Mercato dei sistemi di recupero del calore residuo per la generazione di energia elettrica e vapore Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

Il mercato globale dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore era valutato a 33,4 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 73,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,4% dal 2025 al 2034. Le recenti iniziative governative relative al recupero del calore di scarto, insieme alle normative ambientali, hanno avuto un impatto positivo sulle diverse aree geografiche, favorendo a loro volta la vigorosa crescita del mercato.
 

I governi di tutto il mondo promuovono i sistemi di recupero del calore per la generazione di elettricità e vapore al fine di migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni. Ad esempio, nel 2024, il programma del DOE per la diffusione della cogenerazione (CHP Deployment Program) ha fornito ulteriore sostegno e i servizi necessari allo sviluppo dei sistemi di recupero del calore. Il credito riduce inoltre l’ostacolo economico per gli investitori nella cogenerazione, che ricevono anche un rimborso del 10% per tali sistemi. Tutti questi interventi dovrebbero migliorare la produttività energetica e ridurre le emissioni gassose in diversi settori.
 

La crescente attenzione all’integrazione dei sistemi di recupero del calore di scarto (WHRS) in vari settori industriali favorisce la riduzione dei costi operativi e il miglioramento dell’efficienza energetica. A titolo di riferimento, nel 2025 il Ministero indiano delle Nuove Energie e delle Energie Rinnovabili ha indicato un potenziale stimato di generazione energetica da recupero del calore di scarto compreso tra circa 5.000 e 7.500 MW in diversi settori. L’industria del cemento presenta un potenziale di circa 750–1.000 MW per i sistemi WHRS, a conferma delle ampie opportunità di adozione. Sebbene i sistemi WHRS richiedano elevati costi di investimento iniziali, stanno iniziando ad attirare un pubblico più ampio grazie al loro impatto sulla riduzione dell’impronta di carbonio e dei costi.
 

L’integrazione del calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento sta acquisendo importanza, poiché mira a migliorare l’efficienza energetica e a contribuire alla sostenibilità ambientale. I sistemi di teleriscaldamento, che forniscono energia termica a più edifici da un’unica posizione centrale, possono utilizzare il calore di scarto normalmente disperso durante i processi industriali o la generazione di elettricità. La cattura e il reindirizzamento del calore residuo disponibile nelle reti di riscaldamento consentono di ridurre il consumo di combustibili fossili e, al contempo, le emissioni. Questo approccio non solo rende i sistemi energetici più circolari ed efficienti, ma contribuisce anche a limitare gli sprechi energetici, sostenere l’uso delle risorse e perseguire ulteriori obiettivi di efficienza dei sistemi energetici.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

L’utilizzo del calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento sta diventando una priorità per migliorare l’efficienza energetica e la tutela ambientale. I sistemi di riscaldamento su larga scala, che forniscono energia termica a diversi edifici da un unico punto, trarranno notevoli benefici dall’integrazione del calore ausiliario disperso durante i processi industriali o la generazione di energia. A titolo di riferimento, nel gennaio 2024, John Cockerill, importante fornitore di soluzioni tecnologiche su larga scala, ha presentato un generatore di vapore a recupero di calore classificato come pronto per l’idrogeno.
 

Il recupero del calore consente di risparmiare combustibili per la combustione e combustibili fossili riutilizzando i residui termici nelle reti di riscaldamento; di conseguenza, diminuiscono la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni.

Questo rafforza la circolarità dei sistemi energetici, in linea con gli obiettivi perseguiti a livello globale per ridurre al minimo il consumo energetico e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. I pianificatori urbani dovrebbero valutare il riutilizzo dei rifiuti derivanti dai combustibili fossili per favorire la mobilitazione, poiché la combustione dei combustibili fossili contribuisce a garantire l'integrazione dei rifiuti nei distretti e un riscaldamento efficiente per le infrastrutture urbane.
 

Si osserva una maggiore attenzione da parte di enti pubblici e operatori privati ai vantaggi offerti dai diversi metodi di recupero, a indicare cambiamenti nelle regioni caratterizzate da attività estrattive oltre l'equatore. L'integrazione del calore di scarto proveniente da tali aree segna un passaggio verso sistemi energetici orientati all'utilizzo, che puntano a rendere disponibile e massimizzare l'impiego di tutta l'energia termica.
 

Questi approcci evidenziano gli sforzi compiuti a livello mondiale per promuovere l'utilizzo dei sistemi di recupero del calore come metodo per conseguire l'efficienza energetica e ridurre le emissioni. In diversi settori, i governi stanno sostenendo l'adozione delle tecnologie dei sistemi di recupero del calore di scarto attraverso finanziamenti, politiche favorevoli e altre forme di supporto. A titolo di riferimento, il programma governativo ENE-FARM mira a installare 5,3 milioni di unità residenziali di sistemi di recupero del calore di scarto dai combustibili entro il 2030, fornendo sussidi per la loro installazione.
 

Analisi del mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

• Il mercato era valutato a 30,9 miliardi di dollari USA nel 2022, a 32 miliardi di dollari USA nel 2023 e a 33,4 miliardi di dollari USA nel 2024. Il ciclo Rankine a vapore continua a rappresentare una tecnologia fondamentale per il recupero del calore di scarto nei processi che impiegano sistemi ad alta temperatura, come quelli della produzione di cemento, acciaio e vetro. Sembra emergere una tendenza comune tra i governi a modernizzare tali sistemi per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni.
   
• A titolo di riferimento, il Ministero federale tedesco dell'Economia e dell'Energia ha sviluppato la “Strategia per l'efficienza energetica nell'industria”, che mira a migliorare l'efficienza energetica dei processi industriali. La strategia prevede inoltre misure per la modernizzazione dei sistemi a vapore, stimolando l'utilizzo di materiali innovativi avanzati e di metodologie di controllo per migliorare le prestazioni dei sistemi.
   
• Il ciclo Rankine organico sta guadagnando popolarità grazie alla sua capacità di trasformare in energia elettrica il calore di scarto a bassa e media temperatura. L'implementazione dei sistemi a ciclo Rankine organico in diversi settori è sostenuta dai governi nell'ambito degli sforzi volti a migliorare l'efficienza energetica.
   
• Mentre il ciclo Rankine a vapore viene modernizzato attraverso miglioramenti dell'efficienza sostenuti dalle politiche pubbliche, il ciclo Rankine organico amplia il proprio campo di applicazione grazie a un significativo sostegno governativo e il modello del ciclo Kalina viene rafforzato da finanziamenti governativi limitati per applicazioni di nicchia. Tutte queste aree di intervento indicano sforzi internazionali mirati a integrare sistemi progettati per recuperare il calore di scarto e migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità.
   
• Il ciclo Kalina, che utilizza una soluzione di ammoniaca e acqua, presenta un potenziale per il recupero del calore di scarto a bassa temperatura. La sua adozione è stata più lenta rispetto a quella di altre tecnologie, ma i cambiamenti normativi indicano una crescente esplorazione delle sue possibili applicazioni. Ciò sembra essere motivato dalle iniziative governative incentrate sui sistemi di recupero del calore di scarto adottate negli ultimi anni.
   

• Il mercato per utilizzo finale è suddiviso in raffinazione del petrolio, cemento, produzione di metalli pesanti, prodotti chimici, cellulosa e carta, alimenti e bevande, vetro e altri utilizzi; tra questi, il segmento del cemento ha rappresentato una quota di mercato del 25,8% nel 2024. Il settore della raffinazione del petrolio sta integrando sistemi di recupero del calore di scarto con l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
   
• Il segmento dell'industria cementiera a maggiore intensità energetica sta integrando sempre più sistemi di recupero del calore di scarto (WHRS) per migliorare l'efficienza in termini di emissioni di carbonio. Negli ultimi anni, gli incentivi pubblici sono stati il fattore più importante. In alcuni Paesi, l'elettricità prodotta mediante WHRS e l'energia generata dal vapore sono classificate come rinnovabili e consentono quindi di soddisfare gli obblighi RPO. Questa politica incentiva i produttori di cemento a installare sistemi di recupero del calore di scarto per rispettare i requisiti e beneficiare degli incentivi.
   
• Il recupero e il riutilizzo del calore di scarto nei progetti di grandi dimensioni rappresentano uno dei principali fattori motivanti. Ad esempio, nel settembre 2022, ADNOC Refining ha raggiunto il primo traguardo del suo progetto di recupero del calore di scarto presso il General Utilities Plant di Abu Dhabi. Il progetto mira a recuperare il calore di scarto per produrre fino a 230 MW di elettricità e 62.400 m³ di acqua distillata al giorno, aumentando di quasi il 30% l'efficienza termica e la generazione di elettricità dell'impianto.
   
• I settori industriali come la produzione di acciaio e alluminio, compresi nel comparto della produzione di metalli pesanti, stanno implementando sempre più sistemi di recupero del calore di scarto per migliorare l'efficienza energetica e mitigare gli impatti ambientali. Inoltre, lo sviluppo tecnologico sta favorendo una maggiore implementazione dei sistemi di recupero del calore di scarto. I progressi compiuti negli scambiatori di calore e nei generatori termoelettrici hanno migliorato l'efficienza economica e operativa di questi sistemi.
   

• Il mercato statunitense dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore era valutato a 6,6 miliardi di dollari USA, 6,8 miliardi di dollari USA e 7,1 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Il mercato nordamericano dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore è in crescita grazie all'adozione, da parte della regione, di politiche di efficienza energetica e all'impiego di tecnologie per le energie rinnovabili.
   
• Il mercato europeo dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore è all'avanguardia nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi di recupero del calore di scarto, sostenuti da politiche solide e progetti innovativi. L'Unione europea ha fissato obiettivi di efficienza energetica e neutralità carbonica che hanno finanziato gli investimenti nelle tecnologie di recupero del calore di scarto. Ad esempio, nel settembre 2024, in Germania, la città di Geretsried ha promosso una tecnologia avanzata per l'energia geotermica sviluppata da Eavor, con l'obiettivo di utilizzare fonti più pulite per il riscaldamento e la generazione di elettricità. Il metodo di Eavor produce energia mediante perforazioni in profondità all'interno di formazioni di rocce calde, rappresentando una sfida significativa per il metodo di Eavor.
   
• La regione Asia-Pacifico sta trainando l'adozione dei sistemi di recupero del calore di scarto in tutta l'area, grazie al rapido processo di industrializzazione e alla crescita economica sostenibile. L'implementazione dei sistemi di recupero del calore di scarto sta aumentando in Cina, India, Giappone e Corea del Sud, sostenuta dall'attenzione dedicata alle iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici negli ultimi anni.
   
• Nei Paesi del Medio Oriente sta crescendo la consapevolezza riguardo ai sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore, grazie all'opportunità di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo. Ad esempio, nel settembre 2022, secondo una dichiarazione dell'Emirates News Agency (WAM), ADNOC Refining, una joint venture tra Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Eni e OMV, avrebbe dovuto completare la prima fase del progetto di recupero del calore di scarto presso il General Utilities Plant di Ruwais, ad Abu Dhabi.
   
• L'America Latina sta diventando un mercato interessante e dinamico per il recupero del calore di scarto, poiché i Paesi cercano soluzioni per migliorare l'efficienza energetica e mitigare gli effetti ambientali. Le attività industriali della regione, in particolare nei settori minerario e manifatturiero, offrono opportunità per l'applicazione delle tecnologie dei sistemi di recupero del calore di scarto.
   

Quota di mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

Le prime 5 aziende del settore dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore includono General Electric, Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Siemens Energy e Thermax Limited, che detengono complessivamente circa il 30% della quota di mercato. Inoltre, queste aziende hanno creato e sfruttato reti globali e tecnologie avanzate, collaborando anche con altri investitori per promuovere lo sviluppo dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore.
 

I contratti stipulati dalle aziende e la continua crescita industriale contribuiscono a consolidare la posizione di leadership dell'azienda sul mercato. Ad esempio, nell'aprile 2023, Climeon ha integrato il proprio Heat Power System in una nuova centrale elettrica Rhodesia situata nel Nottinghamshire, nel Regno Unito. La centrale fornirà fino a 10 MW di energia flessibile a basse emissioni di carbonio mediante motori alimentati a gas naturale, utilizzando la tecnologia Heat Power di Climeon per aumentare l'efficienza energetica e sistemi di cattura del carbonio per ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio.
 

Aziende del mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

• General Electric ha sede a Boston, Massachusetts, USA, ed è un conglomerato multinazionale con una presenza significativa nei settori dell'energia, dell'aviazione e della sanità. Fornisce turbine a vapore e a gas, sistemi a ciclo combinato, soluzioni di automazione della rete e servizi energetici digitali, oltre ad altri prodotti e servizi. Nel 2023 l'azienda ha registrato ricavi per circa 67,9 miliardi di dollari USA, sostenuti dalla solida performance delle vendite.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., con sede a Tokyo, in Giappone, è un gruppo industriale diversificato attivo nei settori dei sistemi energetici, aerospaziale, della difesa e dei macchinari industriali. La divisione Power Systems di MHI svolge un ruolo centrale nella transizione energetica e offre prodotti quali turbine a gas e a vapore, sistemi di recupero del calore di scarto, soluzioni di cattura del carbonio e tecnologie per il calore decarbonizzato. Nel 2024 l'azienda ha generato ricavi per 30,7 miliardi di dollari USA, sostenuti dagli investimenti in ricerca e sviluppo.
   
• Siemens Energy ha sede a Monaco di Baviera, in Germania, e opera come leader globale nelle tecnologie e nei prodotti energetici. L'azienda fornisce soluzioni complete lungo la catena del valore dell'energia, tra cui turbine a gas, turbine a vapore, trasformatori di potenza, sistemi elettrici e servizi digitali per l'efficienza energetica. Nel 2024 l'azienda ha registrato ricavi per circa 39,2 miliardi di dollari USA, sostenuti dalla solida presenza globale.
   
• Thermax Limited con sede a Pune, in India, è un importante fornitore di soluzioni per l'energia e l'ambiente, con una forte presenza nei settori dell'ingegneria termica, del recupero del calore di scarto, delle energie rinnovabili e del controllo dell'inquinamento. L'azienda si rivolge principalmente a clienti industriali e offre soluzioni quali caldaie, refrigeratori ad assorbimento di vapore, sistemi di recupero del calore e impianti alimentati a biomassa. Nel quarto trimestre dell'esercizio finanziario 2024-25 ha registrato ricavi consolidati pari a 359 milioni di dollari USA.
   

I principali operatori attivi nel mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore sono:

• AURA
• BIHL
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Durr Group
• Exergy International SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• IHI Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Ormat
• Promec Engineering
• Rentech Boilers
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Thermax Limited
• Viessman
   

Notizie sul settore dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore

• Nel settembre 2024, Thermax ha avviato una collaborazione con Ceres Power per produrre celle per l'elettrolisi a ossidi solidi (SOEC) su larga scala, apparecchiature utilizzate per produrre idrogeno verde. Attraverso questa collaborazione, Thermax utilizzerà la propria vasta esperienza nel recupero del calore di scarto e nell'integrazione termica per progettare, ingegnerizzare e sviluppare il balance of module (SBM) di SAM, un elemento fondamentale per il successivo sviluppo di un modulo elettrolizzatore SOEC multi-MW.
   
• Nel febbraio 2025, Siemens Energy e NEM Energy hanno siglato un nuovo accordo per fornire due generatori di vapore a recupero di calore (HRSG) orizzontali per una nuova centrale elettrica a ciclo combinato in Texas, negli Stati Uniti. Al termine dei lavori, l'impianto dovrebbe produrre circa 1,2 GW.
   
• Nel giugno 2024, Exergy International e Clean Energy Technologies, Inc. hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per promuovere le soluzioni di recupero del calore ORC nelle Americhe e nelle aree limitrofe. Questa collaborazione strategica mira a favorire la crescita del settore delle soluzioni di recupero del calore.
   
• Nell'ottobre 2022, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. ha sviluppato il sistema WHR-ORC, un sistema all'avanguardia per la generazione binaria di energia basato sulla tecnologia del ciclo Rankine organico. Il suo scopo principale è recuperare il calore di scarto dai motori principali alimentati con combustibili privi di zolfo, che stanno iniziando a diffondersi nella transizione verso una società decarbonizzata e a basse emissioni di carbonio.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei sistemi di recupero del calore di scarto per la generazione di elettricità e vapore include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Ciclo Rankine a vapore
• Ciclo Rankine organico
• Ciclo Kalina

Mercato, per temperatura

• 230 °C
• 230 °C - 650 °C
• > 650 °C

Mercato, per utilizzo finale

• Raffinazione del petrolio
• Cemento
• Produzione di metalli pesanti
• Prodotti chimici
• Cellulosa e carta
• Alimenti e bevande
• Vetro
• Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina