Marché de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles

Le marché mondial de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles était évalué à 8,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 9,7 milliards de dollars américains en 2026 à 19,6 milliards de dollars américains d’ici 2035, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2026 et 2035.

• L’expansion des projets de réutilisation de l’eau dans les secteurs agricoles confrontés à la pénurie d’eau marque un tournant structurel : les baisses récurrentes du niveau des aquifères et les périodes de sécheresse au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud et dans l’ouest des États-Unis ont incité les gouvernements à inscrire la réutilisation des eaux usées traitées dans la législation nationale sur la gestion de l’eau agricole. Ces initiatives s’inspirent de précédents opérationnels concluants, tels que l’installation de Shafdan en Israël et le système d’irrigation de Murcie en Espagne.
• La mise en œuvre de techniques avancées de traitement de l’eau et de capteurs de qualité de l’eau résout le problème de confiance entre la qualité de l’eau et ses utilisateurs : grâce aux bioréacteurs à membranes (BRM), aux traitements par rayonnement ultraviolet et aux réseaux de capteurs de l’Internet des objets, les services publics peuvent satisfaire aux exigences de réutilisation de l’eau de classe A+, tout en réduisant de plusieurs jours à quelques heures les délais de détection des agents pathogènes.
• Les réglementations publiques et les incitations financières en faveur de la gestion circulaire de l’eau créent de nouvelles possibilités d’investissement pour le secteur privé : des mesures telles que les subventions aux frais de raccordement, les aides à l’investissement dans des installations de traitement tertiaire et les objectifs obligatoires de réutilisation fixés dans les plans nationaux de gestion de l’eau réduisent les risques des projets et favorisent de nouveaux flux d’investissement dans les projets de réutilisation agricole.

Tendances du marché de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles

Le secteur de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles connaît une évolution considérable sous l’effet de la réglementation, des technologies et de l’épuisement des ressources en eau traditionnelles. On observe notamment un passage de la simple réutilisation secondaire des eaux usées à la reconnaissance juridique et à la mise en œuvre des systèmes de réutilisation de classe A et A+, qui autorisent l’irrigation des cultures vivrières sous réserve du respect des exigences en matière de gestion des agents pathogènes et des risques. Cette évolution est manifeste dans les régions qui mettent en place des infrastructures efficaces de réutilisation de l’eau afin d’approvisionner les cultures à forte valeur ajoutée, garantissant ainsi leur viabilité tant sur le plan technique que financier.

En outre, les innovations en matière de bioréacteurs à membranes, associées à des méthodes avancées de désinfection, sont de plus en plus adoptées, notamment dans les zones urbaines, grâce au gain d’espace qu’elles offrent et à leur conformité aux critères du traitement tertiaire. La surveillance de la qualité de l’eau au moyen de l’Internet des objets fournit aux agriculteurs des données de vérification et répond ainsi aux préoccupations en matière de sécurité.

Par ailleurs, les installations intégrées de valorisation des ressources en eau transforment les installations de traitement en sources de revenus multiples, produisant non seulement de l’eau recyclée, mais aussi du biogaz et des produits nutritifs. De plus, la croissance de la production sous serre, une application coûteuse, renforce les incitations à recourir à une eau réutilisée de qualité, en raison des besoins en eau minéralisée dans les régions soumises à une forte instabilité climatique.

Analyse du marché de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles

• La réutilisation des eaux traitées au niveau secondaire est répandue, car les infrastructures des services publics municipaux sont bien développées dans des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et certaines parties de la région MENA. Cette technologie sert principalement à réutiliser l’eau pour les cultures non alimentaires, les cultures fourragères et certains usages agricoles soumis à des restrictions. La croissance y est lente, car des réglementations limitent les types de cultures pouvant être cultivés avec de l’eau traitée au niveau secondaire.
• La réutilisation des eaux usées traitées selon des procédés avancés représente la plus grande taille de marché, en raison de normes strictes et de l’autorisation de cultiver un plus grand nombre de cultures avec cette eau. En Europe, en Amérique du Nord et en Australie, les technologies de traitement tertiaire progressent sous l’effet des réglementations. L’osmose inverse et la désinfection par ultraviolets figurent parmi les technologies couramment utilisées pour améliorer le traitement.
• Le marché de la réutilisation des eaux usées traitées selon des procédés avancés est celui qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l’émergence de cadres autorisant la réutilisation de l’eau pour les cultures vivrières destinées à la consommation directe et la fertigation en serre.

• Les effluents urbains et municipaux constituent d’importantes sources d’eau destinée à la réutilisation, grâce aux débits élevés et fiables des installations de traitement centralisées. Les économies d’échelle et la conception plus simple des procédés sont rendues possibles par la composition constante des effluents municipaux, qui sont ainsi au cœur des infrastructures de réutilisation dans le monde entier.
• Les effluents de drainage des terres irriguées, dont l’utilisation gagne en popularité, servent en Égypte, au Pakistan et en Californie à mettre en place des systèmes d’utilisation de l’eau en circuit fermé. La réutilisation des effluents industriels gagne également en popularité, en lien avec les initiatives de rejet liquide nul et la teneur en nutriments des effluents industriels, moyennant des traitements à haut rendement.
• Les eaux grises, dont le taux de croissance est le plus élevé, comprennent les effluents domestiques et commerciaux collectés et traités localement pour l’irrigation périurbaine.

Selon l’application agricole, le marché de la réutilisation des eaux usées traitées dans l’agriculture est segmenté en irrigation des cultures non alimentaires, irrigation des cultures fourragères et destinées à l’élevage, irrigation des cultures vivrières transformées et cuites, cultures sous serre et en pépinière, irrigation des cultures vivrières destinées à être consommées crues et aquaculture.

• L’irrigation des cultures non alimentaires constitue la principale application, en raison de l’utilisation d’eau récupérée de qualité secondaire pour les cultures destinées à produire des fibres, des biocarburants, des plantes ornementales et du gazon en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où les superficies irriguées sont vastes et le contact avec les produits limité. L’irrigation des cultures fourragères et destinées à l’élevage est la troisième application en importance, en raison de la demande croissante en protéines animales et de l’acceptation généralisée de l’eau traitée pour l’irrigation de cultures fourragères telles que la luzerne et le maïs ensilage.
• L’irrigation des cultures vivrières destinées à être transformées et cuites connaît une croissance rapide grâce aux progrès du traitement tertiaire, qui réduisent le risque de présence d’agents pathogènes et permettent ainsi d’utiliser de l’eau répondant aux normes des classes B et C. Les serres et les pépinières tirent parti de la stabilité des eaux usées traitées, en particulier dans les régions arides. L’irrigation des cultures vivrières consommées crues progresse au rythme le plus rapide, car un nombre croissant de réglementations autorisent la réutilisation de l’eau pour les légumes-feuilles, les fraises et les herbes aromatiques.

• Les initiatives de réutilisation des eaux usées en Amérique du Nord sont menées par les États-Unis, et plus particulièrement par la Californie, en raison des modifications apportées à sa réglementation Title 22 vers la fin de 2024. Ces changements rendent possible l’irrigation directe des cultures vivrières avec de l’eau récupérée après traitement tertiaire, ouvrant ainsi de vastes perspectives dans la Central Valley et le sud de la Californie. Par ailleurs, d’autres États, comme l’Arizona et le Texas, contribuent à ces initiatives grâce à des programmes fournissant plus de 200 millions de gallons par jour pour des usages agricoles et industriels. Le Canada élabore des normes provinciales en Colombie-Britannique et en Ontario conformes aux normes américaines, et des réglementations contraignantes devraient entrer en vigueur en 2027.

Le marché régional européen représente 15,8 % du marché, avec  1,4 milliard de dollars américains en 2025 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 %.

• L’Europe connaît une transformation rapide grâce à l’application obligatoire du règlement (UE) 2020/741 dans les pays membres. Un important cycle de modernisation est en cours dans le sud de l’Europe, notamment en Espagne, où plus de 1 700 installations de régénération fournissent environ 500 millions de mètres cubes d’eau récupérée par an. Le projet REUDA, dans la région de Murcie, illustre cette réutilisation à grande échelle : l’eau récupérée est acheminée vers des exploitations d’agrumes et de légumes par un vaste réseau de canalisations. L’Italie connaît également des avancées, les municipalités mettant à jour leurs normes de traitement afin de les aligner sur les classes de qualité de l’UE.

La région Asie-Pacifique représente 41,6 % du marché en 2025.

• La Chine et l’Inde jouent toutes deux un rôle essentiel sur le marché régional, ayant mis en œuvre des projets de réutilisation à grande échelle dans le cadre de politiques différentes. La station d’épuration des eaux usées de Gaobeidian, à Pékin, d’une capacité d’un million de mètres cubes par jour, illustre la réutilisation de l’eau pour l’irrigation et l’industrie dans la région Pékin-Tianjin-Hebei. De son côté, l’Inde a adopté la politique AMRUT 2.0, qui impose la réutilisation des eaux usées dans des municipalités telles que Nagpur, Ahmedabad et Chennai. Des améliorations restent toutefois nécessaires, car les installations de traitement se développent plus rapidement que les infrastructures et la participation des agriculteurs.

Entre 2026 et 2035, le marché de la réutilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles devrait connaître une expansion prometteuse en Amérique latine.

• Les programmes de réutilisation ont été renforcés au Brésil et au Mexique. Au Brésil, le PNRH comprend de nouvelles règles relatives à la réutilisation de l’eau afin de garantir un traitement des eaux usées presque universel d’ici 2033. Le Mexique a commencé à remplacer l’irrigation non autorisée et non réglementée par des systèmes de réutilisation, rendus possibles par l’actualisation de la législation. Au Chili, une politique nationale de réutilisation, conforme aux normes de l’Union européenne, sera élaborée à l’aide de programmes pilotes dans différentes régions, notamment à Atacama et à Coquimbo.

Entre 2026 et 2035, le marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture au Moyen-Orient devrait connaître une croissance importante.

• Les pays du Moyen-Orient confrontés à la pénurie d’eau poursuivent des objectifs ambitieux en matière de réutilisation. Le gouvernement saoudien impose l’utilisation d’eau traitée pour les cultures fourragères, l’aménagement paysager et l’irrigation restreinte des légumes dans les municipalités. L’usine d’As-Samra, en Jordanie, qui peut traiter plus d’un demi-million de mètres cubes par jour, fournit la majeure partie de l’eau agricole. En outre, le Maroc s’efforce de porter son taux de réutilisation à 60 % d’ici 2030, conformément au plan directeur propre à chaque bassin.

Part de marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture

Le marché est modérément concentré : des acteurs comme Veolia Environnement S.A, SUEZ Water Technologies & Solutions, Xylem Inc., VA Tech Wabag et Metito Group détiennent 45,3 % des parts de marché en 2025.

Le marché est composé d’entreprises de premier plan qui exercent principalement dans leurs régions respectives. Leur longue expérience de la réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture leur a permis de conserver une solide position sur le marché mondial. Leur offre de produits est diversifiée et s’appuie principalement sur des capacités de production et des réseaux de distribution à même de répondre à la demande croissante de réutilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture dans différentes régions.