지하 채굴 장비 및 서비스 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

지하 채굴 장비 및 서비스 시장 규모

Global Market Insights Inc.의 최근 연구에 따르면, 전 세계 지하 채굴 장비 및 서비스 시장 규모는 2024년 317억 미국 달러로 추정됩니다. 시장 규모는 2025년 327억 미국 달러에서 2034년 449억 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 3.6%를 기록할 전망입니다.
 

• 지하 채굴 장비 및 서비스 시장은 전 세계 광업 산업의 주요 부문 중 하나로, 지하 환경에서 광물을 채굴하는 데 필요한 중장비, 공구 및 지원 서비스를 제공합니다.
   
• 이 시장은 에너지 저장, 전자 응용 분야 및 기타 친환경 기술에 사용되는 구리, 리튬, 희토류 원소 등의 광물 수요가 증가하면서 확대되었습니다.
   
• 주요 제조업체들은 환경 부담을 줄이고 운영 효율성을 높이기 위해 자동화, 전동화 및 안전성 향상에 주목하고 있습니다. 광산의 운영 방식이 더욱 복잡해짐에 따라 예측 유지보수, 장비 플릿 모니터링 및 교육 지원과 같은 지원 서비스도 점점 중요해지고 있습니다.
   
• 지속가능성 관련 의무에 따라 운영업체들은 규정을 준수하고, 무배출 장비와 디지털 광산 생태계를 중심으로 사업을 구축하는 한편 데이터를 활용해 운영해야 합니다.
   
• Zauba에 따르면, 수입업체 순위에서 선두를 차지한 아랍에미리트는 전체 수출의 상당 부분인 46.81%를 차지하며 광산 장비의 최대 수출 대상국으로 자리 잡았습니다.
   
• 지하 채굴 장비 및 서비스 시장은 2021년 287억 미국 달러에서 성장했으며, 이는 건설, 제조 및 기술 산업의 기반이 되는 광물과 금속 수요 증가에 따른 것입니다.
   
• 운영 효율성을 높이고 복잡한 지하 채굴 환경의 위험을 줄이는 채굴 기술, 자동화 및 안전성의 발전에 힘입어 지하 채굴 장비 및 서비스 산업은 계속 성장할 전망입니다.
   
• 또한 광산 인프라 및 탐사에 대한 투자가 이어지면서 이러한 전문 장비와 관련 서비스에 대한 수요도 꾸준히 유지될 전망입니다.
   
• 지하 채굴 장비 및 서비스 시장에서는 장비 부문이 지배적인 부문으로, 이는 첨단 기계가 채굴 작업에서 수행하는 핵심적인 역할에 주로 기인합니다.
   
• 자동화 및 원격 제어 장비의 사용이 증가하면서 안전성과 생산성이 향상되고 정밀도도 높아져 이 부문의 장비 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 또한 엄격한 안전 및 환경 규정을 준수하기 위해 채굴 장비 플릿을 업그레이드하고 현대화하는 투자가 지속되면서 광산 장비에 대한 수요가 꾸준히 유지되는 데 크게 기여하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 지하 채굴 장비 및 서비스 시장에서 선도적이면서도 지배적인 지역입니다. 이 지역은 풍부한 광물 자원을 보유하고 있으며 산업화가 빠르게 진행되고 있습니다. 중국, 인도 및 호주와 같은 국가에서는 지하 채굴 작업을 수행하기 위해 대규모 장비가 필요한 광업 부문이 활발하게 운영되고 있습니다.
   
• 인프라 개발과 제조업을 뒷받침하기 위한 이 지역의 금속 및 광물 수요 증가는 시장 성장을 지원하고 있습니다. 또한 광업 자동화에 대한 투자 확대와 채굴 생산성을 지원하는 정부 이니셔티브도 아시아 태평양 지역의 강력한 시장 입지를 뒷받침하는 요인입니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 시장 동향

광업 기업들은 환경 규제가 강화되고 열악한 지하 환경에서 근무하는 작업자의 공기 질을 개선하기 위해 전기식 및 하이브리드 동력 장비를 사용하고 있습니다. 이러한 기업들은 최신 배터리 기술과 충전소에 투자해 장비를 개보수함으로써 배출량과 비용을 줄일 수 있습니다. 그러나 이러한 환경에서 작업자의 공기를 정화하는 것은 안전하고 건강한 작업 환경을 조성하기 위해 필수적입니다. 전동화에 대한 이러한 노력은 전 세계적으로 추진되고 있는 기후 이니셔티브의 압력에서 비롯되었습니다. 향후 법제화가 진행됨에 따라 전동화의 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
 

• 2025년부터 2035년까지를 내다보면, 전동화는 지하 채굴 작업이 규제 요건을 준수하고 예산을 관리하는 데 도움이 되는 주요 전환 요인으로 작용할 전망입니다.
   
• 광업 기업들은 효율성, 특히 지하 채굴 작업의 안전성을 높이기 위해 로봇을 운영하고 공정을 자동화하는 과정에서 인력과 안전을 최우선으로 고려하기 시작했습니다.
   
• 전 세계 광업 기업들은 예측 유지보수를 적용한 사물인터넷(IoT)을 장비에 도입해 예측 가능성을 높이고 있습니다. 이는 최소한 장비가 예상된 운영 범위 내에서 가동될 수 있도록 가동 시간을 보장합니다.
   
• 자동화 장비로 전환하는 기업은 채굴 과정에 참여하는 모든 이해관계자에게 생산성 향상, 비용 절감, 인건비 감소 및 안전성 개선이라는 이점을 제공할 수 있습니다.
   
• 향후 몇 년 동안 이 산업은 운영 측면에서 완전 자율화의 지원을 받아 더욱 확대될 전망이며, 전 세계 어디에서든 채굴 작업의 잠재력을 실현할 수 있을 것입니다.
   
• 지하 채굴에서 디지털 기술의 도입은 불가피합니다. 조직들은 이미 사물인터넷(IoT) 센서와 데이터 분석 등 혁신 기술을 통합하는 데 비용과 시간을 투자하고 있기 때문입니다. 이러한 기술은 장비를 실시간으로 모니터링하고, 예측 유지보수를 지원하며, 자산 관리를 개선해 궁극적으로 가동 중단 시간을 줄이고 의사결정을 간소화하며 수익성을 높이고 현장 운영 효율성을 향상합니다.
   
• 따라서 더 많은 기업이 완전한 투명성을 요구하고 비용 압박을 관리하며 인공지능(AI)과 클라우드 스토리지 같은 기술을 활용함에 따라 지하 채굴의 디지털 전환이 본격화되고 있습니다.
   
• 일부에서는 데이터 기반 채굴이 2030년까지 이미 불가피한 흐름이 될 것이라고 전망할 만큼 도입이 매우 빠르게 진행되고 있습니다. 디지털화는 산업 전체의 경쟁 구도를 변화시킬 것입니다.
   
• 지속가능성은 제조업체를 포함한 지하 채굴 산업에서 점점 더 중요한 주제가 되고 있습니다. 제조업체들은 탄소 배출이 없는 배터리 차량이나 에너지 사용량을 줄이는 전기 기계 등 친환경적이고 환경 영향을 줄이는 요건을 충족하는 제품을 개발하고 있습니다.
   
• 또한 제품을 지속가능한 방식으로 생산하거나 재활용하는 데 주력하는 기업도 있으며, 이러한 방식은 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
   
• 친환경 관행으로의 전환은 규제 요건 강화, 환경 인식 제고, 더 깨끗하고 책임감 있는 기업에 대한 투자자들의 지속적인 관심으로 인해 높아진 압력에 주로 기인하며 불가피한 흐름이 되고 있습니다. 2025년부터 지속가능한 채굴 솔루션은 글로벌 환경 목표를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하며, 사회적 운영 허가를 확보하는 요소로 계속 인식될 것입니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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유형별로 시장은 장비와 서비스로 구분됩니다. 장비 부문은 2024년 79.6%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.7%를 상회하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 지하 채굴 시장의 대부분은 장비 부문에서 발생하며, 이는 효율성, 안전성 및 생산성을 개선할 수 있는 새롭고 효과적인 장비에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
   
• 또한 장비 기술과 자동화의 지속적인 변화도 장비 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 서비스는 주로 지하 채굴 시장을 지원하지만 광산의 산출량에 직접적인 영향을 미치지는 않으므로, 이러한 변화가 서비스 부문과 직접적으로 관련되는 것은 아닙니다.
   
• 서비스 부문에서는 장비 부문에 대한 투자가 조직에 장기적인 운영 가치를 제공하고 운영 지원을 가능하게 합니다. 예를 들어 유지보수 및 컨설팅과 같은 서비스는 장비 없이는 제공될 수 없으므로 장비에 의존합니다. 또한 서비스 부문의 성장은 전반적인 시장 상황에 따라 더욱 정체될 수 있어, 지하 채굴 시장에서는 장비 부문이 주요 성장 부문으로 자리 잡고 있습니다.
   

용도별로 지하 채굴 장비 및 서비스 시장은 석탄 채굴, 금속 채굴, 광물 채굴 및 기타로 구분됩니다. 석탄 채굴 부문은 2024년 37.9%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%를 상회하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 석탄은 여러 지역에서 여전히 주요 에너지원으로 사용되고 있기 때문에 석탄 채굴이 시장을 주도하고 있습니다. 효과적인 채굴 장비에 대한 높은 수요와 다양한 안전 기준을 충족해야 할 필요성 등의 요인이 석탄 채굴 장비에 대한 투자를 확대하고 해당 부문의 성장률을 높이고 있습니다.
   
• 석탄 채굴은 지하 깊은 곳에서 석탄을 채굴하기 위해 특정 장비가 필요하고 해당 장비를 더욱 빈번하게 사용해야 하므로 금속 채굴 및 광물 채굴과 같은 다른 부문과 차별화되는 전문 산업입니다.
   
• 금속 채굴 및 광물 채굴 부문도 성장할 전망이지만, 석탄 채굴 용도 부문에는 존재하지 않는 변동성 있는 원자재 가격과 더욱 엄격한 친환경 정책의 시행 등 자체적인 과제에 직면해 있습니다.
   

유통 채널별로 지하 채굴 장비 및 서비스 시장은 직접 유통과 간접 유통으로 구분됩니다. 간접 유통 부문은 27.2%의 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%를 상회하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 간접 유통 채널은 광범위한 유통망을 확보한 대규모 딜러, 유통업체 및 서비스 제공업체로 구성되어 있어 시장 접근성이 더욱 넓고 시장 공급 속도도 빠르기 때문에 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 또한 현지 지원을 제공해 유지보수와 경우에 따라 맞춤화에도 도움을 줄 수 있습니다. 이에 따라 공급망의 유연성과 신속한 대응이 모두 필요한 경우 광산 기업들은 간접 유통 채널을 활용합니다.
   
• 간접적으로 구매한 제품은 직접 판매 채널을 통해 제공되는 경우보다 접근성과 고객 서비스 측면에서 유리합니다. 직접 판매는 긴 납기와 제한적인 지리적 범위로 인해 제약을 받는 경우가 많습니다.
   
• 직접 판매는 제조업체와 고객이 더욱 긴밀한 관계를 구축할 수 있도록 하는 반면, 간접 유통은 더욱 폭넓은 시장 침투와 운영상의 편의성을 제공합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 아시아 태평양 지하 채굴 장비 및 서비스 시장에서 약 34.1%의 점유율을 차지했으며, 매출은 2034년까지 68억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
 

• 중국의 지하 채굴 장비 시장은 정부 정책, 신기술, 광물 자원 확보를 위한 국가적 관심 확대에 따라 빠르게 변화하고 있습니다.
   
• 중국 정부는 특히 산시(Shanxi)와 산시(Shaanxi) 등 석탄 생산 지역에서 자율주행 운반 트럭과 인공지능 기반 모니터링 등의 스마트 채굴 기술 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 중국은 바오터우와 같은 산업 중심지에서 희토류와 핵심 광물을 처리할 수 있는 역량을 활용하고 있으며, 수출 규제 완화에 따른 변화의 이점을 확보하고 공급망에 대한 통제력을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
   
• 정부의 자금 지원 프로그램과 채굴 부문의 에너지 효율성을 높이려는 각국 정부의 움직임이 맞물리면서, 기업들은 현대적이고 효율적인 지하 장비를 구매할 수 있게 되었습니다.
   
• 기술부터 자금 지원 정책에 이르기까지 중국의 지하 채굴 장비 및 서비스 역량과 제공 범위가 전반적으로 강화되면서, 아시아 태평양 시장에서 중국의 선도적 입지가 더욱 공고해지고 있습니다.
   

북미에서는 미국 지하 채굴 장비 및 서비스 시장이 2025년부터 2034년까지 상당한 성장세와 긍정적인 전망을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 미국 시장은 인프라 확충, 핵심 광물 개발, 규제 압력과 밀접하게 연관된 지역별 요인에 의해 성장하고 있습니다. 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 연방 차원의 이니셔티브는 특히 텍사스, 애팔래치아 및 서부 주와 같이 활동이 활발한 지역에서 골재와 산업용 광물에 대한 수요를 높이고 있습니다.
   
• 네바다, 콜로라도, 와이오밍 등 핵심 광물이 풍부한 주에서는 안전성, 효율성 및 탈탄소화 목표에 힘입어 배터리 전기식 장비와 자율주행 장비의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다.
   
• 동시에 이 지역에서 운용되는 많은 채굴 장비가 노후화되면서, 기업들은 현대화에 적극적으로 투자하고 센서 기반이면서 예측 유지보수가 가능한 장비를 도입하고 있습니다. 특히 심부 지하 작업에서 보다 안전하고 에너지 효율적인 기술로 전환하도록 MSHA와 EPA가 추진하는 엄격한 안전 및 환경 규제도 채굴 기업의 장비 교체를 촉진하고 있습니다.
   

유럽에서는 독일 지하 채굴 장비 및 서비스 시장이 2025년부터 2034년까지 상당한 성장세와 긍정적인 전망을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 독일이 지하 채굴 장비 및 서비스 산업에서 강력한 입지를 확보한 주요 배경으로는 정부 지원, 기술 혁신 및 높은 수준의 엔지니어링 역량이 꼽힙니다. 국가 기관과 유럽연합 기관의 프로그램은 핵심 광물을 추출한 후 현지에서 처리할 수 있도록 자금을 지원하고 있으며, 이에 따라 효율적인 지하 채굴 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 독일은 인더스트리 4.0을 향한 국내외 움직임을 주도하고 있으며, 특히 작센과 튀링겐의 지하 채굴 분야에서 자동화, 사물인터넷(IoT) 및 예측 유지보수를 신속하게 도입하고 있습니다.
   
• 이러한 기술은 노동력 부족을 최소화하고 생산량을 극대화할 수 있습니다. 화석연료 기반 운영 및 채굴을 규제하는 엄격한 환경 규제로 인해 해당 장비는 저배출 및 디지털 활용도가 낮은 장비로 전환되고 있습니다.
   

MEA에서는 2025년부터 2034년까지 남아프리카 지하 채굴 장비 및 서비스 시장이 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 남아프리카 시장은 잘-established된 광업 산업과 현대화와 관련된 최근 동향에 힘입어 크게 확대될 전망입니다. 풍부한 금, 백금 및 기타 주요 광물 매장지는 심부 채굴을 위한 현대적이고 효율적인 기계에 대한 필요성을 높이고 있습니다.
   
• 탐사 확대와 현지 가공에 초점을 맞춘 정부 프로그램은 광산 기업들이 현대적인 지하 채굴 장비 구매를 검토하도록 유도하고 있습니다. 지속적으로 변화하는 환경 및 안전 규정을 준수하려는 수요가 증가하면서 더욱 청정하고 안전하며 자동화된 기술에 대한 수요도 확대되고 있습니다. 현지 제조를 지원하는 정책과 인센티브의 확대는 경제 활성화에 기여하고 전국적으로 서비스 및 공급망을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 시장 점유율

• Caterpillar는 광범위한 제품 포트폴리오, 오랜 업계 경력 및 기술 혁신에 대한 강한 집중을 바탕으로 8.8%의 시장 점유율을 기록하며 선두를 차지하고 있습니다. 상위 5개 기업인 Caterpillar, Epiroc, Komatsu, Sandvik 및 Terex Corporation은 시장의 23%를 합산해 차지하고 있어 시장 집중도가 분산되어 있음을 보여줍니다.
   
• Caterpillar는 신뢰성, 내구성, 선도적인 기술과 혁신으로 알려진 종합적인 지하 채굴 장비 라인업을 제공합니다. Caterpillar는 자동화 기술 개선과 전기 장비 활용을 통한 모바일 장비 혁신에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 전 세계 광산 운영의 안전성과 효율성 향상을 지원합니다.
   
• Epiroc은 시추 및 암석 굴착 장비에 주력합니다. Epiroc은 스마트 기술과 디지털 솔루션을 활용해 생산성을 높이고 지하 채굴 고객의 비용을 절감하는 혁신적인 장비를 생산하는 데 자부심을 갖고 있습니다.
   
• Komatsu는 신뢰받는 지하 채굴 장비 공급업체로서 지속가능성과 자동화에 강한 의지를 보유하고 있습니다. Komatsu는 환경 영향을 줄이면서 운영 효율성을 높이는 전기식 및 자율주행 차량을 생산합니다.
   
• Sandvik은 광범위한 지하 채굴 장비와 공구를 제공합니다. Sandvik은 첨단 소재와 로봇공학 분야에서 강점을 보유하고 있습니다. Sandvik의 기술 혁신 프로세스는 지능형 자동화와 실시간 데이터 모니터링을 통해 고객의 안전성과 효율성을 향상시킵니다.
   
• Terex Corporation은 장비의 내구성과 다용도성을 높이는 것을 목표로 특수 지하 채굴 기계를 제공합니다. Terex는 고객 지원 및 서비스를 강화하기 위해 다양한 채굴 용도에 맞춘 장비 솔루션을 고객에게 제공하는 것을 목표로 합니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 시장의 주요 기업

지하 채굴 장비 및 서비스 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• ABB
• Boart Longyear
• Caterpillar
• DMC
• Epiroc
• Hitachi Construction Machinery
• J C Bamford Excavators
• J.H. Fletcher & Co.
• Jacon Equipment
• Komatsu
• Liebherr
• MacLean Engineering & Marketing Co.
• Normet
• Sandvik AB
• SMT Scharf GmbH
   
• Caterpillar는 광산 장비 분야의 글로벌 기업입니다. Caterpillar의 장비는 높은 완성도와 첨단 기술을 갖추고 있습니다. Caterpillar는 자율주행 및 전기식 광산 트럭 분야의 혁신을 통해 광산의 안전성과 효율성을 높이는 데 앞장서고 있습니다. 최근 Newmont Corporation과 체결한 전략적 제휴는 탄소 배출 제로 채굴 운영을 구현함으로써 지속 가능한 채굴에 대한 Caterpillar의 의지를 보여줍니다. 10년 넘게 자율주행 차량을 배치해 온 Caterpillar는 지하 채굴에서 가능한 범위를 확대하는 혁신을 이어가고 있습니다.
   
• Epiroc은 채굴 및 인프라 장비에 주력하며 디지털화와 자동화를 선도하고 있습니다. Epiroc의 제품에는 지속 가능한 채굴을 가능하게 하는 배터리 전기식 드릴과 배터리 전기식 트럭이 포함됩니다. Epiroc은 광산의 스마트 기술 도입을 지원하기 위해 부분적으로 활용할 수 있는 "Groundbreaking Intelligence" 디지털 생태계를 공개했습니다. 또한 Epiroc의 안전 관련 혁신은 누구에게도 해를 끼치지 않습니다. 운전석에서부터 지하 작업자의 안전에 이르기까지 Titan 충돌 회피 시스템과 같은 제품은 지하 채굴 현장의 모든 사람을 안전하게 보호하는 데 중요합니다.
   
• 생산성을 극대화하는 다양한 장비와 디지털 솔루션을 갖춘 Komatsu는 지하 채굴 장비 분야의 주요 기업으로 자리 잡았습니다. Komatsu는 Mine Site Technologies와 같은 기업을 인수하며 역량을 강화할 수 있었습니다. 이 인수를 통해 Komatsu는 실시간 운영 정보를 제공하는 도구를 활용해 자체 디지털 생태계를 고도화했습니다. 또한 Komatsu는 지속 가능성에 주력하고 있으며 환경 영향을 최소화하기 위해 하이브리드 장비와 수소 동력 장비를 적극적으로 개발하고 있습니다. Modular Ecosystem 플랫폼은 광산 기업이 운영 전반의 데이터를 활용해 더 나은 운영 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 산업 뉴스

• 2025년 4월, ABB & MEDATech는 채굴 분야 중공업 장비의 순배출 제로 실현을 위한 기술을 검토하는 계약을 체결했습니다.
   
• 2025년 3월, Weir Group은 2025년에 8억3,000만 미국 달러를 지불하고 Micromine을 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 디지털 채굴 역량을 강화했습니다.
   
• 2025년 1월, Epiroc & ABB는 채굴용 지하 트롤리 솔루션 분야의 협력을 강화하기 위해 2025년 1월 MoU를 체결했습니다.
   
• 2024년 7월, Komatsu는 2024년 7월 1일 독일 지하 채굴 장비 제조업체인 GHH Group GmbH의 인수를 완료해 지하 장비 제품군을 확대했습니다.
   

지하 채굴 장비 및 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 수량(천 대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 유형별

• 장비 
  • 굴착기
  • 텔레핸들러
  • 로더
  • 암반 볼트 체결기
  • 드릴
    • 점보 드릴
    • 장공 드릴
    • 수직갱 굴착 드릴
    • 기타
  • 부석 제거기
  • 시저 리프트
  • 기타(환기 장비, 컨베이어, 광산 트럭 등) 
• 서비스

시장, 기술별

• 기존 장비
• 전기식 장비
• 자율주행 장비

시장, 용도별

• 석탄 채굴
• 금속 채굴
• 광물 채굴
• 기타

시장, 유통 채널별

• 직접 유통
• 간접 유통

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)