Marché des véhicules électriques d'occasion Taille et partage 2025 - 2034

EV utilisé Taille du marché

La taille du marché mondial utilisé des véhicules électriques a été évaluée à 15,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % entre 2025 et 2034.

Le marché connaît une forte croissance en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement, des incitatifs gouvernementaux et des progrès technologiques réalisés par le secteur des VE. Divers facteurs macroéconomiques influent sur la croissance globale du marché des véhicules électriques usagés.

Les incitations gouvernementales, telles que les crédits d'impôt et les subventions, ont amélioré l'accessibilité des véhicules électriques pour les consommateurs. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, les VE utilisés admissibles qui coûtent moins de 25 000 $ peuvent être admissibles à des crédits d'impôt fédéraux totalisant 4 000 $US. De plus, l'augmentation du coût des voitures neuves et la pression inflationniste ont amené les consommateurs à se concentrer sur l'utilisation plus rentable des véhicules électriques.

Les progrès technologiques ont également été un facteur essentiel de la croissance du marché des véhicules électriques usagés. L'augmentation de la durée de vie des batteries et l'augmentation de l'infrastructure de charge ont atténué les problèmes de portée; par conséquent, un plus grand nombre d'utilisateurs trouvent les VE utilisées comme une meilleure option. De plus, une plus grande disponibilité de programmes d'EV d'occasion certifiés a donné aux acheteurs plus d'assurance sur la fiabilité des voitures électriques d'occasion. Étant donné que de nouveaux acheteurs individuels de véhicules électriques échangeront leur véhicule après l'avoir utilisé, des véhicules électriques plus utilisés seront disponibles proportionnellement pour répondre à la demande croissante. On s'attend à ce que les incitations gouvernementales et la technologie continuent d'évoluer.

EV utilisé Marché Tendances

• Les incitations gouvernementales ont joué un rôle clé dans la croissance des véhicules électriques usagés. En Europe, plusieurs pays ont introduit des subventions et des avantages fiscaux visant à persuader les consommateurs d'acheter des véhicules électriques usagés. Par exemple, l'Allemagne offre des incitations pour les véhicules électriques neufs et usagés, ce qui a entraîné une augmentation de 40 % des transferts de propriété des véhicules électriques usagés en 2023 par rapport à l'année précédente.
• Ces incitations non seulement accroissent la portée des véhicules électriques usagés par un plus grand nombre de consommateurs, mais indiquent également un soutien gouvernemental en faveur d'un transport respectueux de l'environnement, ce qui renforce la confiance des consommateurs. Par conséquent, le marché des véhicules électriques usagés connaît une forte croissance, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à considérer les véhicules électriques comme leur prochaine voiture.
• Les progrès technologiques dans les véhicules électriques ont encore accru la popularité des voitures électriques d'occasion. Les véhicules électriques actuels ont une meilleure durée de vie de la batterie, de meilleures performances et des caractéristiques de sécurité avancées, les mettant sur le même plan que les nouveaux véhicules. La technologie de la batterie s'est particulièrement améliorée.
• La durée de vie des batteries EV a généralement augmenté, dissipant le problème de dégradation des batteries sur les voitures d'occasion. L'utilisation croissante d'outils de diagnostic de la santé des batteries permet à l'acheteur d'un EV usagé de comprendre l'efficacité de la batterie sur le EV usagé, qui offre davantage de transparence et est assuré aux consommateurs.
• L'évolution des préférences des consommateurs par rapport aux préoccupations environnementales contribue également à accroître la demande de véhicules électriques usagés. Au fur et à mesure que le changement climatique et la pollution atmosphérique deviennent de plus en plus courants dans les discussions entre les consommateurs, il y a plus de gens qui cherchent des options de transport respectueuses de l'environnement. Les EV usagées offrent une solution respectueuse de l'environnement par rapport aux moteurs à combustion interne classiques, sans émissions d'échappement et avec une empreinte carbone plus faible.
• En outre, la fabrication de véhicules neufs a grandement contribué aux émissions de gaz à effet de serre. L'achat de véhicules électriques usagés aide les clients à réduire l'empreinte environnementale de la production automobile. Un tel aspect est très attrayant pour les acheteurs verts qui veulent être responsables sans renoncer à la performance et à la commodité.

Tarif administratif Trump

• Le tarif proposé de 25% de l'administration Trump sur les voitures produites à l'étranger aux États-Unis pourrait perturber les marchés des véhicules électriques neufs et d'occasion. Les nouveaux constructeurs de véhicules électriques dépendent des stocks de grandes pièces construits à partir de chaînes d'approvisionnement mondiales massives pour créer des technologies de pointe.
• À titre d'exemple, l'incidence immédiate des droits de douane est une augmentation du prix des nouvelles importations entre 2 500 et 20 000 É.-U. (selon les estimations du Département du commerce des États-Unis et des groupes commerciaux connexes). Les hausses de prix trouveront probablement leur chemin dans le marché des véhicules électriques usagés, créant à la fois une avenue attrayante et un espace volatil.
• Le tarif prévu pourrait limiter l'accès aux véhicules électriques d'occasion étrangers, en particulier en provenance d'Europe et d'Asie, où il existe déjà le plus grand nombre de véhicules électriques d'occasion économiques, compacts et fiables. Si la disponibilité des VE usagés se détériore, les concessionnaires et les locataires peuvent être enclins à mettre en place des processus de localisation à un rythme plus élevé, à savoir, acquérir des modèles de VE domestiques, améliorer leurs opérations de modernisation, ou créer des arrangements avec les centres de rénovation basés aux États-Unis pour créer des cycles de vie plus longs pour leurs véhicules.
• La volatilité des échanges commerciaux peut aussi ajouter de l'incertitude aux décisions d'investissement et aux soldes des relations de R-D. Les droits de rétorsion imprévus en provenance d'Europe et d'Asie en réponse aux droits américains pourraient compromettre davantage l'exposition des exportateurs américains de véhicules électriques usagés aux marchés de revente étrangers comme l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon, où la demande de véhicules électriques abordables basés aux États-Unis augmente.

EV utilisé Analyse du marché

Sur la base du véhicule, le marché des véhicules électriques usagés est divisé en véhicules de tourisme, véhicules commerciaux et deux et trois roues. En 2024, les véhicules de tourisme détenaient 70 % de la part de marché et on s'attend à ce que le marché de ce segment génère un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars d'ici 2034.

• Passager Les véhicules sont le segment le plus dominant du marché des véhicules électriques usagés. Ils sont favorisés par un mélange de performance, de praticité, et la préférence des clients pour les voitures plus grandes. Passager électrique Les véhicules comme les VUS offrent suffisamment d'espace, une plus grande hauteur de sièges et une grande polyvalence et attirent ainsi de nombreux clients comme les familles et les amateurs de plein air.
• La demande pour ce type de voiture de tourisme a vu les fabricants de VUS électriques offrir plus. Les produits tels que Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E et Volkswagen ID.4 ont tous attiré l'attention du marché. La propulsion électrique offre une gamme d'avantages combinés avec des fonctions de demande grand public sur les VUS comme la traction intégrale et les technologies de divertissement.
• Comme les consommateurs continuent de privilégier les VUS et autres véhicules de tourisme, les modèles électriques entrent plus sur le marché, la prédominance des véhicules de tourisme électriques dans le segment des véhicules d'occasion devrait persister, conduisant à une croissance soutenue dans cette catégorie.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la propulsion, le marché des véhicules électriques usagés est classé en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides (HEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PEV), véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) détenait une part de marché de 57 % en 2024 et le segment des services devrait croître d'environ 9 % au cours de la période de prévision.

• Les véhicules électriques à batterie sont le plus gros segment de propulsion sur le marché des véhicules électriques d'occasion. Contrairement aux moteurs à combustion interne, les VEB ne sont alimentés que par électrification et pendant le fonctionnement, ne produisent pas d'émissions d'échappement. Cela s'inscrit dans l'intérêt croissant des consommateurs pour le transport durable.
• Les motorisations BEV ont des mécanismes simples, avec moins de pièces que les moteurs à combustion interne, ce qui entraîne des exigences d'entretien plus faibles et des pannes mécaniques tout au long du cycle de vie d'une voiture. Cette fiabilité ajoute à l'opportunité d'utiliser des VEB pour les consommateurs qui ont besoin d'un transport durable mais qui veulent le faire à un coût raisonnable.
• La technologie de la batterie a développé des préoccupations de portée, de sorte que les critiques antérieures sur la portée et l'infrastructure de recharge se sont améliorées depuis l'introduction des stations de recharge publiques il y a plusieurs années. De nombreux BEV modernes offrent désormais des plages de plus de 300 km avec une seule charge, ce qui montre qu'ils conviennent à un large éventail de besoins en conduite.
• À mesure qu'un plus grand nombre de consommateurs passent aux véhicules électriques et qu'ils échangent leurs voitures ou camions usagés de dernière génération, l'offre globale de VAB usagés prêts à la consommation commence à augmenter sur le marché des véhicules électriques usagés. Cet inventaire en croissance fournit aux acheteurs potentiels une plus grande sélection de véhicules à des prix variables, ce qui stimule encore la croissance du marché.

Selon l'âge, le marché des véhicules électriques d'occasion est divisé en Jusqu'à 3 ans, 3-5 ans et plus. Le segment Jusqu'à 3 ans a dominé le marché en 2024.

• Les véhicules électriques usagés jusqu'à trois ans constituent le segment d'âge le plus important du marché des véhicules électriques usagés. Ces unités, en tant que « véhicules d'occasion les plus récents », établissent le juste équilibre entre les coûts, les caractéristiques et l'arrivée de la technologie et des performances entre les véhicules neufs et les véhicules plus anciens.
• En plus d'un véhicule plus moderne, les véhicules de ce groupe d'âge ont généralement encore des garanties du fabricant, ce qui peut rassurer les acheteurs sur les réparations et l'entretien possibles. De plus, les nouveaux VE ont généralement une meilleure santé de la batterie, et les préoccupations concernant la détérioration et le remplacement des batteries sont atténuées.
• Une autre raison pour laquelle ce groupe d'âge est relativement fort sur le marché utilisé est le taux de développement du secteur des véhicules électriques. Les véhicules jusqu'à trois ans sont souvent capables de se vanter des derniers développements en termes de gamme, de charge et de systèmes d'infodivertissement. Cela signifie que les acheteurs de véhicules électriques légers optent pour un véhicule moderne à prix plus bas que les nouveaux modèles.
• Les programmes de certification des véhicules d'occasion certifiés sont également un autre facteur de l'effectif du segment, car ils sont souvent assortis d'inspections, d'assurances et d'autres avantages fonctionnels. Notamment, le VE moyen de trois ans perd environ 52 % de sa valeur initiale. Au fur et à mesure que les nouveaux acheteurs de véhicules électriques continuent de proliférer, qui s'attendent à connaître une croissance significative de l'offre de véhicules électriques usagés âgés de moins de 3 ans, ils continuent de renforcer la force de ce segment sur le marché des véhicules électriques usagés.

Sur la base de l'autonomie, le marché des véhicules électriques usagés est divisé en moins de 50 000 km, 50 000 à 1 000 km et plus de 1 000 km. En 2024, le segment de 50 000 à 10 000 km a dominé le marché avec plus de 45 % de parts de marché.

• Les acheteurs sont attirés par ce segment puisqu'il y a une usure minimale sur le véhicule, ce qui permet une durée de vie plus longue et une meilleure condition générale. En règle générale, les véhicules à faible kilométrage ont également la plupart ou la totalité de leur garantie initiale toujours intacte, ce qui procure également du confort à l'acheteur.
• Les véhicules de la catégorie 50 000 à 10 000 km seraient généralement issus de contrats de location à court terme, de démonstrations de concessionnaires et d'échanges précoces d'adoptants d'EV qui sont en train de passer à un nouveau modèle d'EV. En général, ces voitures présentent toujours les dernières technologies et équipements/caractéristiques de sécurité par rapport au rythme des batteries de l'industrie et à l'amélioration technologique connexe, ce qui se traduit par des alternatives de niveau concurrentiel aux nouveaux véhicules électriques.
• Si l'on considère les coûts-bénéfices, les EV dans la fourchette de 50 000 à 100 000 représentent une valeur ordinaire. Les acheteurs reçoivent de l'aide d'un véhicule presque neuf à un prix déprécié tout en évitant l'amortissement initial important qui se produit à partir du moment où un nouveau véhicule est chassé du lot.

En 2024, la Chine domine le marché des véhicules électriques usagés en Asie-Pacifique et génère des revenus de 7,1 milliards de dollars.

• La Chine détient plus de 40 % du marché mondial des véhicules électriques d'occasion. Cette part importante est due au grand volume de production du pays dans les véhicules électriques et au développement précoce du marché, qui a créé un grand nombre de véhicules électriques usagés. Le gouvernement de la Chine a fortement affecté les ventes de véhicules électriques neufs et usagés avec un soutien comme « le Nouveau Plan de développement de l'industrie des véhicules énergétiques (2021-2035) ».
• Le marché chinois des véhicules électriques usagés est également en hausse en raison du degré élevé de cran dans le nouvel espace des véhicules électriques, les consommateurs se modernisant constamment en véhicules neufs/plus désirables, laissant de nombreux véhicules usagés souhaitables. Préoccupés par la valeur de revente, les consommateurs préfèrent acheter un VE usagé sur une valeur potentiellement plus élevée d'un nouveau VE. De plus, de nouvelles plateformes numériques telles que Guazi et Uxin évoluent le processus d'achat de voitures d'occasion pour devenir plus digitalisée, augmentant la vitesse de vente et augmentant la transparence avec les vendeurs.
• En outre, la promotion des certifications de la santé des batteries par le (MIIT) ou le Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information a augmenté la valeur de revente des VE usagés en atténuant considérablement les préoccupations des acheteurs. Enfin, de nombreuses zones urbaines sont très peuplées. En raison de cette densité, les consommateurs sont davantage exposés aux EV en fonction de l'IS, et leur connaissance générale de la tarification les encourage à acheter un EV.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché américain des véhicules électriques usagés connaîtra une croissance considérable.

• Le marché américain des véhicules électriques usagés augmente rapidement en raison de la demande phénoménale, en particulier pour les options de mobilité électrique à faible coût. Des incitatifs gouvernementaux comme le crédit d'impôt pour véhicules propres, qui offre jusqu'à 4 000 $ pour les véhicules électriques usagés admissibles, ont rendu les voitures électriques d'occasion financièrement accessibles.
• La prise de conscience croissante des consommateurs a poursuivi l'expansion de l'infrastructure de tarification, et la sortie des VE de première génération se détache des baux/fleets, ce qui engendre une innovation et une efficacité pour la croissance des VE usagés. La Californie a une avance importante pour près de 35 % des transactions de VE aux États-Unis, y compris les véhicules d'occasion selon la U.S. Energy Information Administration. New York et Washington sont activement adoptés avec la politique, la législation et l'engagement des VE.
• La capacité des détaillants comme Carvana et Lithia Motors d'examiner et de reconditionner les véhicules électriques a été un investissement considérable dans la demande de véhicules électriques usagés. À mesure que la gamme des batteries s'améliore et que les courbes d'amortissement s'aplatissent, les véhicules électriques d'occasion américains deviendront le choix de consommateurs plus soucieux du budget et de l'environnement.

Le marché des véhicules électriques usagés en Allemagne connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034 dans la région européenne.

• L'Allemagne joue un rôle clé dans les véhicules électriques usagés à l'échelle mondiale, avec l'appui d'une industrie automobile forte et d'incitations pour les consommateurs. Le gouvernement a mis en place des incitatifs pour les consommateurs à acheter des VE dans le cadre de son programme de bonus environnementaux (Umweltbonus a créé une poussée pour les consommateurs à la transition vers les VE) avec un intérêt supplémentaire pour le marché secondaire comme le premier adoptant de la mise à niveau de nouveaux VE.
• La croissance importante du pays a été alimentée par le processus rigoureux d'inspection et de certification des véhicules qui fournit des assurances sur le marché de la revente grâce aux performances strictes de la batterie TÜV. L'Allemagne s'est également engagée en faveur de la durabilité, avec des objectifs climatiques à atteindre dans le cadre du ministère fédéral de l'économie et de l'action pour le climat (BMWK) financé par le gouvernement, ce qui a conduit à la demande de véhicules électriques et électriques, tant neufs qu'occasionnels, avec des options pour les consommateurs dans les deux segments.
• Les concessionnaires, et les plateformes comme AutoScout24, augmentent leur offre d'EV usagés et continuent d'y accéder grâce à des options de financement numérique et à la transparence de l'historique des véhicules. L'Allemagne dispose également d'un plus grand bassin de véhicules électriques loués qui sont proches de nouveaux avec les parcs d'entreprises et de partage d'automobiles «déchargent» leur inventaire.

EV utilisé Part de marché

• Les principales entreprises de l'industrie des véhicules électriques d'occasion sont Audi, AutoScout24, BMW, MG Reassure, Lithia Motors, Evans Halshaw et Motorway. Ces sociétés détiennent environ 25 % de la part de marché en 2024.
• Audi, filiale de Volkswagen Group, est une marque haut de gamme avec son portefeuille de véhicules électriques (EV) leader avec des modèles tels que e-tron et Q4 e-tron. Son programme d'occasion certifié exige des normes de qualité rigoureuses appliquées à tous les véhicules électriques d'occasion d'Audi, la garantie de la batterie étant importante et inspectée selon des critères d'inspection multipoints. La stratégie «Vorsprung 2030» d'Audi comprend une stratégie autour des pratiques d'économie circulaire qui améliorent les valeurs de revente des véhicules électriques usagés.
• AutoScout24 est l'un des plus grands marchés automobiles en Europe vendant des véhicules électriques usagés et la plate-forme est utilisée pour vendre des véhicules électriques usagés dans de nombreux pays, dont l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Le site Web permet aux utilisateurs de comparer les listes, de fournir des informations sur la santé des batteries avec des mises à jour et d'accéder à une suite complète d'outils de financement. AutoScout24 s'est associé à des fournisseurs d'inspection et de garantie fiables par les consommateurs pour améliorer la confiance dans la vente d'un véhicule d'occasion.
• BMW a investi d'importants capitaux financiers et humains dans son programme de sélection Premium «BMW», qui vend des véhicules électriques d'occasion certifiés, comme les i1, i4 et iX3. Ces véhicules sont entièrement inspectés car nous donnons des garanties de santé des batteries pour augmenter la confiance des acheteurs. La stratégie d'EV utilisée de BMW prend une perspective holistique et est liée à ses objectifs de durabilité, par exemple, les possibilités de deuxième vie et le recyclage responsable.

EV utilisé Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules électriques usagés sont les suivants:

• Audi
• AutoScout24
• BMW
• Moteur Hyundai
• Moteurs Lithia
• Moteurs renouvelables
• Tesla
• Mahindra Premier choix
• OLX
• Tesla
• Voiture véritable

Les principaux participants au marché des véhicules électriques usagés poursuivent activement des activités de partenariat, de fusion, d'acquisition ou d'autres types de mouvements stratégiques, en plus d'investir dans le développement de produits, afin de promouvoir l'utilisation accrue des sources et la recherche et le développement de produits (R-D). Ces actions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des technologies de pointe, des solutions d'automatisation et des solutions mécanisées adaptées aux besoins changeants du consommateur. Des partenariats stratégiques avec des acteurs importants de l'industrie permettent aux vendeurs d'élargir leur présence géographique, en mettant en place des modèles sécurisés d'état important du véhicule.

Les principaux acteurs mondiaux utilisent les ressources de R-D pour promouvoir l'efficacité des coûts dans le développement de leurs produits, en vue de répondre rapidement à certains aspects des exigences spécifiques du marché et de s'adapter aux évolutions technologiques. Les entreprises lancent de plus en plus une grande série de produits d'EV intelligents, efficaces et abordables avec différents systèmes de positionnement adaptés à différents types de consommateurs. Cette disponibilité permet non seulement de s'engager dans de nouveaux marchés en pleine croissance, mais aussi de garantir que chaque EV utilisé est en mesure de fonctionner dans le respect d'une réglementation accrue en matière de sécurité, d'environnement et d'exploitation dans différents environnements fiscaux.

Nouvelles de l'industrie des véhicules électriques usagés

• En mars 2025, Vehicle Management, une société de gestion de flotte basée au Royaume-Uni, a lancé une initiative de location de véhicules électriques d'occasion pour les entreprises et les consommateurs. L'initiative permet aux clients potentiels de louer des véhicules électriques d'occasion de manière économique et flexible tout en favorisant l'utilisation continue des véhicules électriques d'occasion sur le marché.
• En février 2025, la start-up britannique Generational a créé un outil de test avancé de l'état de la batterie destiné au marché des EV d'occasion. La technologie interne fournit des diagnostics corrects de l'état de la batterie, dans l'espoir d'accroître la confiance entre les acheteurs et de s'attaquer à l'une des plus grandes craintes sur le marché des véhicules électriques usagés.
• En septembre 2024, Tata Motors a commencé à travailler avec les marchés des véhicules d'occasion pour faciliter le processus de revente et d'échange pour les propriétaires d'automobiles lorsqu'ils vendent leurs véhicules. Cela aidera Tata dans sa stratégie de commercialisation et de vente à augmenter la valeur du cycle de vie de ses véhicules électriques, et à développer le segment utilisé du marché des véhicules électriques en Inde.
• En février 2024, Mobile.de, un grand marché automobile basé en Allemagne, a introduit un programme de certification des batteries pour les véhicules électriques d'occasion. La certification des batteries fournira aux consommateurs potentiels d'importantes informations sur la santé des batteries afin d'accroître la confiance et la transparence dans le marché des véhicules électriques d'occasion tout en permettant aux acheteurs de prendre des décisions d'achat éclairées.

Le rapport d'étude de marché utilisé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds
• Deux et trois roues

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PEV)
• Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Marché, par âge

• Jusqu'à 3 ans
• 3-5 ans
• Plus de 5 ans

Marché, par gamme

• Moins de 50 000
• 50 000 à 100 000 km
• Plus de 100 000 km

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU