고 있지만, 오일 절연 개폐장치는 여전히 우수한 아크 소호 성능, 절연 성능 및 전반적으로 뛰어난 강도가 필요한 용도에서 선호됩니다. 합성 절연유와 생분해성 절연유의 발전은 OIS의 효율성을 더욱 높이는 동시에 환경 영향을 줄이고 있어, 이러한 장치는 유럽 전력회사에 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다.
 

유럽 오일 절연 개폐장치 시장 동향

• 유럽의 오일 절연 개폐장치(OIS) 산업은 전력망 현대화, 환경 규제, 재생에너지 통합 및 새로운 절연 기술의 발전에 따라 변화하고 있습니다. 지속가능성 이니셔티브, 디지털화 및 산업 확장에 힘입어 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다.
   
• 가장 주목할 만한 동향 중 하나는 기존 광유를 대신해 생분해성 절연유와 합성 절연유를 도입하는 사례가 증가하고 있다는 점입니다. 보고서에 따르면 2023~2024년 유럽연합의 올리브유 생산량은 150만 미터톤에 달해 전년 대비 8% 증가했습니다. 유럽연합의 엄격한 정책으로 인해 제조업체와 전력회사는 탄소 배출량을 낮게 유지할 수 있는 친환경 옵션으로 전환하고 있습니다. 이에 따라 개폐장치의 절연 내력과 냉각 성능이 향상되고 운영 수명도 연장됩니다.
   
• 유럽 각국 정부는 전력망 현대화 프로그램에 대규모로 투자하고 있으며, 이에 따라 신뢰성과 효율성이 높은 개폐장치 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프랑스의 국가 전력망 운영업체인 RTE는 2024년부터 2040년까지 전력 송전망 현대화에 약 1,000억 미국 달러를 지출할 전망입니다. 이를 통해 고전압 전력망을 강화하고 인프라를 새롭게 정비할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 유럽 전역, 특히 독일, 영국 및 프랑스에서는 전력망 안정성을 개선하고 전력 손실을 줄이기 위해 변전소와 전력 배전 시스템을 현대화하고 있습니다. 유입 절연 개폐장치(OIS)는 우수한 절연 성능과 낮은 비용을 바탕으로 고전압 용도에서 여전히 주요 선택지로 자리 잡고 있습니다.
   

유럽 유입 절연 개폐장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 유럽 유입 절연 개폐장치 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 15억, 16억 및 17억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 주로 도시화 확대와 산업 활동 증가에 의해 촉진되고 있으며, 이에 따라 신뢰성 높은 전력 배전망이 필요해지면서 유럽 유입 절연 개폐장치에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 유럽 유입 절연 개폐장치 시장에서 전압별로 살펴보면, 저전압 부문은 2034년까지 18억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 유럽의 산업 및 상업 부문에서는 전기화와 디지털화가 빠르게 진행되면서 신뢰성 높은 저전압 전력 배전 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조시설, 데이터센터 및 상업용 건물이 확대되면서 전력 부하를 안전하고 효율적으로 관리할 수 있는 효율적인 저전압 개폐장치가 필요해지고 있습니다.
   
• 다양한 이점으로 인해 청정에너지를 주요 에너지원으로 활용하려는 관심이 높아지면서 유럽 유입 절연 개폐장치에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 이탈리아에서는 2024년 재생에너지 생산량이 크게 증가했으며, 재생에너지원이 이탈리아 전체 전력 수요의 약 41%를 충당해 청정에너지원으로의 전환에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 이와 마찬가지로 다른 유럽 국가들도 청정에너지 활용에 주력하고 있어 전 세계적으로 유럽 유입 절연 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 유럽 유입 절연 개폐장치 시장에서 전압별로 살펴보면, 중전압 부문은 2024년에 33.9%의 시장 점유율을 차지할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 전력 유틸리티, 산업시설 및 재생에너지 프로젝트에서의 광범위한 활용에 기인합니다. 이 부문의 성장은 전력망 현대화 이니셔티브, 재생에너지 인프라 확대, 그리고 다양한 산업 전반에서 신뢰성 높은 전력 배전 시스템에 대한 수요에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 중전압 부문은 상류, 중류 및 하류 운영에 안전하고 효율적이며 신뢰성 높은 전력 배전을 제공하기 때문에 유럽 유입 절연 개폐장치 시장에서 가장 중요한 부문입니다. 석유 및 가스 산업은 매우 위험하고 열악한 환경에서 운영되므로 심각한 전기적 스트레스를 견디고 전력 중단을 줄이며 운영 중 안전성을 높일 수 있는 견고하고 내구성 높은 개폐장치 솔루션이 필요합니다.
   

• 유럽 유입 절연 개폐장치 시장의 AC 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망이며, 해당 부문의 프로젝트 수가 대규모로 증가하고 있어 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 현재 송전 인프라 구축 기간을 단축하기 위한 일부 프레임워크를 적용하는 프로젝트는 26개에 이릅니다. 이러한 프로젝트에서도 유입 절연 개폐장치가 필요할 것으로 예상됩니다.
   
• 영국, 독일, 프랑스를 비롯한 국가들은 재생에너지에 주력하고 있으며, 이에 따라 유럽 전역에서 개폐장치에 대한 수요가 크게 증가할 전망입니다. 독일 정부는 재생에너지 확대와 탄소 배출 감축을 지원하기 위해 633억 미국 달러 규모의 친환경 투자 계획을 승인했습니다. 이와 함께 태양광 발전 용량은 16.2GW 증가했으며, 이 중 3분의 2는 옥상 설치에서 비롯되었습니다. 이러한 수치는 향후 유입 절연 개폐장치 수요가 더욱 증가할 것임을 보여줍니다.
   
• 유럽 유입 절연 개폐장치 시장의 DC 부문은 직류 전력 시스템의 도입 확대, 재생에너지 인프라 개발, 산업 전기화 및 에너지 저장을 비롯한 분야의 발전에 힘입어 2034년까지 5억2,700만 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 또한 유럽연합 집행위원회는 70억 미국 달러를 초과하는 EU 자금을 지원할 134개 운송 프로젝트를 선정했습니다. 유입 절연 개폐장치는 고전압 시스템에서 안정적인 절연 운전을 제공하므로 DC 전력 송전의 원활한 운영에 매우 중요합니다.
   
• 유럽 전역에서 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 도입이 확대되고 있는 점도 DC 개폐장치 수요를 높이는 주요 요인입니다. 에너지 저장이 전력망 현대화의 핵심 구성 요소로 자리 잡으면서 독일, 영국, 스페인을 비롯한 여러 국가가 대규모 BESS 설치에 투자하고 있습니다. 이러한 시스템은 저장된 에너지를 전력망으로 안전하게 다시 전달하는 과정에서 DC 개폐장치를 필요로 합니다.
   
• 철도, 지하철 시스템, 전기차(EV) 충전소 및 데이터센터와 같은 산업은 DC 전력망에 크게 의존합니다. 유럽 전역에서 지하철 철도 시스템, 고속철도망 및 전기버스 차량이 확대되면서 견고한 DC 개폐장치에 대한 수요가 증가했습니다. 유입 절연 DC 개폐장치는 효율적인 전력 분배, 단락 방지 및 전기 부품 수명 연장에 유리하므로 전기화된 산업 분야에 적합한 솔루션으로 선호됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 영국 유입 절연 개폐장치 시장 규모는 2022년 2억4,320만 미국 달러, 2023년 2억6,340만 미국 달러, 2024년 2억8,610만 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 변전소와 배전망을 비롯한 영국 전력망의 상당 부분은 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 업그레이드 또는 교체가 필요합니다. 영국 정부는 National Grid 및 UK Power Networks를 비롯한 전력 유틸리티 기업과 함께 스마트 그리드 기술 및 인프라 개선에 투자해 왔으며, 이에 따라 OIS와 같은 고성능 개폐장치 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 프랑스는 에너지 인프라 확대, 강력한 산업 기반, 재생에너지 전환 및 규제 정책에 힘입어 유럽 유입 절연 개폐장치 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 전력망 현대화, 원자력 및 재생에너지 통합, 산업 확장에 대한 프랑스의 주력은 프랑스를 시장 성장에 크게 기여하는 주요 국가로 자리매김하게 했습니다.
   
• 이탈리아는 효율성과 신뢰성을 높이기 위해 전력 송전 및 배전망을 적극적으로 고도화하고 있습니다. 노후화된 전력 인프라로 인해 현대화 프로젝트가 크게 확대되고 있으며, 특히 이탈리아의 국가 송전 시스템 운영자인 Terna S.p.A.가 이러한 프로젝트를 주도하고 있습니다. 스마트 그리드, 디지털 변전소 및 전력망 자동화 기술의 확대에 따라 고성능 유입식 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 고압 및 중압 분야에서 이러한 수요가 두드러집니다.
   
• 독일은 유럽에서 가장 기술적으로 발전한 전력망을 보유한 국가 중 하나이며, 현대화 프로젝트에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 스마트 그리드, 디지털 변전소 및 자동화된 전력 배전망의 확대에 따라 유입식 개폐장치를 포함한 고성능 개폐장치 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신뢰성과 효율성을 높이고 송전 손실을 줄이려는 정부의 정책적 초점은 중압 및 고압 분야에서 유입식 개폐장치(OIS)의 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 스페인은 특히 태양광 및 풍력 발전 분야에서 재생에너지 선도국으로, 유럽에서 가장 큰 규모의 재생에너지 설비 용량 중 하나를 보유하고 있습니다. 스페인의 국가 통합 에너지 및 기후 계획(PNIEC)은 2030년까지 재생에너지원으로 전력의 74%를 생산하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 광범위한 전력망 보강과 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 대규모 태양광 및 풍력 발전 단지를 전력망에 통합하면서 안정적이고 효율적인 전력 배전을 보장하기 위한 유입식 개폐장치 수요가 증가하고 있습니다.
   

유럽 유입식 개폐장치 시장 점유율

General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 40%를 초과하는 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 새로운 제품과 솔루션을 개발하고 있으며, 이에 따라 전 세계 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 특히 연구개발에 대한 투자 비중을 낮게 두고 있습니다. 또한 이들 기업은 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 방식을 적용하고 있습니다.
 

유럽 유입식 개폐장치 시장의 주요 기업

• 2024년 12월, Hitachi Energy는 체코 브르노에 위치한 유럽 유입식 제품 공장을 확장하기 위해 약 4,700만 미국 달러를 투자하고 있습니다. 이는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략에서 중요한 단계입니다. 2025년 말까지 완공될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출됩니다.
   
• 2024년 11월, 에너지 관리 및 자동화의 디지털 전환 분야 선도 기업인 Schneider Electric은 고객의 고연산 워크로드용 조립식 데이터센터 솔루션 수요가 빠르게 증가함에 따라 바르셀로나 조립식 데이터센터 공장의 제조 및 생산 용량을 크게 확대했습니다. 공장 규모는 7,000m2에서 12,000m2로 증가했습니다.
   
• 2024년 5월, 에너지 관리 및 자동화의 디지털 전환 분야 선도 기업인 Schneider Electric은 헝가리 두너베체에 스마트 공장을 개장한다고 발표했습니다. 해당 시설의 면적은 28,000 m2이며 최대 500명이 근무하게 됩니다. 두너베체 공장은 유럽 시장 전반에서 고객 사양에 따라 제작되는 주문형 엔지니어링(ETO) 솔루션의 생산 용량을 확대하며, 해당 시설에서 제조되는 제품의 90%는 유럽 전역으로 수출될 예정입니다.
   

유럽 유입식 개폐장치 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

유럽 유입식 개폐장치 산업 뉴스

• 2024년 6월, Siemens는 독일 프랑크푸르트에 위치한 개폐장치 제조 공장 확장을 위해 1억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. Siemens는 새로운 고속 창고와 확장된 생산 구역을 준공했으며, 해당 시설은 2025년 초부터 운영을 시작할 예정입니다. 총 15,000제곱미터 규모의 건축 면적 중 약 13,000제곱미터는 생산 홀로 사용되며, 나머지 공간은 사무실로 사용됩니다. 해당 부지는 철도 및 항만 접근성을 모두 갖추고 있습니다.
   
• 2024년 4월, Digital Realty와 Schneider Electric은 한 조직과 협력하여 Paris 5 데이터 센터에서 순환경제 이니셔티브를 출범했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 PAR5의 핵심 시스템 수명을 연장하는 것으로, 여기에는 Schneider Electric의 저압(LV) 및 중압(MV) 전기 장비, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 개폐장치가 포함됩니다.
   
• 2023년 10월, Siemens Smart Infrastructure는 현재 전력망의 탈탄소화를 지원하기 위해 지속가능하고 디지털화된 중압 개폐장치 제품군을 확대했습니다. 새로운 F가스 무함유 blue GIS 1차 개폐장치는 규제에 앞서 지속가능한 전력망으로 조기에 전환할 수 있도록 지원합니다. Siemens는 최대 24kV 및 2500A의 산업용 및 고사양 정격에 중점을 두고 8DAB 24를 출시했으며 NXPLUS C 24를 업그레이드했습니다.
   

이 유럽 유입 절연 개폐장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “100만 미국 달러” 및 “천 단위” 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

전압별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

전류별 시장

• 교류(AC)
• 직류(DC)

용도별 시장

• 주거용
• 상업 및 산업용
• 전력 유틸리티

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 러시아
• 이탈리아
• 스페인