저자:
Ankit Gupta, Vishal Saini
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가스 절연 개폐장치 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI1929
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발행일: July 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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가스 절연 개폐장치 시장
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가스 절연 개폐장치 시장
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가스 절연 개폐장치 시장 규모
글로벌 가스 절연 개폐장치 시장 규모는 2025년 261억 미국 달러로 평가되었으며, 이는 전력망 현대화를 위한 지속적인 자본 투자, 대규모 재생에너지 발전원의 전력망 연결 가속화, 그리고 도시 변전소 설계가 컴팩트하고 밀폐된 개폐장치 구조로 전환되는 구조적 변화에 힘입은 결과입니다.[1]국제에너지기구, www.iea.org Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.6%로 확대되어 2035년에는 558억 미국 달러에 이를 전망입니다.
가스절연 개폐장치 시장 주요 요점
시장 선도 기업: Siemens Energy는 2025년 14%를 초과하는 시장 점유율로 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Schneider Electric, GE Vernova이며, 이들 기업은 2025년에 합산 40%의 시장 점유율을 차지했습니다.
수요 구조는 경기 변동에 따른 순환적 수요라기보다 구조적 수요에 가깝습니다. 선진국의 노후 송배전(T&D) 인프라, 해상풍력 및 태양광 발전을 위한 고압 전력망 연결 확대, 인공지능(AI) 연계 데이터센터와 산업 전기화에 따른 전력 소비 급증이 모두 단기적인 전력 유틸리티 자본지출 주기를 넘어서는 조달 파이프라인을 형성하고 있습니다. 제품 측면에서는 규제에 따른 SF₆ 절연 장비에서 친환경 고효율 대체 제품으로의 전환이 기존 제품의 수명 주기를 단축하는 동시에 중전압 및 고전압 부문 전반에서 평균 판매가격을 높이고 있습니다.
주요 성장 요인
성장 요인 영향 분석
성장 요인
CAGR 전망에 미치는 영향
지역별 관련성
영향 시점
전력망 현대화 및 노후 송배전 인프라 교체
30%
북미, 유럽
중기(2~4년)
재생에너지 통합 및 고전압 송전망 확장
25%
아시아 태평양, 유럽, 중동·아프리카
장기(≥ 4년)
도시화, 데이터센터 및 산업 전기화에 따른 전력 수요 증가
20%
북미, 유럽, 아시아 태평양
단기(≤ 2년)
전력망 현대화 및 노후 송배전 인프라 교체, 북미와 유럽의 송배전(T&D) 자산은 설계 수명인 40~50년에 근접했거나 이미 초과했으며, 전력망 부하가 증가함에 따라 교체의 시급성도 커지고 있습니다. 전력 유틸리티 기업들은 소형 설치 면적, 밀폐형 구조, 낮은 유지보수 요구 수준을 갖춘 가스절연개폐장치(GIS)를 우선적으로 도입하고 있습니다. 이러한 특성은 정전 허용 시간이 몇 시간으로 제한되는 혼잡한 도심 변전소를 개조할 때 결정적인 요소로 작용합니다.
재생에너지 통합 및 고전압 송전망 확장, 육상 및 해상 재생에너지 설비의 글로벌 프로젝트 파이프라인은 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 분석에 따르면, 대규모 변동성 재생에너지 통합을 수용하기 위해서는 2020년대 내내 전 세계 전력망 투자를 가속화해야 합니다. GIS는 높은 신뢰성 성능과 환경적 밀폐성을 바탕으로 컨버터 스테이션, 해상 집전 변전소, 대규모 태양광 및 풍력 발전 계통연계 설비에 선호되는 솔루션입니다.
도시화, 데이터센터 및 산업 전기화에 따른 전력 수요 증가, 미국 데이터센터의 전력망 전력 수요는 2025년에 22% 증가한 61.8GW에 이르고, 2030년에는 134.4GW에 도달할 전망입니다.[2]유럽 전력 송전계통운영자 네트워크, www.entsoe.eu 유럽 데이터센터의 전력 소비량은 2025년부터 2030년 사이에 50%를 초과해 증가할 것으로 예상됩니다.[3]유럽연합 집행위원회 기후 행동, www.climate.ec.europa.eu 각 하이퍼스케일 캠퍼스는 전력망 접속 지점에 중전압 및 고전압 개폐장치를 필요로 하며, 프로젝트 용량이 500MW를 초과하는 경우 이는 송전 접속 지점에서의 고전압 GIS 조달로 직접 이어집니다.
