Mercado de equipos y servicios para minería subterránea Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos y servicios de minería subterránea

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., el mercado mundial de equipos y servicios de minería subterránea se estimó en 31,700 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 32,700 millones de USD en 2025 a 44,900 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 %.
 

• El mercado de equipos y servicios de minería subterránea es uno de los principales sectores de la industria minera mundial y ofrece maquinaria pesada, herramientas y servicios de apoyo para la extracción de minerales en entornos subterráneos.
   
• Este mercado se ha expandido debido a la demanda de minerales como el cobre, el litio y los elementos de tierras raras, que se utilizan en el almacenamiento de energía, las aplicaciones electrónicas y otras tecnologías ecológicas.
   
• Los principales fabricantes están interesados en la automatización, la electrificación y el aumento de la seguridad para reducir la carga medioambiental y mejorar la eficiencia operativa. Otros servicios de apoyo de creciente importancia son el mantenimiento predictivo, la monitorización de flotas y la asistencia en materia de formación, a medida que las minas evolucionan hacia modos de operación más complejos.
   
• Los mandatos de sostenibilidad exigen que los operadores cumplan la normativa y desarrollen sus negocios en torno a equipos de cero emisiones y ecosistemas digitales para las minas, utilizando los datos para gestionar sus operaciones.
   
• Según Zauba, los Emiratos Árabes Unidos, que encabezaron la lista de importadores, representaron un significativo 46,81 % del total de las exportaciones, consolidándose como el principal destino de los equipos mineros.
   
• El mercado de equipos y servicios de minería subterránea ha crecido desde los 28,700 millones de USD registrados en 2021, debido al aumento de la demanda de minerales y metales fundamentales para los sectores de la construcción, la fabricación y la tecnología.
   
• Se prevé que el crecimiento de la industria de equipos y servicios de minería subterránea continúe debido a los avances en tecnología minera, automatización y seguridad, que aumentan la eficiencia operativa y reducen el riesgo en entornos complejos de minería subterránea.
   
• Asimismo, la inversión en infraestructuras mineras y exploración genera una demanda constante de estos equipos especializados y de los servicios asociados.
   
• En el mercado de equipos y servicios de minería subterránea, el segmento de equipos es el dominante, principalmente debido al papel fundamental que desempeña la maquinaria avanzada en las operaciones mineras.
   
• El mayor uso de equipos automatizados y controlados a distancia incrementa la demanda de equipos en este segmento, ya que mejoran la seguridad y la productividad, al tiempo que aumentan la precisión.
   
• Además, las inversiones continuas en la actualización y modernización de las flotas mineras para cumplir unas normativas de seguridad y medioambientales estrictas contribuyen significativamente a mantener la demanda de equipos mineros.
   
• Asia-Pacífico es la región líder y dominante en los mercados de equipos y servicios de minería subterránea. La región cuenta con amplios recursos minerales y una tendencia hacia una rápida industrialización. Países como China, India y Australia tienen sectores mineros muy activos que requieren grandes cantidades de maquinaria para llevar a cabo actividades de minería subterránea.
   
• La creciente demanda de metales y minerales en la región para respaldar el desarrollo de infraestructuras y la fabricación contribuye al crecimiento del mercado. Además, algunos factores que respaldan la sólida posición de Asia-Pacífico en el mercado son el aumento de la inversión en la automatización de la industria minera y las iniciativas gubernamentales destinadas a apoyar la productividad minera.
   

Tendencias del mercado de equipos y servicios para minería subterránea

Las empresas mineras están utilizando equipos eléctricos e híbridos en respuesta al endurecimiento de la normativa medioambiental y para mejorar la calidad del aire de los trabajadores en las deficientes condiciones de las minas subterráneas. Estas empresas pueden reducir las emisiones y los costes al invertir en nuevas tecnologías avanzadas de baterías y estaciones de carga para modernizar sus equipos. Sin embargo, mejorar la calidad del aire para los trabajadores en estas condiciones es necesario para crear entornos seguros y saludables. Este esfuerzo de electrificación surge de las presiones derivadas de las iniciativas climáticas que están cobrando forma en todo el mundo. De cara al futuro, a medida que avance la legislación, se prevé una mayor implantación de la electrificación en el sector.
 

• De 2025 a 2035, se prevé que la electrificación se convierta en un factor de cambio fundamental para ayudar a las operaciones mineras subterráneas a cumplir la normativa y mantener sus presupuestos.
   
• Las empresas de materias primas empiezan a comprender que las personas y la seguridad deben ser prioritarias a la hora de operar robots y automatizar procesos para mejorar la eficiencia, pero especialmente la seguridad en las operaciones mineras subterráneas.
   
• Las empresas mineras de todo el mundo están fomentando la previsibilidad mediante el Internet de las cosas (IoT) aplicado a los equipos y el mantenimiento predictivo, lo que garantiza, como mínimo, que los equipos permanezcan operativos y disponibles dentro de los parámetros previstos.
   
• Las empresas que avancen hacia la automatización de los equipos se beneficiarán de una mayor productividad, ahorro de costes, menores costes laborales y mejoras en materia de seguridad para todas las partes interesadas en el proceso minero.
   
• Este sector será próspero y, sobre todo, contará con el respaldo de la autonomía total en los próximos años desde el punto de vista operativo, lo que permitirá liberar el verdadero potencial de las operaciones mineras allí donde se desarrollen.
   
• La llegada de la tecnología digital a la minería subterránea es inevitable, ya que las organizaciones ya están invirtiendo tiempo y dinero en integrar tecnologías innovadoras, como sensores del Internet de las cosas (IoT) y análisis de datos, para supervisar los equipos en tiempo real, facilitar el mantenimiento predictivo y mejorar la gestión de activos. En última instancia, esto reduce los tiempos de inactividad, simplifica la toma de decisiones, aumenta la rentabilidad y mejora la eficiencia operativa de las instalaciones.
   
• Por tanto, a medida que más personas exigen una transparencia total, gestionan las presiones sobre los costes y aprovechan tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el almacenamiento en la nube, la transformación digital de la minería subterránea se está consolidando.
   
• La adopción avanza a un ritmo vertiginoso, y algunos expertos sugieren que la minería basada en datos será ya inevitable para 2030. La digitalización transformará la competitividad de todo el sector.
   
• La sostenibilidad adquiere una relevancia cada vez mayor en la minería subterránea, también entre los fabricantes, que están desarrollando requisitos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente, como vehículos (de batería) sin emisiones de carbono o maquinaria eléctrica que consuma menos energía.
   
• También hay empresas centradas en métodos sostenibles para fabricar sus productos o en mecanismos de reciclaje que reducirán su impacto en el medio ambiente.
   
• El cambio hacia prácticas más ecológicas es cada vez más inevitable, impulsado en gran medida por la creciente presión derivada de los requisitos normativos, la concienciación medioambiental y el interés constante de los inversores por empresas más limpias y responsables. A partir de 2025, las soluciones mineras sostenibles serán fundamentales para alcanzar los objetivos medioambientales mundiales y seguirán considerándose un elemento clave para obtener la licencia social para operar.
   

Análisis del mercado de equipos y servicios para minería subterránea

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Por tipo, el mercado se segmenta en equipos y servicios. El segmento de equipos domina el mercado, con una cuota de mercado del 79,6 % en 2024, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 3,7 % entre 2025 y 2034.
 

• La mayor parte del mercado de la minería subterránea corresponde al segmento de equipos, una tendencia atribuible al aumento de la demanda de equipos nuevos y más eficaces que permitan mejorar la eficiencia, la seguridad y la productividad.
   
• Además, la evolución continua de la tecnología y la automatización de los equipos contribuyen a su crecimiento, aunque no específicamente en lo relativo a los servicios, que principalmente respaldan el mercado de la minería subterránea y no afectan directamente a la producción de las minas.
   
• En el segmento de servicios, la inversión en el segmento de equipos proporciona a la organización un valor funcional a largo plazo y asistencia operativa. Por ejemplo, servicios como el mantenimiento y la consultoría no son posibles sin equipos y, por tanto, dependen de ellos. Asimismo, el crecimiento de los servicios es más moderado y depende del escenario general, lo que significa que el segmento de equipos constituye el principal segmento de crecimiento del mercado de la minería subterránea.
   

Por aplicación, el mercado de equipos y servicios de minería subterránea se segmenta en minería del carbón, minería de metales, minería de minerales y otros. El segmento de minería del carbón domina el mercado, con una cuota de ingresos del 37,9 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 3,5 % entre 2025 y 2034.
 

• El mercado está impulsado principalmente por la minería del carbón, ya que el carbón continúa siendo una fuente de energía primaria en varias zonas. Factores como la fuerte demanda de equipos de extracción eficaces y la necesidad de cumplir diversas normas de seguridad están contribuyendo a reforzar la inversión en equipos para la minería del carbón, lo que permite ampliar las tasas de crecimiento de este segmento.
   
• La minería del carbón es una industria especializada, diferenciada de otros segmentos, como la minería de metales y minerales, ya que requiere equipos específicos para extraer carbón de las profundidades subterráneas y, por tanto, utiliza dichos equipos con mayor frecuencia.
   
• Los segmentos de minería de metales y minería de minerales también crecerán, pero afrontan sus propios retos, como la variación de los precios de las materias primas en el mercado y la aplicación de políticas medioambientales más estrictas que no están presentes en el segmento de aplicación de la minería del carbón.
   

Por canal de distribución, el mercado de equipos y servicios de minería subterránea se segmenta en canales directos e indirectos. El segmento indirecto domina el mercado, con una cuota del 27,2 %, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 3,9 % entre 2025 y 2034.
 

• El canal de distribución indirecto domina debido a su amplia red de distribuidores, distribuidores mayoristas y proveedores de servicios, que cuentan con una extensa cobertura y, por tanto, ofrecen un acceso más amplio al mercado y una entrega más rápida.
   
• También ofrecen asistencia local, que puede facilitar el mantenimiento y, en ocasiones, la personalización. Por ello, las empresas mineras aprovechan los canales indirectos cuando las cadenas de suministro deben ser no solo flexibles, sino también ágiles.
   
• Los productos adquiridos indirectamente ofrecen un mejor acceso y servicio al cliente que los que podrían ofrecerse mediante canales de venta directa; las ventas directas suelen verse obstaculizadas por plazos de entrega más largos y una cobertura geográfica más limitada.
   
• Aunque las ventas directas permitirían al fabricante y al cliente desarrollar relaciones más estrechas, la distribución indirecta ofrece una mayor penetración en el mercado y comodidad operativa.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

China dominó el mercado de equipos y servicios de minería subterránea de Asia-Pacífico, con una cuota aproximada del 34,1%, y se estima que alcanzará unos ingresos de 6,800 millones de USD en 2034.
 

• El mercado de equipos de minería subterránea en China está cambiando rápidamente debido a las políticas gubernamentales, las nuevas tecnologías y la creciente atención nacional a la protección de sus recursos minerales.
   
• El Gobierno está promoviendo tecnologías de minería inteligente, como camiones de transporte autónomos, sistemas de monitorización basados en inteligencia artificial, entre otras, en las zonas productoras de carbón, especialmente en Shanxi y Shaanxi.
   
• Además, China está aprovechando su capacidad para procesar tierras raras y minerales críticos en centros industriales como Baotou, y trata de beneficiarse de los cambios derivados de la flexibilización de las normas de exportación para controlar una mayor parte de la cadena de suministro.
   
• Gracias a los programas de financiación gubernamental, junto con el interés de los Gobiernos por mejorar la eficiencia energética de la minería, las empresas pueden permitirse adquirir equipos subterráneos modernos y eficientes.
   
• En conjunto, desde la tecnología hasta las políticas de financiación, las capacidades y la oferta de equipos y servicios de minería subterránea de China están reforzando la posición del país como líder del mercado de Asia-Pacífico.
   

En Norteamérica, se prevé que el mercado estadounidense de equipos y servicios de minería subterránea registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• El mercado estadounidense está impulsado por factores específicos de cada región estrechamente relacionados con la expansión de las infraestructuras, el desarrollo de minerales críticos y la presión regulatoria. Las iniciativas federales, como la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, están impulsando la demanda de áridos y minerales industriales, especialmente en regiones de gran actividad como Texas, los Apalaches y los estados del oeste.
   
• Los estados ricos en minerales críticos, como Nevada, Colorado y Wyoming, están registrando una rápida adopción de equipos eléctricos de batería y autónomos, impulsada por los objetivos de seguridad, eficiencia y descarbonización.
   
• Al mismo tiempo, muchas flotas mineras que operan en estas zonas están envejeciendo, y las empresas están invirtiendo activamente en su modernización mediante la incorporación de máquinas equipadas con sensores y preparadas para el mantenimiento predictivo. Las estrictas normativas de seguridad y medioambientales promovidas por la MSHA y la EPA, especialmente para las operaciones subterráneas profundas, también están impulsando la actualización de los equipos hacia tecnologías más seguras y eficientes desde el punto de vista energético.
   

En Europa, se prevé que el mercado alemán de equipos y servicios de minería subterránea registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• La sólida posición de Alemania en el sector de los equipos y servicios de minería subterránea se debe principalmente al apoyo gubernamental, la innovación tecnológica y una ingeniería altamente cualificada. Los programas de organismos nacionales y de la Unión Europea están proporcionando financiación para extraer minerales críticos y procesarlos posteriormente a escala local, lo que incrementa la demanda de maquinaria subterránea eficiente.
   
• Alemania lidera el impulso nacional e internacional hacia la Industria 4.0 e implementa con rapidez la automatización, el internet de las cosas (IoT) y el mantenimiento predictivo en la minería subterránea, especialmente en Sajonia y Turingia.
   
• Estas tecnologías pueden minimizar las carencias relacionadas con la mano de obra y maximizar la producción. Las estrictas normativas medioambientales que regulan las operaciones impulsadas por combustibles fósiles y la minería están haciendo que los equipos utilizados evolucionen hacia equipos de bajas emisiones y con un menor uso de tecnologías digitales.
   

En MEA, se prevé que el mercado de equipos y servicios para minería subterránea de Sudáfrica experimente un crecimiento significativo y unas perspectivas de crecimiento prometedoras de 2025 a 2034.
 

• Se espera que el mercado sudafricano registre una sólida expansión, impulsada por la consolidada industria minera del país y por los acontecimientos actuales relacionados con la modernización. Sus importantes yacimientos de oro, platino y otros minerales clave están generando la necesidad de maquinaria moderna y eficiente para la minería de gran profundidad.
   
• Los programas gubernamentales centrados en aumentar la exploración y el procesamiento local están animando a las empresas mineras a considerar la adquisición de equipos subterráneos modernos. La creciente necesidad de cumplir unas normativas medioambientales y de seguridad cada vez más exigentes también está impulsando la adopción de tecnologías más limpias, seguras y automatizadas. El aumento de las políticas de apoyo y los incentivos a la fabricación local también contribuirá a estimular la economía y a mejorar los servicios y la cadena de suministro en todo el país.
   

Cuota de mercado de equipos y servicios para minería subterránea

• Caterpillar lidera el mercado con una cuota del 8,8% gracias a su amplia cartera de productos, su consolidada presencia en el sector y su firme apuesta por la innovación tecnológica. Las cinco principales empresas son Caterpillar, Epiroc, Komatsu, Sandvik y Terex Corporation, que poseen conjuntamente el 23% del mercado, lo que indica una concentración de mercado fragmentada.
   
• Caterpillar ofrece una amplia gama de equipos para minería subterránea, reconocidos por su fiabilidad, robustez y tecnología e innovación líderes. Caterpillar hace hincapié en la innovación de los equipos móviles mediante mejoras tecnológicas en automatización y el uso de equipos eléctricos para reforzar la seguridad y la eficiencia de las operaciones mineras a escala mundial.
   
• Epiroc se centra en equipos de perforación y excavación de roca. Epiroc destaca por producir equipos innovadores que utilizan tecnología inteligente y soluciones digitales para aumentar la productividad y generar ahorros de costes para sus clientes de minería subterránea.
   
• Komatsu es un proveedor de confianza de equipos para minería subterránea y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la automatización. Komatsu produce vehículos eléctricos y autónomos con un menor impacto medioambiental, al tiempo que mejora la eficacia operativa.
   
• Sandvik cuenta con una amplia gama de equipos y herramientas para minería subterránea. Sandvik destaca en los ámbitos de los materiales de vanguardia y la robótica. Su proceso de innovación tecnológica ayuda a sus clientes a mejorar la seguridad y la eficiencia mediante la automatización inteligente y la supervisión de datos en tiempo real.
   
• Terex Corporation suministra maquinaria especializada para minería subterránea con la misión de fabricar equipos robustos y versátiles. Terex aspira a proporcionar a sus clientes soluciones de equipos adaptadas a diversas aplicaciones mineras como parte de su compromiso con el servicio y la asistencia al cliente.
   

Empresas del mercado de equipos y servicios para minería subterránea

Los principales actores que operan en el sector de equipos y servicios para minería subterránea son:
 

• ABB
• Boart Longyear
• Caterpillar
• DMC
• Epiroc
• Hitachi Construction Machinery
• J C Bamford Excavators
• J.H. Fletcher & Co.
• Jacon Equipment
• Komatsu
• Liebherr
• MacLean Engineering & Marketing Co.
• Normet
• Sandvik AB
• SMT Scharf GmbH
   
• Caterpillar es un actor global en el sector de los equipos mineros. Sus máquinas están bien fabricadas y cuentan con tecnología avanzada. Caterpillar lidera los esfuerzos para que las minas sean más seguras y eficientes mediante sus innovaciones en camiones mineros autónomos y eléctricos. Su reciente alianza estratégica con Newmont Corporation demuestra su compromiso con la minería sostenible mediante la implementación de operaciones mineras con cero emisiones de carbono. Con más de 10 años de experiencia en el despliegue de vehículos autónomos, las innovaciones de la empresa han ampliado las posibilidades de la minería subterránea.
   
• Epiroc se centra en los equipos de minería e infraestructura y se encuentra a la vanguardia de la digitalización y la automatización. Sus productos incluyen perforadoras y camiones eléctricos de batería, que permiten una minería sostenible. Epiroc presentó el ecosistema digital «Groundbreaking Intelligence» para, entre otros objetivos, ayudar a las minas a adaptarse a la tecnología inteligente. Además, las innovaciones de Epiroc en materia de seguridad están diseñadas para proteger a todos. Desde el puesto del operador hasta la seguridad de los trabajadores en el subsuelo, productos como el sistema anticolisión Titan son importantes para mantener la seguridad de todos en la minería subterránea.
   
• Gracias a su amplia variedad de máquinas y soluciones digitales para maximizar la productividad, Komatsu se ha convertido en un actor clave del mercado de equipos de minería subterránea. Komatsu pudo ampliar sus capacidades mediante adquisiciones como Mine Site Technologies. Esta adquisición permitió a Komatsu mejorar su propio ecosistema digital mediante herramientas que proporcionan información operativa en tiempo real. Komatsu también está tratando de centrarse en la sostenibilidad y desarrolla activamente equipos híbridos y propulsados por hidrógeno para minimizar los efectos medioambientales. Su plataforma Modular Ecosystem permite a las empresas mineras tomar mejores decisiones operativas mediante el uso de datos de todas sus operaciones.
   

Noticias del sector de equipos y servicios de minería subterránea

• En abril de 2025, ABB y MEDATech firmaron un acuerdo para explorar tecnologías destinadas a lograr cero emisiones netas en maquinaria industrial pesada para minería
   
• En marzo de 2025, Weir Group acordó adquirir Micromine por 830 millones de USD en 2025, lo que reforzará sus capacidades de minería digital.
   
• En enero de 2025, Epiroc y ABB firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para avanzar en la colaboración sobre soluciones de trolebús subterráneo para minería.
   
• En julio de 2024, Komatsu completó el 1 de julio de 2024 la adquisición de GHH Group GmbH (fabricante alemán de equipos de minería subterránea), ampliando su oferta de equipos subterráneos.
   

El informe de investigación del mercado de equipos y servicios de minería subterránea ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

• Equipos 
  • Excavadoras
  • Manipuladores telescópicos
  • Cargadoras
  • Bulonadoras
  • Perforadoras
    • Perforadoras jumbo
    • Perforadoras de barrenos largos
    • Perforadoras de chimeneas
    • Otras
  • Máquinas de saneo
  • Plataformas elevadoras de tijera
  • Otros (ventilación, transportadores, camiones mineros, etc.) 
• Servicios

Mercado por tecnología

• Equipos convencionales
• Equipos eléctricos
• Equipos autónomos

Mercado por aplicación

• Minería del carbón
• Minería metálica
• Minería de minerales
• Otros

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos