Autori:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercato degli pneumatici per veicoli elettrici Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI7639
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Data di Pubblicazione: October 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
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Mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
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Dimensione del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
Il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici è stato valutato 16,48 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, dovrebbe raggiungere 22,22 miliardi di dollari statunitensi nel 2026, è atteso in crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5% nel periodo 2026-2035 e dovrebbe arrivare a 64,18 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035.
Punti chiave del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
Leader di mercato: Bridgestone era in testa con una quota di mercato superiore al 10,3% nel 2025.
Operatori leader: I primi 5 operatori di questo mercato sono Bridgestone, Michelin, Continental, Pirelli, Goodyear, che detenevano complessivamente una quota di mercato pari al 40,1% nel 2025.
Il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici sta passando da un’opportunità di montaggio di primo equipaggiamento trainata dagli OEM a una base della domanda più articolata, influenzata dai cicli di sostituzione, dal peso dei veicoli, dall’erogazione della coppia, dall’efficienza dell’autonomia e dai requisiti acustici. Gli pneumatici progettati appositamente per i veicoli elettrici devono conciliare una bassa resistenza al rotolamento con aderenza, durata, capacità di carico e controllo del rumore, rendendo la progettazione delle mescole e della struttura sempre più determinante per la differenziazione dei prodotti.
Punto di vista degli analisti di GMI
Le nostre discussioni con gli esperti del settore indicano che nel 2025 la domanda globale di pneumatici per veicoli elettrici ha raggiunto 179,34 milioni di unità, considerando sia il primo equipaggiamento sia il mercato dei ricambi. Riteniamo che questa base installata dimostri come la creazione di valore dipenderà sempre più dalla capacità dei produttori di coniugare volumi scalabili e prodotti tecnicamente differenziati, in grado di preservare l’autonomia, resistere ai cicli di utilizzo dei veicoli elettrici e garantire una guida silenziosa.
Tendenze del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici, fattori trainanti della crescita e prospettive previsionali di GMI
L’espansione del parco veicoli elettrici accresce sia la domanda immediata di pneumatici per il primo equipaggiamento sia il futuro bacino di sostituzione, mentre le specifiche degli pneumatici orientate all’autonomia accrescono l’importanza della tecnologia delle mescole. La rapidità con cui si attenueranno i sovrapprezzi, i timori legati all’usura e i vincoli relativi agli input specializzati determinerà quanto ampiamente questa domanda si concretizzerà tra le diverse classi di veicoli e aree geografiche.
Principali fattori trainanti della crescita
I riscontri a supporto si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.
La crescita del parco veicoli modifica l’opportunità per il settore degli pneumatici in due fasi. Le consegne di nuovi veicoli generano una domanda immediata di pneumatici per il primo equipaggiamento, ma l’effetto commerciale più duraturo è l’ampliamento della base installata che entra in servizio e raggiunge gli intervalli di manutenzione, quando le decisioni di sostituzione diventano ricorrenti e sensibili alle specifiche. Di conseguenza, lo sviluppo dei canali, la formazione dei concessionari e la disponibilità di prodotti sostitutivi omologati per i veicoli elettrici sono importanti quanto la produzione iniziale dei veicoli.
La resistenza al rotolamento ha inoltre un effetto strategico diretto sulla scelta dei fornitori. Le case automobilistiche devono bilanciare le prestazioni in termini di autonomia con l’aderenza sul bagnato, la capacità di carico, la durata del battistrada e la rumorosità nell’abitacolo, affrontando così una sfida ingegneristica con molteplici variabili anziché puntare su un’unica caratteristica del prodotto. I fornitori con mescole validate, rapporti consolidati con gli OEM e una qualità produttiva costante sono quindi meglio posizionati per tradurre le prestazioni tecniche in continuità sulle piattaforme.
Principali fattori frenanti del mercato
I riscontri a supporto si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali rappresentano l’analisi di GMI.
Le prestazioni in termini di usura sono diventate una prova fondamentale per stabilire se i prodotti progettati specificamente per i veicoli elettrici siano in grado di difendere il proprio posizionamento premium. La massa della batteria e la coppia erogata istantaneamente sottopongono l’area di contatto a sollecitazioni diverse e richiedono mescole del battistrada e strutture della carcassa progettate per i cicli di utilizzo dei veicoli elettrici. Di conseguenza, il mercato dei ricambi potrebbe orientarsi sempre più verso specifiche precise, ma il suo sviluppo dipende dalla consapevolezza degli acquirenti delle conseguenze sulle prestazioni derivanti dal montaggio di alternative convenzionali.
Il prezzo resta particolarmente determinante laddove l’adozione dei veicoli elettrici si concentra nei veicoli di fascia d’ingresso, nella mobilità condivisa o nelle flotte con budget operativi rigidamente gestiti. La tensione commerciale è chiara: i materiali di alta gamma e la struttura rinforzata favoriscono le prestazioni, ma una più ampia adozione nel mercato dei ricambi richiede un valore nel ciclo di vita convincente e una disponibilità locale affidabile. I fornitori in grado di adattare i portafogli di prodotti senza compromettere le funzionalità specifiche per i veicoli elettrici avranno maggiori opportunità di affermarsi nei mercati in via di sviluppo.
Punto di vista degli analisti di GMI
Prevediamo che la transizione dal primo equipaggiamento (OE) alla domanda di ricambi rappresenterà il principale punto di svolta commerciale del mercato. La proposta vincente non consisterà nella sola disponibilità di pneumatici, ma nella capacità di mantenere il valore delle prestazioni specifiche per i veicoli elettrici quando gli acquirenti confrontano le opzioni di ricambio in base al prezzo iniziale, alla durata, all’autonomia e alla rumorosità.
Analisi per segmento del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
Per canale di vendita
Nel 2025 il canale OEM ha generato 10,70 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 60,0% del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici entro il 2035. La sua posizione riflette il ruolo centrale del primo equipaggiamento, che consente ai produttori di veicoli di specificare direttamente nei processi di approvvigionamento delle piattaforme i requisiti relativi ad autonomia, carico, maneggevolezza e acustica.
Per tipologia di veicolo
Nel 2025 le autovetture hanno generato 12,35 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 74,0% del mercato entro il 2035. La composizione del parco di autovetture elettriche favorisce prodotti che bilanciano la bassa resistenza al rotolamento e la ridotta rumorosità con i maggiori requisiti di carico associati ai pacchi batteria, in particolare nei SUV e nei crossover.
Si prevede che i veicoli commerciali raggiungeranno 13,47 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 13,3% nel periodo 2026-2035. Le flotte per le consegne, gli autobus urbani e le piattaforme commerciali leggere operano in condizioni più impegnative, nelle quali la continuità operativa, la durata del battistrada e la capacità di carico possono prevalere sul costo iniziale di acquisto degli pneumatici.
Nel 2025 i veicoli a due e tre ruote rappresentavano il 4,0% del mercato e si prevede che genereranno 2,56 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La loro rilevanza si concentra nei mercati urbani densamente popolati, dove gli elevati tassi di utilizzo e gli ecosistemi produttivi locali possono accelerare la domanda di sostituzione.
Nel 2025 i veicoli elettrici speciali hanno generato 165,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno l’1,0% del mercato entro il 2035. Sebbene relativamente contenuta, questa categoria richiede una progettazione degli pneumatici specifica per l’applicazione, in grado di rispondere alla coppia a bassa velocità, ai terreni speciali e alle condizioni operative con carichi elevati.
Per tipo di propulsione
Nel 2025 i veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno generato 10,70 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 72,0% del mercato entro il 2035. La loro architettura interamente elettrica pone la massima enfasi sull’efficienza dell’autonomia, sul controllo acustico, sulla gestione del peso della batteria e sulla trazione in presenza di coppia immediata.
Nel 2025 i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) rappresentavano il 20,0% del mercato e si prevede che raggiungeranno 11,55 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il loro profilo operativo duale sostiene una domanda di transizione, sebbene la progettazione degli pneumatici debba adattarsi sia alle caratteristiche di funzionamento elettrico sia alle aspettative di guida convenzionali.
Nel 2025, i FCEV hanno generato 330,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,5% (2026-2035). Il loro potenziale è legato a corridoi infrastrutturali mirati e ad applicazioni commerciali, dove l’autonomia dei veicoli e le modalità di rifornimento possono giustificare la mobilità a idrogeno.
Nel 2025, gli EREV rappresentavano il 13,0% del mercato e si prevede che genereranno 4,49 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il segmento resta rilevante laddove la fiducia nella possibilità di ricaricare è ancora in fase di consolidamento, ma il suo ruolo relativo dipenderà dal ritmo dei progressi nell’autonomia delle batterie e dell’espansione delle reti di ricarica.
Per tipologia di pneumatico
Nel 2025, gli pneumatici estivi per veicoli elettrici hanno generato 5,27 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno il 25,0% del mercato entro il 2035. Mantengono un ruolo importante nei climi più caldi e nelle applicazioni orientate alle prestazioni, dove la tenuta di strada alle alte temperature e la frenata sul bagnato restano criteri d’acquisto prioritari.
Nel 2025, gli pneumatici invernali per veicoli elettrici rappresentavano il 18,0% del mercato e si prevede che raggiungeranno 10,91 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Nei mercati caratterizzati da climi freddi servono prodotti che mantengano la flessibilità della mescola e la trazione senza penalizzare eccessivamente l’autonomia durante il funzionamento a basse temperature.
Si prevede che gli pneumatici quattro stagioni per veicoli elettrici raggiungeranno 37,22 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,1% (2026-2035). La praticità, la minore necessità di sostituzioni stagionali e il miglioramento delle prestazioni delle mescole per ogni condizione atmosferica rendono questa categoria particolarmente interessante per i proprietari di veicoli elettrici del mercato di massa.
Per dimensione del cerchio
Nel 2025, il segmento 13-15-inch rappresentava l’8,0% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7% (2026-2035). La sua traiettoria relativamente contenuta riflette il passaggio delle piattaforme per veicoli elettrici a ruote più grandi, adatte alla massa del veicolo, alle preferenze estetiche e ai requisiti prestazionali.
Nel 2025, il segmento 16-18-inch ha generato 4,94 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 18,0% del mercato entro il 2035. Resta rilevante per i veicoli passeggeri attenti ai costi, per i quali l’efficienza degli ingombri e la convenienza economica influenzano la scelta degli pneumatici.
Nel 2025, il segmento 19-21-inch ha generato 6,92 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 26,95 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Questa fascia si adatta bene alle berline e ai SUV elettrici di medie dimensioni, per i quali impronte più ampie, sistemi di batterie più pesanti e aspettative elevate dei consumatori favoriscono configurazioni di maggior valore.
Si prevede che gli pneumatici Above-21-inch raggiungeranno 23,74 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,6% (2026-2035). La loro crescita è strettamente legata ai veicoli elettrici premium, ai SUV orientati alle prestazioni e alle piattaforme di lusso, per i quali la dimensione delle ruote continua a essere un elemento distintivo sia estetico sia tecnico.
Per indice di carico
Nel 2025, la categoria below-100 rappresentava il 15,0% del mercato e si prevede che scenderà all’8,0% entro il 2035. La sua rilevanza in calo riflette il minor peso delle architetture di veicoli ultraleggeri, man mano che l’offerta di veicoli elettrici si amplia includendo piattaforme più grandi e con maggiore autonomia.
Nel 2025, la categoria 100-120 ha generato 7,41 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 24,39 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Resta la fascia di riferimento per i veicoli passeggeri e serve i veicoli elettrici del mercato di massa, che richiedono un equilibrio tra capacità di carico, comfort, efficienza e convenienza economica.
Si prevede che la categoria 121-140 raggiungerà 25,67 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 15,8% (2026-2035). La crescita riflette la diffusione di veicoli elettrici di medie dimensioni più pesanti e di applicazioni commerciali, per le quali carichi assiali più elevati rendono sempre più necessarie strutture rinforzate.
Nel 2025, la categoria above-140 rappresentava il 10,0% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,5% (2026-2035). La domanda è concentrata nei grandi SUV elettrici, nei veicoli premium e nelle piattaforme commerciali, dove la massa delle batterie e i carichi operativi richiedono prodotti con i valori nominali più elevati.
Per applicazione
Le applicazioni su strada hanno generato 15,81 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 95,0% del mercato entro il 2035. La categoria comprende i principali segmenti di adozione dei veicoli elettrici — autovetture, flotte per le consegne urbane, trasporto pubblico e mobilità a due ruote — e costituisce il principale bacino di domanda del mercato.
Nel 2025 le applicazioni fuoristrada rappresentavano il 4,0% del mercato e si prevede che raggiungeranno 3,20 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. I veicoli elettrici per l'edilizia, l'estrazione mineraria, l'agricoltura e i terreni impervi richiedono pneumatici specializzati, in grado di gestire il rischio di foratura, la coppia elevata e condizioni di carico gravose.
Punto di vista degli analisti di GMI
Riteniamo che le opportunità di ricavo più durature si trovino nelle configurazioni in cui convergono peso del veicolo, dimensioni degli pneumatici e praticità. I prodotti con cerchi di grandi dimensioni, elevata capacità di carico e adatti a tutte le stagioni sono destinati a beneficiare delle architetture premium per veicoli elettrici, mentre l'espansione nel mercato di massa metterà alla prova la capacità dei produttori di mantenere prestazioni specifiche per i veicoli elettrici a prezzi più accessibili.
Analisi regionale del mercato degli pneumatici per veicoli elettrici
Analisi di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Nord America
Nel 2025 il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Nord America ha generato 1,38 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 5,03 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La preferenza per SUV e crossover di grandi dimensioni, l'invecchiamento delle flotte di veicoli elettrici e un ecosistema di sostituzione sviluppato sostengono la domanda di pneumatici di maggior valore e di servizi specifici per i veicoli elettrici.
Stati Uniti
Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 1,24 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,8% nel periodo 2026–2035. L'ampio parco circolante di veicoli elettrici e la concentrazione di modelli per autovetture ad alto volume rafforzano sia la domanda di primo equipaggiamento (OE) sia il ciclo emergente di sostituzione, in particolare per le applicazioni su SUV e crossover con cerchi di maggiori dimensioni.
Canada
Nel 2025 il Canada ha generato 138,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 504,0 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Le esigenze di prestazioni in condizioni climatiche fredde e le pratiche provinciali relative agli pneumatici invernali alimentano la domanda di prodotti per veicoli elettrici che garantiscano trazione e durata riducendo al minimo la perdita di autonomia.
Analisi di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Europa
Nel 2025 il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Europa ha generato 2,80 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,8% nel periodo 2026–2035. Un mercato dei veicoli elettrici maturo, standard rigorosi in materia di prestazioni dei veicoli e la presenza di OEM premium sostengono la domanda di prodotti con specifiche elevate, sebbene la crescita regionale rallenti rispetto a una base ormai consolidata.
Germania
Nel 2025 la Germania ha generato 701,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 1,96 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La sua base produttiva di veicoli premium sostiene la domanda di configurazioni di pneumatici per veicoli elettrici con cerchi di grandi dimensioni, elevata capacità di carico e orientate alle prestazioni.
Regno Unito
Nel 2025 il Regno Unito rappresentava il 2,7% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,6% nel periodo 2026–2035. L'indirizzo normativo e la crescente disponibilità di punti di ricarica nelle aree urbane favoriscono il rinnovo delle flotte, mentre i canali di sostituzione acquisiscono rilevanza man mano che la diffusione dei veicoli elettrici si consolida.
Francia
Nel 2025 la Francia ha generato 380,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 1,13 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Le capacità dell'industria nazionale degli pneumatici e una solida base di autovetture sostengono un contesto in cui le prestazioni delle mescole e i rapporti con gli OEM restano commercialmente importanti.
Paesi Bassi
Nel 2025 i Paesi Bassi hanno generato 240,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che rappresenteranno lo 0,9% del mercato entro il 2035. L’elevata penetrazione dei veicoli elettrici sostiene la domanda di sostituzione, sebbene il parco veicoli più ridotto del Paese ne limiti la dimensione assoluta.
Italia
Nel 2025 l’Italia rappresentava l’1,2% del mercato e si prevede che raggiungerà 596,0 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. L’elettrificazione incentivata e la domanda di veicoli premium creano opportunità per pneumatici con caratteristiche differenziate, sebbene l’adozione resti sensibile alla capacità di spesa dei consumatori.
Spagna
Nel 2025 la Spagna ha generato 170,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 505,0 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. La crescente adozione da parte dei consumatori e l’attività delle case automobilistiche sulle piattaforme sostengono l’ampliamento del fabbisogno sia di forniture per il primo equipaggiamento sia di distribuzione per il mercato del ricambio.
Svezia
Nel 2025 la Svezia rappresentava l’1,2% del mercato e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,6% (2026-2035). L’elevata maturità del mercato dei veicoli elettrici sposta l’attenzione della domanda verso la sostituzione delle flotte, dove l’idoneità alle condizioni invernali e l’efficienza alle basse temperature sono caratteristiche decisive del prodotto.
Belgio
Nel 2025 il Belgio ha generato 130,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 329,0 milioni di dollari statunitensi entro il 2035. Gli incentivi per le auto aziendali e i modelli di utilizzo urbano intensivo sostengono l’adozione dei veicoli elettrici e offrono un canale concreto per ampliare la domanda di pneumatici sostitutivi.
Russia
Nel 2025 la Russia ha generato 80,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5% (2026-2035). La disponibilità limitata di veicoli, lo sviluppo contenuto delle infrastrutture di ricarica e le barriere legate agli scambi commerciali frenano l’espansione della domanda di pneumatici per veicoli elettrici.
Analisi di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici nell’Asia-Pacifico
Nel 2025 il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici nell’Asia-Pacifico ha generato 12,10 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che rappresenterà il 76,5% del mercato entro il 2035. La regione riunisce una produzione di veicoli elettrici su larga scala, una filiera delle batterie profondamente sviluppata, una domanda diversificata per categoria di veicolo e mercati del ricambio in rapido sviluppo, configurandosi come il principale polo di volume del settore.
Cina
Nel 2025 la Cina ha generato 10,46 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 35,50 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il mercato combina una consistente produzione nazionale di veicoli elettrici con un’intensa concorrenza tra fornitori globali di fascia premium e produttori locali di pneumatici che servono piattaforme di fascia medio-bassa.
India
Nel 2025 l’India ha generato 504,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,4% (2026-2035). L’elettrificazione di veicoli a due e tre ruote, la mobilità condivisa e le flotte urbane ad alto utilizzo creano un’opportunità specifica nel mercato del ricambio, affiancando l’adozione delle autovetture.
Giappone
Nel 2025 il Giappone rappresentava il 2,9% del mercato e si prevede che raggiungerà 2,00 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. La consolidata base produttiva di pneumatici e l’evoluzione del mix di veicoli ibridi, elettrici a batteria e a celle a combustibile sostengono una domanda diversificata sotto il profilo tecnico.
Australia
Nel 2025 l’Australia ha generato 121,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,0% (2026-2035). La preferenza per SUV e veicoli utilitari sostiene la domanda di pneumatici per veicoli elettrici durevoli e adatti a carichi elevati, man mano che migliora l’accesso alla ricarica.
Sud-est asiatico
Nel 2025 il Sud-est asiatico ha generato 242,2 milioni di dollari statunitensi e si prevede che raggiungerà 2,58 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Le opportunità della regione spaziano dalla localizzazione della produzione di autovetture elettriche all’elettrificazione dei veicoli a due ruote, dagli investimenti delle case automobilistiche cinesi alla crescente necessità di prodotti sostitutivi convenienti.
Indonesia
Nel 2025 l’Indonesia ha generato 90,0 milioni di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 27,3% (2026-2035). L’ampia presenza di veicoli a due e tre ruote conferisce al mercato un profilo di mobilità ad alto volume, sostenuto dall’espansione dell’assemblaggio locale di veicoli elettrici.
Thailandia
La Thailandia rappresentava lo 0,4% del mercato nel 2025 e si prevede che raggiungerà 680,0 milioni di USD entro il 2035. La capacità produttiva automobilistica e gli investimenti nella produzione di veicoli elettrici rendono il Paese un polo strategicamente importante per le forniture OE.
Malaysia
Nel 2025 la Malaysia ha generato 40,0 milioni di USD e si prevede che arriverà a rappresentare lo 0,6% del mercato entro il 2035. Le politiche per la mobilità urbana, il lancio di modelli domestici e i collegamenti con le reti di fornitura regionali costituiscono una base per una graduale espansione.
Vietnam
Il Vietnam rappresentava lo 0,2% del mercato nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,5% nel periodo 2026-2035. La produzione nazionale di veicoli elettrici e l’elettrificazione del trasporto urbano su due ruote sostengono la crescente domanda di pneumatici disponibili localmente e a prezzi adeguati.
Singapore
Nel 2025 Singapore ha generato 17,2 milioni di USD e si prevede che raggiungerà 120,0 milioni di USD entro il 2035. Il mix di veicoli di fascia alta, la geografia compatta e l’espansione della ricarica gestita favoriscono i pneumatici avanzati, nonostante il volume assoluto limitato di veicoli.
Resto dell’Asia-Pacifico
Il resto dell’Asia-Pacifico rappresentava l’1,8% del mercato nel 2025 e si prevede che raggiungerà 3,45 miliardi di USD entro il 2035. La Corea del Sud e gli altri mercati sviluppati di questo gruppo contribuiscono attraverso la produzione OEM, le piattaforme di esportazione e la concorrenza tra fornitori per le dotazioni destinate ai veicoli elettrici.
Analisi di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in America Latina
Nel 2025 il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in America Latina ha generato 164,0 milioni di USD e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 24,3% nel periodo 2026-2035. La crescita è influenzata dall’elettrificazione delle flotte, dall’ingresso sul mercato di OEM cinesi e dal graduale sviluppo di reti regionali di produzione e distribuzione.
Brasile
Nel 2025 il Brasile ha generato 95,0 milioni di USD e si prevede che raggiungerà 900,0 milioni di USD entro il 2035. L’ampio parco veicoli urbano e il quadro normativo in evoluzione ne fanno la principale opportunità della regione per gli pneumatici per veicoli elettrici, nonostante la persistente varietà di motorizzazioni.
Messico
Nel 2025 il Messico ha generato 40,0 milioni di USD e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 25,6% nel periodo 2026-2035. La sua integrazione con la produzione automobilistica nordamericana crea un importante collegamento tra la produzione di veicoli elettrici destinata all’esportazione e lo sviluppo del mercato interno.
Argentina
L’Argentina rappresentava lo 0,1% del mercato nel 2025 e si prevede che raggiungerà 200,0 milioni di USD entro il 2035. I vincoli macroeconomici e alle importazioni restano rilevanti, sebbene gli operatori delle flotte e le iniziative mirate di elettrificazione costituiscano una base di domanda a più lungo termine.
Analisi di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Medio Oriente e Africa
Nel 2025 il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici in Medio Oriente e Africa ha generato 19,0 milioni di USD e si prevede che raggiungerà 416,0 milioni di USD entro il 2035. I programmi per la mobilità guidati dai governi, gli investimenti nella ricarica e l’adozione di veicoli elettrici di fascia alta creano potenziale di crescita partendo da una base ridotta; la disponibilità di infrastrutture locali resta un fattore determinante.
Emirati Arabi Uniti
Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti hanno generato 8,0 milioni di USD e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 30,7% nel periodo 2026-2035. La domanda dei consumatori ad alto reddito e le iniziative del settore pubblico per le flotte sostengono le dotazioni di pneumatici premium per veicoli elettrici, adatte alle condizioni operative dei climi caldi.
Arabia Saudita
Nel 2025 l’Arabia Saudita ha generato 6,0 milioni di USD e si prevede che raggiungerà 140,0 milioni di USD entro il 2035. Lo sviluppo urbano promosso dalla Vision, gli appalti pubblici e la realizzazione di infrastrutture per i veicoli elettrici costituiscono i principali fattori trainanti della domanda nel mercato.
Sudafrica
Nel 2025 il Sudafrica ha generato 3,5 milioni di USD e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 27,6% nel periodo 2026-2035. La domanda di importazioni premium e le opportunità di elettrificazione istituzionale, comprese le applicazioni fuoristrada, sostengono la crescita nonostante i vincoli di accessibilità economica e di ricarica.
Punto di vista degli analisti di GMI
Prevediamo che la concorrenza regionale si articolerà in due distinti ambiti commerciali: i mercati premium, che premiano la validazione tecnica e le consolidate competenze nel primo equipaggiamento (OE), e i mercati ad alto volume e in rapida crescita, dove la produzione locale, la disciplina dei costi e la capillarità dei canali determinano la rilevanza competitiva. I fornitori in grado di operare in entrambi avranno la massima flessibilità strategica.
Quote di mercato e panorama competitivo degli pneumatici per veicoli elettrici
Il panorama delle quote di mercato degli pneumatici per veicoli elettrici è moderatamente concentrato: nel 2025 i cinque maggiori produttori detenevano complessivamente una quota del 40,1%. I primi 5 operatori di questo mercato sono Bridgestone, Michelin, Continental, Pirelli e Goodyear, che nel 2025 detenevano complessivamente una quota di mercato del 40,1%. La qualificazione tecnica, i rapporti con i produttori di veicoli per il primo equipaggiamento (OE), le competenze nella formulazione delle mescole e la presenza di stabilimenti nelle diverse regioni creano barriere significative; il mercato rimanente resta tuttavia accessibile ai fornitori regionali con una forte competitività sui costi e un accesso diretto ai clienti locali.
Bridgestone deteneva una quota di mercato del 10,3% nel 2025. La sua posizione competitiva è sostenuta da un’ampia presenza nel primo equipaggiamento, da piattaforme di prodotto progettate per i veicoli elettrici e da capacità produttiva nelle principali regioni di produzione automobilistica, che le consentono di servire programmi di montaggio sia premium sia di fascia media.
Michelin deteneva una quota di mercato del 10,1% nel 2025. L’azienda compete grazie alla tecnologia delle mescole, al posizionamento premium e a una presenza consolidata nelle filiere europee dei veicoli elettrici, dove durata, bassa resistenza al rotolamento e comfort acustico sono criteri d’acquisto fondamentali.
Continental deteneva una quota di mercato del 9,4% nel 2025. La sua posizione si basa su una profonda integrazione con i produttori di veicoli per il primo equipaggiamento e su piattaforme tecniche incentrate su efficienza, riduzione del rumore e applicazioni per SUV; il suo CrossContact RX ha ottenuto l’approvazione per il primo equipaggiamento sulle Cadillac OPTIQ e Chevrolet Equinox EV [7]Continental AG. "Continental CrossContact RX Tires Feature on Cadillac OPTIQ and Chevrolet Equinox EV Electric SUVs." continental.com.
Pirelli e Goodyear occupano posizioni distinte al di sotto del gruppo di testa. Pirelli è orientata agli pneumatici premium e ad alte prestazioni per veicoli elettrici, mentre la distribuzione di Goodyear in Nord America e i rapporti con il mercato di massa le consentono di raggiungere sia i canali del primo equipaggiamento sia quelli del ricambio.
Hankook Tire & Technology sta ampliando la propria gamma iON per applicazioni che spaziano dalle autovetture ai veicoli elettrici ad alte prestazioni e ai veicoli commerciali leggeri. Yokohama Rubber, Toyo Tire e Sumitomo Rubber Industries mantengono una presenza rilevante nella fascia di transizione tra il segmento premium e quello dei grandi volumi in Asia-Pacifico e nei mercati di esportazione, dove la tecnologia dei materiali, la fornitura locale e la copertura del mercato post-vendita rappresentano importanti leve competitive.
I produttori regionali, tra cui Apollo Tyres, Giti Tire, Kumho Tire, MRF Tyres, Nexen Tire, CEAT Tyres, Cheng Shin Rubber / Maxxis, Linglong Tire, Sailun Group, Triangle Tire Group e Zhongce Rubber Group, intensificano la concorrenza grazie alla produzione locale, al posizionamento dei prezzi e a crescenti ambizioni nel primo equipaggiamento. La loro capacità di soddisfare le aspettative specifiche dei veicoli elettrici in termini di qualità, autonomia e durata determinerà in che misura la crescita dei volumi di mercato si sposterà oltre i principali operatori globali già affermati.
Recenti sviluppi del settore
Continental e Renault Group hanno annunciato una collaborazione nel giugno 2026 per sviluppare congiuntamente uno pneumatico per veicoli elettrici ad alta efficienza basato sulla piattaforma EcoContact 7, sottolineando il ruolo dello sviluppo congiunto nel tradurre l’efficienza degli pneumatici in prestazioni in termini di autonomia del veicolo [5]Continental AG. "Lower Rolling Resistance, Greater Range: Continental and Renault Group Collaborate." continental.com.
Nexen Tire ha concluso il suo primo accordo di fornitura OE con BYD nel giugno 2026, estendendo il rapporto di fornitura alla produzione cinese di veicoli elettrici e ribadendo l’importanza strategica di aggiudicarsi le nomine OE sulle principali piattaforme globali per veicoli elettrici [6]Automotive World. "Nexen Tire wins first OE supply contract with BYD EVs." automotiveworld.com.
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Domande Frequenti (FAQs):
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato, fondato su confronti diretti con gli operatori del settore, modelli proprietari e rigorose verifiche incrociate. Non si limita alla ricerca documentale.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
La metodologia di ricerca di GMI si fonda sulla competenza umana, su una rigorosa validazione e sulla piena trasparenza. Ogni risultato, analisi delle tendenze e previsione contenuti nei nostri rapporti è elaborato da analisti esperti che conoscono le caratteristiche specifiche del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria, basata sul confronto diretto con operatori ed esperti del settore, con una ricerca secondaria approfondita tratta da fonti globali verificate. Applichiamo analisi quantitative dell'impatto per fornire previsioni attendibili, mantenendo la completa tracciabilità dalle fonti originali dei dati fino ai risultati finali.
2. Ricerca primari
La ricerca primaria è il fulcro della nostra metodologia e contribuisce a circa l'80% dei risultati complessivi. Prevede un confronto diretto con gli operatori del settore per garantire accuratezza e profondità di analisi. Il nostro programma strutturato di interviste copre i mercati regionali e globali e raccoglie contributi da dirigenti di alto livello, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni offrono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo analisi equilibrate e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una componente fondamentale del nostro processo di ricerca e rappresenta circa il 20% della metodologia complessiva. Attraverso l'analisi delle quote di ricavo dei principali operatori, esaminiamo la struttura del mercato, individuiamo le tendenze del settore e valutiamo i fattori macroeconomici. Raccogliamo dati pertinenti da fonti a pagamento e gratuite per costruire una banca dati affidabile. Queste informazioni vengono integrate a supporto della ricerca primaria e della stima delle dimensioni del mercato e validate da soggetti chiave quali distributori, produttori e associazioni.
4. Stima delle dimensioni del mercato
Stimiamo le dimensioni del mercato con un approccio bottom-up. Partiamo dai dati sui ricavi aziendali raccolti direttamente tramite interviste di ricerca primaria, insieme ai volumi di produzione dei produttori e alle statistiche sulle installazioni o implementazioni. Aggregando questi dati nei diversi mercati regionali, otteniamo una stima globale fondata sull'effettiva attività del settore.
5. Modello previsionale e ipotesi principali
Ogni previsione documenta esplicitamente:
✓ I principali fattori di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ I fattori frenanti e gli scenari di mitigazione
✓ Le ipotesi normative e il rischio di cambiamenti nelle politiche
✓ I parametri della curva di adozione tecnologica
✓ Le ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, tassi di cambio)
✓ Le dinamiche concorrenziali e le attese di ingresso e uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Nelle fasi finali, esperti del settore esaminano manualmente i dati filtrati per individuare sfumature ed errori di contesto che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa verifica specialistica aggiunge un livello essenziale di garanzia della qualità e assicura che i dati siano coerenti con gli obiettivi della ricerca e con gli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione su tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione da parte di esperti
✓ Confronto con la realtà del mercato
Fiducia e credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni professionali e media specializzati
Banche dati di settore
Banche dati di mercato proprietarie e di terzi
Documenti depositati presso le autorità di regolamentazione
Registri degli appalti pubblici e documenti di indirizzo politico
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituti specializzati
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni per gli investitori e documenti depositati
Interviste a esperti
Dirigenti di alto livello, responsabili degli acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi delle importazioni e delle esportazioni, codici SA e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni dato di questo rapporto è validato mediante interviste di ricerca primaria, autentica modellazione bottom-up e rigorose verifiche incrociate. Scoprite il nostro processo di ricerca →