ガス絶縁開閉装置市場 サイズとシェア 2026-2035

ガス絶縁開閉装置市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界のガス絶縁開閉装置市場は2025年に261億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大し、2035年には558億米ドルに達すると予測されている。

本調査は、中電圧および高電圧の電力ネットワークで使用される密閉型開閉装置システムを対象としており、新規設置、交換プログラム、近代化プロジェクトを含む。市場の対象範囲には、電力会社、産業、インフラ、輸送、発電分野に導入されるGISが含まれる。ただし、AISがコスト、価格、または代替性の比較対象となる場合を除き、空気絶縁開閉装置は含まれない。市場規模は2026年に307億米ドルに達し、その後、予測期間は2035年まで続く。

推計には、体系的な三角測量アプローチを用いている。売上高と台数需要の評価は、生産能力、電圧レベル、用途、地域別需要プールの観点から相互に照合し、電力会社の送電網投資、再生可能エネルギーの送電要件、都市部変電所の制約、規制の進展、OEMの活動状況と突き合わせて検証している。予測には、交換需要、新規送電網接続、環境効率型製品への移行、デジタル監視の導入が組み合わさった影響が反映されている。既存のGISがすべて一律のスケジュールで交換されることは前提としていない。

商業面での中心的な変化は、コンパクトな送電網への要求とSF₆からの移行との相互作用である。都市部の送電プロジェクト、データセンターへの接続、再生可能エネルギーの集電システム、設置スペースに制約のある産業施設では密閉型機器が選好される一方、Regulation（EU）2024/573により、欧州のサプライヤーおよび電力会社における製品開発とコンプライアンスのスケジュールが変化している。^{[1]European Commission Climate Action Staff, climate.ec.europa.eu}

本調査は2022年から2035年までの業界動向を評価し、100万米ドルおよび千台単位で年間の市場規模と予測分析を提供する。生産能力、電圧レベル、用途、地域を検証し、規制、デジタル化、送電網投資、調達経済性がもたらす商業的影響を特定するとともに、世界市場および地域市場におけるサプライヤーのポジショニングを評価する。

予測影響は、厳密な加算値ではなく方向性を示すものである。基準成長、製品構成の影響、プロジェクトの時期、電力会社の設備投資プログラムとサプライヤーの生産能力との相互作用を反映している。

主要な成長要因

送電網の近代化は、市場における最大の需要基盤である。北米および欧州では、多くの送配電（T&D）資産が当初の設計耐用年数に近づいているか、それを超えている一方、電力会社は更新期間中も信頼性を維持しなければならない。停電を最小限に抑える必要があり、既存の変電所用地を拡張できない場合には、GISが選好される。密集した供給地域では、用地取得や長期にわたる停電期間によってプロジェクトコストが大幅に上昇する可能性があるため、設備の密閉構造とコンパクトな構成が特に重要となる。

再生可能エネルギー発電の拡大は、設備需要の地域分布と電圧特性を変化させている。洋上風力、ユーティリティ規模の太陽光発電、大規模な再生可能エネルギー集電システムには、新たな送電インターフェースとコンバーターステーションのインフラが必要となる。国際エネルギー機関は、変動性のある発電を大規模に統合するため、電力網への投資をより迅速に拡大する必要性を指摘している。^{[2]International Energy Agency Staff, iea.org} GISは、環境からの密閉性、運用信頼性、限られた設置面積が厳しい立地条件において商業上有用であるため、これらの用途を支えている。

データセンターや産業電化による電力需要は、より短期的な調達シグナルとなる。米国のデータセンターにおける系統電力需要は、2025年の61.8 GWから2030年までに134.4 GWへ増加すると予測されている。^{[3]S&P Global Energy Staff, spglobal.com}欧州のデータセンターの電力消費量は、2025年から2030年にかけて50%を超えて増加すると見込まれる。^{[4]ENTSO-E Research Team, entsoe.eu}大容量キャンパスでは系統接続地点に設備が必要となるため、中電圧および高電圧GISの重要性が高まっている。

主な抑制要因

GISは、同等のAIS構成に対して50〜80%の資本コスト割増を維持しています。この差異は、精密製造、ガス取扱要件、設置に関する専門知識、プロジェクト固有のエンジニアリング支援によるものです。スペース、信頼性、アクセスの制約が大きい場合、ライフサイクルコストの観点からGISが有利になる可能性がありますが、土地に余裕のある小規模公益事業者や配電プロジェクトでは、こうしたメリットは訴求力が低くなります。そのため、価格感応度の高い地域では、AISが代替手段として存続します。

SF₆は、製品の更新を加速させる一方で、2つ目の抑制要因となっています。このガスの地球温暖化係数はCO₂の約24,300倍であり、大気中に3,000年以上残留します。規則（EU）2024/573により、2026年1月1日から24 kV以下の中電圧開閉装置 についてSF₆を使用しないことが求められます。一方、その他の電圧区分については、より後の段階的廃止日が設定されています。メーカーは設備の再構築や認証取得にかかるコストに直面し、公益事業者は移行期間中、長期運用される既設設備群を管理する必要があります。

ガス絶縁開閉装置市場のセグメント分析

容量別

≤38 kV区分は最大の容量層であり、2025年の売上高の33.28%、約94億米ドルを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測されています。このセグメントは、24 kV以下の中電圧設備を対象とする2026年1月の欧州SF₆規制の影響を最も直接的に受けます。老朽化した都市部および商業地域の配電設備を小型機器に置き換える地域で、需要が最も強くなっています。そのため、環境効率の高い中電圧GISは、コンプライアンス上の要請と通常の更新需要を兼ね備えています。

>38 kVかつ≤72 kVの区分は、2025年に20.48%、約58億米ドルのシェアを占め、CAGR 7.7%で成長すると予測されています。同区分は、準送電網の境界、工業団地のフィーダー、鉄道牽引、再生可能エネルギーの集電所に利用されています。>72 kVかつ≤150 kVの区分は20.53%を占め、こちらも約58億米ドルとなり、CAGR 7.3%で成長すると予測されています。GE Vernovaが2025年7月にTransnetBW向けのKühmoosプロジェクトで、コンパクトな380 kV GIS 15ベイを受注したことは、高電圧送電においてコンパクト設計が果たす役割を示しています。

>150 kV区分は、2025年の売上高の25.71%、約73億米ドルを占め、CAGR 7.1%で成長すると予測されています。この層には、最も価値の高い送電接続およびコンバーター関連プロジェクトが含まれます。Hitachi Energyは2025年5月、中国国家電網公司（State Grid Corporation of China）にSF₆フリーの550 kV GISを納入した。一方、GE Vernovaは2026年1月、フランスの1.4 GWデータセンターキャンパス向けに420 kV SF₆フリーg³ GISを供給することで合意した。このセグメントの受注構成はプロジェクト主導型であり、送電網整備の時期に左右されやすい。

電圧レベル別

中電圧は2025年に54%のシェアを占め、市場をリードした。市場規模は約153億米ドルである。一次配電は電力会社向けネットワークと大規模需要家との接続を担う一方、二次配電は地域の商業施設、公共・教育施設、都市部の負荷に対応する。2026年のSF₆段階的廃止期限により、対象となる欧州の電圧範囲では、製品の即時移行が求められている。これにより交換需要が支えられる一方、認証済み代替製品に対する技術面および調達面での注目も高まっている。

高電圧は2025年に売上高の46%、約130億米ドルを占め、2035年までのCAGRによる全体的な拡大の64.88%に寄与する。成長の背景には、再生可能エネルギーの送電、都市送電網の強化、大規模負荷への接続がある。London Power Tunnels 2では、Bengeworth RoadにHitachi EnergyのEconiQ 132 kVおよび400 kV SF₆フリーGISが導入されており、低排出型の都市送電インフラへの移行を示す事例となっている。高電圧の需要は中電圧ほど単位数を必要としないものの、各プロジェクトの売上高および技術的重要性はより大きい。

用途別

発電は2025年の売上高の26.85%、約76億米ドルを占め、洋上風力発電および再生可能エネルギーの系統接続要件に支えられた。送電・配電は26.63%、約75億米ドルを占め、用途別では8.1%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測される。National GridによるDidcotの改修では、Hitachi EnergyのEconiQ 132 kV屋内GISが採用されており、この用途を支える改修案件のパイプラインを示している。

インフラ・輸送は2025年の売上高の22.12%、約63億米ドルを占め、CAGR 7.8%で成長すると予測される。鉄道電化は重要な需要経路の一つであり、2030年までに主要鉄道回廊を完全電化するEU TEN-Tの要件が、プロジェクトの継続性を下支えしている。製造・加工は14.44%、約41億米ドルを占め、水素関連施設やバッテリー・ギガファクトリーが需要を押し上げている。その他の用途は9.95%、約28億米ドルを占め、商業キャンパス、医療施設、公共・教育施設などが含まれる。

ガス絶縁開閉装置市場の地域別分析

北米

北米は2025年の世界収益の18.45%、約52億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測されています。米国では、二党派インフラ法およびインフレ抑制法に基づく送電網近代化向け資金が支援要因となっており、両法を合わせて送電網近代化に650億米ドルを超える資金が配分されました。データセンターの接続により、高負荷の送電網接続点で需要が拡大しています。カナダでは、送電網の近代化および資源関連の送電インフラを通じて市場に貢献しており、メキシコでは地域の産業需要と電力網需要が生じています。同地域では、プロジェクト開発および系統接続に要する期間の長さが引き続き制約となっています。

欧州は2025年の収益の28.29%、約80億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）8.9%で地域別市場のなかで最も急速に成長しています。規則（EU）2024/573により、SF₆からの移行は欧州全域で直接的な商業課題となっています。ドイツ、英国、フランスが欧州の調達の大部分を占めており、再生可能エネルギー向け送電、都市再開発、鉄道の電化、データセンター開発が市場を支えています。ABBの欧州製造拠点に対する2億米ドルの投資コミットメントは、イタリア、ドイツ、フィンランド、ノルウェー、ブルガリア、ポーランドにまたがり、その大部分はSF₆フリー開閉装置の生産ラインに向けられています。欧州における主要な課題は、段階的廃止の過程で、規格、供給可能な設備、長期使用を前提とした既設資産を調整することです。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の市場であり、2025年の世界収益の30.02%、約85億米ドルを占め、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測されています。中国では政府主導の送電網拡張が同地域で最大の需要基盤を形成しており、インドは国別市場で最も急速に成長しています。日本ではSF₆フリー送電への移行方針が、技術転換の要素を加えています。2026年3月、中部電力パワーグリッドは、すべての構成部品がSF₆フリーとなる初の550 kV GISを発注しました。オーストラリアでは高電圧分野の機会が拡大しており、2026年3月には日立エナジーがElectraNetからSF₆フリーの145 kVおよび72.5 kV設備に関する契約を獲得しました。韓国も、国内メーカーと輸出志向の高電圧供給基盤を通じて、引き続き重要な市場となっています。

中東・アフリカおよび中南米

中東・アフリカ（MEA）の需要はGCC諸国の電力会社による投資が牽引しており、同地域は年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測されています。Siemens Energyは2025年7月、ELSEWEDY Electric PSPとともに、Saudi Electricity Company向けにサウジアラビア初のSF₆フリーGISを納入しました。サウジアラビアとUAEが電力会社による大規模需要の中心となる一方、トルコ、南アフリカ、エジプトでは、送電網およびインフラ整備プログラムを通じて対象市場が拡大しています。予算面の制約が、省スペース性やライフサイクル上のメリットを上回る地域では、GISのコストプレミアムが普及拡大を制限しています。

中南米は、AISとの競争によりGISの普及が制限される、コスト感応度の高い市場です。本調査では、ブラジルとアルゼンチンが主要な国別市場として特定されています。コンパクトな設計、信頼性、または現場へのアクセスの難しさによって、ライフサイクル上の明確な優位性が得られる分野で、需要が拡大する可能性が最も高くなっています。同地域の商業的展望は、製品の供給可能性よりも、プロジェクトファイナンスとGISの初期費用プレミアムを正当化できるかどうかに左右されます。

ガス絶縁開閉装置市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中した構造となっている。2025年には、Siemens Energyが推定 14% のシェアで首位に立ち、Hitachi Energy、Siemens Energy、ABB、Schneider Electric、GE Vernovaの5社が合計で約 40% を占めた。残る 60% は、地域の専門企業、国有メーカー、中堅OEMに分散している。市場シェアは設置台数の一律な集計ではなく売上高を反映している。これは、高電圧プロジェクトが市場価値に不均衡に大きく寄与するためである。

Hitachi Energyは、72.5 kVから550 kVまでをカバーするEconiQポートフォリオに加え、SF₆を使用しない設備を早期に商用導入した実績によって差別化を図っている。ABBは中電圧GISで幅広い事業基盤を有し、欧州でSF₆フリー製品の生産を拡大している。GE Vernovaは、245〜420 kVのg³ T155gプラットフォームと、フランスにおけるデータセンター契約によって競争している。Schneider Electricは、EcoStruxureを通じた中電圧二次GISのデジタル統合に注力している。Siemens Energyは、サウジアラビアでの設備導入を含め、グローバルなサービス網と環境効率の高いプロジェクト遂行を組み合わせている。

企業プロファイルの章では、ABB、CHINT Group、Bharat Heavy Electricals、CG Power and Industrial Solutions、Eaton、Fuji Electric、GE Vernova、G&W Electric、HD Hyundai Electric、HICO America、Hitachi、Hyosung Heavy Industries、LS Electric、Lucy Group、Mitsubishi Electric、Ormazabal、Schneider Electric、Siemens Energy、Skema、Toshibaを取り上げている。本調査では、各社の事業の重点分野、GIS関連製品・サービス、地理的な関連性、戦略的活動、競争上の差別化要因を評価している。CHINT GroupとCG Powerは、コストに敏感なアジアおよび中東市場で特に重要である。HD Hyundai ElectricとHyosung Heavy Industriesは、韓国、北米、新興市場で大規模な高電圧プロジェクトに参画している。Ormazabalは、欧州の中電圧用途およびSF₆フリーのリングメインユニット開発において重要な企業である。

最近の業界動向

• 2026年3月：Hitachi Energyは、中部電力パワーグリッドからEconiQ 550 kV SF₆フリーGISを受注した。同製品は、すべての構成部品でSF₆を使用しない550 kV GISとして初めてのものと説明されている。この受注により、環境効率の高いGISの商用化が最高電圧の送電領域にまで拡大した。

• 2026年3月：Hitachi Energyは、SF₆フリーのEconiQ 145 kVおよび72.5 kVタンク形遮断器について、ElectraNetから契約を獲得した。本プロジェクトは、オーストラリアの大手送電事業者による同技術の初採用となる。

• 2026年1月：GE Vernovaは、フランスのセーヌ＝エ＝マルヌ県にあるCampus AIの1.4 GW施設向けに、420 kVのSF₆を使用しないg³ GISを供給することで合意した。この開発は、データセンターの負荷拡大と、高電圧で環境効率に優れた開閉装置の調達を直接結び付けるものである。

• 2025年7月：Siemens Energyは、Saudi Electricity Company向けに、ELSEWEDY Electric PSPと共同でサウジアラビア初のSF₆を使用しないGISを納入した。このプロジェクトは、SF₆を使用しない製品への需要が、欧州の規制主導型市場にとどまらず広がっていることを示している。