Marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle pour la production d''électricité et de vapeur Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans la génération d'électricité et de vapeur

Le marché mondial des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans la génération d'électricité et de vapeur était évalué à 33,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre une valeur de 73,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % de 2025 à 2034. Les récentes initiatives gouvernementales concernant la récupération de la chaleur perdue ainsi que les réglementations environnementales ont positivement impacté les régions, ce qui a, à son tour, permis une croissance vigoureuse du marché.
 

Les gouvernements du monde entier promouviennent les systèmes de récupération de chaleur dans la génération d'électricité et de vapeur pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Par exemple, en 2024, le programme de déploiement de la cogénération (CHP) du DOE fournit un soutien supplémentaire et les services nécessaires au développement des systèmes de récupération de chaleur. Le crédit réduit également l'obstacle économique pour les investisseurs dans la CHP, car ils reçoivent également un remboursement de 10 % pour ces systèmes. Tous ces efforts devraient améliorer la productivité énergétique et réduire les émissions de gaz dans différents secteurs.
 

L'accent croissant sur l'incorporation de systèmes de récupération de la chaleur perdue (WHRS) dans divers secteurs industriels pour des économies de coûts opérationnels et une amélioration de l'efficacité énergétique. À titre de référence, en 2025, le ministère de l'Énergie nouvelle et renouvelable (Inde) indique qu'il existe un potentiel d'environ 5 000 à 7 500 MW de génération d'énergie à partir de la récupération de la chaleur perdue dans différents secteurs industriels. L'industrie du ciment a un potentiel d'environ 750 à 1 000 MW de WHRS, ce qui indique qu'il existe de grandes opportunités pour son adoption. Bien que les WHRS nécessitent des coûts d'investissement initiaux élevés, ils commencent à attirer un public plus large en raison de leur impact sur la réduction de l'empreinte carbone et les économies de coûts.
 

L'incorporation de la chaleur perdue dans les systèmes de chauffage urbain gagne en importance car elle vise à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser la durabilité environnementale. Les systèmes de chauffage urbain qui fournissent de l'énergie thermique à plusieurs bâtiments à partir d'un emplacement central peuvent utiliser la chaleur perdue qui est normalement perdue lors des processus industriels ou de la génération d'électricité. La capture et le réacheminement de la chaleur résiduelle disponible vers les réseaux de chauffage permettent de réduire la consommation de combustibles fossiles tout en diminuant les émissions. Cette approche ne rend pas seulement les systèmes énergétiques plus circulaires et efficaces, mais elle contribue également à réduire le gaspillage d'énergie, à soutenir l'utilisation des ressources et à dépasser d'autres objectifs de conception d'efficacité des systèmes énergétiques.
 

Tendances du marché des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans la génération d'électricité et de vapeur

L'utilisation de la chaleur perdue dans les systèmes de chauffage urbain devient une priorité pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. Les systèmes de chauffage pour grandes surfaces qui fournissent de l'énergie thermique à plusieurs bâtiments à partir d'un seul endroit bénéficieront considérablement de l'incorporation de la chaleur auxiliaire qui est perdue lors des processus industriels ou de la génération d'électricité. À titre de référence, en janvier 2024, le générateur de vapeur de récupération de chaleur prêt à l'hydrogène de classification par John Cockerill, un grand fournisseur de solutions technologiques à grande échelle.
 

La récupération de la chaleur pour préserver les combustibles de combustion et les combustibles fossiles est possible en réutilisant les résidus de chauffage dans les réseaux de chauffage, et donc la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions diminueront.Ce qui améliore la circularité du système énergétique, ainsi que les objectifs visés qui visent à minimiser la consommation d'énergie et à optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle mondiale. Les planificateurs de zones devraient envisager de recycler les déchets des combustibles fossiles pour aider à la mobilisation, car la combustion des combustibles fossiles aide à répondre aux besoins d'intégration des déchets de district pour assurer un chauffage efficace des infrastructures urbaines.
 

Une attention accrue est portée aux avantages de diverses méthodes d'extraction, observée par les parties prenantes gouvernementales et privées, ce qui indique des changements dans les régions d'exploitation au-delà de l'équateur. L'incorporation des régions de chaleur perdue marque un changement vers les systèmes énergétiques orientés vers l'utilisation, qui visent à garantir que toutes les limites de l'énergie thermique sont disponibles pour être maximisées.
 

Ces approches mettent en lumière les efforts mondiaux déployés pour encourager l'utilisation des systèmes de récupération de chaleur comme méthode pour atteindre l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. Dans divers secteurs, les gouvernements aident à l'adoption des technologies de systèmes de récupération de chaleur perdue grâce au financement, aux politiques favorables et à d'autres formes d'aide. À titre de référence, le programme gouvernemental ENE-FARM vise à installer 5,3 millions d'unités de systèmes de récupération de chaleur des déchets de carburant résidentiels d'ici 2030, en subventionnant leur installation.
 

Analyse du marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle pour la production d'électricité et de vapeur

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché valait 30,9 milliards de dollars, 32 milliards de dollars et 33,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le cycle de Rankine à vapeur reste une base de la récupération de chaleur résiduelle dans les processus à haute température, comme la fabrication du ciment, de l'acier et du verre. Il semble y avoir une tendance unifiée de la part des gouvernements à moderniser ces systèmes pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire les émissions.
   
• À titre de référence, le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie a développé la « Stratégie d'efficacité énergétique pour l'industrie », qui vise à améliorer l'efficacité énergétique liée aux processus industriels. Cette stratégie met également en œuvre des mesures pour la modernisation des systèmes à vapeur, stimulant l'utilisation de matériaux et de méthodologies de contrôle avancés pour améliorer les performances du système.
   
• Le cycle de Rankine organique est de plus en plus populaire de nos jours en raison de sa capacité à transformer la chaleur résiduelle à basse et moyenne température en électricité. La mise en œuvre des systèmes de cycle de Rankine organique dans différentes industries est soutenue par le gouvernement dans le cadre des efforts visant à améliorer l'efficacité énergétique.
   
• Alors que le cycle de Rankine à vapeur est modernisé avec des améliorations d'efficacité pilotées par les politiques, le cycle de Rankine organique étend sa gamme d'utilisations avec un soutien gouvernemental substantiel et le cycle de Kalina est un modèle renforcé par un financement minimal des initiatives gouvernementales pour des applications de niche. Toutes ces zones de concentration indiquent des efforts internationaux visant à intégrer des systèmes conçus pour récupérer la chaleur résiduelle afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité.
   
• Le cycle de Kalina, qui utilise une solution eau-ammoniac, a un potentiel dans la récupération de la chaleur résiduelle à basse température. Son adoption a été plus lente que celle d'autres technologies, mais les changements de mandat indiquent une exploration croissante de ses utilisations possibles. Cela semble être motivé par les initiatives gouvernementales axées sur les systèmes de récupération de chaleur résiduelle ces dernières années.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché basé sur l'utilisation finale est divisé en raffinage du pétrole, ciment, fabrication de métaux lourds, chimie, pâte & papier, alimentation & boissons, verre et autres, dont la part de marché du ciment était de 25,8 % en 2024. Le secteur du raffinage du pétrole intègre des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans le but d'augmenter l'efficacité énergétique et de minimiser les émissions de gaz à effet de serre.
   
• Le segment le plus intensif en énergie de l'industrie du ciment intègre de plus en plus les systèmes de récupération de la chaleur perdue (WHRS) pour améliorer les efficacités carbone. Les incitations gouvernementales ont été le facteur le plus important ces dernières années. Dans certains pays, l'électricité et la vapeur générées par les WHRS sont classées comme renouvelables, répondant ainsi aux ORE. Cette politique motive les producteurs de ciment à installer des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour se conformer aux exigences et aux incitations.
   
• La capture et la réutilisation de la chaleur perdue dans les grands projets sont l'un des principaux moteurs. Par exemple, en septembre 2022, ADNOC Refining a atteint la première étape de son projet de récupération de la chaleur perdue à l'usine des services publics de Abu Dhabi. Ce projet vise à récupérer la chaleur perdue afin de produire jusqu'à 230 MW d'électricité et 62 400 m³ d'eau distillée par jour, augmentant l'efficacité thermique et la production d'électricité de l'usine d'environ 30 %.
   
• Des industries telles que la production d'acier et d'aluminium dans le secteur de la fabrication de métaux lourds mettent de plus en plus en œuvre des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour améliorer l'efficacité énergétique et atténuer les impacts écologiques. De plus, le développement technologique permet également l'augmentation de la mise en œuvre des systèmes de récupération de la chaleur perdue. Ces améliorations des échangeurs de chaleur et des générateurs thermoélectriques ont augmenté l'efficacité économique et opérationnelle de ces systèmes.
   

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• Le marché américain des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans la génération d'électricité et de vapeur était évalué à 6,6 milliards de dollars, 6,8 milliards de dollars et 7,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le marché nord-américain des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans la génération d'électricité et de vapeur croît en raison de l'adoption par la région de politiques d'efficacité énergétique et de l'utilisation de technologies d'énergies renouvelables.
   
• L'Europe, leader dans le développement et la mise en œuvre des systèmes de récupération de la chaleur perdue intégrés à des politiques robustes et à des projets novateurs. L'Union européenne a imposé des objectifs d'efficacité énergétique et de neutralité carbone qui ont financé les investissements dans les technologies de récupération de la chaleur perdue. Par exemple, en septembre 2024, en Allemagne, la ville de Geretsried est pionnière dans une technologie géothermique avancée conçue par Eavor dans le but d'utiliser des sources plus propres pour le chauffage et la production d'électricité. La méthode d'Eavor crée de l'énergie en forant dans des populations profondes de roches chaudes, ce qui constitue un test significatif de la méthode d'Eavor.
   
• La région Asie-Pacifique stimule l'adoption des systèmes de récupération de la chaleur perdue dans toute la région en raison du rythme rapide de l'industrialisation et de la croissance économique durable. La mise en œuvre des systèmes de récupération de la chaleur perdue augmente en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, stimulée par la concentration sur les activités liées au changement climatique ces dernières années.
   
• Il existe une prise de conscience croissante parmi les pays du Moyen-Orient en ce qui concerne les systèmes de récupération de la chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur. En raison de l'opportunité d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité au sein des pays en développement. Par exemple, en septembre 2022, selon une déclaration de l'Agence de presse des Émirats (WAM), ADNOC Refining, une coentreprise entre la Compagnie nationale du pétrole d'Abu Dhabi (ADNOC), Eni et OMV, est prévue pour terminer la première phase de son projet de récupération de la chaleur perdue à la centrale des services généraux de Ruwais, à Abu Dhabi.
   
• L'Amérique latine devient un marché de récupération de la chaleur perdue amusant et attractif alors que les pays cherchent des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique et d'atténuer les effets écologiques. Les activités industrielles de la région, en particulier dans les secteurs minier et manufacturier, offrent des opportunités pour l'application des technologies des systèmes de récupération de la chaleur perdue.
   

Part de marché des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur

Les cinq premières entreprises dans l'industrie des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur comprennent General Electric, Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Siemens Energy et Thermax Limited, représentant environ 30 % de part de marché. De plus, ces entreprises ont établi et bénéficié de réseaux mondiaux et de technologies avancées, ainsi que collaboré avec d'autres investisseurs pour promouvoir le développement des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur.
 

Les contrats établis par les entreprises ainsi que la croissance industrielle continue contribuent à la position de leadership de l'entreprise sur le marché. À titre de référence, en avril 2023, Climeon a intégré son système de puissance thermique pour une nouvelle centrale électrique de Rhodesia située dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni. La centrale fournira jusqu'à 10 MW d'énergie flexible à faible teneur en carbone avec des moteurs alimentés au gaz naturel, utilisant la technologie de puissance thermique de Climeon pour augmenter l'efficacité énergétique et les systèmes de capture du carbone pour minimiser davantage les émissions de carbone.
 

Entreprises du marché des systèmes de récupération de la chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur

• General Electric est basée à Boston, Massachusetts, États-Unis, General Electric est un conglomérat multinational avec une présence significative dans les secteurs de l'énergie, de l'aviation et de la santé. Elle fournit des turbines à vapeur et à gaz, des systèmes à cycle combiné, l'automatisation des réseaux et des services énergétiques numériques ainsi que d'autres produits et services. L'entreprise a réalisé environ 67,9 milliards de dollars en 2023, tirée par la forte performance des ventes.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. basée à Tokyo, Japon, est un groupe industriel diversifié impliqué dans les systèmes de puissance, l'aérospatiale, la défense et les machines industrielles. La division Power Systems de MHI est centrale dans son rôle dans la transition énergétique, offrant des produits tels que des turbines à gaz et à vapeur, des systèmes de récupération de la chaleur perdue, des solutions de capture du carbone et des technologies de chaleur décarbonée. L'entreprise a généré 30,7 milliards de dollars en 2024, tirée par les investissements en R&D.
   
• Siemens Energy est basée à Munich, en Allemagne, et opère en tant que leader mondial dans les technologies et produits énergétiques. L'entreprise fournit des solutions complètes tout au long de la chaîne de valeur énergétique, y compris les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les transformateurs de puissance, les systèmes électriques et les services numériques pour l'efficacité énergétique. L'entreprise a réalisé environ 39,2 milliards de dollars en 2024, tirée par la forte présence mondiale.
   
• Thermax Limited Siège social à Pune, en Inde, est un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques et environnementales avec une forte présence dans l'ingénierie thermique, la récupération de chaleur perdue, les énergies renouvelables et le contrôle de la pollution. L'entreprise dessert principalement des clients industriels, proposant des solutions telles que des chaudières, des refroidisseurs à absorption de vapeur, des systèmes de récupération de chaleur et des centrales alimentées par de la biomasse. Elle a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 359 millions de dollars américains au quatrième trimestre de l'exercice 2024-25.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de récupération de chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur sont :

• AURA
• BIHL
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Durr Group
• Exergy International SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• IHI Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Ormat
• Promec Engineering
• Rentech Boilers
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Thermax Limited
• Viessman
   

Actualités de l'industrie des systèmes de récupération de chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur

• En septembre 2024, Thermax s'est associé à Ceres Power pour produire des piles à combustible à oxyde solide (SOEC) à grande échelle, qui sont un équipement utilisé pour produire de l'hydrogène vert. Grâce à cette collaboration, Thermax utilisera ses vastes connaissances en matière de récupération de chaleur perdue et d'intégration thermique pour concevoir, ingénier et développer le SAM balance of module (SBM), un élément fondamental pour le développement ultérieur d'un module électrolyseur SOEC multi-MW.
   
• En février 2025, Siemens Energy et NEM Energy ont signé un nouveau contrat afin de livrer deux générateurs de vapeur à récupération de chaleur horizontaux (HRSG) pour une nouvelle centrale électrique à cycle combiné au Texas, aux États-Unis. La centrale produira une capacité estimée à 1,2 GW une fois achevée.
   
• En juin 2024, Exergy International et Clean Energy Technologies, Inc. ont signé un protocole d'accord pour promouvoir les solutions de récupération de chaleur ORC dans les Amériques et les régions voisines. Cette collaboration stratégique vise à stimuler la croissance de l'industrie des solutions de récupération de chaleur.
   
• En octobre 2022, le système WHR-ORC est un système de production d'énergie binaire de pointe basé sur la technologie du cycle organique de Rankine par Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. Son objectif principal est la récupération de la chaleur perdue des moteurs principaux à carburant sans soufre, qui commencent à gagner en popularité dans la transition vers une société décarbonée et à faible émission de carbone.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des systèmes de récupération de chaleur perdue pour la production d'électricité et de vapeur comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Cycle de Rankine à vapeur
• Cycle organique de Rankine
• Cycle de Kalina

Marché, par température

• 230 °C
• 230 °C - 650 °C
• > 650 °C

Marché, par utilisation finale

• Raffinage du pétrole
• Ciment
• Fabrication de métaux lourds
• Chimie
• Pâte et papier
• Alimentation et boissons
• Verre
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Argentine