주요 과제
제약 요인 영향 분석
과제
CAGR 전망에 미치는 영향
지역별 관련성
영향 시점
공기절연 개폐장치 대비 GIS의 높은 자본 비용
-20%
중남미, 중동·아프리카, 신흥 시장
중기(2~4년)
환경 문제 및 SF₆ 규제 압력
-15%
유럽, 북미
단기(≤ 2년)
공기 절연 개폐장치 대비 높은 GIS의 자본 비용: GIS는 정밀 제조 공차, 가스 취급 인프라 및 전문 설치 요건으로 인해 동급 AIS 구성보다 자본 비용이 50~80% 높습니다. 비용에 민감한 시장의 소규모 전력회사와 배전 사업자에게 이러한 비용 프리미엄은 GIS가 생애주기 비용 측면에서 이점을 제공하는 경우에도 조달 결정을 AIS로 되돌리는 요인으로 작용하는 경우가 많습니다. SF₆ 무사용 제품에서는 비용 차이가 줄어들지만 완전히 해소되지는 않습니다.
SF₆ 가스 배출과 관련된 환경 문제 및 규제 압력: SF₆의 지구온난화지수는 CO₂보다 약 24,300배 높으며, 대기 중에 3,000년 이상 잔류합니다.[4]S&P Global, www.spglobal.com EU 규정(EU) 2024/573에 따라 24kV 이하의 중전압 개폐장치는 2026년 1월 1일부터 SF₆를 사용하지 않아야 하며, 단계적 폐지 일정은 2030년까지 52kV, 2028년까지 52~145kV로 확대됩니다. 이 규정은 생산 라인을 재정비해야 하는 제조업체와 서로 다른 설치 기반을 관리해야 하는 전력회사에 단기적인 규정 준수 비용을 발생시킵니다.
가스 절연 개폐장치 시장 동향
2026~2035년 전망 기간 동안 세 가지 구조적 동향이 시장을 재편하고 있습니다. 규제에 따라 의무화된 SF₆ 무사용 절연으로의 전환, 도시 지역에서의 소형 GIS 변전소 집중 구축, 신규 설치 및 개조 설치에 대한 디지털 모니터링의 체계적 통합이 이에 해당합니다. 각 동향은 서로 다른 일정에 따라 진행되고, 구체적인 상용 구축 사례를 기반으로 하며, 전체 연평균성장률(CAGR) 7.6%에 측정 가능한 기여를 할 전망입니다.
SF₆ 무사용 및 친환경 가스 절연 개폐장치로의 전환
육불화황 절연에서 벗어나는 전환은 한 세대 동안 GIS 제품 개발에서 가장 중대한 구조적 변화입니다. 2024년 3월 발효된 EU 규정(EU) 2024/573은 2026년 1월 1일부터 24kV 이하 중전압 개폐장치에 SF₆를 사용하는 것을 금지하며, 단계적 폐지 일정을 2030년까지 52kV, 2028년까지 52~145kV로 확대합니다. 이러한 규제 연쇄 효과는 업계 전반에서 제품 개발 주기를 단축하는 동시에 영향을 받는 전압 범주 전반의 평균 판매 가격을 높이고 있습니다.
SF₆ 무사용 제품의 구축은 시범 프로젝트를 넘어 초고압 수준의 양산 단계로 확실히 진입했습니다. 2025년 5월 Hitachi Energy는 EconiQ 기술을 적용한 세계 최초의 SF₆ 무사용 550kV GIS를 State Grid Corporation of China에 납품했습니다. 이 기술은 기존 SF₆ 장비와 비교해 절연 가스에서 발생하는 CO₂ 환산 배출량을 99% 줄입니다. 이 구축 사례는 현재 전 세계에서 운용 중인 최고 송전 전압 수준에서 상용화의 기준을 제시합니다.
당사가 16개국의 전력회사 조달 임원 210명을 대상으로 2025년 하반기에 실시한 조사에서 응답자의 68%는 의무화 기한에 앞서 중전압 개폐장치 사양에서 SF₆를 제외하도록 이미 변경한 것으로 나타났습니다. 이는 2023년 초의 29%와 비교되는 수치입니다. 이 데이터는 기업 차원에서 사양 변경을 가속하는 주된 요인이 생애주기 경제성만이 아니라 규제 일정임을 보여줍니다. ABB는 유럽 제조 역량 확대에 약 2억 미국 달러를 투자하기로 했으며, 투자액의 대부분은 이탈리아, 독일, 핀란드, 노르웨이, 불가리아 및 폴란드의 SF₆ 무사용 개폐장치 생산 라인에 배정되었습니다. 이 동향은 2035년까지 시장 전체 CAGR 확대의 30%에 기여할 것으로 추정됩니다.
도시 및 공간 제약이 큰 변전소에서 GIS 구축 증가
도시 전력망 운영자는 구조적 긴장에 직면해 있습니다. 전기차 충전 인프라, 건물 전기화 및 데이터센터 공동 입지 수요로 대도시 지역의 전력 수요가 가속화되는 반면, 변전소 확장에 사용할 수 있는 토지는 줄어들고 있습니다. 가스 절연 개폐장치(GIS) 변전소는 동일한 조건의 공기 절연 개폐장치(AIS) 구성보다 설치 면적을 60~70% 줄일 수 있어 이러한 문제에 대응합니다. 이에 따라 가공 송전선과 대규모 변압기 부지를 설치하기 어려운 도시 환경에서도 설비를 구축할 수 있습니다.[5]국제전기기술위원회, www.iec.ch 번역:
구체적인 구축 사례로는 2025년 3월 가동을 시작한 미국 텍사스주 덴턴 소재 Denton Municipal Electric(DME)의 Hickory GIS Substation을 들 수 있습니다. 이 프로젝트는 1960년대에 구축된 69kV AIS 설비를 2.1에이커 부지에 설치된 138/13.2kV GIS 설비로 교체했습니다. 이는 동일한 AIS 부지에 필요한 7에이커 면적의 약 30%에 해당합니다. 이 설비를 통해 덴턴의 69kV 루프 전체를 138kV로 전환할 수 있었으며, 별도로 계획된 변전소의 건설을 2034년까지 연기하고 약 1,740만 미국 달러의 자본 지출을 절감할 수 있을 것으로 추정됩니다. 이 추세에는 시장 전체 연평균성장률(CAGR)에 대한 25%의 영향 가중치가 적용됩니다.
이러한 동인은 단순한 설치 면적 절감 효과를 넘어섭니다. 도시 변전소 프로젝트는 점점 더 엄격해지는 소음 규정, 경관 영향 규제 및 지역사회 소통 요건을 충족해야 하며, 이 모든 요건은 개방형 AIS 구성보다 밀폐형이면서 외관상 돌출이 적은 GIS 구조에 유리하게 작용합니다. 대도시 전력 유틸리티 계획 담당자들이 토지 이용 통합 프레임워크를 도입함에 따라 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 도심 재구축 프로젝트에서는 GIS가 기본 사양으로 자리 잡고 있습니다.
GIS의 디지털 모니터링 및 스마트 그리드 기능 통합 확대
최신 GIS 설비에는 IEC 61850 규격을 준수하는 통신 인터페이스, 부분방전 센서, 가스 밀도 모니터 및 SF₆ 압력 원격측정 기능이 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 이러한 기능은 모두 변전소 자동화 시스템이나 클라우드 기반 자산 관리 플랫폼으로 데이터를 전송합니다.[6]T&D World, www.tdworld.com 이에 따른 2차 효과로 정기 기반 유지보수에서 상태 기반 유지보수로의 전환이 이루어지고 있으며, 이는 설비 수명을 연장하고 정전 빈도를 측정 가능한 수준으로 낮춥니다.
NamPower는 2025년 9월 나미비아 스바코프문트 인근에 위치한 Sekelduin 132/66/33kV 스위칭 스테이션을 가동했습니다. 이 설비는 아프리카 최초의 완전 디지털 변전소로, 총 프로젝트 투자액 약 2,260만 미국 달러를 투입해 IEC 61850 프로세스 버스를 주요 보호 시스템의 기반으로 구축하고 종단 간 디지털 트립 신호 기능을 적용했습니다. 이 구축 사례는 전력망 신뢰성 요건이 빠르게 높아지고 있는 신흥 시장에서 디지털 GIS 아키텍처가 고소득 국가의 전력 유틸리티 시스템을 넘어 확산되고 있음을 보여줍니다.
디지털 트윈과 원격 스위칭 기능의 통합은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 유틸리티급 프로젝트에서 신규 GIS 설비의 표준 조달 기준으로 자리 잡고 있습니다. Schneider Electric의 EcoStruxure 디지털 변전소 플랫폼과 ABB의 UniGear Digital은 중전압(MV) 부문에서 대표적인 상용화 구현 사례입니다. 이 추세는 시장 전체 CAGR의 20%에 기여할 것으로 추정되며, 전력 유틸리티 기업들이 기존 GIS 설비 기반의 상태 기반 유지보수 프로그램을 확대하는 2026~2030년에 도입 증가세가 가장 가파를 것으로 예상됩니다.
가스 절연 개폐장치 시장 분석
용량별
≤ 38kV
≤ 38 kV 부문은 가장 큰 용량 등급으로, 2025년 GIS 매출의 33.28%인 약 94억 미국 달러를 차지했으며 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 8.2%로 확대될 전망입니다. 성장은 중전압 배전망 업그레이드, 도시 변전소 재건축, 안정적인 중전압 전력 공급이 필요한 데이터센터 캠퍼스의 지속적인 수요를 기반으로 합니다. 2026년 1월부터 시행되는 유럽연합(EU)의 24 kV 이하 장비에 대한 SF₆ 금지 조치는 제품 교체 주기를 앞당기고 있으며, 특히 이미 전력 유틸리티 조달 프로그램이 진행 중인 독일, 영국, 프랑스에서 이러한 현상이 두드러집니다.
Siemens Energy의 NXPLUS C 40.5 kV GIS와 ABB의 SafeRing/SafePlus Air 24 kV 2차 GIS는 이 전압 등급에서 가장 활발하게 도입되고 있는 플랫폼에 속합니다. 플랫폼 선정은 SF₆ 무함유 인증 여부, IEC 61850 호환성, 공급업체의 납기 성과에 따라 결정되는 경우가 늘고 있습니다. 특히 마지막 요소인 납기는 2026년 이전 규정 준수 조달을 추진하는 유럽 전력 유틸리티의 수요가 집중되면서 중전압 시장 전반에서 18~24개월까지 늘어났습니다.
> 38 kV~≤ 72 kV
38~72 kV 부문은 2025년 가스절연 개폐장치 시장 점유율의 20.48%를 차지했으며, 이는 약 58억 미국 달러에 해당합니다. 이 부문은 연평균성장률 7.7%로 성장할 전망입니다. 해당 용량 등급은 준송전 경계 영역에 해당하며, 산업단지 피더, 철도 견인 변전소, 재생에너지 집전소에 사용됩니다. 이 전압대에서는 해안 지역, 고습도 환경 및 공간이 제한된 환경에서 GIS가 AIS보다 선호됩니다.
2026년 초 ElectraNet의 남호주 SF₆ 무함유 프로그램의 일환으로 배치된 Hitachi Energy의 EconiQ 72.5 kV 개방형 탱크형 차단기는 이 전압대에서 진행되는 제품 발전을 보여주는 사례입니다. 2026~2030년에는 해상풍력 집전 인프라와 전기차 급속충전 간선 변전소에서 특히 활발한 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 국가 전력망 운영업체들이 고전압 송전망과 도시 배전망 사이의 접점에서 새로운 준송전 용량을 구축하고 있기 때문입니다.
> 72 kV~≤ 150 kV
이 부문은 2025년 가스절연 개폐장치 시장 매출의 20.53%를 차지했으며, 규모는 약 58억 미국 달러입니다. 2035년까지 연평균성장률 7.3%로 성장할 전망입니다. 대규모 송전망과 준대규모 송전망의 접점에서 이루어지는 주요 송전 연결을 포함하며, 대규모 재생에너지 설비, 도시 인입 변전소, 대규모 전력 수요 산업체를 위한 연결이 여기에 해당합니다. 유럽연합 규정(EU) 2024/573은 2028년 1월부터 52~145 kV 개폐장치로 SF₆ 단계적 폐지 범위를 확대하며, 이에 따라 정책에 의해 촉발되는 교체 수요가 이 부문에 추가될 전망입니다.
2025년 7월 계약된 GE Vernova의 독일 TransnetBW 대상 380 kV Kühmoos GIS 프로젝트는 기존 AIS를 교체하면서 더 작은 설치 면적 안에서 용량을 두 배로 확대하기 위해 소형 GIS 기술의 15개 베이를 공급하는 사업으로, 이 전압 등급에서 진행되는 송전망 업그레이드 프로젝트의 규모를 보여줍니다. 영국 National Grid의 Didcot 변전소 업그레이드 역시 이 부문에서 활발한 대규모 개보수 프로젝트의 대표 사례입니다. 이 사업은 기존 400 kV AIS를 Hitachi Energy의 EconiQ 기술을 적용한 신규 132 kV 실내 GIS 시설로 확장합니다.
> 150 kV
> 150 kV 부문은 2025년 매출의 25.71%를 차지했으며, 규모는 약 73억 미국 달러입니다. 이 부문은 220 kV, 400~420 kV, 550 kV의 최고전압 송전 백본을 포함하며 연평균성장률 7.1%로 성장할 전망입니다. 용량 부문 중 연평균성장률은 가장 낮지만, 이 전압 등급에서는 건당 계약 금액이 높기 때문에 전망 기간 동안 절대 금액 기준 성장 폭은 상당할 것으로 예상됩니다.
가장 첨단적인 제품 개발은 이 부문에 집중되어 있습니다. 2025년 5월 Hitachi Energy가 SGCC에 세계 최초의 SF₆ 무함유 550 kV GIS를 공급했으며, GE Vernova는 프랑스에 조성되는 유럽 최대 규모의 AI 캠퍼스에 420 kV g3 T155g 시스템을 공급하도록 지정되었습니다. 해당 시설의 규모는 1.4 GW이며 계약은 2026년 1월 체결되었습니다. 단기 전망 기간에는 노르웨이, 영국, 일본의 송전망 운영업체가 이 부문에서 가장 활발한 조달 시장을 형성할 전망입니다.
전압 등급별
중전압
중전압(MV) 부문은 2025년 전 세계 배전망 투자 집중도를 반영하며 가스 절연 개폐장치(GIS) 시장에서 약 153억 미국 달러 규모로 54%의 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 6~24kV 범위에 집중되어 있으며, 2026년 1월부터 시행되는 EU의 SF₆ 단계적 폐지는 유럽 전력회사 전반에서 즉각적인 교체 필요성을 높이고 있습니다. 유럽 외 지역에서는 인도의 도시 배전망 개선과 GCC 스마트 그리드 프로그램을 비롯한 신흥시장 전력망 확장이 신규 설치 수요를 촉진하고 있습니다.
ABB의 UniGear Digital과 Schneider Electric의 SF₆ 무사용 링 메인 유닛과 같은 플랫폼은 이 전압 수준에서 제품화가 진행되는 추세를 잘 보여줍니다. 당사가 14개국의 배전 시스템 운영자 75곳을 대상으로 2026년 1분기에 수행한 조사에 따르면, 71%는 2026~2028년 중전압 개폐장치 조달 계획의 주요 요인으로 규제 준수를 꼽았으며, 비용 절감과 신뢰성 개선이 그 뒤를 이었습니다. 중전압 부문은 전체 연평균성장률(CAGR) 확대분의 약 35.12%를 차지합니다.
고전압
고전압(HV) 부문은 2025년 가스 절연 개폐장치 시장에서 약 130억 미국 달러 규모로 46%의 점유율을 기록했으며, 전체 연평균성장률 확대분의 약 64.88%를 차지하는 더 빠른 성장 부문입니다. 프로젝트 활동은 72.5~550kV 범위에 집중되어 있으며, 해상풍력 전력망 연결, 국가 간 전력망 연계 개선, 항만·산업 클러스터·재생에너지 구역을 위한 소형 고전압 변전소 건설이 성장을 이끌고 있습니다.
런던의 Power Tunnels 2 프로젝트는 Bengeworth Road 변전소에 Hitachi Energy의 EconiQ 132kV 및 400kV SF₆ 무사용 GIS를 영국 최초로 적용한 사례로, 도시 송전 인프라에서 해당 부문이 무배출 아키텍처로 발전하는 양상을 보여줍니다. 국제에너지기구(IEA)의 전망에 따르면, 변동성 재생에너지의 대규모 통합을 수용하기 위해서는 2020년대 내내 고전압 송전 투자를 크게 가속화해야 합니다. 고전압 부문은 전체 전망 기간 동안 중전압 부문보다 빠른 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
지역별
북미 가스 절연 개폐장치 시장
북미는 2025년 GIS 매출의 18.45%를 차지했으며, 약 52억 미국 달러 규모로 2035년까지 연평균 6.6% 성장할 전망입니다. 미국이 지배적인 시장으로, 초당적 인프라법과 인플레이션 감축법에 따라 전력망 현대화, 송전망 확장 및 복원력 개선을 위해 총 650억 미국 달러 이상이 배정되었습니다. GIS 조달은 여러 전력회사의 요금 심사 절차와 프로젝트 승인에 포함되어 있습니다.
텍사스에 위치한 Denton Municipal Electric의 Hickory GIS 변전소는 2.1에이커 부지에 구축된 138/13.2kV 설비로, 2025년 3월 전력 공급을 시작했습니다. 별도 변전소 건설을 2034년까지 연기하고 약 1,740만 미국 달러의 자본 지출을 절감한 이 사례는 미국에서 GIS 도입을 이끄는 도시 전력망 재건 동향을 잘 보여줍니다. 캐나다에서는 수력발전 송전 회랑과 북부 변전소를 중심으로 GIS가 도입되고 있으며, 극한 기후 조건에서 밀폐형 아키텍처가 신뢰성과 유지보수 비용 측면에서 AIS보다 우수한 성능을 보이고 있습니다.
유럽 가스 절연 개폐장치 시장
유럽은 2025년 전 세계 GIS 매출의 28.29%를 차지했으며, 시장 규모는 약 80억 미국 달러에 달했습니다. 또한 EU 규정 (EU) 2024/573의 SF₆ 단계적 폐지 일정과 대규모 재생에너지 송전 투자에 힘입어 8.9%의 연평균성장률(CAGR)로 모든 지역 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 독일은 조달 활동이 가장 활발한 시장입니다. GE Vernova는 2025년 7월 TransnetBW의 Kühmoos 계약을 수주했으며, 이 계약에 따라 380kV GIS 시설에 컴팩트 기술을 적용한 15개 베이를 구축해 더 작은 설치 면적에서 용량을 두 배로 확대할 예정입니다.
영국에서는 Bengeworth Road의 London Power Tunnels 2 프로젝트를 통해 국내 최초의 완전한 SF₆-free 변전소가 구축되었으며, Hitachi Energy의 EconiQ 132kV 및 400kV GIS가 적용되었습니다. SPIE는 독일 Offenbach에서 전력망 운영업체 ENO를 위한 3개의 SF₆-free GIS 변전소 건설에 앞서 부지 정비를 시작했으며, 건설은 2026년 9월에 착수될 예정입니다. 프랑스, 독일, 영국은 현재 각국의 에너지 계획에 따른 유럽 GIS 조달의 대부분을 차지하고 있습니다.
아시아 태평양 가스 절연 개폐장치 시장
아시아 태평양은 가장 큰 지역 시장으로, 2025년 전 세계 GIS 매출의 30.02%를 차지했으며 시장 규모는 약 85억 미국 달러에 달했습니다. 이 시장은 2035년까지 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 중국은 국가별 시장 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2025년 5월 중국 국가전망공사(SGCC)는 Hitachi Energy로부터 세계 최초의 SF₆-free 550kV GIS를 인도받았으며, 이는 2060년 탄소중립 목표를 뒷받침하기 위해 중국이 핵심 송전망의 탈탄소화를 추진하고 있음을 보여주는 이정표입니다.
인도는 국가전력계획(National Electricity Plan)에 따라 2026~2027년까지 약 62,000회선킬로미터의 송전선을 추가해야 하며, 도시형 도시철도와 대규모 재생에너지 계통 연계 프로젝트에서 GIS 도입이 빠르게 확대되고 있어 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로 부상하고 있습니다. Hitachi, Mitsubishi Electric, Toshiba를 비롯한 일본 장비 제조업체들은 SF₆-free 아키텍처를 우선적으로 추진하고 있습니다. 2026년 3월 Chubu Electric Power Grid는 차단기와 모선을 포함한 모든 구성 요소가 완전히 SF₆-free인 세계 최초의 550kV GIS를 주문했습니다.
가스 절연 개폐장치 시장 점유율
GIS 산업의 경쟁 구도는 다소 집중된 구조를 유지하고 있으며, Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Schneider Electric, GE Vernova 등 상위 5개 기업이 2025년 매출의 약 40%를 collectively 차지했습니다. Siemens Energy는 약 14%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 입지는 중전압(MV) 배전부터 초고초고압(EHV) 1,100kV 애플리케이션까지 아우르는 폭넓은 전압 제품군, SF₆-free 제품의 초기 상용화, 그리고 주요 전력회사와의 장기적인 관계를 뒷받침하는 글로벌 서비스 네트워크에 기반합니다.
Hitachi Energy는 2위를 차지하고 있으며, 초고압 수준에서 SF₆-free 전환을 선도하는 기술 기업으로 널리 평가받고 있습니다. 72.5kV부터 550kV까지의 SF₆-free 구성을 포괄하는 EconiQ 제품군은 2025년과 2026년에 여러 상용화 최초 사례를 달성했습니다. 이는 지속가능성 역량을 기반으로 한 경쟁력을 강화하고, 4개 대륙의 1등급 송전망 운영업체(TSO)를 포함하도록 레퍼런스 목록을 확대했습니다.
2025년 3분기에 유럽과 북미의 주요 7개 전력회사에서 인터뷰한 공급망 책임자들은 55%가 모든 전압 등급에서 인증된 SF₆-free 제품을 공급하는 업체로 장기 기본계약을 전환하는 방안을 적극적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다. 이는 2년 전 약 18%에서 증가한 수치입니다. 이 데이터는 지속가능성 역량이 입찰 평가에서 단순한 정성적 점수 요소가 아니라 기업 조달에서 최소 충족 기준으로 자리 잡아가고 있음을 보여줍니다.
ABB는 폭넓은 중전압(MV) GIS 제품군과 6개국에 걸친 SF₆-free 생산 용량 확대를 목표로 한 2억 미국 달러 규모의 유럽 제조 투자 계획을 바탕으로 3위를 차지하고 있습니다.
Schneider Electric은 중전압(MV) 2차 GIS 부문의 디지털 통합을 선도하고 있으며, EcoStruxure 디지털 변전소 플랫폼을 통해 통합 모니터링, 보호 및 SCADA 연결 기능을 제공합니다. 시장의 나머지 60%는 특정 지역이나 전압 부문에서 활동하는 지역 전문기업, 국영 제조업체 및 중견 OEM 기업으로 분산되어 있습니다. 2023~2025년 M&A 활동은 디지털 변전소 및 모니터링 소프트웨어 역량을 확보하는 방향으로 진행되었으며, ABB와 Siemens Energy가 이 분야에서 가장 활발한 인수 기업으로 꼽힙니다.
가스절연 개폐장치 시장의 주요 기업
가스절연 개폐장치 산업에서 활동하는 주요 기업은 ABB, Bharat Heavy Electricals, CG Power and Industrial Solutions, CHINT Group, Eaton, Fuji Electric, GE Vernova, G&W Electric, HD Hyundai Electric, HICO America, Hitachi Energy, Hyosung Heavy Industries, LS Electric, Lucy Group, Mitsubishi Electric, Ormazabal, Schneider Electric, Siemens Energy, Skema 및 Toshiba입니다.
ABB는 중전압 GIS 시장의 선도 기업으로, SafeRing 및 SafePlus Air 24kV SF₆ 무배출 플랫폼을 독일의 E.ON을 비롯한 유럽 전력회사에 대규모로 공급하고 있습니다. 이탈리아 달미네와 불가리아, 핀란드, 독일, 노르웨이 및 폴란드의 추가 5개 시설에 투입되는 2억 미국 달러 규모의 유럽 제조 투자로 SF₆ 무배출 개폐장치 생산을 확대하고, 중전압 시장 전반에서 18~24개월까지 늘어난 납기를 단축하는 것을 목표로 합니다. 또한 ABB는 이탈리아 외 지역의 시설에서 가스절연 개폐장치, 진공 차단기 및 보호 계전기 생산을 확대하며 전력회사 및 산업 부문 수요에 모두 대응하고 있습니다.
Siemens Energy는 약 14%의 점유율로 세계 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, NXPLUS C 시리즈(최대 145kV), 청정 공기 기반 중전압 GIS 플랫폼 및 30개국 이상에 걸친 서비스 네트워크를 기반으로 합니다. 2024년 8월 Siemens AG는 EU의 F-Gas 단계적 폐지 일정에 맞춰 SF₆를 완전히 제거한 청정 공기 절연 기술을 적용한 차세대 GIS를 공개했습니다. 또한 2025년 7월 Saudi Electricity Company와의 계약에 따라 ELSEWEDY Electric PSP와 협력해 사우디아라비아 최초의 SF₆ 무배출 GIS 프로젝트를 공급했으며, 이는 걸프 지역의 친환경 고효율 송배전(T&D) 인프라 분야에서 지역 최초의 사례입니다.
Hitachi Energy는 72.5kV부터 550kV까지의 SF₆ 무배출 GIS, 가스절연 송전선로(GIL), 충전부 탱크형 차단기 및 비충전부 탱크형 차단기를 아우르는 EconiQ 포트폴리오를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2025~2026년에 SGCC 550kV 공급, 노르웨이 Statnett 420kV 배치, 호주 ElectraNet 145kV 설치 등 상업적 최초 사례를 연이어 달성하면서, Hitachi Energy는 전 세계 고전압 탈탄소화 분야의 기술 기준으로 자리매김하고 있습니다.
GE Vernova는 245~420kV 범위에서 g3 T155g SF₆ 무배출 플랫폼을 활용하고 있으며, 2026년 1월 Campus AI 계약에서 확인되듯 데이터센터 및 AI 캠퍼스의 전력망 인터페이스 수요에 조기에 진입했습니다. Schneider Electric은 중전압 GIS와 디지털 통합에 집중하고 있으며, EcoStruxure 아키텍처를 통해 2차 배전 분야에 예측 유지보수 및 SCADA 연결 기능을 제공합니다. Mitsubishi Electric과 Toshiba는 일본에서 강력한 입지를 유지하는 한편, 고위험 지역에 필수적인 내진 성능 인증을 기반으로 동남아시아 및 남아시아 시장으로 사업을 확대하고 있습니다.
CHINT Group과 CG Power and Industrial Solutions는 아시아 및 중동 전역의 가격 민감 시장에서 배전 전압용 저비용 GIS 구성을 제공하며 효과적으로 경쟁하고 있습니다. HD Hyundai Electric과 Hyosung Heavy Industries는 한국, 북미 및 신흥 시장의 대규모 초고압 GIS 프로젝트에서 활발히 활동하고 있습니다. 한국에 본사를 둔 LS Electric은 중전압 및 초고압 GIS 솔루션을 제공하며, 동남아시아 전력회사 프로젝트에서 입지를 확대하고 있습니다. HICO America는 변압기 및 개폐장치 솔루션을 통해 북미 시장에 서비스를 제공하며, 전력회사 및 산업 부문을 목표로 합니다. G&W Electric은 중전압 개폐장치와 케이블 액세서리를 전문으로 하며, 북미 및 국제 시장의 배전 전력회사에 서비스를 제공하는 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Ormazabal은 독일 Geldern 풍력 발전소에 배치된 sbp.zero24 천연 공기 절연 개폐장치를 비롯해 SF₆가 없는 링 메인 유닛과 1차 배전 GIS를 통해 유럽 중전압 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. Lucy Group, Skema, Bharat Heavy Electricals, Eaton 및 Fuji Electric은 지역 시장, 특수 용도 및 특정 전압 부문 전반에서 경쟁 구도를 형성하는 주요 기업입니다.
14% 시장 점유율
합산 시장 점유율 40%
가스 절연 개폐장치 산업 뉴스
시장 집중도 점수
가스 절연 개폐장치 시장의 시장 집중도 점수는 10점 만점에 6점으로, 중간 수준의 집중도를 보이는 구조를 나타냅니다. 상위 5개 기업인 Siemens Energy(14%), Hitachi Energy, ABB, Schneider Electric 및 GE Vernova가 2025년 전 세계 매출의 약 40%를 collectively 차지하는 반면, 나머지 60%는 특정 전압 부문과 지역에서 활동하는 지역 전문 기업, 국영 제조업체 및 중견 OEM으로 구성된 세분화된 경쟁 구도에 분산되어 있습니다.
가스 절연 개폐장치 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 물량(‘000대) 및 매출(100만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 업계에 대한 심층 분석을 제공합니다.
용량별 시장
전압 수준별 시장
시장, 용도별
상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →