Mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate in agricoltura Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura

Il mercato globale del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura era valutato a 8,9 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 9,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 19,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1% tra il 2026 e il 2035.

• L'espansione dei progetti di riutilizzo dell'acqua per l'agricoltura nelle aree soggette a scarsità idrica rappresenta un punto di svolta strutturale: il ricorrente abbassamento delle falde acquifere e i periodi di siccità in Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale e America occidentale hanno spinto i governi a istituzionalizzare il riutilizzo delle acque reflue trattate come elemento previsto dalla normativa nazionale per la gestione delle risorse idriche agricole, traendo insegnamenti dall'impianto Shafdan in Israele e dal sistema di irrigazione di Murcia in Spagna, considerati precedenti operativi di successo.
• L'implementazione di tecniche avanzate di trattamento delle acque e di sensori per il monitoraggio della qualità dell'acqua sta risolvendo il problema della fiducia esistente tra la qualità dell'acqua e i suoi utilizzatori: attraverso l'impiego di bioreattori a membrana (MBR), trattamenti a radiazione ultravioletta e reti di sensori dell'Internet delle cose, i gestori dei servizi idrici sono in grado di soddisfare i requisiti per l'acqua di riutilizzo di Classe A+, riducendo al contempo da giorni a ore i tempi di risposta agli agenti patogeni.
• Le normative governative e gli incentivi finanziari per la gestione circolare dell'acqua stanno creando nuove opportunità per gli investimenti del settore privato: strumenti quali i sussidi per i costi di allacciamento, le sovvenzioni per investire in impianti di trattamento terziario e gli obiettivi obbligatori di riutilizzo inclusi nei piani idrici nazionali stanno riducendo i rischi dei progetti e favorendo nuovi flussi di investimento verso i progetti di riutilizzo agricolo.

Tendenze del mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura

Il settore del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura sta attraversando cambiamenti significativi a causa dell'influenza delle normative, della tecnologia e dell'esaurimento delle risorse idriche tradizionali. Tali cambiamenti comprendono il passaggio dal semplice riutilizzo secondario delle acque reflue al riconoscimento giuridico e all'implementazione dei sistemi di riutilizzo di Classe A e A+, che consentono l'irrigazione delle colture alimentari, subordinatamente al rispetto dei requisiti di gestione dei patogeni e dei rischi. Ciò è evidente nelle aree che stanno implementando infrastrutture efficienti per l'acqua recuperata destinate a colture ad alto valore, garantendo così la sostenibilità sia tecnica sia finanziaria.

Inoltre, le innovazioni nei bioreattori a membrana, abbinate a sistemi avanzati di disinfezione, stanno ottenendo una crescente diffusione grazie ai vantaggi in termini di risparmio di spazio e conformità ai criteri del trattamento terziario, in particolare nelle aree urbane. Il monitoraggio della qualità dell'acqua mediante l'Internet delle cose fornisce agli agricoltori dati di verifica, risolvendo così le problematiche relative alla sicurezza.

Inoltre, gli impianti integrati di recupero delle risorse idriche stanno trasformando gli impianti di trattamento in fonti di ricavi multipli, producendo non solo acqua recuperata, ma anche biogas e prodotti nutrienti. Parallelamente, la crescita della produzione in serra come applicazione ad alto valore sta rafforzando gli incentivi al riutilizzo di qualità, a causa del fabbisogno di acqua mineralizzata nelle regioni caratterizzate da instabilità climatica.

Analisi del mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura

• Il riutilizzo di acqua sottoposta a trattamento secondario è diffuso poiché nelle aziende municipalizzate di regioni quali l'Asia-Pacifico, l'America Latina e alcune aree della regione MENA è presente un'ampia infrastruttura. La tecnologia viene utilizzata prevalentemente per il riutilizzo dell'acqua destinata a colture non alimentari, foraggio e usi agricoli soggetti a restrizioni. La crescita in questo ambito è lenta a causa delle normative che limitano i tipi di colture che possono essere coltivate utilizzando acqua sottoposta a trattamento secondario.
• Il riutilizzo di acque reflue sottoposte a trattamento avanzato presenta la maggiore dimensione di mercato grazie a standard rigorosi e all'autorizzazione a coltivare un numero maggiore di colture utilizzando tale acqua. In Europa, Nord America e Australia, le normative stanno favorendo lo sviluppo di tecnologie di trattamento terziario. L'osmosi inversa e la disinfezione a raggi ultravioletti sono alcune delle tecnologie di upgrading più comuni.
• Il segmento in più rapida crescita è quello del riutilizzo di acque reflue sottoposte a trattamento avanzato, poiché sono stati introdotti quadri normativi che consentono il riutilizzo dell'acqua per colture alimentari destinate al consumo diretto e per la fertirrigazione in serra.

• Gli effluenti urbani e municipali rappresentano importanti fonti di riutilizzo, grazie alle portate significative e affidabili provenienti dagli impianti di trattamento centralizzati. La natura costante della composizione degli effluenti municipali consente di sfruttare le economie di scala e di semplificare la progettazione del processo, rappresentando così il fulcro delle infrastrutture per il riutilizzo in tutto il mondo.
• Gli effluenti di drenaggio dei terreni irrigati, sempre più utilizzati, vengono impiegati in Egitto, Pakistan e California per l'implementazione di sistemi idrici a ciclo chiuso. Il riutilizzo degli effluenti industriali sta acquisendo crescente popolarità in relazione alle iniziative per lo scarico liquido zero e al contenuto di nutrienti degli effluenti industriali, grazie a trattamenti ad alta efficienza.
• Le acque grigie, che mostrano il tasso di crescita più elevato, comprendono gli effluenti domestici e commerciali raccolti e trattati localmente per l'irrigazione periurbana.

Il mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura, per applicazione agricola, è segmentato in irrigazione di colture non alimentari, irrigazione di bestiame e colture foraggere, irrigazione di colture alimentari destinate alla trasformazione e alla cottura, coltivazione in serra e in vivaio, irrigazione di colture alimentari destinate al consumo a crudo e acquacoltura.

• L'irrigazione delle colture non alimentari rappresenta la principale applicazione grazie all'adozione di acqua recuperata di qualità secondaria per le colture destinate alla produzione di fibre, biocarburanti, piante ornamentali e tappeti erbosi in Asia meridionale e nell'Africa subsahariana, dove sono presenti vaste aree irrigate e il contatto con i prodotti è più limitato. L'irrigazione del bestiame e delle colture foraggere rappresenta la terza principale applicazione, sostenuta dal crescente fabbisogno di proteine animali e dall'ampia accettazione dell'acqua trattata per l'irrigazione di colture foraggere, come erba medica e mais da insilato.
• L'irrigazione delle colture alimentari destinate a prodotti trasformati e cotti sta crescendo rapidamente grazie ai miglioramenti nel trattamento terziario, che riducono il rischio di agenti patogeni e consentono l'utilizzo di acqua conforme agli standard di Classe B e Classe C. Le serre e i vivai beneficiano della stabilità delle acque reflue trattate, soprattutto nelle regioni aride. L'irrigazione delle colture alimentari consumate crude sta crescendo al ritmo più rapido, poiché un numero crescente di normative consente il riutilizzo dell'acqua per ortaggi a foglia, fragole ed erbe aromatiche.

• Le iniziative per il riutilizzo delle acque reflue nel Nord America sono guidate dagli Stati Uniti, in particolare dalla California, grazie alle modifiche apportate alle normative del Title 22 verso la fine del 2024, che hanno reso possibile l'irrigazione diretta delle colture alimentari con acqua recuperata sottoposta a trattamento terziario, aprendo così notevoli opportunità nella Central Valley e nella California meridionale. Anche altri stati, come Arizona e Texas, contribuiscono attraverso programmi che forniscono oltre 200 milioni di galloni al giorno per usi agricoli e industriali. Il Canada sta sviluppando standard provinciali nella Columbia Britannica e in Ontario conformi agli standard statunitensi, con normative vincolanti la cui entrata in vigore è prevista per il 2027.

Il mercato europeo rappresenta il 15,8% del mercato, con 1,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e un CAGR del 9,8%.

• L'Europa sta cambiando rapidamente grazie all'applicazione obbligatoria del Regolamento UE 2020/741 nei Paesi membri. Nell'Europa meridionale è in corso un importante ciclo di ammodernamento, soprattutto in Spagna, dove oltre 1.700 impianti di recupero forniscono circa 500 milioni di metri cubi di acqua recuperata all'anno. Un esempio di riutilizzo su larga scala è il progetto REUDA nella regione di Murcia, attraverso il quale l'acqua recuperata viene fornita a coltivazioni di agrumi e ortaggi mediante estese reti di condotte. Anche in Italia sono in corso sviluppi, con i comuni che aggiornano i propri standard di trattamento per renderli coerenti con le classi di qualità dell'UE.

La regione Asia-Pacifico rappresenta il 41,6% del mercato nel 2025.

• Cina e India svolgono entrambe un ruolo cruciale nel mercato regionale, avendo realizzato progetti di riutilizzo su vasta scala nell'ambito di politiche differenti. L'impianto di trattamento delle acque reflue di Gaobeidian, a Pechino, con una capacità di 1 milione di metri cubi al giorno, rappresenta un esempio di riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione e l'industria nell'area Pechino-Tianjin-Hebei. L'India, invece, ha adottato la politica AMRUT 2.0, che impone il riutilizzo delle acque reflue in comuni come Nagpur, Ahmedabad e Chennai. Sono tuttavia necessari miglioramenti, poiché gli impianti di trattamento sono cresciuti a un ritmo più rapido rispetto allo sviluppo delle infrastrutture e al coinvolgimento degli agricoltori.

Tra il 2026 e il 2035, si prevede una promettente espansione del mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura in America Latina.

• I programmi di riutilizzo sono stati potenziati in Brasile e Messico. In Brasile, il PNRH introduce nuove norme sul riutilizzo dell'acqua, garantendo un trattamento pressoché universale delle acque reflue entro il 2033. Il Messico ha iniziato a sostituire l'irrigazione non autorizzata e incontrollata implementando sistemi di riutilizzo, agevolati da leggi aggiornate. In Cile, la politica nazionale sul riutilizzo, allineata alle norme dell'Unione europea, sarà sviluppata mediante programmi pilota in diverse regioni, tra cui Atacama e Coquimbo.

Tra il 2026 e il 2035, si prevede che il mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura in Medio Oriente registri una crescita significativa.

• I Paesi del Medio Oriente colpiti dalla scarsità d'acqua stanno perseguendo obiettivi ambiziosi di riutilizzo. Il governo saudita impone l'uso di acqua trattata per la produzione di foraggio, la sistemazione paesaggistica e l'irrigazione limitata degli ortaggi nei comuni. L'impianto di As-Samra in Giordania, in grado di trattare oltre mezzo milione di metri cubi al giorno, fornisce la maggior parte dell'acqua destinata all'agricoltura. Inoltre, il Marocco punta ad aumentare il proprio tasso di riutilizzo al 60% entro il 2030, in linea con il piano direttore specifico per ciascun bacino.

Quota di mercato del riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura

Il mercato presenta un livello moderato di consolidamento, con operatori come Veolia Environnement S.A, SUEZ Water Technologies & Solutions, Xylem Inc., VA Tech Wabag e Metito Group, che nel 2025 detengono complessivamente una quota di mercato del 45,3%.

Il mercato comprende aziende leader che operano prevalentemente nelle rispettive aree regionali. La lunga esperienza maturata nel riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura ha consentito a queste aziende di mantenere una solida posizione di mercato a livello mondiale. La loro offerta di prodotti è diversificata e sostenuta in larga misura da capacità produttive e reti di distribuzione in grado di soddisfare la crescente domanda di riutilizzo delle acque reflue trattate per l'agricoltura in diverse regioni.