Taille du marché des équipements et services miniers souterrains – Par type, par type de technologie, par application, par type, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2024-2032
ID du rapport: GMI8605 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 49
Pays couverts: 22
Pages: 225
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Matériel minier souterrain et taille du marché des services
Le marché mondial du matériel minier souterrain et des services était évalué à 30,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,4 % entre 2024 et 2032, en raison de la demande croissante de minéraux et de métaux dans le monde entier. Les industries mondiales telles que la construction, l'automobile et l'électricité se concentrent de plus en plus sur leurs efforts visant à obtenir des gisements minéraux plus profonds et plus difficiles à atteindre, ce qui, à son tour, alimente la demande de solutions d'exploitation souterraine de pointe. Les économies émergentes, notamment les régions de l'Asie et du Pacifique, sont d'importantes sources de cette demande en raison de l'expansion de leurs infrastructures et de leurs projets industriels.
L'innovation, la recherche et le développement de nouveaux équipements tels que les machines minières souterraines constituent un autre domaine d'intervention qui offre un potentiel de croissance sain. L'automatisation, les télé-opérations, la gestion à distance et la collecte de données en temps réel modernisent les activités minières souterraines, améliorant la sécurité, l'efficacité et la productivité des opérations. Ces technologies permettent à certaines régions de disposer de ressources plus importantes en toute sécurité, et ces régions, qui ont des règles strictes en matière de sécurité et d'environnement, les trouvent une bénédiction car ce risque réduit pour les travailleurs et augmente l'adoption de pratiques durables dans le secteur minier. Cela a une incidence positive sur les investissements dans la technologie minière souterraine.
Marché des équipements et services miniers souterrains Tendances
L'automatisation et la numérisation demeurent des tendances dominantes dans l'industrie minière souterraine. Les entreprises utilisent de plus en plus des voitures sans chauffeur, des machines télécommandées et des systèmes gérés pour accroître l'efficacité, la sécurité et la productivité. On met également davantage l'accent sur l'exploitation minière durable. Le développement de machines électriques et de batteries, conçues pour réduire les émissions et réduire l'empreinte environnementale, en témoigne. Ces efforts répondent à l'augmentation de la conformité et des exigences sociopolitiques en matière de fonctionnement plus écologique des entreprises, comme l'a noté le Conseil international des mines et des métaux (CIMM).
Analyse du marché du matériel minier souterrain et des services
Les coûts d'exploitation et d'équipement élevés sur le marché des machines et services miniers souterrains posent un défi considérable. Les prix des machines spécialisées utilisées pour les travaux souterrains sont généralement élevés. En outre, en raison des machines sophistiquées, des conditions minières et des technologies de pointe, l'entretien et le fonctionnement de ces machines deviennent beaucoup plus coûteux. En outre, la formation des travailleurs, les coûts du carburant et l'entretien régulier du matériel entraînent une augmentation des coûts opérationnels. Cela rend la rentabilité difficile à réaliser pour les entreprises, en particulier dans les domaines d'application et de réglementation difficiles.
Selon le type de technologie, le marché des équipements miniers souterrains et des services est classé dans les équipements conventionnels, les équipements électriques et les équipements autonomes. Les équipements conventionnels ont dominé le marché en 2023, acquérant un marché de 12,8 milliards de dollars et devraient croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision.
Les perceuses, les chargeuses et les camions sont encore utilisés. Ce type d'équipement reste le plus utilisé dans la conception minière souterraine en raison de sa fonctionnalité efficace et fiable et de la confiance que les opérateurs y accordent. Même avec une tendance récente à l'utilisation de systèmes automatisés, de nombreuses sociétés minières comptent toujours sur des équipements plus anciens car ils sont moins chers, plus uniformément répartis, faciles à entretenir et peu coûteux à réparer ou à remplacer dans des environnements souterrains difficiles.
Sur la base du canal de distribution, le marché du matériel minier souterrain et des services est segmenté en secteurs direct et indirect. Indirect a dominé le marché en 2023 en acquérant une part de marché de 72,8 % et devrait croître de 3,2 % entre 2024 et 2032.
Dans le marché du matériel minier souterrain, les concessionnaires et les distributeurs sont utilisés comme canaux de distribution indirects pour fournir des aides à des sites miniers éloignés. Ces stratégies permettent aux concessionnaires de pénétrer le marché ainsi que de s'occuper de l'entretien critique, des services après-vente et de la formation des clients. Le fait d'avoir des distributeurs locaux permet aux fournisseurs d'équipements de bénéficier de connaissances locales essentielles dans les domaines où des options de vente directe pourraient ne pas être possibles en raison de difficultés logistiques et géographiques.
En 2023, les États-Unis représentaient 4,3 milliards de dollars des États-Unis sur le marché des équipements et services miniers souterrains et devraient augmenter de 2,6 % entre 2024 et 2032. Ces dernières années, aux États-Unis, la demande de matériel minier souterrain et de services connexes connaît une forte croissance en raison de la croissance des industries charbonnières et métallurgiques. Ce marché est stimulé par l'adoption rapide de nouvelles technologies, les entreprises mettant plus d'argent dans l'automatisation et d'autres systèmes numériques qui améliorent la sécurité et l'efficacité.
De plus, les sociétés minières sont tenues de respecter des normes élevées en matière de politiques environnementales et de sécurité aux États-Unis, ce qui les oblige à améliorer leur façon de mener leurs activités. Cela accroît à son tour le besoin de nouveaux équipements qui sont à la fois efficaces et conformes aux règlements. Selon la National Mining Association, les tendances identifiées devraient persister, ce qui favorisera la croissance du marché.
Amérique du Nord : La demande aux États-Unis est assez forte, surtout en raison de la forte demande en charbon et en métal. Le marché des équipements miniers souterrains et des services est facilité par l'application de technologies modernes, les entreprises étant plus disposées à dépenser pour l'automatisation et les appareils numériques afin d'améliorer la sécurité et la productivité.
En outre, les nouvelles réglementations environnementales et de sécurité en vigueur aux États-Unis obligent les sociétés minières à couper de nouvelles machines, ce qui, à son tour, rend nécessaire l'utilisation d'équipements modernes et conformes. Ces changements ont été signalés par la National Mining Association et, comme ils l'ont souligné, ces tendances devraient progresser, renforçant ainsi la croissance concurrentielle du marché.
Le marché canadien du matériel minier souterrain et des services est également en plein essor en raison des réserves importantes de minéraux comme l'or, le nickel et l'uranium. Au Canada, les sociétés minières sont très axées sur la sécurité et l'impact environnemental, ce qui entraîne des dépenses plus élevées en équipement plus sophistiqué et écologique.
De plus, les conditions météorologiques extrêmes et les paysages difficiles rendent obligatoire la fabrication de ce type d'équipement, raison pour laquelle le Canada est considéré comme très innovateur en ce qui concerne la conception et la fabrication d'équipement souterrain robuste et performant. Ce sont là certaines des raisons du développement positif et de la modernisation de l'industrie. Selon l'Association minière du Canada, ces facteurs contribuent au développement positif de l'industrie et à la modernisation de sa technologie.
En termes de régions, l'Europe devrait croître avec un TCAC d'environ 1,7 % et une part du marché des équipements miniers souterrains et des services de 14 %. En outre, l'Allemagne, la Suède et la Pologne sont censées diriger des opérations minières sûres et durables. Grâce à des équipements automatisés dotés de technologies améliorées à faible niveau d'émission, il est facile d'accéder à ces technologies, ce qui permet une forte projection en 2023.
Avec un taux de croissance soutenu de 1,5%, la région polonaise donne des projections expansionnistes car le marché russe des équipements miniers souterrains dépend fortement de l'appétit pour le charbon, l'or et d'autres métaux précieux.
L'industrie minière est un élément fondamental de l'économie russe, stimulant le besoin d'équipements spécialisés qui fonctionnent sous des températures très basses et dans des environnements difficiles. Les sociétés minières russes ont généralement considéré l'achat de dispositifs miniers comme un moyen d'améliorer la productivité des opérations de la mine. Néanmoins, l'accent est mis sur l'amélioration de l'équipement afin d'accroître la productivité. Le modèle décrit est également corroboré par les données recueillies auprès de l'Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP). La modernisation est en cours dans le secteur.
Asie-Pacifique : On s'attend à ce que l'APAC augmente, avec une part du marché de l'équipement minier souterrain et des services d'environ 51,1 % en 2023, avec un TCAC prévu d'environ 4,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des équipements et services miniers souterrains de l'Asie-Pacifique est assez marquée, car l'extraction du charbon et des minéraux est en augmentation en Inde et en Australie et dans de nombreuses autres économies. Au fur et à mesure de la croissance de ces pays, la concurrence pour les ressources est forte, les entreprises mettant de l'argent dans de nouvelles techniques minières souterraines. Les riches ressources minérales de la région ainsi que l ' augmentation des activités d ' infrastructure contribuent à la demande accrue de matériel minier traditionnel et automatisé, faisant de la région de l ' Asie et du Pacifique une puissance potentielle sur le marché international.
Dans l'intérêt du pays, le marché chinois affiche un taux de croissance appréciable d'environ 4,3% en 2023. La Chine a toujours été à l'avant-garde de l'industrie du matériel minier souterrain dans la région Asie-Pacifique, principalement en raison du développement de ses activités d'extraction du charbon et de l'augmentation des besoins en minéraux. En Chine, les activités minières à grande échelle sont soutenues par un mélange d'outils miniers modernes et moins avancés. Afin d'atteindre les objectifs en matière de sécurité du travail et de coûts, la Chine a investi davantage dans l'automatisation et l'équipement plus propre.
Part du marché des équipements et services miniers souterrains
L'industrie mondiale de l'équipement et des services miniers souterrains est modérément fragmentée, avec des acteurs de premier plan comme Caterpillar, Komatsu, Inc., Sandvik AB, Epiroc AB, Terex Corporation détenant une part de marché d'environ 20 à 25 %.
L'industrie des services miniers souterrains et de l'équipement se caractérise par une forte concurrence entre les principaux acteurs de l'innovation, de la durabilité et de l'efficacité opérationnelle. L'intérêt porté aux systèmes mécaniques qui sont numériquement avancés augmente la concentration sur les outils qui améliorent la sécurité, la productivité et l'efficacité environnementale. Ces développements nécessitent des investissements mais, pour des clients comme les propriétaires miniers, l'équipement a besoin de fiabilité, de temps d'arrêt bas et de soutien des services d'entretien. En outre, les stratégies de différenciation s'étendent également à leur capacité et à leur volonté de respecter et de dépasser les normes environnementales et de sécurité, ce qui les place dans une position avantageuse.
Entreprises du marché du matériel minier souterrain et des services
Les principaux acteurs de l'industrie minière souterraine sont :
Nouvelles de l'industrie minière souterraine
Ce rapport d'étude du marché du matériel minier souterrain et des services couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards de dollars) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, Par type
Marché, par technologie
Marché, par demande
Marché, par type
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: