Marché des machines de presse Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des presses

Le marché des presses était évalué à 14,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 15,4 milliards de dollars (USD) en 2026 à 27,2 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %.
 

Le marché des presses continue de se développer, compte tenu de l’importance de ces machines dans la création et la mise en forme de produits dans divers secteurs. Les presses sont utilisées pour des activités telles que l’emboutissage, le forgeage et le moulage ; leur efficacité s’explique notamment par l’amélioration de l’efficience des processus de production. Selon l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), leur demande devrait augmenter considérablement, la production mondiale de véhicules ayant progressé de 3 % en 2023 par rapport à 2022.
 

Cette évolution a accru le besoin de types de presses avancés, tels que les presses servo et les presses hydrauliques. Des fabricants comme Komatsu, qui produit des presses servo, et Schuler, qui fabrique des presses hydrauliques, tirent parti de cette hausse de la production mondiale de véhicules en introduisant des technologies de presse permettant d’accroître la productivité des opérations de production automobile.
 

En outre, les presses constituent un composant essentiel de l’industrie automobile ; par conséquent, la croissance des technologies de presse est stimulée par l’utilisation accrue de matériaux plus légers, tels que l’aluminium et l’acier avancé à haute résistance, afin d’améliorer l’efficacité énergétique et d’atteindre les objectifs de durabilité. La croissance des véhicules électriques (VE) a été soutenue par des politiques telles que l’Inflation Reduction Act des États-Unis, ce qui entraîne un besoin croissant de technologies de presse innovantes. Des entreprises de premier plan telles que Tesla se sont associées à Schuler pour développer des lignes de presses automatisées destinées à la production de VE, tandis que Toyota a commencé à utiliser les presses servo de Komatsu pour la fabrication de précision de composants utilisés dans la production de VE.
 

L’urbanisation croissante et les nouveaux projets de construction constituent tous deux des moteurs de croissance du marché des presses. Des pays tels que la Chine et l’Inde devraient enregistrer une croissance importante en raison des investissements publics dans les infrastructures, notamment les ponts, les voies ferrées et les immeubles de grande hauteur, entre autres. Le National Infrastructure Pipeline (NIP) de l’Inde en est un exemple ; son investissement est estimé à 1,4 billion de dollars (USD) d’ici 2025. Des entreprises telles que JIER Machine-Tool Group fournissent des presses hydrauliques à fort tonnage pour répondre aux besoins de ces entreprises.
 

Malgré les avantages liés à l’adoption de technologies avancées dans les presses, celle-ci a créé des obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) des pays en développement, en raison du coût élevé des investissements initiaux et de la maintenance continue. Toutefois, des initiatives gouvernementales similaires à "Made in China 2025" et à l’initiative allemande Industrie 4.0 encouragent les PME des pays en développement à moderniser leurs systèmes de production. Par exemple, les PME ont pu tirer parti de subventions et d’incitations fiscales afin d’acquérir des solutions plus économiques, telles que les presses compactes d'Amada, et de poursuivre le développement de leurs activités ainsi que leur expansion sur le marché des presses.
 

Tendances du marché des presses

L’évolution de l’innovation et la transformation technologique sont essentielles à la croissance du secteur.
 

• La croissance du marché des presses continuera de s’accélérer à mesure que les innovations et les avancées technologiques évolueront.Avec de nombreux gouvernements et organismes du monde entier qui plaident en faveur de l’utilisation de matériaux légers et de l’adoption des véhicules électriques, la croissance de ce marché s’accélérera. L’Agence internationale de l’énergie (IEA) prévoit que la demande mondiale de véhicules électriques augmentera de 35 % entre 2022 et 2023. Cette hausse devrait également entraîner une augmentation du nombre de machines fabriquées, à mesure qu’un nombre croissant d’entreprises commenceront à produire elles-mêmes des véhicules électriques.
   
• La production augmentera également en raison de la nécessité d’utiliser des matériaux légers, tels que l’aluminium et les matériaux composites employés dans la construction des véhicules électriques. Les difficultés historiques rencontrées par les équipementiers en matière de fabrication de composants automobiles légers seront surmontées grâce à l’utilisation de technologies modernes de presses servocommandées ainsi que de systèmes traditionnels de presses mécaniques, afin de former et d’emboutir avec précision les composants automobiles légers. Pour répondre aux exigences accrues de précision liées au travail avec des matériaux légers, des entreprises telles que Schuler et Komatsu ont développé leurs propres technologies avancées de presses servocommandées. La Smart Press Shop de Schuler illustre la manière de satisfaire les exigences élevées de précision de l’industrie de la transformation des matériaux légers.
   
• Les fabricants de machines de presse trouvent également des opportunités dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, qui connaissent une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre de voyageurs aériens et de la hausse des dépenses de défense, comme l’a indiqué l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). AIDA Engineering a tiré parti de cette tendance en concevant des presses à grande vitesse spécialement destinées à l’industrie aérospatiale pour la production de composants aéronautiques.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales en faveur de l’automatisation industrielle et de l’avancement technologique stimulent la croissance du marché des machines de presse. Le financement accordé aux technologies de fabrication avancées, notamment aux machines de presse, dans le cadre de l’initiative Horizon Europe de l’UE en est un exemple. Les activités associées à ce financement ont incité des fabricants tels que JIER Machine-Tool Group à innover et à élargir leur offre afin de répondre aux besoins de plusieurs secteurs.
   
• Par ailleurs, le marché des machines de presse devrait bénéficier de la combinaison des avancées technologiques, des politiques gouvernementales et de l’acceptation croissante par les secteurs industriels au cours de la période de prévision. La capacité des principaux fabricants à intégrer des technologies intelligentes et l’automatisation à leurs produits leur confère des avantages concurrentiels supplémentaires et les positionne favorablement sur un marché en pleine évolution.
   

Analyse du marché des machines de presse

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le secteur des machines de presse est segmenté en presses mécaniques, presses hydrauliques, presses servocommandées et presses pneumatiques. Le segment des presses mécaniques génère un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 10,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
 

• Grâce à leur prix abordable et à leur flexibilité, les presses mécaniques continuent de bénéficier d’une croissance généralisée dans le monde entier. Elles sont devenues un moyen de répondre à la demande de solutions de fabrication à très faible coût. Selon l’Administration du commerce international (ITA), la demande mondiale de solutions de fabrication efficaces a entraîné une adoption et une mise en œuvre accrues des presses mécaniques.
   
• Les presses mécaniques sont équipées d’un vilebrequin entraîné par un moteur électrique. Le vilebrequin convertit le mouvement rotatif du moteur en force linéaire, ce qui permet une production efficace, à grande vitesse et en grandes séries. Les presses mécaniques sont utilisées pour l’emboutissage de pièces automobiles, notamment par des entreprises telles qu’AIDA Engineering et Komatsu, qui les ont intégrées à leurs opérations de fabrication. La série NC1 d’AIDA Engineering est largement utilisée pour fabriquer des composants automobiles.
   
• Les presses mécaniques constituent un élément essentiel de l’industrie automobile pour la production de pièces embouties en grandes séries, notamment les panneaux de carrosserie, les supports et les châssis. L’industrie automobile est responsable d’une part substantielle de la production manufacturière mondiale totale et joue donc un rôle clé dans la viabilité des presses mécaniques, car celles-ci produisent les pièces nécessaires à la fabrication en série des automobiles. Les presses mécaniques permettent des cycles rapides et une production à grande vitesse, répondant ainsi aux exigences de production de l’industrie automobile.
   
• Les presses mécaniques sont polyvalentes non seulement dans leurs applications automobiles, mais également dans de nombreux autres secteurs, notamment l’électronique et l’électroménager, où la vitesse et la précision sont essentielles. Les presses mécaniques H1F fabriquées par Komatsu sont utilisées sur de nombreuses lignes d’assemblage de composants électroniques, ce qui témoigne de leur polyvalence dans divers secteurs. Cette large gamme d’applications favorisera la croissance continue des presses mécaniques en tant que segment du marché des machines de presse.
   
• Le soutien des gouvernements du monde entier aux initiatives d’industrialisation nationale et aux investissements dans les technologies de fabrication avancées contribuera également à la croissance rapide des presses mécaniques. Le programme Manufacturing USA du gouvernement américain en est un exemple : il a encouragé l’utilisation de presses mécaniques et d’autres technologies de fabrication efficaces, tout en permettant aux fabricants de trouver des solutions à moindre coût.
   

 

Selon l’utilisateur final, le marché des machines de presse est subdivisé entre l’aérospatiale et la défense, l’automobile, les machines et équipements industriels, les équipements électriques et électroniques, ainsi que les autres secteurs (santé, industrie maritime, etc.). Le segment automobile détenait environ 36 % de la part de marché en 2025.
 

• La domination du secteur des machines de presse s’explique par le niveau toujours élevé de la demande de ces machines de la part des constructeurs automobiles, qui les utilisent pour fabriquer les nombreuses pièces composant un véhicule. En outre, la volonté de l’industrie automobile de fabriquer ses produits avec une efficacité maximale et dans des tolérances extrêmement strictes pousse également les constructeurs automobiles à adopter des technologies de presse plus sophistiquées.
   
• Les constructeurs automobiles et d’autres secteurs ont également introduit de nouveaux matériaux dans la fabrication de leurs produits et continuent d’élargir la liste des matériaux utilisés, ce qui accroît encore la demande de presses capables de traiter des métaux légers, notamment les alliages d’aluminium, les aciers à haute résistance et les matériaux composites. Aux États-Unis et dans l’Union européenne en particulier, les gouvernements ont adopté des lois réglementant l’efficacité énergétique et les normes d’émissions, comme l’objectif de l’Union européenne concernant les émissions de CO2 des voitures particulières (95 g/km). Ces réglementations favorisent également l’utilisation de structures légères et stimulent par conséquent la demande de presses.
   
• Les machines de presse à servomoteur et les presses hydrauliques ont révolutionné la fabrication automobile. Les technologies utilisées dans ces domaines permettent d’accroître la vitesse, la précision et la flexibilité lors de la fabrication des pièces, ce qui se traduit par des temps de cycle plus courts et une réduction du temps de réglage.Un exemple est Toyota, qui intègre des presses à servomoteur dans sa ligne de production pour fabriquer des composants automobiles légers, afin d'accroître la productivité et de se conformer aux réglementations gouvernementales.
   
• La tendance des grands constructeurs automobiles, tels que Tesla et BMW, à acheter des presses plus avancées pour fabriquer des composants de véhicules électriques est en hausse. C'est notamment le cas des machines Giga Press utilisées par Tesla pour son Model Y, en raison de la complexité et du coût moindres de la production d'une structure moulée sous pression en une seule pièce par rapport à des pièces moulées sous pression en plusieurs éléments. Cette efficacité accrue de la fabrication automobile figure parmi les principales raisons pour lesquelles les presses sont devenues indispensables à la fabrication automobile moderne.
   
• L'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) a indiqué que la production mondiale de véhicules augmentait régulièrement. Par conséquent, la croissance du secteur des presses continuera d'être soutenue par l'innovation constante des fabricants ainsi que par leur capacité à respecter ou à satisfaire les exigences d'une législation en évolution sur le marché automobile, faisant de ce segment du marché des presses l'un des moteurs de la croissance continue au cours de la période de prévision.
   

Selon les canaux de distribution, le marché est segmenté entre canaux directs et indirects. Le segment des canaux indirects a généré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars en 2025.
 

• Les distributeurs et revendeurs des canaux de distribution indirects constituent un vaste réseau de produits, permettant aux clients d'une vaste zone géographique d'accéder à ces produits par l'intermédiaire du distributeur ou du revendeur. En faisant appel à des distributeurs et à des revendeurs, les entreprises peuvent regrouper leurs opérations d'expédition sur un même site tout en tirant parti de leurs relations existantes avec d'autres entreprises pour répondre aux besoins de leurs clients et apporter une valeur ajoutée à ces derniers.
   
• Les utilisateurs finaux, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des équipements lourds, dépendent fortement des canaux de distribution indirects pour bénéficier d'un soutien local et de services à valeur ajoutée. Tous les canaux de distribution intermédiaires assurent la gestion des stocks, l'assistance technique et le service après-vente, des prestations essentielles pour ce type de clientèle. En outre, les canaux de distribution indirects sont nécessaires pour répondre à la demande locale en raison de l'augmentation de la croissance industrielle régionale soutenue par différents dispositifs d'aide au financement fédéral.
   
• Tout en permettant à leurs clients de se concentrer sur l'innovation et la production, les fabricants bénéficient également des canaux indirects, car ceux-ci les déchargent de la complexité liée à la distribution, aux interactions avec les clients et aux marchés régionaux. Lorsque les entreprises entreprennent des projets d'infrastructure financés par les pouvoirs publics, les fabricants ont la garantie que les canaux indirects assureront la livraison en temps voulu des presses nécessaires à la réalisation de ces projets dans les délais prévus.
   
• La capacité des canaux indirects à s'adapter aux exigences du marché, associée à leur aptitude à fournir des solutions personnalisées, les rend indispensables sur le marché des presses. En faisant le lien entre les fabricants et les utilisateurs finaux, ces canaux jouent un rôle essentiel dans la croissance du chiffre d'affaires et le soutien aux initiatives industrielles publiques à l'échelle mondiale.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des presses, avec environ 87,4 % du chiffre d'affaires en 2025.
 

• La forte croissance de la fabrication automobile et aérospatiale constitue le principal moteur de ce marché. L'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), adoptée par les États-U.Le gouvernement américain fournira un investissement estimé à 1,2 billion de dollars (USD) pour moderniser les infrastructures des États-Unis, ce qui entraînera une hausse des besoins en équipements de formage des métaux dans les secteurs de la construction et des transports. Le CHIPS and Science Act, doté d'un financement de 52 milliards de dollars, a également fortement stimulé la fabrication de semi-conducteurs et de composants électroniques, entraînant une utilisation accrue des presses de précision pour la production de composants.
   
• Les initiatives de relocalisation et les incitations fiscales destinées aux fabricants américains soutiendront davantage ces industries en forte croissance. Selon les données publiées par le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, la production manufacturière a augmenté de 4,2 % en 2025, sous l'effet d'investissements substantiels dans les technologies avancées de fabrication et les technologies de l'Industrie 4.0. Par conséquent, ces facteurs combinés stimuleront de plus en plus la demande de presses à servomoteur et de presses mécaniques dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'électronique.
   

Le marché des presses en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché est porté par l'industrialisation rapide et la production automobile en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La politique chinoise « Made in China 2025 » et le dispositif indien PLI (Production Linked Incentive) destiné aux composants automobiles encouragent les investissements dans les technologies d'emboutissage et de formage à grande vitesse. La présence de grands fabricants nationaux tels que Yangli Group et Shieh Yih Machinery garantit également des solutions compétitives en termes de coûts, favorisant la pénétration du marché.
   

Le marché des presses en Europe devrait progresser à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen bénéficie d'une forte production automobile en Allemagne, en France et en Italie, ainsi que du rôle moteur de la région dans l'adoption des véhicules électriques. Le pacte vert pour l'Europe et les initiatives Fit for 55 incitent les fabricants à privilégier les matériaux légers et une production durable, ce qui accroît la demande de presses à servomoteur dotées de fonctions d'économie d'énergie.
   

Le marché des presses au Moyen-Orient et en Afrique devrait progresser à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché est principalement porté par le développement des infrastructures et la diversification des économies au-delà du pétrole. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent massivement dans la construction et la fabrication industrielle dans le cadre de programmes tels que Vision 2030 de l'Arabie saoudite, créant ainsi des opportunités pour les équipements de formage des métaux. La croissance des investissements dans les projets d'énergies renouvelables accroît également la demande de presses utilisées pour les composants structurels et la fabrication.
   

Parts de marché des presses

Les principales entreprises du secteur des presses comprennent Schuler Group, AIDA, Komatsu Ltd., Stamtec et Amada Press System, qui détiennent collectivement une part de 17,5 % du marché en 2025. Ces acteurs majeurs participent activement à des initiatives stratégiques telles que les fusions-acquisitions, l'extension de leurs sites et les collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur présence auprès d'une vaste clientèle et de renforcer leur position sur le marché.
 

Entreprises du marché des presses

Les principaux acteurs du secteur des presses sont :

• AIDA
• Amada Press System
• Beckwood Press
• Bliss-Bret
• Bruderer
• Isgec Heavy Engineering
• Komatsu
• Macrodyne Technologies
• Nidec Minster
• Schuler Group
• Shieh Yih Machinery Industry
• SMS Group
• Stamtec
• Sutherland Presses
• Yangli Group
   
• STAMTEC fabrique des presses mécaniques et à servomoteur destinées aux opérations d'emboutissage de moyenne à grande série. Reconnues pour leur conception robuste et leur fiabilité, les solutions de STAMTEC répondent aux besoins des secteurs de l'automobile, de l'électroménager et de l'électronique. L'entreprise fournit des systèmes de presse complets avec des options d'automatisation, des équipements de manutention des matrices et des systèmes de commande destinés à améliorer l'efficacité opérationnelle.
   
• AMADApropose des solutions de formage de précision au moyen de presses mécaniques et servo-presses, complétées par des presses plieuses avancées et des systèmes d’automatisation. Sa technologie permet le traitement de tôles avec une grande précision pour les secteurs automobile, électronique et manufacturier général. AMADA propose des solutions intégrées comprenant des presses, des outillages, des logiciels et une surveillance compatible avec l’IoT afin d’optimiser les flux de production.
   
• Schuler propose des solutions avancées de formage des métaux grâce à ses technologies de presses mécaniques, hydrauliques et servo, permettant un emboutissage à grande vitesse et un formage de précision. Ses systèmes répondent aux besoins des secteurs automobile, aérospatial et industriel grâce à une automatisation intégrée et à un contrôle numérique. Schuler propose des solutions complètes comprenant des presses, des lignes d’automatisation, des systèmes de manutention des matrices et des logiciels compatibles avec l’industrie 4.0 pour la maintenance prédictive et l’optimisation des processus.
   
• AIDA est spécialisée dans les servo-presses et les presses mécaniques conçues pour l’emboutissage de haute précision et les applications utilisant des matrices progressives. Sa technologie est destinée à la fabrication de composants automobiles légers et de pièces électroniques. AIDA fournit des solutions de bout en bout comprenant des presses, des systèmes de transfert et des logiciels de commande, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la flexibilité pour les opérations de formage complexes.
   
• Komatsu propose des presses mécaniques et servo conçues pour offrir durabilité et précision dans les secteurs automobile et industriel lourd. Ses systèmes intègrent des outils avancés d’automatisation et de surveillance afin de garantir une qualité et une productivité constantes. Le portefeuille de Komatsu comprend des presses, des solutions d’outillage et des plateformes numériques pour le suivi des performances en temps réel et la maintenance prédictive.
   

Actualités du secteur des presses

• En mai 2025, AMADA a lancé la machine de découpe laser à fibre ORSUS-3015AJe et la presse plieuse SRB-1003 sur les marchés internationaux, renforçant sa stratégie visant à intégrer des solutions avancées de formage et de découpe pour ses clients du monde entier.
   
• En avril 2025, Beckwood a annoncé une expansion de 64 % de son site de Saint-Louis, augmentant sa capacité de production de 40 %. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de presses hydrauliques et servoélectriques personnalisées et renforce les services après-vente grâce à un stock plus important de pièces détachées.
   
• En avril 2025, AMADA a annoncé l’acquisition d’un fabricant majeur de presses, renforçant sa position sur le marché mondial des machines de presse et élargissant ses capacités dans les technologies de formage de précision.
   
• En mars 2025, Beckwood a remporté auprès d’un grand fabricant aérospatial une commande de modernisation d’une presse de 500 tonnes destinée au formage à chaud et construit une presse de 1 500 tonnes pour un constructeur naval de premier plan. Ces projets mettent en évidence l’attention portée par Beckwood aux solutions personnalisées de grande capacité pour les secteurs de la défense et de l’aérospatial.
   
• En mars 2025, Schuler a annoncé qu’elle exercerait ses activités sous le nom d’ANDRITZ Schuler, marquant une étape majeure de son intégration avec sa société mère ANDRITZ. Cette évolution renforce la position de Schuler en tant que fournisseur de solutions intégrées dans les technologies de formage et de manutention, tout en conservant «“Schuler”» comme marque de produit.
   

Le rapport d’étude de marché sur les machines de presse présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions en matière de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) (de 2022 à 2035), pour les segments suivants :

Marché par type

• Presse mécanique
• Presse hydraulique
• Servo-presse
• Presse pneumatique 

Marché par capacité

• Jusqu’à 500 tonnes
• De 500 à 2 000 tonnes
• Plus de 2 000 tonnes

Marché par niveau d’automatisation

• Machines de presse manuelles
• Machines de presse semi-automatisées
• Machines de presse entièrement automatisées
• Machines de presse intelligentes compatibles avec l’IoT

Marché par application

• Travail des métaux
• Travail du bois
• Fabrication de produits en plastique
• Autres (caoutchouc, composites, etc.)

Marché par utilisation finale

• Aérospatiale et défense
• Automobile
• Machines et équipements généraux
• Électricité et électronique
• Autres (santé, secteur maritime, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud