Réutilisation des eaux usées traitées pour le marché agricole Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture

Le marché mondial de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture était évalué à 8,9 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 9,7 milliards de dollars en 2026 à 19,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 8,1 % entre 2026 et 2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les projets élargis de réutilisation de l'eau agricole dans les zones touchées par la pénurie d'eau constituent un point d'inflexion structurel : les baisses récurrentes des nappes phréatiques et les périodes de sécheresse au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud et dans l'ouest de l'Amérique ont incité les gouvernements à institutionnaliser la réutilisation des eaux usées traitées comme élément statutaire de la gestion nationale de l'eau agricole, s'inspirant des exemples opérationnels réussis de l'installation Shafdan d'Israël et du système d'irrigation de Murcie en Espagne.
• La mise en œuvre de techniques avancées de traitement de l'eau et de capteurs de qualité de l'eau résout le problème de confiance qui existait entre la qualité de l'eau et ses utilisateurs : grâce à l'utilisation de bioréacteurs à membrane (MBR), de traitements par rayonnement ultraviolet et de réseaux de capteurs IoT, les services publics sont en mesure de répondre aux exigences de réutilisation de l'eau de classe A+, tout en réduisant les temps de réponse aux pathogènes de plusieurs jours à quelques heures.
• Les réglementations gouvernementales et les incitations financières pour une gestion circulaire de l'eau créent de nouvelles opportunités pour les investissements du secteur privé : l'utilisation d'instruments tels que des subventions pour les frais de raccordement, des subventions pour investir dans des installations de traitement tertiaire et des objectifs de réutilisation obligatoires dans les plans nationaux de l'eau réduisent les risques des projets et permettent de nouveaux flux d'investissement dans les projets de réutilisation agricole.

Tendances du marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture

L'industrie de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture connaît des changements considérables sous l'influence des réglementations, de la technologie et de l'épuisement des ressources en eau traditionnelles. Ces changements incluent le passage de la simple réutilisation secondaire des eaux usées à la reconnaissance légale et à la mise en œuvre des systèmes de réutilisation de classe A et A+, qui permettent l'irrigation des cultures alimentaires, sous réserve de gestion des risques et des pathogènes. Cela est évident dans les zones mettant en place des infrastructures efficaces de réutilisation de l'eau pour fournir des cultures à haute valeur ajoutée, garantissant ainsi la durabilité technique et financière.

En outre, les innovations dans les bioréacteurs à membrane, couplées à une désinfection avancée, gagnent en acceptation en raison des avantages qu'elles offrent en termes d'économie d'espace et de conformité aux critères tertiaires, en particulier dans les zones urbaines. La surveillance de la qualité de l'eau à l'aide de l'IoT fournit des données de vérification aux agriculteurs, résolvant ainsi les problèmes liés à la sécurité.

De plus, les installations intégrées de récupération des ressources en eau transforment les installations de traitement en sources de revenus multiples produisant non seulement de l'eau recyclée, mais aussi du biogaz et des produits nutritifs. Par ailleurs, la croissance de la production en serre, en tant qu'application coûteuse, contribue aux incitations à la réutilisation de qualité en raison des besoins en eau minéralisée dans les régions climatiquement instables.

Analyse du marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture

• La réutilisation des eaux usées traitées secondaires est répandue car il existe une infrastructure abondante dans les services publics municipaux des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'application de cette technologie est principalement destinée à la réutilisation de l'eau pour les cultures non alimentaires, les fourrages et les usages agricoles restreints. La croissance est lente dans ce domaine en raison de réglementations limitant les types de cultures pouvant être cultivées avec de l'eau au niveau secondaire.
• La réutilisation des eaux usées traitées avancées représente la plus grande taille de marché en raison de normes strictes et de l'autorisation de cultiver un plus grand nombre de cultures avec cette eau. En Europe, en Amérique du Nord et en Australie, des avancées dans les technologies de traitement tertiaire sont réalisées en raison des réglementations. L'osmose inverse et les technologies de désinfection par ultraviolets sont quelques-unes des technologies de modernisation courantes.
• Le marché connaissant la croissance la plus rapide est celui de la réutilisation des eaux usées traitées avancées, car les cadres réglementaires permettant la réutilisation de l'eau pour les cultures alimentaires directes et l'irrigation fertilisante en serre ont émergé.

En fonction de la source des eaux usées, le marché est segmenté en eaux usées municipales/urbaines, eaux usées industrielles, eaux de drainage agricole et eaux grises. Les eaux usées municipales/urbaines détenaient la part dominante de 67,2 % en 2025.

• Les effluents urbains et municipaux représentent les principales sources de réutilisation grâce à leurs débits importants et fiables issus d'installations de traitement centralisées. Les économies d'échelle ainsi qu'une conception plus simple du processus sont rendues possibles par la nature constante de la composition des effluents municipaux, représentant ainsi le cœur des infrastructures de réutilisation dans le monde entier.
• Les effluents de drainage des terres irriguées, dont la popularité augmente, sont utilisés en Égypte, au Pakistan et en Californie pour mettre en œuvre des systèmes en boucle fermée de l'eau. La réutilisation des effluents industriels gagne en popularité en lien avec les initiatives de rejet zéro de liquide et la teneur en nutriments des effluents industriels avec des traitements à haute efficacité.
• Les eaux grises, qui affichent le taux de croissance le plus élevé, incluent les effluents domestiques et commerciaux collectés et traités localement pour l'irrigation périurbaine.

Le marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture, par application agricole, est segmenté en irrigation des cultures non alimentaires, irrigation des cultures fourragères et du bétail, irrigation des cultures alimentaires-transformées et cuites, culture en serre et pépinière, irrigation des cultures alimentaires-consommation crue, et aquaculture.

• L'irrigation des cultures non alimentaires est l'application principale en raison de l'adoption de la qualité secondaire de l'eau recyclée pour les cultures produisant des fibres, des biocarburants, des plantes ornementales et du gazon en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où il existe de vastes zones irriguées et moins de contact avec les produits. L'irrigation des cultures fourragères et du bétail est la troisième application la plus importante en raison de la demande croissante en protéines animales et de l'acceptation généralisée de l'eau traitée pour l'irrigation des cultures fourragères, comme la luzerne et l'ensilage de maïs.
• L'irrigation des cultures alimentaires destinées à des aliments transformés et cuits connaît une croissance rapide grâce aux améliorations apportées au traitement tertiaire, réduisant le risque de pathogènes, ce qui permet l'utilisation des normes d'eau de classe B et de classe C. Les serres et les pépinières tirent parti de la stabilité des eaux usées traitées, en particulier dans les régions arides. L'irrigation des cultures alimentaires brutes connaît la croissance la plus rapide, car de plus en plus de réglementations autorisent la réutilisation de l'eau pour les légumes-feuilles, les fraises et les herbes aromatiques.

• Les initiatives de réutilisation des eaux usées en Amérique du Nord sont menées par les États-Unis, en particulier par la Californie grâce aux modifications de ses réglementations Title 22 à la fin de 2024, rendant possible l'irrigation directe des cultures alimentaires avec de l'eau recyclée tertiaire, ouvrant ainsi d'énormes possibilités dans la vallée centrale et le sud de la Californie. Par ailleurs, d'autres États comme l'Arizona et le Texas contribuent par des programmes fournissant plus de 200 millions de gallons par jour pour des usages agricoles et industriels. Le Canada développe des normes provinciales en Colombie-Britannique et en Ontario conformes aux normes américaines, avec des réglementations contraignantes attendues pour 2027.

Le marché régional de l'Europe représente 15,8 % du marché avec 1,4 milliard de dollars américains en 2025, à un TCAC de 9,8 %.

• L'Europe évolue rapidement grâce à l'application obligatoire du règlement UE 2020/741 dans les pays membres. Un grand cycle de modernisation a lieu en Europe du Sud, notamment en Espagne avec plus de 1 700 installations de recyclage fournissant environ 500 millions de mètres cubes d'eau recyclée par an. Un exemple de réutilisation à grande échelle est fourni par le projet REUDA de Murcie, où l'eau recyclée est fournie aux fermes d'agrumes et de légumes via de vastes réseaux de pipelines. Un autre pays où des développements ont lieu est l'Italie, où les municipalités mettent à jour leurs normes de traitement pour être conformes aux classes de qualité de l'UE.

La région Asie-Pacifique représente 41,6 % du marché en 2025.

• La Chine et l'Inde jouent un rôle crucial sur le marché régional, ayant mis en œuvre des projets de réutilisation à grande échelle sous différentes politiques. L'installation de traitement des eaux usées de Gaobeidian à Pékin, d'une capacité de 1 million de mètres cubes par jour, sert d'exemple de réutilisation de l'eau pour l'irrigation et l'industrie dans la région de Pékin-Tianjin-Hebei. En revanche, l'Inde a adopté la politique AMRUT 2.0, qui exige la réutilisation des eaux usées dans des municipalités comme Nagpur, Ahmedabad et Chennai. Pourtant, des améliorations sont nécessaires, car les installations de traitement se développent à un rythme plus rapide que le développement des infrastructures et l'implication des agriculteurs.

Entre 2026 et 2035, une expansion prometteuse du marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture est prévue en Amérique latine.

• Les programmes de réutilisation ont été renforcés au Brésil et au Mexique. Le PNRH au Brésil intègre de nouvelles règles concernant la réutilisation de l'eau afin d'assurer un traitement quasi universel des eaux usées d'ici 2033. Le Mexique a commencé à remplacer l'irrigation non autorisée et désordonnée en mettant en place des systèmes de réutilisation, facilités par des lois actualisées. Au Chili, une politique nationale sur la réutilisation, alignée sur les normes de l'Union européenne, sera développée grâce à des programmes pilotes dans diverses régions, comme l'Atacama et la Coquimbo.

Entre 2026 et 2035, le marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative durant cette période.

• Les pays du Moyen-Orient souffrant de pénurie d'eau poursuivent des objectifs ambitieux en matière de réutilisation. Le gouvernement saoudien oblige les particuliers à utiliser de l'eau traitée pour les fourrages, l'aménagement paysager et l'irrigation restreinte des légumes dans les municipalités. L'usine As-Samra en Jordanie, capable de traiter plus d'un demi-million de mètres cubes par jour, fournit la majorité de l'eau agricole. Par ailleurs, le Maroc vise à porter son taux de réutilisation à 60 % d'ici 2030, conformément au plan directeur spécifique aux bassins.

Part de marché de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture

Le marché est modérément consolidé avec des acteurs comme Veolia Environment S.A., SUEZ Water Technologies & Solutions, Xylem Inc., VA Tech Wabag et Metito Group, qui représentent ensemble 45,3 % de la part de marché en 2025.

Le marché est composé de grandes entreprises opérant principalement dans leurs zones régionales. Leurs nombreuses années d'expérience dans la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture leur ont permis de maintenir une position de force sur le marché mondial. Leurs offres de produits sont variées et principalement soutenues par des capacités de production et des réseaux de distribution, capables de répondre à la demande croissante en réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture dans différentes régions.