Taille du marché américain de la surveillance continue de la glycémie - Par composant, par utilisation finale - Prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie

La taille du marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie était estimée à 4,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,7 milliards de dollars en 2025 à 22 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché connaît une croissance significative en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète aux États-Unis, de l'expansion des dispositifs de surveillance continue de la glycémie en vente libre, de la croissance de la télémédecine et de la surveillance à distance des patients, ainsi que de la préférence croissante pour la surveillance à domicile.

La surveillance continue de la glycémie implique des systèmes de capteurs portables qui suivent les niveaux de glucose en temps réel, aidant à mieux gérer le diabète. Elle comprend des capteurs, des émetteurs et des récepteurs qui fournissent des données et des alertes continues. Les principales entreprises du marché incluent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics. En se concentrant sur l'innovation, les principales entreprises du marché des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) offrent des systèmes avancés qui fournissent un suivi en temps réel de la glycémie, des capteurs portables, une intégration avec des applications mobiles et des fonctionnalités de partage de données pour les patients et les professionnels de santé.

Le marché est passé de 3,4 milliards de dollars en 2021 à 4,3 milliards de dollars en 2023. Le marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) connaît une forte croissance, stimulée par la demande croissante de suivi de la santé à domicile et l'expansion de la télémédecine et de la surveillance à distance des patients. Ces tendances rendent la technologie CGM plus accessible et intégrée dans les routines de santé quotidiennes.

La commodité des données de glycémie en temps réel, combinée à des plateformes numériques qui soutiennent les consultations à distance et le partage de données, améliore l'engagement des patients et permet une gestion proactive de la santé métabolique. À mesure que les CGM évoluent d'outils cliniques à des dispositifs de bien-être conviviaux, leur adoption s'accélère à la fois chez les populations diabétiques et non diabétiques, contribuant de manière significative à l'expansion du marché.

L'augmentation de la prévalence du diabète aux États-Unis est un facteur majeur stimulant la croissance du marché. Par exemple, selon l'American Diabetes Association, environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis, représentant 11,6 % de la population, vivaient avec le diabète en 2021. Parmi celles-ci, environ 2 millions avaient un diabète de type 1, dont 304 000 enfants et adolescents. Cette charge croissante a conduit à une demande accrue de technologies de diagnostic avancées, telles que les CGM, pour un suivi efficace. Ainsi, les prestataires de soins de santé et les dirigeants du secteur intensifient leurs efforts et investissements pour répondre à ce défi crucial de santé publique.

De plus, le marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) connaît une forte croissance, stimulée par l'essor des dispositifs de CGM en vente libre (OTC), estimés à 2,14 milliards de dollars d'ici 2034. En mars 2025, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la première CGM en vente libre pour la commercialisation, le système de biosenseur de glucose Dexcom Stelo.

Cette CGM intégrée (iCGM) est destinée aux personnes âgées de 18 ans et plus, y compris celles sans diabète, et comprend un capteur portable discret qui suit en continu les niveaux de glucose et se synchronise avec une application smartphone. En éliminant le besoin de prescriptions et de piqûres au doigt, ces innovations rendent le suivi de la glycémie plus accessible et attrayant pour une population plus large, accélérant ainsi l'expansion du marché dans le domaine du bien-être et de la santé préventive.

La surveillance continue de la glycémie (CGM) est une technologie médicale utilisée pour suivre en continu les niveaux de glucose dans le corps tout au long de la journée et de la nuit. Contrairement à la surveillance traditionnelle de la glycémie, qui nécessite des échantillons de sang par piqûre au doigt, les systèmes CGM utilisent un petit capteur inséré sous la peau pour mesurer en temps réel les niveaux de glucose interstitiels.

Tendances du marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie

• Les CGM offrent une alternative non invasive et conviviale aux méthodes traditionnelles de test de la glycémie, permettant aux utilisateurs de suivre en continu leurs niveaux de glucose sans visites fréquentes en clinique ou piqûres au doigt.
  
• Ces dispositifs s'intègrent parfaitement avec les applications mobiles et les plateformes basées sur le cloud, permettant un partage de données à distance avec les prestataires de soins de santé, qui peuvent surveiller les tendances des patients et ajuster les plans de traitement en conséquence.
  
• De plus, ce passage vers les soins à domicile est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les patients âgés et ceux ayant une mobilité limitée, car il soutient l'intervention précoce, réduit les hospitalisations et améliore les résultats de santé globaux.
  
• Par exemple, le système CGM G7 de Dexcom permet aux utilisateurs de surveiller leurs niveaux de glucose à domicile et de partager les données à distance avec les cliniciens, facilitant ainsi la gestion du diabète sans rendez-vous en personne. À mesure que la sensibilisation des consommateurs augmente et que l'infrastructure de santé numérique se renforce, les solutions CGM à domicile deviennent centrales pour les soins personnalisés et préventifs, stimulant une adoption généralisée et une expansion du marché.
  

Analyse du marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie

Le marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 4,9 milliards de dollars en 2024, contre 3,7 milliards de dollars en 2022.

Selon le composant, le marché est segmenté en émetteurs, capteurs et récepteurs. Le segment des capteurs a dominé ce marché en 2024, représentant la plus grande part de marché en raison de sa nature non invasive et de sa durée de port prolongée. Ce segment était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 16,4 %. Cette croissance est due au passage vers les soins à domicile et les traitements personnalisés.

En comparaison, le segment des émetteurs, évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 9,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 16,1 %, soutenu par la transmission de données sans fil et la connectivité cloud.

• Les émetteurs jouent un rôle important dans les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) en transmettant sans fil les données de glucose du capteur aux récepteurs, smartphones ou pompes à insuline. Généralement attachés au capteur, les émetteurs permettent un partage de données en temps réel et des alertes, permettant aux utilisateurs et aux prestataires de soins de santé de surveiller en continu et à distance les niveaux de glucose.
  
• Sur le marché américain, le segment des émetteurs connaît une croissance régulière, stimulée par la demande croissante de solutions de santé connectées et de surveillance à distance des patients. Les avancées technologiques rendent les émetteurs plus petits, plus économes en énergie et mieux intégrés aux plateformes cloud et aux dossiers médicaux électroniques (DME).
  
• Par exemple, le système G7 de Dexcom présente une conception tout-en-un capteur-émetteur qui simplifie l'utilisation et améliore l'expérience utilisateur en réduisant le besoin de plusieurs composants. De plus, les émetteurs modernes offrent une plus longue durée de vie de la batterie, une connectivité Bluetooth et des capacités d'alerte en temps réel, particulièrement précieuses pour les personnes gérant le diabète dans des environnements dynamiques. Leur capacité à se synchroniser avec des applications mobiles et des montres intelligentes attire également les utilisateurs technophiles et étend l'adoption des CGM au-delà des cadres cliniques traditionnels.
  
• De plus, à mesure que les systèmes CGM continuent d'évoluer vers des conceptions plus fluides et conviviales, les émetteurs devraient rester un moteur clé de la croissance du marché, en particulier aux États-Unis, où l'intégration de la santé numérique et la surveillance à distance progressent rapidement.

Selon l'utilisation finale, le marché de la surveillance continue de la glycémie est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centres de diagnostic et cliniques, et autres utilisateurs finaux. En 2024, les hôpitaux détenaient une part de 10,1 %.

• Le secteur hospitalier joue un rôle pivot dans la croissance du marché américain des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) à mesure que les systèmes de santé adoptent de plus en plus des approches centrées sur le patient et basées sur les données.
  
• La technologie CGM est intégrée dans diverses lignes de services hospitaliers, y compris les services d'urgence, les unités de soins intensifs, les services de récupération post-chirurgicale et les consultations en endocrinologie, où la surveillance en temps réel de la glycémie est essentielle pour la gestion des patients présentant des profils de glucose fluctuants ou complexes. Contrairement aux tests traditionnels par piqûre au doigt, les CGM fournissent des données continues qui soutiennent la prise de décision clinique en temps opportun et améliorent la sécurité des patients.
  
• Les avancées technologiques ont encore accéléré l'adoption des CGM dans les environnements hospitaliers. Les systèmes CGM modernes offrent une meilleure précision, une durée de vie prolongée des capteurs et une intégration transparente avec les systèmes d'information hospitaliers, permettant aux cliniciens de surveiller les tendances de la glycémie à distance et de répondre de manière proactive. Ces capacités améliorent non seulement l'efficacité du flux de travail, mais contribuent également à de meilleurs résultats pour les patients.
  

Part de marché de la surveillance continue de la glycémie aux États-Unis

• Les cinq premiers acteurs, Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics, détiennent collectivement 99,9 % de la part de marché dans l'industrie américaine de la surveillance continue de la glycémie. Ces acteurs continuent de dominer le marché américain en investissant dans des technologies de nouvelle génération.
  
• Dexcom stimule l'innovation dans la surveillance continue de la glycémie (CGM) avec des systèmes avancés tels que Dexcom G7 et Stelo, qui fournissent des données de glucose très précises et en temps réel pour une large gamme d'utilisateurs. En introduisant la disponibilité en vente libre, Dexcom élargit l'accès au-delà des soins diabétiques traditionnels, permettant aux individus de gérer proactivement leur santé métabolique.
  
• Pour élargir leur portée et améliorer les résultats, les principales entreprises de CGM forment des partenariats stratégiques avec les assureurs, les prestataires de télésoins et les plateformes de bien-être. Ces collaborations soutiennent l'intégration des CGM dans les modèles de soins fondés sur la valeur, y compris les programmes de bien-être parrainés par les employeurs et les canaux de pharmacie, améliorant ainsi l'accessibilité et l'engagement des utilisateurs.
  
• Les entreprises leaders adoptent également des modèles de soins fondés sur la valeur et élargissent l'accès grâce à des dispositifs de CGM en vente libre, en particulier pour les patients atteints de diabète de type 2 non insulinodépendants. Ces innovations sont soutenues par des applications mobiles, des analyses alimentées par l'IA et des tableaux de bord personnalisés qui améliorent l'engagement des utilisateurs et simplifient la gestion du diabète dans les contextes de soins ambulatoires et décentralisés.
  

Entreprises du marché américain de la surveillance continue de la glycémie

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie américaine de la surveillance continue de la glycémie, on trouve :

• Abbott Laboratories
• A. Menarini Diagnostics
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• Glucovation
• Insulet Corporation
• i-SENS
• Medtronic
• Nemaura Medical
• Senseonics
• Sinocare

• Dexcom

Dexcom mène le marché américain des CGM grâce à son capteur de pointe G7 et au lancement de Stelo, le premier CGM en vente libre approuvé par la FDA. Le G7 offre une connectivité directe avec les montres intelligentes, un journal alimentaire alimenté par l'IA et une durée de port prolongée, tandis que Stelo cible les consommateurs axés sur le bien-être et ceux atteints de prédiabète.

• F. Hoffmann-La Roche

Roche s'engage dans la recherche et le développement, faisant constamment progresser sa technologie de CGM. Sa concentration sur l'innovation a conduit au développement de produits de pointe tels que le système de CGM Accu-Chek SmartGuide, améliorant l'expérience utilisateur et les résultats cliniques.

• Medtronic

Medtronic exploite sa présence mondiale étendue pour renforcer sa portée sur le marché, opérant dans plus de 150 pays avec un réseau de distribution robuste. Son portefeuille de produits CGM comprend des systèmes CGM autonomes ainsi que des solutions intégrées telles que des dispositifs CGM couplés à des systèmes de pompes à insuline automatisées, offrant une gestion complète du diabète.

Actualités de l'industrie américaine de la surveillance continue de la glycémie :

• En septembre 2024, Senseonics Holdings, Inc. a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de son système de CGM de nouvelle génération Eversense 365, premier système de CGM au monde d'une durée d'un an. Cette approbation devrait augmenter la base de clients de l'entreprise et sa compétitivité sur le marché.
  

Le rapport de recherche sur le marché américain de la surveillance continue de la glycémie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs
• Capteurs
• Récepteurs

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins à domicile
• Centres de diagnostic et cliniques
• Autres utilisations finales