Marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la surveillance continue de la glycémie en Amérique du Nord

La taille du marché de la surveillance continue de la glycémie en Amérique du Nord était estimée à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 5,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 22,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1 %.
 

Le marché de la surveillance continue de la glycémie (CGM) en Amérique du Nord enregistre une croissance régulière, portée par plusieurs facteurs clés. Ceux-ci comprennent la forte prévalence du diabète en Amérique du Nord, les progrès technologiques rapides des dispositifs de CGM, la sensibilisation accrue grâce aux initiatives gouvernementales et aux campagnes de santé publique, ainsi que la préférence croissante pour les solutions de surveillance à domicile.
 

La surveillance continue de la glycémie repose sur l'utilisation de systèmes de capteurs portables qui suivent les taux de glucose en temps réel, offrant ainsi un moyen plus efficace de gérer le diabète. Ces systèmes se composent généralement de capteurs, de transmetteurs et de récepteurs qui fournissent des données et des alertes en continu. Les principales entreprises du marché de la CGM comprennent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics.
 

Ces acteurs se concentrent sur l'innovation et proposent des systèmes avancés dotés de fonctionnalités telles que le suivi continu de la glycémie en temps réel, des capteurs portables ou implantables, l'intégration d'applications mobiles et des capacités de partage des données pour les patients comme pour les professionnels de santé. L'accent est mis sur l'amélioration de la précision, de la commodité et des résultats de santé à long terme grâce à une surveillance continue et peu invasive.
 

Le marché est passé de 3,5 milliards de dollars (USD) en 2021 à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance a été portée par une sensibilisation accrue grâce aux initiatives gouvernementales et aux campagnes de santé publique, ainsi que par une préférence croissante pour la surveillance à domicile. Face à la demande croissante de soins de santé personnalisés et pratiques, les dispositifs de CGM s'imposent comme une solution privilégiée pour la prise en charge du diabète à domicile. Ces dispositifs offrent un accès en temps réel aux taux de glucose, réduisent la nécessité de consultations fréquentes en clinique et permettent aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur maladie. Des innovations telles que la connectivité avec les smartphones et le partage de données sur le cloud améliorent l'accessibilité et la facilité d'utilisation de la surveillance à distance, accélérant davantage l'adoption du marché.
 

La prévalence croissante du diabète en Amérique du Nord constitue un facteur majeur de croissance du marché. Par exemple, selon l'American Diabetes Association, environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis, soit 11,6 % de la population, vivaient avec le diabète en 2021. Parmi elles, environ 2 millions étaient atteintes de diabète de type 1, dont 304 000 enfants et adolescents. L'augmentation de cette charge sanitaire a entraîné une hausse de la demande pour des technologies diagnostiques avancées, telles que les systèmes de CGM, afin d'assurer un suivi efficace. Les professionnels de santé et les leaders du secteur intensifient ainsi leurs efforts et leurs investissements pour relever ce défi majeur de santé publique.
 

Outre la prévalence du diabète, la hausse des taux d'obésité et des problèmes de santé liés au mode de vie influencent fortement l'adoption de la CGM en Amérique du Nord. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué que plus de 2 adultes américains sur 5 souffrent d'obésité, une maladie chronique étroitement liée au diabète. Ces évolutions démographiques stimulent l'utilisation des dispositifs de CGM dans le cadre des stratégies de prise en charge des maladies chroniques, notamment pour les pathologies résultant de risques sanitaires liés au mode de vie.
 

La surveillance continue du glucose (CGM) est une technologie médicale utilisée pour suivre en continu les taux de glucose dans l’organisme, de jour comme de nuit. Contrairement à la surveillance traditionnelle de la glycémie, qui nécessite des prélèvements sanguins par piqûre au doigt, les systèmes de CGM utilisent un petit capteur inséré sous la peau pour mesurer en temps réel les taux de glucose interstitiel.
 

Tendances du marché de la surveillance continue du glucose en Amérique du Nord

• Les avancées technologiques dans les dispositifs de CGM stimulent la croissance rapide du marché en Amérique du Nord. Des innovations telles qu’une meilleure précision des capteurs, des dispositifs plus compacts, un meilleur confort de port et l’intégration d’applications mobiles ont considérablement favorisé l’adoption par les patients. Ces fonctionnalités améliorent la commodité et la fiabilité, faisant progressivement des systèmes de CGM des outils courants dans la prise en charge du diabète.
   
• Les systèmes de CGM modernes assurent un suivi de la glycémie en temps réel, avec jusqu’à 1 000 mesures quotidiennes, et ne nécessitent aucun étalonnage pendant 14 jours maximum. Cela réduit le recours aux tests par piqûre au doigt et améliore le confort des utilisateurs. Des dispositifs tels que le FreeStyle Libre 3 d’Abbott fournissent des données minute par minute, bénéficient d’un format compact et offrent une durée de vie prolongée du capteur.
   
• En outre, l’intégration aux smartphones et aux pompes à insuline permet un partage fluide des données et l’administration automatisée d’insuline, constituant la base des systèmes de pancréas artificiel. Le MiniMed 780G de Medtronic utilise des algorithmes prédictifs pour ajuster dynamiquement les doses d’insuline. Il en résulte un meilleur contrôle glycémique et une diminution des épisodes d’hypoglycémie, ce qui transforme la prise en charge du diabète.
   
• Par ailleurs, les systèmes de CGM avancés utilisent désormais l’analyse fondée sur l’intelligence artificielle et un traitement amélioré du signal afin de fournir des informations précises et personnalisées sur la glycémie. Leur intégration à des plateformes de santé plus larges permet une prise en charge proactive et hyperpersonnalisée du diabète. Ces innovations transforment les systèmes de CGM en outils essentiels au sein des écosystèmes de la santé numérique, dont la valeur devrait atteindre 2,19 billions de dollars (USD) d’ici 2034.
   

Analyse du marché de la surveillance continue du glucose en Amérique du Nord

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché nord-américain de la surveillance continue du glucose était évalué à 3,5 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 3,9 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le composant, le marché est segmenté en émetteurs, capteurs et récepteurs. Le segment des capteurs dominait ce marché en 2024, avec la part de marché la plus élevée en raison de son caractère non invasif et de sa durée de port prolongée. Ce segment était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,3 %. Cette croissance s’explique par l’évolution vers les soins à domicile et les traitements personnalisés.
 

En comparaison, le segment des émetteurs, évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 10 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC légèrement supérieur de 16 %, soutenu par la transmission sans fil des données et la connectivité au cloud.
 

• Les capteurs de CGM sont de petits dispositifs portables qui mesurent les taux de glucose dans le liquide interstitiel situé sous la peau. Généralement placés sur l’abdomen ou la partie supérieure du bras, ils fournissent des données continues en temps réel. Cela aide les utilisateurs à suivre les tendances de leur glycémie et à prendre rapidement des décisions concernant leur santé. Leur format compact garantit un port discret et confortable.
   
• Les capteurs sont le composant le plus largement adopté des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) en raison de leur caractère non invasif et de leur utilisation à long terme. Ils réduisent la nécessité de réaliser fréquemment des tests de glycémie par prélèvement capillaire et favorisent un meilleur contrôle glycémique. De nombreux capteurs s’intègrent désormais à des plateformes de santé numérique pour permettre un accès fluide aux données. Leur conception conviviale facilite la gestion quotidienne du diabète.
   
• Les innovations dans le domaine des technologies de capteurs vont au-delà de la surveillance traditionnelle du glucose. Les progrès réalisés dans les capteurs implantables, l’analyse des données fondée sur l’intelligence artificielle et la détection de plusieurs analytes remodèlent le marché. Ces avancées permettent d’élargir les capacités de suivi de l’état de santé. Elles accélèrent ainsi la croissance du marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché nord-américain de la surveillance continue du glucose est segmenté entre les hôpitaux, les établissements de soins à domicile, les centres et cliniques de diagnostic, ainsi que les autres utilisateurs finaux. En 2024, les établissements de soins à domicile détenaient la plus grande part de marché, soit 80,9 %.
 

• Les soins à domicile désignent l’utilisation de dispositifs de surveillance continue du glucose par les particuliers à leur domicile, en dehors des environnements cliniques. Ces systèmes permettent un suivi de la glycémie en temps réel et une gestion autonome du diabète. Les utilisateurs peuvent partager leurs données à distance avec les professionnels de santé. Cela favorise des soins personnalisés et pratiques.
   
• Le segment des soins à domicile est en tête en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de solutions de santé accessibles à distance et faciles à utiliser. Les progrès technologiques ont amélioré la précision, le confort et la facilité d’utilisation des dispositifs de surveillance continue du glucose. Ces facteurs encouragent une adoption plus large par les patients. Cette évolution reflète une préférence croissante pour l’autogestion des soins.
   
• Par ailleurs, les patients recherchent de plus en plus des outils qui réduisent les visites en clinique et fournissent des informations continues sur leur état de santé. Les dispositifs de surveillance continue du glucose répondent à ce besoin en fournissant à domicile des données en temps réel, des alertes et des tendances glycémiques. Ils permettent ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées. La commodité et l’autonomie sont les principaux moteurs de cette tendance.
   
• La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, conjuguée aux progrès de la santé numérique, a rendu la surveillance à domicile plus facile à déployer à grande échelle. Cette évolution a considérablement stimulé le marché de la surveillance continue du glucose. Une meilleure accessibilité et l’intégration aux plateformes de santé soutiennent la croissance à long terme. Les soins à domicile occupent une place de plus en plus centrale dans la gestion moderne du diabète.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain de la surveillance continue du glucose, avec une part de marché de 96,2 % en 2024. Le marché est soutenu par l’incidence croissante du diabète, les progrès des technologies de surveillance continue du glucose ainsi que le renforcement des initiatives et des campagnes gouvernementales.
 

• Le marché américain de la surveillance continue du glucose était évalué à 3,4 milliards de dollars (USD) et 3,7 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 4,9 milliards de dollars (USD), contre 4,3 milliards de dollars (USD) en 2023. 
   
• Le nombre croissant de cas de diabète chez les adultes et les enfants aux États-Unis stimule fortement la croissance du marché.
   
• Par exemple, le National Institute of Health a indiqué qu’en 2021, environ 352 000 cas de diabète avaient été diagnostiqués chez des enfants et des adolescents de moins de 20 ans, dont 304 000 cas de diabète de type 1.
   
• Cette hausse du nombre de cas contribue à la forte expansion du marché américain, soutenue par une sensibilisation accrue du public, des politiques de santé favorables et l’adoption croissante de technologies adaptées à l’utilisation à domicile et aux enfants. Les progrès continus en matière de précision des capteurs, de connectivité des dispositifs et de port prolongé font des systèmes de mesure continue du glucose (CGM) un élément essentiel de la prise en charge du diabète dans toutes les catégories d’âge.
   

Le marché canadien de la mesure continue du glucose a été évalué à 194,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance rentable au cours de la période de prévision.
 

• La prévalence croissante de l’obésité et des problèmes de santé liés au mode de vie devrait stimuler davantage la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon Statista, en 2023, environ 35,5 % des adultes canadiens étaient considérés comme étant en surpoids, tandis que 30 % étaient obèses. Les taux d’obésité au Canada ont augmenté régulièrement ces dernières années, faisant de ce phénomène l’un des principaux défis sanitaires du pays. Le surpoids ou l’obésité accroît le risque de développer plusieurs affections graves, notamment le diabète.
   
• En outre, les progrès de l’analyse fondée sur l’intelligence artificielle et de la surveillance à distance améliorent la prise en charge personnalisée, en particulier à domicile. Ces innovations contribuent à faire des systèmes CGM une solution courante pour la prise en charge du diabète partout au Canada.
   

Part de marché de la mesure continue du glucose en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs, Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics, détiennent collectivement 99,9 % de la part de marché du secteur de la mesure continue du glucose en Amérique du Nord. Ces entreprises continuent de renforcer leur position sur le marché grâce à l’innovation technologique, à la conformité réglementaire et à des partenariats stratégiques. Elles investissent massivement dans des systèmes CGM de nouvelle génération offrant une précision accrue, une durée de port prolongée et une intégration fluide aux plateformes de santé numérique, contribuant ainsi à la prise en charge du diabète en milieu clinique et à domicile.
   
• Medtronic fait progresser la technologie CGM grâce à son capteur Guardian 4, qui s’intègre à une pompe à insuline pour fournir une insulinothérapie en boucle fermée. L’entreprise se concentre sur les algorithmes prédictifs et les fonctionnalités d’ajustement intelligent des doses afin d’améliorer le contrôle glycémique et de réduire les épisodes d’hypoglycémie, notamment chez les populations pédiatriques et à haut risque.
   
• Les fabricants lancent avec succès des systèmes de mesure continue du glucose (CGM) en temps réel qui fournissent une surveillance du glucose minute par minute, des alertes prédictives en temps opportun et un partage des données dans le cloud. L’objectif des fabricants est d’éliminer les complications et d’améliorer le contrôle glycémique en prenant des décisions de manière proactive et en surveillant les patients dans toutes les populations.
   
• Les principales entreprises adoptent également des modèles de soins fondés sur la valeur et élargissent l’accès grâce à des dispositifs CGM vendus sans ordonnance, en particulier pour les patients atteints de diabète de type 2 non dépendant de l’insuline. Ces innovations sont soutenues par des applications mobiles, des analyses fondées sur l’intelligence artificielle et des tableaux de bord personnalisés qui renforcent l’engagement des utilisateurs et simplifient la prise en charge du diabète dans les structures de soins ambulatoires et décentralisées.
   

Entreprises du marché de la mesure continue du glucose en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs du secteur de la mesure continue du glucose en Amérique du Nord figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• A. Menarini Diagnostics
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• Glucovation
• Insulet Corporation
• i-SENS
• Medtronic
• Nemaura Medical
• Senseonics
• Sinocare
   

• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories occupe une position de premier plan sur le marché nord-américain des systèmes CGM, portée par sa gamme phare de produits FreeStyle Libre. L’entreprise continue d’étendre sa présence grâce à des innovations en matière de précision des capteurs, d’accessibilité financière et d’intégration aux plateformes de santé numérique.
 

F. Hoffmann-La Roche

Roche s’appuie sur sa vaste présence mondiale pour renforcer sa couverture du marché, en opérant dans plus de 100 pays grâce à un solide réseau de distribution. Son portefeuille de produits de surveillance continue du glucose (CGM) comprend des systèmes CGM autonomes ainsi que des solutions intégrées, telles que le système CGM Accu-Chek SmartGuide, améliorant l’expérience utilisateur et les résultats cliniques.
 

• Medtronic

Medtronic s’engage en faveur de la recherche et du développement et fait progresser en permanence sa technologie CGM. Son orientation axée sur l’innovation a conduit au développement de dispositifs CGM associés à des systèmes de pompe à insuline automatisés, offrant une prise en charge complète du diabète et améliorant l’expérience utilisateur ainsi que les résultats cliniques.
 

Actualités du secteur de la surveillance continue du glucose en Amérique du Nord :

• En juillet 2024, Roche a annoncé l’approbation du marquage CE pour sa solution de surveillance continue du glucose (CGM) Accu-Chek SmartGuide. Cette approbation a renforcé la réputation de l’entreprise sur le marché.
   
• En septembre 2024, Senseonics Holdings, Inc. a annoncé l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système CGM Eversense 365 de nouvelle génération, le premier système CGM au monde d’une durée d’un an. Cette autorisation devrait accroître la base de clientèle de l’entreprise et renforcer sa compétitivité sur le marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur la surveillance continue du glucose en Amérique du Nord propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs
• Capteurs
• Récepteurs

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins à domicile
• Centres de diagnostic et cliniques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada