Taille du marché de la surveillance continue de la glycémie en Amérique du Nord - Par composant, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie

La taille du marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie était estimée à 5,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,9 milliards de dollars en 2025 à 22,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 16,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie (CGM) connaît une croissance régulière, portée par plusieurs facteurs clés. Ceux-ci incluent la forte prévalence du diabète en Amérique du Nord, les avancées technologiques rapides dans les dispositifs CGM, la sensibilisation accrue grâce aux initiatives gouvernementales et aux campagnes de santé publique, ainsi qu'une préférence croissante pour les solutions de surveillance à domicile.
 

La surveillance continue de la glycémie implique l'utilisation de systèmes de capteurs portables qui suivent les niveaux de glucose en temps réel, offrant une méthode plus efficace pour gérer le diabète. Ces systèmes se composent généralement de capteurs, d'émetteurs et de récepteurs qui fournissent des données et des alertes continues. Les principales entreprises du marché CGM incluent Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics.
 

Ces acteurs se concentrent sur l'innovation, offrant des systèmes avancés avec des fonctionnalités telles que le suivi continu de la glycémie en temps réel, des capteurs portables ou implantables, l'intégration d'applications mobiles et des capacités de partage de données pour les patients et les prestataires de soins de santé. L'accent est mis sur l'amélioration de la précision, de la commodité et des résultats de santé à long terme grâce à une surveillance continue et peu invasive.
 

Le marché est passé de 3,5 milliards de dollars en 2021 à 4,5 milliards de dollars en 2023. Cette croissance a été stimulée par une sensibilisation accrue grâce aux initiatives gouvernementales et aux campagnes de santé publique, ainsi qu'une préférence croissante pour la surveillance à domicile. Avec la demande croissante de soins de santé personnalisés et pratiques, les dispositifs CGM deviennent une solution préférée pour la gestion du diabète à domicile. Ces dispositifs offrent un accès en temps réel aux niveaux de glucose, réduisent le besoin de visites cliniques fréquentes et permettent aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur condition. Des innovations telles que la connectivité smartphone et le partage de données basées sur le cloud améliorent l'accessibilité et l'utilisabilité de la surveillance à distance, accélérant ainsi l'adoption du marché.
 

L'augmentation de la prévalence du diabète en Amérique du Nord est un facteur majeur stimulant la croissance du marché. Par exemple, selon l'American Diabetes Association, environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis, représentant 11,6 % de la population, vivaient avec le diabète en 2021. Parmi celles-ci, environ 2 millions avaient un diabète de type 1, y compris 304 000 enfants et adolescents. Cette charge croissante a conduit à une demande accrue de technologies de diagnostic avancées, telles que la CGM, pour une surveillance efficace. Ainsi, les prestataires de soins de santé et les dirigeants de l'industrie intensifient leurs efforts et investissements pour répondre à ce défi critique de santé publique.
 

En plus de la prévalence du diabète, les taux d'obésité croissants et les problèmes de santé liés au mode de vie influencent considérablement l'adoption de la CGM en Amérique du Nord. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté que plus de 2 adultes sur 5 aux États-Unis souffrent d'obésité, une condition chronique étroitement liée au diabète. Ces changements démographiques entraînent une utilisation accrue des dispositifs CGM dans le cadre des stratégies de gestion des maladies chroniques, en particulier pour les conditions découlant de risques pour la santé liés au mode de vie.
 

La surveillance continue de la glycémie (CGM) est une technologie médicale utilisée pour suivre les niveaux de glucose dans le corps en continu tout au long de la journée et de la nuit. Contrairement à la surveillance traditionnelle de la glycémie, qui nécessite des échantillons de sang par piqûre au doigt, les systèmes CGM utilisent un petit capteur inséré sous la peau pour mesurer les niveaux de glucose interstitiels en temps réel.
 

Tendances du marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie

• Les avancées technologiques dans les dispositifs CGM stimulent une croissance rapide du marché en Amérique du Nord. Des innovations telles qu'une meilleure précision des capteurs, des tailles de dispositifs plus petites, une meilleure portabilité et une intégration d'applications mobiles ont considérablement augmenté l'adoption par les patients. Ces fonctionnalités améliorent la commodité et la fiabilité, rendant les CGM de plus en plus courants dans les soins du diabète.
   
• Les CGM modernes fournissent un suivi de la glycémie en temps réel avec jusqu'à 1 000 lectures par jour et ne nécessitent aucun calibrage pendant jusqu'à 14 jours. Cela réduit le besoin de tests par piqûre au doigt et améliore le confort des utilisateurs. Des dispositifs tels que le FreeStyle Libre 3 d'Abbott offrent des données minute par minute, un design compact et une durée de vie prolongée des capteurs.
   
• De plus, l'intégration des smartphones et des pompes à insuline permet un partage de données fluide et une administration automatisée d'insuline, formant la base des systèmes de pancréas artificiel. Le MiniMed 780G de Medtronic utilise des algorithmes prédictifs pour ajuster dynamiquement les doses d'insuline. Cela entraîne une meilleure maîtrise glycémique et moins d'événements hypoglycémiques, révolutionnant la gestion du diabète.
   
• Par ailleurs, les CGM avancés utilisent désormais des analyses par IA et un traitement de signal amélioré pour fournir des informations personnalisées et précises sur la glycémie. Leur intégration avec des plateformes de santé plus larges permet des soins personnalisés et proactifs du diabète. Ces innovations transforment les CGM en outils essentiels au sein des écosystèmes de santé numérique, estimés à 2 190 milliards de dollars d'ici 2034.
   

Analyse du marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie

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Le marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 5,1 milliards de dollars en 2024, contre 3,9 milliards de dollars en 2022.
 

Selon le composant, le marché est segmenté en émetteurs, capteurs, récepteurs. Le segment des capteurs a dominé ce marché en 2024, représentant la plus grande part de marché en raison de sa nature non invasive et de sa durée de port prolongée. Ce segment était évalué à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 16,3 %. Cette croissance est due au passage vers les soins à domicile et les traitements personnalisés.
 

En comparaison, le segment des émetteurs, évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 16 %, soutenu par la transmission de données sans fil et la connectivité cloud.
 

• Les capteurs CGM sont de petits dispositifs portables qui mesurent les niveaux de glucose dans le fluide interstitiel sous la peau. Généralement placés sur l'abdomen ou le bras supérieur, ils fournissent des données continues et en temps réel. Cela aide les utilisateurs à surveiller les tendances glycémiques et à prendre des décisions de santé en temps opportun. Leur design compact assure un port discret et confortable.
   
• Les capteurs sont le composant le plus largement adopté des systèmes CGM en raison de leur nature non invasive et de leur utilisabilité à long terme. Ils réduisent le besoin de tests fréquents par piqûre au doigt et soutiennent une meilleure maîtrise glycémique. De nombreux capteurs s'intègrent désormais avec des plateformes de santé numérique pour un accès fluide aux données. Leur conception conviviale améliore la gestion quotidienne du diabète.
   
• Les innovations dans la technologie des capteurs vont au-delà de la surveillance traditionnelle de la glycémie. Les développements dans les capteurs implantables, les analyses pilotées par l'IA et la détection multi-analytes redéfinissent le marché. Ces avancées soutiennent des capacités de suivi de santé plus larges. Ainsi, accélérant la croissance du marché.
   

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Selon l'utilisation finale, le marché nord-américain de la surveillance continue de la glycémie est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centres de diagnostic et cliniques, autres utilisateurs finaux. En 2024, les soins à domicile détenaient la plus grande part de 80,9 %.
 

• Les soins à domicile impliquent l'utilisation de dispositifs CGM par des individus dans leur propre domicile, en dehors des environnements cliniques. Ces systèmes permettent un suivi de la glycémie en temps réel et une gestion indépendante du diabète. Les utilisateurs peuvent partager les données à distance avec les prestataires de soins de santé. Cela soutient des soins personnalisés et pratiques.
   
• Le segment des soins à domicile est en tête en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de solutions de santé à distance et conviviales. Les avancées technologiques ont amélioré la précision, le confort et l'utilisabilité des dispositifs CGM. Ces facteurs encouragent une adoption plus large parmi les patients. Le changement reflète une préférence croissante pour des soins auto-gérés.
   
• De plus, les patients recherchent de plus en plus des outils qui réduisent les visites en clinique et offrent des informations de santé continues. Les dispositifs CGM répondent à ce besoin en fournissant des données en temps réel, des alertes et des tendances glycémiques à domicile. Cela permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées. La commodité et l'autonomie sont des moteurs clés de cette tendance.
   
• La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, combinée aux progrès de la santé numérique, a rendu le monitoring à domicile plus évolutif. Cela a considérablement stimulé le marché des CGM. L'accessibilité améliorée et l'intégration avec les plateformes de santé soutiennent la croissance à long terme. Les soins à domicile deviennent centraux dans la gestion moderne du diabète.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du monitoring continu de la glycémie avec une part de marché de 96,2 % en 2024. Le marché est tiré par l'augmentation de l'incidence du diabète, les avancées technologiques dans le monitoring continu de la glycémie et les initiatives et campagnes gouvernementales croissantes.
 

• Le marché américain du monitoring continu de la glycémie était évalué à 3,4 milliards et 3,7 milliards de USD en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 4,9 milliards de USD contre 4,3 milliards de USD en 2023. 
   
• L'augmentation du nombre de cas de diabète chez les adultes et les enfants aux États-Unis stimule considérablement la croissance du marché.
   
• Par exemple, l'Institut national de la santé a rapporté qu'en 2021, environ 352 000 cas de diabète ont été diagnostiqués chez les enfants et les adolescents de moins de 20 ans, dont 304 000 cas de diabète de type 1.
   
• Cette augmentation des cas contribue à l'expansion solide du marché américain, soutenue par une sensibilisation croissante du public, des politiques de santé favorables et l'adoption croissante de technologies adaptées aux soins à domicile et aux enfants. Les avancées continues en matière de précision des capteurs, de connectivité des appareils et de portabilité à long terme établissent les systèmes de monitoring continu de la glycémie (CGM) comme un composant critique de la gestion du diabète pour tous les groupes d'âge.
   

Le marché canadien du monitoring continu de la glycémie s'élevait à 194,7 millions de USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La prévalence croissante de l'obésité et des problèmes de santé liés au mode de vie devrait stimuler davantage la croissance du marché.
   
• Par exemple, selon Statista, en 2023, environ 35,5 % des adultes canadiens étaient classés comme en surpoids, tandis que 30 % étaient obèses. Les taux d'obésité au Canada ont augmenté de manière constante ces dernières années, en faisant l'un des principaux défis de santé du pays. Être en surpoids ou obèse augmente le risque de développer plusieurs maladies graves, y compris le diabète.
   
• De plus, les avancées en matière d'analytique pilotée par l'IA et de surveillance à distance améliorent les soins personnalisés, en particulier dans les environnements domestiques. Ces innovations aident les systèmes CGM à devenir une solution grand public pour la gestion du diabète à travers le Canada.
   

Part de marché du monitoring continu de la glycémie en Amérique du Nord

• Les cinq principaux acteurs, Abbott Laboratories, Dexcom, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche et Senseonics, détiennent collectivement 99,9 % de la part de marché dans l'industrie nord-américaine du monitoring continu de la glycémie. Ces entreprises continuent de renforcer leurs positions sur le marché grâce à l'innovation technologique, la conformité réglementaire et les partenariats stratégiques. Elles investissent massivement dans les systèmes CGM de nouvelle génération offrant une précision accrue, des temps de port plus longs et une intégration transparente avec les plateformes de santé numérique, soutenant à la fois la gestion clinique et à domicile du diabète.
   
• Medtronic fait avancer la technologie CGM avec son capteur Guardian 4, qui s'intègre avec la pompe à insuline pour fournir une thérapie en boucle fermée. L'entreprise se concentre sur les algorithmes prédictifs et les fonctionnalités de dosage intelligent pour améliorer le contrôle glycémique et réduire les événements d'hypoglycémie, en particulier chez les populations pédiatriques et à haut risque.
   
• Les fabricants lancent avec succès des systèmes de monitoring continu de la glycémie en temps réel (CGM) qui fournissent une surveillance minute par minute de la glycémie, des alertes prédictives et un partage de données dans le cloud. L'objectif des fabricants est d'éliminer les complications et de fournir un meilleur contrôle glycémique en prenant des décisions proactives et en surveillant les patients dans toutes les populations.
   
• Les entreprises leaders adoptent également des modèles de soins basés sur la valeur et élargissent l'accès grâce à des dispositifs CGM en vente libre, en particulier pour les patients atteints de diabète de type 2 non insulinodépendants. Ces innovations sont soutenues par des applications mobiles, des analyses alimentées par l'IA et des tableaux de bord personnalisés qui améliorent l'engagement des utilisateurs et simplifient la gestion du diabète dans les contextes de soins ambulatoires et décentralisés.
   

Entreprises du marché nord-américain du monitoring continu de la glycémie

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie nord-américaine du monitoring continu de la glycémie, on trouve :

• Abbott Laboratories
• A. Menarini Diagnostics
• Dexcom
• F. Hoffmann-La Roche
• Glucovation
• Insulet Corporation
• i-SENS
• Medtronic
• Nemaura Medical
• Senseonics
• Sinocare
   

• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories occupe une position de leader sur le marché nord-américain des CGM, portée par sa gamme de produits phares FreeStyle Libre. L'entreprise continue d'étendre sa portée grâce à des innovations en matière de précision des capteurs, d'accessibilité et d'intégration avec les plateformes de santé numérique.
 

F. Hoffmann-La Roche

Roche tire parti de sa présence mondiale étendue pour renforcer sa portée sur le marché, opérant dans plus de 100 pays avec un réseau de distribution robuste. Son portefeuille de produits CGM comprend des systèmes CGM autonomes ainsi que des solutions intégrées telles que l'Accu-Chek SmartGuide CGM, améliorant l'expérience utilisateur et les résultats cliniques.
 

• Medtronic

Medtronic s'engage dans la recherche et le développement, faisant constamment avancer sa technologie CGM. Sa concentration sur l'innovation a conduit à des améliorations de l'expérience utilisateur et des résultats cliniques, telles que des dispositifs CGM couplés à des systèmes de pompe à insuline automatisés, offrant une gestion complète du diabète.
 

Actualités de l'industrie nord-américaine du monitoring continu de la glycémie :

• En juillet 2024, Roche a annoncé l'approbation du marquage CE pour sa solution de monitoring continu de la glycémie (CGM) Accu-Chek SmartGuide. Cette approbation a élargi la réputation de l'entreprise sur le marché.
   
• En septembre 2024, Senseonics Holdings, Inc. a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de son système CGM de nouvelle génération Eversense 365, le premier système CGM d'un an au monde. Cette approbation devrait augmenter la base de clients de l'entreprise et sa compétitivité sur le marché.
   

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain du monitoring continu de la glycémie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de USD et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Émetteurs
• Capteurs
• Récepteurs

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Soins à domicile
• Centres de diagnostic et cliniques
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada