Marché des onduleurs photovoltaïques à grande échelle Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle

Le marché mondial des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle était évalué à 13,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034. L'introduction croissante de modèles innovants intégrant des composants de commutation en nitrure de gallium et en carbure de silicium, offrant une efficacité thermique améliorée qui réduit le besoin de mécanismes de refroidissement complexes, stimulera l'adoption du produit. L'augmentation des financements publics et privés alloués aux efforts d'électrification dans les régions isolées du réseau ou non raccordées au réseau des économies en développement favorisera la pénétration du produit.
 

Les innovations dans les technologies d'onduleurs constitueront le principal moteur de croissance du marché. Les technologies d'électronique de puissance, l'amélioration des niveaux d'efficacité et les fonctions avancées d'intégration au réseau accroîtront la production d'énergie et réduiront les coûts d'exploitation des projets de centrales. En octobre 2024, Solplanet a lancé l'ASW350K-HT, un onduleur solaire triphasé de 350 kW affichant un rendement maximal de 99,01 %. Cette innovation améliore l'efficacité de la conversion énergétique et simplifie l'intégration de modules photovoltaïques de plus grande taille dans les projets à grande échelle.
 

Le mouvement mondial croissant en faveur des énergies renouvelables, renforcé par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique, crée des opportunités durables pour l'adoption du produit. Ces onduleurs jouent un rôle essentiel dans la conversion de l'énergie solaire en électricité compatible avec le réseau, ce qui les rend indispensables aux grandes installations de centrales solaires qui soutiennent la croissance des entreprises. En outre, les progrès de la technologie des onduleurs améliorent l'efficacité énergétique et la stabilité du réseau, stimulant davantage l'expansion du marché.
 

L'adoption accrue de l'énergie solaire à l'échelle mondiale stimulera l'utilisation des onduleurs photovoltaïques dans les centrales solaires à grande échelle. L'Inde a installé 9,8 GW de capacités solaires à grande échelle en 2022-2023, portant sa capacité totale à environ 56 GW en mars 2023. Cette progression des installations solaires s'est accompagnée d'une hausse des livraisons d'onduleurs, les livraisons d'onduleurs centraux ayant atteint 6 407 MW AC au cours de la même période. Ces chiffres soulignent le rôle essentiel de la technologie des onduleurs dans le soutien des grandes installations solaires et l'amélioration de la connectivité au réseau.
 

Tendances du marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle

• L'innovation continue et les investissements dans la technologie des onduleurs joueront un rôle important sur le marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle. En septembre 2024, GE Vernova a présenté le FLEXINVERTER 2000 Vdc, un onduleur de 6 MVA destiné aux centrales à grande échelle, conçu pour réduire le coût de l'énergie solaire et accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Cet onduleur peut accroître la puissance de sortie de 30 % dans un encombrement identique, améliorant ainsi l'efficacité et permettant la réalisation d'installations solaires de grande envergure.
   
• La hausse du coût de l'électricité produite à partir de sources traditionnelles, conjuguée à l'attention croissante portée à la sécurité énergétique, incitera les consommateurs et les entreprises à rechercher des solutions énergétiques alternatives, favorisant ainsi le développement du secteur. Par ailleurs, les progrès de l'infrastructure des réseaux intelligents et l'intégration de technologies de l'Internet des objets (IoT), conçues pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes d'énergie solaire, favoriseront l'adoption du produit dans les projets de grande envergure.
   
• La transition des onduleurs centraux vers les onduleurs string stimulera la dynamique du marché grâce à leur architecture décentralisée, qui assure une tolérance aux pannes et réduit les temps d'arrêt. L'adoption croissante des onduleurs string par les développeurs de centrales à grande échelle soutiendra la croissance du marché.En novembre 2023, le projet solaire Apex de 105 MW de Clenera's, dans le Montana, utilisait des onduleurs string de 275 kW, offrant une réduction des temps d’arrêt et une fiabilité accrue par rapport aux onduleurs centraux. Cette évolution souligne l’importance accordée par le secteur à l’optimisation des performances des systèmes et à la réduction des risques opérationnels.
   
• L’adoption croissante des onduleurs haute tension améliorera l’efficacité et réduira les pertes d’énergie dans les systèmes solaires photovoltaïques à grande échelle. L’utilisation d’onduleurs de 1 500 V et de 2 000 V permet une transmission accrue de l’électricité tout en réduisant les coûts liés aux équipements auxiliaires. En outre, ces onduleurs facilitent l’intégration de modules solaires de plus grande taille, ce qui accroît le rendement énergétique et l’efficacité globale du système et stimule ainsi l’expansion commerciale du produit dans le secteur de l’énergie solaire.
   

Analyse du marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales solaires

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des onduleurs photovoltaïques pour centrales solaires était évalué à 10,4 milliards de dollars (USD), 11,9 milliards de dollars (USD) et 13,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté entre les onduleurs string et les onduleurs centraux selon le produit.
• Le segment des onduleurs centraux devrait dominer le marché, avec une part de marché substantielle de 78,2 % en 2024, grâce à leur capacité à gérer efficacement des puissances élevées et à optimiser la conversion d’énergie dans les grands projets solaires destinés aux services publics. En novembre 2023, Longroad Energy a annoncé la clôture du financement et a commencé la construction du projet Sun Streams 4, un projet solaire de 377 MWdc associé à un système de stockage de 300 MWac / 1 200 MWh dans le comté de Maricopa, en Arizona. Ce projet utilise des onduleurs centraux pour gérer sa production d’énergie substantielle.
   
• Le segment des onduleurs string sur le marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales solaires devrait progresser à un TCAC supérieur à 9,7 % entre 2025 et 2034, en raison de leur rentabilité, de leur évolutivité et de leur facilité de maintenance. La nature décentralisée des onduleurs string améliore la fiabilité du système en réduisant les temps d’arrêt, ce qui les rend particulièrement efficaces et adaptés aux projets solaires destinés aux services publics. En outre, la demande croissante d’onduleurs offrant une grande flexibilité d’installation et facilitant le remplacement stimulera également l’adoption de ces produits dans les installations solaires à grande échelle.
   

• Selon la tension, le marché est segmenté entre les systèmes < 1 500 V et ≥ 1 500 V. Le segment ≥ 1 500 V détenait une part de marché de 56,5 % en 2024, porté par sa capacité à réduire les coûts des systèmes et à améliorer l’efficacité des grandes centrales solaires. Les onduleurs haute tension permettent d’utiliser des chaînes plus longues de modules solaires, réduisant ainsi les câbles et les coûts liés aux équipements auxiliaires tout en améliorant le rendement énergétique, ce qui stimule la croissance du segment.
   
• Le marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales solaires de < 1 500 V dépassera 11,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de sa rentabilité sur les marchés solaires modérément développés et de sa compatibilité parfaite avec les infrastructures existantes. Les entreprises développent des fonctionnalités avancées et de nouveaux modèles afin d’accélérer l’adoption des produits. En janvier 202, Hitachi Hi-REL a conçu un onduleur central solaire extérieur de nouvelle génération de 2,5 MW, adapté aux systèmes solaires photovoltaïques de 1 500 V CC. Cet onduleur est conçu pour fournir une puissance élevée tout en présentant une faible empreinte au sol, ce qui permet de réduire les dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, l’Amérique du Nord détenait une part de marché de 19,1 %, qui devrait encore progresser d’ici 2034. Le marché américain des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle était évalué à 2 milliards de dollars (USD), 2,2 milliards de dollars (USD) et 2,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le marché américain des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle connaîtra une forte croissance grâce à des politiques publiques favorables, telles que la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, IRA) de 2022. L’IRA a instauré d’importants crédits d’impôt et des mesures incitatives en faveur des installations et de la fabrication de systèmes solaires, soutenant ainsi la croissance de l’énergie solaire. Cette loi a contribué à l’installation d’une capacité photovoltaïque record de 26,3 GWac en 2023, dont 18,4 GWac pour les projets de centrales à grande échelle. À mesure que les installations solaires continueront de se développer, la demande d’onduleurs haute performance augmentera, ce qui stimulera davantage la croissance du marché.
   
• En 2024, le secteur de l’Asie-Pacifique représentait environ 44,4 % des revenus, porté par l’urbanisation et l’industrialisation dans des régions telles que la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. La demande croissante de sources d’énergie propres et sûres stimulera la croissance des produits. En outre, la demande accrue de stabilité et de flexibilité du réseau dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud créera une demande pour de nouvelles technologies d’onduleurs, ce qui alimentera la croissance du secteur.
   
• Le marché européen des onduleurs photovoltaïques pour centrales solaires à grande échelle devrait dépasser 4,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, soutenu par la demande croissante de solutions d’énergie solaire, des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et les investissements des entreprises dans le lancement de nouveaux produits. SolarEdge a lancé une solution d’onduleur de 100 kW destinée aux applications de centrales à petite et moyenne échelle en Allemagne en juin 2024, améliorant l’efficacité et contribuant à l’objectif de l’Union européenne d’installer une capacité solaire de 500 GW d’ici 2030.
   

Part de marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle

• Les cinq principaux acteurs — Canadian Solar, Delta Electronics, GoodWe, Huawei Technologies et Sungrow Power Supply — représentent près de 41,2 % du marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle. Les entreprises se développent sur les marchés émergents grâce à des solutions personnalisées pour les projets solaires de centrales à grande échelle. Elles automatisent également leur production afin d’accroître leur efficacité et de rationaliser leur fabrication. La plupart des acteurs se positionnent aussi au moyen d’objectifs de durabilité afin de soutenir leur positionnement sur le marché.
   
• Les principaux acteurs forment activement des partenariats stratégiques afin de renforcer leur expertise technologique et d’étendre leur présence sur le marché. En collaborant avec des développeurs de projets et des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, ils améliorent l’évolutivité des systèmes solaires et optimisent l’intégration des solutions d’énergie renouvelable. Ces partenariats contribuent à accélérer le déploiement de technologies d’onduleurs de nouvelle génération dans les installations solaires de centrales à grande échelle.
   
• Les entreprises investissent massivement dans la recherche et développement (R&D) afin d’améliorer la fiabilité et les performances de leurs onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle. Elles se concentrent sur des avancées telles que la gestion du réseau alimentée par l’intelligence artificielle, l’intégration du stockage de l’énergie et l’analyse prédictive, afin d’accroître l’efficacité de la conversion énergétique ainsi que la fiabilité globale des systèmes. Ces évolutions alimenteront la croissance et l’expansion futures du marché de l’énergie solaire pour centrales à grande échelle.
   

Entreprises du marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle

• Canadian Solar a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,7 milliard de dollars (USD) au 3^e trimestre 2024, soutenu par une forte demande pour ses produits solaires. L’entreprise accroît sa présence sur le marché des onduleurs photovoltaïques pour centrales à grande échelle en développant ses technologies et en se concentrant sur les solutions d’énergie renouvelable. Canadian Solar a également remporté des contrats pour de grands projets solaires en Europe et en Amérique du Nord, consolidant ainsi sa position dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables.
   
• Huawei a enregistré un chiffre d’affaires de 118,2 milliards de dollars (USD) et consacré 25 milliards de dollars (USD) à la recherche et au développement en 2024. L’entreprise se concentre sur le développement de sa technologie d’onduleurs photovoltaïques pour centrales de grande puissance afin de consolider sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables. Les nouvelles solutions d’onduleurs de l’entreprise ont été installées dans plus de 4,5 GW de projets solaires, faisant de Huawei un fournisseur en pleine croissance de solutions d’énergies renouvelables à grande échelle.
   

Les principaux acteurs du secteur des onduleurs photovoltaïques pour centrales de grande puissance sont :

• Canadian Solar
• Delta Electronics
• Eaton
• Fimer Group
• GoodWe
• GE Vernova
• Huawei Technologies
• Sungrow Power Supply
• Sofar Solar
• Solis Inverters
• Solplanet
• Sineng Electric
• SolarEdge Technologies
   

Actualités du secteur des onduleurs photovoltaïques pour centrales de grande puissance :

• En septembre 2024, Hopewind a présenté un onduleur string de 385 kW lors de l’événement Renewable Energy India 2024, destiné aux installations solaires à l’échelle des centrales électriques. L’onduleur est équipé d’un système de refroidissement haut de gamme permettant un fonctionnement à pleine puissance à des températures ambiantes allant jusqu’à 40°C, sans déclassement. Il intègre également une communication PLC, une fonction de récupération PID et un module SPD, ce qui le rend plus efficace et plus fiable pour les applications solaires à l’échelle des centrales électriques.
   
• En août 2023, Siemens a établi une nouvelle usine aux États-Unis afin de produire 800 MW d’onduleurs string pour centrales de grande puissance par an à compter de 2024. Exploitée en partenariat avec Sanmina, l’installation produit des onduleurs string Blueplanet, renforçant la capacité de Siemens à répondre à la demande croissante de solutions solaires pour centrales de grande puissance aux États-Unis.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les onduleurs photovoltaïques pour centrales de grande puissance propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimés en «(milliards de dollars (USD) et MW)» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• String
• Central

Marché, par tension

• < 1500 V
• ≥ 1500 V

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique