Marché des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de récupération de chaleur fatale issus de la production d'électricité et de vapeur

Le marché mondial des systèmes de récupération de chaleur fatale issus de la production d'électricité et de vapeur était évalué à 33,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 73,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % entre 2025 et 2034. Les initiatives gouvernementales récentes concernant la récupération de la chaleur fatale, ainsi que les réglementations environnementales, ont eu un impact positif sur les régions, ce qui a contribué à la forte croissance du marché.
 

Les gouvernements du monde entier encouragent les systèmes de récupération de chaleur issus de la production d'électricité et de vapeur afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. Par exemple, en 2024, le programme de déploiement de la cogénération du DOE fournit un soutien et des services supplémentaires nécessaires au développement des systèmes de récupération de chaleur. Le crédit réduit également l'obstacle économique pour les investisseurs dans la cogénération, qui bénéficient par ailleurs d'une remise de 10 % pour ces systèmes. L'ensemble de ces efforts devrait améliorer la productivité énergétique et réduire les émissions de gaz dans différents secteurs industriels.
 

L'accent croissant mis sur l'intégration de systèmes de récupération de chaleur fatale (WHRS) dans divers secteurs industriels vise à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer l'efficacité énergétique. À titre de référence, en 2025, le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables indique que le potentiel de production d'énergie à partir de la récupération de chaleur fatale dans différents secteurs industriels est estimé entre 5 000 et 7 500 MW. L'industrie cimentière dispose d'un potentiel d'environ 750 à 1 000 MW pour les WHRS, ce qui indique que les possibilités d'adoption sont importantes. Bien que les WHRS nécessitent des investissements initiaux élevés, ils commencent à attirer un public plus large en raison de leur contribution à la réduction de l'empreinte carbone et des économies de coûts qu'ils permettent de réaliser.
 

L'intégration de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain gagne en importance, car elle vise à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser la durabilité environnementale. Les réseaux de chauffage urbain, qui fournissent de l'énergie thermique à plusieurs bâtiments depuis un emplacement central, peuvent utiliser la chaleur fatale normalement perdue lors des processus industriels ou de la production d'électricité. La récupération et la réorientation de la chaleur résiduelle disponible vers les réseaux de chauffage permettent de réduire la consommation de combustibles fossiles tout en diminuant les émissions. Cette approche favorise non seulement des systèmes énergétiques plus circulaires et plus efficaces, mais contribue également à limiter le gaspillage d'énergie, à soutenir l'utilisation des ressources et à dépasser les objectifs établis en matière d'efficacité des systèmes énergétiques.
 

Tendances du marché des systèmes de récupération de chaleur fatale issus de la production d'électricité et de vapeur

L'utilisation de la chaleur fatale dans les réseaux de chauffage urbain devient une priorité pour améliorer l'efficacité énergétique et protéger l'environnement. Les systèmes de chauffage de grande envergure, qui fournissent de l'énergie thermique à plusieurs bâtiments depuis un même emplacement, bénéficieront considérablement de l'intégration de la chaleur auxiliaire perdue lors des processus industriels ou de la production d'électricité. À titre de référence, en janvier 2024, John Cockerill, important fournisseur de solutions technologiques à grande échelle, proposait un générateur de vapeur pour récupération de chaleur classé comme compatible avec l'hydrogène.
 

La récupération de chaleur permet d'économiser les combustibles de combustion et les combustibles fossiles en réaffectant les résidus thermiques aux réseaux de chauffage, ce qui réduira la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions.

Cela renforce la circularité des systèmes énergétiques, parallèlement aux objectifs poursuivis visant à réduire au minimum la consommation d'énergie et à optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle mondiale. Les planificateurs territoriaux devraient envisager la réutilisation des déchets issus des combustibles fossiles afin de faciliter leur mobilisation, car la combustion des combustibles fossiles contribue à l'intégration des déchets dans les réseaux de chauffage urbain et garantit un chauffage efficace des infrastructures urbaines.
 

Les pouvoirs publics et les acteurs privés s'intéressent de plus en plus aux avantages des différentes méthodes d'extraction, ce qui témoigne de l'évolution des régions propices à l'exploitation au-delà de l'équateur. L'intégration des régions générant de la chaleur résiduelle marque une transition vers des systèmes énergétiques axés sur l'utilisation, qui visent à garantir que tout le potentiel de l'énergie thermique puisse être exploité au maximum.
 

Ces approches mettent en évidence les efforts déployés à l'échelle mondiale pour promouvoir l'utilisation des systèmes de récupération de chaleur fatale comme moyen d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions. Dans divers secteurs, les pouvoirs publics soutiennent l'adoption des technologies de récupération de chaleur fatale au moyen de financements, de politiques favorables et d'autres formes d'aide. À titre de référence, le programme gouvernemental ENE-FARM vise à installer 5,3 millions d'unités résidentielles de récupération de chaleur fatale issue des combustibles d'ici 2030, en subventionnant leur installation.
 

Analyse du marché des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d'électricité et de vapeur

• Le marché était évalué à 30,9 milliards de dollars (USD), 32 milliards de dollars (USD) et 33,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le cycle vapeur de Rankine demeure un élément fondamental de la récupération de chaleur fatale dans les procédés utilisant des systèmes à haute température, notamment dans les secteurs du ciment, de l'acier et de la fabrication du verre. Les pouvoirs publics semblent suivre une tendance commune visant à moderniser ces systèmes afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions.
   
• À titre de référence, le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie a élaboré la « Stratégie d'efficacité énergétique pour l'industrie », qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des procédés industriels. Cette stratégie prévoit également des mesures pour moderniser les systèmes à vapeur, favorisant l'utilisation de matériaux innovants avancés et de méthodes de contrôle destinées à améliorer les performances des systèmes.
   
• Le cycle organique de Rankine gagne actuellement en popularité en raison de sa capacité à transformer la chaleur fatale à basse et moyenne température en énergie électrique. La mise en œuvre de systèmes à cycle organique de Rankine dans différents secteurs est soutenue par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs efforts visant à améliorer l'efficacité énergétique.
   
• Alors que le cycle vapeur de Rankine est modernisé grâce à des améliorations de l'efficacité encouragées par les politiques publiques, le cycle organique de Rankine élargit ses domaines d'utilisation avec un soutien public important, tandis que le modèle du cycle de Kalina est renforcé par un financement public limité destiné à des applications de niche. Tous ces axes témoignent des efforts internationaux visant à intégrer des systèmes conçus pour récupérer la chaleur fatale afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité.
   
• Le cycle de Kalina, qui utilise une solution d'ammoniac et d'eau, présente un potentiel pour récupérer la chaleur fatale à basse température. Son adoption a été plus lente que celle d'autres technologies, mais l'évolution des obligations réglementaires témoigne d'un intérêt croissant pour l'exploration de ses utilisations potentielles. Cette évolution semble être motivée par les initiatives gouvernementales axées sur les systèmes de récupération de chaleur fatale ces dernières années.
   

• Le marché par utilisation finale est segmenté entre le raffinage du pétrole, la production de ciment, la fabrication de métaux lourds, l’industrie chimique, la pâte à papier et le papier, l’agroalimentaire, la fabrication du verre et autres segments. La part de marché du ciment s’élevait à 25,8 % en 2024. Le secteur du raffinage du pétrole intègre des systèmes de récupération de chaleur fatale afin d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
   
• Le segment de l’industrie cimentière, particulièrement énergivore, intègre de plus en plus des systèmes de récupération de chaleur fatale (WHRS) afin d’améliorer son efficacité carbone. Ces dernières années, les incitations publiques ont constitué le facteur le plus déterminant. Dans certains pays, l’électricité produite par les WHRS et l’énergie produite à partir de vapeur sont classées comme des énergies renouvelables, ce qui permet de satisfaire aux obligations en matière d’énergies renouvelables (RPO). Cette politique incite les cimentiers à installer des systèmes de récupération de chaleur fatale afin de respecter les exigences réglementaires et de bénéficier des incitations disponibles.
   
• La récupération et la réutilisation de la chaleur fatale dans les projets d’envergure constituent l’un des principaux facteurs d’adoption. Par exemple, en septembre 2022, ADNOC Refining a franchi la première étape de son projet de récupération de chaleur fatale à l’usine de services généraux d’Abou Dhabi. Ce projet vise à récupérer la chaleur fatale afin de produire jusqu’à 230 MW d’électricité et 62 400 m³ d’eau distillée par jour, ce qui accroîtra de près de 30 % l’efficacité thermique et la production d’électricité de l’usine.
   
• Les industries telles que la production d’acier et d’aluminium, au sein du secteur de la fabrication de métaux lourds, mettent de plus en plus en œuvre des systèmes de récupération de chaleur fatale afin d’améliorer l’efficacité énergétique et d’atténuer les impacts environnementaux. En outre, les progrès technologiques favorisent également le déploiement accru de ces systèmes. Les avancées réalisées dans les échangeurs de chaleur et les générateurs thermoélectriques ont amélioré l’efficacité économique et opérationnelle de ces systèmes.
   

• Le marché américain des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur était évalué à 6,6 milliards de dollars (USD), 6,8 milliards de dollars (USD) et 7,1 milliards de dollars (USD), respectivement, en 2022, 2023 et 2024. Le marché nord-américain des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur progresse grâce à l’adoption, dans la région, de politiques d’efficacité énergétique et de technologies d’énergies renouvelables.
   
• Le marché européen des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur joue un rôle moteur dans le développement et la mise en œuvre de ces systèmes, soutenus par des politiques robustes et des projets novateurs. L’Union européenne a fixé des objectifs en matière d’efficacité énergétique et de neutralité carbone, ce qui a favorisé les investissements dans les technologies de récupération de chaleur fatale. Par exemple, en septembre 2024, en Allemagne, la ville de Geretsried a pris la tête du déploiement d’une technologie avancée d’énergie géothermique conçue par Eavor, dans le but d’utiliser des sources plus propres pour le chauffage et la production d’électricité. La méthode d’Eavor produit de l’énergie en forant dans des formations profondes de roches chaudes, ce qui constitue un test important pour cette technologie.
   
• La région Asie-Pacifique favorise l’adoption des systèmes de récupération de chaleur fatale dans l’ensemble de la région, en raison du rythme rapide de l’industrialisation et de la croissance économique durable. La mise en œuvre de systèmes de récupération de chaleur fatale s’intensifie en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, sous l’effet de l’attention portée ces dernières années aux initiatives de lutte contre le changement climatique.
   
• Les pays du Moyen-Orient sont de plus en plus sensibilisés aux systèmes de récupération de chaleur fatale destinés à la production d’électricité et de vapeur, compte tenu des possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité dans les pays en développement. Par exemple, en septembre 2022, selon une déclaration de l’Emirates News Agency (WAM), ADNOC Refining, une coentreprise entre Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Eni et OMV, devait achever la première phase de son projet de récupération de chaleur fatale à la General Utilities Plant de Ruwais, à Abou Dhabi.
   
• L’Amérique latine devient un marché attractif et dynamique pour la récupération de chaleur fatale, les pays cherchant des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique et d’atténuer les effets écologiques. Les activités industrielles de la région, notamment dans les secteurs minier et manufacturier, offrent des possibilités d’application des technologies de récupération de chaleur fatale.
   

Part de marché des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur

Les cinq principales entreprises du secteur des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur comprennent General Electric, Climeon, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Siemens Energy et Thermax Limited, qui détiennent ensemble environ 30 % de parts de marché. En outre, ces entreprises ont établi et tiré parti de réseaux mondiaux et de technologies avancées, tout en collaborant avec d’autres investisseurs afin de promouvoir le développement des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur.
 

Les contrats conclus par les entreprises, ainsi que la croissance industrielle continue, contribuent à la position de leader de la société sur le marché. À titre de référence, en avril 2023, Climeon a intégré son Heat Power System à une nouvelle centrale électrique de Rhodesia située dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni. La centrale fournira jusqu’à 10 MW d’électricité flexible à faibles émissions de carbone grâce à des moteurs alimentés au gaz naturel, en utilisant la technologie Heat Power de Climeon pour accroître l’efficacité énergétique et des systèmes de captage du carbone afin de réduire davantage les émissions de carbone.
 

Entreprises du marché des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur

• General Electric dont le siège est situé à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, est un conglomérat multinational fortement présent dans les secteurs de l’énergie, de l’aviation et de la santé. L’entreprise fournit des turbines à vapeur et à gaz, des systèmes à cycle combiné, des solutions d’automatisation des réseaux et des services numériques dans le domaine de l’énergie, ainsi que d’autres produits et services. Son chiffre d’affaires a atteint environ 67,9 milliards de dollars (USD) en 2023, porté par la solide performance de ses ventes.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. dont le siège est situé à Tokyo, au Japon, est un groupe industriel diversifié actif dans les secteurs des systèmes énergétiques, de l’aérospatiale, de la défense et des machines industrielles. La division Power Systems de MHI joue un rôle central dans la transition énergétique, en proposant notamment des turbines à gaz et à vapeur, des systèmes de récupération de chaleur fatale, des solutions de captage du carbone et des technologies de chaleur décarbonée. L’entreprise a généré 30,7 milliards de dollars (USD) en 2024, grâce aux investissements dans la R&D.
   
• Siemens Energy dont le siège est situé à Munich, en Allemagne, est un leader mondial des technologies et des produits énergétiques. L’entreprise fournit des solutions complètes couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, notamment des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des transformateurs de puissance, des systèmes électriques et des services numériques destinés à améliorer l’efficacité énergétique. Son chiffre d’affaires s’est élevé à environ 39,2 milliards de dollars (USD) en 2024, porté par sa forte présence mondiale.
   
• Thermax Limited dont le siège est situé à Pune, en Inde, est un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques et environnementales, fortement présent dans l’ingénierie thermique, la récupération de chaleur fatale, les énergies renouvelables et le contrôle de la pollution. La société s’adresse principalement à des clients industriels et propose notamment des chaudières, des refroidisseurs à absorption de vapeur, des systèmes de récupération de chaleur et des centrales alimentées à la biomasse. Elle a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 359 millions de dollars (USD) au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur sont :

• AURA
• BIHL
• Bosch Industriekessel GmbH
• Climeon
• Cochran
• Durr Group
• Exergy International SRL
• Forbes Marshall
• Fortum
• General Electric
• HRS
• IHI Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• Ormat
• Promec Engineering
• Rentech Boilers
• Siemens Energy
• Sofinter S.p.a
• Thermax Limited
• Viessman
   

Actualités du secteur des systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur

• En septembre 2024, Thermax s’est associée à Ceres Power pour produire des cellules d’électrolyse à oxyde solide (SOEC) à grande échelle, un équipement utilisé pour produire de l’hydrogène vert. Dans le cadre de cette collaboration, Thermax mettra à profit sa vaste expertise en matière de récupération de chaleur fatale et d’intégration thermique pour concevoir, développer et réaliser le SAM balance of module (SBM), un élément fondamental pour le développement ultérieur d’un module d’électrolyseur SOEC de plusieurs MW.
   
• En février 2025, Siemens Energy et NEM Energy ont signé un nouvel accord afin de fournir deux générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) horizontaux pour une nouvelle centrale électrique à cycle combiné au Texas, aux États-Unis. La centrale devrait produire environ 1,2 GW une fois achevée.
   
• En juin 2024, Exergy International et Clean Energy Technologies, Inc. ont signé un protocole d’accord (MOU) afin de promouvoir les solutions de récupération de chaleur basées sur le cycle ORC dans l’ensemble des Amériques et dans les régions voisines. Cette collaboration stratégique vise à stimuler la croissance du secteur des solutions de récupération de chaleur.
   
• En octobre 2022, le système WHR-ORC est un système de production d’électricité binaire de pointe fondé sur la technologie du cycle de Rankine organique, développé par Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. Il a principalement pour objectif de récupérer la chaleur fatale des moteurs principaux fonctionnant avec des carburants sans soufre, qui commencent à gagner du terrain dans la transition vers une société décarbonée et faiblement carbonée.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes de récupération de chaleur fatale pour la production d’électricité et de vapeur propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Cycle de Rankine à vapeur
• Cycle de Rankine organique
• Cycle de Kalina

Marché, par température

• 230 °C
• 230 °C - 650 °C
• > 650 °C

Marché, par utilisation finale

• Raffinage du pétrole
• Ciment
• Fabrication de métaux lourds
• Industrie chimique
• Pâte à papier et papier
• Agroalimentaire
• Verre
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine