Marché américain de collecte de sang - Par type de produit, par méthode, par application, par utilisation finale - Prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché américain de la collecte de sang

La taille du marché américain de collecte de sang a été estimée à 3,2 milliards de dollars en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 3,4 milliards de dollars en 2025 à 5,8 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 6,2 %. L'industrie américaine de la collecte du sang ne cesse de croître, en raison d'une augmentation des interventions chirurgicales et des progrès dans les technologies de collecte du sang. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose et le VIH, joue un rôle important dans la croissance du marché.

Les appareils de collecte de sang sont des outils essentiels conçus pour prélever des échantillons de sang de façon sûre et efficace pour des tests diagnostiques, des transfusions ou des recherches. Ces dispositifs sont un élément essentiel des milieux cliniques et sont largement utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires et les banques de sang des États-Unis. Les principales entreprises de l'industrie américaine de collecte de sang sont Becton, Dickinson and Company, Cardinal Health et McKesson Corporation. Le marché se concentre principalement sur des appareils tels que les aiguilles, les seringues, les tubes de collecte de sang sous vide, les lancettes et les ensembles de collecte de sang. Ces dispositifs sont conçus pour donner la priorité au confort du patient, maintenir l'intégrité des échantillons et assurer la sécurité des professionnels de la santé.

Le marché est passé de 2,8 milliards de dollars en 2021 à 3,1 milliards en 2023. Cette croissance a été alimentée par l'intensification des initiatives gouvernementales, des campagnes de sensibilisation et une population vieillissante croissante qui nécessite des tests de diagnostic fréquents et une surveillance médicale. Les programmes gouvernementaux visant à renforcer l'infrastructure de santé publique et à encourager les soins préventifs ont considérablement accru la demande de services de collecte de sang. En même temps, la population vieillissante aux États-Unis, qui est plus sujette à des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, a entraîné une augmentation des tests sanguins de routine. Cela a conduit à l'adoption de dispositifs de collecte de sang perfectionnés et plus sûrs dans les établissements de santé.

La demande croissante de transfusions sanguines est un facteur clé qui accélère la croissance du marché américain de la collecte de sang. Les transfusions sanguines jouent un rôle important dans la gestion de la perte de sang chirurgicale, des blessures traumatiques et de diverses affections médicales, nécessitant l'utilisation d'aiguilles stériles, de sacs de collecte de sang et d'autres dispositifs spécialisés pour assurer la sécurité et l'efficacité. Par exemple, selon les données des centres de sang américains, la transfusion sanguine demeure l'une des procédures les plus fréquemment pratiquées dans les hôpitaux américains.

La transfusion sanguine est la deuxième intervention la plus courante chez les patients âgés de plus de 64 ans et la cinquième chez les patients âgés de 45 à 64 ans dans les hôpitaux américains, soulignant son rôle crucial dans les soins gériatriques et d'âge moyen. De plus, en 2021 seulement, les hôpitaux américains ont transfusé environ 10,76 millions d'unités de globules rouges (RBC), 2,18 millions d'unités de plaquettes, 2,22 millions d'unités de plasma et 1,25 million d'unités de cryoprécipitat AHF, ce qui démontre l'ampleur substantielle et la demande constante dans l'écosystème de collecte et de transfusion sanguine.

De plus, l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et infectieuses comme le VIH, la tuberculose et d'autres maladies est devenue un catalyseur clé de la croissance du marché américain de la collecte de sang. Par exemple, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 31 800 personnes ont contracté le VIH aux États-Unis en 2022 et 37 981 personnes âgées de 13 ans et plus ont reçu un diagnostic de VIH la même année. Ces affections exigent souvent des tests sanguins fréquents pour le diagnostic, la surveillance et le traitement, ce qui augmente la demande de dispositifs de collecte du sang sûrs et fiables.

La collecte de sang est le processus de collecte d'échantillons de sang à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou de recherche. En fonction du type d'essai et de la quantité de sang nécessaire, les échantillons sont prélevés par voie veineuse ou capillaire. Le processus comprend divers outils et dispositifs, tels que les aiguilles, les seringues, les lancettes, les tubes de collecte du sang et les systèmes automatisés, pour s'assurer que les échantillons sont prélevés de façon sécuritaire, hygiénique et précise.

Tendances du marché américain de la collecte de sang

• Compte tenu du vieillissement de la population, on demande de plus en plus d'outils de diagnostic pour identifier les affections liées à l'âge, dont beaucoup reposent sur des tests sanguins pour un diagnostic précis.
• Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, la population âgée est passée de 4,9 millions (4,7 % de la population américaine totale) en 1920 à 55,8 millions (16,8 %) en 2020. Cela représente une augmentation de près de 1000%, soit près de cinq fois le taux de croissance de l'ensemble de la population. Cette évolution démographique renforce considérablement le besoin de technologies avancées de collecte de sang pour soutenir les diagnostics liés à l'âge.
• L'expansion de la population gériatrique est un facteur clé de la croissance du marché américain. Le vieillissement est étroitement associé à un risque plus élevé de maladies chroniques et liées à l'âge, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les troubles rénaux et les maladies neurodégénératives.
• Ces affections médicales exigent souvent des évaluations diagnostiques régulières, une surveillance à long terme et des interventions thérapeutiques continues, qui dépendent toutes fortement de tests sanguins de routine.
• De plus, les personnes âgées représentent une proportion importante de patients chirurgicaux, ce qui augmente encore la demande de méthodes efficaces de collecte du sang. Des diagnostics préopératoires à la surveillance intraopératoire et aux soins postopératoires, un échantillonnage précis du sang est essentiel pour assurer l'efficacité du traitement. Ainsi, la demande de dispositifs de collecte de sang peu invasifs, adaptés aux patients et fiables augmente tant en milieu hospitalier qu'en milieu externe.

Analyse du marché américain de la collecte de sang

Le marché américain a été évalué à 2,8 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 3,1 milliards de dollars en 2023, contre 2,9 milliards en 2022.

Selon le type de produit, le marché américain est segmenté en systèmes et consommables. Le segment des consommables représentait 76,6 % du marché en 2024 en raison de leur collecte précise d'échantillons et de leur capacité à soutenir divers types de tests sanguins. Ce segment devrait dépasser 4,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,1 % au cours de la période de prévision. D'autre part, le segment du système devrait croître avec un TCAC de 6,6% entre 2025 et 2034. La croissance de ce segment peut être attribuée à la demande croissante de systèmes qui améliorent l'efficacité, réduisent les risques de contamination et améliorent le confort des patients.

• Le segment consommable du marché américain de la collecte de sang comprend une variété de produits à usage unique qui sont essentiels pour la collecte d'échantillons de sang en toute sécurité et efficacement. Ces produits, comme les tubes de collecte de sang, les aiguilles, les seringues, les lancettes et les sacs sanguins, jouent un rôle clé dans le diagnostic en laboratoire, la médecine transfusionnelle et les examens de santé de routine.
• Comme les maladies chroniques comme le diabète, les affections cardiaques et le cancer deviennent plus fréquents, les gens subissent des tests plus fréquemment. Cela a conduit à une augmentation de l'utilisation de ces produits de collecte de sang essentiels.
• L'innovation et la sécurité entraînent des changements dans ce segment. Les fabricants s'emploient à créer des produits dotés de dispositifs de sécurité intégrés afin de réduire les risques de blessures et de contamination par les aiguilles.
• Par exemple, les seringues d'éclipse préréglées BD=S sont livrées avec des membranes autoventantes et des mécanismes de blindage des aiguilles, qui non seulement protègent les utilisateurs, mais assurent également l'intégrité des échantillons sanguins.
• En outre, alors que les soins de santé se rapprochent de la maison avec la popularité croissante des trousses de dépistage à domicile et des diagnostics au point de soins, il ya une demande croissante de consommables qui sont compacts, faciles à utiliser et fiables. Ce changement fait du segment consommable une partie essentielle et en évolution rapide du marché américain.

Selon cette méthode, le marché américain de la collecte de sang est segmenté en collecte manuelle de sang et collecte automatisée de sang. En 2024, la part de marché du secteur de la collecte automatisée de sang s'élevait à 46,7 %.

• L'accent de plus en plus mis sur l'intégration numérique et l'optimisation des processus dans le système de santé américain est à l'origine de l'adoption de technologies automatisées de collecte de sang. Ces systèmes remodelent le processus de collecte de sang en intégrant des caractéristiques avancées qui améliorent l'efficacité, la sécurité et la standardisation, en particulier dans les environnements cliniques et les banques de sang à volume élevé.
• Les solutions automatisées telles que l'aphérèse, la séparation des composants et la venipuncture robotique deviennent de plus en plus courantes, offrant des flux de travail simplifiés et une plus grande précision.
• Par exemple, en 2023, environ 11,6 millions d'unités de sang total et de globules rouges aphérèses ont été recueillies, tandis que 11,3 millions d'unités ont été transfusées en 2021. Cela met en évidence le changement croissant vers l'automatisation des pratiques de collecte du sang.
• De plus, les systèmes automatisés modernes comprennent des technologies telles que la centrifugation en continu, la surveillance en temps réel et les paramètres de collecte programmables. Ces progrès non seulement améliorent le rendement opérationnel et réduisent les délais de procédure, mais améliorent également l'expérience globale des donateurs. Ainsi, l'automatisation devient un moteur de croissance important sur le marché américain.

Sur la base de l'application, le marché américain de la collecte de sang est segmenté en diagnostic, traitement et recherche. Le segment de la recherche devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.

• Le segment de la recherche joue un rôle de plus en plus important sur le marché américain, en raison du besoin croissant d'échantillons biologiques de haute qualité dans des domaines comme la recherche biomédicale, pharmaceutique et clinique.
• Le sang est l'un des biospécimens les plus couramment utilisés dans les études visant à comprendre les mécanismes de la maladie, à découvrir des biomarqueurs, qui devraient atteindre 244,8 milliards de dollars d'ici 2034, à mettre au point des médicaments et à réaliser des essais de vaccins.
• La demande de méthodes de collecte du sang précises et normalisées a augmenté de façon significative avec l'augmentation de la médecine personnalisée et de la recherche génomique. Les chercheurs dépendent d'une qualité d'échantillon uniforme pour obtenir des résultats précis dans des analyses moléculaires avancées, comme le séquençage de l'ADN/ARN, la protéomique et la métabolomique. Cela a conduit à un virage vers des technologies de collecte du sang de pointe conçues pour minimiser la contamination et maintenir l'intégrité des échantillons.
• On peut citer comme exemple de cette tendance le projet EveryChild, une initiative de recherche sur le cancer pédiatrique. En 2022, plus de 44 000 enfants y avaient participé, contribuant ainsi à plus de 250 000 biospécimens, y compris des échantillons de sang. Ces échantillons conduisent à des essais cliniques, à des études génomiques et à des recherches à long terme sur les cancers chez les enfants, en mettant l'accent sur le rôle crucial que joue la collecte de sang dans l'avenir de la recherche médicale.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, banques de sang, et les instituts universitaires et de recherche. Les centres de diagnostic devraient croître à un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision.

• Les centres de diagnostic deviennent l'une des parties les plus essentielles du marché américain de la collecte de sang. Ces laboratoires spécialisés s'occupent d'une grande partie des tests sanguins ambulatoires, aident les médecins à prendre de meilleures décisions, surveillent les maladies et mettent l'accent sur les soins préventifs.
• Le nombre croissant de centres de diagnostic dans tout le pays stimule la demande de produits de collecte de sang.
• Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé qu'en mars 2024, plus de 317 000 laboratoires avaient été enregistrés dans le cadre du Programme de modifications apportées aux laboratoires cliniques. Ces laboratoires vont de petits laboratoires de cabinet de médecins à de grandes installations d'essais indépendantes.
• Ces chiffres soulignent l'importance des centres de diagnostic dans la gestion de la collecte de sang et des tests de laboratoire. Au fur et à mesure que le besoin de tests plus rapides et plus précis augmente, ces établissements devraient être les premiers à améliorer les technologies et les processus de collecte du sang, ce qui en fait une partie encore plus critique du système de santé américain.

Part du marché américain de la collecte de sang

• Les 5 meilleurs joueurs, comme Becton, Dickinson et Company, Fresenius SE & Co, McKesson Corporation, Terumo Corporation et Cardinal Health détenaient collectivement 55 % de la part de marché sur le marché américain. Ces entreprises conservent leur domination en combinant des gammes de produits solides, des alliances commerciales, des autorisations légales et une innovation continue.
• Cardinal Health joue un rôle vital sur le marché américain. L'entreprise utilise son vaste réseau de distribution et son expertise en logistique des soins de santé pour fournir efficacement des consommables et des appareils essentiels. En offrant des solutions personnalisées de la chaîne d'approvisionnement et des trousses personnalisées de collecte de sang, Cardinal Health soutient les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les programmes de santé publique avec des services fiables et opportuns.
• Sur le marché américain de la collecte de sang, les entreprises mettent l'accent sur des stratégies de tarification concurrentielles pour toucher un plus grand nombre de clients, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts. Dans le même temps, les principaux fabricants mettent en place des systèmes de collecte de sang perfectionnés qui répondent aux besoins d'échantillonnage élevés tout en améliorant le confort des patients. De nouvelles innovations, telles que les dispositifs de collecte du sang par vide et capillaire, sont désormais dotées de dispositifs de sécurité améliorés, tels que la prévention des piqûres d'aiguille et le contrôle de la contamination, tout en respectant les normes de santé modernes.
• Ces progrès sont particulièrement importants pour la gestion des maladies chroniques et l'appui à des programmes de diagnostic à grande échelle, où un échantillonnage de sang fréquent et précis est crucial. De plus, le marché observe des tendances comme l'augmentation des systèmes de collecte de sang à volume élevé, l'utilisation du suivi numérique pour maintenir l'intégrité des échantillons et la popularité croissante des trousses de collecte de sang à domicile.

Sociétés américaines de collecte de sang

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie de la collecte du sang :

• Laboratoires Abbott
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Cardinal Santé
• Fresenius SE & Co
• Greiner
• Société hémonétique
• Société McKesson
• Industries Medline
• Société Nipro
• QIAGEN
• Sarstedt AG & Co.
• Siemens Santé
• Échelle
• Société Terumo
• Thermo Fisher Scientifique
  
• Cardinal Santé

Cardinal Health détient une part importante du marché de la collecte de sang, grâce à son portefeuille complet de produits. Il comprend le tube de collecte de sang Monoject Blue Stopper, le tube de collecte de sang Cardinal Health Monoject Grey Stopper, entre autres.

• Société McKesson

McKesson Corporation dispose d'une forte main-d'oeuvre mondiale d'environ 45 000 employés, ce qui lui permet de stimuler l'innovation et de proposer des solutions de haute qualité.

• QIAGEN

QIAGEN dispose d'une présence géographique solide qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Cardinal Health opère dans plus de 25 pays, comprenant ainsi un réseau de distribution solide.

Nouvelles de l'industrie de la collecte du sang

• En décembre 2024, BD et Babson Diagnostics ont élargi leur technologie de collecte de sang à travers les milieux de soins de santé américains. En intégrant le système MiniDraw de BD-S avec la plate-forme BetterWay de Babson, ils ont permis des résultats précis de qualité de laboratoire de seulement six gouttes de sang capillaire, renforçant le leadership de BD-S dans des diagnostics peu invasifs et centrés sur le patient.

Le rapport américain d'étude de marché sur la collecte de sang comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Système
  • Systèmes automatisés
  • Systèmes manuels
• Produits consommables
  • Vénus
    • Aiguilles et seringues
      • Aiguilles doubles
      • Ensembles de collecte de sang ailé
      • Aiguilles hypodermiques standard
      • Autres aiguilles de collecte de sang
    • Tubes de collecte de sang
      • Séparation du sérum
      • EDTA
      • Héparine
      • Séparation des plasmas
    • Sacs sanguins
    • Autres produits veineux
• Capillaires
  • Lancettes
  • Tubes à microconteneurs
  • Tubes à micro-hématocrite
  • Dispositifs de chauffage
  • Autres produits capillaires

Marché, par méthode

• Collecte manuelle de sang
• Collecte automatisée de sang

Marché, par demande

• Diagnostic
• Traitement
• Recherche

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de diagnostic
• Banques de sang
• Instituts universitaires et de recherche